Asyad Shipping Annual Report AR 2024

نربط عٌمان بالعالم والعالم بعٌمان التقرير السنوي لأسياد للنقل البحري

2024

لأن تهيئــة بيئــة اســتثمارية وتجاريــة مناســبة " تُشــكل ركــزة أساســية فــي تنميــة البــاد، فقــد وجهنــا الحكومــة بتوفــر المزيــد مــن المزايــا والحوافــز التنافســية وتهيئــة بيئــة داعمــة للاســتثمار، بمــا يُســهّل ممارســة الأعمــال، ويضمـن تنويـع اقتصادنـا الوطـي، ويحقـق نمـوًا مســتدامًا، ويوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والخدميــة، ليصبــح البلــد وجهــة اســتثمارية جاذبــة، وأكــر " اندماجًــا فــي المنظومــة الاقتصاديــة العالميــة.

2025 يناير 11

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

المحتويات

37-30

15-08

الأداء التشغيلي الرأس المال البشري

كلمة رئيس مجلس الإدارة مجلس إدارة أسياد للنقل البحري كلمة الرئيس التنفيذي الإدارة التنفيذية - أسياد للنقل البحري

53-38

عن أســياد للنقل البحري تقرير مناقشة وتحليل الإدارة أســياد للنقل البحري بالأرقام 29-16

حوكمة الشركات الاستدامة

7 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 6

كلمة رئيس مجلس الإدارة

انطلاقًــا مـن الـزام أسـياد للنقـل البحـري بتحقيـق الريـادة، ركزنا عـى التوسـع المدروس للأســطول، وتعزيــز الــراكات الدوليــة، والاســتثمار فــي الحلــول البحريــة المتكاملــة، ممـا يعـزز مكانـة سـلطنة عُمـان كمركـز إقليمـي للنقـل البحـري والخدمـات اللوجسـتية. ومـن خـال تعزيـز تواجدنـا الـدولي عـر المكتـب التجـاري فـي سـنغافورة، حققنا فـي عام ناقلـة، ممـا أسـهم فـي تقديـم خدمـات 42 أداء متمـزًا مـن خـال إدارة وتشـغيل 2024 شـحن موثوقـة وفعّالـة لعملائنـا العالميـن. هـذه الخطـوات عـززت قدرتنـا التشـغيلية، وسـاهمت فـي توسـيع نطـاق خدماتنـا عـى المسـتوى الـدولي لتلبيـة احتياجـات كـرى شركات النقـل العالميـة. ونتيجـة لهـذه الاسـراتيجية، تمكنـا مـن تحقيـق إيـرادات بلغـت % مقارنــة بالعــام 73 مليــون ريــال عُمانــي، مــع تســجيل زيــادة ملحوظــة بنســبة 55.5 السـابق. تعكــس هــذه الإنجــازات الــزام أســياد للنقــل البحــري بتعزيــز مكانتهــا العالميــة فــي قطـاع النقـل البحـري، واسـتمرارها فـي تحقيـق النمـو والتوسـع مـن خـال الـراكات الاســراتيجية والابتــكار فــي الخدمــات. ومــع هــذا التوســع والنجــاح المســتمر، نمــي قدمًــا فـي تحقيـق رؤيـة سـلطنة عُمـان كمركـز عالمـي رائـد فـي مجـال النقـل البحـري، مدعومــن باســتثمارات اســراتيجية وتطويــر مســتدام يدعــم المســتقبل البحــري والتجــاري للســلطنة.

عبدالرحمن بن سالم بن راشد الحاتمي رئيس مجلس الإدارة

9 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 8

سليم اسماعيل عضو

محسن الرستم نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن الحاتمي رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

دايفد ستوكلي عضو

بيدير سوندرجارد عضو

11 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 10

كلمة الرئيس التنفيذي

، 2024 واصلـت أسـياد للنقـل البحـري تحقيـق نمـو قـوي وأداء مـالي متمـز خـال عـام مليــون ريــال 51.6 حيــث بلــغ صافــي الربــح الموحــد للشركــة العُمانيــة للنقــل البحــري % 11 . ممـا يعكـس كفـاءة التشـغيل، كمـا شـهد العـام زيـادة بنسـبة 2024 عُمانـي لعـام فـي حجـم الشـحن عـر خطـوط أسـياد لشـحن الحاويـات، ممـا يعكـس نجـاح اسـراتيجياتنا فـي تحسـن معـدلات الشـحن ورفـع كفـاءة العمليـات البحريـة. ناقـات نفـط 4 وسـعيًا لتعزيـز حضورهـا العالمـي، اسـتثمرت أسـياد للنقـل البحـري فـي مليـون دولار أمريكـي، حيـث تبلـغ تكلفـة كل واحـدة مـن ناقـات 518 عملاقـة بقيمـة مليـون دولار أمريكـي ممـا يعـزز مكانتهـا كلاعـب رئيـي 129.5 النفـط العملاقـة الأربـع فـي قطـاع الشـحن البحـري العالمـي. % فـي العوائـد اليوميـة لنقـل البضائـع السـائبة، 20 كمـا سـجلت الشركـة نمـوًا بنسـبة مسـتفيدة مـن إدارة الأسـطول الفعالـة وإعـادة توجيـه السـفن وفقًــا للطلـب العالمـي. وفـي إطـار التزامنـا بالاسـتدامة والتحـول الرقمـي، اسـتثمرنا فـي تقنيـات النقـل البحـري % وتحسـن 6 منخفـض الكربـون، ممـا سـاهم فـي خفـض الانبعاثـات الكربونيـة بنسـبة % مقارنـة بالعـام المـاضي. كمـا واصلنـا جهودنـا فـي تمكـن 5 كفـاءة الوقـود بنسـبة مهندسًــا بحريًــا 30 بحـارًا عُمانيًــا جديـدًا، مـن بينهـم 122 الكفـاءات العُمانيـة، بتوظيـف وضابــط ملاحــة، دعمًــا لتطويــر المواهــب الوطنيــة وتعزيــز الكــوادر المتخصصــة فــي القطـاع البحـري. تؤكـد هـذه الإنجـازات الـزام أسـياد للنقـل البحـري بتعزيـز مكانـة سـلطنة عُمـان كمركـز عالمـي للخدمـات البحريـة، مـن خـال الاسـتثمار فـي الأسـطول، ورفـع كفـاءة العمليـات، وتبـي حلـول مسـتدامة، لترسـيخ دورهـا الفاعـل فـي التجـارة البحريـة محليًــا واقليميًــا وعالميًــا.

د. إبراهيم النظيري الرئيس التنفيذي

13 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 12

الكابتن فرانك كايزر الرئيس التنفيذي للعمليات

عماد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

د. إبراهيم النظيري الرئيس التنفيذي

الإدارة التنفيذية

وسام النجار نائب الرئيس لإستراتيجية الشركة وإدارة المخاطر

أحمد الشكيلي نائب رئيس للشؤون المالية

15 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 14

عن أسياد للنقل البحري

الرؤية

أن نقدم لعملائنا حلول نقل بحري موثوقة وفعالة تتميز بالكفاءة والتنافسية لعملائنا المهمة

