BPA Webzine Vol.9

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September 2019 Vol.9 제2019-9월호통권 9호

BPA INSIDE

GLOBAL TREND

RESEARCH & STUDY

글로벌동향 -- CMA CGM, CMA 터미널매각 --- IMO 2020 규제시행으로 저유황선박연료가격상승 --- CMA CGM, UK Express-service 재개 --- ONE과양밍해운, 일본-태국-대만노선공동협력 --- 대표부동향 --- 로테르담 LNG저장 “GATE Terminal” 소개 --- 2019년상반기 베트남의주요무역국및품목동향 --- 2020년일본항만관련예산증가편성

차량반출입예약시스템 (VBS) 구축 --- 차량반출입예약시스템(VBS)란? --- 해외선진사례 (호주 1-STOP의 VBS) --- BPA의 VBS 프로토타입 --- 기대효과 글로벌냉‘컨’화물 운송현황분석 --- 추진배경 --- 품목별냉‘컨’화물교역현황및전망 --- 선사별냉‘컨’화물운송현황 --- 노선별냉‘컨’화물운송현황 2019년상반기 부산크루즈행정통계결과

연변대와신북방정책추진을위한 공동연구체계구축 --- BPA-부산시,WeBUSAN 인증및지원사업공동추진 --- MSC 세계최대 컨테이너선부산항첫입항 --- BPA,제5회체인포트 정기총회참석 --- 부산항연관산업육성·지원 본격화…고부가가치창출기대

--- 부산항, 中일대일로연계 허베이성과협력 --- 20198월 부산항물동량현황 --- CEO칼럼

부산중구대교로 122 T.051-999-3000 www.busanpa.com

2 BPA INSIDE 2019. 9 월호 BPA INSIDE 연변대와신북방정책추진을위한공동연구체계구축 ● 20일 중국 길림성 연변대학교에서「BPA-연변 대 공동 물류연구센터」(이하 연구센터)의 개소를 시작으로 신북방정책 추진을 위한 현지 물류시장 실태조사와 투자전략 수립 등에 관한 공동연구를 본격적으로착수함 ● 지난 5월 BPA-연변대간체결한상호협력양해각 서의후속조치로설립된연구센터는 BPA의물류연구부, 연변대의국제물류연구소에각각 운영됨 ● 현지 물류시장 공동조사 및 연구결과 보고회, 연 2회 이상의 연구원 교류 등을 통해 연 구내용을공유하고기업진출전략방안을도출하는등우리나라의 ‘신북방정책’과중국의 ‘일대일로 정책’ 수행에 있어 최대한의 시너지 효과를 창출할 수 있도록 상호 긴밀히 협력 해나갈예정임

MSC세계최대 컨테이너선부산항첫입항

● 세계 2위 선사인 스위스 MSC의 이사벨 라호가 지난 31일 부산항 신항 한진터미널 에첫입항함 ● MSC의 이사벨라호는 길이 400m, 폭 61m에 20피트 컨테이너 23,656개를 실을 수 있는 규모로 개항 이래 부산항에 입항한 세계최대선박임 방글라데시해운부장관, 부산항방문

부산항선박안전사고예방시스템구축 ● 부산항 입·출항 선박의 충돌사고를 예방하기 위 해최신 IT기술을도입한선박추돌예방시스템이부 산항신항에구축될것임 ● 신항주요지점에지능형 CCTV를신규설치하여 상시선박접안상태를확인하고선박추돌예방및안 벽작업자의안전사항을실시간으로관찰하는시스 템을구축하는것으로, 기간은 10월부터 11월까지로예상됨

● 방글라데시해운부장관사절단이우리기 업의방글라데시항만개발사업진출지원을 위한 해양수산부 초청행사의 하나로 28일 부산항신항을방문함 ‘BPA서비스아카데미’ 개최

● BPA는 최신 IT기술을 활용한 사람 개입 없는 선박추돌예방시스템을 구성하는 것을 목 표로, 내년에는 신항 주요 지점에 추가로 지능형 CCTV 증설하고 개인휴대폰 영상서비스 기능제공등을통해안전을더욱강화하기로함 BPA-부산시, WeBUSAN인증및지원사업공동추진

● BPA와 부산시는 부산항 연관 산업체의 국제 경 쟁력 강화를 통한 우수기업의 육성을 목적으로 추 진되는 WeBUSAN 인증 및 지원사업을 공동 추진 하고자업무협약을체결함

● 업무 협약 내용은 △해운항만산업 우수기업 인 증사업 지원△인증 우수기업 지원 정책 개발△인 증우수기업의규모화와중장기적성장지원△인증우수기업의국내외홍보및해외진출 지원등임 ● 두 기관은 인증 브랜드에 대한 신뢰도를 제고하고 해운항만 업계를 적극적으로 홍보하 는 등 WeBUSAN 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 WeBUSAN 인증 및 지원 사업 추 진을위해적극협력해나갈계획임

● 대국민 서비스 강화와 고객 중심의 서비 스 마인드 배양을 위해 ‘BPA 서비스 아카데 미’를신설, 고객접점부서및각사업소대고 객업무담당자들을대상으로교육을실시함

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월호

BPA INSIDE 2019. 9

BPA INSIDE BPA, 제5회체인포트정기총회참석 ● 남기찬 사장을 비롯한 관계자들은 캐나다 몬트 리올항만공사주최로 16~17일몬트리올에서열리 는 제5회 체인포트 정기총회에 참석, 글로벌 협력 네트워크구축에나섬

부산항, 中일대일로연계 허베이성과협력

● 5일 내방한 중국 허베이성항구그룹의 양 원셩 친황다오항 총재와 협의를 통해 부산 항과친황다오항간재개발사업노하우공유 및인력교류등협력강화를추진하기로함 ● 양측은 이날 △부산-친황다오 간 일대일 로 연계 신규 물류루트 창출△재개발 사업 관련 공동 투자유치 및 노하우 교류 △양항 관계자간인력교류등을협력키로함

● 남기찬 사장 일행은 이번 체인포트 정기총회에 서 부산항의 스마트포트 추진 전략을 발표하는 한 편타항만의 IT 및항만운영전략우수사례를검토해정책에반영할계획임 ● 체인포트(chainPORT)는 해운항만분야의 디지털화에 기반한 세계 주요 항만들의 결속 및협력을위한공동체이며세계최초의항만공사(Port Authority) 네트워크임 부산항연관산업육성·지원본격화… 고부가가치창출기대 ● 부산항만산업총연합회의 현판식 및 부산항연관 산업육성ㆍ지원사무국개소식이 6일개최됨

