CAD/CAM/CAE Observer 8(148)/2021

8 ( 148 ) /2021 Достижения и рейтинг лидеров сферы PLM, включая CAE и EDA

Насколько актуальна концепция PLM?

Крупная победа Siemens: Hyundai KIAMotors заменяет CATIA и Windchill на Siemens Xcelerator

Новая технология параметрической оптимизации от CADFEM CIS

Cortona3D на службе у Pilatus

Оценка аэродинамики вертолета с помощью Simcenter STAR-CCM+ Mastercam в производстве экологичных моторов

г о д

www.cad-cam-cae.ru

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А в остальном – всё хорошо!

Г лавным в текущей жизни редакции и её информационно-ана- литического детища – журнала Observer – в 2021 году стал ожидае- мый и тщательно спла- нированный переход от производства печат-

на данных из ежеквартальных релизов ESD Allianse . Особое внимание автор обращает на поглощения, которые позволяют судить о направлениях развития CAE - и EDA -инстру- ментария для последующего применения в проектировании изделий машиностроения, микроэлектроники и мехатроники. В этом номере журнала нашла своё про- должение тема актуальности и выбора PLM - платформы. Наш давнишний приятель и коллега Verdi Ogewell , главный редактор “ PLM&ERP News ”, поделился своей новой статьей “Крупная победа Siemens . Автопро- изводитель Hyundai KIA Motors заменяет CATIA и Windchill на Siemens Xcelerator” . Читателям стћит также обратить внимание на наш перевод статьи “ PLM : устаревшие технологии или же развитие идёт?” , кото- рую написал фрилансер Tom Kevan , автор и редактор, пишущий для целого ряда СМИ. В статье обсуждаются назревшие вопро- сы актуальности используемых PLM -плат- форм – рекомендую. Редакция продолжает знакомить читателей с интересными и поучительными примерами применения CAD / CAM -системы Mastercam . На сей раз речь идет о роли Mastercam на пло- щадке американской компании Achates Power , известной своими достижениями в создании экологичных ДВС с оппозитным расположе- нием поршней в цилиндрах. Группа компаний COLLA & ЦОЛЛА, ди- стрибьютор Mastercam на постсоветском про- странстве, смогла досрочно выполнить уста- новленные ей на 2021-й год показатели продаж лицензий ПО, услуг технической поддержки и привлечения новых пользователей. Точные значения финансовых показателей группы и их динамика, а также место группы в рейтин- ге европейских реселлеров Mastercam будут опубликованы по завершению финансового года в обзоре “Дела красят – 2021”. Этот предпраздничный номер журнала бу- дет опубликован в середине декабря. Поль- зуясь случаем, редакция поздравляет наших читателей и рекламодателей с Рождеством (по новому и старому стилю летоисчисления) и с Новым годом! Пусть сбудутся ваши желания и мечты! Будьте удачливы, здоровы и счастли- вы! Не забудьте поздравить ваших родителей и непременно вакцинируйтесь! Юрий Суханов

ной версии на бумаге на модную и удобную “цифру”. Принятая на вооружение онлайн- платформа FlippingBook , с одной стороны, со- храняет ощущения от чтения квазипечатного журнала с привычным (за 20 лет его издания) дизайном, а с другой стороны, предоставля- ет читателям новый функционал – в том числе сохранение журнала в формате PDF на любом устройстве, а значит и возможность чтения в режиме оффлайн и ведение собственного архи- ва электронных номеров. Внутри платформы читатели могут “в один клик” поделиться но- мером в социальных сетях или отправить линк на конкретную страницу из журнала. Доступ к контенту Observer ’а в наших при- ложениях, размещенных в App Store и Google Play , на FlippingBook и веб-сайте, остается свободным и бесплатным, а вот размещение коммерческих статей и рекламы, а также учас- тие в проектах редакции, потребует инвести- ций. Переход на “цифру”, конечно же, можно рассматривать и как наш посильный вклад в дело борьбы за сохранение лесов и привычно- го климата на планете Земля. Сегодня многие люди, организации и целые страны буквально “повернуты” на зеленой повестке, по крайней мере на словах, но вряд ли большинство столь же бескорыстно, как мы. J Честь открыть предлагаемый номер цифро- вого e - Observer’ а предоставлена энциклопеди- ческому материалу, который подготовил мой коллега Dr. Phys. Сергей Павлов в рамках своего ежегодного обзора систем высокопро- изводительных вычислений. В публикуемой 6-й части рассматриваются рынки CAE и EDA как сегменты рынка PLM за 2020–2021 гг. Применяемая терминология и построенные автором диаграммы опираются на ежегодные исследования американской аналитической компании CIMdata, посвященные оценкам различных рынков ПО. Структура и геогра- фическое деление рынка EDA базируется

1

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

СОДЕРЖАНИЕ

# 8 (148) / 2021

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ PLM-ЖУРНАЛ

1 K ОЛОНКА РЕДАКТОРА

Издается с 2000 года Регистрационный номер 000702490 от 4 сентября 2000 года

Editor's note

А в остальном – всё хорошо!

Международный журнал для руководителей и специалистов промышленных предприятий и проектных организаций различных отраслей, разработчиков и пользователей САПР / PLM, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений. International Professional Magazine in Russian Language. Available for free at App Store, Google Play Store and as digital magazine at www.cadcamcae.lv

Editor-in-chief column: But otherwise, everything is fine!

Системы высокопроизводительных вычислений в 2020 – 2021 годах: обзор достижений и анализ рынков . Часть VI. Сфера PLM , включая CAE и EDA 4 C УПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ High-performance computing & systems

High-performance computing systems in 2020–2021:

Editorial contacts / Контакты редакции: Директор: А.Ю. Суханова

achievements review and markets analysis. Part 6. Sphere of PLM, including CAE and EDA

aleksandra@cadcamcae.lv

Главный редактор: Ю.С. Суханов

observer@cadcamcae.lv

Ответственный редактор: Ю.А. Береза

ber@cadcamcae.lv

Synopsys и Dassault Syst¢mes приступают к созданию первой в отрасли интегрированной платформы для проектирования освещения М АШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ Machine building and related industries 22

Над номером также работали: Dr. Phys. С.И. Павлов

sergey@cadcamcae.lv irina@cadcamcae.lv margo@cadcamcae.lv luda@cadcamcae.lv

И.Л. Рогача М.М. Балаян

Л.Н. Лоде

Л.П. Терехова

Synopsys and Dassault Syst¢mes partner to enable

industry’s first holistic lighting design platform

PLM : устаревшие технологии или же развитие идет?

