BPA Webzine Vol.2

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BPA INSIDE

GLOBAL TREND

RESEARCH & STUDY

글로벌동향 --- 해외대표부동향 --- [유럽] ‘Human Captial’ 워킹그룹회의참석 --- [일본] 한신국제항만(주), 시아누크빌항운영에투자 --- [중국] 심천항및양산항현황

홍콩항협력방안 - 시설공유이점 (홍콩항만협업의연구사례) Collaboration at the Hong Kong Port - Benefits from Facility Sharing --- 홍콩항이직면한최근과제 --- 문제점분석 --- 최적화모의실험 --- 결론및시사점

“안전하게,함께행복하게” 사람중심,재해없는부산항위해 노사정손잡았다 --- 2019년도국내첫크루즈선박, 부산항입항 --- 新남방지역항만·물류 신규사업발굴을위한 국적선사간담회개최 --- 베트남지역전문가특강개최 --- 부산항신항 물류흐름대폭개선 --- ‘자율협력주행야드트랙터연구개발’맞손 --- 부산항미세먼지저감 추진체계및 BPA 중점사업

부산중구대교로 122 T.051-999-3000 www.busanpa.com

BPA INSIDE “안전하게, 함께행복하게”사람중심, 재해없는부산항위해노사정손잡았다 ● 부산항의 노(勞)·사(社)·정(政) 6개 기관*과 업· 단체들, 지난 31일 ‘항만 근로자들의 안전을 위한 노사정협약’을체결

● 공사는 올해부터 부산지역 해운항만물 류 특성화고인 부산항만물류고와 부산해 사고에총6백만원의장학금을지원함 ● BPA는산학협력체결기관인부산항만물 류고(’11년부터), 부산해사고(’13년부터)에 매년 약 80백만원의 교육비와 교육기자재 등을산학협력의일환으로지원해왔음 ● 금번 장학금 지원은 교육비 및 기자재 지원과 더불어, 학생 개인에게 실질적 혜 택이 돌아갈 수 있는 장학금을 지원한다는 것으로 우수인재양성을 위한 직접적 동기 부여가되기에의미가깊음 ● 이번두학교에대한장학금지원은양학 교재학생 12명에게 2~3월중에전달될예정 부산지역해운항만물류 특성화고에장학금지원 ● 지난 13일 본사에서 베트남 지역 전문 가를 초청하여 임직원들을 대상으로 특강 을실시함 ● 이날 강사로 초청된 홍성원 대표는 前 한진해운 베트남 지점장 및 TCIT(한진해 운 베트남 터미널) 대표를 역임하였으며, 『베트남 지역 ‘컨’터미널 전망 및 물류 인 프라현황』을주제로강의함 ● 공사는 이번 특강으로 新남방지역의 사업 발굴 기회 모색은 물론 베트남 지역 별 컨테이너 항만 및 현지의 실질적 항만 물류 현황관련 여건 파악으로 직원역량 을 강화하는 좋은 기회가 되었으며, 향후 정부의新남방정책을선도적으로추진할 예정임 베트남지역전문가특강개최

● 이번 협약으로 △부산항 안전관리 강화 위한 협조체계 구축 △사고 예방 위한 현장 합동점검 △매뉴얼 정비 △안전수칙 준수 등에 앞장서 항만 안전 제반사항에 대해 상호 협력하고 부산항내모든근로자를위한안전대책을수립하여함께실천하기로함 ● 구체적 방안으로 안전문화 확산을 위한 ‘하역장비의 안전 점검과 유지 보수, 근로자의 작업환경 개선, 안전교육 확대’, 관련 콘텐츠 제작 및 활용을 위한 ‘부산항 사고 통계 관리 및 분석, R&D 사업 추진, 안전 관련 동영상제작’ 등을 마련하여 부산항 안전사고 예방을 위해지속적으로노력하기로함 * 부산항만공사와부산지방해양수산청, 부산항운노동조합, 부산항만물류협회, 부산항만산업협회, 부산항만연수원

● 지난2일부산항국제여객터미널에2019년도 첫국내기항크루즈선박입항 이날접안한사파이어프린세스호 (11만5천톤)는 호주 승객 750명, 미국승객 750명, 영국승객 400 명등총 2,900여명이탑승한월드와이드선박 2019년도국내첫크루즈선박, 부산항입항

新남방지역항만·물류신규사업발굴을위한국적선사간담회개최 부산항에는올해총 143항차크루즈선박과승객약 20만명이부산항에서입·출항예정 이는 △사드사태 이후 크루즈시장 다변화를 위해 다각도 해외시장 마케팅 전개 △부산항 출발 크루즈 모항 상품의 확대를 위한 노력 △국내 최초 입출국심사에 바코드 인식방식 도입과같은다방면노력의결과로평가됨

● 지난 11일 BPA는 한국해양진흥공사와 공동으 로 新남방지역(동남아시아) 신규 사업 발굴 위한 국적선사간담회개최 ● 국적선사의동남아시아국가별항만·물류인프라 (컨테이너터미널, ODCY, 내륙 Depot 등)의 이용 현

황과선사별지역서비스를확인하고국적선사의니즈를반영한사업화대상을발굴할예정 ● 공사는 정부의新남방정책과 연계하여 항만 물류 인프라 확보가 우선적으로 필요한 국가 와인프라를검토한후신규사업을조속히추진할계획임

