OBSERVA TORIO DE EMPRESAS GACELA Actualización 2023
MARZO de 2023
Presentamos en este informe de marzo de 2023 la actualización de los datos correspondientes al año 2021 del Observatorio de Cotec sobre empresas gacela. Se trata de una colaboración permanente entre Cotec y la Universidad de Sevilla, dentro de Informe Cotec. Cotec analizó en profundidad las características de este tipo de empresas de alto crecimiento en dos estudios, publicados en 2017 (centrado en la relación entre gacelas e innovación) y en 2020 (centrado en la relación entre start-ups y gacelas). Desde 2021, Cotec presenta una actualización anual de datos, para seguir con una mayor regularidad la evolución de estas empresas tan singulares, por su propensión innovadora y su decisiva contribución al empleo. La actualización de datos correspondientes a 2021 (últimos disponibles, recientemente incorporados en los registros mercantiles) permite el análisis de la distribución sectorial y territorial de este tipo de empresas. Como novedades de este año, se ofrecen datos de empresas gacela desagregados a nivel municipal. Y, además, se estudian las microempresas de alto crecimiento (o microgacelas). Por último, estrenamos una nueva herramienta de visualización interactiva de todos los resultados, accesible en cotec.es.
Autores:
universidad de sevilla José Carlos Casillas (Los 100 de Cotec) Ana María Moreno
fundación cotec Aleix Pons , director de Economía Ignacio Gordo , analista de Economía
José Ariza , análisis de datos y visualización
¿Qué son las gace
empresas
la?
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
¿Qué son las gace
Se trata de un subconjunto muy particular del tejido empresarial. Son empresas que duplican su tamaño en un breve periodo de tiempo, siempre contando con un tamaño inicial mínimo de diez empleados.
empresas
Empresas > 10 empleados (7%)
Gacelas, empresas de 10 trabajadores o más (4,6%)
la?
Criterio de la OCDE: Crecimiento anual >20% durante 3 años consecutivos
E t-3
10
Total empresas
1/3
E t E t-3
-1
20%
Empresas < 10 empleados (93%)
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COTEC.ES
4
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
COTEC CUENTA CON UN OBSERVATORIO PERMANENTE DE EMPRESAS GACELA Dos informes previos, analizando características estructurales de las gacelas.
El observatorio nace en 2021, más focalizado en las variaciones anuales. Presentamos por lo tanto, la tercera actualización anual de datos. Este año incorporamos la visualización interactiva de datos a nivel territorial (España, comunidades autónomas, provincias y municipios) y sectorial (para 88 sectores CNAE).
DE START-UP A GACELA ¿Cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento? DE Start-up A GACELA ¿Cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento?
OBSERVA TORIO DE EMPRESAS GACELA Actualización 2021
1
MARZO de 2021
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COTEC.ES
5
Las empresas gacela en España. 2018-2021
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
contexto económico En 2021 se inicia la recuperación económica en un contexto en el que persisten importantes restricciones a la movilidad
+5,5%
• La economía española se recupera parcialmente de la intensa caída del PIB observada en 2020 (-10,8%)
+1,9%
• El número total de empresas aumenta en 64.093
+3,8%
• El aumento de tejido empresarial es más importante entre las empresas de diez o más trabajadores, que aumentan en 5.352. Estas cifras apuntan a que, en 2021, se produce un aumento del tamaño medio de las empresas españolas.
COTEC.ES
7
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
El volumen de empresas gacela no consigue recuperar los niveles pre pandemia
Número de empresas gacela POR PERIODO
Porcentaje de empresas gacela POR PERIODO
7,7%
7,7%
7.459
7.336
7.042
7,2%
6,9%
6.134
5.396
5,3%
5,0%
4.801
4.588
4,6%
3,8%
3.642
2.896
2.808
2,9%
2,8%
* Con la información disponible en la anterior actualización de datos (febrero de 2022) el número de gacelas en el periodo 2017-2020 era de 4.134, una cifra que finalmente se ha situado en 5.396. Por ello, el dato del periodo 2018-2021 debe tomarse como provisional, puesto que será más alto una vez esté disponible un mayor volumen de memorias de empresas.
* Con la información disponible en la anterior actualización de datos (febrero de 2022) el número de gacelas sobre empresas de diez o más trabajadores era de 4,4%, una cifra que finalmente se ha situado en el 5%. Por ello, el dato del periodo 2018-2021 debe tomarse como provisional, puesto que será previsiblemente más alto una vez esté disponible un mayor volumen de memorias de empresas gacela.
A pesar del crecimiento del PIB en 2021, el número de empresas gacela se sitúa alrededor de las 4.600 empresas, sin llegar a recuperar los niveles prepandemia. Aún así, este número en el periodo 2018-2021 es muy superior al observado durante la crisis financiera (un 50% más, unas 1.500 gacelas más).
