Los activos intangibles son característicos de la economía del conocimiento. La inversión en ellos se relaciona con un aumento de la productividad y de la calidad de vida. En España las estadísticas oficiales recogen en la actualidad una parte de estos activos, en torno al 40% del total, pero existen otros, como los que analiza el informe, que quedan fuera de la Contabilidad Nacional. De este estudio se desprende que si se incorporasen a la contabilidad nacional activos relacionados con la estructura organizativa, formación de capital humano, diseño, publicidad y estudios de mercado, el PIB en España crecería un 3,5% (37. 412 millones de euros).
OBSERVA TORIO DE EMPRESAS GACELA Actualización 2024
abril de 2024
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Presentamos en este informe de abril de 2024 la actualización de los datos correspondientes al año 2022 del Observatorio de Cotec sobre empresas gacela . Se trata de una colaboración permanente entre Cotec y la Universidad de Sevilla , dentro de Informe Cotec. Cotec había analizado en profundidad las características de este tipo de empresas de alto crecimiento en dos estudios, publicados en 2017 (centrado en la relación entre gacelas e innovación) y en 2020 (centrado en la relación entre start-ups y gacelas). Desde 2021, Cotec presenta una actualización anual de datos, para seguir con una mayor regularidad la evolución de estas empresas tan singulares, por su propensión innovadora y su decisiva contribución al empleo. La actualización de datos correspondientes a 2022 (últimos disponibles, recientemente incorporados en los registros mercantiles) permite el análisis de la distribución sectorial y territorial de este tipo de empresas. Como novedad principal de este año, se realiza un foco específico sobre las gacelas en las ramas de actividad intensivas en conocimiento o tecnología. Por segundo año consecutivo, se ofrecen datos desglosados a nivel municipal. Todos los resultados pueden consultarse en la herramienta de visualización interactiva, accesible en www.cotec.es .
Autores:
universidad de sevilla José Carlos Casillas (Los 100 de Cotec) Ana María Moreno
fundación cotec Aleix Pons , director de Economía Ignacio Gordo , analista de Economía
2
¿Qué son las gace
empresas
la?
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
COTEC CUENTA CON UN OBSERVATORIO PERMANENTE DE EMPRESAS GACELA Dos informes previos, analizando características estructurales de las gacelas.
El observatorio nace en 2021, más focalizado en las variaciones anuales. Presentamos, por lo tanto, la cuarta actualización anual de datos. Este año mantenemos la visualización interactiva de datos a nivel territorial (España, comunidades autónomas, provincias y municipios) y sectorial (para 80 sectores CNAE). Y ponemos foco sobre las empresas gacela intensivas en conocimiento o tecnología.
DE START-UP A GACELA ¿Cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento? DE Start-up A GACELA ¿Cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento?
OBSERVA TORIO DE EMPRESAS GACELA Actualización 2023
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MARZO de 2023
4
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
¿Qué son las gace
Se trata de un subconjunto muy particular del tejido empresarial. Son empresas que duplican su tamaño en un breve periodo de tiempo, siempre contando con un tamaño inicial mínimo de diez empleados.
empresas
Empresas > 10 empleados (7%)
Gacelas, empresas de 10 trabajadores o más (4,9%)
la?
Criterio de la OCDE:
E t-3
10
Total empresas
1/3
E t E t-3
-1
20%
Empresas < 10 empleados (93%)
5
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
un criterio muy exigente
TASA DE VARIACIÓN interanual en el número de empleados
Gacelas Conjunto del empleo EPA
25
20
20
20
20
15
10
5
4,3
Para ser gacela exigimos a las compañías tres tasas consecutivas de crecimiento de sus plantillas muy superiores a las que experimentó el empleo en España en el mismo periodo.
1,4
0
-3,2
-5
2020
2021
2022
Fuente: INE (EPA) y Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
6
Las empresas gacela en España. 2019-2022
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Crece El volumen de empresas
Número de empresas gacela POR PERIODO
Porcentaje de empresas gacela POR PERIODO
7,7%
7,7%
7.459
7.336
7.042
7,2%
6,9%
6.134
gacela , pero no se recuperan los niveles prepandemia
5.396
5.210
5,3%
5,0%
4.801
4,9%
4.588
4,6%
3,8%
3.642
2.896
2.808
2,9%
2,8%
El número de gacelas supera las 5.000 empresas, muy similar al del pasado trienio, sin llegar a recuperar los niveles prepandemia. Aun así, este número en el periodo 2019-2022 es muy superior al observado durante la crisis financiera (un 80% más, unas 2.300 gacelas adicionales). * Algunas empresas siguieron presentando sus memorias anuales del ejercicio 2021 al registro mercantil con posterioridad a la actualización 2023 de este Observatorio (marzo de 2023), lo que elevó la cifra final de gacelas para el periodo 2018-2021 a 5.424. En el gráfico se recoge una cifra inferior (4.588) que era la observada en marzo de 2023, y que es la que permite una comparación homogénea con el número de gacelas que en este momento podemos calcular para el periodo 2019-2022.