أن نكون شريكك الرائد الأفضل فيما يتعلق بخدمات النقل البحري

17 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 16

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

نبذة عن الشركة وخدماتها/منتجاتها تُعــد أســياد للنقــل البحــري إحــدى الركائــز الاســراتيجية فــي منظومــة مجموعــة أســياد، إذ تمثــل الــذراع البحريــة المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات النقــل البحــري وفــق أعــى معايــر الكفــاءة والجــودة. ومنــذ تأسيســها فــي ، واصلـت الشركـة توسـيع نطـاق عملياتهـا لتديـر اليـوم أحـد أكـر وأشـمل أسـاطيل النقـل البحـري فـي 2003 عـام ســفينة موزعــة عــى خمــس قطاعــات رئيســية هــي: ناقــات النفــط الخــام، وناقــات 86 المنطقــة، والــذي يضــم المنتجـات البتروكيميائيـة، وناقـات البضائـع السـائبة الجافـة، وناقـات الغـاز، وسـفن الحاويـات؛ وهـذا يشـمل كل )، وناقـات LNG مـن السـفن المسـتأجرة والمملوكـة بالكامـل الـي تتنـوع بـن ناقـات الغـاز الطبيعـي المُسـال ( النفــط العملاقــة، وســفن نقــل المنتجــات البتروكيميائيــة . وبفضــل هــذه المنظومــة المتكاملــة، تمثــل أســياد للنقـل البحـري نقطـة اتصـال حيويـة لربـط الأسـواق فـي آسـيا، والـرق الأوسـط، وأفريقيـا، وتصـل بخدماتهـا إلى دولـة حـول العالـم. 60 أكـر مـن تقـدم أسـياد للنقـل البحـري حزمـة متكاملـة مـن الحلـول والخدمـات البحريـة، تشـمل إدارة السـفن وتأجيرهـا مـن خـال شركاتهـا التابعـة مثـل شركـة عُمـان لإدارة السـفن، والشركـة العُمانيـة لاسـتئجار السـفن، وخطـوط أسـياد، وشركـة أسـياد للشـحن بـي تـي إي المحـدودة فـي سـنغافورة. وتتمـز هـذه الحلـول بالمرونـة العاليـة والتنـوع، مـا يمكـن الشركـة مـن تلبيـة الاحتياجـات المتجـددة للأسـواق والعمـاء بكفـاءة واسـتجابة عاليـة، مـع الاسـتفادة مـن شـبكة علاقاتهـا الواسـعة وأسـاطيلها متعـددة التخصصـات. وتُســخر أســياد للنقــل البحــري الموقــع الجغرافــي الاســراتيجي لســلطنة عُمــان بطريقــة فعَالــة، لتلعــب دورًا محوريًــا فـي تعزيـز قـدرات الاقتصـاد الوطـي، وتنشـيط حركـة التجـارة، وتطويـر سلاسـل الإمـداد. وكونهـا جـزءًا مـن منظومـة أسـياد للخدمـات اللوجسـتية المتكاملـة، تُمثـل أسـياد للنقـل البحـري حلقـة وصـل مؤثـرة بـن المنتجـن والمسـتهلكين عـى المسـتوى العالمـي، ممـا يعـزز مـن مكانـة سـلطنة عُمـان كمركـز لوجسـي رائـد ونقطـة عبـور أساسـية فـي سلاسـل التجـارة العالميـة. عرض موجز للأداء المالي مليـون 133.8 ، حيـث سـجلت صافـي الأربـاح بلـغ 2024 حققـت أسـياد للنقـل البحـري نتائـج ماليـة قويـة خـال عـام . ويعكـس هـذا الأداء 2023 مليـون دولار أمريكـي فـي عـام 102.6 % مقارنـة بــ 30.4 دولار أمريكـي بنمـو لافـت قـدره المتمـز قـدرة الشركـة عـى التعامـل بكفـاءة مـع المتغـرات العالميـة ، وتعزيـز ريادتهـا فـي مختلـف قطاعاتهـا التجاريــة مــن خــال تنــي نهــج اســراتيجي يرطــز علــة الكفــاءة التشــغيلية وتوســيع نطــاق الخدمــات البحريــة المتكاملــة. ، ويعـزى هـذا النمـو 2024 مليـون دولار أمريكـي فـي عـام 951.7 % لتصـل إلى 1 وسـجلت الإيـرادات نمـوًا طفيفًــا بنسـبة إلى إعـادة توجيـه المحفظـة الاسـتثمارية نحـو العقـود محـددة المـدة عوضًــا مـن عقـود الإيجـار بنظـام الرحلـة، مـا أسـهم فـي تعزيـز اسـتقرار العوائـد الماليـة. وواصـل قطاعـا ناقلات النفـط الخـام العملاقـة وناقـات البتروكيماويات تصدرهمـا كمصدريـن رئيسـيين لإيـرادات الشركـة، حيـث شـكلّلا معًــا أكـر مـن نصـف إجمـالي الإيـرادات. مليـون دولار 274.8 % لتصـل إلى 28 وعـى صعيـد الربحيـة، سـجلت الشركـة ارتفاعًــا قويًــا فـي إجمـالي الأربـاح بنسـبة أمريكـي، فـي مـؤشر واضـح عـى كفـاءة الأداء التشـغيلي والقـدرة العاليـة عـى إدارة التكاليـف بفاعليـة؛ كمـا مليـون دولار أمريكـي، مدفوعـة بتحـن ملحـوظ فـي الكفـاءة 225.5 % لتبلـغ 33 قفـزت الأربـاح التشـغيلية بنسـبة التشـغيلية واسـتفادة الشركـة مـن ظـروف السـوق المواتيـة.

مليـون دولار أمريكـي 2,812.9 % لتصـل إلى 7.2 وفـي جانـب الميزانيـة العموميـة، انخفضـت إجمـالي الأصـول بنسـبة ، ويُعـزى هـذا التراجـع إلى تنفيـذ الشركـة 2023 مليـون دولار أمريكـي فـي عـام 3,031.6 مقارنـة بــ 2024 فـي عـام اسـراتيجيات فعّالـة لإعـادة هيكلـة الأصـول وتعزيـز كفاءتهـا. وفـي المقابـل، انخفضـت الالتزامـات غـر الجاريـة %، ممـا سـاهم فـي تعزيـز متانـة المركـز المـالي للشركـة. 14.6 بنسـبة التزامهـا الراسـخ بتبـي نهـج 2024 ختامًــا، يجسـد الأداء المـالي القـوي لشركـة أسـياد للنقـل البحـري خـال عـام اسـتباقي ومـرن فـي إدارة الأصـول، والتحكـم فـي النفقـات، وزيـادة الكفـاءة التشـغيلية، بمـا مكّنهـا مـن زيـادة الربحيــة، وتعزيــز مكانتهــا فــي قطــاع النقــل البحــري، رغــم مــا يشــهده مــن تنافســية الشــديدة حــادة وتحديــات متزايــدة عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. عرض موجز للأداء التجاري والتشغيلي للشركة ، انعكـس فـي نتائـج قويـة عـر مختلف 2024 قدّمـت أسـياد للنقـل البحـري أداء ماليًــا وتشـغيليًا اسـتثنائيًا خـال عـام قطاعاتهـا. وقـد تكـزت الشركـة بمرونـة عاليـة وقـدرة عـى التكيـف مـع التحديـات الخارجيـة، بمـا فـي ذلـك تقلبـات الأسـواق والتوتـرات الجيوسياسـية ؛ ويُعـزى هـذا الأداء اللافـت إلى تطبيـق اسـراتيجيات مدروسـة شـملت تعزيـز كفـاءة الأسـطول، وتجديـد العقـود، ووتوسـيع نطـاق الأنشـطة التجاريـة. ونسـتعرض أدنـاه تفاصيـل أبـرز الإنجـازات .2024 عـى مسـتوى كل قطـاع خـال عـام قطاع المنتجات سـجّل قطـاع المنتجـات فـي أسـياد للنقـل البحـري أداء فـاق التوقعـات بشـكل لافـت، متجـاوزًا الأهـداف الماليـة %، ويعــود هــذا النمــو الاســتثنائي إلى عــدة عوامــل اســراتيجية، ابرزهــا تنويــع باقــة 58.45 المُدرجــة بنســبة المنتجـات، والتوسـع الناجـح فـي أسـواق الجديـدة، مثـل الصـن وجنـوب شرق آسـيا، إلى جانـب تعزيـز الحضـور فـي أسـواق أوقيانوسـيا، وتحديـدًا أسـراليا ونيوزيلنـدا، حيـث سـاهمت العمليـات التشـغيلية فـي هـذه الأسـواق فـي تحقيـق هـذه الإنجـازات المتناميـة. كمـا سـاهم التواجـد الاسـراتيجي للمكتـب التجـاري للشركـة فـي سـنغافورة والاســتفادة مــن الفروقــات الزمنيــة دورًا فــي تعزيــز الزخــم التجــاري وتوســيع نطــاق الخدمــة الإقليميــة. كمــا كان لتجديـد العقـود الاسـراتيجية وتحديـث الأسـطول البحـري دور محـوري فـي تحقيـق هـذه النتائـج الـي فاقـت ، مـن 2024 التوقعـات مـن حيـث الإيـرادات والربحيـة، فقـد وقعـت أسـياد للنقـل البحـري أربعـة عقـود بـارزة خـال عـام ، وتوقيـع عقـد لمـدة عامـن مـع 2026 ضمنهـا تمديـد عقـد سـفينة “رسـتاق سـيلفر” مـع شركـة شـل حـى ينايـر شركـة بترونـاس لاسـتئجار سـفينة جديـدة بنظـام المـدة المحـددة، إلى جانـب تجديـد عقـد مـع شركـة أوكيـو للتجـارة شـهرًا، 60 لتشـغيل سـفينتين سـاحليتين. كمـا وقعـت اتفاقيـة لاسـتئجار ناقلـة مـن فئـة الحجـم المتوسـط لمـدة . وقــد انعكســت هــذه الإنجــازات التجاريــة عــى الأداء العــام للقطــاع، 2029 حــى ســبتمبر 2024 تبــدأ مــن ســبتمبر .2024 مسـهمة فـي تحقيـق تدفـق مسـتقر للإيـرادات، إلى جانـب ارتفـاع ملحـوظ فـي إجمـالي الأربـاح خـال عـام قطاع النفط الخام أمــا فــي قطــاع النفــط الخــام، فقــد جــاء أداء الشركــة متوافقًــا مــع التقديــرات المدرجــة فــي الميزانيــة، ويُعــزى محدوديـة النمـو فـي النتائـج بشـكل أسـاسي إلى ارتفـاع تكاليـف التمويـل بمـا يفـوق التوقعـات، واسـتمرار تأثـر ارتفـاع أسـعار الفائـدة المرتفعـة عـى القـروض.