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● 신항의 물동량 증가로 인한 만성적인 도로 혼잡문 제가신항주간선도로의개통과신항 2부두동측게이 트반출차선개설등으로상당부분해소됨 부산항신항물류흐름대폭개선

● 공사를 직접 방문하여 발급해야 하는 상시출입증을 고객의 편의증진을 위하여 현장으로 직접 찾아가는 서비스가 가능 하도록 출입증 발급 이동민원실을 설치· 운영함 ● 관련 규정개정으로 상시 출입증 발급 시 신원조사 절차가 추가되어 민원인이 최소 2회이상출입증발급소를방문해야 하는 민원 불편을 해소하고자 찾아가는 민원서비스시행함 ● ‘북항 신선대부두 앞 화물차 휴게소(부 산시 남구 신선로 294(내트럭하우스))’을 방문하여출입증발급신청이가능함 고객에게직접찾아가는 출입증발급서비스운영 ● 지난 31일 한국교통연구원(KOTI)과 ‘자율협력주행 야드트랙터(Y/T) 연구개발’ 위한협약체결 ● 최근 로테르담, 함부르크 등 세계 유수 선진항만에서 스마트항만 조성을 위한 다양한 정책을 추진 중에 있으며 항만운 영의새로운패러다임을예고하고있음 ● 이번연구협력협약을계기로양기관은 △항만물류 운송시스템의 개선 △화물운 송장비의 자율협력주행 기술 연구‧개발 부문에서상호협력하에추진키로함 ● 특히 야드트랙터(Y/T)에 자율주행기술 을 접목하여 운전자의 안전과 작업효율 을 제고할 수 있는 방안을 다각도로 연구 할계획임 ‘자율협력주행야드트랙터 연구개발’ 맞손

● 신항물류흐름의개선은지난달31일개통된신항 주간선도로의 개통이 일등공신으로 작용하여, 신항 북 컨테이너배후단지에서 안골대교 및 웅동배후단 지를 거쳐 제2배후도로까지 연결하는 도로로, 총길이 3.2km, 정부 예산 약 3,300억원이 투 입된왕복6차선도로임. ● 신항 북컨테이너 부두에서 웅동배후단지까지 이동에 통상 15분 가량 소요되었으나 신 항 주간선도로의 개통으로 소요시간이 5분으로 단축되었고, 또한 기존의 신항 남 컨테이 너부두~제2배후도로를 오가는 차량들이 기존 임항도로 외 신항북로로의 이용이 용이해 져차량분산효과도매우큰것으로분석됨 ● 또한, 지난해말부터시범운영에들어간신항 PNC부두의동측게이트반출차선개선으 로신항인근도로일대물류흐름개선에기여함. 해당시설개선을위해 BPA와 PNC, PNIT 등관련업체들이협업을통해개설을추진하였고, 1개월여간의시범운영결과 PNC 동측 게이트의 반출 차선은 하루 평균 1,100여대가 이용하는 것으로 집계돼 물류흐름 개선은 물론운송비절약과함께미세먼지감축등효과기대 ● 한편PNC측은이와함께서측게이트일원에1개차선추가공사를시행하고있는데오는 3월중공사가마무리되어4월개통되면이일대물류흐름이더한층개선될것으로기대

● 지난 25일 BPA는 부산시, 한국선박관리산업협회 와선박관리산업활성화를위한업무협약체결 ● 3개기관은△선박관리인력양성△선박관리산 업해외진출확대위한행정·재정지원△국내해기 관리사 인력 양성 및 일자리 창출지원 등 선박관리 산업의성장기반이조성되도록힘을모음 선박관리산업활성화위한업무협약

● 지난 28일 카타르항만공사(Mwani Qatar)와 항 만물류분야의교류협력을위해업무협약체결 ● 양측은 △항만 운영 관련 기술 협력 △인사교류 프로그램 운영 및 항만교육 협력 △항만 생산성 향 상을 위한 아이디어 및 사례 공유 △항만시스템 정 보공유등에협력하기로함 ● 양항만간상호교류및협력이확대되고양국항만물류기업들이상대국에진출할수있 는기반이조성될것으로기대됨 부산항만공사-카타르항만공사항만분야MOU체결

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부산항미세먼지저감추진체계및기본방향

비 전 쾌적하고일하기좋은그린포트부산항도약 목 표 2022년까지항만구역(하역장비) 미세먼지배출량감축 30%초과달성

: 미세먼지 ㎛입자지름 ㎛입자지름

PM10

<10

: 초미세먼지

39 % 감축

PM2.5

34 % 감축

<2.5

27 % 감축

22 % 감축

11 % 감축

2018 2019 2020 2021 2022

추진전략 ● 오염기여도와비용효과고려, 미세먼지발생원별저감대책추진 ● 오염원관리주체간협력을통한효과적관리시스템구축 ● 시너지효과제고를위한유관기관협력사업적극추진

미세먼지란?

