Une offre de produits du vert clair au vert foncé
Nous cherchons à mettre en place une approche pragmatique et adaptée à toutes nos stratégies d’investissement. Celle-ci s’applique selon 3 niveaux d’intensité pour prendre en compte au mieux les spécificités de chaque expertise de gestion et offrir à nos clients un éventail de solutions d’investissements aux degrés d’intégration des enjeux de durabilité variés : L’intégration ESG : 100% des produits de Rothschild & Co Asset Management Les produits Rothschild & Co Asset Management appliquent les exclusions, le pilotage d’objectifs ESG à l’échelle du portefeuille (note ESG supérieure ou égale à BBB) et sont accompagnés d’un reporting ESG détaillé (1) . Afin d’apprécier l’exposition au risque et les pratiques en place au sein de l’industrie, le processus d’analyse repose sur des évaluations ESG externes (MSCI ESG Research, EthiFinance) et la recherche plus approfondie sur le secteur et/ou l’émetteur réalisée par les équipes internes. Les controverses sont également intégrées et constituent un élément clé du processus d’engagement, en plus de l’exercice responsable de nos droits de vote. Ce cadre commun permet de mieux protéger nos portefeuilles des risques de durabilité et de diffuser les bonnes pratiques en matière d’intégration des critères ESG. Nous cherchons à intégrer progressivement les mécanismes d’investissement déployés dans le cadre de notre gestion ISR. La gestion ISR : notre gamme “4Change” Depuis 2018, nous gérons des stratégies d’investissement socialement responsable labélisées. Celles-ci reposent sur des critères de sélection durables renforcés, des exclusions additionnelles, des actions d’engagement spécifiques et peuvent aborder des thématiques ciblées (Net Zero, Green Bonds , Inclusion & Handicap). La gamme “4Change” est alignée sur les standards européens les plus exigeants (2) , elle regroupe des fonds labélisés ISR et/ou Towards Sustainability et couvre l’ensemble des classes d’actifs et zone géographiques. Elle constitue la vitrine de notre savoir-faire et de notre mobilisation sur certains thèmes de durabilité spécifiques. L’investissement à impact En nous imprégnant des 3 principes de l’investissement à impact (intentionnalité, additionnalité et mesurabilité), notre ambition est de maximiser les impacts positifs au travers d’une sélection d’émetteurs au potentiel d’amélioration des pratiques sociales et environnementales élevé. Les thématiques aujourd’hui abordées sont : la réduction des émissions carbone selon un scenario “Net Zero”, les Green Bonds , l’inclusion et le handicap. L’ensemble de nos expertises de gestion et véhicules d’investissement, dédiés et ouverts, s’inscrivent dans notre démarche durable
Solutions ESG sur-mesure Dans le cadre de notre offre de solutions dédiées, Rothschild & Co Asset Management accompagne ses clients dans le renforcement des processus d’investissement en y intégrant des facteurs sur-mesure : critères d’exclusions normatives et sectorielles, pilotage ESG et/ou approche thématique, en ligne avec les engagements et valeurs de nos clients.
(1) Excepté pour les produits catégorie 3 selon la doctrine de l’AMF DOC-2020-03. (2) a) Les fonds labelisés disposent de codes de transparence AFG-Eurodif. b)Les investissements en obligations durables (obligations vertes “green bonds”, sociales “social bonds” et durables “sustainability bonds”) respectent tous les principes édictés par l’International Capital Market Association (ICMA), à savoir les Green Bond Principles “GBP”, les Social Bond Principles “SBP” et les Sustainability Bond Guidelines “SBG”.
Rothschild & Co Asset Management | Politique ESG 7
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