24

Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения издательства. Мнения, высказываемые в материалах журнала, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Журнал выходит в электронном виде 8 раз в год.

Digital Engineering magazine: PLM – obsolete technology or work in progress?

Крупная победа Siemens Автопроизводитель Hyundai KIA Motors заменяет CATIA и Windchill на Siemens Xcelerator

30

На обложке: Photo 39675580 / Chart ©Daniil Peshkov | Dreamstime.com

engineering.com: Siemens wins big. Hyundai KIA Motors swaps out CATIA and Windchill in favor of Siemens Xcelerator

Учредитель и издатель: CAD / CAM Media Publishing Copyright ©2021

2

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

“КАДФЕМ Си-Ай-Эс” представляет новую технологию трехмерной параметрической оптимизации CADFEM CIS М АШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ Machine building and related industries 34

Компания COMSOL представляет новую версию – COMSOL Multiphysics 6.0

56

COMSOL releases new version – COMSOL Multiphysics 6.0

presents new technology of three-dimensional parametric optimization

Ford и Ansys разрабатывают “умные” фары нового поколения с функцией прогнозирования Ford and Ansys accelerate development of next-generation predictive headlight technology Как CAD / CAM -система Mastercam помогает компании Achates Power создавать экологичные моторы system Mastercam helps Achates Power company to create green engines Новый программный модуль OptiThreading от Sandvik Coromant CNC Software: How CAD / CAM New software module OptiThreading from Sandvik Coromant Менять рынок, а не нести убытки: как 3D ‑ печать дополняет традиционное производство

60

Cadmech КОМПАС – комплекс средств автоматизации, ускоряющих проектирование в КОМПАС-3D Intermech: Cadmech COMPAS – suite of automation tools for design acceleration in COMPAS-3D Оценка аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета с помощью системы Simcenter STAR-CCM+ Advance Engineering: Estimation of aerody- namic characteristics of helicopter fuselage in Simcenter STAR-CCM+ Самолет Pilatus PC-24 б удет поставляться с интерактивными 3D -инструкциями и каталогами деталей для поддержки безопасной эксплуатации История успеха

38

64

39

71

44

72

Cortona3D: Business-jet Pilatus PC-24 will receive 3D interac- tive parts catalogs and instructions for continued airworthiness. Success story

iQB Technologies: To change market but not to bear losses – how 3D printing complements traditional manufacturing

Инди- CAD Mart3D

50

Компания AVEVA представила обновленный инструментарий для создания экологичных предприятий будущего П РОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ Plant design 78

C3D Labs: Indie-CAD Mart3D

ServiceVizor объединит технологии AR , IIoT и комплексных цифровых двойников для мониторинга и технического обслуживания активов производства

52

AVEVA presented enhanced software tools for development of green factories of the future

CADFEM CIS: ServiceVizor will

AVEVA и Aramco заявили о намерении сотрудничать для достижения ключевых целей в области устойчивого развития за счет цифровизации AVEVA and Aramco plan to partner to realize key sustainability goals through digitalization

80

combine AR, IIoT and complex digital twin technologies for monito­ ring and maintenance of industrial assets

3

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Системы высокопроизводительных вычислений в 2020–2021 годах: обзор достижений и анализ рынков Часть VI. Сфера PLM , включая CAE и EDA

В ниманию читателей предлагается ше - стая часть комплексного обзора, касающегося сис - тем высокопроизводитель - ных вычислений ( ВПВ ) или High-Performance Computing ( HPC ) и их применения. В этом году уже опубликованы пер - вая [1] , вторая [2] , тре - тья [3] , четвертая [4] и пятая [5] части нашего девятого по счету ком - плексного обзора, выхо - дящего под привычной общей “шапкой”. Часть VI включает в себя обзор рынка сис - тем PLM и его CAE - и EDA -сегментов (расшиф - ровка всех аббревиатур будет дана чуть позже). Напомним, что реструк - туризация этой части об - зора была проведена в 2018 году; тогда мы под - робно аргументировали мотивацию в отношении содержания и построения этой части – с ней мож - но ознакомиться в [6] . До настоящего времени вышло уже три обзора, подготовленных в ре - структурированном вари - анте [6–8]. Предыдущие обзоры рынков CAE - и EDA -систем ([9] и [10] соответственно), подго - товленные во времена, когда эти рынки еще об - суждались отдельно, по- прежнему свободно до - ступны на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru . Сергей Павлов, Dr. Phys.

Comprehensive (top) and mainstream (bottom) PLM market structure for 2020 (market segments’ capacity and share are noted in USD billions and percent)

Рис. 1. Структура рынка полного (сверху) и массового (снизу) PLM в 2020 году (указан объем рыночного сегмента в млрд. долларов и доля в процентах)

4

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

• Поглощения на рынке CAE • Объем рынка CAE • Прогноз объема рынка CAE

Структура VI части претерпела незна - чительные изменения в сравнении с прош - логодним обзором [8] – актуализированная информация об интересующих нас сегмен - тах компьютерного рынка распределена между следующими разделами: 1. Рынок PLM • Терминология, необходимая при изуче - нии рынка PLM • Структура рынка PLM • Доля CAE- и EDA- сегментов на рынке PLM • Прогноз объема рынка PLM и его CAE - и EDA -сегментов 2. Рынок CAE • Доходы “короля” рынка CAE • “Король” рынка CAE среди “королей” PLM • Доходы других поставщиков CAE -решений • Десятка ведущих поставщиков CAE - решений

3. Рынок EDA • Структура рынка EDA • Географическое деление рынка EDA • Доходы “королей” рынка EDA • Поглощения на рынке EDA • Биржевые котировки лидеров рынков CAE и EDA. В ходе изложения мы будем опираться, главным образом, на следующие информа - ционные источники: • препарированные (оцифрованные, дополненные и исправленные нами) дан - ные систематических исследований рын - ка PLM , опубликованные аналитической компанией CIMdata ( www.cimdata.com ); её штаб-квартира расположена в гор. Анн-­ Арбор, шт. Мичиган, США; • ежеквартальные данные от международ - ной ассоциации компаний Electronic System

Mainstream PLM market structure in 2017–2020

Рис. 2. Структура рынка массового PLM в 2017–2020 гг.