El porcentaje de empresas gacela se estanca en el periodo 2018-2021 en torno al 5%, y no recupera las cifras prepandemia (superiores al 7%), pero se sitúa muy por encima de los valores registrados en la crisis financiera.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
ENTRE 2018 Y 2021 LAS GACELAs fueron GENERADORAS NETAS DE EMPLEO, MIENTRAS QUE las no gacelas lo destruyeron En todos los periodos analizados las empresas gacela crean más empleo que el resto de compañías que cuentan con al menos 10 trabajadores. También en el último periodo (2018-21): el 5% de las empresas de al menos 10 trabajadores («las gacelas») fueron capaces de generar 347 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que el resto («las no gacelas») destruyó 239 mil.
variación del empleo generado por las empresas de diez o más trabajadores en cada periodo
Gacelas No gacelas
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LAS EMPRESAS GACELA DUPLICAroN SU TAMAÑO, LLEGANDO A SUPERAR LA BARRERA DE LOS 100 EMPLEADOS A lo largo del periodo 2018-2021 las empresas gacela han aumentado su tamaño promedio de 54 a 129 trabajadores. La mayoría de ellas pasaron de ser empresas pequeñas a medianas. Por el contrario, las no gacelas mantuvieron su dimensión constante en torno a los 60 empleados por empresa. De manera agregada, en 2021 las gacelas emplearon a un total de 550 mil personas, mientras que las no gacelas a 5,3 millones.
MEDIA DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE DIEZ O MÁS TRABAJADORES EN 2018 Y 2021
129
62
60
54
Gacelas No gacelas
2018
2021
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Tanto las empresas GACELA como el resto de empresas Aumentaron la facturación ENTRE 2018 Y 2021 Las gacelas aumentaron facturación y empleo entre 2018-2021. Las no gacela, sólo facturación. En ambos casos la evolución de la facturación es claramente positiva en el último periodo. Esta evolución puede interpretarse como un indicador adelantado de futuras contrataciones o, en otras palabras, de un mayor número de gacelas en los trienios posteriores.
variación de la facturación generada por las empresas de diez o más trabajadores en cada periodo
Gacelas No gacelas
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
• Crecimiento anual del empleo >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
EMPLEO
¿QUÉ OCURRE SI IDENTIFICAMOS LAS GACELAS CON CRITERIOS ALTERNATIVOS?
• Crecimiento anual de la facturación >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
FACTURACIÓN
• Crecimiento anual de los activos >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
ACTIVOS
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
EL PORCENTAJE DE GACELAS SE INCREMENTA EN 2018-2021 SEGÚN LOS CRITERIOS DE FACTURACIÓN
Porcentaje de empresas gacelaS (SEGÚN VARIABLE)
14
Activos
12
10
Y ACTIVOS, PERO NO DE EMPLEADOS
8
Ventas
6
En la serie histórica las tres variables evolucionan de manera parecida, siendo siempre el criterio más exigente el del número de trabajadores. En el último periodo, 1.778 empresas pueden considerarse gacelas por los tres criterios simultáneamente.
Empleados
4
2
0
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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caracte rísticas de las empresas gacela
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas son más jóvenes y más abiertas al mundo
ANTIGÜEDAD MEDIA [AÑOS]
Las gacelas son más jóvenes
Gacelas No gacelas
16,1
23,4
EXPORTADORAS
Gacelas No gacelas
23,7%
21,8%
DOMINIO DE CAPITAL EXTRANJERO
Son más abiertas al exterior
Gacelas No gacelas
26,9%
23,1%
FILIALES EN EL EXTERIOR
Gacelas No gacelas
6,2%
4,5%
TASA DE SUPERVIVENCIA
Son igual de resilientes
Gacelas No gacelas
98,5% 98,6%
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Las gacelas son más rentables, pero menos solventes
Gacelas No gacelas RENT A BILIDAD ECONÓMICA
5,44%
4,06%
Las gacelas son más rentables
Gacelas No gacelas RENTABILIDAD FINANCIERA
21,30%
10,73%
Gacelas No gacelas RATIO DE SOLVENCIA
Son menos solventes
1,47%
1,83%
Gacelas No gacelas RATIO DE LIQUIDEZ
Cuentan con menos liquidez
1,24%
1,44%
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COTEC.ES
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• Empresa de al menos diez empleados. • En concreto, contaba con un tamaño medio de 54 empleados en 2018.
• Antigüedad media de 16,1 años
tamaño
antigüedad
PERFIL DE LA EMPRESA GACELA TIPO ESPAÑOLA
• Se encuentra situada en municipios de al menos 50.000 habitantes y en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña,
• Por lo menos duplica su plantilla en tres años. • Generó 75 puestos de trabajo entre 2018 y 2021 de media, hasta los 129.
localización
empleo
Andalucía o Comunidad Valenciana.
• Notables incrementos también en su facturación. • Aumentó su facturación en 8,5 millones de euros en promedio entre 2018 y 2021, hasta los 21 millones de euros.
• Se dedica al comercio; construcción; transporte
especialización
facturación
o programación y actividades TIC.
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COTEC.ES
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Las empresas gacela en las y provincias 2018-2021
cc. aa.
