BPA Webzine Vol.1

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BPA INSIDE

GLOBAL TREND

RESEARCH & STUDY

글로벌동향 --- 해외대표부동향 --- [유럽] 정보표준화로항만산업재패를 준비하는유럽의현장속으로 --- [일본] 일중항로활성화로부산항의 일본환적화물위협 --- [중국] 국적선사경쟁력강화방안건의

2019년글로벌경제및 부산항물동량전망 --- 글로벌경제전망 --- 국내경제전망 --- 글로벌해운전망 --- 2019년부산항물동량전망및목표

“사람이행복한상생의부산항” BPA 사회적가치선포 --- 부산항북항재개발마리나건립사업첫발 --- 부산항! 수소기반친환경 에너지자급자족항만만든다 --- 부산항만공사-중소벤처기업부 30억규모투자협약체결 --- 배후단지활성화투자유치설명회성료 --- 부산항만연수원에실습용 트랜스퍼크레인지원 --- 추운겨울이웃에따뜻한사랑나눠 --- 창립 15주년 주요경영성과

58%

17.2%

8.53%

부산중구대교로 122 T.051-999-3000 www.busanpa.com

BPA INSIDE

“사람이행복한상생의부산항” BPA사회적가치선포

● 북항 재개발사업의 핵심 인프라 시설 중 하나인 ‘부산항북항재개발사업마리나건립공사기본및 실시설계용역착수보고회’를지난7일개최 부산항북항재개발마리나건립사업첫발 ● “사람이행복한상생의부산항, 국민이신뢰하는 BPA”라는 사회적 가치 추진체계를 지난 18일 본 사에서부산항관계자들이함께하는협약체결로실 천의지를대내외에알림 핵심키워드 는 “포용, 상생협력, 시민행복, 지역활 력, 사람가치, 윤리”

Happy Message!

주요 내용 은 “일자리 넘치는 깨끗하고 안전한 부산항 구현” “더불어 성장하는 항만생태계 구축” “시민의행복과활력넘치는지역가치창출” “사람을존중하는윤리적인BPA구현”

반갑습니다. 부산항은 2017년에 개항 이래 최초로 컨 테이너 물동량 2천만개를 달성하여 세계 일류 메가포트에 진입하였으며, 2018년 한해에도 컨테이너 2,167만여개로 사상 최대물동량을처리하였습니다. 대내외 어려운 여건 속에서도 기록갱신 을 할 수 있었던 것은 부산항의 항만운송 사업체, 운영사 및 연관산업체에 종사하 는 분들의 헌신적인 열정과 노력 덕분으 로생각합니다. 부산항만공사는 신년을 맞아 해운・항만・ 물류 관련 주요 사항, 부산항 연구 조사 및 통계자료, 부산항 안팎에서 일어나는 업계의 주요소식 등을 담아 유관업단체, 지자체, 항만산업 종사자분들과 공유하 고 소통하는 장을 마련코자 BPA 웹진 창 간호를발간하게되었습니다. 여러분들의관심과성원을부탁드립니다. 2019년 황금돼지해에는 사람중심・혁신 성장・상생협업・고객존중의 사회적 가치 실현에 최선을 다하여 한 단계 더 도약하 는 부산항을 만들어 모든 종사자분들이 함께 더 행복한 한해가 되도록 노력하겠 습니다. 2019. 1. 부산항만공사사장 남기찬

● 지난 18일본사에서선박분야전문기관인 (사)한 국선급과 “수소 기반 에너지 자립 부산항 구축”을 위한기술협력MOU를체결 이번협약을통해 BPA는지속가능하고깨끗한항 만실현을 위해 운영 중인 항만안내선을 국내 최 초로 수소 전지를 활용한 ‘All-Battery’ 전기 추진 선박으로 신조하기로 하고 한국선급은 현재 연구개발 중인 선박용 배터리시스템 일부를 BPA에무상으로제공하기로함 ● 공사는앞으로에너지, 발전플랜트, ESS분야등다양한전문기관및민간과협력체계를 구축하여 단기적으로는 LNG 등 천연가스를 활용하여 수소를 제조하고 이를 에너지화 하 는 방안을 모색하고, 장기적으로는 부산항에 태양광 등을 이용한 신재생에너지를 확대하 여배출가스가없는친환경항만을구축해나갈계획임 부산항! 수소기반친환경에너지자급자족항만만든다 ● 북항재개발지역의마리나시설건립을통해해양레저인구저변을확대하고공공성과합리 적인수익성이조화된부산을대표하는해양시설이자관광명소가되도록최선을다할계획임 - 국내최초오염물질제로“All-Battery전기추진선”신조 ● 공사는 2만 8,462㎡ 면적의 재개발지역 부지 에 총 550억원의 예산을 투입하여 250척 정도를 수용하는 요트계류장과 숙박시설, 식당, 장비 수 리판매 등 다양한 편의시설을 마련하여 부산의 대중 해양레저・체험시설로 개발할 계획이 며, 내년 11월까지실시설계를마친뒤착공하여 2021년 10월말준공예정