El porcentaje de empresas gacela se estanca en el periodo 2019-2022 por debajo del 5%, y no recupera las cifras prepandemia (superiores al 7%), pero se sitúa muy por encima de los valores registrados en la crisis financiera.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Mientras el resto de las empresas destruía empleo, las gacelas generaron casi 400.000 puestos de trabajo En todos los periodos analizados, las empresas gacela crean más empleo que el resto de compañías que cuentan con al menos diez o más trabajadores. También en el último periodo (2019-22): el 5% de las empresas de al menos diez trabajadores («las gacelas») fueron capaces de generar 385.000 puestos de trabajo, mientras que el resto («no gacelas») destruyó 50.000.
Variación del empleo generado para las empresas de diez o más trabajadores en cada periodo
Gacelas No gacelas
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las empresas gacela multiplicaron su plantilla por 2,5 veces
Media de empleados de las empresas de diez o más trabajadores en 2019 y 2022
Gacelas No gacelas
140
124
120
100
A lo largo del periodo 2019-2022 las empresas gacela han aumentado su tamaño medio de 50 a 124 trabajadores. La mayoría de ellas pasaron de ser empresas pequeñas a medianas. Por el contrario, las no gacelas mantuvieron su dimensión constante en torno a los 62 empleados por empresa. De manera agregada en 2022 las gacelas emplearon a un total de 646.000 personas, mientras que las no gacelas a 6,3 millones.
80
62
62
60
50
40
20
0
2019
2022
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
variación de la facturación generada por las empresas de diez o más trabajadores en cada periodo
Las gacelas también duplicaron su facturación
Gacelas No gacelas
Las gacelas aumentaron facturación y empleo entre 2019-2022. Las no gacela, sólo facturación. En ambos casos la evolución de la facturación es claramente positiva en el último periodo, y puede interpretarse como un indicador adelantado de futuras contrataciones (o de un mayor número de gacelas en los trienios posteriores). En 2022 la facturación acumulada de las gacelas españolas es de 125.000 millones de euros, tras vender 67.000 millones adicionales desde 2019. De hecho, las gacelas (5% del total) son responsables del 22% del incremento de facturación de todas las empresas con al menos 10 empleados.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
• Crecimiento anual del empleo >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
EMPLEO
¿QUÉ OCURRE SI IDENTIFICAMOS LAS GACELAS CON CRITERIOS ALTERNATIVOS?
• Crecimiento anual de la facturación >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
FACTURACIÓN
• Crecimiento anual de los activos >20% durante tres años consecutivos • Empresas con un mínimo de diez empleados
ACTIVOS
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
EL PORCENTAJE DE GACELAS se incrementa EN 2019-2022 SEGÚN LOS CRITERIOS DE FACTURACIÓN Y empleo, pero no de activos En la serie histórica las tres variables evolucionan de manera parecida, siendo siempre el criterio más exigente el del número de trabajadores. En el último periodo, 1.663 empresas pueden considerarse gacelas por los tres criterios simultáneamente (un 1,6 % del total).
Porcentaje de empresas gacelaS (SEGÚN VARIABLE)*
14,00%
12,00%
10,00%
Activos
8,00%
Ventas
6,00%
Empleados
4,00%
2,00%
0
* La facturación y los activos han sido deflactados de acuerdo con el IPC a la hora de establecer los umbrales de crecimiento
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
13
LAS EMPRESAS GACELA intensivas en conocimiento o tecnología
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
El sector servicios lidera la generación de empresas gacela
Porcentaje de empresas gacela sobre empresas de al menos diez trabajadores de los agregados sectoriales
2015-2018 2019-2022
15%
12,4%
12%
10,0%
9%
8,5%
7,7%
7,5%
6,9%
6,0%
6%
5,9%
5,5%
5,5%
5,3%
5,1%
4,4%
Tan sólo un agregado sectorial –la energía– ha recuperado los porcentajes prepandemia de generación de gacelas. Las caídas más acusadas se observan en la construcción y la hostelería (que tienen menos de la mitad de las que generaban).
