La mayoría de los consumidores no saben que pueden crear un testamento legal sin costo adicional. Aquí le mostramos cómo mencionarlo: Cómo utilizar la planificación patrimonial para hacer crecer su negocio
Inclúyala en sus guiones de ventas. Comparta este valioso beneficio con todos los nuevos clientes elegibles. Vuelva a contactar a alguien que haya tomado una decisión pero que no haya actiuna póliza. Utilice la planificación patrimonial como otra razón para ponerse en contacto y, en última instancia, convertir a estos clientes. Obtenga referencias de los titulares de pólizas existentes. Pregunte a los titulares de pólizas actuales que tienen acceso a las herramientas de planificación patrimonial de Ethos si pueden referir a amigos y familiares. Mejore la retención apoyándolos en más necesidades de la vida. Para los clientes que están a punto de dejar de renovar, utilice la planificación patrimonial como un diferenciador para asegurarse de que se sientan apoyados a través de múltiples eventos de la vida. Póngase en contacto con los titulares de pólizas con plazos que están por vencer. Si el plazo de alguien está a punto de vencer, ofrézcale una razón para renovar creando un testamento legal y un fideicomiso Brinde apoyo en eventos importantes de la vida. Use eventos importantes de la vida, como comprar una casa o tener un hijo, para ofrecer la combinación de seguro de vida y planificación patrimonial. 8 ethos.com
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online