SFDR Article 8
Pour plus d’information sur ce fonds
R-co Valor Balanced Fonds flexible | Actions 0% - 50% ( 1 ) / Taux 50% - 100% | Monde R-co Valor Balanced est un compartiment diversifié flexible de la SICAV “R-co”, avec un profil équilibré. Le compartiment investit dans des actions internationales et des obligations d’entreprises libellées en euro, majoritairement Investment Grade , en fonction des convictions des gestionnaires.
Les 3 points clés de la gestion
Profil équilibré Fonds flexible multi-asset 37% d’exposition nette aux actions internationales
Poche actions exposée aux actions internationales Portefeuille concentré composé de 25 à 50 actions
Poche taux essentiellement investie en euro Une majorité de titres Investment Grade
L’équipe de gestion
Emmanuel Petit Co-gestionnaire
Yoann Ignatiew Co-gestionnaire
26 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2006
34 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2008
Performances
Depuis création
Volatilité 1 an
SICAV de droit français Actifs sous gestion 528 M€
Performances annualisées R-co Valor Balanced C EUR
2024 YTD 1 an 3 ans
5 ans 10 ans
5,0% 10,2% 0,9% 3,7% -
4,5% 5,8%
Performances annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
R-co Valor Balanced C EUR
11,4% -11,8% 6,7% 5,0% 15,6%
Date de création : 24/10/2018. Source : Rothschild & Co Asset Management, 28/06/2024. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir © 2023, Morningstar Inc., tous droits réservés. (1) Une déviation mensuelle de 5% maximum par rapport à cette allocation cible est possible. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en € et nettes de frais de gestion. L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section “Profil de risque” du prospectus de cet OPC disponible sur notre site Internet : am.eu.rothschildandco.com
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