511 - Mise à jour du marché T2 2024

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Rapport trimestriel sur le marché

Trimestre 2 | Printemps 2024

Parcours des produits d'approvisionnement des restaurants

Rapport trimestriel sur le marché 2024

RÉSUMÉ : Stabilité des coûts des matériaux, réaction vive des expéditeurs mondiaux à l'accident de Baltimore, situation générale positive

FABRICATION

LOGISTIQUE MARITIME

LOGISTIQUE TERRESTRE

TEMPS D'ATTENTE AU PORT D'ARRIVÉE

DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

PERTURBATION PORTUAIRE

COÛT DU CARBURANT DIESEL

INTERRUPTION DE CONFLIT

COÜT

TEMPS D'ATTENTE AU TERMINAL PORTUAIRE

ENTREPÔT

SORTIE D’USINE

MAIN- D'ŒUVRE PORTUAIRE

MAIN- D'ŒUVRE

La plupart des coûts des matériaux utilisés pour les gants restent stables, bien que le latex brut ait augmenté au premier trimestre en raison de la mousson habituelle de la fin d'hiver en Malaisie. Les prix de la pâte à papier déterminent le coût du papier et la pâte à papier a augmenté de près de 10 % au premier trimestre — les prix du papier fini devraient augmenter à court terme. Les grèves en Finlande ont une incidence sur la disponibilité d'une grande partie du papier de cuisson. (RISI) Les économies asiatiques autres que la Chine se renforcent jusqu'à présent en 2024, car les importateurs nord-américains diversifient leurs options d'approvisionnement en s'éloignant de la Chine continentale.

Selon les analystes, la collision et l'effondrement du pont Francis-Scott-Key dans le port de Baltimore (11e plus grand port des États-Unis) ne perturbe que faiblement la logistique mondiale des importations et des exportations. Les attaques contre les navires en mer Rouge liées à la guerre à Gaza ont continué à entraîner des changements d'itinéraire autour du cap de Bonne- Espérance.

Les retards portuaires, dus principalement à des pénuries de main- d'œuvre et d'équipement, sont généralement isolés au début du deuxième trimestre, même avec l'effondrement du pont de Baltimore. Au premier trimestre, les prix du diesel aux États-Unis ont baissé de 3,2 % par rapport à l'année précédente, et ont atteint en avril leur niveau le plus bas depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Le diesel canadien a baissé de 2,9 % par rapport à la première semaine d'avril de l'année précédente.

Réglementation et société

Rapport trimestriel sur le marché 2024

RÉSUMÉ : La réglementation sur les PFAS continue de s'étendre aux États-Unis; les interdictions de plastique au Canada sont contestées, mais restent en vigueur à mesure que les tribunaux les contestent.

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé en février que les fabricants ne vendraient plus de substances anti-graisse contenant des PFAS pour une utilisation en contact avec les aliments aux États-Unis, comme le papier et le carton d'emballage alimentaire. (fda.gov) CANADA : L'interdiction du plastique à usage unique concerne les sacs, les couverts, la vaisselle jetable utilisée dans les restaurants, les touillettes et les pailles. *Les interdictions restent en vigueur malgré les recours en justice.

La Cour fédérale du Canada a jugé en novembre que l'interdiction des plastiques à usage unique était « déraisonnable et inconstitutionnelle »… En janvier, la Cour d'appel fédérale du Canada a suspendu cette décision dans l'attente d'un appel du gouvernement. Le règlement sur l'interdiction des plastiques à usage unique reste en vigueur. (Canada.ca)

États interdisant intentionnellement les PFAS ajoutés :

Californie

Colorado

Connecticut

Maine

Maryland New York

Minnesota

Vermont

Washington

États proposant d'interdire les PFAS ajoutés en 2025 :

Illinois

Pennsylvanie

Massachusetts Pennsylvania Caroline du Nord

Michigan

New Jersey Tennessee

Perspectives industrielles et économiques

Rapport trimestriel sur le marché 2024

RÉSUMÉ : La vigueur de l'emploi et la lente décrue de l'inflation contribuent à atténuer les difficultés liées aux conditions météorologiques défavorables et aux prix des denrées alimentaires au premier trimestre — L'optimisme des restaurateurs est majoritairement élevé.

