Proyecto XPERIENCE ILP Boletín informativo
Conoce sobre los objetivos de Salesforce y Adobe CDP-AJO, así como la
interacción entre ambos sistemas.
Objetivos Principales
Mejorar la conversión de Clientes Potenciales a Ventas siendo una herramienta que facilite y motive al equipo de ventas a: Salesforce
1.Registrar oportunidades.
2. Dar seguimiento a las oportunidades y sus Cotizaciones.
3. Visualizar información.
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Se podrán registrar los Prospectos de clientes que ingresen a los canales de venta o puntos de contacto, para su transformación en Oportunidades, con el n de convertir estas Oportunidades en Ventas ; o en su defecto documentar las razones de no compra que permitan identi car los retos que estén impidiendo un cierre exitoso. 1. Registrar Oportunidades Se podrá dar seguimiento a través de la programación de tareas y eventos en cada oportunidad en sus diferentes etapas que incluye las etapas de: Negociación, Preaprobación, Cotización(s), Solicitud de Crédito, hasta su etapa nal de Cierre, ya sea Cerrada Ganada o Cerrada Perdida. 2. Dar seguimiento a las Oportunidades y sus Cotizaciones Se podrá tener visibilidad de los indicadores que miden la efectividad de conversión de oportunidades a ventas, empoderando con información a los equipos para identi car puntos de mejora, que busquen enriquecer la experiencia y relación con el cliente y nalmente aumentar las ventas. 3. Visualizar Información
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Pantalla de Salesforce
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Objetivos Principales
CDP Customer Data Platform
1.Creación de per les de manera automatizada.
2. Creación de audiencias.
3. Personalizar comunicación.
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1. Creación de per les de manera automatizada
Al recibir información de los clientes o prospectos de parte de las diferentes fuentes de información el CDP irá concatenando información , atributos de clientes o personas anónimas para identi carlos como per les. Al tener el per l creado va registrando acciones e interacciones por parte de ellos para ir almacenando comportamientos y hábitos que posteriormente se utilizan para segmentar y comunicar a los clientes. Con los per les y sus comportamientos se crean audiencias en base a necesidades del negocio para activar campañas de comunicación directas a nuestros clientes. Lo anterior de manera automatizada , en base a reglas de nidas para saber que tipo de cliente debe ser incluido en cada una de las audiencias. Al tener a las personas per ladas, la comunicación y campañas enviadas serán personalizadas y de mayor relevancia porque serán en base a comportamientos registrados de los clientes. 3. Personalizar comunicación 2. Creación de audiencias
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Pantallas de Adobe CDP
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Objetivo Principal
AJO
Adobe Journey Optimizer
1. Creación de
ujos de clientes
Campañas directas a los clientes a través de la programación de ujos automáticos con reglas prede nidas en base a necesidades del negocio a diferentes audiencias para envío de comunicación directa de manera automatizada.
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Pantallas de Adobe AJO
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¿Cuál es la interacción inicial entre Salesforce y Adobe CDP-AJO?
Adobe Experience Platform
Interacción Inicial
Salesforce y Adobe CDP-AJO
1.Actualización de datos de clientes.
2. Generación de Prospectos.
3. Per lar.
4. Impulso y comunicación.
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1. Actualización de datos de clientes
Generación de prospectos en CDP para envío a Salesforce con el objetivo de robustecer la base de datos del equipo de ventas. Per lamiento y comunicación a prospectos de Salesforce a través de CDP-AJO con el objetivo de apoyar el proceso de conversión a oportunidades . 3. Per lar: Prospectos, oportunidades y clientes para envío de campañas que apoyen la gestión de venta y logro de objetivos de la empresa. 2. Generación de Prospectos Llenado de datos faltantes de clientes con el objetivo de tener más clientes contactables en nuestra base de datos. Actualización de datos existentes con el objetivo de tener la información correcta y más actualizada de nuestra base de clientes.
4. Impulso y Comunicación
Para seguimiento de cotizaciones y oportunidades (generadas en Salesforce para diferentes casos de uso en base a de niciones y necesidades de cada uno de los negocios) para incentivar el cierre de venta.
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¿Cuáles son las etapas de implementación de Salesforce y Adobe CDP-AJO? El Proyecto XPERIENCE ILP ha de nido las siguientes etapas para la implementación de ambas plataformas: Entendimiento
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Diseño
Desarrollo Despliegue y Go Live
51% Y a la fecha nos encontramos en la etapa de DESARROLLO , donde las funciones del sistema se van desarrollando y probando según las necesidades del negocio. El avance actual es de: 51% 49% Etapa Actual Salesforce Se han concluido las primeras dos etapas de Entendimiento y Diseño.
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Etapa Actual Adobe CDP-AJO
Hasta la fecha, se han concluido las primeras dos etapas de Entendimiento y Diseño.
Actualmente nos encontramos en la etapa de DESARROLLO , con un avance de: 52%
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Muy pronto te compartiremos más información.
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