5

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Design ( ESD ) Alliance ( esd-alliance.org ) , которые предоставляют продукты и оказыва - ют услуги в рамках всей экосистемы проек­ тирования полупроводниковых приборов. До переименования, случившегося 31 марта 2016 года, ассоциация носила название EDA Consortium ( EDAC, www.edac.org ). 1. Рынок PLM 1.1. Терминология, необходимая при изучении рынка PLM Первым делом, как мы делаем уже на протяжении ряда лет, напомним, что об - ласть, связанная с информационной под - держкой и управлением жизненным циклом изделий ( Product Lifecycle Management, PLM ), компания CIMdata рассматривает в двух вариантах: Comprehensive PLM – полный ( Overall ), или всеобъемлющий рынок PLM;

Mainstream PLM – массовый, или мейнстримовский рынок PLM . Объем сегмента массового PLM в денеж - ном выражении складывается из поставок пользователям следующего набора про - граммных инструментов: • системы машиностроительного проек - тирования ( Mechanical Computer Aided Design, MCAD ) верхнего ( High-End) и среднего ( Design Focused ) классов; • системы для подготовки производства ( Computer Aided Manufacturing, CAM ). При этом CIMdata отдельно рассматривает автономные CAM -системы ( Non-Bundled Numerical Control ), которые не включены в интегрированные пакеты вместе с MCAD - системами; • средства моделирования физических процессов и инженерного анализа изделий ( Computer Aided Engineering – CAE , или Simulation and Analysis – S&A );

Табл. 1. Структура рынка массового PLM в 2017–2020 гг.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

MCAD (high-end) MCAD (mid-range)

3.730 13.7% 3.901 13.1% 3.927 12.3% 3.841 12.0% 2.833 10.4% 3.236 10.9% 3.515 11.0% 3.541 11.1%

CAM CAE PDM

1.368

5.0% 1.498

5.0% 1.575

4.9% 1.456

4.5%

5.716 21.0% 6.464 21.7% 7.142 22.4% 7.477 23.4% 5.733 21.1% 6.205 20.9% 6.657 20.9% 6.949 21.7%

DM

0.767

2.8% 0.816

2.7% 0.886

2.8% 0.833

2.6%

Реселлеры и систем - ные интеграторы

7.014 25.8% 7.640 25.7% 8.187 25.7% 7.907 24.7%

Объем рынка массового PLM

27.161 100.0% 29.760 100.0% 31.889 100.0% 32.004 100.0%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

Табл. 2. Структура рынка полного PLM в 2017–2020 гг.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Объем рынка массового PLM

27.161 62.1% 29.760 62.2% 31.889 62.0% 32.004 59.9%

Специализированные инструменты

2.227

5.1% 2.404

5.0% 2.566

5.0% 2.666

5.0%

AEC EDA

3.585

8.2% 4.270

8.9% 5.078

9.9% 5.539 10.4%

9.358 21.4% 9.875 20.7% 10.273 20.0% 11.467 21.4%

Другие инструменты 1.374

3.1% 1.501

3.1% 1.669

3.2% 1.796

3.4%

Объем рынка полного PLM

43.705 100.0% 47.810 100.0% 51.475 100.0% 53.472 100.0%

6

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

1.2. Структура рынка PLM Для сопоставления объемов рынка мас - совых средств PLM и его сегментов, на ди - аграммах ( рис. 1 ÷ 3 ) и в табл. 1 ÷ 6 представ - лены данные CIMdata за период с 2017 по 2020 год. О состоянии полного рынка PLM можно судить по диаграммам, представлен - ным на рис. 1, 3, а также по табл. 3 ÷ 6. Еще раз напомним, что за информаци - ей, относящейся к периоду до 2013 года включительно, можно при необходимости обратиться к нашим предыдущим обзорам, которые перечислены в списке литературы в [9] . Приведем некоторые характерные циф - ры и факты:  Объем рынка массовых средств PLM в 2020 году увеличился на +0.4% в сравне - нии с 2019 годом: с 31.889 до 32.004 млрд. долларов.

всеобъемлющие коллаборативные системы управления процессом созда - ния данных об изделии ( Comprehensive cPDm – Collaborative Product Definition Management ); • системы для поддержки цифрово - го производства ( Digital Manufacturing, DM ); • различные разработки системных ин - теграторов ( System Integrators, SI ) и ре - селлеров ( Value Added Resellers, VAR ), расширяющие возможности PLM -продук - тов. Когда речь идет о полном (всеобъемлю - щем) определении PLM, то приведенный выше перечень программных продуктов до - полняется: • системами для электротехнического и электронного проектирования ( Electronic Design Automation, EDA ); • системами для архитектурно-строи -

тельного проектирования ( Architecture Engineering Construction, AEC ); • специализированными ( focused ) программными инструментами; • другими инструмен - тами – например, систе - мами управления жизнен - ным циклом программных приложений ( Application Lifecycle Management, ALM ). Если известна структу - ра рынка массовых средств PLM и доля каждого из его сегментов, то показа - тели рассчитываются еще в двух срезах: • классические PLM- си - стемы в ценах вендоров (в данном случае под класси - ческой PLM -системой по - нимается сочетание CAD- , CAM- , CAE- и PDM- ин - струментов, а разработки SI+VAR не учитываются); • массовые PLM- си - стемы в ценах вендоров (в этом случае доходы от продаж классических PLM -систем рассматрива - ются вместе с доходами от продаж DM -систем).

Табл. 3. Изменение величины (%) сегментов рынка массового PLM в 2018–2020 гг. в сравнении с предыдущими годами

2018 г. в сравнении с 2017 г. (%)

2019 г. в сравнении с 2018 г. (%)

2020 г. в сравнении с 2019 г. (%)

MCAD (high-end) MCAD (mid-range)

+4.6% +14.2% +9.5% +13.1% +8.2% +6.4%

+0.7% +8.6% +5.1% +10.5% +7.3% +8.6%

-2.2% +0.7% -7.6% +4.7% +4.4% -6.0%

CAM CAE PDM

DM

Реселлеры и системные интеграторы

+8.9%

+7.2%

-3.4%

Табл. 4. Изменение величины (%) сегментов рынка полного PLM в 2018–2020 гг. в сравнении с предыдущими годами +9.6% +7.2% +0.4% Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata Объем рынка массового PLM

2018 г. в сравнении с 2017 г. (%)

2019 г. в сравнении с 2018 г. (%)

2020 г. в сравнении с 2019 г. (%)