Plus de 300 000 emplois ont été créés aux États-Unis à la fin du mois de mars, dont 28 000 dans le secteur de la restauration, ce qui amène les analystes à penser que les nouvelles baisses de taux d'intérêt espérées pour cette année ne se produiront pas. À la fin de 2023, l'emploi dans le secteur de la restauration a dépassé de plus de 37 000 emplois le pic de février 2020 atteint avant la pandémie. (Nations Restaurant News) L'inflation a augmenté d'un dixième de point de pourcentage au milieu du premier trimestre, à 3,2 % contre 3,1 % en janvier, ce qui reste peu élevé comparé au pic de 9,1 % atteint en juin 2022, à l'époque de la pandémie. Le taux d'inflation au Canada a baissé à 2,8 % au milieu du premier trimestre. Les gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada estiment que le taux d'intérêt cible pour contrôler l'inflation est de 2 %. (Associated Press, Statista, Reuters, US Federal Reserve, Bank of Canada) De vastes régions d'Amérique du Nord ont connu des fronts météorologiques exceptionnellement froids ou des précipitations au début du premier trimestre, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes et la fréquentation des restaurants. La croissance des ventes des restaurants à l'unité aux États- Unis a été de -4,5 % pour l'industrie en janvier, la plus faible croissance mensuelle des ventes rapportée depuis février 2021. La fréquentation des magasins a également connu un ralentissement significatif d'une année sur l'autre au cours du mois, avec une baisse de 7,1 %, soit une chute de 6,2 points de pourcentage par rapport à décembre 2023. (Produce Bluebook) Les prix des produits alimentaires hors foyer ont augmenté de 0,1 % aux États-Unis, soit la hausse mensuelle la plus faible depuis mars 2021. Pour 2024, les prix de la plupart des catégories de produits alimentaires devraient évoluer à un rythme inférieur à leur moyenne historique sur 20 ans. Les prix des repas dans les restaurants à service restreint (plats à emporter uniquement) ont augmenté au premier trimestre de 5,2 % d'une année sur l'autre, tandis que les prix des repas dans les restaurants à service complet (restaurants avec service à table) ont augmenté de 3,8 % d'une année sur l'autre. (US Department of Agriculture, NerdWallet, US Bureau of Labor Statistics) Les ventes des restaurants et bars canadiens ont baissé de 1,9 % en janvier pour atteindre 7,9 milliards de dollars. Les ventes des services de restauration et des débits de boissons ont diminué de 1,1 % (3,1 milliards de dollars) en Ontario, de 1,2 % (1,5 milliard de dollars) au Québec et de 6,9 % (1,3 milliard de dollars) en Colombie-Britannique. L'inflation canadienne s'est ralentie en février, n'augmentant que de 2,8 %, mais les prix des repas dans les restaurants ont augmenté de 5,1 % dans l'ensemble, et de 5,8 % pour la restauration rapide et les plats à emporter. (Statistics Canada) Les dépanneurs ont enregistré des ventes record de services alimentaires en magasin de 360 milliards de dollars en 2023, en hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses moyennes par client et par visite ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 7,80 dollars. (National Association of Convenience Stores) .

16 % des opérateurs de services alimentaires interrogés par Technomic au cours du premier trimestre 2024 se disent extrêmement optimistes quant aux perspectives économiques pour les six prochains mois; 4 % sont extrêmement pessimistes.

