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Mise à jour trimestrielle
Premier trimestre | Hiver 2024
Parcours des produits d’approvisionnement des restaurants
Mise à jour 1 er trimestre 2024
RÉSUMÉ : Le flux d’approvisionnement vers l’Amérique du Nord subit les effets des crises du Moyen -Orient et du canal de Panama
LOGISTIQUE TERRESTRE
SECTEUR MANUFACTURIER
LOGISTIQUE MARITIME
DISPONIBILITÉ D’AMARRAGE DE LA CARGAISON
DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES
HEURE D’ENTRÉE AU PORT
COÛT DU CARBURANT DIESEL
ANNULATIONS D’ESCALES
COÛT
TEMPS DE MANŒUVRE SUR QUAI
SORTIE D’USINE
ENTREPÔT
MAIN- D’ŒUVRE PORTUAIRE
MAIN D’ŒUVRE
MAIN D’ŒUVRE
En 2023, la réduction de la demande après la pandémie a fait chuter la production de gants bien en dessous de la capacité du secteur. On s’attend à ce que les taux de production augmentent pour afficher des gains moyens à un chiffre par rapport à l’année dernière.
Les attaques contre les navires dans le canal de Suez, liées à la guerre à Gaza, et les faibles niveaux d’eau dus à la sécheresse au Panama ont ajouté jusqu’à deux semaines aux temps de transit sur les routes maritimes principales vers l’Amérique du Nord.
La congestion portuaire augmentera probablement au premier trimestre en raison de la guerre à Gaza et des perturbations dues à la sécheresse au Panama. Le coût du diesel aux États-Unis a baissé de 10 % depuis l’automne dernier et les prix au Canada sont inférieurs à ceux de l’année dernière à la même époque.
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Économie et chaîne d’approvisionnement
Mise à jour 1 er trimestre 2024
RÉSUMÉ : La guerre au Moyen-Orient et la sécheresse au Panama augmentent les temps de transit, les frais d’expédition et le coût des produits
Quatre des cinq plus grands transporteurs de conteneurs éviteront la mer Rouge et le canal de Suez jusqu’à ce que la sécurité soit rétablie sur la voie navigable. Avec la compagnie maritime israélienne ZIM, qui détournait déjà son trafic de la mer Rouge, ces transporteurs représentent 56 % de la capacité mondiale, ce qui signifie qu’environ 17 % des volumes mondiaux emprunteront une route plus longue et plus coûteuse depuis l’Asie en passant par la côte méridionale de l’Afrique. Les déviations de conteneurs allongent le temps de transit de 7 à 15 jours selon la voie maritime et augmentent les coûts de 15 à 20 % pour les transporteurs : plus le fret reste sur le navire, plus le prix facturé pour l’expédition est élevé. Certains ports du nord de la Chine commencent à signaler des pénuries de conteneurs d’expédition, autre effet « d’entraînement » de l’allongement des délais d’expédition. DHL Global Logistics . Les cotations au comptant pour les cargaisons transpacifiques ont grimpé de 3 000 à 5 000 dollars par tonne en décembre. L’indice du fret conteneurisé de Shanghai était en hausse de 16 % d’une semaine sur l’autre à la mi -janvier et de 114 % depuis décembre. Reuters En outre, les compagnies d’assurance du fret maritime ont commencé à émettre des primes de guerre de 50 dollars ou plus par tonne de cargaison, ce qui augmente les coûts de facturation du voyage et, en fin de compte, le coût des produits. En plus des voyages plus longs et des coûts plus élevés, les perturbations des heures d’arrivée prévues entraîneront la congestion des ports de destination et certaines pénuries d’équipement, étant donné que les conteneurs vides et les arrivées mal programmées perturbent les opérations portuaires normales. Seko Logistics, Freightways Du côté des bonnes nouvelles, les responsables de la Réserve fédérale américaine ont conclu en décembre que les pressions inflationnistes s’atténuaient et que le marché de l’emploi s’apaisait. En réponse, la Réserve fédérale a maintenu les taux d’intérêt pour la troisième fois consécutive et a indiqué qu’elle prévoyait de réduire les taux trois fois en 2024. Le taux d’inflation au Canada est le même qu’aux États -Unis, à savoir 3,1 % début janvier, ce qui est inférieur à la moyenne annuelle pour 2023 et, si l’on tient compte du taux américain, offre des signes plutôt positifs pour les restaurateurs et les entreprises qui les approvisionnent, désireux d’avoir accès à des capitaux d’investissement et de réduire les coûts d’exploitation. Reuters, Banque du Canada
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Perspective de l’industrie des services alimentaires
Mise à jour 1 er trimestre 2024
RÉSUMÉ : Les restaurants nord-américains ont repris des forces en 2023, grâce aux bons résultats obtenus pendant les fêtes de fin d’année
Les données de MasterCard montrent que les dépenses des consommateurs dans les restaurants ont augmenté de 7,8 % entre le 1 er novembre et la veille de Noël. National Restaurant Association Les restaurants ont continué d’augmenter leurs embauches à la fin de l’année 2023 (2,5 % en décembre), afin de soutenir le fort rebond du secteur après les licenciements massifs dus à la pandémie et à la crise du recrutement après la pandémie. La croissance des embauches au Canada était de 4,9 % par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis 2019. Technomic, US Bureau of Labor Statistics La confiance des consommateurs canadiens continue d’évoluer négativement, chutant à son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. Jusqu’en octobre, le rendement sur 12 mois de l’industrie des services alimentaires canadiens a diminué de 7,1%. Technomic, Conference Board du Canada La croissance réelle des ventes en 2023 pour les restaurants (c’est -à- dire le taux de croissance sans l’effet de l’inflation des prix) était de 5,3 % jusqu’en novembre. US Bureau of Labor Statistics .