PM10 : 미세먼지 대기중에떠다니거나흩날려내려오는 10 ㎛이하의입자상물질. 머리카락 1/7 굵기의크기 호흡기, 심혈관, 피부, 안구질환유발 PM2.5 : 초미세먼지 대기중에떠다니거나흩날려내려오는 2.5 ㎛ 이하의입자상물질. 머리카락 1/30 굵기의크기 흡입시대부분기도에서걸러지지 못해각종기관지관련질병유발

추진원칙 부산항의 항만시설 및 배후단지의 대기질을 관리하고 개선하여 쾌적한 항만환경을조성하고 IMO 등국제기준준수하여깨끗하고안전한경쟁력있는부산항을 조성키로함 추진목표 정부의‘미세먼지관리추진목표’(2022년까지국내배출량 30%감축)를 상회하여부산항항만구역내하역장비배출량 30%이상저감을목표로함 추진방식 공사가 통제가능한 하역장비(선박지원 항만시설 포함)에 대하여 집중하 고, 협력이 필요한 선박 및 R/T(화물차)에 대해서는 유관기관과 협력하여 항만구역 내 미 세먼지배출총량을관리하기로함 중점추진분야 ● 선박및관련시설관리 ● 항만구역하역장비관리 ● 항만구역항만오염원관리 ● 항만시설및차량관리 ● 신재생에너지육성

발생원인 사업장 및 자동차 연료 연소, 비산먼지 발생사업장 등 배출원에서 직접 배출 되거나 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 등의 화학반응에 의해 2차 생성, 또는 자연적(황사 등)으로생성됨

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● 2020년까지선박황배출량 0.5%로국제해사기구의해양환경규제강화에따라기존연 료(벙커-C)를 대체하는 LNG 선박 증가가 예상됨에 따라 중·장기 사업으로 LNG 벙커링 체 계구축을추진중임 - ’18.7월공사는 LNG벙커링체계구축및활성화를위하여한국가스공사와MOU체결함 ● 단기수요는통영 LNG기지를활용하고벙커링기지는중·장기사업으로추진예정 ● LNG사업방식타당성조사용역을한국가스공사와협력사업으로공동추진(’19.1월~12월) 용역내용 수요규모별적정사업방식도출, 타당성분석, 인프라운영방안등 [ LNG추진선박LNG공급체계구축사업 ] ● 기존경유연료를사용하는 YT엔진을 LNG 등친환경연료에의해작동되는엔진등으로 전환또는개조하여항만에서발생하는온실가스및대기오염물질을줄이고자함 - LNG연료전환시효과는 CO 2 24.3%저감하고, NOx, PM등최대 100%까지감소가능 ● 부산항 YT 총 704대중친환경연료(LNG) 엔진개조하고친환경신차구매등을통하여 461대(65%) 친환경장비전환을추진중임 ● 2019년국고보조사업(100대전환분)예산을100%유치완료함 [ 컨부두야드트랙터LNG연료전환사업 ] 구분 합계 자성대 BPT 신감만 1부두 2부두 3부두 4부두 5부두 전체 704 90 157 36 76 154 96 85 10 LNG YT 243 0 0 0 0 154 89 0 0 경유 YT 461 90 157 36 76 0 7 85 10 ● ’19. 1월에공사는 AMP 시범설치사업기본및실시설계용역을완료하였고, 4 월에착공예정으로, 시범운영(약 1년)을통해운영노하우와문제점을발굴하고 개선하여향후사업을확대하기위한기반을마련할예정 시범사업개요 사 업 명 : 부산항육상전원공급설비시범사업 사업위치 : 부산항신항제3,4부두 총사업비 : 120억원(정부 48억(40%), BPA 72억(60%)) 사업내용 : 전기공사 1식, 책임감리용역 1식, 지급자재(수배전반, 케이블) 각 1식등 미세먼지저감위한BPA중점사업 ● IMO의선박배출가스규제강화, EU‧미국‧중국의배출규제해역(ECA) 설정 등항만내대기오염관리강화를위해운영중인신항 3,4부두에 AMP를시범구 축하기로함 - 육상전원공급시효과는CO 2 , SOx, NOx, PM최대100%까지감소가능 [ 부산항육상전원공급설비(AMP) 시범사업 ]

(육상전원공급설비 개념도)

(시범설치 대상부두 위치도)

(FLBT : Floating LNG Bunkering Terminal, 부유식 LNG저장설비)

(개조 전 : 디젤-YT)

(개조 후 : LNG-YT)

GLOBAL TREND 글로벌동향 2M, 아시아~유럽서비스네트워크개편발표 홍콩 ‘컨’ 터미널운영사,

경쟁력강화위한선석통합운영추진 ● 홍콩의주요 4개컨테이너터미널운영사가거대해운선사Alliance에 대응하고홍콩항만의경쟁력을강화하기위해선석을공동관리및운영 하도록결정함 ● 4개 터미널운영사*는 ‘Hong Kong Seaport Alliance’라는 명칭 아 래에 총 23개의 선석을 공동으로 운영하여 터미널 활용도를 높이고 비 용을절감한다는계획임 ● 효율적인 통합 운영을 위해 운영, 영업, 재정, 경영 등의 이사회를 포 함한신규조직이설립되었으며 23개선석공동운영에따른이익과비 용은사전합의된비율에따라공동으로공유및부담하게될것임 ● 지난 2016년 2개 터미널운영사가 참여해 시행된 16개 선석 공동 운 영보다더발전된형태로볼수있으며지속적으로하락하고있는홍콩 항만의컨테이너물동량감소에대응하여하나의터미널처럼효율적으 로운영하고자함 ● 홍콩항만은단일터미널처럼운영되고있는 Shanghai, Singapore 항만들처럼효율적으로터미널을운영하여활발한인프라투자와최신 기술도입에과감히투자할수있을것으로기대함 ● 반면, 홍콩화주협의회(Hong Kong Shippers’ Council)는 ‘Hong Kong Seaport Alliance’ 운영이 터미널 간의 건전한 경쟁을 완화하는 등 부정적 영향을 미칠 수 있으며 가격 담합 등의 독과점 행위를 감시 및제어할장치가없다는것을지적함 ● 이에 홍콩의 경쟁 당국은 4개 터미널운영사의 선석 공동 운영 사업 의 추진이 홍콩의 독과점 금지 규정을 위배하는 행위인지 밝혀내기 위 한조사를시작했음 * Cosco-HIT Terminals, Asia Container Terminals, Hong Kong International Terminals, Modern TerminalsService라고불림 (출처 : Lloyd’s List 기사 – 2M alliance revamps Asia-Europe network (2018.12.19.))