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Cuatro cc. aa. Concentran en torno al 70% de las empresas de alto crecimiento Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran la gran mayoría de las empresas gacela en España. Cataluña recupera la segunda posición (que compartía con Andalucía en el periodo 2017-2020). Extremadura y Cantabria son las únicas comunidades autónomas que incrementan su número de gacelas en el último periodo.
distribución territorial de las empresas gacela en 2018-2021. términos absolutos
Posición en el ranking
Comunidad Autónoma
Porcentaje de gacelas (número de gacelas)
Variación respecto a 2017-2020
1
Madrid
21,4% (980)
-2pp (-279)
2
Cataluña
16,3% (747)
+0,7pp (-93) +0,6pp (-95) +0,5pp (-69) +0,1pp (-36)
3
Andalucía
15,5% (712)
4
Comunidad Valenciana
11,7% (537)
5
Galicia
4,9% (223)
6
Murcia
4,5% (207)
-0,1pp (-44)
7
País Vasco
4,2% (191)
= (-31)
8
Castilla y León
3,5% (162)
+0,3pp (-10)
9
Castilla-La Mancha
3,3% (152)
-0,2pp (-38)
10
Aragón
3,2% (149)
+0,1pp (-21)
11
Canarias
2,9% (135)
-0,5pp (-52)
12
Asturias
2% (90)
+0,2pp (-6)
13
Extremadura
1,9% (88)
+0,3pp (+2)
14
Baleares
1,6% (75)
+0,2pp (-5)
15
Navarra
1,3% (61)
-0,4pp (-31)
16
Cantabria
0,8% (37)
+0,2pp (+2)
17
La Rioja
0,7% (30)
= (-3)
Ceuta
0,2% (9)
+0,1pp (+2)
Melilla
0,1% (3)
= (-1)
TOTAL ESPAÑA
100% (4588)
(-808)
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
ANDALUCÍA Y madrid SE SITÚAN COMO LAS REGIONES LÍDERes EN LA GENERACIÓN DE EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO Cuentan con un 6% de gacelas entre el tejido de empresas de al menos diez trabajadores, claramente por encima del 4,6% del promedio español. Ninguna comunidad autónoma ha conseguido recuperar el peso que las gacelas tenían antes de la pandemia. Pero todas ellas, excepto Canarias y Baleares, tienen mayor porcentaje de gacelas que antes de la crisis financiera.
porcentaje de gacelas en cada cc. aa. sobre el total de diez o más trabajadores. 2018-2021
Posición en el ranking
Comunidad Autónoma
Porcentaje de gacelas
Variación respecto a 2017-2020
1
Andalucía
6,0%
-0,3pp -0,8pp +0,1pp -1,2pp -0,3pp -0,4pp -0,9pp -0,5pp -0,1pp -1,7pp -0,6pp
2
Madrid
6,0%
3
Extremadura
5,9%
4
Murcia
5,9%
5
Asturias
4,7%
6
Comunidad Valenciana
4,6%
7
Castilla-La Mancha
4,4%
8
Aragón
4,2%
9
Cataluña
3,9%
10
Navarra
3,8%
11
Galicia
3,8%
12
Castilla y León
3,7%
= =
13
La Rioja
3,5%
14
País Vasco
3,4%
-0,2pp
15
Canarias
3,4%
-1pp
16
Cantabria
3,1%
+0,2pp +0,5pp +3,2pp -0,1pp -0,4pp
17
Baleares
2,8%
Ceuta
11,4%
Melilla
5,1%
TOTAL ESPAÑA
4,6%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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Madrid, Extremadura, Andalucía Y MURCIA son las regiones CON MAYOR PRESENCIA DE EMPRESAS GACELA
PORCENTAJE DE EMPRESAS GACELA SOBRE EMPRESAS CON MÁS DE DIEZ TRABAJADORES EN CADA CC. AA. 2018-2021
4,7%
3,1%
3,4%
3,8%
3,8%
3,5%
3,9%
3,7%
4,2%
6,0%
4,6%
2,8%
4,4%
5,9%
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
5,9%
* Los umbrales se obtienen como la media +/- 0,7 x desviación típica del porcentaje de gacelas
6,0%
3,4%
11,4%
5,1%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
COTEC.ES
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@Cotec_innova
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
TENER MÁS EMPRESAS GRANDES NO IMPIDE TENER MÁS GACELAS
PORCENTAJE DE EMPRESAS GACELA Y EMPRESAS DE DIEZ O MÁS TRABAJADORES El gráfico analiza la relación entre el peso de empresas de diez empleados o más y el porcentaje de empresas gacela
2021
Gacelas (%)
No superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados pero sí de gacelas
ANDALUCÍA
6
MADRID
EXTREMADURA
MURCIA
Podría pensarse que las comunidades con más empresas grandes tendrán más dificultad para generar gacelas. No es así en los
5
Superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados y de gacelas
ASTURIAS
VALENCIA
ESPAÑA
CASTILLA-LA MANCHA
casos de Madrid y Murcia. Podría pensarse que las
ARAGÓN
4
CATALUÑA
NAVARRA
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
LA RIOJA
comunidades con empresas más pequeñas tendrán más facilidad para generar gacelas. No es así en muchas comunidades poco pobladas; o en los territorios insulares.