19 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 18

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

وفـي إطـار إدارة المخاطـر السـوقية، قامـت وحـدة النفـط الخـام فـي أسـياد للنقـل البحـري باسـتئجار ناقلتـن مـن فئـة “سـويزماكس” وناقلـة واحـدة مـن فئـة “أفراماكـس” بأسـعار تنافسـية، ثـم أعـادت تأجيرهـا بنظـام العقـود محـددة المـدة بهوامـش ربـح مجزيـة. وقـد جـاء هـذا التوجـه كخطـوة احترازيـة للتقليـل مـن تأثـرات تقلب الأسـواق العالميـة، والمخاطـر الجيوسياسـية، وتذبـذب أسـعار النفـط. ويضـم الأسـطول المسـتأجر حاليًــا بموجـب هـذا النظـام أربـع ناقـات مـن فئـة سـويزماكس وناقلتـن مـن فئـة أفراماكـس، جميعهـا مؤجـرة لأطـراف خارجيـة، بمـا يضمـن اسـتقرار الإيـرادات ويُقلـل مـن مسـتويات التعـرض للمخاطـر. وفـي خطـوة تعكـس متانـة العلاقـات التجاريـة طويلـة الأمـد، اتفقـت أسـياد للنقـل البحـري مـع شركـة شـل عـى ، مـع وجـود نوايـا متبادلـة 2025 شـهرًا إضافيـة حـى سـبتمبر 12 ) لمـدة COA تفعيـل خيـار تمديـد عقـد النقـل البحـري ( ) لاستكشـاف آفـاق التعـاون LOI لمواصلـة تجديـد العقـد خـال نفـس العـام. كمـا وقّعـت الشركتـان خطـاب نوايـا ( ) وناقـات “أفراماكـس”، بمـا يعـزز مـن VLCC المسـتقبلي، خاصـة فـي مجـالات تشـغيل ناقـات النفـط العملاقـة ( فـرص النمـو ويوسّــع نطـاق الشراكـة بـن الجانبـن. بيـع ثـاث ناقـات للنفط الخـام العملاقـة (فـداء، صحم، السـيفة) 2023 عـاوة عـى ذلـك، قـررت الشركـة فـي ديسـمبر إلى شركـة سـينوكور، مـع الإبقـاء عـى شركـة أسـياد للنقـل البحـري كمـزود للخدمـات الفنيـة لتلـك السـفن نيابـة عـن سـينوكور المالـك الجديـد للسـفن، وينـص الاتفـاق على اسـتمرار أسـياد للنقل البحـري فـي إدارة المهـام الإدارية لمـدة لا تقـل عـن عـام واحـدة، دون تحديـد تاريـخ نهائـي للانتهـاء، ممـا يضمـن تدفقًــا ثابتًــا للإيـرادات مـن رسـوم المهـام الإداريـة، مـع تعزيـز علاقتنـا التجاريـة سـينوكور، ليفتـح الطريـق أمـام المزيـد مـن فـرص النمـو طويـل الأمـد فـي السـوق. قطاع البضائع السائبة الجافة أثبـت قطـاع البضائـع السـائبة الجافـة فـي أسـياد للنقـل البحـري قدرتـه اللافتـة عـى تحقيـق أداء قـوي ومسـتقر ؛ فعــى الرغــم مــن أن نتائجــه جــاءت دون التوقعــات الأوليــة المدرجــة فــي الميزانيــة، فــأن هــذا 2024 خــال عــام التراجـع يُعـزى بشـكل أسـاسي إلى تأخـر صفقـة الاسـتحواذ المخطـط لهـا عـى خمـس ناقـات للبضائـع السـائبة الجافــة، والــي كانــت ستشــكل دفعــة محوريــة فــي تعزيــز الإيــرادات المتوقعــة. وقــد تعــرت الصفقــة نتيجــة الارتفـاع المفاجـئ فـي أسـعار الأصـول، ممـا حـال دون تنفيذهـا وأثّــر عـى تحقيـق المسـتهدفات الماليـة للقطـاع. ورغـم هـذه العقبـة، تمكـن القطـاع مـن تحقيـق أداء جيـد ومسـتقر، مسـتفيدًا مـن الكفـاءة العاليـة فـي تشـغيل الأسـطول المسـتأجر، كمـا أسـهمت المبـادرات الاسـراتيجية الرئيسـية فـي تعزيـز مكانة شركة أسـياد للنقـل البحري وضمـان تحقيقهـا لنجاحـات طويلـة المـدى ، ومـن أبـرز الإنجـازات هـذا القطـاع خـال العـام تسـلم السـفينة “إم فـي عـن الكسـفة” مـن فئـة “كامسـارماكس”، المسـتأجرة بعقـد طويـل الأمـد (لمـدة خمـس سـنوات) فـي شـهر يوليـو، ممـا عـزز مـن قـوة الأسـطول البحـري للشركـة والارتقـاء بقدراتهـا التشـغيلية إلى مسـتوى أعـى. إلى جانـب ذلـك، سـفينة بكفـاءة عاليـة، مـن بينهمـا سـفينتان مؤجرتـان 25 واصـل المكتـب التجـاري فـي سـنغافورة إدارة متوسـط بعقـود طويلـة المـدى، ممـا حافـظ عـى سـر العمليـات بسلاسـة شـديدة، وتعـزز الحضـور العالمـي للشركـة فـي ) مـع شركـة البحـري أثـر حاسـم COA السـوق عـى مسـتوى هـذا القطـاع؛ كمـا كان لتجديـد عقـد النقـل البحـري ( فـي تعزيـز مكانـة أسـياد للنقـل البحـري وضمـان اسـتقرارها عـى مسـتوى قطـاع البضائـع السـائبة الجافـة، وقـد أرسـت هـذه الجهـود أساسًــا متينًــا للنمـو المسـتدام والتقـدم المسـتقبلي فـي قطـاع البضائـع السـائبة الجافـة، مـع تطلعـات إيجابيـة للمرحلـة القادمـة.