‘제5회대한민국 해양안전엑스포’ 참가

● 부산항의 뿌리산업인 연관 산업은 그간 그 중요 도에 비해 산업 육성을 위한 지원이 부족한 실정이 어 BPA는 연관 산업체들이 서로 상생 협력관계를 구축할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지난해 7월 부산항만산업총연합회를설립함

● 4일부터 6일까지부산벡스코제1전시장 에서 개최되는 ‘제5회 대한민국 해양안전 엑스포’를참가함 ● BPA는 4개항만공사공동체험관을운영 하며 참석자 대상 부산항의 주요 안전 정책 에대해소개함

● 사무국은 △총연합회의 사업 추진 지원 △연관산업 간 상생 협력 유도 △부산항 연관 산업의 육성·발전을 추진할 것이며, BPA는 연관 산업체의 경쟁력 강화를 통해 영세한 연 관산업체의경영여건을개선하고신규일자리를창출할계획임

‘건강한일·가정양립조직문화’ 위한 직원심리상담프로그램운영 ● 임직원들의 직무 스트레스와 심리학적 위험 관 리를지원하는 ‘직원심리상담지원프로그램(EAP)’ 을도입함 ● 프로그램은 직원들의 심리적 위험 요인 해소를 위해 △전문심리검사&결과상담 프로그램 △1 : 1 대면상담 프로그램 △직장 내 괴롭힘·인권침해·성 희롱등에대한치료상담프로그램으로구성됨

추석맞이지역사회 소외계층사랑나눔행사

● 남기찬사장을비롯한임직원들이추석을 맞아 중구종합사회복지관을 방문하여 후원 물품을같이포장하고소외계층 220세대에 선물을직접전달함

● 2019년노사문화우수기업, 가족친화우수기관에선정된 BPA는임직원의 ‘일과삶의균 형’을위해유연근무제도, 임신기근로시간단축제도, 가정의날지정등을운영하고있음

4 BPA INSIDE 2019. 9 월호 BPA INSIDE 2019년8월부산항컨테이너물동량현황 총물동량 14,253천→ 14,642천TEU로 389천TEU증가 (2.7%↑) 수 출 입 6,772천→ 6,926천TEU로 154천TEU증가 (2.3%↑) 환 적 7,481천→ 7,715천TEU로 234천TEU증가 (3.1%↑) - ’19. 8월 물동량 : 전체 1,810천TEU(2.4%↑), 수출입 840천 TEU(5.8%↑), 환적970천TEU(0.4%↓)

〈월별물동량〉

합계

환적 수출입

2,000

1,869

1,882

1,879

1,840

1,836

1,810

1,500

982

975

978

970

964

942

1,000

〈 2019년 8월컨테이너물동량현황 〉

(단위: 천TEU, %)

872

865

937

840

888

904

500

누계물동량 ’ 19.1.-8.

구 분 당월물동량

전년대비 증감율 ’ 18.1.-8.

전년대비 증감율

’ 18.8.

’ 19.8.

0

19.03

19.07

19.05

19.08

19.04

19.06

(단위: 천TEU)

합 계 수출입 환 적

1,767 1,810

2.4 14,253 14,642

2.7

〈전년동기대비물동량〉

794 840

5.8 6,772 6,926 - 0.4 7,481 7,715

2.3

14,642

15,000

14,253

973 970

3.1

[ 출처 : Port-MIS ]

부산항만공사주요사업추진현황 (19.9월말기준) 구분 사업명 중일부분은기존이란수출분의중국우회수출로추정됨 ● 미국과일본은각각수입과수출물동량이소폭감소중 ● 동남아 지역은 수출입 물동량 증가(2.2%) 지속중이나 말레이시아 는감소(-9.8%) ● 부산항 수출입 물동량은 전국항(1.8%↑) 보다 높은 수준으로 증가 하여, 한국수출입견인지속 - 인천항수출입 0.4%감소, 광양항수출입 0.2%감소 ● 중국의수출입물동량증가가전체증가율의 72.7%차지했으며, 이

10,000

7,715

7,481

6,926

6,772

5,000

합계 환적 수출입

1,000

(단위: 천TEU)

월�누계

월�누계

‘18.1~8

‘19.1~8

건설계획 (착수~준공) 2016~2020 2019~2024 2016~2021 2015~2021 2017~2020 2017~2020 2018~2019 2018~2022

공정률 86.8% 6.2% 80.1% 67.4% 78.3% 64.9% 76.5% 6.7%

부산항 신항 서‘컨’(2-5단계) 확장공사 부산항 신항 서‘컨’(2-6단계) 축조공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제2공구) 조성공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제3공구) 조성공사 부산항(북항) 재개발사업(1-1차) 경관수로호안 축조공사 부산항(북항) 재개발사업 연결 보행데크 건설공사 부산항 북항재개발 친수시설 기초공사 부산항(북항)재개발사업 지구 내 연결교량 건설공사

신항기반 시설사업 배후단지 조성사업

북항기반 시설사업

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월호

BPA INSIDE 2019. 9

BPA INSIDE CEO칼럼 (부산일보, 9.1 게재)

‘부산항신항선진화모델서두르자’

● 2006년 부산항 신항 첫 터미널이 개장한 지 13년이 지난 지금 부산항 은 양적으로는 선진 항만 반열에 들 어섰다. 부정적인 시각도 있다. ‘외 국운영사배만불리는항만’, 심지어 ‘싸구려 항만’이라는 오명까지 쓰고 있다. ● 원인이 뭘까? 초기 국내 터미널 운 영 역량 부족으로 다국적 항만운영