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BPA INSIDE

부산항만공사-중소벤처기업부30억규모투자협약체결

● 부산신세계백화점에서지난 7일제12 회 초록우산 산타원정대 산타레이스 행사 에 참여하여 저소득가정 아동에게 크리스 마스선물을전달 BPA, 산타원정대로나서

● 부산항만공사와중소벤처기업부, 대‧중소기업‧농 어업협력재단은지난 6일서울여의도중소기업중앙 회에서 ‘민‧관공동기술개발투자협약’을체결함

부산항만공사가 15억원을 출연하고, 1대1 매칭으 로 중기부도 15억원을 출연하여 총 30억원의 ‘민‧ 관공동기술개발투자협약기금’을조성 이기금은고효율, 친환경스마트항만을구축하는데필요한신기술과신제품개발에투자 할예정 올해해운‧항만산업실태조사에서자금지원확대, 화물운송업체에대한지원요청사항등을 반영하여펀드규모를확대한것으로대출이어려운중소기업의자금난해소및지역경제활 성화로이어지길기대 중소기업상생펀드60억원으로확대 ● 항만물류기업의자금난해소를위해지난 28일중소기업은행과협약을맺고중소기업상 생펀드의규모를50억원에서60억원으로확대

추운겨울이웃에 따뜻한사랑나눠

● 지난 27일 부산시 남구 다문화가족지원 센터 소속 다문화가족 30여명을 초청하여 부산항북항및신항견학행사를진행

● 지난 11일일본도쿄에서일본물류기업을대상 으로하는부산항환적화물유치및배후단지활성 화를위한설명회를개최 이날도쿄소재제조기업, 물류기업, 포워더및물 류관련 정부관계자 등 330여명이 참석하여 부산 항에 대한 많은 관심을 보여 부산항의 환적화물 증대와신항배후단지투자활성화가이뤄질것으로기대 배후단지활성화투자유치설명회성료

● 지난 28일 부산항 인근 재래시장을 방 문하여 겨울철 안전사고 예방을 위한 화 재예방물품 200세트를 전달하고, 상인들 과함께화재예방캠페인을진행함 지역사회소상공인안전을 위한화재예방물품지원

● 공사는향후에도일본화주및물류기업에대한마케팅활동을강화하고, 특히부산신항 배후단지 활성화를 위한 일본 화주 대상의 개별 마케팅을 지속 추진하는 등 주요 전략지역 을공략할예정

● 지난 27일항만하역전문인력양성기관인부산항 만연수원(원장 최재준)에 실습용 트랜스퍼 크레인 1기를기증하는지원협약체결 부산항만연수원에실습용트랜스퍼크레인지원

● ‘트랜스퍼크레인’은컨테이너크레인과함께부 산항 컨테이너 하역의 대부분을 담당하는 주요하 역장비로써 최근에는 컨테이너크레인운전기능사 자격시험(응시자연간약300여명)에도활용되고있으며금번지원으로연간약1,000여명 의전문인력양성이가능해져부산항경쟁력강화에큰도움이될것으로예상

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창립15주년그간주요성과 - 물동량2배, 크루즈여객20배 ⬆ BPA INSIDE

● 2004년출범한부산항만공사가올해설립15주년을맞아그간경영성과를공유함 ● 2004년 1041만 TEU를기록했던부산항컨테이너물동량은지난해 2167만 TEU로 2배이 상증가, 특히환적화물의경우 2004년 425만 TEU에서지난해 1146만 TEU로 167%증가, 환적화물이전체물동량에서차지하는비중도 53%를차지하면서지속된글로벌해운경기 불황속에서도부산항은동북아 1위환적중심항만이자, 세계 2위환적항만으로자리매김함. 시설측면에서보면 2004년에는 17개의컨테이너선석이운영되었으나, 지속적물량증대로 지금은선석수가 41개로늘어남. 이기간컨테이너전용부두근로자도 2848명에서 5710명 으로증가함 ● 부산항의크루즈산업도두드러진성장으로 2004년 18회입항을통해 6400명의관광객이 찾은데그쳤던것이지난해에는 84차례에걸쳐 14만 3000명이들어오면서부산항은크루즈 거점항으로서의성장가능성확인

’ 04.1

월기준 ’ 18.12

월기준 증감(율)

구분

비고

총 물동량(만TEU) 수출입 물동량(만TEU) 환적 물동량(만TEU, %) 환적 비중(%) 1일 처리 컨테이너(TEU) 환적부가가치 창출액(억원) 대형선박(5만톤) 입항 척수(척) 크루즈선박 입항 횟수(회)

1,041 2,167 108.2

616 1,021

65.7

425

1,146 169.6

물 동 량

40.8

52.8

29.4

28,520 59,369

110.7

환적컨테이너 1TEU당/15만원

조 7,190 242.8

5,015 1

13,203 15,286

15.8

선박입항 총 입항척수(척) 여 객 크루즈 승객(명) 국제 여객(명)

1,691 4,529 167.8

18

84 366.7

6,396 143,000 2135.8

826,000 1,420,000

71.9

일 자 리 컨테이너터미널 근로자(명) 배후단지 고용창출(명)

