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Mise à jour trimestrielle du marché
Trimestre 4 | Hiver 2025
Summary: Les tarifs douaniers, les pénuries de main-d'œuvre et les contraintes d'approvisionnement perturbent les ports, l'industrie manufacturière et le secteur de la restauration aux États-Unis au quatrième trimestre 2025. Parcours des produits destinés à l'approvisionnement des restaurants aux États-Unis
Fabrication
Logistique
Industrie de la restauration
Inflation des prix des denrées alimentaires
Coûts des matières premières
Fret maritime
Coût
Coût du carburant diesel
Coûts salariaux et recrutement
Tarifs douaniers
Restauration hors établissement
Congestion des ports
Coût des matières premières et inflation Selon le rapport 2025 du Foodservice Packaging Institute (FPI), l'augmentation du coût des matières premières figure parmi les principales préoccupations des transformateurs et des fournisseurs de matières premières dans le secteur de l'emballage alimentaire. (PRWeb & FPI) Durabilité et pression réglementaire Les emballages font l'objet d'une surveillance réglementaire croissante en matière de durabilité : interdiction ou restriction de certains matériaux (mousse/polystyrène, par exemple) et lois sur la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). (Packaging Digest & Paramount Global) Taux de fret maritime Selon la mise à jour de DHL Global Forwarding, les taux au comptant ont chuté de 48 % en glissement annuel et sont revenus à leur niveau de 2023 après un été morose. (DHL)
Inflation des prix des menus L’inflation des prix au menu devrait continuer d’être supérieure aux niveaux historiques, les coûts de main-d’œuvre plus élevés contraignant les exploitants à ajuster leurs prix. L'inflation de la chaîne d'approvisionnement devrait être légèrement supérieure à la moyenne sur 30 ans, principalement en raison des prix élevés du bœuf et de la dinde. À ce jour, les tarifs douaniers n'ont qu'un impact minime sur les coûts des produits alimentaires et des boissons, à l'exception du café et des produits spécialisés importés. (Technomic) Croissance de la restauration hors établissement Selon le rapport 2025 Off-Premises Restaurant Trends (Tendances 2025 pour la restauration hors établissement) de la National Restaurant Association (NRA), près de 75 % de l'activité des restaurants se fait désormais hors établissement, ce qui signifie qu'environ trois commandes sur quatre sont des commandes à emporter, des livraisons ou des commandes au volant. Les ventes hors établissement représentent désormais une part plus importante qu’en 2019 : elles atteignent 58 % pour les établissements de service limité et 41 % pour les établissements de service complet. (NRA)
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Summary: Les chaînes d'approvisionnement canadiennes sont mises à rude épreuve par les retards portuaires, les pressions sur les coûts et la faiblesse de la demande qui frappent l'industrie au quatrième trimestre 2025. . Filière des produits destinés à l'approvisionnement des restaurants au Canada
Fabrication
Logistique
Industrie de la restauration
Disponibilité des matières premières
Inflation des prix des denrées alimentaires
Fret maritime
Coût
Coût du carburant diesel
Coûts salariaux et recrutement
Tarifs douaniers
Congestion des ports
Restauration hors établissement
Climat réglementaire Les règles du Canada en matière de plastiques à usage unique restent en suspens après une décision de justice rendue en 2023 et les procédures d'appel qui s'en sont suivies. Cela reste une cible mouvante qui continue d’influencer les attentes des marques et des exploitants, même si les calendriers et les modalités d’application évoluent. (Canada.ca, The Narwhal) Les politiques tarifaires et commerciales ont un impact sur les emballages Le Canada a pris des mesures de rétorsion en imposant des droits de douane de 25 % sur un ensemble de produits américains à compter du 13 mars 2025, en réponse aux mesures prises par les États-Unis concernant l’acier et l’aluminium canadiens. La liste est large et comprend de nombreuses catégories industrielles et de consommateurs. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que les États- Unis suppriment leurs droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens. Concrètement, cela se traduit par