Объем рынка массового PLM

+9.6% +7.2% +0.4%

Специализированные инструменты

+7.9%

+6.7%

+3.9%

AEC EDA

+19.1%

+18.9%

+9.1%

+5.5%

+4.0%

+11.6%

Другие инструменты +9.2%

+11.2%

+7.6%

Объем рынка полного PLM

+9.4% +7.7% +3.9%

7

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Это гораздо более скромный показатель, чем в былые, доковидные времена. Так, в 2019 году прирост по сравнению с 2018-м составлял +7.2%, а в 2018 году по сравне - нию с 2017-м объем вырос на +9.6%.  Объем интересующего нас сегмента рынка PLM -систем, относящегося к сфе - ре CAE (или, для краткости, рынка CAE ), в 2020 году достиг 7.477 млрд. долларов, то есть вырос в сравнении с 2019 годом на +4.7%. В 2019 году по сравнению с 2018-м этот показатель составлял +10.5%, а в 2018 году, по сравнению с 2017-м, объем вырос на +13.1%.  Объем полного рынка PLM в 2020 году увеличился на +3.9% в сравнении с 2019 го - дом: с 51.475 до 53.472 млрд. долларов. Напомним, что в 2019 году, в сравнении с 2018-м, этот показатель составлял +7.7%, а в 2018 году, в сравнении с 2017-м, рынок вырос на +9.4%.  Объем еще одного интересующего нас сегмента рынка PLM – того, что относит - ся к EDA -системам – в 2020 году достиг 11.467 млрд. долларов (надо отметить, что

в этом году данные CIMdata совпадают с данными ESD Alliance ), а прирост соста - вил +11.6% в сравнении с 2019-м. В 2019 году, в сравнении с 2018-м, этот показатель составлял +4%, тогда как в 2018 году, в сравнении с 2017-м, процентный прирост был +5.5%. Как мы видим, в EDA - сегменте тренд отличается от остальных. 1.3. Доля CAE- и EDA- сегментов на рынке PLM Знание структуры рынка массовых средств PLM позволяет оценить, как меня - ется по годам величина сегмента CAE. В 2020 году доля CAE- инструментов, в зависимости от принятого определения PLM, составляла (рис. 1 ÷ 3, табл. 1, 3, 5): • 32.1% – в случае классических средств PLM в ценах вендоров (в 2017 г. – 29.5%; в 2018 г. – 30.3%; в 2019 г. – 31.3%); • 31% – в случае массовых средств PLM в ценах вендоров (в 2017 г. – 28.4%; в 2018 г. – 29.2%; в 2019 г. – 30.1%); • 23.4% – в случае массовых средств PLM (в 2017 г. – 21.0%; в 2018 г. – 21.7%; в 2019 г. – 22.4%);

CAE, EDA, mainstream and comprehensive PLM markets’ size for 2017–2020 and forecast for 2021–2025 as well as comprehensive PLM market size growth rates (%) for 2017–2020 and forecast for 2021–2025

Рис. 3. Объемы рынков CAE, EDA, массового PLM и полного PLM в 2017–2020 гг. с прогнозом на 2021–2025 гг., а также темпы роста / снижения (%) рынка полного PLM в 2017–2020 гг. с прогнозом на 2021–2025 гг.

8

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Табл. 5. Объемы рынка PLM для различных его определений и соответствующая доля CAE в 2018–2019 гг.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объем рынка (млрд. USD )

Объем рынка (млрд. USD )

Объем рынка (млрд. USD )

Объем рынка (млрд. USD )

Доля CAE (%)

Доля CAE (%)

Доля CAE (%)

Доля CAE (%)

Полный PLM Массовый PLM

43.705 13.1% 47.810 13.5% 51.475 13.9% 53.472 14.0% 27.161 21.0% 29.760 21.7% 31.889 22.4% 32.004 23.4%

Массовый PLM в ценах вендоров Классический PLM в ценах вендоров

20.147 28.4% 22.120 29.2% 23.702 30.1% 24.097 31.0%

19.380 29.5% 21.304 30.3% 22.816 31.3% 23.264 32.1%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

• 14% – в случае всеобъемлющего рынка PLM (в 2017 г. – 13.1%; в 2018 г. – 13.5%; в 2019 г. – 13.9%). В 2020 году доля EDA- сегмента ( рис. 1, 3, табл. 3), которая определяет - ся исходя из структуры всеобъемлющего рынка PLM , составила 21.4% (в 2017 г. – 21.4%; в 2018 г. – 20.7%; в 2019 г. – 20%). Увеличение доли CAE во всеобъемлю - щем рынке PLM в 2014–2020 годах с 12.4% до 14%, а также сохранение доли средств EDA на величине примерно 20% (в пери - од 2014–2020 гг. наблюдается колебание в пределах от 19.8% до 21.4%) является от - ражением достаточно высокой значимости инструментов инженерного анализа и элек - тротехнического и электронного проекти - рования в получении качественного резуль - тата при создании инновационных изделий сегодняшнего и завтрашнего дня. Наблю - дается также повышение степени интегра - ции этих инструментов в PLM -решения и Табл. 6. Изменение (%) объема рынка PLM для различных его определений в 2018–2020 гг. в сравнении с предыдущими годами

взаимодействия с инструментами машино - строительного проектирования. 1.4. Прогноз объема рынка PLM и его CAE - и EDA -сегментов Результаты краткосрочного прогнозиро - вания рынка PLM на пятилетний период (с 2021 по 2025 гг.), выполненного ана - литиками CIMdata , в сочетании с их же ранее опубликованными данными в период с 2017 по 2020 гг., воспроизведены на рис. 3 в принятом нами стиле; цифры по - лучены методом оцифровки оригинального графика CIMdata . Из всего многообразия сегментов мы отобрали интересующие нас рынки CAE и EDA , а также рынки PLM в массовой и всеобъемлющей ипостасях. Итак, здесь ожидается, что будут достигнуты следую - щие контрольные цифры: • объем полного рынка PLM к 2025 году вырастет в сравнении с 2020 годом на +50.2% – с 53.5 до 80.3 млрд. долларов, то есть сред - негодовые темпы роста составят +8.5%. Для сравнения: в период 2017–2020 гг. рынок рос в среднем на +7% в год; • у рынка массовых средств PLM сред - негодовые темпы роста будут ниже: +7.5%. Таким образом, объем рынка к 2025 году в сравнении с 2020-м увеличится на +43.7% – с 32 до 46 млрд. долларов. В прошедшие четыре года среднегодовой прирост состав - лял +5.6%; • среднегодовые темпы роста рынка EDA увеличатся до + 8.6%. Всего ожидает - ся рост на +51.7% – с 11.5 млрд. долларов в 2020 году до 17.3 млрд. долларов в 2025-м. В прошедшие четыре года среднегодовой прирост составлял +7%;

2018 г. в срав­ нении с 2017 г. (%)

2019 г. в срав­ нении с 2018 г. (%)

2020 г. в срав­ нении с 2019 г. (%)

Полный PLM Массовый PLM Массовый PLM в ценах вендоров

+9.4% +7.7% +3.9% +9.6% +7.2% +0.4%

+9.8% +7.2% +1.7%

Классический PLM в ценах вендоров +9.9% +7.1% +2.0% Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