다. 반면, 수익이 괜찮으면 이들 분야도 나아진다. 실제 가장 높은 수익을내는터미널이가장우수한안전체계를갖추고있다. ● 이런 문제를 해결하려면 부산항 선진화 모델 구축이 시급하다. 핵심은 재무 건전성을 확보할 수 있는 터미널 건설과 운영 방식을 찾는 것이다. 우선 100% 민간이 투자하는 민자부두의 폐단을 막 아야 한다. 3개 선석 민자부두 건설(상·하부시설 전체)에 8,000억 원가량이 필요해 재무 투자자 의존도가 높고, 고금리 악성 재원이 들어올수도있다재무건전성을높이도록건설단계부터공공재원 이들어가야한다. ● 운영 측면에서는 운영권을 거래할 수 있는 기존 운영사 개념을 바꿔야 한다. 운영권 거래와 운영사 변경 과정에서 재무 투자자가 개입하고 재정 건전성이 나빠지는 악순환이 이어진다. 운영권 처 분을제한할견제장치가필요하다. ● 이런 문제를 해결할 방안은 대외신인도와 재무건전성이 높은 부산항만공사(BPA) 주도로 하역사 선사 등과 함께 특수목적법인 (SPC)을설립, 터미널을개발·운영하는것이다. 특히 2022·2026년 각각 개장할 신항 2-5·6단계 터미널은 이런 선진화 모델이 적용돼 야 한다. 이들 부두는 BPA가 100% 투자해 개발하고 있으며, 하역 장비도공사가직접구매를추진한다. ● 공기업이 민간 영역에 참여하는 것에 대한 거부감, 엄격한 공공 기관부채관리는풀어야할과제다. BPA의작년말기준자본금은 3.8조 원, 부채비율은 51.7%다. 1~2%대 낮은 이자율로 공사채를 발행, 재원을 조달함으로써 재무건전성을 높일 것이다. 선사, 운영 사, 연관산업 등이 공생할 생태계도 조성된다. 과거에서 교훈을 얻 고미래모델을만들어갈때다.

사(GTO)들이들어왔고대규모재원조달어려움은 60%를넘는외 국자본으로 이어졌다. 운영 지식 부족 탓에 부두를 소규모로 나눠 다수 운영사 체제를 만든 결과 턱없이 낮은 요율에 의한 과당경쟁, 적정 능력을 넘어서는 과도한 물량 처리, 항만연관산업의 영세화 등을초래했다. ● 신항의 더 근원적인 문제점은 터미널 운영사의 나쁜 재무 상태 에 있다. 지난해 신항 5개 터미널 운영사 당기순이익은 604억 원 적자부터 679억원흑자까지분포한다. 영업이익률은최저 12%에 서 최고 32% 정도로 극명한 차이를 보인다. 가장 큰 차이점은 이 자비용인데, 영업이익을 이자비용으로 나눈 이자보상비율이 30% 이하인 터미널 운영사도 있다. 재무 여건이 좋지 못한 터미널은 건 설 단계에서 높은 이자율로 자금을 차입하고, 운영 중 재정적으로 어려워진 터미널 역시 시장금리보다 훨씬 높은 금리로 돈을 빌려, 현재신항터미널에들어온차입금이자율은최대 14%에달한다. ● 또 수익성이 낮은 운영사는 적정 수준 능력을 넘어서까지 무리 하게 화물을 처리하게 되고, 안전 부문 투자에도 인색하며 화물을 검사하는 검수, 검량업 등 연관산업과 쥐어짜기식 계약을 체결한

6 GLOBAL TREND 2019. 9 월호 GLOBAL TREND 글로벌동향

CMA CGM, CMA터미널매각

PSA, 미국펜터미널인수완료

● PSA International이 Macquarie Infrastructure Partners(MIP) 로부터 미국 필라델피아항 인근 델라웨어강변에 위치한 펜 터미널 (Penn Terminals)를인수완료함 ● 이 계약은 지난 5월 PSA와 MIP간 협약 체결 시 처음 발표되었으 며, PSA가 캐나다 핼리팩스의 Halterm Terminal과 미국의 Penn Terminals 인수가주요합의내용임 ● 2008년MIP에인수된 Penn Terminals는컨테이너화물이외에신 선화물과프로젝트화물, 강철, 파이프등도처리하는다목적부두임 ● 2018년 말에는 포스트 파나막스급 QC 2기를 추가하여 처리능력을 강화하였으며총 4기의QC를보유하고있음 ● 펜터미널은약 80,400㎥의온도크저온창고를보유하고있는델라 웨어강인근의부패화물처리핵심인프라시설임 ● 펜 터미널은 수입 신선화물의 관문으로서 중요한 역할을 하고 있는 데, 미국 전체 수입과일의 약 40%가 델라웨어강을 경유해 들어오고 있으며, 매년약 400만톤에달함 ● 2020년발효되는선박 SOx 규제시행을앞두고황성분 0.5%이하의 규제적합유(VLSFO, Very Low Sulphur Fuel Oil)의가격상승이예상됨 ● Alphaliner에따르면싱가포르항와로테르담항에서의 7월톤당 VLSFO 가격은고유황유와비교하여 100~150달러의가격차이가발생함 ● 가격 차이의 주요인은 저유황유 공급량이 부족하기 때문으로 청정 연료에 대한 수요는 올해 말 IMO 2020 규제시행 발효전까지 계속 증 가할것으로예상됨 ● 8월 기준 VLSFO의 가격 프리미엄은 싱가포르에서 톤당 150달러, 로테르담에서톤당 210달러임 ● 많은 선박들이 IMO 2020 대비 스크러버를 설치중인 가운데, 스크러 버장착선박은 2020년이후에도고유황유를사용할수있으며, 스크러 버미장착선박의경우 SOx 0.5%이하저유황유연료를사용하여야함 [출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 36호] IMO 2020규제시행으로 저유황선박연료가격상승

● CMA CGM이 막대한 부채부담을 줄이기 위해 CMA CGM의 자회사 인 CMA 터미널(CMAT)를매각키로하고전 APL CEO인 Lars Kastrup 을매각주간사로임명하였음 ● CMA CGM은 전 세계에 32개 터미널의 지분을 보유하고 있으며, 2018년기준 850만TEU이상의물동량을처리했음 ● CMA CGM은 2013년 중국 국영기업 China Merchants사에 Terminal Link의 49%지분을 528백만달러에매각했음 ● 또한 CMA CGM은 2017년 12월 로스앤젤레스 터미널의 지분 90% 를추가로매각하여 APL를인수한바있음 ● Alphaliner에 따르면 CMA CGM은 덜 전략적인 장소에서 일부 터 미널을처분하는데어려움을겪을수있으며일부주요항만의자산은 아예매각되지않을수도있다고전함 ● CMAT 포트폴리오의 전략자산은 싱가포르 CMA CGM-PSA Lion Terminal의 49% 지분, Rotterdam World Gateway terminal의 30%지분, Kingston Freeport Terminal의 100%지분임 ● 중국 국영기업인 China Merchants가 CMA CGM의 터미널 자산을 매입하기위해협의중인것으로알려짐 ● China Merchants가 CMAT를 매입할 선두 주자로 알려진 가운데, China Merchant Bank는 터미널 링크에 대한 지분외에도 2016년에 9,300-10,800TEU 선박 8척을 648백만 달러의 sale-leaseback(매매 후임차방식)계약을체결하는등 CMA CGM과긴밀한관계를맺어왔음 ● CMA CGM는 2분기에 32백만 달러의 순 손실을 기록하였으며, 총 부채는 2019년 3월말기준 199억달러임