قطاع الغاز الطبيعي المسال محققًــا نجاحًــا قويًــا عـى مسـتوى الدخـل الصافـي، وعـى الرغـم 2024 أنهـى قطـاع الغـاز الطبيعـي المسـال عـام % فقـط، إلا أن أداء الشركـة فـي 5.52 أن هـذا النجـاح كان أقـل قليـا مـن الأهـداف المُدرجـة فـي الميزانيـة بنسـبة هـذا القطـاع يُعـد أداء مشرفًــا. ويُعـزى هـذا الفـارق الطفيـف بشـكل رئيـي إلى التحديـات المرتبطـة بالاعتمـاد ) فـي إعـداد تقديـرات الميزانيـة، نظـرًا لأن هـذا المـؤشر يعتمـد بطبيعتـه عـى CPI عـى مـؤشر أسـعار المسـتهلك ( توقعـات متغـرة وأكـر عُرضـة للتقلبـات. ورغـم هـذا التفـاوت فإنـه لا يقلـل مـن الأداء المـالي المُسـتقر للشركـة فـي هـذا القطـاع بشـكل عـام. مـن الناحيـة التشـغيلية، حقـق قطـاع الغـاز الطبيعـي المسـال أداء جيـدًا، حيـث سـجل نتائـج متمـزة عـى مسـتوى تجديـد العقـود، بمـا يضمـن نمـو الشركـة، ومـن أبـرز الإنجـازات الـي تحققـت فـي هـذا القطـاع خـال هـذا العـام تمديـد ، % 15.79 عقـد تأجـر الناقلـة إبـرا (ال ان جـي) مـع شركـة غنفـور لمـدة سـتة أشـهر، مـع زيـادة فـي قيمـة الإيجـار بنسـبة بالإضافـة إلى تمديـد عقـد تأجـر الناقلـة آدم (ال ان جـي) مـع نفـس الشركـة لمـدة أربـع سـنوات، مـع خيـار إلغـاء عـام أو تمديـد عـام إضافـي وفقًــا لـروط تجاريـة ممـزة. كمـا أتمـت أسـياد للنقـل البحـري اتفاقهـا مـع الشركـة العمانيـة ، لتأجـر سـفينتين جديدتـن لنقـل الغـاز الطبيعـي المسـال بنظـام المـدة 2024 للغـاز الطبيعـي المسـال فـي يوليـو سـنوات” تبـدأ مـن تاريـخ التسـليم. فضـا عـن ذلـك، يجـري العمـل حاليًــا مـع شركـة أدنـوك للإمـداد 8.5 المُحـددة “ . 2025 والخدمـات عـى تمديـد عقـد تأجـر الناقلـة صحـار (ال ان جـي) لمـدة تسـعة أشـهر بدايـة مـن سـبتمبر وبذلـك يسـتمر قطـاع الغـاز الطبيعـي المُسـال فـي تحقيـق نجـاح مسـتمر كمصـدر ثابـت للإيـرادات، ويظـل أحـد أهـم القطاعـات الاسـراتيجية فـي المحفظـة الاسـتثمارية المتنوعـة لشركـة أسـياد للنقـل البحـري. الحاويات (خطوط أسياد) ، حيـث قدمـت أداء ماليًــا عـى أعـى مسـتوى بالرغـم مـن 2024 شـهدت خطـوط أسـياد عامًــا حافـا بالنجاحـات فـي % فـي حجـم المناولة خلال 19.2 التحديـات التشـغيلية الـي واجهتهـا، حيـث تمكنـت الشركـة مـن تحقيق زيـادة بنسـبة العـام، متفوقـة عـى الأهـداف المُدرجـة فـي الميزانيـة، وأنهـت العـام بتحقيـق صافـي الأربـاح تجـازوت التوقعـات . وتُعتـر هـذه الطفـرة المُبهـرة نتيجـة طبيعيـة لسلسـلة مـن 2024 %، ممـا يعكـس نجاحًــا كبـرًا فـي 131.2 بنسـبة ، 2023 الجهـود المضنيـة والإجـراءات الاسـراتيجية الـي اتخذتهـا الشركـة للحـد مـن الخسـائر الـي تكبدتهـا فـي عـام فقـد عملـت الشركـة عـى إعـادة تسـليم عـدد مـن السـفن وإنهـاء بعـض الخدمـات غـر الموفقـة بهـدف وقـف نزيـف الخسـائر. وعـى الرغـم مـن حالـة عـدم الاسـتقرار فـي البحـر الأحمـر الـي أدت إلى اضطرابـات فـي حركـة الملاحـة البحريـة، ممـا أثـر عـى أسـعار الأصـول وقيمـة أجـور الشـحن البحـري، إلا أن تأثيرهـا لـم يكـن بنفـس الحـدة الـي كانـت عليهـا خـال . -19 فـرة جائحـة كوفيـد بأسـطول مكـوّن مـن تسـع سـفن، إلا أن العـدد تقلـص مـع نهايـة 2024 بـدأت خطـوط أسـياد عملياتهـا فـي عـام العـام إلى خمـس سـفن، ثـاث منهـا فقـط تحـت الإدارة والتشـغيل المبـاشر للشركـة. وقـد أدى هـذا الانخفـاض فـي % 5 )، إلا أن الشركـة تمكنـت مـن تسـجيل زيـادة بنسـبة TEUs القـدرة الاسـتيعابية إلى تراجـع حجـم الحاويـات المنقولـة ( (مـع عـدم احتسـاب الدخـل الناتـج عـن السـفن المؤجـرة). 2023 فـي الإيـرادات مقارنـة بعـام ويُعـزى هـذا التحـن إلى التحـول الاسـراتيجي فـي أنـواع البضائـع والتركـز عـى استكشـاف أسـواق جديـدة. كمـا % فـي عـام 52 إلى 2023 % فـي عـام 27 ) مـن COC رفعـت الشركـة نسـبة الحاويـات المشـغّلة بواسـطة شركـة نقـل ( ) COC ، مــع تحقيــق زيــادة ملحوظــة فــي متوســط أســعار عقــود لحاويــات المشــغّلة بواســطة شركــة نقــل ( 2024 % عـى أسـاس سـنوي. 84 بنسـبة

21 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 20

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

، هـو إثبـات حضورهـا القـوي 2024 ومـن أهـم أسـباب التفـوق المنقطـع النظـر لشركـة خطـوط أسـياد فـي عـام والمسـتقر فـي أسـواق الصـن وتايلانـد وفيتنـام وإندونيسـيا ، إلى جانـب إعـادة تشـغيل خدماتهـا فـي البحـر الأحمـر. كمـا اسـتفادت خطـوط أسـياد مـن تأجـر سـفينتين لجهـات رائـدة بأسـعار متمـزة، حيـث تـم تمديـد عقـد اسـتئجار ، بينمـا تـم اسـتئجار السـفينة جريجـوس إلى شركـة سي إم أيـه سي جـي إم بعقـد ONE سـفينة بـي خالـد إلى شركـة ثابـت لمـدة نصـف عـام. شركة أسياد للشحن بي تي إي المحدودة (فرع سنغافورة) حققـت الشركـة نمـوًا لافتًــا فـي قطاعـي ناقـات المنتجـات البتروكيماويـات وناقـات 2023 منـذ تأسيسـها فـي عـام البضائــع الســائبة الجافــة. وتمكنــت مــن توســيع أســطول ناقــات المنتجــات للشركــة مــن ثــاث ســفن إلى ثــاث عـرة سـفينة مؤجـرة، مـع اسـتمرارها فـي التركـز عـى تجديـد الأسـطول ، محافظـة عـى متوسـط عمـر أسـطول سـنوات لضمـان الامتثـال للمعايـر التنظيميـة العالميـة. 6.42 يبلـغ ) مـع شركـة بيتروشـاينا ، COA وعـزز الشركـة مـن تنافسـيتها فـي السـوق العالميـة ب بتجديـد عقـد النقـل البحـري ( إلى جانـب تميزهـا التشـغيلي فـي أسـواق أوقيانوسـيا، وتحديـدًا أسـراليا ونيوزيلنـدا، حيـث سـاهمت العمليـات فـي هـذه المناطـق بشـكل كبـر فـي النتائـج الإيجابيـة المُبهـرة للشركـة خـال هـذا العـام. كمـا نجـح فـرع الشركـة فـي سـنغافورة فـي تأمـن عقـود اسـراتيجية مـع عمـاء كبـار مثـل إكسـون موبيـل، وترافيجـورا، وأمبـول أسـراليا. سـفينة بعقـود متوسـطة إلى طويلـة الأمـد، 25 أمـا فـي قطـاع البضائـع السـائبة الجافـة، فقـد اسـتأجرت الشركـة مـع الاسـتمرار فـي استكشـاف فـرص جديـدة فـي الأسـواق بمـا يدعـم خططهـا الطموحـة للنمـو المسـتدام. أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، احـرزت أسـياد للنقـل البحـري تقدمًــا نوعيًــا فـي تحديـث أسـطولها البحـري، مـن خـال تركيـب أنظمـة 2024 خـال عـام سـفينة مملوكـة لهـا، ويوفـر هـذا النظـام المـزدوج 21 ) وسـتارلينك عـى مـن VSAT الاتصـالات المتقدمـة مارلينـك ( ميجابــت فــي الثانيــة، مــع إمكانيــة التحويــل التلقائــي لضمــان 230 اتصــال فائــق السرعــة بالإنترنــت يصــل إلى اسـتمرارية الاتصـالات بسلاسـة، ومـن شـأن هـذه التطـورات التقنيـة أن تُعـزز مـن اسـتمرارية العمليـات التشـغيلية، وتعكـس حـرص الشركـة عـى البقـاء فـي الطليعـة دائمًــا مـن حيـث الابتـكار والتطـور فـي قطـاع الشـحن البحـري. الحوض الجاف والمرافق الجديدة تواصـل أسـياد للنقـل البحـري التوسـع فـي أسـطولها مـع الحفـاظ عـى جاهزيتهـا التشـغيلية مـن خـال الصيانـات الدوريــة للحــوض الجــاف وإضافــة مرافــق جديــدة تدعــم علياتهــا. وتعمــل الشركــة حاليًــا عــى بنــاء ســت ســفن، ، وأربـع ناقـات نفـط خـام 2026 ) مـن المتوقـع تسـلمهما فـي عـام LNG تشـمل ناقلتـان للغـاز الطبيعـي المسـال ( . كمـا دخلـت سـبع سـفن الحـوض الجـاف لأسـياد 2027 و 2026 ) مـن المقـرر اسـتلامها بـن عامـي VLCCs عملاقـة ( بالدقـم لإجـراءات الصيانـة الدوريـة ، مـن بينهـا الناقلـة ريسـوت، وناقلـي الغـاز الطبيعـي المسـال “أدم - صحـار”، وقـد انجـزت جميـع جميـع أعمـال الصيانـة للسـفن فـي الوقـت المحـدد وبأفضـل حالـة تشـغيلية. تسـهم هـذه الاسـتثمارات فـي تجديـد أسـطول الشركـة وصيانتـه فـي تعزيـز حداثتـة ورفـع كفاءتـه التشـغيلية، وضمـان توافقـه المسـتمر مـع المعايـر الدوليـة، إلى جانـب تلحفاتـظ عـى جاهزيتـه واسـتعداده الكامـل لتلبيـة متطلبـات السـوق المتغـرة والمتزايـدة.