9

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

• самые высокие среднегодовые темпы роста будут у рынка CAE: + 9.9%. Всего ожидается рост на +60.1% – с 7.5 млрд. долларов в 2020 году до 12 млрд. долларов в 2025-м. В прошедшие четыре года средне - годовой прирост составлял +9.4%. 2. Рынок CAE 2.1. Доходы “короля” рынка CAE Хорошо известная компания Ansys (бир - жевой индекс ANSS ) была основана в 1970 году, в ней работает более 4800 про - фессионалов (данные на 31.12.2020 г.). Штаб-квартира располагается в городе Canonsburg (шт. Пенсильвания, США). В 2020 году доход компании достиг со - лидной величины 1.681 млрд. долларов ( рис. 4, 5). Прирост в сравнении с 2019 годом (1.516 млрд. долларов) соста - вил +10.9%. Почти такими же темпы ро - ста были в 2017 году, когда доход Ansys впервые превысил миллиард долларов

(1.095 млрд.), увеличившись по сравне - нию с 2016 годом (988.5 млн. долларов) на +10.8%. А вот в промежутке между этими двумя временны ´ ми метками наблюдался бо - лее бурный рост: в 2019 году в сравнении с 2018 годом (1.294 млрд. долларов) этот показатель составил +17.2%; в 2018 году в сравнении с 2017-м (1.095 млрд.) доход увеличился на +18.1%. Таким образом, уже четыре года компания Ansys демонстрирует так называемый double-digit рост. 2.2. “Король” рынка CAE среди “королей” PLM Помимо разработки CAE -инструментов, компания Ansys поставляет системы, кото - рые можно отнести к нескольким сегмен - там рынка PLM , в том числе MCAD , EDA , PDM . Чтобы нагляднее представить положе - ние молодого миллиардера среди матерых миллиардеров-ветеранов, которых мы на - зываем “королями” рынка PLM , можно

Annual revenue and market value (capitalization) for financial (ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) or calendar (PTC) year after 2017

Рис. 4. Годовой доход и рыночная капитализация компаний на конец финансового (ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) или календарного (PTC) года в период после 2017 г.

10

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

 MathWorks Компания

посмотреть на диаграммы, ранжирующие эти компании по величине капитализации на конец соответствующего финансового года (рис. 4). Следует отметить, что по этому параметру компания Ansys уже давно закрепилась на третьем месте, пропустив вперед Autodesk и Dassault Syst¢mes и опередив PTC . При этом, если рассматривать отношение капитализации к годовому доходу компа - нии, то, исходя из данных диаграмм, полу - чается, что именно Ansys является лидером: • Ansys – 18.6; • Autodesk – 17.7; • Dassault Syst¢mes – 10.5; • PTC – 10.25. Что же касается компании Siemens Digital Industries Software , софтверного подразделения концерна Siemens , то оцен - ку её результатов за 2020 год в открытой печати нам разыскать не удалось.

MathWorks основана в 1984 году; в её штате – более 5000 сотруд - ников, штаб-квартира находится в городе Natick (шт. Массачусетс, США). По-прежнему остающаяся частной ком - панией, MathWorks свои финансовые отче - ты публиковать не обязана. Тем не менее, в ежегодно обновляемом рекламном букле - те её годовой доход приводится. Монито - ринг изменений, вносимых в размещенный на сайте компании PDF -файл, дает следу - ющие цифры: доходы в размере 800, 800, 850, 900, 1000, 1000 и 1000 млн. долла - ров в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. По всей види - мости, мы видим красиво округленные дан - ные. Таким образом, доход MathWorks в 2020 году третий год подряд составил ров - но 1 млрд. долларов (в отличие от пре - дыдущих обзоров [9], доходы компании ополовиниваться не будут); а в 2018 году компания MathWorks официально стала вторым миллиардером на рынке CAE .  Altair Engineering Компания Altair Engineering основана в 1985 году, её штаб-квартира находится в

2.3. Доходы других поставщиков CAE -решений

На рис. 5 собрана публично доступная информация о годовых доходах компа - ний MathWorks , Altair Engineering , ESI Group , Cybernet Systems , а также лидера рынка – компании Ansys .

CAE market leaders’ annual revenues for 2017–2020

Рис. 5. Годовые доходы лидеров рынка CAE в 2017–2020 гг.

11

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

долларов ). По сравнению с 2019 годом, когда доходы составили 21 350 млрд. иен (примерно 174.99 млн. долларов), мы ви - дим скромный рост на +1.5% или на +1.6% – при учете в иенах и долларах соответст­ венно. Год назад, в 2019-м, темпы роста в срав - нении с 2018 годом, когда доходы состави - ли 19 719 млрд. иен (примерно 151.2 млн. долларов), были более существенными соответственно +8.3% (или +15.7%). Два года назад, в 2018-м, тоже имел место уве - ренный рост по сравнению с 2017 годом, когда доходы составили 17 987 млрд. иен (примерно 142 млн. долларов): +9.6% или +6.5% – при учете в иенах и долларах соот - ветственно.  ESI Group Компания ESI Group (биржевой индекс ESI.PA ) основана в 1973 году. В её штате порядка 1200 сотрудников; штаб-квартира находится в столице Франции. В 2020 финансовом году (завершил - ся 31.01.2021 г.) ESI Group заработала 132.6 млн. евро или 151.5 млн. долларов . По сравнению с показателями 2019 года

городе Troy (шт. Мичиган, США). В ком - пании работает более 3000 человек. Акции котируются на бирже NASDAQ с 23 октя - бря 2017 года (биржевой индекс ALTR ). Доход Altair Engineering в 2020 году со - ставил 469.9 млн. долларов , что на +2.4% больше, чем в 2019 году (458.9 млн. дол - ларов). Нетрудно заметить, что в панде - мию темпы роста серьезно снизились. Так, в 2019 году прирост дохода в сравнении с 2018 годом (396.4 млн. долларов) составил +15.8%, а в 2018 году в сравнении с 2017-м (333.3 млн. долларов) доходы выросли на +18.9%. Ранее, в 2017 году, доходы в срав - нении с 2016-м (313.2 млн. долларов) уве - личились на +6.4%.  Cybernet Systems Компания Cybernet Systems, основанная в 1985 году, зарегистрирована на Токий - ской фондовой бирже под номером 4312. Штаб-квартира расположена в здании ма - теринской компании FUJISOFT, Inc. в Токио. В штате Cybernet Systems насчиты - вается более 600 сотрудников. В 2020 году компания заработала 21 665 млрд. иен (примерно 177.8 млн.