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 36호]

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 35호]

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월호

GLOBAL TREND 2019. 9

GLOBAL TREND 글로벌동향

CMA CGM, UK Express-service재개 ● CMA CGM이 북 브라질과 유럽을 연결하는 UK Express-service를 재개하기로했음 ● 3년 연속 시즌제로 운영하는 UK Express-service는 “CMA CGM Fort Ste Marie”가 9월 15일빌라도콘데에서첫출항예정임 ● 주로 북 브라질의 과일 수출품(메론, 망고, 포도 등) 등을 공급할 예 정으로 2,200~2,500TEU 급 5척의선박이투입되어내년초까지서비 스할예정임 ● UK Express-service는런던게이트웨이 – 로테르담 – 빌라도콘데 – 포르탈레자 – 런던게이트웨이임

ONE과양밍해운, 일본-태국-대만노선공동협력 ● 2019년 9월부터 ONE(Ocean Network Express)과 양밍해운이 일 본-대만-태국노선의서비스제고를위해공동협력키로함 ● 양밍해운은 ONE이운영중인 ‘JTV1 서비스’에일본-태국구간에슬 롯차터로참여할예정으로서비스명은 ‘JT1 서비스’임 ● JT1 서비스는 시미즈 – 도쿄 – 요코하마 – 부산 – 람 차방 – 시미즈 를기항할예정임 ● 양밍해운의 JT1 서비스는 기존‘JTC 서비스’와 ‘JTX 서비스’에 일본 과태국간서비스의연결성을더욱강화할것으로봄

< Yang Ming : JT1 Service Details >

< CMA CGM : UK Express Service Details >

Japan Thailand 1 Vessels Deployed: Slots on ONE 'JTV1' Port Rotation Shimizu, Tokyo, Yokohama, Busan, Laem Chabang

UK Express Vessels Deployed: 5 x 2,200-2,500TEU Port Rotation London-Gateway, Rotterdam, Vila do Conde, Fortaleza, London-Gateway

● 한편 ONE은 기존의 양밍해운과 TS라인이 공동운항하는 ‘JTS 서비 스’에 슬롯으로 참여할 예정으로 인데 ‘JTS 서비스’명칭을 그대로 유 지하기로함 ● JTS 서비스는 나고야-도쿄-지바-요코하마-킬룽-카오슝-홍콩-셔코 우-나고야를 기항할 예정으로 2,700TEU급 2척의 선박이 투입되어 2 주정도소요예정임 ● ONE은 JTS 서비스로인해기존 ‘JT3’ 서비스에일본과대만간서비 스범위를강화할것으로보임

Maersk와MSC, 아시아-호주서비스재개

● 2019년 9월중순부터 Maersk와 MSC가남중국와호주를연결하는 Yoyo(머스크)와 Panda(MSC) 서비스를재개하기로함 ● 기존서비스는 3월말에중단되었으며당초 6월말에재개될예정이 었으나시장수요부족으로당초일정보다지연되었음 ● 2,700~2,800TEU 급 5척의선박이투입될예정으로첫운항선박은 9월 14일샤먼에서출발예정인 “Delos Wave”임 ● 샤먼 – 난샤 – 홍콩 – 옌톈 – 멜버른 – 시드니 – 브리즈번 – 샤먼을 기항할예정임 < Maersk / MSC : Yoyo / Panda Service Details >

Japan-Thailand Service Vessels Deployed: Slots on Yang Ming JTS Port Rotation Nagoya, Tokyo, Chiba, Yokohama, Keelung, Kaohsiung, Hong Kong, Shekou, Xiamen, Nagoya < ONE : JTS Service Details >

Yoyo / Panda Service Vessels Deployed: 5 x 2,700-2,800TEU Port Rotation

Xiamen, Nansha, Hong Kong, Yantian, Melbourne, Sydney, Brisbane, Xiamen

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 36호] ▶ BPA 홍보부

8 GLOBAL TREND 2019. 9 월호 GLOBAL TREND 로테르담LNG저장“GATE Terminal”소개

대표부동향

● LNG는 –163℃라는저온상태를유지하는것이중요한데, 온도가올 라가면 액체 상태인 LNG는 기체 상태로 변화되고, 탱크 내의 압력이 급격하게올라가기때문임 ● 탱크 압력을 정상적으로 낮추기 위해서는 기체 상태로 변화된 화물 을 대기 중으로 날리거나, 태워야 하기 때문에 제품의 양적 손실이 발 생할수있음 ● 따라서, 탱크 내의 제품 압력을 유지하는 것은 안전뿐만 아니라 상 품의재고관리측면에서도매우중요하므로, 24시간저장탱크의압력 과온도를모니터링하는컨트롤시스템이작동되고있음 ● 탱크 내의 압력을 유지하기 위한 기화기, 탱크 내의 제품을 선박으 로 이동시키기 위한 펌프, 소화기 등 여러 가지 시설이 탱크 주변에 설 치되어있음

위 치 유럽물류의 관문 역할을 하고 있는 마스블락테 (maasvlakte)에위치한GATE Terminal은위험시설임에도불구하고 항만의입구에위치해있음 지 분 구 조 가스 파이프를 관리·운영하는 네덜란드 기업 “Gasunie”와 글로벌 에너지사인 “Vopak”, 그리고 3개의 LNG 관련 사가 합작하여 설립한 LNG 저장 터미널임. 대주주인 “Gasunie”와 “Vopak”은시설의관리·운영만하고, LNG판매등관련영업활동은나 머지주주사가맡음 운 영 8억유로가투입된동터미널은 2008년착공, 2011년 BP社 LNG선박(130천㎥)이시범입항후본격적으로운영시작 LNG저장탱크 180,000㎥(7백만 가구에 천연가스를 공급할 수 있 는 규모)의 저장탱크 3기와 LNG 선박이 접안할 수 있는 3곳의 선석 (Jetty)을운영중임 주 요 기 능 원산지에서 액체 상태의 가스를 받아서 3개의 저장탱 크에나눠보관하다가유럽지역으로 LNG 상품을재판매할수있도록 하는 상품 보관이 주요 기능으로 이곳에서 다시 유럽의 각 지역으로 운송되어판매됨 운 송 방 법 주로 중대형 선박, 트럭에 의해 운송되며 최근 수로를 이용한바지운송이증가추세임