الأسطول الحالي ، ويشـمل هـذا العـدد سـفنًا مملوكـة 2024 سـفينة حـى ديسـمبر 86 بلـغ إجمـالي أسـطول أسـياد للنقـل البحـري ناقلـة نفـط 22 بالكامـل للشركة،أخـرى مملوكـة بشراكـة بالإضافـة إلى سـفن مسـتاجرة ويتألـف الأسـطول مـن ناقـات للغـاز 10 ناقلـة للبضائـع السـائبة الجافـة، إلى جانـب 17 ناقلـة لمنتجـات البتروكيماويـات، و 32 خـام عملاقـة، و ناقـات للحاويـات. 5 الطبيعـي، و التعمين وتنمية الكفاءات الوطنية ، بزيــادة فــي معــدل النمــو 2024 ديســمبر 31 موظفًــا حــى 456 بلــغ عــدد موظفــي شركــة أســياد للنقــل البحــري % بنهايـة العـام، ممـا يعكـس 90.6 ، وسـجلت الشركـة نسـبة تعمـن متمـزة بلغـت 2023 % مقارنـة بعـام 11 بنسـبة التزامهـا التـام بتطويـر الكفـاءات الوطنيـة وتعزيـز القـدرات البشريـة المحليـة. بحّــارًا (ضابــط 39 موظفًــا مكتبيًــا و 31 ، تعيــن 2024 ومــن أبــرز إنجــازات الشركــة فــي قطــاع التوظيــف خــال عــام كهربـاء بحـري)، ممـا سـاهم فـي تعزيـز الكفـاءات البشريـة وزيـادة حجـم القـوى العاملـة فـي الشركـة. وبنهايـة فرصــة عمــل للبحّــارة العمانيــن ، 98 العــام، نجحــت أســياد للنقــل البحــري بالتعــاون مــع وزارة العمــل فــي توفــر ضابـط كهربـاء بحـري ضمـن هـذه المبـادرة. وفـي إطـار الجهـود المسـتمرة لتأهيـل الكفـاءات 82 حيـث تـم توظيـف بحـارًا عمانيًــا، يتضمـن تدريبًــا 150 برنامجًــا للتدريـب والتوظيـف يسـتهدف 2024 البحريـة، أطلقـت الشركـة فـي أكتوبـر مكثفًــا لمـدة سـتة أشـهر. وقـد أثمـرت هـذه المبـادرات بنتائـج ملموسـة ، مـن أبرزهـا ترقيـة ضابطـن عمانيـن إلى رتبـة ربـان (كابـن)، حيـث تـولى أحدهمـا قيـادة ناقلـة غـاز طبيعـي مسـال، فيمـا تـولى الآخـر قيـادة ناقلـة نفـط خـام عملاقـة. وفـي سـياق فرصـة تدريبيـة لحديـي التخـرج 58 دعمهـا المتواصـل لتأهيـل الكفـاءات الوطنيـة ، قدمـت أسـياد للنقـل البحـري والمتدربـن مـن الكـوادر الشـابة فـي قطـاع الخدمـات اللوجسـتية، فـي خطـوة تعكـس التزامهـا المسـتمر بتطويـر الكفـاءات البشريـة ودعـم نمـو القطـاع البحـري فـي سـلطنة عُمـان. ركـزت الشركـة أيضًــا عـى ترسـيخ ثقافـة التعلـم المسـتمر مـن خـال رعايـة مجموعـة متنوعـة مـن مبـادرات التطويـر موظفًــا فـي إكمـال برنامجًــا متقدمًــا فـي القيـادة، ممـا سـاهم 14 المهـي ، ومـن أبـرز نتائـج هـذه المبـادرات، نجـاح فــي صقــل وتطويــر مهاراتهــم القياديــة وتأهيلهــم لتــولي أدوار محوريــة مســتقبلية. كمــا حققــت إدارة المــوارد موظفًــا فـي 614 %، حيـث شـارك 98 ) بنسـبة بلغـت PDP البشريـة إنجـازًا لافتَــا فـي تنفيـذ برنامـج التطويـر المهـي ( فرصـة تعليميـة دوليـة، وخمـس 32 مبـادرات تدريبيـة متنوعـة عـى مختلـف المسـتويات، وتضمنـت هـذه المبـادرات فـرص إعـارة محليـة ودوليـة، هدفـت إلى توسـيع خبراتهـم وتطويـر مهاراتهـم المهنيـة. كمـا تحـرص أسـياد للنقـل البحـري عـى مواصلـة جهودهـا فـي دعـم التنـوع بـن الجنسـن فـي القطـاع البحـري، حيـث بترقيـة أول امـرأة عمانيـة إلى منصـب “كبـر الضبـاط”، وهـي ثانـي أعـى منصـب 2024 احتفلـت الشركـة فـي عـام قيـادي عـى مـن ناقـات النفـط الخـام العملاقـة، وهـو إنجـاز غـر مسـبوق يعكـس جهـود الشركـة وحرصهـا التـام عـى تمكـن المـرأة فـي قطـاع الشـحن البحـري.

23 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 22

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

كمـا تواصـل شركـة أسـياد للنقـل البحـري التزامهـا بتعزيـز القـدرات الوطنيـة فـي قطـاع الشـحن البحـري، مـن خـال توفـر فرصـة تدريـب بحـري عـى مـن أسـطولها، ويسـتفيد غالبيـة المتدربـن، ممـن يدرسـون فـي كليـة عمـان البحريـة 290 )، مـن هـذه الفـرص لقضـاء فـرة التدريـب البحـري العمـي ضمـن بيئـة تشـغيلية عـى مـن الشركـة . IMCO الدوليـة ( وتُعـد هـذه المبـادرة جـزءًا مـن الرؤيـة الاسـراتيجية الشـاملة لدعـم الجيـل القـادم مـن الكفـاءات البحريـة، حيـث ارتفـع متدربًــا سـنويًا خـال السـنوات الخمـس الماضيـة. 290 سـنويًا قبـل عقـد مـن الزمـن إلى 100 عـدد المتدربـن مـن يتجـى الالـزام التـام لشركـة أسـياد للنقـل البحـري ببنـاء قاعـدة متنوعـة وشـاملة مـن المـوارد البشريـة مـن خـال اسـتثمارها المسـتمر فـي تطويـر الكفـاءات الواعـدة بغـض النظـر عـن الجنـس أو الجنسـية أو الخلفيـة العرقيـة. كما توفـر الشركـة مجموعـة متكاملـة مـن برامـج التدريـب القيـادي والفـي، لضمـان اكتسـاب الموظفـن المهـارات اللازمـة للنمـو والتطـور المهـي داخـل الشركـة، ممـا يعـزز دورهـا فـي بنـاء الخـرات الوطنيـة ورفـع مسـتوى التمـز والكفـاءة المهنيـة فـي القطـاع البحـري بشـكل عـام. القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) ودعـم المؤسسـات الصغـرة ICV تـولي أسـياد للنقـل البحـري اهتمامًــا بالغًــا بتعزيـز القيمـة المحليـة المضافـة ( ) فـي سـلطنة عُمـان مـن خـال إتاحـة فـرص تجاريـة محلية وتعزيـز الأنشـطة البحرية داخـل المياه SMEs والمتوسـطة ( مسـاهمة كبـرة مـن الشركـة فـي هـذا المجـال، تمثلـت فـي مناولـة الحاويـات 2024 العمانيـة، وقـد شـهد عـام % مـن إجمـالي الحمولـة الـي 56.3 ونقـل البضائـع المحليـة. وقـد شـكّلت نسـبة البضائـع السـائبة الجافـة العمانيـة % مـن هـذه البضائـع عـر الموانـئ العمانيـة. 8.75 نقلهـا أسـطول الشركـة، فـي حـن تـم تحميـل أو تفريـغ نحـو كمـا تتعـاون الشركـة مـع شركـي “مينـا مارلـو” و “فـي شـيبس”، وهمـا مـن الـركات العالميـة المتخصصـة فـي التوظيـف البحـري ، وتملـكان فروعًــا فـي سـلطنة عُمـان، ممـا يضمـن دفـع رسـوم الخدمـات عـر البنـوك المحليـة مـع إعطـاء أولويـة لتوظيـف البحّــارة والموظفـن العمانيـن، ويأتـي هـذا التعـاون فـي اطـار حـرص الشركـة عـى دعـم للاقتصـاد الوطـي وتعزيـز فـرص التوظيـف للكفـاءات الوطنيـة. )، حافظـت شركـة أسـياد للنقـل البحري عـى شراكاتها الاسـراتيجيين Bunkering وفـي مجـال تزويـد السـفن بالوقـود ( مــع اثنــن مــن المورديــن الرئيســيين، وهمــا “ترافيجــورا” و “أو بانكرينــغ”، حيــث بلــغ إجمــالي الإنفــاق فــي هــذا ، ويعكـس هـذا النهـج الـزام الشركـة بتعزيـز سلسـلة الإمـداد 2024 مليـون دولار أمريكـي خـال عـام 5.2 المجـال المحليـة ودعـم نمـو الاقتصـاد العمانـي. % مـن 12.7 مليـون دولار أمريكـي، حيـث تـم اسـناد 185.2 بلـغ إجمـالي قيمـة العقـود الـي أسـندتها الشركـة خـال العـام % لمورديـن محليـن غـر مسـجلين ضمـن برنامـج ريـادة. ومـن الجديـر بالذكـر 5.7 هـذه العقـود لمورديـن وطنيـن، و % مـن إجمـالي العقـود لدعـم المؤسسـات الصغـرة والمتوسـطة، بمـا فـي ذلـك الـركات 7.1 أن الشركـة خصصـت المسـجلة ضمـن برنامـج ريـادة. % مـن 76.5 مليـون دولار أمريكـي، حيـث تـم توريـد 88.3 بلغـت إجمـالي قيمـة طلبـات الـراء الـي اصدرتهـا الشركـة % منهــا عــن طريــق المورديــن الأجانــب 16.7 هــذه الطلبــات عــن طريــق المورديــن الأجانــب المُســجلين، بينمــا جــاء غـر المُسـجلين، كمـا بلغـت نسـبة المشـريات مـن الـركات الصغـرة والمتوسـطة المحليـة غـر المسـجلة ضمـن % ، ممـا 2.3 %، فـي حـن سـجلت المشـريات مـن الـركات المحليـة المسـجلة فـي برنامـج ريـادة 4.3 برنامـج ريـادة يبرهـن عـى الـزام الشركـة بدعـم المنتـج المحـي، لا سـيما الـركات الصغـرة والمتوسـطة. تعكـس هـذه الأرقـام والإحصـاءات الحـرص التـام والمسـتمر مـن أسـياد للنقـل البحري عـى تعزيـز القيمـة المضافة العُمانيـة مـن خـال الاعتمـاد عـى المشـريات والمنتجـات المحليـة، ودعـم نمـو المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة، والمسـاهمة فـي تحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة الوطنية.