CAE market size, Ansys annual revenue and growth rates (%) for 2017–2020 as well as CAE market size and growth rate (%) forecast for 2021–2025

Рис. 6. Объем рынка CAE, годовой доход компании Ansys, и их годовые темпы роста / снижения (%) в 2017–2020 гг.(слева), а также прогноз oбъема и годовых темпов роста / снижения (%) рынка CAE на 2021–2025 гг.(справа)

12

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

EDA market segments’ annual capacities for 2017–2020

Рис. 7. Годовые объемы сегментов рынка EDA в 2017–2020 гг.

(146.2 млн. евро или 163.7 млн. долларов) существенное уменьшение годового дохода наблюдалось как в евро (-9.3%), так и в долларах (-7.5%).

Год назад, в 2019-м, дела шли лучше: по сравнению с показателями 2018 года (139.4 млн. евро или 164.6 млн. долла - ров) было зафиксировано увеличение го -

дового дохода в евро (+4.9%), хотя и уменьшение в долла - рах (-0.6%). Два года назад, в 2018-м, по сравнению с показа - телями 2017 года (135.3 млн. евро или 152.8 млн. долла - ров) наблюдался однозначный прирост: увеличение годового дохода в евро и в долларах составило +3.0% и +7.7% соот - ветственно. 2.4. Десятка ведущих поставщиков CAE -решений Напомним читателям Топ-10 ведущих поставщиков средств численного моделирования и анализа, составленный в прош - логоднем обзоре [8] :

Segments’ shares in EDA market’s capacity in 2020

Рис. 8. Доли разных сегментов в объеме рынка EDA в 2020 году

13

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

компании Analytical Graphics, Inc. ( AGI ), ведущего поставщика ПО для численного моделирования, тестирования и анализа систем, разрабатываемых в авиакосмичес­ кой, оборонной и телекоммуникационной отраслях, а также интеллектуальных при - ложений. Кроме того, имели место сделки, усло - вия которых не разглашались: • в середине мая 2021 года приобре - тена американская компания Phoenix Integration , разработчик программного обеспечения для системного проектирова - ния на основе моделей; • в конце августа 2021 года приобрете - на американская компания Zemax , лидер в области моделирования оптических систем. В качестве других скромных покупате - лей в 2020–2021 гг. выступали тоже хоро - шо знакомые нам компании.  Siemens Digital Industries Software Приобретения компании Siemens Digital Industries Software :

Ansys MathWorks Siemens DI Software

Dassault Syst¢mes Altair Engineering MSC Software (входит в состав Hexagon ) Cybernet Systems

ESI Group COMSOL Autodesk

К сожалению, численными значениями объе­ мов доходов для половины этих компаний, за - нимающих позиции №№3,4,6,9,10, к моменту подготовки обзора мы не располагали. 2.5. Поглощения на рынке CAE  Ansys Лидер рынка CAE, американская компа - ния Ansys, в 2020 году заключила следую - щую крупную сделку: • в конце октября 2020 года подписано соглашение о приобретении за 700 млн. дол - ларов основанной в 1989 году американской

Geographical distribution of EDA market’s annual capacities for 2017–2020

Рис. 9. Географическое распределение годовых объемов рынка EDA в 2017–2020 гг.

14

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

• в начале июня 2021 года приобретена французская компания Nextflow Software , разработчик бессеточных методов для ре - шения задач вычислительной гидродина­ мики; • в конце июля 2021 года у испанской ком - пании SENER приобретена CAD / CAE / CAM - система FORAN, предназначенная для проектирования и строительства судов и морских сооружений.  Altair Engineering Список приобретений компании Altair Engineering весьма обширен : • в начале января 2020 года поглощена испанская компания newFASANT , постав - щик ПО для моделирования высокочастот - ных электромагнитных полей; • в начале мая 2020 года у шведской компании WRAP International куплена система WRAP, предназначенная для пла - нирования и управления беспроводными радиосетями гражданских и оборонных ор - ганизаций; • в конце июля 2020 года приобретена южно-корейская компания S&WISE , раз - работчик ПО для моделирования процесса изготовления пенополиуретана; • в середине сентября 2020 года куплена американская компания Univa , поставщик решений для управления, диспетчериза - ции и оптимизации корпоративных систем высокопроизводительных вычислений и

искусственного интеллекта, развернутых на предприятии или размещенных в обла - ке; • тогда же приобретен британский Ellexus – разработчик программных ин - струментов для мониторинга и анализа в режиме реального времени задержек в сети при вводе / выводе больших объемов данных для систем ВПВ; • в начале октября 2020 года, куп­ лена немецкая компания M-Base Enginee­ ring+Software , ведущий поставщик инфор - мационных систем и баз данных материалов (основное внимание уделяется пластмас - сам); • в конце февраля 2021 года у GE Aviation , подразделения компании GE , приобретен Flow Simulator – инструмент междисциплинарного моделирования и оптимизации жидкостных и тепловых си - стем в интегрированной среде 3D- проекти - рования; • в начале августа 2021 года приобретена канадская компания S-FRAME Software , разработчик ПО для прочностного анали - за и проектирования в сфере гражданского строительства.  MSC Software Список приобретений компании Hexagon для своего подразделения MSC Software в 2020–2021 гг.: • в конце февраля 2020 года состоялась

покупка британской компании Romax Technology, разработчика ПО для проектирования и моде - лирования систем электромехани - ческой силовой передачи; • в середине марта 2020 года была приобретена британская же компания CAEfatigue , поставщик решения для моделирования ме - ханической усталости; • год спустя, в начале апреля 2021-го, приобретена француз - ская компания CADLM , разра - ботчик решений на базе алгорит - мов искусственного интеллекта и машинного обучения для CAE - систем. 2.6. Объем рынка CAE В соответствии с данны - ми компании CIMdata, объем рынка CAE- систем в 2020 году

Regional shares in EDA market’s capacity in 2020

Рис. 10. Доли регионов мира в объеме рынка EDA в 2020 году

15

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

достиг 7.477 млрд. долларов ( рис. 6, табл. 1), что соответствует росту на +4.7% ( рис. 6, табл. 3) в сравнении с 2019 годом (7.142 млрд. долларов). Годом ранее, в 2019-м, прирост со - ставил +10.5% в сравнении с 2018 годом (6.464 млрд. долларов). Двумя годами ра - нее, в благополучном 2018-м, прирост со - ставил +13.1% в сравнении с 2017 годом (5.716 млрд. долларов). В 2017-м рынок CAE вырос на +8.3% в сравнении с 2016 го - дом (5.28 млрд. долларов). Суммарные доходы за 2020 год тех пяти компаний, доходы которых публиковались открыто, составили 3.481 млрд. долла - ров или 46.6% всего объема рынка CAE . Годом ранее, в 2019-м, доля упомянуто - го квинтета была немного меньше (46.4% или 3.314 млрд. долларов из 7.142 млрд.), как и два года назад, в 2018-м (46.5% или 3.006 млрд. долларов из 6.464 млрд.). Флуктуации, как мы видим, невелики, и даже в 2017 году (45.9% или 2.623 млрд. долларов из 5.28 млрд.) измеряются деся - тыми долями процентного пункта.