철저한안전관리

● LNG 터미널은 위험 시설로 불꽃점화 방식을 이용하는 엔진형식의 가솔린자동차는출입할수없고디젤차만출입이허용됨 ● 시설내에서는카메라촬영과흡연이금지되며, 휴대폰등전자기기 등의반입또한허용이안됨 ● 또한방문객들에게가스폭발사고등사고예방을위한안전교육및 조치에대한내용을안내함 ● 통항하는선박으로인한파도등간섭을차단하여 LNG 공급선박의 안정적인상태를유지하고, 타선박과의충돌을예방하기위해부두앞 에인공섬이조성되어있음 ● 이 인공섬은 LNG 선박을 보호하는 방파제 역할뿐만 아니라 터미널 부두와통항로를구분하는역할을함

게이트터미널기능

GAS GRID

LNG INLAND SHIPPING LNG TRUCKING

GATE TERMINAL

LNG IMPORT

LNG HUB

BREAK BULK

LNG re-export

LNG bunkering

LNG re-export

● 탱크의 핵심 기능은 LNG가 기화되지 않도록 초저온 상태를 유지하 는 것으로 탱크 내부는 니켈강으로 만들어져 있고, 탱크의 외부는 두 꺼운콘크리트로감싸져있는데만약 LNG방출사고가발생시탱크의 절연재를보호하는기능을하게됨 제품저장및관리

▶ BPA 해외대표부(유럽대표부)

9

월호

GLOBAL TREND 2019. 9

GLOBAL TREND 대표부동향

2019년상반기 베트남의주요무역국및품목동향

2020년일본항만관련 예산증가편성

● 2019년 상반기 베트남의 외국인 직접투자(FDI)는 185억 달러로 자 금 유입이 지속되고 있음. 베트남 외국인 투자청(FIA) 발표에 따르면 동 기간 홍콩이 53억 달러(29%)로 1위, 한국이 27억 달러(15%)로 2 위, 중국이 23억달러(13%)로 3위, 싱가포르, 일본순임 ● 베트남의 2019년 상반기 무역 금액은 2,434억 달러로 18년보다 증 가추세(수출 : 1,225억달러, 수입 : 1,209억달러) ● 베트남의 주요 무역국은 중국, 미국, 한국으로 수출·수입의 차이가 큰것이특징임 Export Import (1,000 USD) 〈베트남의 2019년상반기상위 10개국수출 / 수입현황(천USD) 〉 35,000,000 40,000,000 35,685,710

● 2020년 일본 국토교통성 항만국의 예산 편성 내용을 보면, 2019년 과비교하여 1.19배증가한 3,031억엔을편성함 ● 한편국토교통성전체예산은공공사업비 6조 2,699억엔, 비공공사 업비 7,401억 엔으로 최초로 7조 엔을 초과하였음. 항만 분야에 중점 을두고예산이편성되었는데국제컨테이너전략항만기능강화, 크루 즈선의 입출항 환경 개선, 대규모 지진 및 쓰나미에 대비한 항만 안전 시설부문등에투자강화를들수있음 ● 항만국 편성 예산(3,031억 엔)을 살펴보면 이 중 공공사업비가 2,988억 엔(공공사업 중 항만건설 사업비는 2,851억 엔), 비 공공사업 비가 43억엔으로항만국의예산이 3천억엔을초과한것은 2020년도 가최초임 ● 주로 ‘국제 컨테이너 전략항만 정책 추진 사업’에 평균보다 높은 1.43배 증가한 630억 엔(공공부문 610억 엔, 비공공부문 20억 엔)을 편성함 ● ‘국제컨테이너전략항만정책추진’ 3대사업세부내역은다음과같음 집화 (集貨) 고베항을 환적항만으로 육성하기 위해 인센티브 정책 을수립, 지원 창화 (創貨) 유통가공 기능 강화를 위한 항만 배후지 창고 등의 확 보지원(무이자대출등) 경쟁력강화 대수심컨테이너터미널정비사업, AI 터미널의고도 화실증사업 ● 동 정책의 ‘집화’, ‘창화’사업(3대 핵심 추진 정책)은 기존과 같이 지 속 추진하고 ‘경쟁력 강화’를 위한 ‘AI 터미널 고도화 실증사업’ 부문과 고령화등에의한일손부족에따른컨테이너트레일러의자동운전사 업등예산증액함 ● 2019년부터 5년이내에북미항로, 중남미, 아프리카항로등에다빈 도직항서비스를개설을목표로항만인프라개선, 소프트웨어적 AI 터 미널개발예산도확대편성됨

30,000,000

27,508,082

25,000,000

22,525,579

20,000,000

16,678,984

15,000,000

9,659,338 9,119,874

10,000,000

6,917,589

6,010,317

5,000,000

0

United States

China, PR

Japan Korea India FR.

Nether land

Hong Kong SAR (China)

UAE Thailand

Germany

● 베트남의최대수입국은중국으로이추세는지속되고있으며, 한국 이 2위 수입국으로 부상, 일본과 대만이 3위와 4위, 미국과 태국이 뒤 를이어 5-6위를차지함 ● 베트남의 2019년상반기최대수입품목은 “컴퓨터, 전자제품및부 품”(239억$)이며, “기계 및 부품”(176억$), “섬유제품”(65억$),“전화 기및부품”(58억$) 순임 ● 베트남의최대수출국은미국으로이추세는계속되고있고, 중국이 2위수출국이고일본과한국이뒤를이음 ● 베트남의19년 상반기 최대 수출 품목은 “전화기 및 부품”(235억 $)이고, “컴퓨터, 전자제품 및 전자부품”(155억$), “섬유 및 섬유제 품”(151억$) 가 2위및 3위를차지, “신발”(87억$), “기타기계류및부 품”(82억$), 이고, “목재와목제품 ”(48억$), “해산물”(39억$) 순임