CANARIAS
PAÍS VASCO
CANTABRIA
3
Superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados pero no de gacelas
No superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados ni de gacelas
Empresas de >10 empleados (%)
BALEARES
9
10
11
12
13
Gráfico: Fundación Cotec · Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE, 2021). Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Extremadura y Asturias son las comunidades que más progresan en el ranking
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC. AA. ORDENADAS SEGÚN PORCENTAJE DE GACELAS SOBRE EMPRESAS CON MÁS DE 10 TRABAJADORES. PERIODOS 2014-2019; 2017-2020; 2018-2021.
DESESCALADA PANDEMIA Posición 2018-2021
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Posición 2014-2019
INICIO DE LA PANDEMIA Posición 2017-2020
Andalucía C. de Madrid Región de Murcia Islas Canarias C. Valenciana Castilla-La Mancha Illes Balears Aragón Extremadura Cataluña C. Foral de Navarra Galicia
Andalucía C. de Madrid Extremadura Región de Murcia P. de Asturias C. Valenciana Castilla-La Mancha Aragón Cataluña C. Foral de Navarra Galicia Castilla y León La Rioja País Vasco Islas Canarias Cantabria Illes Balears
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
En sentido contrario, la pandemia y sus consiguientes
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
restricciones a la movilidad (internacional y nacional) impactaron en la capacidad de Baleares y Canarias de generar empresas de alto crecimiento
P. de Asturias Castilla y León Cantabria País Vasco La Rioja
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Baleares cuenta con las gacelas más grandes
tamaño medio de las empresas gacela en cada comunidad autónoma. número de empleados, 2021
Baleares Madrid Comunidad Valenciana
261
208
177
La Rioja Navarra España
173
135
129
Murcia Galicia Extremadura Aragón País Vasco
Hay diferencias muy notables en el tamaño medio de las gacelas entre CC. AA.: las gacelas de Baleares son 4 veces más grandes que las de Cantabria. De entre las cinco únicas CC. AA. que tienen gacelas más grandes que la media española, tan solo Madrid y la Comunidad Valenciana tienen también más porcentaje de gacelas que la media.
112
104
99
97
95
Cataluña Asturias Andalucía Canarias Castilla y León Castilla-La Mancha Cantabria Melilla Ceuta
93
90
85
80
75
72
61
33
33
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
La Comunidad valenciana y Murcia son las autonomías con más sobrerepresentación de gacelas
índice de sobrerrepresentación/ infrarrepresentación de gacelas por cada cc. aa.
3%
-29%
-30%
-6%
-21%
sobrerrepresentación
-8%
-26%
-15%
8%
10%
2021
-20% 0
20%
-40%
26%
-5%
Hay sobrerepresentación de gacelas en los territorios pimtados en tonos azules e infrarrepresentación en los territorios pintados en tonos rosa. El índice se calcula dividiendo el peso de las empresas gacela de la región sobre el número total de empresas gacela en España, entre el peso del VAB regional sobre el VAB total de España.
17%
74%
17%
Fuente: Contabilidad Regional de España, Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
-22%
38%
-50%
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
el norte De ESPAÑA no está
Top-10 de provincias con un mayor porcentaje de gacelas
Porcentaje de gacelas en el periodo 2018-2021
presente en el top-10 de provincias con más PORCENTAJE DE GACELAS [1/2]
Ceuta
11,4 %
Huelva
7,5 %
Almería
7,4 %
Sevilla
6,5 %
Badajoz
6 4 %
Madrid
6, 0 %
Murcia
5,9 %
Aunque no estaban en el top-10, los mayores avances en el ranking se dan en Zamora, que adelanta 32 puestos, y en Lleida, que adelanta 22 puestos. Sólo hay 11 provincias que incrementan su número total de gacelas: Lleida, Almería, Zamora, Tarragona, Ourense, Cáceres, Girona, Cantabria, Ceuta, Salamanca y Burgos.
Granada
5,8 %
Valencia
5, 6 %
Jaen
5, 4 %
En amarillo se indican los territorios que se incorporan al top-10 de provincias con una mayor porcentaje de gacelas en 2018-2021. El resto ya estaba en el top-10 en el periodo 2017-2020.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
el norte De ESPAÑA no está
porcentaje de empresas gacela sobre empresas con más de diez trabajadores en cada provincia. 2018-2021
4,7%
presente en el top-10 de provincias con más PORCENTAJE DE GACELAS [2/2]
3,6%
3,1%
3,1%
4,7%
2,0%
3,6%
3,8%
3,3%
4,8%
4,1%
2,8%
3,5%
3,3%
4,3%
3,4%
5,4%
4,8%
3,8%
4,5%
2,1%
4,7%
2,7%
4,1%
3,5%
3,3%
2,7%
3,5%
6,0%
3,6%
4,4%
4,8%
4,9%
2,8%
Aunque no estaban en el top-10, los mayores avances en el ranking se dan en Zamora, que adelanta 32 puestos, y en Lleida, que adelanta 22 puestos. Sólo hay 11 provincias que incrementan su número total de gacelas: Lleida, Almería, Zamora, Tarragona, Ourense, Cáceres, Girona, Cantabria, Ceuta, Salamanca y Burgos.
