SFDR Article 8
Pour plus d’information sur ce fonds
R-co OPAL Équilibre Fonds de fonds profilé | Actions / Taux : 30% - 70% | Monde
R-co OPAL Équilibre est un fonds investissant dans des OPCVM principalement actions, d’allocation diversifiée et de performance absolue. Il peut également investir entre 30% et 70% de son allocation dans des OPCVM obligataires.
Les 3 points clés de la gestion
Profil équilibré Fonds flexible multi-asset 64% d’exposition en OPCVM actions (hors Futures sur Indices)
Un portefeuille diversifié entre les différentes thématiques et styles de gestion 15% de volatilité annuelle moyenne
Totale indépendance vis-à-vis des expertises “Maison”
L’équipe de gestion
Marc Terras Responsable de la Gestion
Thomas Ayache Gestionnaire dédié 25 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2005
Architecture Ouverte 28 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2000
Performances
Volatilité 1 an
FCP de droit français Actifs sous gestion 116 M€
Performances annualisées R-co OPAL Équilibre C EUR
2024 YTD 1 an 3 ans
5 ans 10 ans
4,0% 9,9% 1,8% 4,5% 3,9% 7,7%
Performances annuelles
2023 2022 2021 2020 2019 2018
R-co OPAL Équilibre C EUR
12,6% -12,8% 12,9% 1,5% 17,6% -14,3%
Source : Rothschild & Co Asset Management, 28/06/2024. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. © 2023, Morningstar Inc., tous droits réservés. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en € et nettes de frais de gestion. L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section “Profil de risque” du prospectus de cet OPC disponible sur notre site Internet : am.eu.rothschildandco.com
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