2,848 5,710 100.5

-

2,877

-

창립15주년맞은BPA, 무재해부산항구현

- 안전하게, 함께행복하게

● 창립15주년을맞아부산항의최우선가치를안전으로정하고항만근로자와이용자보호를 위한안전강화종합대책을수립‧시행함 ● 이달부터부산항의각종시설과컨테이너부두등총 86개소에대한대대적점검과보수‧ 보강을실시할예정 ● 올해불법주정차예방을위한화물차휴게소설치와항만내유해화학물질저장소설치, 신 항배후단지지반침하원인조사연구, 항만내화물차운전자의졸음방지시스템도입등 R&D과 제발굴도지속추진예정 ● 지속적인현장점검을통한위협요소발굴과제도‧시설등개선을통해항만근로자들이안 심하고일할수있는무재해일터, 행복한부산항을구현에적극나서기로함

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GLOBAL TREND

● European Commission(유럽위원회)는 해운 선사를 EU ‘독 과점 금지법’ 적용의 예외 대상으로 분류시키는 규정인 Consortia BER(Consortia Block Exemption Regulation)의 만료 시기(2020 년4월)를앞두고이규정의연장여부를검토하고있음 ● Consortia BER 규정 도입은 해운 시장의 붕괴를 우려한 화주 단 체들의 압박이 작용한 결과였지만 덕분에 해운 선사들은 단 3개의 Alliance 체제로 통합될 수 있었으며 초대형선 도입과 선박 감속운항 정책의실현을가능하게했음 ● 해운 선사들의 이러한 행보에 불만을 쌓아온 화주들은 2020년에 만 료될예정인 Consortia BER 규정의연장을반대하는분위기이며이에 맞서는해운업계의반대의견과대립각을세우고있음 ● OECD 산하의 International Transport Forum은해운선사들의독 과점을 정당화할 만한 산업 특유의 성격은 없기 때문에 해운 선사들도 EU의 독과점 금지법 대상이 되어야 하며 Consortia BER은 재연장 없 이 2020년에만료됨이옳다고주장함 글로벌해운선사들의Alliance체제는계속유지될것인가? ● 영국 물류 연구 기관인 MDS Transmodal은 글로벌 컨테이너 해운 산업을대표하는주요지표들을나타내는모델을개발하여발표함 ● 이 모델이 제시하는 수치에 따르면 20피트 컨테이너 1개를 처리하 기 위한 해상 운송 단위 비용은 10년 전에 비해 약 16% 감소했으며 1 TEU의 컨테이너 운송을 위해 소비되는 선박 연료의 양 또한 약 30% 가량감소됨 ● 또한, 해상운송의속도보다는낮은운임을선호해온대부분의화주 들 때문에 2006년과 비교했을 때 2017년에는 1 TEU 당 약 190 USD 의컨테이너해상운송비용절감효과를누릴수있게되었음 ● 컨테이너운송의수요공급의경우 2006년과비교했을때 2017년의 컨테이너 해상 운송 서비스 수요는 약 60% 정도 증가, 선복의 공급량 은약 67%증가해공급이수요를능가하여증가함 ● 신규로 건조된 초대형선의 인도로 인해 2018년도 컨테이너 선복량 은 2006년에비해약 77%증가할예정으로파악됨 글로벌해운산업의주요지표변화와그시사점 GLOBAL TREND 글로벌동향 Unit revenue ($/teu) Unit costs ($/teu) Bunker consumption (tonnes/teu) 90 100 110

● 반면, 전 세계 선사들을 대표하는 협의체인 World Shipping Council은 지난 20년 동안 선사들이 경제적 측면에서 효율적인 방법 으로 협력할 수 있었던 것은 Consortia BER의 도입에 따라 해운 선사 들이 EU독과점금지법예외대상으로적용된덕분이라는의견을밝힘 ● 추가적으로 선사와 선주의 이익을 대변하는 국제적인 단체 들도 현 재와 같이 경제적이고 효율적인 방식으로 해운 선사들의 협력을 이끌 어낼수있는다른법적인대안은없을것이라는의견을표출함 ● 현재 글로벌 해운 산업을 지배하고 있는 규정적인 체계를 뒷받침하 기 위해서는 공정하고 투명한 접근과 산업 전반에 대한 자가 진단이 필 요한 시점이며 EU의 결정에 따라 2020년을 기점으로 해운 산업의 판 도가크게바뀔가능성이있음 ● 해운 선사들의 통합 움직임은 급속도로 진행되어 왔으며 2006년 당시 Alliance 또는 주요 대형 선사가 전 세계 원양 항로 선복량의 약 72%를 운영해 왔으나, 2018년에는 3개 Alliance에 포함된 선사들이 차지하는선복량이약 85%에달함

[ 해운산업주요지표(Key Factors) 변화 – 2006 vs 2017 ]

Index, 2006=100

2006

2017 2006-2017 absolute diff

Deployed capacity (mteu)

110

184

74

167

Demand (mteu)

92

147

56

160

1,242

994

-248

80

1,174

984

-190

84

0.68

0.47

-0.21

69

[ 글로벌해운시장의주요지표변화 (2008~2017년) ]

80

70

60

Unit cost minus cost of bunkers Unit revenue(MDST) Utilisation level Unit revenue (benchmark provider)

50

40

2008 2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(출처 : Lloyd’s List 기사 - Changing Lanes : Consortia under the Spotlight (2018.11.16.))