5,6%
4,5%
4,5%
6,4%
3,7%
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
5,4%
5,4%
5,9%
7,5%
6,5%
5,8%
7,4%
5,3%
5,2%
3,5%
* Los umbrales se obtienen como la media +/- 0,7x desviación típica del porcentaje de gacelas
3,3%
11,4%
5,1%
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
MURCIA Y HUELVA SON LAS
índice de sobrerrepresentación/ infrarrepresentación de gacelas por cada provincia
provincias QUE MAYOR DE EMPRESAS GACELA TIENEN sobrerrepresentación
3%
-28%
-28%
-32%
11%
-51%
-30%
-21%
-8%
-22%
-39%
-39%
-8%
-8%
-12%
-6%
33%
-15%
-16%
13%
-57%
-7%
-38%
-37%
-50%
-21%
-59%
2021
-20%
10%
-9%
-20%
0
20%
1%
8%
-15%
-40%
Hay sobrerepresentación de gacelas en los territorios pimtados en tonos azules e infrarrepresentación en los territorios pintados en tonos rosa. El índice se calcula dividiendo el peso de las empresas gacela de la región sobre el número total de empresas gacela en España, entre el peso del VAB regional sobre el VAB total de España.
43%
-2%
15%
37%
13%
-8%
23%
74%
59%
27%
-3%
51%
17%
-19%
Fuente: Contabilidad Regional de España, Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
-19%
-26%
38%
-50%
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COTEC.ES
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Las empresas gacela en los municipios. 2018-2021
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Encontramos empresas gacela en tan sólo 1.115 de los 8.112 municipios españoles (13,7%)
• Hay 6.997 municipios sin gacelas. • Hay 579 municipios con una única empresa gacela. • Por el contrario, hay tan sólo 70 municipios con diez o más gacelas. • En general, hay más gacelas en la costa que en el interior de España, con la excepción de Madrid.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS GACELA. 2018-2021
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
A más tamaño de población, mayor probabilidad de encontrar gacelas EN UN MUNICIPIO [1/2]
porcentaje de municipios con gacelas en función de su tamaño
<5000
5%
De 5k a 10k
36%
De 10k a 50k
66%
De 50k a 200k
96%
De 200k a 1M
100%
Más de 1M
100%
Encontramos gacelas en una minoría (5%) de municipios de menos de 5.000 habitantes. Por el contrario, la inmensa mayoría (96%) de municipios de más de 50.000 habitantes tiene gacelas.
Total general
13%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
A más tamaño de población, mayor probabilidad de encontrar gacelas EN UN MUNICIPIO [2/2]
porcentaje de municipios con empresas gacela en cada provincia. 2018-2021
21%
22%
21%
23%
39%
5%
14%
11%
41%
6%
2%
5%
13%
9%
5%
17%
2%
29%
2%
7%
2%
6%
16%
3%
3%
3%
4%
2%
31%
11%
5%
14%
5%
31%
32%
21%
12%
5%
20%
35%
16%
El 80% de los municipios de la Región de Murcia tienen gacelas. En cambio, hay provincias de Castilla y León, como Palencia o Ávila, en las que sólo encontramos gacelas en el 2% de sus municipios.
36%
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
25%
17%
78%
20%
37%
21%
15%
26%
49%
35%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Las ciudades de Madrid y Barcelona concentran una de cada cinco gacelas en España En todos los tamaños de municipios –salvo a partir de un millón de habitantes– encontramos una infrarrepresentación de gacelas, en relación con el peso demográfico. Esta diferencia es más evidente en los municipios más pequeños
porcentaje de POBLACIÓN Y DE GACELAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL MUNICIPIO
26,9%
Población Gacelas
25%
24,5%
23,0%
20,6%
20%
19,4%
19,3%
18,6%
15%
12,0%
10,4%
10%
9,4%
8,2%
7,5%
(menos de cinco mil habitantes). En cambio, las ciudades de Madrid
5%
(especialmente) y Barcelona concentran muchas más gacelas de las que deberían dada su población, alrededor de un 90% más.
<5.000
De 5k a 10k
De 10k a 50k
De 50k a 200k
De 200k a 1M
>1M
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
14 | Gijón [30]
MADRID, BARCELONA Y VALENCIA SON Los tres municipios CON MAYOR NÚMERO DE GACELAS
12 | Bilbao [33]
20 | Donostia/San Sebastián [23]
15 | A Coruña [29]
19 | Vitoria/Gasteiz [24]
24 | Vigo [23]
11 | Valladolid [34]
25 | Sant Cugat del Vallès [22]
5 | Zaragoza [78]
TOP-25 DE MUNICIPIOS CON MÁS EMPRESAS GACELA. TÉRMINOS ABSOLUTOS. 2018-2021
2 | Barcelona [256]
8 | Alcobendas [39]
17 | Pozuelo de Alarcón [25]
1 | Madrid [631]
Ranking | Municipio [Nº de gacelas]
10 | Palma [34]
23 | Paterna [23]
NOTA: El nombre de los municipios aparece pintado en tres posibles colores, según si su posición en el ranking de número de gacelas es mejor que en el ranking de población (azul); si es la misma en ambos rankings (negro); o si la posición en gacelas es peor que en población (rosa). Por ejemplo, Donostia aparece en azul porque, siendo la 33 ciudad más grande de España, se sitúa en la número 20 en cuanto a volumen de gacelas.