В соответствии с данными компании CIMdata , объем рынка CAE в 2020 году со - ставил 7.477 млрд. долларов, что соответству - ет росту на +4.7% в сравнении с 2019 годом.

2.7. Прогноз объема рынка CAE Еще раз обратим внимание читателей, что, по оценкам аналитиков компании CIMdata, в период 2021–2025 гг. рынок CAE продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста, которые соста - вят + 9.9%, и к 2025 году рынок CAE до - стигнет объема 12 млрд. долларов (рис. 6).

3. Рынок EDA 3.1. Структура рынка EDA

Напомним читателям классификацию, предложенную альянсом ESD Alliance , в соответствии с которой этот рынок ( рис. 7, 8) подразделяется на следующие пять сегментов (приводятся и оригиналь - ные названия):

EDA market leaders’ annual revenues for 2017–2020

Рис. 11. Годовые доходы лидеров рынка EDA в 2017–2020 гг.

16

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

измерении величина сегмента составила 4.038 млрд. долларов. За последние 15 лет доля сегмента SIP в общем пироге существенно увеличилась: с 17.9% в 2005 году до своего текущего мак - симума – 35.2% в 2020 году.  Системы ECAE Шестой год подряд сегмент ECAE , усту - пив лидерство, занимает вторую позицию по объему доходов. В 2020 году этот пока - затель вырос на +9.4% и достиг 3.661 млрд. долларов. При этом тенденция такова, что доля сегмента ECAE , прежде самого круп - ного, в общем объеме рынка постоянно усы - хает. С 2005 года она уменьшилась весьма существенно: с 42% до 31.9%.  Системы проектирования и верификации интегральных схем Прирост этого, находящегося на третьем месте, сегмента в 2020 году составил +12.3%, а объем достиг 2.337 млрд. долларов. Однако по сравнению с 2005 годом доля этого сегмен - та заметно сократилась: с 26.5% до 20.4%.

инженерный анализ электронных приборов и устройств – Computer Aided Engineering (для пущей корректности сле - дует писать ECAE ); проектирование и верификация интег - ральных схем – Integral Circuit Physical Design & Verification ; проектирование полупроводниковых IP -блоков – Semiconductor Intellectual Property ( SIP ); проектирование печатных плат и мно - гокристальных модулей – Printed Circuit Board ( PCB ) and MultiChip Module ( MCM ) ; услуги. Кратко охарактеризуем сегменты рынка EDA в порядке убывания их объема в соот - ветствии с данными ESD Alliance.  Средства разработки SIP Этот сегмент шестой год подряд зани - мает первую позицию по общему объему доходов. В 2020 году доходы выросли на +17.1% по сравнению с 2019-м; в денежном

EDA market annual capacities and its growth rates (%) as well as market leaders’ total revenue for 2017–2020

Рис. 12. Годовой объем рынка EDA и темпы роста / снижения объема (%), а также суммарные доходы лидеров рынка в 2017–2020 гг.

17

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

 Системы разработки печатных плат и многокристальных модулей Объем этого, четвертого по величине, сегмента в 2020 году вырос на +4.3%, до 1.048 млрд. долларов. По сравнению с 2005 годом, доля сегмен - та немного увеличилась – с 7.5% до 9.1%. Максимального значения она достигала в 2009 году: 10.3% от общего объема рынка.  Сервис В 2020 году объем сервисных дохо - дов уменьшился на -2.4% и составил 0.382 млрд. долларов. Доля этого сегмента в общем EDA -пироге в 2020 году сократи - лась до 3.3%.

четыре региона (приводятся и оригиналь - ные названия): обе Америки – Americas ; “расширенная Европа” (Европа, Ближ­ ний Восток, Африка) – Europe, Middle East, Africa ( EMEA ); Япония – Japan ; Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – Asia / Pacific ( APAC ). В 2020 году объемы продаж выросли во всех регионах мира, а по темпам роста в 2020 году, по сравнению с годом 2019-м, регионы выстроились следующим образом: • +17.4% для АТР; • +9.9% для обеих Америк; • +8.2% для Японии; • +6.3% для расширенной Европы. Объем европейского рынка (1.595 млрд. долларов) уже девятый год превыша - ет объем японского (0.97 млрд. долла - ров). Объем рынка АТР достиг величины 4.017 млрд. долларов, то есть 82.2% амери - канского (4.885 млрд.).

3.2. Географическое деление рынка EDA

Для изучения географического среза EDA- рынка мы опираемся на классифика - цию ESD Alliance, введенную с I квартала 2009 года (рис. 9, 10). Согласно этой клас - сификации, рынок EDA подразделяется на

CAE and EDA markets leaders’ stock price relative variations (in %) from January 02, 2019 till January 02, 2021 in comparison with stock price in January 02, 2019

Рис. 13. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков CAE и EDA в период 02.01.2019–02.01.2021 гг. в сравнении с котировками на 02.01.2019 г.

18

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Synopsys завершается на квартал раньше – 31 октября. Темпы роста доходов Synopsys в 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. были следующими: +13.4%; +11.6%; +6.4% и +13.2% соответст­ венно.  Cadence Design Systems Компания Cadence Design Systems ( www.cadence.com , биржевой индекс CDNS ) была основана в 1988 году; член ESD Alliance . Штаб-квартира распола­ гается в городе Сан-ХосЋ (шт. Калифор - ния, США). В 2020 году (финансовый год компании совпадает с календарным) Cadence зарабо - тала 2.683 млрд. долларов ( рис. 11); при - рост в сравнении с 2019 годом (2.336 млрд. долларов) составил +14.9%. Темпы роста доходов Cadence в 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. были следующими: +7.0%; +10.0%; +9.3% и +14.9% соответст - венно. 3.4. Поглощения на рынке EDA  Сделки компании Synopsys Список приобретений Synopsys в 2020– 2021 гг. включает: • IP- активы американской компании INVECAS (07.01.2020); • американскую компанию Tinfoil Secu­ rity (09.01.2020); • американскую компанию Qualtera (10.06.2020).