● 세계적인 GTO인 DP World가 1억 9,700만 EUR(2,500억 KRW)를투입해벨기 에Antwerp항만의개선사업을추진예정 ● 이 프로젝트는 Antwerp Gateway 터미널의 연간 처리 물동량을 현재의 280 만 TEU에서 2023년까지 340만 TEU로 향상시키는 것을 목표로 하고 있으며 DP World(60%), COSCO Group(20%), Terminal Link(10%), Duisport(10%)가 공 동으로지분을보유하고있음 ● Antwerp Gateway는 현재 선석 길이 1,670m의 심해 선석을 제공하고 있으며 이 번프로젝트로자동화시스템을부분적으로도입하여터미널의효율을향상시킬계획 DPWorld, 벨기에Antwerp항만개선사업추진 ● Cebu의 북측에도 추가적인 터미널 NCICP (New Cebu International Container Port) 개발예정으로길이 450m, 수심 13m선석 1개로연간 50만 TEU 의컨테이너처리능력을가지며남측의 CSHCT의완공과비슷한시기에준공예상 ● 필리핀 세부 남부에 위치한 Talisay City 인근에 신규 터미널인 CSHCT (Cebu South Harbor Container Terminal)이 착공예정 ● 약 1억 9,000만 USD(2,100억 KRW) 규모의 예산이 투입되어 2019년 초에 개발 착수하여 2021년완공계획 ● 이 터미널은 필리핀에서 가장 많은 인구가 거주하고 있는 Cebu City의 위성 항 만 역할을 할 것이며 운영사인 CSHCTSC (Cebu South Harbor and Container Terminal Services Corporation)은 25년간의임대계약을체결함 ● 중소형컨테이너선박이접안가능한선석 2개, 4기안벽크레인, 1~2척일반화물 선박이나다목적선박수용가능 필리핀Cebu항만, 남측신규컨테이너터미널개발착수 ● BAF (Bunker Adjustment Formulas)로 알려진 유류 할증료를 2020년 보다 1 년 이른 2019년에 도입하는 것을 두고 선사와 화주 사이의 논쟁이 있지만, 선사들 은 최근 급격히 인상된 선박 연료유 비용을 상쇄하고 2020년 도입될 IMO 2020 규 제에사전대응한다는입장으로유류할증료도입을정당화하고있음 ● MSC, CMA-CGM과 같은 글로벌 해운 선사들은 2020년부터 선박 연료의 유황 (sulphur) 함유량을 0.5% 이하로 제한하는 IMO 규제인 ‘IMO 2020’ 적용에 대비 해저유황유(LSFO)를사용함에따라발생하는추가적인비용부담을화주에게전가 하는제도인유류할증료를2019년1월1일자로도입할예정 ● 저유황유를사용하는것은선사가선택할수있는여러옵션들중하나이지만제 한적으로시도되고있는다른선택권들에비해가장선호되는대책임 IMO 2020규제적용과해운선사의유류할증료도입 GLOBAL TREND 글로벌동향

IMO 2020 규제준수를위한 선사들의선택권 • 선박용고유황유(HSFO)를선박용경유(MGO)로전환 • ‘IMO 2020’ 규제조건(0.5% Sulphur)을준수하는  선박용저유황유(LSFO) 사용 • 액화천연가스(LNG) 등유황이함유되지않은  대체연료사용을위한선박개조 • 선박배출가스정제장치인 Scrubber 설치를통해  고유황유(HSFO) 지속사용

(필리핀 세부 항만 컨테이너 터미널 개발 조감도) ◦ 이 프로젝트는 Antwerp Gateway 터미널의 연간 처리 물동량을 현재의 280만 TEU에서 2023년까지 340만 TEU로 향상시키는 것을 목표로 하고 있음 ◦ Scheldt 강변의 왼쪽에 위치한 Antwerp Gateway 터미널은 DP World가 60%의 지분을 소유하고 있으며 COSCO Group , Terminal Link , Duisport 가 공동으로 지분을 보유하고 있음 ◦ Antwerp Gateway는 현재 선석 길이 1,670m의 심해 선석을 제공하고 있음

(벨기에 Antwerp 항만 개발 계획 조감도)