▶ BPA 해외대표부(동남아대표부)

▶ BPA 해외대표부(일본대표부)

10 RESEARCH& STUDY 2019. 9 월호 RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 차량반출입예약시스템(VBS) 구축

● 운송예정정보선공유 - 운송사에서운송하루전운송예정목록을선 공유하여, 터미널야드 스케줄효율화에사용할수있도록정보제공

구축배경

● 차량반·출입시터미널혼잡, 차량대기시간증가, 특정시간대도로 혼잡 등의 개선을 위해 사전 차량 반출입 예약을 통한 부하분산 및 대 기시간감소등추진이필요함 ● 극장 좌석을 예매하는 형태로 터미널은 특정 시간 대 출입 가능한 차량수를할당하고, 운송사는할당된수만큼미리예약하여터미널을 출입하는시스템을뜻함 ● 호주는 VBS가 도입되기 전 항만의 정보화가 되어 있지 않아, VBS 도입과 동시에 운영사, 운송사 간 교환 정보에 대한 정보화를 함께 진 행하였음 ● 호주는 예약을 하지 않으면 차량이 터미널을 출입 할 수 없고, 운송 사의 도착 지연 시 패널티, 운영사의 정시 컨테이너처리 지연시 패널 티등의정책을통해운영하고있음 ● VBS에대한사용요금은화주가서비스요금형태로지불하는구조 로 되어 있고, 운영사는 게이트 트랜젝션 수를 기준으로 금액을 지불 하고있음 차량반출입예약시스템(VBS)란? 해외선진사례 (호주1-STOP의VBS)

〈BPA VBS 프로토타입프로세스요약〉 터미널 운송사 운송기사

항만공사 VBS

반출입예정 컨테이너전송

D-1d

반출입예정 정보전송완료

컨반출입가능 장치 작업대상할당 장치장 작업현황

COPINO

Gate In Gate Out 운송예정 정보전달 출발확인 예상시간

서비스사용률

운송결과저장

D-Day

상하차작업 반출결과전송

운송결과알림 (Turn-around Time, 적재상태)

BPA프로토타입vs 1-STOP

〈호주 1-STOP의 VBS 프로세스요약〉

내용

BPA △ △

1-STOP

시간별할당기능 예약기능 정산기능 운송정보선공유기능 실시간차량현황공유기능 터미널현황공유기능 e-slip발급기능

O O O X X X X O

선사및화주

운송사

터미널

X O O O O

차량OUT-IN > 60분 패널티 게이트차량 출입건당요금지불 (터미널마다상이) 도착예약시간 15분지연시패널티

* 운송사는선사및화주에게받는서비스 요금으로 Booking Fee를지불하고도  수익이남음 건당서비스요금납부 운임요금 = 건당운송요금 + 서비스요금*

컨테이너운송가능상태검증기능 O ※ 시간별 할당 기능, 예약기능 VBS 본 사업 시 구축 예정

기대효과

VBS 내예약시건당 Booking Fee 지불

● 터미널및인근도로혼잡도완화 ● 컨테이너차량대기시간감소 ● 야드재배치작업최소화를통한터미널운영생산성향상 ● 트럭의대기시간감소, 교통혼잡감소를통한대기오염저감기대 ● 차량반출입예약을위한정책수립(’20.상반기) - 시간대별예약할당에대한기준, 차량도착예약준수기준범위등 - 운영사및운송사예약준수/미준수에대한인센티브, 패널티정책등 ● 차량반출입예약시스템구축(’20.상반기) 향후추진계획(안)

1-STOP

기본방향 ● 육상운송작업에대한정보를공유하여병목지점, 대기시간, 사전처 리등을개선하여터미널운영및화물운송효율성향상 주요추진내용 ● 컨테이너차량출발정보및위치정보제공 - 차량출발정보, 도착예정정보(1시간후, 30분후, 15분후) 제공으로 터미널운영효율화, 차량상하차대기시간단축에기여 BPA의VBS프로토타입

▶ BPA 정보보안부

11

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 9

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 글로벌냉‘컨’화물운송현황분석 ● 인구증가 및 소득수준 향상 등으로 글로벌 냉‘컨’화물 물동량 지속 증가전망 추진배경 품목 주요내용 유제품 치즈및커드류의교역량증가 (전체유제품  운송의75%차지) * (해상운송비중) 버터의40% (70만톤),  치즈제품의25% (170만톤)

해상운송 연평균 성장률

냉‘컨’화물선복량 2018. 6월 기준 글로벌 전체 선복량(21,175천 TEU)의 21%인 4,447천TEU가 냉‘컨’화물 선복(Reefer slot)에 해당 (연평균 4.8%증가) ● 선박크기별 냉‘컨’화물 선복량이 상이하며 대형피더선(3,000TEU 급)의냉‘컨’화물선복량이 35%로비중이가장큼 ● 아시아~남미노선에 투입되는 포스트 파나막스(5,000~10,000TEU 급) 선박의냉‘컨’화물선복량은 20~25%에달함 냉컨테이너 ’16년 하락 후 ’17년부터 회복, 2020년까지 냉‘컨’ 컨테이너 발주 등 지속 증가 전망되지만 현재 냉‘컨’화물 운송 수요를 만족시킬수있는상황은아님 ● 유통중인냉컨테이너중 40ft(high-cubed) 컨테이너가 93%차지 ● 냉컨테이너수급현황에따라운임료상승에큰영향을미쳤으며냉 동화물수요대비냉컨테이너공급부족한상황 - 선사, 컨테이너 임대업체는 냉 컨테이너 발주를 증대하고 있으나 부 족상황지속전망 2% 의약품 서유럽, 북미지역수입량및해상운송증가세 34% (146만톤) 6.4% ※ (기타 품목 해상운송) 화훼류 58%(65만 톤), 토마토 20%(150만 톤), 냉동 감자 36%(280만 톤), 기타 과일 27%(390만 톤), 신선 채 소 43%(2,000만톤), 냉동채소 35%(200만톤) 선사별냉‘컨’화물운송현황 -