الدعم الحكومي تحــرص أســياد للنقــل البحــري عــى ممارســة عملياتهــا بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة الاســراتيجية العُمانيــة لقطــاع الخدمـات اللوجسـتية، مسـتفيدة مـن المنظومـة اللوجسـتية المحليـة المسـتقرة والمبـادرات البحريـة المُدعمـة مــن حكومتنــا ســلطنة عُمــان. وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس الإدارة، نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلى حــرة صاحـب الجلالـة السـلطان هيثـم بـن طـارق المعظـم، وإلى حكومـة سـلطنة عُمـان، وكافـة أصحـاب المصلحـة، عـى دعمهــم المتواصــل. فقــد ســاهمت جهودهــم الفعالــة فــي أن تُكلــل مســرة الشركــة بهــذه النجاحــات الباهــرة، وتعزيـز مكانتهـا كأحـد أبـرز الجهـات الفاعلـة فـي قطـاع الخدمـات اللوجسـتية عـى الصعيـد العالمـي. ختامًــا، نتقـدم بجزيـل الشـكر والتقديـر إلى جميـع موظفينـا عـى التزامهـم وعملهـم الـدؤوب وحرصهم عـى الوصول بالشركــة إلى أعــى المســتويات، ونطمــح إلى تعزيــز مســرة النجــاح والنمــو المســتمر للشركــة خــال الســنوات المقبلـة.

25 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 24

أسياد للنقل البحري بالأرقام

سفينة في أسطول الشركة

22 32 10 17 5

ناقلة نفط خام عملاقة

ناقلة للمنتجات

ناقلة للبضائع السائبة الجافة

ناقلات للغاز الطبيعي

ناقلات للحاويات

27 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 26

أسياد للنقل البحري بالأرقام

إجمالي الأصول 2.8 مليون دولار أمريكي

456 موظفًا في الشركة، منهم 217 بحّارًا عمانيًا

10.9 مليون طن الطاقة الاستيعابية للحمولة القصوى للشركة

عامًا من التشغيل المستمر

60+ 869 3 أكثر من

دولة تُمارس الشركة عملياتها فيها

عملية بحرية رئيسية 2024 نفذتها الشركة في

36 عالميًا في عدد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال

35 عالميًا في عدد ناقلات النفط الخام العملاقة

خطوط رئيسية للشحن ،) FEX خدمة الشحن السريع إلى الشرق الأقصى ( )، وخدمة IEX خدمة الشحن السريع إلى الهند ( .) REX الشحن السريع في البحر الأحمر (

29 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 28

الأداء التشغيلي

31 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 30

أبرز ملامح الأداء التشغيلي

27 رحلة بحرية

في مناطق عالية المخاطر، من بينها أول رحلة لناقلة غاز ) عبر البحر LNG طبيعي مسال ( الأحمر

صفر إصابة 2024 مُهدرة للوقت حتى نهاية

1 مشروع مبتكر

تنفيذ الأشرعة الدوّارة على سفينة صحار ماكس

صفر حادث كبير على مستوى الأسطول

21 سفينة

تم تطور أنظمة الاتصال فيها باستخدام تقنيات مارلينك ) وستارلينك VSAT(

1.3 متوسط معدل التفتيش من قبل هيئات الرقابة البحرية ، مما يعكس مدى التزام الشركة 2024 ) في عام PSC( بالمتطلبات التنظيمية الدولية

6 سفن قيد البناء

تشمل ناقلتين للغاز الطبيعي ناقلات نفط خام 4 المسال و عملاقة

33 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 32

الرأس المال الـبـشــري

35 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 34

عدد الموظفين

456 موظف %90.6 نسبة التعمين

التدريب والتطوير

%98 نسبة إنجاز برنامج التطوير )PDP المهني (

بحارًا عمانيًا 150 شاركوا في برامج تدريبية

ضابط عماني 2 تمت ترقيتهما إلى رتبة ربان (كابتن)

614 مشارك

614 فرصة تدريبية

امرأة عمانية 1 أول من تم ترقيتها إلى منصب كبير الضباط

37 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 36

حوكمة الشركات

39 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 38

يوضح المخطط التالي هيكل ملكية أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع

مقدمة

تلـزم شركـة أسـياد للنقـل البحـري ش.م.ع.ع بتطبيـق سياسـة حوكمـة الـركات المعتمـدة مـن مجلـس الإدارة، كمـا يلـزم مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة بتحقيـق أعـى مسـتويات الشـفافية والمسـاءلة والسـلوك الأخلاقـي فـي ممارسـة الأعمـال، وذلـك بهـدف تعزيـز قيمـة المسـاهمين عـى المـدى الطويل مـع مراعـاة مصالـح واحتياجات جميـع المسـتثمرين. وتكـرّس الشركـة جهودهـا لاعتمـاد أفضـل الممارسـات العالميـة المتبعـة فـي مجـال حوكمـة الـركات، إلى جانـب الالـزام التـام بجميـع اللوائـح والتشريعـات ذات الصلـة. هيكل الحوكمة ، برؤيـة أن تكـون الشريـك 2003 تأسسـت شركـة أسـياد للنقـل البحـري ش.م.ع.ع، التابعـة لمجموعـة أسـياد، فـي عـام الأول فـي النقـل البحـري، وبمهمـة تقديـم حلـول نقـل بحـري موثوقـة وفعالـة وتنافسـية لعملائهـا. وانطلاقًــا مــن ســعيها لتحقيــق النجــاح واســتدامته، تؤمــن الشركــة بــأن تبــي مبــادئ الحوكمــة المؤسســية وتطبيقهـا يعـد عنـرًا أساسـيًا فـي هـذا المسـار. وبنـاء عليـه، تلـزم الشركـة بتطبيـق مبـادئ الحوكمة المؤسسـية والامتثـال لهـا وفقًــا للقوانـن السـارية والنظـام الأسـاسي والسياسـات والتوجيهـات الصـادرة عـن جهـاز الاسـتثمار العمانـي، بالإضافـة إلى أفضـل الممارسـات الدوليـة. يعـرّف ميثـاق الحوكمـة الصـادر عـن جهـاز الاسـتثمار العمانـي الحوكمـة بأنهـا “ مجموعـة مـن المبـادئ والمعايـر والإجــراءات الــي تحقــق الانضبــاط المؤســي فــي إدارة الكيــان التجــاري، وذلــك مــن خــال تحديــد مســؤوليات وواجبــات أعضــاء مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة للكيــان التجــاري، مــع مراعــاة حمايــة حقــوق المســاهمين والأطـراف ذات المصلحـة”. وتسـتعرض الشركـة مـن خـال هـذا التقريـر إطـار الحوكمـة المؤسسـية المعتمـد لديهـا. يمـارس مسـاهمو الشركـة حقوقهـم مـن خـال الجمعيـة العموميـة، الـي تتـولى المهـام التاليـة: انتخـاب مجلـس الإدارة، والموافقــة عــى النظــام الأســاسي، وتعيــن مدققــي الحســابات، والتصديــق عــى تقريــر المدققــن السـنوي، والموافقـة عـى ممارسـات الأطـراف ذات العلاقـة، إلى جانـب اتخـاذ القـرارات بشـأن أي مسـائل جوهريـة أخـرى.

