Résultats sur l’exercice 2022, calculés sur tous les actifs de Rothschild & Co Asset Management
Éléments de prise en compte
Pistes de réflexion et d’amélioration
▪ Exclusion relative au secteur du charbon thermique ▪ Intégration des facteurs climat dans la sélection : notation du pilier environnemental, analyse du profil environnemental et des controverses, potentiel d’alignement avec l’Accord de Paris ▪ Engagement prioritaire sur les secteurs polluants et principaux acteurs carbo-intensifs, principaux contributeurs à l’intensité carbone des portefeuilles ▪ Suivi du profil carbone et de transition des portefeuilles via le reporting ESG mensuel ▪ Soutien à l’expédition Polar Pod et à 1% pour la planète ▪ Exclusions relatives aux armes controversées, sanctions internationales et Pacte Mondial de l’ONU (UNGC) ▪ Intégration des facteurs sociaux et de gouvernance dans la sélection : notation des piliers Social et de Gouvernance (min 33%), analyse du profil S & G et en particulier des controverses et du respect des droits de l’Homme, potentiel d’alignement avec les standards internationaux ▪ Engagement prioritaire sur la féminisation des équipes et du conseil ainsi que sur la signature du UN Global Compact ▪ Suivi des notes Sociales et de Gouvernance, du pourcentage de femmes au conseil d’administration via le reporting ESG mensuel ▪ Soutien à l’initiative Café Joyeux
▪ Abaissement des seuils d’exclusion charbon thermique en ligne avec le calendrier international de sortie ▪ Réduction de nos intensités carbone et inscription de nos investissements dans une trajectoire Net Zero ▪ Exposition aux combustibles fossiles décroissante via l’atteinte de nos objectifs d’engagement (réduction de méthane, plan de capex verts…) auprès de émetteurs prioritaires et renforcement de nos procédures de désinvestissements ▪ Augmentation des sociétés alignées avec l’Accord de Paris au sein de nos portefeuilles ▪ Élargissement de notre socle commun d’exclusion sur les armes controversées et sur des activités socialement nocives telles que le tabac ▪ Amélioration structurelle de nos résultats en matière de sociétés signataires des UNGC et de représentation des femmes ▪ Développement de produits sociaux au sein de chaque expertise de gestion ▪ Généralisation d’indicateurs sociaux relatifs à l’inclusion et/ou à la transition juste dans le cadre de nos reportings ESG
Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés
Taux de couverture sur les actifs totaux***
Taux de couverture sur les actifs éligibles**
Indicateurs d'incidence négative sur la durabilité
Elément de mesure
Incidence 2022 (moyenne trimestrielle)
Indicateurs climatiques et autres indicateurs relatifs à l'environnement
1 110 964
Emissions de GES de niveau 1 en tonnes d'équivalents CO2
86,2%
80,0%
212 615
1. Emissions de GES
Emissions de GES de niveau 2 en tonnes d'équivalents CO2
86,2%
80,0%
6 695 425
Emissions de GES de niveau 3 en tonnes d'équivalents CO2
85,3%
79,1%
Empreinte carbone en tonnes d'équivalents CO2 par millions d'euros investis
512
2. Empreinte carbone
85,3%
79,1%
3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements 4. Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements
816
89,7%
83,2%
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (en %)
9,4%
95,4%
89,3%
Part de la consommation et de la production d'énergie des sociétés bénéficiaires d'investissement qui provient de sources d'énergie non renouvelables, par rapport à celle provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total des sources d'énergie (en %) Consommation d'énergie en GWh par million d'euros de chiffre d'affaires des sociétés bénéficiaires d'investissements, par secteur à fort impact climatique Part des investissements effectués dans des sociétés ayant des sites/établissements situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, si les activités de ces sociétés ont une incidence négative sur ces zones (exprimée en %) Tonnes de rejets dans l'eau provenant des sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs produites par les sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée
5. Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable
76,1%
82,3%
77,0%
6. Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique
1,15
75,21%
70,5%
Notre politique de prise en compte des incidences négatives est disponible sur notre site internet Dans le cadre de la prise en compte des PAI obligatoires et la définition de nos PAI optionnels et prioritaires, nous avons eu recours à la méthodologie et aux données de notre prestataire externe, MSCI ESG Research, détaillée en annexe.
7. Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité
0,01%
91,2%
85,3%
27,9
8. Rejets dans l'eau
18,7%
17,5%
9. Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs
5,8*
39,0%
36,5%
*Concernant le PAI 9 (Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs) les niveaux ayant drastiquement changé pour des raisons méthodologiques, la donnée retenue dans notre document présente le résultat au 30/12/2022, plutôt que la moyenne trimestrielle 2022. **Le taux de couverture sur les actifs éligibles présente le pourcentage d'actifs renvoyant une donnée sur le total d'actifs éligibles c’est à dire, soumis au PAI sélectionné. ***Le taux de couverture sur les actifs totaux présente le pourcentage d'actifs renvoyant une donnée sur tous les actifs des portefeuilles. Les incidences 2022 d’exposition ou exprimées en part d’investissement se basent sur les actifs couverts, (dernière colonne du tableau) et non sur les actifs totaux. Sans estimation aujourd’hui disponible sur les émetteurs non couverts, cette approche nous semble plus conservatrice à ce stade.
76 Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 | Rothschild & Co Asset Management
Rothschild & Co Asset Management | Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 77
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