◦ DP World는 현재 Deurganckdok 동쪽 부두의 2/3만

을 운영하고 있는

반면 맞은편에 위치한 경쟁 터미널인 MPET

는 동쪽

부두의 나머지 1/3인 750m와 Deurganckdok 서쪽 부두 전체인 2,700m에 달하는

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GLOBAL TREND

[ 유럽 ] 정보표준화로항만산업재패를준비하는유럽의현장속으로 - PCO회의에참석한BPA GLOBAL TREND 해외대표부동향

● 지난해 11월 항만분야의 용어표준화 사업을 위한 ‘PCO(Port Call Optimization)’ 국제회의가 네덜란드 로테르담 항만공사에서 개최되 어BPA가참여함(분기별회의개최) ● ‘PCO’ T/F 회의는선박이안전하고신속하게입출항할수있는항만 환경을 조성하여 선박의 생산성을 향상시키기 위한 목적으로 발족된 회의체로서, 부산항만공사는 2016년부터 아시아 대표 항만으로 참여 하여항만의디지털화에주도적역할을하고있음 ● 로테르담 항만공사가 사무국장을 맡아 회의를 주관하고 있으며, Shell, Maersk 등의 해운기업과 BPA 등 주요 항만당국이 참여하고 있 으며, 최근 IMO(국제해사기구)도관심을보이고있는상황 ● PCO는 항만산업 정보 플랫폼을 선점하기 위해 세계 최초로 조직된 다국적 연합체로서 향후 항만과 관련된 모든 용어의 정의와 기술표준 의기준이 PCO를통해결정될가능성이높음 ● BPA는 PCO 주요멤버로서활동중이며, 그역할이점차증대되고있 으며, 앞으로 PCO를통해항만의정보표준화가지속될예정 ● (PCO Project) 글로벌주요항만, 선사, 업체등항만이용자간선박입 출항, 항만관련 용어의 표준화(1차 작업) 및 항만 내 발생하는 작업 등 에대한상호데이터공유, 구축(2차작업) 추진통해항만입출항및항 만간정보교환추진 ● (추진현황) 항만 용어 표준화 작업 1차 완료(‘17.9월), 각 항만 간 정 보공유 및 협력이 진행 중이며, 데이터 공유, 활용할 수 있는 플랫폼 구 축필요

(PCO 회의사진)

International Taskforce Port Call Optimization

Industry partners; shipping and agents

MSC Mediterranean Shipping Company S.A and Agency

CMA CGM Line and Agency

Inchcape Shipping Services

Shell

Vopak Agents

Maersk Line

Industry partners; ports

Port of Gothenburg

Port of Rotterdam

Port of Algeciras

Port of Busan

Port of Singapore Port of Houston

Port of Ningbo Zhoushan

Port of Tanger Med

Standard partners

* GS1 : 유통물류를비롯한전산업계의국제표준을선도하는기구 ** UKHO : 해양, 수로, 지정학적데이터를글로벌해운관련기관에제공

GS1

UK Hydrographic Office

GLOBAL TREND

● 일중항로의 최대 선사인 중국의 SITC가 지난 4일 일본 동북지역 최 대 항만인 센다이항에 1,000TEU급 전용 컨테이너선 제1차선(SITC TOYOHASHI)을 투입하여 일중 직항로 신규 서비스를 개설하였음. 동 사는 순차적으로 동항로에 2척을 추가로 투입하여 최종 3척으로 주1항 차서비스를제공할것으로알려지고있음 ● SITC는주로일본의도쿄, 요코하마, 고베, 나고야, 오사카등일본의 주요 항만과 중국의 동안지역 항만을 직기항하는 서비스에 치중하고 있었으나, 금번에 최초로 일본의 지방항만에 전용 컨테이너 서비스 항 로를개설하였음 ● 현재까지 일본 지방항 서비스는 우리나라 선사가 거의 독점하고 있 었으며, 이들 지방항 물량은 바로 부산항 환적물량으로 직결되어서 일 중직항로서비스가활성화될경우국적피더선사는물론부산항에미 치는영향도상당할것으로예상됨 ● 한편, 이에 앞서 또 다른 일중항로 전문선사인 일본의 감바라기선 (神原汽船)도 2018. 8월 3척(SCARLET ARROW, CRYSTAL ARROW, ORIENTAL ARROW)의 컨테이너 전용선을 신조하여 일중항로에 투입 하였음 ● SITC가 금번에 1천TEU급 3척으로 일본 지방항 서비스를 개시한데 대하여우리나라국적선사는커다란우려를나타내고있음. [ 일본 ] 일중항로활성화로부산항의일본환적화물위협 동남아지역선석확보필요 최근 “상해 주재 국적선사들과의 간담회” 결과, 부산항만공사가 태국 람차방, 탄중 펠레파스 등 동남아의 주요 간 선항로상에위치한중소항만들의선석을확보가필요하다는의견제기 머스크, CMA-CGM등대형얼라이언스선사들은동남아노선을추가편 성 하는 등 경쟁이 날로 치열해지고 있으며, 이들은 선석에 대한 지분투 자를 통해 선석 이용이 보다 자유로운 만큼, 국적선사들도 전용 선석을 확보하여경쟁력향상이필요한입장 피더선사수익성개선필요 범주해운, 두우해운, 동진상선 등 소형 국 적선사들의경우대부분한-중간노선운영중이나중국계선사들의저가 운임정책으로수익성악화되고있으며, 운임경쟁력하락으로한국기업 들조차국적선사에적재하지않는상황도발생하고있다고밝힘 부산항의대북중국물량은중국피더선사들의물량증가로늘어났지만, 올해국적근해선사들의전중국운송물동량은약 2%감소, 특히북중 국지역의한‧중간물동량적취율은전년대비 10~15%감소되어이 에대한지원방안이필요하다고밝힘 한중항권개방에대한입장 동영해운 등 소형 국적선사들은 1개씩 보 유한한-중항권으로운영을유지하고있으며, 항권개방시한국의중소 [ 중국 ] 국적선사경쟁력강화방안건의

