Plus de 10 ans d’intégration des enjeux de durabilité
Une démarche durable commune à tous nos produits et toutes nos classes d’actifs Le respect de notre cadre commun d’exclusions Exclusions réglementaires : armes controversées (bombes à sous-munitions, mines anti-personnel, armes biologiques et chimiques) et sanctions internationales Exclusions discrétionnaires : Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et charbon thermique L’intégration des critères ESG matériels dans les processus d’analyse Utilisation de 3 prestataires de données ESG : MSCI ESG Research, EthiFinance et Carbon4 Finance Une évaluation combinant les critères financiers et ESG L’intégration des critères ESG s’adapte au processus d’analyse de chaque expertise de gestion et peut s’appliquer aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau émetteurs, selon les classes d’actifs. Le respect d’exigences durables au niveau des portefeuilles Objectif de note ESG minimum de BBB Couverture en notations ESG minimale et note ESG supérieure à celle de l’univers d’investissement – pour la majorité de nos produits ouverts en gestion directe Minimum d’investissements durables et taxonomiques – pour les produits Article 8 & 9 du règlement SFDR L’engagement actif Un dialogue ciblé notamment sur nos thèmes prioritaires (transition climatique, inclusion et transition juste…) et les controverses Une politique de vote responsable sur 100% du périmètre actions Une participation active à plusieurs groupes de travail de place (Institut de la Finance Durable, AFG, FIR, FAIR, Climate Action 100+…) sur les stratégies mises en place dans les portefeuilles (impact, biodiversité, énergies fossiles, transition juste…) La production d’un reporting ESG détaillé (1) Profil ESG (notation ESG, tendances de la notation et répartition par secteur) Intensité carbone (écart par rapport aux indices, contribution sectorielle et identification des principaux contributeurs) Profil de transition (exposition aux actifs bloqués « stranded assets », objectifs de réduction, part verte …) Gouvernance : représentation des femmes au conseil d’administration Objectifs de Développement Durable (ODD) : pourcentage aligné avec les ODD
Nouveaux fournisseurs de données sur la biodiversité (Carbon4 Finance & CDC) Implication dans le groupe de travailde FFT dédié à la biodiversité Participation aux groupes de travail de 2DI et l’ADEME sur les communications environnementales relatives aux produits financiers Membre de 1% pour la planète Publication de nos objectifs NZAM Publication des principes d’investissement énergies fossiles Tribune FIR “Say on Climate”
96% des encours de nos fonds ouvertsclassés Article 8 & 9 SFDR 86% des encours de nos fonds ouvertsen Catégories 1 & 2 AMF Partenariats “Polar Pod” & “Café Joyeux” Signataire et membre de “Finance for Tomorrow” et de la coalition “Investors for a Just Transition” Adhésion à Net Zero Asset Managers Initiative 10 fonds labélisés Nouveaux fournisseurs de données :EthiFinance / Carbon4 Finance Signature du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC)au niveau du Groupe Signature du “ Carbon DisclosureProject ” au niveau du Groupe Changement de prestatairede données ESG (MSCI ESG Research) Développement de la gamme4Change labélisée ISR Adhésion à “Climate Action 100+” Création du comité Investissementdurable Groupe
2022
2021
Feuille de route Investissement Responsable Groupe Principes d’investissement charbon thermique Groupe
2020
2019
2018
Lancement d'un mandat institutionnel “ Low Carbon ”
2017
2015
Lancement des travauxsur le carbone et sur les enjeux sociaux
2012
Développement d'un outilde notation ESG des portefeuilles
2011
Signataire des UNPRI Adoption de la politique de vote ISS
(1) Excepté pour les produits catégorie 3 selon la doctrine de l'AMF DOC-2020-03.
8 Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 | Rothschild & Co Asset Management
Rothschild & Co Asset Management | Rapport Article 29 Loi Énergie Climat – Exercice 2022 9
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