2024
Plus de 10 ans d'intégration des enjeux de durabilité Nouveaux fournisseurs de données sur la biodiversité (Carbon4 Finance & CDC) Implication dans le groupe de travail de FFT dédié à la biodiversité Participation aux groupes de travail de 2DI et l’ADEME sur les communications environnementales relatives aux produits financiers Membre de 1% pour la planète Publication de nos objectifs NZAM Publication des principes d’investissement énergies fossiles Tribune FIR “Say on Climate”
96% des encours de nos fonds ouverts classés Article 8 & 9 SFDR 86% des encours de nos fonds ouverts en Catégories 1 & 2 AMF Partenariats “Polar POD” & “Café Joyeux” Signataire et membre de “Finance for Tomorrow” et de la coalition “Investors for a Just Transition” Adhésion à Net Zero Asset Managers Initiative 10 fonds labélisés Nouveaux fournisseurs de données : EthiFinance / Carbon4 Finance Signature du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) au niveau du Groupe Signature de la lettre ouverte « Say on Climate » du FIR AFG : participation aux groupes de travail « Diversité & genre » et « Plan de transition ». Participation à 2 nouveaux groupes de travail de l'Institut de la Finance Durable (méthodologie de l'analyse extra financière & trajectoire des énergies fossiles) Membre du collectif FAIR Membre du FIR (participation au groupe de travail social et à la Commission d'engagement)
Une démarche durable commune à tous nos produits et toutes nos classes d’actifs Notre cadre commun d’exclusions • Sanctions internationales et pays non coopératifs à des fins fiscales • Armement controversé • Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) • Charbon thermique • Tabac
2023
2022
L’intégration des critères ESG matériels dans l’analyse financière • Utilisation de quatre prestataires de données ESG : MSCI ESG Research (approche best-in-class ), EthiFinance (optimisation de la couverture ESG), Carbon4 Finance et CDC Biodiversité (données carbone et biodiversité), Morningstar Direct (données fonds) • Recours aux données publiques des entreprises, études de courtiers, recherches académiques et scientifiques, rapports d’ONG et bases de données en libre accès (SBTi, TPI ou CDP) • Ces éléments peuvent être combinés aux dossiers d’investissement réalisés par nos analystes. • L’intégration des critères ESG s’adapte au processus d’analyse de chaque expertise de gestion et peut s’appliquer aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau émetteur, au niveau société de gestion et/ou OPC. Des exigences durables au niveau des portefeuilles • Note ESG supérieure ou égale à BBB • Couverture en notations ESG minimale • Note ESG supérieure à celle de l’univers d’investissement – pour la majorité de nos produits ouverts en gestion directe • Minimum d’investissements durables– pour les produits Articles 8 & 9 du règlement SFDR L’engagement actif • Un dialogue ciblé sur nos thèmes prioritaires (transition climatique, transparence de la donnée et autres thèmes matériels selon les secteurs…) et les controverses • Une politique de vote responsable sur l'ensemble du périmètre actions • Une participation active à plusieurs groupes de travail de place (Institut de la Finance Durable, AFG, FIR, UNPRI, Climate Action 100+…) sur les enjeux durables clés (plan de transition climatique, biodiversité, énergies fossiles, transition juste, réglementation…) La production d’un reporting ESG détaillé (1) • Profil ESG : notation ESG, tendances de la notation et répartition par secteur • Intensité carbone : écart par rapport aux indices, contribution sectorielle et identification des principaux contributeurs • Profil de transition : part verte, objectifs de réduction SBTi, exposition aux actifs bloqués dits “ stranded assets ” • Gouvernance : représentation des femmes au Conseil d’administration • Objectifs de Développement Durable (ODD) : pourcentage aligné avec les ODD
2021
2020
Feuille de route Investissement Responsable Groupe Principes d’investissement charbon thermique Groupe
2019
Développement de la gamme 4Change labélisée ISR Adhésion à “Climate Action 100+” Création du comité Investissement durable Groupe
2018
Lancement d’un mandat institutionnel “Low Carbon”
2017
Signature du “Carbon Disclosure Project” au niveau du Groupe Changement de prestataire de données ESG (MSCI ESG Research)
2015
Lancement des travaux sur le carbone et sur les enjeux sociaux
2012
Développement d’un outil de notation ESG des portefeuilles
2011
Signataire des UNPRI Adoption de la politique de vote ISS
(1) Excepté pour les produits à la fois catégorie 3 selon la doctrine de l’AMF DOC-2020-03 et article 6 du règlement SFDR.
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ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - RAPPORT ARTICLE 29 - EXERCICE 2023
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - RAPPORT ARTICLE 29 - EXERCICE
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