3,6%
3,6%
3,2%
3%
0%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
¿QUÉ SON LAS EMPRESAS GACELA intensivas en conocimiento o tecnología? Ponemos foco sobre un subconjunto de las empresas gacela, aquellas que se generan en las 36 ramas de actividad más intensivas en conocimiento o tecnología, según Eurostat. De las 36 ramas de actividad que Eurostat identifica como intensivas en conocimiento y tecnología, en 35 hay empresas gacela. Mientras que en las 52 ramas que no son intensivas, hay hasta 7 que no tienen ni una sola empresa gacela.
Peso de las gacelas intensivas en conocimiento y tecnología
SECTORES CNAE CLASIFICADOS POR EUROSTAT COMO INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO O TECNOLOGÍA
INDUSTRIA
33%
Número de sectores Códigos CNAE 2 dígitos
Intensidad
Industria con intensidad tecnológica alta Industria con intensidad tecnológica medio-alta
2
21 y 26
5
20, 27, 28, 29 y 30
SERVICIOS
Número de sectores Códigos CNAE 2 dígitos
Intensidad
Servicios intensivos en conocimiento
50, 51, 69, 70, 71, 73, 74, 78 y 80
9
67%
Servicios intensivos en conocimiento y tecnología Servicios financieros intensivos en conocimiento Otros servicios intensivos en conocimiento
6
59, 60, 61, 62, 63 y 72
3
64, 65 y 66
Intensivos en conocimiento y tecnología No Intensivos en conocimiento y tecnología
58, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 y 93
11
16
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas intensivas en conocimiento o tecnología ganan peso sobre el total
Número de empresas gacela según la intensidad en conocimiento y tecnología
6.000
Gacelas en sectores intensivos en conocimiento Gacelas en sectores no intensivos en conocimiento
5.412
5.000
4.000
3.495
3.000
1.947
2.000
1.715
En el periodo 2019-2022 detectamos el porcentaje máximo de empresas gacela generadas en las ramas de actividad más intensivas en conocimiento o tecnología (33%).
1.000
0
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas intensivas en conocimiento o tecnología ganan peso sobre el total
Peso de las gacelas en sectores intensivos en conocimiento o tecnología sobre el total de empresas gacela
40%
32,9%
30,9%
29,6%
30%
27,9%
26,8%
26,7%
26,5%
20%
10%
El incremento del peso específico de este tipo de compañías sobre el total de las gacelas –de unos seis puntos– se inició antes de la pandemia y ha continuado después.
0
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
La composición de las gacelas apunta a una transformación del modelo productivo
Diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas gacela en sectores intensivos y no intensivos
350,0
3,1
300,0
EVOLUCIÓN EN EL PESO DE LAS GACELAS EN SECTORES INTENSIVOS Y NO INTENSIVOS. PERIODO 2016-2019, 2019-2022
2,5
250,0
Tipo de gacela
Porcentaje de gacelas en el periodo 2016-2019
Porcentaje de gacelas en el periodo 2019-2022
Diferencia en puntos porcentuales
2,2
2,0
200,0
Gacelas en sectores intensivos Gacelas en sectores no intensivos
8,6%
7,3%
-1,3
1,8
1,7
1,7
150,0
6,8%
4,2%
-2,6
100,0
De manera sistemática, las ramas de actividad más intensivas en conocimiento o tecnología siempre han sido capaces de generar mayor proporción de gacelas. Pero tras la pandemia se acentúa esta tendencia. Los sectores de conocimiento han mostrado mayor resiliencia.
50,0
0,0
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Nueve de las diez RAMAS DE ACTIVIDAD LIDERES EN GENERACIÓN DE GACELAS SON INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO
Los diez sectores con un mayor porcentaje de gacelas 2019-2022
Rama de Actividad Actividades de seguridad e investigación
55
16,5%
6
1,7 pp
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
344
15,1%
82
1,7 pp
Investigación y desarrollo
35
13,5%
11
3,1 pp
Actividades relacionadas con el empleo
42
12,9%
14
3,7 pp
De los diez sectores con un mayor porcentaje de empresas gacela, sólo uno (Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) es no intensivo. Además, la gran mayoría de estas ramas generan más gacelas en el último período.
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
47
11,7%
-7 -3,6 pp
Actividades veterinarias
15
10,4%
7
3,4 pp
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
75
10,1%
25
1,0 pp
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
27
10,0%
4
0,5 pp
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
174
9,7%
22
0,6 pp
Actividades cinematográficas, vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
32
9,5%
5
0,9 pp
* En azul se recogen los sectores que se encuentran en ramas intensivas en conocimiento y tecnología y en rosa los que se encuentran en ramas no intensivas
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
20
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Por el contrario, La mayoría de sectores con menor presencia de gacelas no son intensivos en conocimiento
Los diez sectores con un menor porcentaje de gacelas 2019-2022
Rama de Actividad
Captación, depuración y distribución de agua
5
2,4%
4
1,7 pp
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
23
2,3%
3 -0,1 pp
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
79
2,3%
-21 -0,5 pp
Servicios de alojamiento
82
2,1%
31
0,7 pp
Fabricación de maquinaria y equipo ncop
35
1,9%
-4 -0,2 pp
Fabricación de bebidas
11
1,8%
3
0,4 pp
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
10
1,7%
1
0,1 pp
Además, seis de los diez sectores con menos presencia
Otras industrias extractivas
5
1,4%
-3 -0,5 pp
Pesca y acuicultura
3
1,1%
-2 -0,1 pp
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
1
0,9%
-11 -6,8 pp
de empresas gacela bajan.