(센다이항 전경 (출처 : kihara / MarineTraffic.com))

● 이번 서비스로 일본 지방항 서비스에 자신감을 가지게 되면, 우리나 라 선사들이 절대적으로 우세한 지역인 일본 서안지역에도 항로를 개 설할가능성이높으므로국적선사들은 SITC의센다이기항을위협적으 로보고있음

(부산항만공사 중국 주요선사 대상 마케팅으로 신규물동량 창출)

형선사들은타격이클것으로예상되므로확실한대책마련후신중한 대처가필요하다는의견 현재국적선사간동남아항로등운임이비교적낮은노선을위주로선 복공유가 실시되고 있으며, 상생을 위해서는 항로 공유 범위를 더욱 확 대할필요가있다는입장

• 98

RESEARCH& STUDY

글로벌경제전망 “세계경제는짧은상승국면을마감하고2018년말이후 성장활력저하로하강국면에진입할전망이며경제성장률은3.5~3.7%예상” RESEARCH& STUDY 2019년글로벌경제및 부산항물동량전망

브라질 경제구조 개혁의 핵심인 연금개혁의 난항으로 현재 GDP 대 비 8% 수준인 재정적자가 심화되어 2019년에는 약 2.4%대의 둔화 된 성장에 머물 전망이나, 미국에 우호 성향 대통령(보우소나루) 당선 (10.28.)이변수로작용할전망 러시아 유가 상승에도 불구하고 미국의 경제제재에 따른 해외자본 의 지속적인 이탈 및 월드컵 개최에 따른 재정수지 악화, 2019년 시행 이예상되는부가세인상은소비와투자를억제하여약 1.8%의저성장 국면이이어질것으로전망 인도 그동안 경제성장을 이끌어온 모디 총리의 연임이 유력한 가 운데 화폐, 유통시장 개혁, 해고요건 완화, 산업용 전기요금 인하 등의 경기부양책은외국인투자유입을증가시키고글로벌유통기업들이진 출이 증가하면서 소비시장 인프라도 확대시켜 7.4%의 성장세를 이어 갈전망 중국 부채를줄이기위한중국정부의구조조정노력에도불구, 부채 리스크는 투자주도 성장을 저해하는 제한 요인으로 작용해 2018년 일시 반등했던경제는올해이후하향흐름을재개하여 2019년 6.2%성장률이 예상됨

선진국 신흥시장에 비하여 상대적으로 낮은 2.1% 성장을 할 것이며, 미국과다른선진국의차별화가심화되겠지만이러한차이는2019년하 반기부터줄어들전망 미국 2018년법인세및개인소득세인하로기업투자와소비가확 대되는 가운데 2019년부터 인프라 투자가 본격화되면 잠재성장률(1.8 ~2.0%추정)을넘어서는약 2.5%의성장세예상 유럽 경제성장을 이끌던 수출이 세계교역 둔화로 이미 2018년부 터하향국면에접어들었으며, 양적완화가종료되고 2019년하반기에 정책금리도 인상되면 통화부양 효과가 점차 줄어들어 잠재성장률(1.2 ~1.5%추정) 수준인 1%중반까지낮아질전망 일본 사학 스캔들로 아베 총리의 정치 리더십이 약화되어 주요 정책 인재정확장기조가약화되고, 정부순부채가GDP대비 150%를초과함에 따라 2019년 10월소비세인상이불가피함에따라 0.9%로성장세급락이 예상됨 신흥시장 중국의 경기 하강세에도 불구하고 상대적으로 수출입 비중 이낮은인도의지속적인경제호조로원자재개도국이심한침체에서벗 어나면서개도국전체평균성장률은약4.7%수준으로예상

[ 주요국경제성장률(GDP) 전망 ]

(단위 : 전년대비, %)

전망

조정폭*

구분 세계 선진국 미국

2017

2018

2019

2018 △ 0.2

2019 △ 0.2 △ 0.1 △ 0.2

3.7 2.3 2.2 2.4 1.7 1.7 4.7 1.0 1.5 6.2 6.8 5.3 5.2

3.7 2.4 2.9 2.0 1.1 1.4 4.7 1.4 1.7 7.3 6.6 5.3 4.2

3.7 2.1 2.5 1.9 0.9 1.5 4.7 2.4 1.8 7.4 6.2 5.2 4.0

0 0

유로(EA19)**

△ 0.2 0.1 △ 0.2 △ 0.4 0

0 0 0

일본 영국

신흥시장 브라질 러시아 인도 중국

△ 0.4 △ 0.1 0.3 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.1

0 0 0 0

ASEAN-5*** 세계 교역량

△ 0.6 △ 0.5 (출처 : OECD홈페이지, World Economic Outlook, IMF(2018.10.))