● 품목별, 선사별, 노선별 냉‘컨’화물 운송현황 파악 및 부산항 냉‘컨’ 화물 처리 현황 등 분석을 통해 부산항을 동북아 중심 ‘Cool Hub Port’로발전시킬수있는대응방안필요 ①글로벌인구및소비증대 ②냉동화물운송신기술개발에따른항공운송의해상운송전환 ③품목별극동아시아지역의냉동화물수입증가 ④ ‘컨’ 선사의 냉‘컨’ 컨테이너 발주 증가 등 냉‘컨’화물의 지속  증가전망 교역현황 2017년부터 글로벌 냉장, 냉동화물 교역량 증가 (평균 3.1%)로 ’22년 2억 7,000만톤전망 ● 해상교역 : 2007년부터 2017년까지 3,700만 톤 증가 및 ’22년 1억 4,500만톤운송전망 ※ (아시아→북유럽&지중해) 과일 및 야채류, (북유럽&지중해→ 아시아) 돈육및해산물, (미국→아시아) 육류및가금류, 과일, 야채류 품목별냉‘컨’화물교역현황및전망 바나나 에콰도르, 과테말라, 코스타리카등중남미  수출및동유럽, 극동지역수입증가 (* ’17년글로벌냉‘컨’ 화물교역의약8%차지) 99% (1,983만톤) 3.0% 감귤류 스페인→서유럽물동량이가장크며미국생산 감금류의대부분은극동지역에서수입 55% (730만톤) 3.2% 낙엽성과일 해상운송비중증가세 * (해상운송비중) 사과55%(500만톤),  포도58%(320만톤), 배50%(145만톤) 55% (966만톤) 2.1% 열대과일 소득및건강에대한관심증대로수요증가 * (아보카도) 연평균성장률9.8% 9.8% (179만톤) 3.6% 육류및 가금류 극동지역연평균수입증가(7.6%)가가장크며 돼지고기43%, 양고기80%가해상으로운송중 63% (2,800만톤) 4% 어류및 해산물 극동지역의수입이전체수입의40%해당되 며중국이최대수출근으로전체수출물량의 11%차지(2위 : 노르웨이) 2017년 (1,062만톤) 3.2% 현황 < ’17년품목별현황및해상운송비중> 품목 주요내용 해상운송 연평균 성장률

〈선박크기별냉‘컨’선복비중〉

Small Feeder

Large Feeder

Classic Panamax & wide-beam Small neo- Panamax Large neo- Panamax

VLCV - Maxi neo Panamax VLCV - Neo post Panamax ULCV

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0%

※ Source : Drewry Maritime Research

12 RESEARCH& STUDY 2019. 9 월호 RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

● ‘17년기준냉‘컨’화물물동량은 8,900천TEU ● 전년동기대비 8%증가했으며일반 ‘컨’화물물동량증가(5.2%)보다큼 - 북미, 유럽→아시아간냉‘컨’화물은점유율은 낮지만성장세가가장큼 노선별냉‘컨’화물운송현황 - ONE(1,571천TEU/15.6%), Evergreen(1,109천TEU/16.7%), YangMing(638천TEU/17.0%), ZIM(402천TEU/20.8%), HMM(373천 TEU/18.3%), Wan hai(259천TEU/22.5%), PIL(393천TEU/13.0%) MSC 전체 선복량(3,180천TEU) 중 17.5%(557천TEU) 가 냉‘컨’화물 선복에 해당되며 유럽, 지중해 지역 과일 운송에 특화, 시장점유율이높음 * 이탈리아(사과, 포도, 배, 매실 등) → 중동, 남미지역, 스페인(멜론)→아시아 운송 Hapag-Lloyd 전체 선복량(1,570천TEU) 중 21.2%(332천TEU) 가 냉‘컨’화물 선복에 해당되며 칠레산 블루베리의 아시아 운송에 활 발(남미~아시아간시장점유확대) ● 기타선사별전체선복량중냉‘컨’화물비중

〈냉컨테이너수급현황, 2010=100기준〉

106

104

102

100

98

96

94

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

※ Source : Drewry Maritime Research

● 선사별 냉‘컨’화물 배송 & 모니터링 기술, 온도통합제어장치 (controlled atmosphere system) 등 신기술에 대한 투자확대로 항 공운송냉‘컨’화물의해상운송전환증가 냉‘컨’화물운송주요컨테이너선사(선사별냉‘컨’화물선복량기준)

〈냉동화물선복량기준 top 12 선사〉

Drewry Global Reefer Container Freight Rate index Drewry Global Freight Index for dry containers 〈 ‘컨’일반화물 vs. ‘컨’ 냉동화물운임료〉

(단위 : TEU)

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

921,140

110

105

+3%

587,618

556,706

100

433,018

95

332,414

245,634

-14%

90

185,168

109,806

83,356 68,362 58,202 51,128

85

Maersk CMA MSC COSCO Hapag ONE Ever green

Yang ming

ZIM HMM Wan hai

PIL

80

※ Source : Drewry market search

1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18

※ Source : Drewry Maritime Research

Maersk 전체 선복량(4,100천TEU) 중 22.4%(921천TEU) 가냉동화물선복에해당 - Hamburg-Sud 합병이후중국정부에서는아시아~남미간선대합리화 를통한선복량감소요청을했으며기존 40~45%에서 34~39%감소 * HSD의 아시아~남미간 3개 서비스 철수하는 대신 머스크에서는 기존 운영했던 3개 서비스 외 1 개 서비스만 신설, 총 4개 서비스 운영 중 - 최근 위성 기반 원격 컨테이너 컨트롤 시스템 등 개발, 운영 중으로 신규냉컨테이너발주지속증가 CMA 전체 선복량(2,600천TEU) 중 23%(588천TEU)가 냉‘컨’화물 선복에 해당되며 전체 선복대비 냉‘컨’화물 선복량이 가장 큰선사 - Reeflex 자체 시스템 도입으로 냉‘컨’으로 액체운송(생 바다가재 등) 까지가능하며냉동화물운송에대한투자지속추진 - 브라질선사(Mercosul) 인수로남미동안냉‘컨’시장에서의시장점유 율확대전망

● ‘컨’ 일반화물운임료하락에도불구, 냉‘컨’화물운임료는증가 * ’18년 아시아→미주노선은 평균 $3,000(40ft), 아시아→유럽노선은 평균 $2,500(40ft) 수준 북미→아시아 ’17년 511천TEU의 냉‘컨’화물 운송(1.5%↑) 및 ’18년 7.0%증가 ● 중국중산층증가로인한미국산고기, 과일, 채소등에대한수요급 증으로 냉‘컨’화물 운송 증가. 단, 최근 미중무역분쟁으로 인해 증가세 둔화전망 * 미중무역분쟁으로 인해 ’19년 미 수출 냉동화물은 약 1.1% 감소, 517천TEU 전망 ● CMA(17.6%), MSK(15.5%), ONE(13.6%) 3개 선사가 47% 시장점 유율차지