Industrie de la restauration

Rapport trimestriel sur le marché 2024

RÉSUMÉ : Réaction à l'inflation des prix des repas, signes de ralentissement de l'essor des repas à emporter

La restauration rapide a toujours été une option économique pour les repas en dehors de la maison, mais la dernière décennie d'augmentation constante des prix — appelée « fast-flation» — a érodé cette proposition de valeur. Les consommateurs en prennent note; les réactions négatives à un repas Big Mac à 18 dollars ont incité le PDG de McDonald's à promettre des prix abordables lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. (foodinstitute.com) Les prix des restaurants étant largement fonction des coûts d'exploitation, une note intéressante pour les fournisseurs d'emballages du secteur provient de l'étude Q1 Operator Outlook Study (étude sur les perspectives des opérateurs au premier trimestre) de Technomic, qui indique que les coûts du papier et des emballages ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre au cours du quatrième trimestre 2023.

ÉVOLUTION DE L'UTILISATION PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT T1 2024

Les opérateurs interrogés au cours du premier trimestre ont fait état de taux de baisse nettement plus élevés de la demande de repas à emporter. Le graphique de droite indique des baisses, par rapport au mois précédent au premier trimestre, supérieures à 40 % pour les repas pris à l'extérieur, alors que les taux d'augmentation sont deux fois moindres. (Technomic)

Livraison de boissons alcoolisées*

Livraison par des tiers

Collecte au volant

Service au volant

Livraison directe

Àemporter

Sur place

A augmenté de manière significative

A augmenté légèrement

Est resté le même

A diminué légèrement

A diminué de manière significative

Base : Minimum de 341 consommateurs; varie selon le mode de commande Q : Par rapport au mois précédent, quelle a été l'évolution de votre utilisation des méthodes suivantes pour commander de la nourriture? Remarque : Seuls des consommateurs âgés de 21 ans et plus ont été interrogés.

Éléments à retenir — T2 2024

Rapport trimestriel sur le marché 2024

Les rigueurs de l'hiver au début de l'année ont temporairement entravé l'économie de la restauration, mais le rythme s'est accéléré en mars et semble s'être normalisé quelque peu à la fin du premier trimestre. Le tragique accident qui a provoqué l'effondrement du pont Francis-Scott-Key dans le port de Baltimore le 26 mars a suscité une réaction agressive de l'ensemble de l'industrie pour identifier et optimiser les alternatives de transport pour les produits entrants. Les équipes d'ACR chargées de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique sont en contact étroit avec les fournisseurs de fret maritime et se tiendront au courant de la situation à mesure que les efforts de redressement se poursuivront. L'inflation reste un facteur pour les clients et les exploitants de restaurants. Malgré le recul constant de la hausse des prix, qui est passée de plus de 22 % il y a 18 mois à environ 3 % aujourd'hui, soit à peine un point au-dessus du taux d'inflation visé par la Réserve fédérale américaine pour une économie saine. Les restaurateurs qui doivent réduire leurs coûts peuvent compter sur l'ACR pour la diversité de ses produits et ses offres de valeur minimisant les coûts, qui conviennent à chaque application. Le Fonds monétaire international prévoit que les économies émergentes d'Asie connaîtront une croissance de 5,2 % cette année, soit une amélioration de 0,4 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d'octobre 2023. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance économique mondiale à 3,1 % en 2024 en raison de la résistance plus importante que prévu des États-Unis et de plusieurs grandes économies en développement, ainsi que du soutien budgétaire de la Chine. Tandis que Taïwan, la Malaisie et la Thaïlande sont toujours en dessous de la barre des 50 %, les 49 % de la Malaisie constituent le meilleur résultat depuis 17 mois. Taïwan et la Thaïlande ont également enregistré des améliorations en janvier par rapport aux résultats de décembre 2023. (CNBC, FMI) • La diversification actuelle des pays sources par les fournisseurs nord-américains, dont AmerCareRoyal, qui continuent à développer de solides options d'approvisionnement en dehors de la Chine continentale, y contribue sans aucun doute. Les distributeurs et les opérateurs à la recherche d'une sécurité opérationnelle pour leurs chaînes d'approvisionnement peuvent s'appuyer sur le niveau élevé de diversité des pays d'origine et sur les capacités de fabrication nationales du portefeuille de produits d'ACR.

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