une augmentation des coûts répercutés et des délais d'approvisionnement pour les articles ciblés achetés aux États-Unis. Ports canadiens Goulets d'étranglement infrastructurels et risque lié à la diversification des échanges. Un rapport sur la diversification des échanges et les perspectives en matière de capacité portuaire au Canada soutient que si le Canada parvient à détourner ses échanges commerciaux des États-Unis vers d'autres régions, ses ports pourraient avoir du mal à suivre le rythme compte tenu de leur capacité actuelle. (Haskoning) Fret maritime canadien Les indicateurs de taux au comptant (Asie-Amérique du Nord) montrent une réduction par rapport aux pics antérieurs. En baisse de 5 à 6 % par rapport à la semaine précédente au moment de la rédaction du rapport, les hausses précédentes s'atténuent désormais. (Judsa Global)
Industrie de la restauration au Canada Selon le rapport Restaurants Canada du deuxième trimestre 2025, 83 % des exploitants ont cité les coûts des aliments comme principal défi, 80 % ont mentionné les coûts de la main-d’œuvre, et 55 % ont évoqué une économie faible. (Restaurants Canada) Un signal positif : le secteur fait preuve de résilience et d'adaptation. Par exemple, le rapport Foodservice Facts 2024 de Restaurants Canada indique que, même si les défis sont bien réels, le secteur se trouve à un moment charnière et qu’une croissance progressive se profile à l’horizon. (Restaurants Canada) Certains segments de consommateurs continuent à dépenser pour les repas pris à l'extérieur et pour des innovations, telles que les commandes en ligne et les livraisons. (Accountific)
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Summary: Les États-Unis étendent la responsabilité des producteurs alors que la Californie impose l'interdiction totale des sacs en plastique d'ici 2026. Législation sur les matériaux aux États-Unis
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) La REP fait référence aux lois ou aux politiques qui transfèrent la responsabilité des déchets de produits post-consommation (généralement des emballages, des produits électroniques, etc.) des municipalités et des contribuables vers les producteurs (marques, importateurs, fabricants) qui mettent ces articles sur le marché. L'idée est de promouvoir une économie circulaire : les producteurs sont incités à concevoir des produits réutilisables et recyclables et à financer les efforts de collecte et de recyclage. Aux États- Unis, il s'agit essentiellement d'une initiative au niveau de chaque État plutôt que d'une politique fédérale globale. À partir de 2025, la REP pour les emballages et le papier gagne du terrain. Plusieurs États ont adopté des lois sur la REP en matière d'emballage. Selon une étude récente, sept États avaient adopté de telles lois d'ici à 2025 : Maryland, Washington, Minnesota, Colorado, Californie, Oregon et Maine. Implications commerciales Les marques, fabricants et importateurs qui mettent des emballages sur le marché dans ces États doivent déterminer s’ils répondent à la définition de « producteur » et s’enregistrer auprès de l’Organisation de responsabilité des producteurs (ORP). Les frais liés à la REP devraient entraîner une augmentation des coûts des produits, qui pourrait être répercutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à mesure que les entreprises s'adaptent aux nouvelles exigences en matière de conformité.
Contestation de la loi sur la REP en Oregon Le 30 juillet 2025, la National Association of Wholesaler-Distributors (NAW) a intenté une action en justice devant le tribunal fédéral du district de
complexité, mais la tendance est claire : Les frais liés à la REP auront un impact sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement. L’action en justice en Oregon souligne que le cadre juridique et les implications commerciales sont encore en cours d'évaluation.
