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R-co Valor Balanced
SFDR Article 8
Fonds flexible | Actions 0 % - 50 % (2) / Taux 50 % - 100 % | Monde
R-co Valor Balanced est un compartiment diversifié flexible de la SICAV “R-co”, avec un profil équilibré. Le compartiment investit dans des actions internationales et des obligations d’entreprises libellées en euro, majoritairement Investment Grade, en fonction des convictions des gestionnaires.
Les 3 points clés de la gestion
Poche actions exposée aux actions internationales Portefeuille concentré composé de 35 à 50 actions
Poche taux essentiellement investie en euro Une majorité de titres Investment Grade
Profil équilibré 40 % d’exposition nette aux actions internationales
L’équipe de gestion
Yoann Ignatiew Co-gestionnaire 35 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2008
Emmanuel Petit Co-gestionnaire 27 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2006
Philippe Lomné Co-gestionnaire 15 ans d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2010
Performances
Depuis création (1)
Volatilité 1 an
SICAV de droit français
Performances annualisées
2025 YTD 1 an
3 ans
5 ans
Actifs sous gestion 783 M€
10,3 % 12,1 % 12,3 % 6,7 % 6,0 % 7,3 %
R-co Conviction Credit Euro C EUR
Performances annuelles
2024
2023
2022
2021
2020
11,6 % 11,4 % -11,8 % 6,7 % 5,0 %
R-co Conviction Credit Euro C EUR
(1) Date de création : 24/10/2018. (2) Une déviation mensuelle de 5% maximum par rapport à cette allocation cible est possible. Source : Rothschild & Co Asset Management, 31/10/2025.
Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir © 2025, Morningstar Inc., tous droits réservés. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en € et nettes de frais de gestion. L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer à la section “Profil de risque” du prospectus de cet OPC disponible sur notre site Internet : am.eu.rothschildandco.com
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