Доли регионов в процентном выражении в 2019 году выглядят так (рис. 10): • Япония – 8.5%; • расширенная Европа – 13.9%; • АТР – 35%; • обе Америки – 42.6%. Объем европейского рынка в период 2017–2020 гг. составлял: 1.328; 1.383; 1.501 и 1.595 млрд. долларов соответствен - но. При пересчете в евро по средним зна - чениям годового курса USD / EUR (1.130; 1.181; 1.119 и 1.142 соответственно) по - лучаем: 1.175; 1.171; 1.341 и 1.397 млрд. евро. Годовые темпы роста / снижения рынка EMEA в период 2017–2020 гг. весьма раз - личаются при расчете в долларах (+5.3%; +4.1%; +8.6%; +6.3%) и расчете в евро (+3.1%; -0.4%; +14.2%; +4.2%), что, как мы знаем, вызвано изменениями соотношения курсов этих валют. 3.3. Доходы “королей” рынка EDA Согласно итогам за 2020 год, в виртуаль­ ный клуб миллиардеров по-прежнему вхо - дит квартет хорошо знакомых нам вендо - ров: • Synopsys; • Cadence Design Systems; • ARM Holdings (возможности перехода в собственность компании NVIDIA после подписания соглашения о поглощении про - должают изучать антимонопольные струк - туры заинтересованных стран); • некогда преимущественно MCAD -овская компания Siemens DI Software , завершив - шая поглощение Mentor Graphics. В нашем распоряжении имеются некото - рые финансовые данные первых двух ком - паний.  Synopsys Компания Synopsys ( www.synopsys.com , биржевой индекс SNPS ) была основа - на в 1986 году; является членом ESD Alliance . Штаб-квартира находится в го - роде Mountain View (шт. Калифорния, США). Доход Synopsys в 2020 году (за период с 01.02.2019 г. по 31.01.2020 г.) соста - вил 3.821 млрд. долларов ( рис. 11), что на +13.2% больше, чем в 2019-м, когда компания заработала 3.375 млрд. Пере - счет сделан с использованием кварталь - ных данных, поскольку финансовый год

 Сделки компании Cadence Design Systems

Более короткий список приобретений Cadence в 2020–2021 гг. включает две аме - риканские компании: • AWR Corporation (15.01.2020); • Integrand Software (13.02.2020).  Сделки компании Siemens Digital Industries Software Компания Siemens Digital Industries Software в 2020–2021 гг. купила: • британскую компанию UltraSoC Tech­ nologies (23.06.2020); • американскую компанию Avatar Integ­ rated Systems (15.07.2020); • нидерландскую компанию Fractal Technologies (12.05.2021);

19

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Design Systems – заработал больше полови - ны всех денег на этом рынке – 55.5% и 56.7% соответственно. В 2018 году, когда была из - вестна выручка ARM Holdings , доля лидиру - ющего трио достигала почти трех четвертей (74.3%). В 2016 году, когда была известна также и выручка компании Mentor Graphics , доля квартета лидеров составила 85.2%. В заключение обзора предлагаем чита - телям сопоставить биржевые котировки компании Ansys, лидирующей на рынке CAE, но выступающей и в качестве игро - ка рынка EDA , с биржевыми котировками лидеров рынка EDA – компаний Synopsys и Cadence – в контексте развития всей высо - котехнологичной отрасли (рис. 13). 3.6. Биржевые котировки лидеров рынков CAE и EDA Об авторе: Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys. , ведущий научный сотрудник Института чис­ ленного моделирования Латвийского универ - ситета ( Sergejs.Pavlovs@lu.lv ), автор анали - тического PLM -журнала “ CAD / CAM / CAE Observer” ( sergey@cadcamcae.lv ).

• семейство продуктов proFPGA у не - мецкой компании PRO DESIGN Electronic GmbH (08.06.2021).  Сделка компании Ansys Компания Ansys в 2020–2021 гг. по - глотила канадскую компанию Lumerical (05.03.2020). 3.5. Объем рынка EDA Объем рынка EDA , подсчитанный в ESD Alliance , достиг в 2020 году 11.467 млрд. долларов (рис. 12). В 2017, 2018 и 2019 годах этот пока - затель был следующим: 9.357, 9.704 и 10.273 млрд. долларов соответственно. Темпы роста рынка в 2020 году состави - ли +11.6%. В 2017, 2018 и 2019 годах этот показатель был меньше: +9.8%, +3.7% и +5.9% соответственно. По данным ESD Alliance, объем рын - ка EDA в 2020 году вырос на +11.6% по сравнению с 2019 годом и составил 11.467 млрд. долларов. Отметим, что в 2019 и 2020 годах тандем лидеров EDA- рынка – Synopsys и Cadence

Литература

Процессоры // CAD / CAM / CAE Observer , 2021, №7, с. 53–61. 6. Павлов С. Системы высокопроизво - дительных вычислений в 2017–2018 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть IV. Сфера PLM , включая CAE и EDA // CAD / CAM / CAE Observer , 2018, №6, с. 6–18. 7. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2018–2019 годах: об - зор достижений и анализ рынков. Часть IV. Сфера PLM , включая CAE и EDA // CAD / CAM / CAE Observer , 2019, №6, с. 6–18. 8. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2019–2020 годах: об - зор достижений и анализ рынков. Часть V. Сфера PLM , включая CAE и EDA // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №7, с. 4–19. 9. Павлов С. CAE -технологии в 2016 году: обзор достижений и анализ рынка // CAD / CAM / CAE Observer , 2017, №6, c. 6–21. 10. Павлов С. Системы электронного и электротехнического проектирования в 2016 году: обзор достижений и анализ рын - ка // CAD / CAM / CAE Observer , 2017, №3, c. 23–36.

1. Павлов С. Системы высокопроизво - дительных вычислений в 2020–2021 го - дах: обзор достижений и анализ рынков. Часть I. Сфера искусственного интеллек - та // CAD / CAM / CAE Observer , 2021, №3, с. 72–79. 2. Павлов С. Системы высокопроизво - дительных вычислений в 2020–2021 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть II. Серверы, облачная ИТ-инфраструкту - ра // CAD / CAM / CAE Observer , 2021, №4, с. 69–79. 3. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2020–2021 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть III. Су - перкомпьютеры // CAD / CAM / CAE Observer , 2021, №5, с. 63–79. 4. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2020–2021 годах: об - зор достижений и анализ рынков. Часть IV. HPC -серверы // CAD / CAM / CAE Observer , 2021, №6, с. 71–78. 5. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2020–2021 годах: об - зор достижений и анализ рынков. Часть V.

20

CAD/CAM/CAE Observer #8 (148) / 2021

Made with FlippingBook Publishing Software