Solo para uso del agente
Cómo usar la planificación patrimonial para hacer crecer su negocio La mayoría de los clientes no saben que pueden crear un testamento legal sin costo adicional. A continuación le explicamos cómo mencionarlo.
Inclúyalo en sus guiones de ventas. Comparta este valioso beneficio con todos los clientes nuevos elegibles.
Mejore la retención al brindarles apoyo para satisfacer más necesidades vitales. Para los clientes que están a punto de darse de baja, utilice la planificación patrimonial como un factor diferenciador para garantizar que se sientan acompañados en los distintos eventos importantes de su vida. Comuníquese con los asegurados cuyos plazos estén por vencer. Si el plazo de alguien está por vencer, bríndele un motivo para renovarlo mediante la creación de un testamento legal y un fideicomiso.
Vuelva a contactar a alguien que haya tomado una decisión, pero no activó una póliza. Utilice la planificación patrimonial como otra razón para comunicarse y, en última instancia, convertir a esos clientes.
Brinde apoyo durante los eventos importantes de la vida.
Solicite referidos a los asegurados actuales. Pregunte a los asegurados existentes con acceso a las herramientas de planificación patrimonial de Ethos si pueden recomendarle amigos y familiares.
Aproveche los eventos importantes de la vida, como comprar una casa o tener un hijo, para presentar la combinación de seguro de vida y planificación patrimonial.
ethos.com
Documentos de solicitud y políticas en inglés.
7
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online