مجموعة أسياد ش م ع م

%100 ملكية

أسياد للنقل البحري ش م ع ع

%100 ملكية

شركة أسياد لنقلالحاويات ش م م

شركة أسياد للشحن بي تي إي %100 ملكية

أسياد لإدارة السفن ش ش و %100 ملكية

الشركة العمانية لإدارة السفن ش م م

خطوط أسياد ش.م.م

%100 ملكية

41 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 40

اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها 2024 جـدول اجتماعات مجلـس الإدارة لعام

إطار الحوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أنشــأ مجلــس إدارة أســياد للنقــل البحــري ش.م.ع.ع لجنــة التدقيــق والمخاطــر، والــي تضطلــع بمهامهــا وفــق اختصاصــات محــددة وواضحــة. وتُعــى اللجنــة بتحديــد أدوار ومســؤوليات وصلاحيـات رئيسـها وأعضائهـا، بمـا يضمـن فاعليـة نظـم الحوكمـة ويعـزز الرقابـة الداخليـة فـي الشركــة.

تاريـخ اجتماع مجلس الإدارة

رقـم اجتماع مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

2024 مارس 14

)2024/1 (

) أعضاء، غالبيتهم مسـتقلون. وقد تولت لجنـة التدقيق والمخاطر 3 تتألـف لجنـة التدقيـق والمخاطر من ثلاثة ( عددًا من المهام الجوهرية، شـملت ما يلي: 2024 فـي عام

2024 أبريل 22

)2024/2 (

• مراجعة دليل صلاحيات الشركة والتوصية بشأنه. • مراجعة السياسات المؤسسية الجديدة وتحديث السياسات المعتمدة. • مراقبة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. • مناقشة مسائل التدقيق الرئيسية وخطط التدقيق والتقارير. • مراجعة التدقيق القانوني والتقارير الصادرة عن مراقب الحسابات الخارجي. • الإشراف على عملية التدقيق الداخلي ومراجعة فعاليتها واستقلاليتها وأدائها ومواردها، والمصادقة على نتائج التدقيق. • الإشراف على إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة، بما يشمل التقارير والمخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال، إلى جانب خطط درء وردع مثل هذه المخاطر. • مراجعة مستوى تقبل المخاطر.

2024 يونيو 23

)2024/3 (

2024 يوليو 9

)2024/4 (

2024 سبتمبر 30

)2024/5 (

عدد اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر م 2024 ديسمبر 31 خلال السنة المنتهية

2024 ديسمبر 9

)2024/6 (

عدد الحاضرين في الاجتماع

الصفة

اسم العضو

(3/4)

رئيس مجلس الإدارة

الفاضل / بيدر سـوندرجارد

(4/4)

عضو

الفاضل/ محسن عبد المجيد رجا

(4/4)

عضو

الفاضل/ ديفيد ايفور ستوكلي

43 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 42

تكوين مجلس الإدارة

ديفيد ايفور بول سـتوكلي عضو مجلس الإدارة

بيدر سوندرجارد عضو مجلس الإدارة

سليم إسـماعيل حنفي خلف عضو مجلس الإدارة

محـن عبد المجيد رجا نائـب رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن سـالم الحاتمي رئيس مجلس الإدارة

الاستقلالية مستقل تاريخ التعيين 2025 إبريل 6 الجنسية -

الاستقلالية غير مستقل تاريخ التعيين 2025 إبريل 6 الجنسية -

الاستقلالية غير مستقل تاريخ التعيين 2025 إبريل 6 الجنسية عُماني

العضويات في لجان

لجنة التدقيق والمخاطر

دلالة الرمز

نائـب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

45 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 44

قنوات الاتصال تلــزم شركــة أســياد للنقــل البحــري بالحفــاظ عــى مســتوى عــال مــن الشــفافية، مــن خــال ضمــان التواصــل الفعــال مــع أصحــاب المصلحــة والمســتثمرين، وحرصهــا عــى تطبيــق أفضــل ممارســات التواصــل والإفصــاح المؤســي. الموقــع الإلكترونــي والمنصــات الرقميــة للشركــة هــي القنــوات الأساســية والرســمية لنــر المعلومــات المتعلقــة بهــا وبأنشــطتها، بمــا فــي ذلــك التقاريــر الماليــة الســنوية وتقاريــر المدققــن الخارجيــن ومبــادرات ) بالإضافــة إلى التحديثــات المتعلقــة بالاســتدامة وغيرهــا مــن المســتجدات. ESG البيئــة والمجتمــع والحوكمــة ( كمـا تعتمـد الشركـة عـى وسـائل الإعـام التقليديـة، مثـل الصحـف الرسـمية والإذاعـة والتلفزيـون وغيرهـا مـن القنـوات الإعلاميـة لتعزيـز التواصـل وضمـان نـر المعلومـات بفعاليـة وفـي الوقـت المناسـب. الإفصاح عن الامتثال سياســة وإرشــادات صــادرة عــن جهــاز الاســتثمار العمانــي، التزمــت شركــة أســياد للنقــل البحــري 18 مــن بــن ؛ ويؤكّــد مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة التزامهمــا باتخــاذ الإجــراءات 4 منهــا، وجزئيًــا بــ 14 التزامًــا كامــا بــ اللازمــة لضمــان الامتثــال الكامــل لتعليمــات وتوصيــات جهــاز الاســتثمار العمانــي. لتحســن إطــار عمــل الحوكمــة لديهــا، وذلــك مــن خــال 2024 وقــد بذلــت الشركــة جهــودًا ملموســة حــى عــام إعــداد سياســات جديــدة ملائمــة، خاصــة بالحوكمــة ودمجهــا بفعاليــة ضمــن العمليــات التشــغيلية الداخليــة. وبمـا لا شـك فيـه أن هـذه المبـادرات تعكـس تفانـي الشركـة الراسـخ بتعزيـز ممارسـات الحوكمـة المؤسسـية والمواءمــة مــع أعــى معايــر المســاءلة والشــفافية. ) ESG مبادرات البيئـة والمجتمع والحوكمة ( ) ESG تواصــل شركــة أســياد للنقــل البحــري التزامهــا بدمــج مبــادئ البيئــة والمجتمــع والحوكمــة والاســتدامة ( ضمــن اســراتيجيات أعمالهــا الأساســية، بمــا يتمــاشى مــع المعايــر الدوليــة واللوائــح التوجيهيــة ذات الصلــة. وتهــدف هــذه الجهــود إلى تحقيــق قيمــة دائمــة طويلــة الأمــد للعمــاء والمجتمــع؛ ولهــذا يتــم إعــداد تقاريــر سـنوية عـن أداء الشركـة فـي مجـالات مبـادرات البيئـة والمجتمـع والحوكمـة، ضمـن تقريـر الاسـتدامة الموحـد الصـادر عـن المجموعـة ويتـم نـره عـر قنـوات الاتصـال الرسـمية. المسؤولية الاجتماعية إيمانًــا بدورهـا فـي خدمـة المجتمـع، وحرصًــا عـى تعزيـز وتمكـن المجتمـع المحـي، تبنّــت شركـة أسـياد للنقـل ثلاثــة مشــاريع مجتمعيــة متنوّعــة فــي مختلــف القطاعــات، بلغــت قيمتهــا الإجماليــة 2024 البحــري خــال عــام ريـال عُمانيًــا 6175

2024 مكافـآت أعضاء مجلس الإدارة لعام قامـت الشركـة بتخصيـص مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة وبـدلات حضـور الجلسـات وفقًــا للتفاصيـل الموضحـة فـي الجـدول أدنـاه:

حضور الجلسات (ريال عُماني)

الإجمالي (ريال عُماني)

المكافآت (ريال عُماني)

اسم العضو

23,000

20,000

3,000

عبدالرحمن بن سـالم الحاتمي

23,600

20,000

3,600

محـن عبد المجيد رجا

23,600

20,000

3,600

سليم إسـماعيل حنفي خلف

23,000

20,000

3,000

بيدر سوندرجارد

23,600

20,000

3,600

ديفيد ايفور بول سـتوكلي

116,800

100,000

16,800

المجموع

مراقب الحسابات خـال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة السـنوي، صـادق المسـاهمون عـى تعيـن مراقـب الحسـابات وتحديـد أتعابـه السـنوية، حيـث تـم تعيـن شركـة “كـي بـي إم جـي” ش.م.م كمراقـب حسـابات لمـدة ثـاث سـنوات، تبـدأ مـن عـام .2024 وتنتهـي فـي عـام 2022

2023 و 2024 ويوضح الجدول أدناه الرسـوم المدفوعة خلال

2025 (بالريال العُماني)

2024 (بالريال العُماني)

أتعاب مراقب الحسابات

التدقيق القانوني

68523.47

66150.00

خدمات التأكيد الأخرى

3426.17

3307.50

الضرائب وضريبة القيمة المضافة والخدمات الاستشارية

خدمات أخرى

47 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 46

الاستدامة

49 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 48

الاستدامة

تـولي شركـة أسـياد للنقـل أهميـة كبـرة لقطـاع الاسـتدامة، حيـث تحـرص عـى أن تتوافـق أهدافهـا مـع الأهـداف المناخيـة لسـلطنة عُمـان والجهـود العالميـة لمواجهـة تغـر المنـاخ. كمـا تلـزم الشركـة التزامًــا راسـخًا بتقليـل الأثـر البيـي الناتـج عـن عملياتهـا، وتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة، والالـزام بأعـى معايـر الحوكمـة الرشـيدة. على الصعيد البيئي تمنـح الشركـة الأولويـة لثلاثـة مجـالات رئيسـية، وهـي: تغـر المنـاخ، وإدارة الميـاه وميـاه الـرف، والحـد مـن النفايات، وتعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا فــي هــذه المجــالات مــن خــال اعتمــاد أحــدث التقنيــات المتعــرف بهــا ، واســتخدام مصـادر الطاقـة الصديقـة للبيئـة.