* 2018년 7월WEO(World Economic Outlook) 경제전망과의차이를나타냄 ** EA19 유럽국가경제연합체 (벨기에, 아일랜드, 프랑스, 라트비아, 몰타, 포르투갈, 핀란드, 독일, 그리스, 이탈리아, 리투아니아, 네덜란드, 슬로베니아, 에스토니아, 스페인, 사이프러스, 룩셈부르크, 오스트리아, 슬로바키아) *** ASEAN-5 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남

RESEARCH& STUDY 2019년글로벌경제및 부산항물동량전망

국내경제전망

2018년국내경제는투자가조정을받겠으나 소비와수출이양호한흐름을보이면서꾸준한성장세를지속할것이고, 2019년에도재정정책이확장적으로운용되는가운데 수출과소비를중심으로약2.7%의성장세를이어갈전망임

지출부문별기여도

고용

글로벌보호무역기조심화, 신흥국의경기둔화가능성부각등으 로 인하여 상품수출 증가세가 3.2%로 소폭 둔화되고 국제유가 상승으로원유수입액을중심으로수입이 2.7%로증가하여, 경상 수지는흑자기조가유지되겠으나규모는줄어들전망 흑자규모가 2017년 785억달러에서 2018년 700억달러, 2019 년 620억 달러 수준으로 미중 간 무역갈등 및 유가 변동성 등이 반영되어점차감소할전망 임금소득개선, 부동산투자억제등정부정책등에힘입어 2.7% 의 완만한 증가세가 이어질 것으로 전망되나, 청년실업 악화, 소 비심리 약화 등은 증가세를 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 있음 설비투자는금년 IT·제조업을중심으로조정양상을보인후 2019 년에는 소폭 개선, 지식재생산물투자는 신산업부문을 중심으로 완만한증가세를지속, 건설투자는주거용·비주거용건물모두부 진할것으로전망됨 하방리스크 : 미중무역분쟁심화에따른수출증가세둔화, 주요 국통화정책변화에따른국제금융시장변동성확대, 고용여건개 선지연및소비심리둔화 수출입 경상수지 소비 투자 내년에수출은소폭낮아지고, 내수는소폭높아질전망 상방 리스크 : 정부의 확장적 재정정책 등에 따른 내수여건 개선, 주요대기업투자지출확대

제조업고용은부진이점차완화될전망이나서비스업고용은정부정책에도불 구하고도소매·숙박음식업·인력파견업을중심으로부진할전망 - 취업자수 : 올해취업자수는동기대비 9만명, 2019년은 16만명으로증가할전망 - 실업률 : 금년과 2019년실업률및고용률은동일하게 3.8%, 60.7%로각각예상

[ 경제성장전망 ]

(단위 : 전년동기대비, %)

2017 년 연간 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 3.1 2.8 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 3.2 2.3 2.7 2.4 2.9 2.7 년 2018 년 2019

구분

GDP(국내총생산) 민간소비 설비투자 지식재생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입

△ 2.5 △ 4.3

△ 0.3 2.2 2.9 2.5

14.6 1.9

3.0 2.8 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8

△ 0.1

△ 2.3

△ 3.5

△ 1.6

△ 2.5

7.6

3.8 2.8 4.2 3.5 3.4 3.0 3.2 7.4 2.5 1.7 2.1 2.0 3.3 2.7

(출처 : 경제전망보고서, 한국은행(2018.10.))

[ 수출입(경상수지) 전망 ] 구분 2017 년

(단위 : 전년동기대비, %, 억달러)

2018 년 연간 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 785 296 404 700 230 390 620 1,199 556 584 1,140 475 555 1,030 년 2019

경상수지 상품수지* 수출 (통관)

5,737 (15.8) 4,785 (17.8)

2,967 (6.3) 2,654 (13.3) △ 260 △ 159

3,092 (5.0) 2,696 (10.4) △ 180 △ 161

6,060 (5.6) 5,350 (11.8) △ 440 △ 320

3,050 (2.8) 2,790 (5.2) △ 245 △ 160

3,090 △ 0.1) 2,710 (0.5) △ 165 △ 150

6,140 (1.3) 5,500 (2.8) △ 410 △ 310

(

수입 (통관)

서비스·본원***· 이전소득 △ 414 서비스수지** △ 345

(출처 : 경제전망보고서, 한국은행(2018.10.))