THE Alliance, 2019년네트워크개편발표 ● THE Alliance의Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming이 2019년(의) 공 동운항서비스29개항로의상세개편내용을발표함 ● 이번개편의가장큰변화는태평양북서지역을커버하는 PN4 서비 스의신규도입과북유럽 ~ 극동아시아 ~ 미국서안을 Pendulum* 방 식으로동시에커버하는 FE1/PS1 서비스를도입한것임 ● FE1/PS1은 기존 각각 서비스하던 극동 아시아 ~ 북 유럽 서비스인 FE1과 극동 아시아 ~ 미국 서안 서비스인 PS1, PS2 서비스를 통합한 것이며선박규모는 10,000 TEU이하의선박약 15척이투입될것으로 예상됨 ● 또한, 이번 개편에 따라 PN2 서비스는 최초로 베트남 북부 지역 과 미주를 직접 연결하는 항로가 되었으며 베트남 Haiphong 항만 의 HICT(Haiphong International Container Terminal)와 미주의 Tacoma, Vancouver 등의항만을기항할예정임 ● 현재 PN2 서비스는 8,100~9,600 TEU선박이투입되며서비스개편 후에도 선대 규모가 그대로 유지된다면 동 선박들이 HICT에 기항하는 최대선박이될것임 * Pendulum Service : 해운정기선의주요항로인아시아-유럽노선, 아시아-미주노선을각각서비스하 지 않고 하나의 서비스로 통합하는 네트워크로 그 항로가 시계추 형태를 나타내 Pendulum Service라 고불림 (출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 51호(2018년)) ● Maersk와 MSC는 지난 해 동안 선박 일정 Delay로 인한 서비스의 정시성 저하 문제를 해결하기 위해 2019년에는 2M 서비스에 선박을 추가적으로투입하기로결정함 ● 작년 중국 Shanghai 항만에서 Port Closing이 발생하여 선박이 매 주 2~3일 대기가 발생하여 Ningbo, Yantian 등의 항만에서도 연달아 선석 확보의 어려움이 있었으며 선박이 유럽에 도착했을 때에는 이미 스케줄이 Delay가되어터미널혼잡문제로선박운항의정시성확보가 어려웠음 ● 따라서 2M은선박운항의정시성향상및화주들의효율적인공급망 관리를 위해 아시아~유럽 서비스 항로에 총 6척의 선박을 추가하는 등 2019년 개편안(기항 항만, 선대 구성 등)을 발표하였으며, 부산항은 기 존과서비스항로변동없음 ● 또한, 선박의 저속 운항을 실시함에 따라 2M은 추가선박 도입에 따 른비용이소요되나, 선박연료비용과배출가스를동시에절감할수있 을것으로기대하고있음 (출처 : Lloyd’s List 기사 – 2M alliance revamps Asia-Europe network (2018.12.19.))

(홍콩항 전경)

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GLOBAL TREND

GLOBAL TREND 글로벌동향

PSA, ONE과의합작투자와THE Alliance 서비스개편으로물량확보 ● 싱가포르 터미널 운영사 PSA와 일본 ONE이 싱가포르 Pasir Panjang 터미널에 합작 투자함으로 ONE은 싱가포르항 내 초대형선 박 수용이 가능한 선석 4개를 자사 전용터미널로 운영하게 되고, PSA 는 일본 ONE의 동남아지역 서비스를 유치하게 되어 컨테이너 물동량 을안정적으로확보가가능할것임 ● 해당 터미널은 2019년 상반기부터 운영에 들어갈 예정이며 연간 약 400만 TEU의하역능력을갖출것임 ● 이번터미널투자는ONE이추진하는최초터미널투자사업이라는점 에서 의미가 있으며, ONE 주주들(NYK, MOL, K-Line)이 기존 각각 소유 하고있었던미국 LA 롱비치항내 3개터미널의하역능력을합친물동량 약390만TEU을능가하는수준의가장큰전용터미널이될예정 ● 싱가포르 항만 또한 ONE의 물량뿐만 아니라 Hapag-Lloyd, Yang Ming과같은 THE Alliance 회원선사들의환적물량도함께가져올수 있어큰기대감을가짐 ● 과거 THE Alliance 는 서비스네트워크 개편 시 말레이시아 Port Klang과 싱가포르를 두고 많은 고민을 했으며, 2019년 네트워크 개편 시 THE Alliance가 싱가포르를 동남아시아 허브항으로 확정하여 동남 아시아 서비스 29개 중 12개가 싱가포르를 기항하고 주간 약 22척의 선박이 싱가포르에 입항하여 싱가포르항은 명실상부한 동남아시아 허 브항만으로자리매김함 ● 최근 2년 동안 싱가포르 항만은 지속적인 성장세를 나타내고 있으 며, Port Klang 항만은 물동량 하락세를 보여 2016년 말 이후로 CMA- CGM, CSCL(현, COSCO 산하)의 환적물량이 대거 유출된 후 싱가포르 항을적절히견제하지못하여현재 Port Klang에는 THE Alliance의서 비스네트워크단 3개만이기항하고있음 ● 2019년 THE Alliance 서비스 개편을 계기로 싱가포르항만에 세계 주요 3대얼라이언스가전용터미널선석을확보하게됨 (출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 52호(2018년)) [ 일본 3개 선사 NYK, MOL, K-Line 해외 터미널 운영 현황 ]