13

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 9

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

〈북미-아시아냉‘컨’화물선복이용률〉

〈북유럽-아시아선사별시장점유율〉

20%

MSC

17.6%

18%

Cosco

17.2%

Maersk

16.8%

16%

CMA CGM

14.1%

14%

ONE

11.3%

Hapag-Lloyd

10.3%

12%

Evergreen

6.5%

10%

Yang Ming

3.2%

8%

HMM

3.0%

Jan 16

Apr 16

Jul 16

Oct 16

Jan 17

Apr 17

Jul 17

Oct 17

Jan 18

Apr 18

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

※ Source : Drewry Maritime Research

※ Source : Drewry Maritime Research

아시아→북유럽 ’17년 188천TEU의 냉동화물 운송(2.4%↑) 및 ’18년 18.0%증가 ● 2M(MSC : 19%, Maersk : 18%)이가장큰시장점유율차지 지중해→아시아 ’17년냉‘컨’화물운송증가율은 25%에달하며지 중해발냉‘컨’화물에대한수요지속증가세 ● 시장점유율이 가장 높은 선사는 MSC로 62,000TEU 선복 투입으로 27%점유율차지 ● 글로벌얼라이언스가전체시장의 95%차지 ● 운임료 수요지속증대전망에따라운임료상승전망 (’18. 2Q기준 2,000$/40ft)

〈북미-아시아선사별시장점유율〉

ONE Cosco Evergreen MSC Zim Hapag-Lloyd Yang Ming HMM PIL SM Line Wan Hai Westwood Matson CMA CGM Maersk

17.6%

15.5%

13.6%

12.9%

9.2%

5.6%

5.0%

4.3%

3.2%

3.0%

1.6%

1.1%

0.8%

0.6%

0.1%

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

※ Source : Drewry Maritime Research

2016 2017 2018 〈지중해-아시아냉‘컨’화물수요〉

북유럽→아시아 ’17년 469천TEU의 냉‘컨’화물 운송(14%↑) 및 ’18년 5.0%증가 ● 아시아 지역 삶의 질 향상(특히 중국) 및 유럽산 식품에 대한 수 요(낙농제품, 달걀, 육류, 어류, 해산물 등) 증가로 북유럽발 아시아 냉‘컨’화물급증및해상운임율상승 - 네덜란드(돼지고기, 생선, 낙농제품 등), 덴마크(돼지고기) 수출 급증하 고 있으나 중국내 Cold Chain 물류인프라 부족으로 수요대비 운송물량 은저조한상황 - 운임료는 컨테이너 부족, 냉 ‘컨’ 선복부족, 얼라이언스 재편에 따른 네 트워크변경등으로변동성이큼

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

※ Source : Drewry Maritime Research

〈지중해-아시아선사별시장점유율〉

2016 2017 2018 〈북유럽-아시아냉‘컨화물수요〉

MSC

27.1%

55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000

CMA CGM

14.6%

Cosco

11.4%

Maersk

10.7%

ONE

9.9%

Yang Ming Evergreen

8.2%

7.0%

Hapag-Lloyd

5.8%

ZIM

5.3%

PIL 0.1%

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

※ Source : Drewry Maritime Research

※ Source : Drewry Maritime Research

▶ BPA 마케팅부

14 RESEARCH& STUDY 2019. 9

월호

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

2019년상반기부산크루즈행정통계결과

- 크루즈방문객30%이상증가, 대만, 일본, 미국, 오스트레일리아등다변화뚜렷 -

● 올해 상반기 부산을 찾은 크루즈 방문객과 크루즈 관광객이 지난해 동기대비각각 30%이상크게증가한것으로나타남 ● 25일 부산항만공사와 부산시가 발표한 ‘2019년 상반기 부산항 크 루즈 행정통계’에 따르면 올해 상반기 부산을 방문한 크루즈 방문객 은 13만 4,906명으로 지난해 상반기 10만 3,520명보다 3만 1,386명 (30.3%)이 증가함. 이 가운데 크루즈선 승무원을 뺀 순수 크루즈 관광 객은 9만 3,919명으로 지난해 상반기(7만 1,980명) 대비 2만 1,939명 (30.5%) 증가함 ● 크루즈 관광객이 가장 많이 증가한 국가는 대만으로 지난해 상반기 3,215명에서 올 상반기 1만 33명으로 무려 212%나 증가함. 특히 일 본의 경우 ‘한일 갈등’에도 불구, 지난해 동기 대비 19.2% 증가했고, 또 미국은 9955명에서 1만 3,948명으로 40.1%, 호주는 4,951명에서 8,663명으로 75.0%증가함 ● 반면 이탈리아는 지난해 상반기 765명에서 올 상반기 440명으로 42.5%, 러시아는같은기간 719명에서 573명으로 20.3%감소함

● 국가별 크루즈 관광객 순위를 보면 일본이 3만2046명(34.1%)으로 1위를 차지했으며, 미국(1만 3,948명·14.9%), 대만(1만 33명·10.7%), 호주(8,663명·9.2%) 순임 ● 크루즈 관광객의 성별로는 여성이 58.5%로 남성 41.5%보다 많았 고, 연령별로는 70세이상이 35.7%, 60대가 30.5%로높게나타났으며, 50대, 40대는각각 14.7%, 6.8%로집계됨 ● 부산항에 입항한 크루즈선은 2018년 상반기 43항차에서 올해 상반 기 58항차로 34.9% 증가했으며, 부산세관에 신고된 크루즈 국내선용 품은 지난해 같은 기간 122억 원 대비 5.9%(131억 원) 증가. 또한 국 외선용품도 지난해 동기 712만 달러(약 85억 원) 대비 105.2% 증가한 1,461만 달러(약 175억 원)로 부산 크루즈산업 관련 분야 지역 경제 활 성화에기여하고있는것으로나타남 ● 이통계는부산항만공사가동남지방통계청, 부산시와공동으로부산 지역특성을반영한크루즈관광객현황조사및시장맞춤형정책시행 을위해전국최초로개발해연 2회(3월, 9월) 발표하고있음

주요통계현황

▶ BPA 항만산업부

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www.busanpa.com

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