l’Oregon contre l’Oregon Department of Environmental Quality (DEQ), l’Oregon
Interdiction des sacs en plastique en Californie
Environmental Commission et le Procureur général de l’État. L’action conteste la constitutionnalité de la loi Plastic Pollution and Recycling Modernization Act (PPRMA), qui a instauré le programme REP pour les emballages dans l’État de l’Oregon. Principales revendications de la NAW : • La loi violerait prétendument le principe fédéral de non-délégation ainsi que la clause de commerce dormant (c’est-à-dire qu’elle interférerait avec le commerce interétatique). • Elle impose des frais et des règles établis par une organisation privée de responsabilité des producteurs (actuellement la Circular Action Alliance), dont la NAW soutient qu’elle manque de transparence et de supervision, et qu’elle offre très peu de possibilités de recours. • L’action sollicite un jugement déclaratoire invalidant la loi ainsi que les règlements pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’une injonction permanente visant à en empêcher son application. Ce qu'il faut savoir La REP n'est plus seulement un sujet de discussion européen ou canadien, elle fait partie intégrante de la stratégie américaine en matière d'emballage, de papier et de fin de vie des produits. Le fait qu'il s'agisse d'un État à la fois crée une certaine
La loi californienne SB 1053 a été signée en septembre 2024 et entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Elle colmate la brèche relative au « plastique épais réutilisable » et met effectivement fin aux sacs en plastique aux caisses dans tout l'État, les magasins étant tenus de proposer uniquement des sacs en papier recyclé payants. Droits antidumping et compensateurs sur les fibres moulées Le Département du Commerce des États-Unis (U.S. Department of Commerce) et la Commission du commerce international des États-Unis ont engagé, le 29 octobre 2024, des enquêtes antidumping (AD) et en droits compensateurs (CVD) concernant ces produits en fibre moulée originaires de Chine et du Vietnam. (federalregister.gov) Le 25 septembre 2025, le Département du Commerce a annoncé des conclusions finales favorables dans les enquêtes AD et CVD, établissant des marges de dumping significatives pour les produits en provenance de Chine et du Vietnam. (trade.gov)
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Summary: Les lois canadiennes sur la REP, en pleine expansion, favorisent la responsabilisation des producteurs, mais se heurtent à des problèmes de coût et de conformité. Législation sur les matériaux au Canada
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) Au Canada, la REP vise à transférer les coûts de gestion des déchets des municipalités et des contribuables vers les producteurs, afin d'encourager une meilleure conception des produits et des emballages. Le gouvernement fédéral (par l’entremise du Conseil canadien des ministres de l’Environnement, CCME) dispose d’un Plan d’action pancanadien sur la REP, mais la réglementation concrète relève en grande partie des provinces et territoires. La plupart des provinces et territoires mettent en œuvre ou développent des lois sur la REP, notamment en ce qui concerne les emballages et le papier imprimé, les piles, les produits électroniques, les produits dangereux et les produits spéciaux. En Alberta, la REP intégrale pour les produits à usage unique, les emballages/papiers et les produits dangereux/spéciaux entrera en vigueur le 1 ᵉʳ avril 2025 (phase 1) et le 1 ᵉʳ octobre 2026 (phase 2). En Ontario, la transition du programme de boîtes bleues vers une responsabilité complète des producteurs a commencé le 1er juillet 2023 et devrait être achevée d’ici le 31 décembre 2025. Le gouvernement fédéral a introduit une nouvelle obligation de déclaration. Le Registre fédéral sur les plastiques (RFP) qui oblige les entreprises à déclarer les plastiques mis sur le marché canadien à partir des données de 2024 (le premier rapport devait être remis le 29 septembre 2025).
Ce qu'il faut savoir Le Canada est au milieu d'une évolution importante de son paysage en matière de REP. Les principes sont bien établis (responsabilité des producteurs dans la gestion des produits en fin de vie) et de nombreuses juridictions sont en train de les mettre en œuvre. Pour les entreprises, en particulier celles qui exercent leurs activités dans plusieurs provinces ou qui disposent de chaînes d'approvisionnement nationales, le défi consiste à s'orienter dans la complexité réglementaire, à gérer les coûts et la charge de travail liée aux données, et à aligner la stratégie en matière de produits et d'emballages en conséquence. Enquête antidumping et compensateurs sur les fibres moulées L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a lancé des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs visant les importations de certaines pièces de vaisselle thermoformées en fibre moulée en provenance de Chine, à la suite d’une plainte déposée par CKF Inc., alléguant que ces importations feraient l’objet de dumping ou de subventions et porteraient préjudice au producteur canadien. Entre-temps, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe une indication raisonnable de préjudice, et sa décision est attendue pour le 12 décembre 2025, tandis que l'ASFC vise une décision préliminaire pour le 13 janvier 2026. (Gouvernement du Canada)
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Principaux enseignements États-Unis - 4e trimestre 2025
Marché et chaîne d'approvisionnement
Législation et réglementation
Inflation et tendances de la consommation
Tarifs douaniers et travail : • Les ports et l'industrie manufacturière des États- Unis continuent d'être perturbés par les tarifs douaniers, les pénuries de main-d'œuvre et les tensions plus générales sur l'approvisionnement. Matières premières : • L'augmentation du coût des matières premières reste une préoccupation majeure dans le secteur de l'emballage alimentaire. Pression sur la durabilité : • La surveillance réglementaire s'intensifie, avec de nouvelles interdictions de la mousse et du polystyrène, et des lois de plus en plus nombreuses sur la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) au niveau des États, qui imposent des coûts et une obligation de rendre des comptes aux producteurs. Taux de fret : • Les taux au comptant du fret maritime ont chuté d'environ 48 % d'une année sur l'autre, revenant aux niveaux de 2023, ce qui témoigne d'un allègement temporaire des coûts logistiques.