McKinsey, 항만산업자동화현황조사실시및결과발표 ● 글로벌컨설팅그룹Mckinsey가항만산업의이해관계자들을대상으 로 실시한 국제 조사에서 항만 자동화를 통해 터미널 운영사들이 기대하 는실적과실질적인성과의차이가상당하다는결과를발표함 ● McKinsey에따르면터미널자동화를추진한항만들이생산성향상과 투자대비목표이익을달성하는데실패하고있는것으로나타남 ● 항만 산업은 자동화를 위한 이상적인 환경을 갖추었음에도 불구하고 다른산업들과비교해자동화의속도가비교적느리며, 최근속도가붙기 시작했다고 하더라도 터미널운영사들이 기대하는 효용은 발생시키지 못 하는것으로조사됨 ● 조사에따르면터미널운영사들은자동화에따라약25~55%의운영비 용절감을기대하고10~35%의생산성향상을기대하는것으로나타남 ● 그러나 Mckinsey의 조사 결과는 자동화에 따른 운영비용 절감 효과 는 약 15~35%이며 터미널 운영 생산성은 오히려 7~15% 가량 떨어진 것으로밝혀짐 ● 또한, 자동화터미널의운영및기술인력확보가또다른난관으로나 타났으며 숙련된 기술자라 할지라도 자동화 터미널에 익숙해지도록 훈 련하기위해서는약 5년정도의시간이요구되는등의문제점이있음 ● 이런어려움에도불구하고항만과 ‘컨’ 터미널의자동화추세는계속 되고 있으며 Mckinsey 조사의 응답자 80%는 향후 5년 내 전 세계 재 래식컨테이너터미널의적어도절반이상은완전또는일부자동화프 로젝트가추진될것이라고예상함 ● 그러나 자동화에 대한 투자의 타당성이 확보되기 위해서는 자동화 터미널의 운영비가 기존 재래식 터미널에 비해 25% 이상 절감되거나 생산성은 30%까지 증가하면서 운영비는 10% 이상 절감되어야 한다 고분석함 부산항의자동화도입준비 (출처 : Lloyd’s List 기사 – Ports are Failing automation, says Mckinsey (2018.1.11.)) • 항만자동화 기술분야에서 글로벌 수준에 맞는 부산항을 육성하기 위하여 ‘ 항만 이송장비 자율협력 주행 기술개발’을 추진하고 있으 며, 스마트 항만 구축을 이한 다양한 IT 사업을 발굴하고 지속적으 로추진할계획임 • 또한자동화도입에따른항만일자리문제를해결하기위하여지난 10월 해양수산부, 부산항운노동조합, 항만물류협회와 함께 ‘항만자 동화도입타당성검토및일자리대책마련을위한노사정업무협약’ 을 체결하였고, 향후 노사정이 상생협력 할 수 있는 방안을 논의하 고있음

Duisburg(Inland) Rotterdam

Antwerp

Montreal Halifax New Jersey

Tacoma

Dalian

Oakland

Los Angeles /Long Beach

Jacksonville

New Orleans

Kaohsiung

Haiphong

Laem Chabang (Jointly owned)

Jakarta Singapore Cai Mep

Terminals in Japan will not be transferred to ONE: NYK - Hakata / Ishikari-bay / Kitakyushu / Kobe/ Nagoya / Otaru / Osaka / Tokyo / Yokohama MOL - Kobe/ Osaka / Tokyo / Yokohama K Line - Kobe/ Osaka / Tokyo / Yokohama

ONE K Line MOL NYK

[ 유럽 ] ‘Human Captial’ 워킹그룹회의참석 GLOBAL TREND 해외대표부동향

● 오사카항과 고베항을 통합 운영하는 한신국제항만(주)가 지난 12월 캄보디아의시아누크빌항운영참여를발표함 ● 시아누크빌항은 캄보디아에서 유일한 대수심 항만이며 일본정부가 해외원조사업으로오랜기간지원해온항만으로일본의국제협력기구 (JICA)는 캄보디아 내전 종결 후 1999년「시아누크빌항 긴급 재정비사 업」을 지원할 것을 결정하여 유・무상협력, 기술지원 등 다양한 방법으 로인프라정비및항만운영능력강화등을계속적으로지원해왔음 ● 이과정에시아누크빌항만공사가 2017. 6월캄보디아증권거래소에 상장한 JICA가신규발행주식의일부를전략투자자분으로취득하게되 었고, JICA는임원을동항만에파견하여경영에도관여하고있음 ● 한편, 일본에서는작년 8월인프라수출을강화하기위해「해외사회 자본사업에의 일본국 사업자의 참가 촉진에 관한 법률」(약칭, 해외 인 프라 전개법)을 시행함. 특히 동법에 따라 ‘요코하마가와사키국제전략 항만(주)’ 및 ‘한신국제항만(주)’의해외사업진출이가능하게됨 ● 이에 한신국제항만(주)는 해외사업 전개를 위하여 시아누크 빌 항만 공사의 주식 214만 4,300주를 약 5억엔에 JICA로부터 매입하여 ‘해외 인프라전개법’ 시행후최초출자한사례임 ● 한신국제항만(주)는 이번 시아누크빌 항만 출자가 해외항만 첫 운영 사업으로 한신항(고베항, 오사카항)의 운영 노하우를 전수함과 동시에 해외항만진출경험을축적하는것이주목적이라설명함 ● 현재 한신항에는 중국 선사 SITC가 캄보디아까지의 항로서비스를 주1회에걸쳐운영하고있음 [ 일본 ] 한신국제항만(주), 시아누크빌항운영에투자