* 상품수지 : 수출이양호한흐름을이어가고있으나, 국제유가상승등으로수입이크게증가 ** 서비스수지 : 여행수지적자지속, 운송수지부진등으로적자흐름이이어질전망 *** 본원소득수지 : 국내기업의배당성향강화및중기·반기배당확대로국외배당지급이늘어나면서적자흐름을이어갈전망

• 11 10

RESEARCH& STUDY

글로벌해운전망

[ 글로벌 ‘컨’ 물동량 vs. 선복량 ]

10% 12% 14% 16%

2019년글로벌 ‘컨’ 해상물동량은 전년(786백만TEU)대비4.2%증가한 819백만TEU

World demand Y/Y % World fleet Y/Y %

4% 6% 8%

2% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(출처 : drewry maritime research)

수요감소

경기둔화, 국가간 보호주의, 무역분쟁 등으로 인한 수요 감소 전망. 글로벌 ‘컨’항만 물동량은 2018. 2사분기 4.0%, 4사분기 2%증가(2016년이래최저)했으며중장기성장세둔화전망* * (Drewry) 2022년 ‘컨’ 항만물동량평균증가세를 5.7%에서 4.3%로하향조정 2018년 신조선 인수량(new ship deliveries) 증가 및 폐선감소 로 선복량 5.7% 증가 → 수요증가량 대비 선복량 증가폭이 높 아공급초과전망되나향후 5년간안정세진입 - (‘컨’ 선사) 선복량 증가로 인한 면밀한 선대운영전략 및 유휴 선박, 폐선등대안마련예정 (IMO 2020 환경규제에따른노후 선박의폐선증가로선대공급조정전망) - 선박의 Cascading 지속으로그나마수익이양호했던근해운 송선사들의수익성악화전망 글로벌 운임률은 2018년 3.1%에서 2019년 5.5% 증가로 운임 개선전망 2018. 12월 (로테르담 Bunker price) 기준, 380달러/톤으로 2016년 200달러 이하까지 하락하였으나 400달러 대로 회복. 2019년부터는소폭하락전망 운임률 국제유가 선복량증가

[ 글로벌 ‘컨’ 항만물동량전망 ]

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

1% 0% -1% 4Q15 2Q16 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20 4Q20 2Q21 4Q21 2Q22 4Q22

(출처 : drewry maritime research)

[ Drewry Supply-demand index ]

106

100 103

S/D Index S/D Index (adj. for idle fleet)

97

94

91

88

85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Note : A figure of 100 represents equillibrium between supply and demand; above 100 demand exceeds supply, below 100 the opposite.

(출처 : drewry maritime research)

[ 국제유가전망 ]

1000

BAF : FarEast-NorthEurope2005-2018

900

Rotterdam380 c$t$/ton

Highest Lowest (non-zero) Average

800

600 700

500

400

300

200

100

Jan -05

Jan -06

Jan -07

Jan -08

Jan -09

Jan -10

Jan -11

Jan -12

Jan -13

Jan -14

Jan -15

Jan -16

Jan -17

Jan -18

Jan -19

(출처 : Alphaliner)

RESEARCH& STUDY

2019년부산항물동량전망및목표 2018년총물동량은전년대비5.8%증가한 21,674천TEU (당초목표치21,500천TEU) 로예상 동남아, 미국수출증가로국내수출입부진불구수출입전년수준유지 - 국내(-47천, -22%)수출입경기부진및이란(-40천, -32%)수출감소 - 동남아(52천, 4%),미국(41천, 3%)지역수출위주물동량증가 수출입 미중무역분쟁영향으로주요국환적물동량상승하여전체11%상승 - 미국(312천, 21%) 수출환적, 중국(280천, 9%), 일본(161천, 10%) 수입환적증가 환적

2019년총물동량은전년대비3.8%증가한 22,500천TEU로전망

글로벌경제성장세둔화와함께소비둔화, 생산, 고용, 투자의동시부진및미 중무역분쟁등으로전년대비동일전망 수출입 부산항개장최초환적물량 12,000천TEU초과달성 이라는 도전적목표설정 환적

[ 2018년물동량실적및 2019년물동량전망 ]

(단위: 천TEU,%)

년물동량(추정)

년물동량전망

2019년목표

구분 전체 수출입 수입 수출 환적

2018

2019

물동량 21,674 10,216

증감율

물동량 21,986 10,184 5,084 5,100 11,802

증감율 △ 0.3 △ 0.8 1.4

물동량 22,500 10,184 5,084 5,100 12,316

증감율 △ 0.3 △ 0.8 0.2 3.8

5.8 0.0 1.3

5,124

△ 1.3 11.5

5,092

0.2 3.0

7.5

11,458

2018년도세계주요항만물동량순위, 부산항6위유지

[ 2018년세계주요항만물동량순위 ]

(단위: 천TEU,%)

년순위

년순위

항구 상하이 싱가포르 닝보-저우산

증감 4.4

2018

2017

2017

2018

1 2 3 4 5

(1) (2) (4) (3) (7)

40,233 33,667 24,607 25,209 20,372 20,770 18,300 16,888 15,069 20,493

42,010 36,599 26,520 25,735 21,890

8.7 7.8 2.1 7.5

선전 광저우 부산 홍콩 칭다오 LA/LB 톈진

6

(6)

21,674

5.8

△ 5.4

7 8 9

(5) (8) (9)

19,641 19,300 17,400 16,020

5.5 3.1

10

(11)

6.3 (출처 : Alphaliner weekly newsletter NO.3(2019))

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