SFDR Article 9
Pour plus d’information sur ce fonds
R-co Valor 4Change Global Equity Fonds actions | Gestion durable | Monde
R-co Valor 4Change Global Equity est un compartiment de la SICAV “R-co” ayant pour objectif de gestion de générer une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, le MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, sur la durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire couplée à une démarche d’investissement socialement responsable.
Les 3 points clés de la gestion
Approche opportuniste L’ADN “Carte Blanche” de l’expertise Valor en s’affranchissant de son indice de référence MSCI ACWI Net Total Return EUR
Des convictions fortes et une exposition aux actions internationales Portefeuille concentré d’environ 45 valeurs
Un cadre ESG intégré au cœur du processus de gestion Note ESG actuelle du portefeuille AA (1) (vs. BBB pour l’indice)
L’équipe de gestion
Henri Captier Co-gestionnaire 6 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2018
Anthony Bailly Co-gestionnaire
Yoann Ignatiew Co-gestionnaire
23 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2007
34 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2008
Performances
Depuis création
Volatilité 1 an
SICAV de droit français Actifs sous gestion 87 M€
Performances annualisées
2024 YTD 1 an 3 ans
5 ans
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR
2,2% 2,5% 0,1% -
0,6% 14,2%
Indice de référence
14,7% 21,5% 9,1% -
10,5% 10,4%
Performances annuelles
2023 2022
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR
5,2% -5,8%
Indice de référence
18,1% -13,0%
Indice de référence : MSCI ACWI Net Total Return EUR.
Source : Rothschild & Co Asset Management, 28/06/2024. (1) Note MSCI ESG Research. Note actuelle du portfeuillle, elle ne constitue pas un objectif de gestion.
La composition potentielle du portefeuille ci-dessus est fournie à titre d’information uniquement et est susceptible de changements. L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section “Profil de risque” du prospectus de cet OPC disponible sur notre site Internet : am.eu.rothschildandco.com
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