● 지난 달 28일 ~ 29일 2일에 걸쳐 네덜란드 로테르담에서 ‘Human Captial’ 국제회의가개최됨 회의개요 항만 인력양성과 PA의 지역사회 기여방안을 논의하기 위한 워킹그룹 성격의 킥오프(1차 회의)가 로테르담 항만공사 주관으 로개최되어 8개국이참여함 참석항만 8개국 총19명 참석 Rotterdam(Netherlands), Barcelona(Spain), Sohar(Oman), Vancouver(Canada), Singapore(Singapore), LeHavre(France), NewYork/NewJersey/ LosAngeles(USA), Busan(Korea) 주요내용 항만의 지속가능한 성장을 위해 각국 항만당국이 추진 중인 인력양성 방안과 사회공헌 활동에 대해 참여자 간 자유로운 토론 이있었으며, 참여항만간우수사례를공유함 특히 로테르담항만공사는 폐조선소와 항만 내 유휴시설을 직접 매입 후 리모델링하여 벤쳐기업과 Start-Up 기업의 사무공간으로 저렴하게 임대함으로써지역사회에기여하는사업모델을제시함 향후계획 ‘HumanCaptial’워킹그룹은각국항만의당면과제와성공 모델을공유하고,공항등다른시설에대비하여상대적으로기피되는항만 근로환경의개선을위한방법등에대해지속적으로논의해나갈계획임

(Human Captial 워킹그룹 기념사진)

(시아누크빌항 전경)

[ Human Captial 워킹그룹 참석기관 ]

(시아누크빌항 항만시설 현황)

Port Autonome Du Havre

Port de Barcelona

Port of Sohar

The Port Authority of NY& NJ

Italian Ports Association

Port of Vancouver

Freeport of Riga Authority

Port of Singapore

The Port of Los Angeles

Port of Busan

Port of Rotterdam

• 98

GLOBAL TREND

GLOBAL TREND 해외대표부동향

[ 중국 ] 심천항및양산항현황

- 심천항

- 양산항(4기자동화터미널)

● 심천항은 중국 광동성 주장강 삼각주에 위치한 세계 4위(‘18년)의 컨테이너항만으로옌티엔, 치완, 서커우등 3개의메인컨터미널을포 함, 총 9개터미널을운영중임 옌티엔터미널현황 2018년 옌티엔 서 ’컨 터미널이 완공되어 전체 18km 안벽길이, 20개 선석을 보유하여 2018년 1,316만TEU 물동량을 처리하여심천항전체화물의50%처리 옌티엔동 ’컨터미널을자동화터미널로구축예정으로전체터미널운영 시옌티엔항2,500만TEU물동량처리가능 친환경항만구축 ‘심천항 2020 그린포트구축’을목표로스마트탄 소 관측 시스템 구축, 심천항 내 저탄소 모듈 건립을 통해 항내 배출 정 보실시간파악 - 기술 혁신 및 보조금 등의 정책 조치로 에너지 효율증가, 친환경 에너 지사용률제고, 탄소배출저감을통해 “저탄소항만” 구축이목표임 [ 심천항 2020 그린포트구축목표 ] 친환경항만 구축예산 항만트레일러 연료 LNG 전환 겐트리크레인 연료전기전환 LNG 저유소 육상 AMP 선석 3 천만 달러 423 대 429 기 6 22 서커우터미널현황 심천은 남중국지역의 크루즈 모항으로 베트남, 태국, 싱가폴등주로동남아노선위주로운영하고있음

터미널생산성 2017년 12월 터미널 완공 후 2018년 200만TEU 를 처리하여 시간당 평균 27~28 move의 생산성을 보이며, 향후 연간 200만 TEU씩 증가한다고 추정하면 2020년에는 630만TEU 달성이 가 능함(시간당 36~38move까지생산성향상가능) 항로확대 초기에는 기항하는 선대 적어 터미널 CEO를 비 롯한 관리 직원들이 전사적으로 선사 얼라이언스를 대상으로 터미널 영업을실시하여, 현재는연간 200만TEU까지선대를확보함 - 2018년 상해항의 국내 환적화물 비율은 양산항 50%, 외고교항 20% 수준으로전체적으로 35%의환적화물비율을보임 운영시스템장점 다른자동화터미널의NAVIS사운영체제가아닌 자체 운영시스템을 운영하는 양산항 자동화 터미널은 야드 운영 계획, 배치, 업그레이드가 보다 편리하여 터미널 운영을 유연하게 조정할 수 있음 장강화물확대 태창항은 양산항의 북측 장강 화물 집하 항만으 로 활용하여 장강 화물들이 태창항에 집하 후 외고교까지 트러킹으로 운송하고, 외고교에서양산항까지는주로피더선에의해운송 - 외고교항만은중국내환적화물, 동남아, 남북항로, 중동에집중, 양산 항은미주, 유럽항로의화물에비중을두어운영하고있음