3 | Valencia [94]
18 | Córdoba [24]
9 | Alicante [34]
21 | Elche [23]
7 | Murcia [46]
Todos los municipios del top-25 son capitales de provincia, con las excepciones de Gijón, Elche, Vigo, San Cugat, Paterna, Alcobendas y Pozuelo de Alarcón.
22 | Granada [23]
4 | Sevilla [78]
16 | Santa Cruz de Tenerife [26]
6 | Málaga [72]
13 | Las Palmas de gran Canaria [31]
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
MOGUER, Alzira Y EL EJIDO SON LOS tres MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE GACELAs*
12 | Irún [7,2%]
25 | Ourense [6,3%]
5 | Tudela [8,8%]
8 | Montcada i Reixac [7,4%]
TOP-25 DE MUNICIPIOS CON MÁS PORCENTAJE DE EMPRESAS GACELA SOBRE EMPRESAS DE AL MENOS diez TRABAJADORES. 2018-2021 *NOTA: se restringe el ejercicio a aquellos municipios que cuenten con un mínimo de diez empresas gacela. Ranking | Municipio [% de gacelas]
11 | Sant Cugat del Vallès [7,2%]
14 | Las Rozas de Madrid [7,1%]
15 | Madrid [7,0%]
17 | Pozuelo de Alarcón [25]
19 | Pinto [6,5%]
23 | Valencia [6,4%]
• En este caso, la mayoría de municipios que aparecen en este ranking no son capitales de provincia. • Sant Cugat, Pozuelo, Madrid, Málaga, Granada, Sevilla y Valencia, son los siete únicos municipios que lideran la generación de gacelas (si la medimos utilizando ambos criterios, tanto de número, como de porcentaje).
2 | Alzira [9,8%]
17 | Badajoz [6,6%]
6 | Yecla [8,1%] 16 | Molina de Segura [7,0%] 4 | Torre-Pacheco [9,1%]
22 | Sevilla [6,4%]
24 | Jaén [6,3%]
1 | Moguer [23,7%]
10 | Alcalá de Guadaira [7,3%]
20 | Granada [6,5%]
21 | Huelva [6,4%]
9 | Dos Hermanas [7,3%]
7 | Almería [8,0%]
18 | Málaga [6,5%]
3 | El Ejido [9,6%]
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LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS GACELA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ES MUY HETEROGÉNEA [1/3]
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS GACELA EN EL SECTOR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. 2018-2021 (252 MUNICIPIOS)
• Algunas ramas de actividad (construcción) cuentan con muchas gacelas repartidas por todo el territorio frente a otras (I+D, o telecos) con menos gacelas y más concentradas.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS GACELA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ES MUY HETEROGÉNEA [2/3]
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS GACELA EN EL SECTOR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 2018-2021 (17 MUNICIPIOS)
• Algunas ramas de actividad (construcción) cuentan con muchas gacelas repartidas por todo el territorio frente a otras (I+D, o telecos) con menos gacelas y más concentradas.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS GACELA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ES MUY HETEROGÉNEA [3/3]
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS GACELA EN EL SECTOR telecomunicaciones. 2018-2021 (12 MUNICIPIOS)
• Algunas ramas de actividad (construcción) cuentan con muchas gacelas repartidas por todo el territorio frente a otras (I+D, o telecos) con menos gacelas y más concentradas.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LA DE LOS DATOS NOS PERMITE ENCONTRAR PATRONES A NIVEL DE GRANULARIDAD
NÚMERO DE EMPRESAS GACELA EN EL MUNICIPIO DE MADRID. 2018-2021
NÚMERO DE EMPRESAS GACELA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA. 2018-2021
Número de Gacelas 1
Número de Gacelas 1
16
54
CÓDIGO POSTAL
• El eje de la Castellana emerge de forma destacada en Madrid.