Les économistes ont prédit que la consommation majoritaire de produits alimentaires reviendrait aux restaurants, après être passée temporairement au secteur de l’épicerie pendant la pandémie. C’est ce qui s’est produit en 2022, et l’écart entre l’épicerie et la restauration continue de se creuser, comme le confirme le graphique de Technomic basé sur les données de l’US Labor Bureau (à droite).
ÉTATS- UNIS ANALYSE DE LA PART DES VENTES DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
VENTES DE LA RESTAURATION ET VENTES DES ÉPICERIES
Novembre 2023
Part de la restauration
Novembre 2023 Part de l’épicerie
Épiceries
Services de restauration et débits de boissons
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Réglementation et société
Mise à jour 1 er trimestre 2024
RÉSUMÉ : Les querelles juridiques autour de la législation sur les plastiques et les PFAS s’installent aux États -Unis et au Canada
Les procès accusant les grandes entreprises chimiques de polluer l’eau potable des États -Unis avec des produits chimiques PFAS toxiques ont abouti à plus de 11 milliards de dollars de règlements en 2023. Les experts prévoient que les nouvelles réglementations fédérales et la prise de conscience croissante de l’ampleur de la contamination par les PFAS aux États -Unis entraîneront davantage de litiges et de règlements au cours de l’année à venir. Reuters Le procureur général de Californie a publié une lettre d’information indiquant que l’application de l’interdiction des PFAS a joutés dans les emballages des services alimentaires était une « priorité » dans les années à venir. Néanmoins, les actions spécifiques et les moyens de mise en œuvre restent flous. Selon une étude de Grub Hub publiée en décembre, 44 % des Américains se préoccupent « beaucoup » de l’environnement, préoccupation qui influence la décision de manger au restaurant : 57 % des consommateurs prennent en compte le développement durable lorsqu’ils choisissent un restaurant. Les restaurants jettent chaque jour de grandes quantités de nourriture comestible, ce qui représente une perte financière et contribue aux problèmes environnementaux. Une tendance du secteur qu’il faut surveiller est la mise en œuvre de stratégies, d e techniques et d’outils de gestion des déchets alimentaires fondés sur les données, notamment l’Internet des objets (IoT), l’analyse avancée, l’IA, la robotique et les services de recyclage des produits chimiques et pétroliers. L’apprentissage automatique et l’analyse prédictive permettent peu à peu aux restaurants qui en sont équipés de réduire les achats excessifs et la détérioration des aliments, mesures qui s’accompagnent en aval d’une réduction de l’empreinte carbone de l’industrie de la restauration. StartUs Insights La Cour fédérale du Canada a annulé l’interdiction des plastiques à usage unique, jugeant cette politique « déraisonnable et inconstitutionnelle ». La Cour a estimé que la classification des plastiques dans le décret du cabinet était trop large pour être considérée comme toxique au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette décision a des répercussions sur l’interdiction par le gouvernement de six articles en plastique à usage unique, et le ministre de l’environnement, Steven Guilbeault, envisage de faire appel de cette décision. Les restaurateurs et les fournisseurs sont don c dans l’incertitude et attendent que des décisions ultérieures clarifient le statut à long terme des plastiques à usage unique dans leurs entreprises. Resource Productivity & Recovery Authority, MacMillan LLC .
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Principales conclusions – 1 er trimestre 2024
Mise à jour 1 er trimestre 2024
Les restaurateurs sont optimistes quant à la situation de leur secteur au début de l’année 2024 : 65 % de tous les exploitants ont indiqué qu’ils s’attendaient à une amélioration des ventes et de la fréquentation au cours des deux prochains trimestres; les indépendants sont deux fois plus nombreux à déclarer que leurs ventes et leur fréquentation s’amélioreraient « de manière significative », 18 % d’entre eux ayant répondu de la sorte contre 9 % pour les chaînes de magasins. Rapport du secteur 2024 d’Unilever Foodservice La clarté sur l’interprétation et le respect des interdictions législatives relatives à l’ajout de PFAS et aux plastiques à u sage unique est, comme on peut s’y attendre, difficile à obtenir de nos jours... tant dans notre secteur que dans tous les autres secteurs d’activité. Nous recommandons aux restaurateurs, aux acheteurs et aux spécialistes du marketing de continuer à surveiller les sites d’information pour se tenir au courant des nouvelles décisions aux niveaux locaux et étatiques lorsqu’il s passent par les phases de mise en œuvre et d’application de ces interdictions. Il semble probable que les coûts de transport des approvisionnements en provenance de l’étranger vont augmenter au cours du premier semestre 2024, car la chaîne d’approvisionnement mondiale hautement interconnectée est confrontée à des perturbations dues à la guerre et à la sécheresse dans les canaux de Suez et de Panama. Comme à leur habitude, à chaque période de perturbation potentielle, les experts en logistique de 511 gèrent agressivement les solutions d’expédition afin de stabiliser les flux d’approvisionnement et d’optimiser les coûts pour nos clients. Marque ombrelle AmerCareRoyal
Fabrication de sacs et de rouleaux en papier pour l’épicerie et les marchandises
Approvisionnement mondial,
Produits pour les services alimentaires écologiques, certifiés BPI et compostables
Importation directe de conteneurs, approvisionnement international
Outils transformés et conception pour stock et emballages alimentaires personnalisés
Gamme personnalisable de fournitures jetables pour les activités de l’industrie
Large gamme d’emballages alimentaires jetables, de gants, d’EPI et de fournitures
Emballages fabriqués aux États-Unis pour la restauration, la transformation des aliments et la vente au détail
fabrication et solutions de transport de conteneurs
et gestion logistique
alimentaire canadienne
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