تغي المناخ: تبـذل الشركـة قصـارى الجهـود لخفـض انبعاثـات الغـازات الدفيئـة، وتحسـن كفاءة أسـطولها، والاسـتثمار فـي تقنيـات الحـد مـن الانبعاثـات، إلى جانـب اتخـاذ كافـة الإجــراءات اللازمــة لتحســن جــودة الهــواء وضمــان الامتثــال للوائــح المنظمــة % 5 )، وأتـت هـذه الجهـود بثمارهـا مـن خـال التحـن بنسـبة IMO البحريـة الدوليـة ( .) CII فـي مـؤشر كثافـة الكربـون (

إزالة الكربون وترشيد استهلاك الطاقة: يسـاهم مـروع الأشرعـة الـدوّارة عـى سـفينة صحـار ماكـس فـي خفض اسـتهلاك % مـن خـال اسـتخدام طاقـة الريـاح، ممـا يعـزز كفـاءة 30 الوقـود بنسـبة تصـل إلى الطاقـة ويسـاهم فـي تقليـل الانبعاثـات.

إدارة المياه ومياه الصرف: ) لمنــع التلــوث BWTS تحــرص الشركــة عــى تطبيــق أنظمــة إدارة ميــاه الصابــورة ( البحـري، ممـا يضمـن عـدم حـدوث أي تسربـات نفطيـة والامتثـال الكامـل للمعايـر البيئيـة الدوليـة.

كمــا تلــزم الشركــة بإجــراء عمليــات التدقيــق وتقديــم الــدورات التدريبيــة بصفــة منتظمــة لضمــان التحســن المســتمر لأدائهــا البيــي.

51 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 50

الاستدامة

على صعيد الحوكمة نؤمــن أن منظومــة الحوكمــة القويــة تضمــن أعــى مســتويات الشــفافية والمســاءلة والقيــادة الأخلاقيــة عــى مســتوى كافــة العمليــات.

على الصعيد الاجتماعي تضـع الشركـة الرفـاه والسـامة المهنيـة، والإبـداع والابتـكار، والمشـاركة المُجتمعيـة فـي طليعـة أولوياتهـا. الصحة والسلامة المهنية )، والمعايـر المنصـوص SOLAS يضمـن الالـزام بالاتفاقيـة الدوليـة لسـامة الحيـاة فـي البحـر ( ) تحقيــق أعــى MLC )، واتفاقيــة العمــل البحــري ( ILO عليهــا مــن منظمــة العمــل الدوليــة ( مسـتويات السـامة، خصوصًــا للبحّــارة، إلى جانـب تطبيـق بروتوكـولات شـاملة لإدارة المخاطـر.

ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياتهم تُطبـق أسـياد للنقـل البحـري إجـراءات تتسـم بالشـفافية والوضـوح بمـا يتوافـق ) فيمــا OIA مــع معايــر الحوكمــة المعتمــدة لــدى جهــاز الاســتثمار العمانــي ( يخـص التعيينـات بالشركـة.

تفويض المسؤوليات يتــولى أصحــاب المناصــب التنفيذيــة بالشركــة ولجنــة البيئــة والمجتمــع ) إدارة التأثــرات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ESG والحوكمــة (

الوقوف على المخاطر وإدارة الحوادث تتخـذ الشركـة إجـراءات اسـتباقية للوقـوف عـى المخاطـر، وتنفيـذ تدريبـات السـامة، وتحديـث ) بشـكل منتظـم. ERPs خطـط الاسـتجابة للطـوارئ (

حماية البيانات والأمن السيبراني لا تدخــر أســياد للنقــل البحــري جهــدًا للامتثــال بمعايــر الأيــزو ومدونــة إدارة السـامة الدوليـة لضمـان أمـن البيانـات، وذلـك بالشراكـة مـع عُمـان داتـا بـارك.

الإدارة المُنظمة للمخاطر تتبـى شركـة أسـياد للنقل البحـري أطرًا متقدمـة مثـل إدارة المخاطر المؤسسـية )، بهـدف التخفيـف مـن وطـأة مجموعـة BCM ) وإدارة اسـتمرارية الأعمـال ( ERM( واسـعة مـن المخاطـر، بمـا فـي ذلـك المخاطـر المرتبطـة بتغـر المنـاخ. أخلاقيات العمل ومكافحة الفساد تتبـى أسـياد للنقـل البحـري ميثـاق شـامل لأخلاقيـات العمـل، وتُقـدم دورات تدريبيـة لمكافحـة الفسـاد، ممـا يُعـزز مـن ثقافـة النزاهـة والأمانـة والمسـاءلة داخـل الشركـة.

تقديم الدعم على مستوى الرفاه والسلامة والصحة العقلية توفـر شركـة أسـياد للنقـل جلسـات العـاج النفـي، والتواصـل المُسـتمر مـع البحّــارة، إلى جانـب . Ocean Learning Platform تقديـم برامـج تدريبيـة متخصصـة عـر منصتهـا التعليميـة

التدريبات الخاصة بالبحّارة وتوظيفهم ضابطًــا 330 نجحـت أسـياد للنقـل البحـري، بالتعـاون مـع الجهـات المحليـة المعنيـة، فـي توظيـف )، ممـا يعـزز القـوى العاملة ETO ضابـط كهربـاء بحـري ( 100 وأفـراد طاقـم السـفينة، بمـا فـي ذلـك البحريـة الوطنيـة فـي سـلطنة عُمـان.

المسؤولية الاجتماعية تلـزم أسـياد للنقـل البحـري التزامًــا تامًــا بدورهـا كمنظمـة تنتمـي إلى المجتمـع، حيـث تأخـذ على محمـل الجد مسـؤولية الحـد مـن التأثـرات السـلبية لعملياتهـا عـى الصعيـد الاجتماعـي والبيـي والاقتصـادي، حيـث لا تدخـر الشركـة جهـدًا فـي إطـاق مبـادرات هادفـة وقيمـة فـي مجـال الاسـتدامة تُركـز عـى إزالـة الكربـون، واسـتعادة النظـم البيئيـة البحريـة والبريـة، ودعـم المجتمعـات. وتتجـى المسـؤولية الاجتماعيـة للشركـة فـي تطبيقهـا لبرامـج الاسـتدامة عـى كافة جوانـب عملياتهـا اليوميـة، وذلك مـن منطلـق حرصهـا عـى تـرك أثـر إيجابـي عـى البيئـة والمُجتمـع والاقتصـاد، وتواصـل الشركـة جهودهـا المضنيـة فـي اتخـاذ الإجـراءات الاسـتباقية لتعزيـز الممارسـات المُسـتدامة، وتقليـل أثرهـا البيـي، وتقديـم كافـة أوجـه الدعـم للمجتمعـات الـي تتـرف بخدمتهـا. ثـاث مبـادرات للمسـؤولية الاجتماعيـة، وقـد بلغـت قيمـة 2024 فـي ضـوء هـذه المسـاعي، أطلقـت الشركـة فـي عـام دولار أمريكـي، ممـا يعكـس مـدى الـزام أسـياد للنقـل البحـري بإحـداث 16,056.12 اسـتثماراتها فـي هـذه المبـادرات طفـرة إيجابيـة مُسـتدامة.

التنوع والشمولية % مـن حجـم العمالـة فـي الشركـة، وتدعـم أسـياد للنقـل البحـري 90 يُمثـل الموظفـون العُمانيـون مبـدأ المسـاواة بـن الجنسـن والمسـاواة فـي الأجـور، إلى جانـب توفـر برامـج تدريبيـة منتظمـة لتعزيـز ثقافـة عمـل شـاملة ومتنوعـة وتسـع الجميـع.

53 | 2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي

2024 أسياد للنقل البحري - التقرير السنوي | 52

www.asyadshipping.com

Page 1 Page 3-2 Page 5-4 Page 7-6 Page 9-8 Page 11-10 Page 13-12 Page 15-14 Page 17-16 Page 19-18 Page 21-20 Page 23-22 Page 25-24 Page 27-26 Page 29-28 Page 31-30 Page 33-32 Page 35-34 Page 37-36 Page 39-38 Page 41-40 Page 43-42 Page 45-44 Page 47-46 Page 49-48 Page 51-50 Page 53-52 Page 55-54 Page 56

www.asyadshipping.com

Made with FlippingBook - Online catalogs