Expansion de la REP : • Sept États (MD, WA, MN, CO, CA, OR, ME) ont adopté des lois sur la REP en matière d'emballage. • Les entreprises opérant dans ces États sont soumises à des obligations d'enregistrement, de déclaration et de paiement de redevances. • Les actions en justice en cours (notamment le procès PPRMA de l'Oregon) mettent en évidence les tensions entre les objectifs environnementaux et les charges de mise en conformité des entreprises. L'interdiction des sacs en plastique en Californie : • Avec effet au 1er janvier 2026. • Colmate la brèche relative au « plastique épais réutilisable » et rend obligatoire l'utilisation de sacs en papier recyclé.
Inflation des prix des menus : • L'inflation reste supérieure aux normes historiques. La hausse des coûts de la main- d'œuvre en est le principal moteur, tandis que les prix du bœuf et de la dinde maintiennent les coûts d'approvisionnement à un niveau élevé. Impact des tarifs douaniers : • Les tarifs douaniers n'ont qu'un impact minime sur les coûts des produits alimentaires et des boissons, à l'exception du café et des produits spécialisés importés. Dominance hors établissement : • Environ 75 % de la fréquentation des restaurants se fait désormais hors établissement (plats à emporter, livraison ou commandes au volant), une évolution durable depuis 2019. Les établissements de service limité réalisent actuellement 58 % des ventes hors établissement et les établissements de service complet 41 %.
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Principaux enseignements Canada - 4e trimestre 2025
Marché et chaîne d'approvisionnement
Frais de fret : • Les taux de fret maritime ont diminué de 5 à 6 % d'une semaine à l'autre, ce qui indique un ralentissement après les hausses précédentes.
Législation et réglementation
Pressions sur les ports et les coûts : • Les chaînes d'approvisionnement canadiennes restent soumises à des contraintes liées à la congestion des ports, à l'inflation et au ralentissement de la
Maturité de la REP : • Les cadres fédéraux et provinciaux de la REP au Canada se développent rapidement. • L'Alberta et l'Ontario sont à l'avant-garde avec des programmes de responsabilité des producteurs nouveaux et évolutifs entre 2023 et 2026. • Le nouveau registre fédéral sur les plastiques (FPR) oblige les entreprises à déclarer les matières plastiques mises sur le marché, la première soumission étant prévue pour le 29 septembre 2025. • La complexité entre les provinces augmente les coûts et les contraintes de conformité pour les marques nationales.
Conditions économiques et sectorielles
demande des consommateurs. Tarifs douaniers et commerce :
We Are ACR recours juridiques, continue d'affecter la planification et la mise en conformité. Contrainte de l’exploitant en restauration • 83% citent le coût des denrées alimentaires, 80% la main-d'œuvre et 55% la faiblesse de la conjoncture économique comme étant les principaux défis à relever. • Malgré cela, on observe des signes de croissance progressive et de résistance des consommateurs, en particulier dans le domaine de la commande et de la livraison numériques. Climat réglementaire : • L'incertitude persistante concernant les règles canadiennes relatives aux plastiques à usage unique, due à l'évolution des
• Le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur les produits américains en mars 2025, en réponse aux tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium. • Ces mesures ajoutent des frictions et des coûts pour les importations transfrontalières, en particulier dans le domaine des emballages et des fournitures pour la restauration. Risque lié aux infrastructures : • Les efforts visant à diversifier les échanges commerciaux au-delà des États-Unis se heurtent à des contraintes de capacité portuaire, ce qui crée un risque de goulot d'étranglement pour la croissance à long terme.
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