• La zona oeste aparece de manera destacada en Málaga.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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LAS EMPRESAS GACELA EN LOS SECTORES ECONÓMICOS. 2018-2021
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LA HOSTELERÍA y la construcción han sido LOS sectores más afectadOs por la pandemia EN GENERACIÓN DE GACELAS Ninguno de los agregados sectoriales ha recuperado los porcentajes prepandemia de generación de gacelas. Pero las caídas son más acusadas en hostelería (que tiene un tercio de las que generaba) y construcción (que genera la mitad).
porcentaje de GACELAS SOBRE EMPRESAS DE AL MENOS DIEZ TRABAJADORES DE LOS AGREGADOS SECTORIALES
15%
Prepandemia (2016-2019) Desescalada (2018-2021)
13,1%
10%
9,3%
8,4%
6,9%
6,6%
6,4%
6,0%
5,8%
5,5%
5,3%
5,1%
5,0%
5%
4,6%
3,3%
3,1%
2,1%
0%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
PRESENCIA DESTACADA DE LA INDUSTRIA ENTRE LAS pocas RAMAS QUE CRECEN EN GACELAS EN EL PERIODO 2018-2021 Encontramos gacelas en la práctica totalidad de las ramas de actividad: en 77 de las 88. Y de entre estas 77 ramas, tan sólo hay 13 en las que crece tanto el número como el porcentaje de gacelas. Un total de esas seis ramas pertenecen a la industria.
los trece únicos sectores que incrementan tanto el porcentaje como el número de gacelas en el periodo 2018-2021
Porcentaje de gacelas (número de gacelas)
Variación respecto a 2017-2020
Rama de Actividad
Industria química
3,4% (34)
1,4pp (+11)
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
15,3% (54)
3,4pp (+10)
Actividades jurídicas y de contabilidad
3,5% (50)
0,8pp (+10)
Fabricación de material y equipo eléctrico
4,4% (19)
1,4pp (+5)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
2,5% (22)
0,7pp (+5)
Transporte terrestre y por tubería
5,6% (266)
0,2pp (+5)
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
7,6% (9)
3,9pp (+4)
Industria del cuero y del calzado
3% (18)
0,7pp (+3)
Fabricación de productos de caucho y plásticos
3,1% (36)
0,5pp (+2)
Industria textil
2,9% (21)
0,4pp (+2)
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
12,8% (5)
3,9pp (+1)
Actividades asociativas
4,7% (2)
2,2pp (+1)
Publicidad y estudios de mercado
7,5% (66)
0,7pp (+1)
En amarillo se indican las ramas de actividad que pertenecen al sector industrial
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
EL SECTOR I+D YA ES EL CUARTO CON MAYOR PORCENTAJE DE GACELAS
LOS DIEZ SECTORES CON UN MAYOR PORCENTAJE DE GACELAS EN 2018+2021
Posición en el ranking Rama de Actividad
Porcentaje de gacelas (número de gacelas)
Variación respecto a 2017-2020
1 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
15,3% (54)
3,4pp (+10)
2 Actividades de seguridad e investigación
14,8% (49)
-0,6pp (-6)
3 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
13,4% (262)
-0,7pp (-38)
4 Investigación y desarrollo
10,3% (24)
-1,8pp (-7)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
5
9,4% (23)
-0,5pp (-6)
De los diez sectores con un mayor porcentaje de empresas gacela, seis ya lo eran en el periodo anterior. Investigación y Desarrollo se mantiene entre los cinco primeros, subiendo una posición hasta la cuatro, con una gacela por cada diez empresas.
6
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
9,4% (58)
0,6pp (-2)
7 Actividades relacionadas con el empleo
9,3% (28)
0,8pp (-1)
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
8
9,1% (152)
-0,8pp (-17)
9 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
9% (50)
0,3pp (-3)
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
10
8,6% (27)
0,2pp (-2)
En amarillo se indican los sectores que se incorporan al top-10 en 2018-2021. El resto ya estaba en el top-10 en 2017-2020
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
La mayoría de sectores con pocas gacelas son maduros
LOS DIEZ SECTORES CON UN menor PORCENTAJE DE GACELAS EN 2018-2021
Posición en el ranking Rama de Actividad
Porcentaje de gacelas (número de gacelas)
Variación respecto a 2017-2020
68 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 69 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
2,3% (13)
-1,7pp (-13)
2,1% (17)
-0,9pp (-9)
70 Fabricación de maquinaria y equipo ncop
2,1% (34)
-0,1pp (-5)
71 Otras industrias extractivas
2% (7)
-1,6pp (-6)
72 Confección de prendas de vestir
1,6% (7)
-1,8pp (-9)
73 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
1,5% (7)
-1,1pp (-6)
74 Fabricación de bebidas
1,4% (8)
-0,7pp (-6)
75 Servicios de alojamiento
1,4% (41)
-0,3pp (-18)
76 Pesca y acuicultura
1,2% (3)
-1,5pp (-4)
77 Captación, depuración y distribución de agua
0,6% (1)
-1,4pp (-3)
En amarillo se indican los sectores que se incorporan al bottom-10 en 2018-2021. El resto ya estaba en el bottom-10 en 2017-2020
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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44
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Programación y consultoría, un sector líder del contexto económico independientemente
POSICIÓN RELATIVA DE OCHO SECTORES ENTRE LOS 71, ORDENADOS SEGÚN PORCENTAJE DE GACELAS SOBRE EMPRESAS CON MÁS DE 10 TRABAJADORES. PERIODOS 2014-2019; 2017-2020; 2018-2021.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Posición 2014-2019
INICIO DE LA PANDEMIA Posición 2017-2020
DESESCALADA PANDEMIA Posición 2018-2021
2
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
3
3 5
4
6
7
Construcción de edificios
15
17
18
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Lo encontramos siempre en el top-3, sea cual sea el contexto. Por el contrario, las actividades de agencias de viaje y operadores turísticos retroceden posiciones de manera pronunciada debido al shock que la Covid-19 provocó en el turismo.