[ 양산항터미널개발및시설현황 ] 개 요 시설규모 비 고 운영사 투자(달러) 완 공 선석수 선석길이 6.17억 2005.12 5 1,600m 5.0억 2006.12 4 1,400m 19.5억 2007.12 4 1,350m

[ 심천항서커우크루즈터미널선석현황 ] 만톤급카페리선선석 800 만톤급선석 1

구 분

만톤급선석 10

톤급페리선선석

22

1기 SSICT (성둥 터미널) 2기 3-A기 SGICT (관둥 터미널) 3-B기

1

1

1

12

양산항 (洋山港)

(옌티엔 터미널 현황)

-

2008.12 3 1,300m

2,350m 자동화터미널

4기 SDCT (상동 터미널) 139억 위안 2017.12

7

(양산항 터미널 현황)

(심천항 모니터링)

RESEARCH& STUDY 홍콩항협력방안-시설공유이점 (홍콩항만협업의연구사례)

[ 홍콩항최적화모의실험 ] 홍콩항이직면한최근과제

최적화모의실험

환적중심항만 홍콩항은 세계적 환적화물 중심지로 2017년 기준 총 물동량의 71.2%가 환적화물로 Hong Kong Port 2030 전략 보고서에의하면 2030년까지 24백만TEU(총처리량의 75%)의물동량 처리를 예상하고 많은 환적화물 처리를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 시설부족을지적하고있음 해운동맹재편 새로운 해운동맹 출범으로 싱가포르는 가장 큰 수혜를 얻었지만 HKP는 가장 큰 악영향을 받은 것으로 나타나며, 환적화물 증가 및 해운동맹으로 인한 선박이 집중되는 현상은 다수의 터미널을 운영하는 홍콩항의 야드와 선석에 부담을 주고 항만을 더 복 잡하게만들고있음 *싱가포르: 29개아시아-유럽서비스중주간34개항차를발생, 7개증가 * 홍콩 : 북유럽 항로는 주10회에서 7회로, 지중해 항로는 주5회에서 3 회로각각감소 * HKP 평균컨테이너체류시간은 3-5일이며, 가장짧은환적서비스시 간은최대 12시간임 아시아항만간경쟁심화 THC(Terminal Handling Charge), 항만기항 서비스, 하역능력등에서아시아항만과치열한경쟁중임 ITT 처리절차 HKP는 ITT비용을선사에부과하고있으며 1개 의운영사가항만을운영하고있는경쟁항만(싱가포르항, 심천항, 상하이 항)에비하여환적허브로서의경쟁력이약화되는문제가발생함 문제점분석 ● 5개 터미널 운영사(ACT, CHT, DPW, HIT, MTL)가 9개의 컨테이너 터미널을 운영 중이며, 2017년 이후 ACT, CHT, HIT가 제한적으로 협 력하고있으나그외엔독자적으로운영하고있음 ● 선박의규모및해운동맹이대형화되고있어다수터미널간운송횟 수 증가 및 비효율적인 작업을 생성하며 많은 트럭들이 이동하여 이산 화탄소및오염물질을배출함 ● 고객들은 운영사의 터미널에 접안하고 있어 현재 많은 ITT가 발생하 고 있는 상황이어 기존 Home Berth 개념을 기본으로 하고 환적화물 처리시부담을줄일수있는방안에대해모색필요 ● 홍콩 ‘컨’터미널 운영사의 선석 통합 운영추진(BPA WEBZINE 2월호 ‘글로벌 트렌드’ 내)에 앞서, ‘Hang Seng Management College’에서 홍콩해운산업이겪고있는심각한경쟁을타파하고변화속에서지속가 능 발전을 위하여 홍콩항 최적화 모의시험 모델을 제안한 보고서 내용을 요약하여공유하고자함 (출처: www.hsmc.edu.hk (Hang Seng Management College))

가정설정 ITT 절차 없이 환적화물을 처리하기 위하여 인 프라(하역장비등) 사용과전산(컴퓨터) 시스템에대해공유가이루어짐 구역분류 터미널을선대동맹별로구역을나눔 선석할당 처리소요시간과선박제원이정의된계획서에 맞게 안벽 크레인을 사전에 할당하고 선수・선미 위치에 따라 한 척 이 상의배가접안가능하도록함 시설공유 모의실험제약조건에맞춰시설을공유하도록설정 실험자료 총 9개 터미널(24선석)로부터 2017년 중 한 달간의데이터를사용 내용 총 609개의선박이기항하고 114,681건의환적 화물이동이발생 시나리오및운영방법 포괄적분석을위해다양한선박수요를나타내 는 6개시나리오(S1-S6)를사용하였고협업의중요성과장점을보여주기 위해터미널운영방법은기존방식과협업방식 2가지(A1, A2)로구분하여 12가지경우의수로실험

구 분 명 칭 [ 시나리오및운영방법 ]

내 용

실제일어났던데이터를기반으로한실제환경을보여주는시나리오 정도의물동량이더증가한시나리오 정도의물동량이더감소한시나리오 정도의물동량이더증가한시나리오 정도의물동량이더감소한시나리오 정도의도착선박수가더증가한시나리오 협력없는기존의접근법으로 의제한적협업으로그터미널사이의 ITT 는제거되고다른터미널들은 ITT 가발생하는것으로함 협업이진행했을때의운영방식으로 지리적제한때문에 ITT 발생을그룹화*하여대체되도록가정 실제 (S1) 실제 (S1) 실제 (S1) 실제 (S1) 보다약 25% 보다약 25% 보다약 50% 보다약 50% 실제 (S1) 보다약 50% 현재 ACT, CHT, HIT

