La sélection des titres dans nos portefeuilles est fondée sur un processus d’analyse financière qui intègre les critères ESG. Les analystes sont également impliqués dans l’analyse des controverses et des procédures d’engagement liées à leurs secteurs, tant sur la partie dialogue que vote. Les gérants sont responsables de la bonne intégration des principes d’investissement durables établis par la société pour leur fonds. Avec les analystes, ils sont mobilisés sur l’approche durable commune à tous les véhicules d’investissement généralistes et sur leurs stratégies labélisées qui ont des thématiques durables ciblées avec des critères de sélection renforcés. 4 5 5 5 analystes actions européennes analystes actions internationales analystes obligataires don t 1 analyste ESG Équipes de gestion La recherche ESG et financière et l’engagement avec les émetteurs sont réalisés par les équipes d’analystes au sein de chaque expertise de gestion en coordination et collaboration avec l’équipe Investissement durable : analystes en multigestion
Chez Rothschild & Co Asset Management, nous cherchons à impliquer toutes nos équipes dans la concrétisation de notre approche durable via notamment des formations certifiantes et de nombreux ateliers en interne.
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Inciter financièrement nos collaborateurs
Une politique de rémunération intégrant des objectifs ESG
Depuis 2021, Rothschild & Co Asset Management a revu sa politique de rémunération en application des exigences de la réglementation SFDR. Le respect des engagements ESG fait partie des objectifs des gérants et contribue à l’analyse de la performance sans donner de quantification. Pour l’exercice 2023, pour l’ensemble des collaborateurs de Rothschild & Co Asset Management, le respect des politiques et engagements ESG, ainsi que la contribution au développement commercial ESG de Rothschild & Co Asset Management font partie des critères de mesure de la performance annuelle. Les équipes plus directement impactées par les sujets ESG (gérants de fonds, analystes, commerciaux, équipes compliance et risques) définissent un objectif ESG complémentaire, pertinent et en adéquation avec leur métier.
Former nos collaborateurs sur les concepts de la finance durable
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Équipes opérationnelles
Des forums de discussion
L’équipe Investissement durable anime, sur une base mensuelle ou trimestrielle, des forums de discussion avec nos équipes commerciale et de gestion (actions, taux, multigestion...). Identification de besoins propres à une expertise de gestion, idées nouvelles (qualité des reportings ESG et des présentations commerciales...), demandes de clarification (méthodologie d’analyse ESG, indicateurs ESG, réglementation...), retours d'expérience, etc. Ces espaces d’échange sont précieux et permettent d’avancer ensemble.
sont impliquées dans l’élaboration de solutions de contrôle et de vérification de nos engagements. À ce titre, l’équipe de Gestion des risques est en charge de l’intégration de la donnée ESG dans les applications. Les équipes Gestion des risques et Conformité
L’équipe Juridique
est impliquée dans la rédaction et la production des différents documents contractuels intégrant les engagements pris en matière de durabilité.
Des comités pour piloter nos actions
Le management de Rothschild & Co Asset Management, l’équipe Investissement durable, ainsi que les équipes Marketing & Communication, Gestion des risques et Conformité, se réunissent sur une base bimensuelle afin de piloter, valider et concrétiser la mise en œuvre de nos chantiers prioritaires (gestion des données ESG, mise en conformité avec la réglementation, lancement de nouveaux produits, pilotage des investissements durables, suivi des engagements “Article 29 LEC”…)
L’équipe Product Management
contribuent activement à l’élaboration de supports commerciaux, d’outils de suivi, à l’effort de vente et à la promotion des critères ESG. Les équipes Développement commercial
est impliquée dans la gestion de la gamme et les créations de nouveaux produits, du renseignement de la base de données produits et accompagne la réalisation de projets en matière d’investissement responsable.
Des formations ESG proposées et délivrées en interne
Nos équipes commerciales et de gestion, comme nos clients, se sont vus dispenser près de 50 sessions de formation par l’équipe Investissement durable. Fait notable en 2022, tous les collaborateurs du Groupe ont été invités, à l’occasion de de la Journée mondiale de l’Environnement, à suivre une série de formations proposées par la Rothschild & Co Sustainability Academy, une plateforme en ligne développée par AXA Climate, permettant de comprendre les fondamentaux scientifiques derrière la notion de transition durable. Enfin, tous les collaborateurs de Rothschild & Co Asset Management ont participé à un atelier inspiré de la Fresque du climat, association loi 1901 français fondée en 2018 dont l’objectif est de sensibiliser au changement climatique.
Chaque équipe contribue activement à notre démarche durable, les enjeux de durabilité ne relèvent pas d’une expertise autonome mais de la mobilisation de l’ensemble des compétences internes et des collaborateurs.
Des formations ESG certifiantes
Rothschild & Co Asset Management encourage ses collaborateurs à suivre des formations, notamment certifiantes, dans le domaine de la finance durable. À fin 2023, 18 collaborateurs ont bénéficié d’un financement et obtenu avec succès la “Certification AMF Finance Durable”, 2 ont obtenu le “Certificat ESG Analyst” (CESGA), délivré sous l’autorité de l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) et proposé par la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), ou encore, 2 ont obtenu le “Certificate in ESG Investing” du CFA Institute.
En 2023 , 35 équivalents temps plein (« ETP ») étaient dédiés à la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la stratégie d’investissement de Rothschild & Co Asset Management, soit 21% de l’ensemble des ETP de la société de gestion . Cet indicateur est calculé au prorata du temps de travail que représente l’ESG sur le temps de travail total de chacun des effectifs.
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ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - RAPPORT ARTICLE 29 - EXERCICE 2023
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - RAPPORT ARTICLE 29 - EXERCICE
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