31
Investigación y Desarrollo
32
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
51
Edición
62
63
64
Industria textil
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
Programación y consultoría, y servicios técnicos cuentan con la mayor de gacelas Servicios técnicos, y programación y consultoría cuentan con 3,5 veces más gacelas de las que les correspondería según su peso en el tejido productivo. En cambio, actividades inmobiliarias; y captación y distribución de agua tienen menos de diez veces las gacelas que les corresponderían. sobrerepresentación
LOS CINCO SECTORES CON MAYOR SOBRERREPRESENTACIÓN DE GACELAS
Rama de Actividad
Cuota gacelas
Cuota VAB
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
5,9%
1,6%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información
9,9%
2,9%
Transporte terrestre y por tubería
10,4%
3,5%
Publicidad y estudios de mercado
2,3%
0,9%
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
0,8%
0,3%
LOS CINCO SECTORES CON MAYOR INFRARREPRESENTACIÓN DE GACELAS
Rama de Actividad
Cuota gacelas
Cuota VAB
Actividades sanitarias
3,0%
8,6%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
0,5%
1,8%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
0,8%
3,9%
Actividades inmobiliarias
1,5%
18,7%
Captación, depuración y distribución de agua
0,0%
0,7%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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LAS EMPRESAS GACELA EN ITALIA, PORTUGAL Y ESPAÑA. 2017-2020
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
EL JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) DE LA COMISIÓN EUROPEA HA REALIZADO UN PROYECTO PILOTO DE ESCALADO A ITALIA Y A PORTUGAL España tiende a presentar un mayor porcentaje de gacelas que Portugal e Italia. Sin embargo, su evolución parece ser más volátil. La caída de España fue muy superior a la de Italia y Portugal durante la pandemia.
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE EMPRESAS GACELA SOBRE LAS EMPRESAS DE AL MENOS DIEZ TRABAJADORES
7,8%
7,4%
7,0%
6,6%
6,2%
5,8%
5,4%
5,0%
España Portugal
4,6%
Italia
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COTEC.ES
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
EN LOS TRES PAÍSES LAS GACELAS HAN COMPENSADO LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO DE LAS NO GACELAS EN LA PANDEMIA
empleo generado por las empresas de diez o más trabajadores. 2017-2020
incremento del tamaño medio [empleados] de las gacelas. 2017-2020
324k
63
308,5k
53
50
98,2k
2
2
2
Gacelas No gacelas
-16,2k
-93,2k
-101,6k
ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
2021
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COTEC.ES
49
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
LAS PROVINCIAS DEL SUR MUESTRAN MAYOR PROPORCIÓN DE EMPRESAS GACELAS EN LOS TRES PAÍSES
Muy alto Alto Moderado Bajo Muy bajo
50
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LAS micro 2018-2021
gacelas .
INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
¿Qué son las micro gacelas? Finalmente ponemos el foco en otro subconjunto interesante del tejido empresarial: las microempresas de alto crecimiento o microgacelas. Se definen como microgacelas, aquellas empresas que partiendo (en 2018) de un número de empleados inferior a diez, son capaces de incrementar su número de trabajadores como mínimo en ocho, tres años más tarde (2021). Esta cifra de ocho nuevos empleos es la que correspondería a una empresa que iniciase el periodo con diez empleados (umbral mínimo en la definición establecida de gacelas (OCDE-Eurostat, 2007), y que le supondría un crecimiento acumulado superior al 20% durante un periodo de tres años.
Gacelas, empresas de 10 trabajadores o más (4,6%)
Empresas > 10 empleados (7%)
Microgacelas (1,93% de microempresas)
Total empresas
E t-3 10 E t E t-3 + 8
Empresas < 10 empleados (93%)
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INFORME 2023 | Observatorio de empresas gacela
HAY MÁS MICROGACELAS QUE GACELAS Y están EN MÁS MUNICIPIOS
• Las microgacelas destacan entre las microempresas tanto en generación de empleo con en facturación.
• Identificamos 5.715 microgacelas en el periodo 2018-2021, unas mil más que gacelas (4.588). • Son, sin embargo, una proporción menor de su respectivo grupo empresarial: las microgacelas son el 1,9% de las microempresas, mientras que las gacelas son el 4,6% de las empresas de al menos diez trabajadores. • Hay microgacelas en 1.321 municipios, 206 más que en el caso de las gacelas.
INCREMENTO DE EMPLEOS POR MICROEMPRESA. 2018-2021
Microgacelas Resto de microempresas
19,4
0,2
INCREMENTO DE FACTURACIÓN POR MICROEMPRESA. 2018-2021. [Millones de euros]
Microgacelas Resto de microempresas
2,36
0,08
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COTEC.ES
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