Intensité MSA.m 2 / EURk investi
Les graphiques ci-dessus montrent la ventilation détaillée de l'impact sur la biodiversité par pression pour les catégories comptables statiques et dynamiques, ainsi que les domaines terrestre et aquatique (eau douce uniquement). En tant qu’investisseur engagé en faveur du climat et particulièrement exposé (i) à des entreprises multinationales et (ii) aux acteurs majeurs de la transition, les 2 principales pressions sont donc le changement climatique et l’usage des sols et des mers. Score de dépendance par Scope Le score de dépendance quantifie la dépendance des constituants du portefeuille aux 21 services écosystémiques, c’est-à-dire, les services offerts par la nature (pollinisation, assainissement de l’eau, etc.) et est calculé sur les scopes 1 et 3.
Portefeuille consolidé
MSCI World
Terrestre Statique
87 (-36)
85 (+12)
Terrestre Dynamique
3 (-1)
3 (-)
Aquatique Statique
6 (-2)
7 (+1)
Aquatique Dynamique
0.1 (-)
0.1 (-)
Source : Carbon4 Finance, 30/12/2022
Notre positionnement de transition implique des surpondérations sectorielles par rapport à l’indice sur des industries telles que les services aux collectivités, les activités d’extractions de minerais, métaux et d’énergie ou de transport qui se traduisent par un impact historique sur la biodiversité plus important que celui de l’indice considéré.
Portefeuile Consolidé
MSCI World
7.. Score de dépendance moyen Scope 1
8 ° b )
Ge st i on
de s
r i squ e s
e t
s écifici t é s
de s
r i squ e s
#ié s
#a bi o di v e rs i t é
2
10% (-1%)
11% (-)
5 Top 5 des distributions sectorielles (NACE) des entreprises et institutions financières en MSA.km 2 e s i str ib ut i ons s ec tor ielle s ( NACE ) e s e ntr e pr i s e s e t
T op
i nst i tut i ons
i n a n ciè r e s
e n
A . k m
( v ia
7.1.
e t
8.9.
i squ e e
tr a ns i t i on )
Scope 3 - Amont
11% (-)
11% (-)
C omp a rt i m e nt
A qu a t i qu e / S t a t i qu e
C omp a rt i m e nt
A qu a t i qu e / D yn a m i qu e
P r i n ci p a ux
r é su l t a ts
Source : Carbon4 Finance, 30/12/2022.
%
de l ’
i mp ac t
tot al d u
c omp a rt i m e nt
%
de l ’
i mp ac t
tot al d u
c omp a rt i m e nt
Ce g r a p hi qu e
r e pr é
s e nt e ,
p a r
Crop and animal production, …
Mining support service activities
d u Le score de dépendance des investissements Rothschild & Co Asset Management sur le scope 1 est de 10% et celui sur le scope 3 est de 11% également, en ligne avec l’indice.
c omp a rt i m e nt ,
le
s
5
s ec t e urs
qu i gé n è r e nt
Extraction of crude petroleum and natural gas
la
p a rt
la
p l us
i mport a nt e de l ’
i mp ac t
Manufacture of food products
port efe u ille .
n
affiche ici la
p a rt
( e n
%)
de
l ’
i mp ac t
tot al d u
c omp a rt i m e nt .
Mining support service activities
Financial service activities, ex…
e Score d’alignement biodiversité La méthode utilisée pour évaluer la situation d'un portefeuille par rapport à ces objectifs est la méthode de convergence. Dans cette méthode : Des intensités statiques cibles (terrestre et aquatique) sont définies par secteur. Les entreprises dont les deux intensités, aquatique et terrestre, sont supérieures à l'intensité cible doivent converger vers cette intensité. Les autres entreprises sont considérées comme n'ayant pas d'effort à produire. st e st (4.4% Ici, le score est mesuré pour 2021 : il permet ainsi de connaître la part du portefeuille investie dans des entreprises dont les deux intensités statiques (aquatique et terrestre) sont inférieures à la moyenne de leur secteur à date . La part non-alignée correspond à des entreprises qui devraient chercher des solutions de substitution de leur activité à court-terme. Ce score doit être complété par un score prévisionnel pour 2030 et 2050 , mais le manque de données sur les objectifs et les trajectoires biodiversité des entreprises ne nous permet pas à ce stade de faire ces projections. d u v ia la le s
Manufacture of chemicals and chemical products
Crop and animal production, …
Le
s ec t e ur
" C rop
a n d a n i m al
pro d u c t i on ,
h unt
i n g a n d
r ela t ed
s e rv ice ac t i v i t ie s "
Manufacture of basic pharma…
O ffi ce administrative, o ffi ce s…
le
p l us
e xpos é
pour
le c omp a rt i m e nt
Te rr e
str e / S t a t i qu e .
0%
10%
20%
0%
10%
20%
Le
s ec t e ur
" Fi
n a n cial
s e rv ice ac t i v i t ie s ,
e x ce pt
i nsur a n ce a n d
p e ns i on
f un di n g "
C omp a rt i m e nt
Te rr e str e / S t a t i qu e
C omp a rt i m e nt
Te rr e str e / D yn a m i qu e
le
p l us
e xpos é
pour
le c omp a rt i m e nt
%
de l ’
i mp ac t
tot al d u
c omp a rt i m e nt
%
de l ’
i mp ac t
tot al d u
c omp a rt i m e nt
Te rr e
str e / D yn a m i qu e .