S1 S2 S3 S4 S5 S6

시나리오

A1

운영방법

A2

* 그룹 1 : T4, T6, T7, T8W및 T8E / 그룹 2 : T1, T2, T3 및 T5 / 그룹 3 : T3, T4, T6 및 T7 / 그룹 4 : T9S 및 T9N / 그룹 5 : T4, T6, T7 / 그룹 6 : T1, T2, T5 ** 컨테이너물량분포에따라동맹지역을 A, B, C로설정하여나눔

(ITT 발생 대체 그룹화 현황)

• 11 10

RESEARCH& STUDY

[ 실험방법흐름도 ]

입력인자 : 해운동맹, 선석, 분기별해운동맹요구조건, 선석의최대하역능력 터미널배치인자 : 선석길이 휴리스틱인자 : 환적물량임계값 : 100 최대대기시간 : 4

2단계 : 선석배치 선박순서 선박인자 : 원하는선석위치, 선박길이, 예상대기시간환적물량연결, 처리시간

1단계 : 동맹별지역할당

NO

환적물량 > 100(임계치)?

YES

대기시간 < 4시간 ? 원하는선석할당 YES

가능한선석에할당

NO

결론및시사점

[ 실험결과상세 ]

A1 - 기존방식 A2 - 협업 내 용 3주 1년 예측치 3주 1년예측치 1년향상치 1년증감율 S1 33,894 589,110 17,149 298,066 -291,044 -49% S2 39,288 682,863 21,601 375,446 -307,417 -45% S3 23,274 404,524 11,412 198,351 -206,173 -51% S4 48,130 836,545 28,726 499,285 -337,260 -40% S5 15,815 274,880 7,489 130,166 -144,714 -53% S6 32,293 561,283 20,820 361,871 -199,412 -36%

구 분

● 결론

협업의효과 다수의 터미널 운영사들이 서로 협력하여 선 석, 크레인, 적재장을공유한다고가정하여수행한본실험은기존Home Berth 방법보다불필요한 ITT 감소, 비용절감(연 88백만홍콩달러이상), 균형적선석이용, 환적화물이동감소, 대기환경개선의효과가나타남 서비스품질유지 터미널운영사의독립성유지하되운영사간협 업으로고객선택권보장과경쟁을통한우수한서비스품질유지가중요 판촉효과 터미널 운영사들도 해운동맹을 벤치마킹하여 화주와선사에대한판촉및협상력증대등으로효율성을도모하여타항 만대비경쟁우위확보노력이필요 - 협업 접근법은 운영사에게 고객을 대상으로 보다 강하고 독립적이며 탄력적인가격협상력을높임 ● 시사점 통합공급망이용 자원 할당과 터미널 효율을 개선하여 대기시간 및컨테이너이동으로발생하는유형적비용을줄이고, 정시성에대한믿음 과불확실성에의한물류비용을크게줄일수있는효과가있어통합공급망 관리(IntegratedSupplyChainManagement)연계효과가클것으로예상 정보공유계획 터미널간정보전송과공유를위해서는치밀한 프로토콜, 정보 공유 수준, 운영절차 등에 대한 협의가 필수이며, 협업에 상당한시간이소요 - 협업 방식에서는 선사들이 터미널 운영사와 계약관계에 상관 없이 항 만시설을접근할수있어선석이용율이극대화되어선사및운영사모두 에게시너지효과가발생 One Port One Terminal 항만 간 경쟁 심화로 입지가 줄어든 홍콩의 협 업연구사례는부산항운영사통합추진시벤치마킹사례로활용

ITT 이동수

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6

10.2 177 11.8 205

5.1 6.5 3.4 8.6 2.2 6.2

89

-88 -49% -92 -45% -61 -51%

113 60

ITT 요금 (백만홍콩달러)

7

121

14.4 251

150 -101 -40%

4.7

82

39

-43 -53%

9.7 168 667 11,595 719 12,500 446 7,757 928 16,134 304 5,289 622 10,816

109 -59 -36%

399 6,940 -4,655 -40% 514 8,934 -3,566 -29% 261 4,538 -3,219 -41% 692 12,020 -4,114 -25% 170 2,957 -2,332 -44% 496 8,629 -2,187 -20%

CO2 배출량 (1000 Kg)

실험결과 총 ITT 수, 비용및탄소배출이기존의접근법 (A1)보다 협업 방식(A2)이 약 36~53% 훨씬 낮아 협업의 효과가 큰 것 으로나타남 ITT효과분석 현재 ITT로 발생되는 운영시간(30분 이상) 및 추가컨테이너운송이불필요하며(S1의 A1, A2 비교), 향후물동량이증 가하면 ITT 이동이더급증할것으로예측되고있음(A1의 S2, S4 비교) 비용효과분석 ITT 이동 감소는 비용절감을 의미하며, 경기 부양 시(S4, 컨테이너 수가 50% 더 증가 경우) 연 101백만 홍콩달러, 경기침체시(S5, 컨테이너수가 50%감소), 연 4.3백만달러를절약할 수있는것으로추정됨 환경효과분석 터미널 간 거리를 기반으로 탄소 배출량은 모 든시나리오에서감소하여불필요한 ITT 이동은탄소배출량을줄여환 경에도도움이되는것으로나타남

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