Crop and animal production, …
Financial service activities, ex…
Ce s
r é
su l t a ts
n ’
i n cl
u e nt
p a r
le
s
i mp ac ts
liée s
a ux
o bliga t i ons
souv e r ai n e s
Extraction of crude petroleum and natural gas
Manufacture of food products
mont a nt
c ouv e rt )
n
effe t ,
c omm e
l ’
i mp ac t
d ’ un
é t a t
e
st
a ppr éhe n dé
Mining support service activities
Mining support service activities
c onsomm a t i on
i nt ég r ale d u
p a ys ,
or d r e
s
de g r a n de ur
n e
sont
p a s
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of other transport equipment
c omp a r able s
a v ec l ’
i mp ac t
d ’ un e
e ntr e pr i s e ,
i . e .,
l ’
i mp ac t
de
s
souv e r ai ns
Manufacture of electrical equipment
Manufacture of basic pharma…
( s ec t e ur
AC
“ Ad m i n i str a t i on
pu bli qu e
Portefeuille Consolidé
MSCI World
gé n é r ale ”)
v ie n d r ai t
écli
ps e r
le
s
a utr e
s
0%
10%
20%
0%
10%
20%
s ec t e urs .
l e
st
ai ns i
pr éfé r able d ’ é tu die r
le
s
Score d’alignement biodiversité
85,5
82,0
r é
su l t a ts
de
m a n iè r e di
st i n c t e e ntr e le s
Source : Carbon4 Finance, 30/12/2022.
souv e r ai ns
e t
le
s
c orpor a t e
s .
Le s
défi n i t i ons
e t
élé m e nts
m é t h o d o l o gi
qu e s
sont
di
spon ible s
e n
nn e x e
1,
p a rt ie ,
7.1.,
7..
e t
8.9.
i squ e de
tr a ns
i t i on .
P our
é tu
die r
l ’
i mp ac t
de s
o bliga t i ons
souv e r ai
n e s
p a r
c omp a rt i m e nt ,
s e
Source : Carbon4 Finance, 30/12/2022.
7 °
Alig n e m e nt
a v ec le s
o bjec t if s
l on g
t e rm e lié s
la bi o di v e rs i t é
r éfé
r e r
a ux
d onn ée s
lig
n e lig n e f ourn ie s
e n
c omp lé
m e nt
de ce li vr able ,
e n
ut ili s a nt
la
v a r iable
t p e d
pour
fil tr e r
sur
le
s
é m e tt e urs
souv e r ai
ns
.
Bi o di v e rs i ty Répartition par pression IPBES des impacts financés par le portefeuille consolidé I mp ac t A n al yt ic s pow e r ed b y t he Gl o bal Bi o di v e rs i ty Sc or e da t aba s e , S our ce : GBS TM t i on p a r pr e ss i on BS e s i mp ac ts fi n a n cé s p a r le port efe u ille ( v ia 7.3. r e ss i ons TM
150
Ré p a rt i
c ouv e rt e
s
p a r
B -
S our ce :
1.1.0,
02/22,
Ca r b on 4
Fi n a n ce
GBS
)
CONSOLIDE
Statique
Dynamique
P r i
n
ci p a ux
r é su l
t a ts
Le s
g r a p hi qu
e s
ci
- j o i nt
montr e nt
la
Climate change
dé t aillée de l ' i mp ac t
sur
la
v e nt ila t i on
bi o di v e rs i t é
p a r
pr e ss
i on
pour
le s
ca t ég or ie s
c ompt able s
st a t i qu
e s
e t
Land/sea use change
d yn a m i qu
e s ,
ai ns i
qu
e le
s
d om ai n e s
t e rr e str e e t
a qu
a t i qu
e
( ea u
d ou ce
A qu a t i
qu e
un i qu
e m e nt ).
Pollution
La
pr e ss
i on
d ’ e xp l o i t a t i on
di r ec
t e a pp a r aî t
Direct exploitation
m i nor
i t ai r e da ns
le s
r é su
l t a ts
.
ela e
st
d û
à
un
r ec oup e m e nt
p a rt
iel e ntr e le
s
pr e ss
i ons
d ’ o cc up a t i on
de s
so l s
e t
celle s
Climate change
d ’ e xp l o i t a t i on
di r ec
t e da ns
le !S .
Land/sea use change
Te rr e str e
Pollution
Le s Source : Carbon4 Finance, 30/12/2022. défi n i t i ons e n élé m e nts m é t h o d o l o gi qu e s
TM
sont
di spon ible s
e n
nn e x e
1,
p a rt
ie ,
7.3
r e ss i
ons
ou
e rt e s
p a r
B - GBS
.
TM
132
S our ce :
Bi o di v e rs i ty
I mp ac t
A n al yt ic s
pow e r ed b y
t he Gl o bal Bi o di v e rs i ty
Sc or e da t aba s e ,
S our ce :
GBS
1.1.0,
02/22,
Ca r b on 4
Fi n a n ce
CONSOLIDE
70 Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 | Rothschild & Co Asset Management
Rothschild & Co Asset Management | Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 71
Made with FlippingBook Learn more on our blog