* En azul se recogen los sectores que se encuentran en ramas intensivas en conocimiento y tecnología y en rosa los que se encuentran en ramas no intensivas
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las ramas de programación y consultoría e I+D impulsan la generación de gacelas intensivas en conocimiento
Evolución del porcentaje de empresas gacela
20%
18%
16,6%
16%
15,2% 14,5%
14,0%
14%
12,0%
12%
10%
9,8%
8,4% 7,3%
8%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática Investigación y desarrollo Resto de sectores intensivos en conocimiento y tecnología Resto de sectores no intensivos en conocimiento
5,9%
6,4%
6%
4%
4,2%
4,6%
2%
0%
INICIO DE LA PANDEMIA 2017-2020
SALIDA PANDEMIA 2019-2022
PRE-PANDEMIA 2015-2018
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
evolución reciente de siete sectores clave
Posición relativa de siete sectores entre los 71, ordenados según porcentaje de gacelas sobre el total de empresas de al menos diez trabajores
INICIO DE LA PANDEMIA 2017-2020
SALIDA PANDEMIA 2019-2022
PRE-PANDEMIA 2015-2018
1 2 3 6
Act. Seguridad e Investigación Programación, consultoría y otras … Investigación y Desarrollo Actividades veterinarias
2 3 6
Act. Seguridad e Investigación Programación, consultoría y otras... Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
12
Actividades de alquiler Investigación y Desarrollo
17 19
Actividades veterinarias Fabricación de muebles
27 29
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
28
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
45
46
Actividades de alquiler
52
Fabricación de muebles
Fabricación de bebidas
61
67
Fabricación de bebidas
* Las ramas de actividad intensivas en conocimiento aparecen en color azul. Las no intensivas, en rosa.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
23
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas intensivas en conocimiento crean más empleo e invierten más que el resto Las empresas gacelas que están en sectores intensivos en conocimiento y tecnología (32,9% del total), son responsables del 46% de la creación de empleo de todas las gacelas y de casi el 60% de su inversión en activos (2019-2022).
Peso de las gacelas intensivas en conocimiento, según distintos criterios
Gacelas en sectores intensivos en conocimiento Gacelas en sectores no intensivos en conocimiento
100%
90%
80%
70%
60%
57,3%
50%
45,9%
40%
33,8%
32,9%
30%
20%
10%
No obstante, su crecimiento en facturación es prácticamente
0
Número
Empleo
Facturación
Activos
proporcional al peso de estas empresas dentro del conjunto de gacelas españolas.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
24
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Además, con el tiempo, estas diferencias han ido aumentando
Evolución empleo medio (número de trabajadores)
Evolución facturación media (miles de euros)
Evolución activos medios (miles de euros)
200
30000
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
25000
150
20000
100
15000
10000
50
5000
0
0
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
Gacelas en sectores intensivos en conocimiento Gacelas en sectores no intensivos en conocimiento
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Diferencias claras en las causas principales de disolución según el tipo de gacela La principal causa de disolución de una gacela intensiva en conocimiento es la fusión o absorción por otra compañía. Por el contrario, el concurso de acreedores es el principal motivo en una gacela no intensiva en conocimiento.
Gacelas y no gacelas no activas según intensidad en conocimiento de los sectores
18%
25%
56%
60%
22%
19%
En sectores no intensivos en conocimiento
En sectores intensivos en conocimiento
Concurso o disuelta Ilocalizable Extinguida por Fusión o absorción
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
26
caracte rísticas de las empresas gacela
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las empresas gacela son más jóvenes que las no gacelas
Distribución de las empresas gacela según su antigüedad
Gacelas
48,5%
29,5%
12,5%
9,5%
Gacelas intensivas en conocimiento
35,8%
43,1%
13,2%
7,9%
Las gacelas son más jóvenes que las empresas no gacelas. No obstante, hay una menor proporción de empresas gacelas muy jóvenes (<10 años de antigüedad) en los sectores intensivos en conocimiento y tecnología.
No gacelas
23,4%
29,3%
24,0%
23,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10 años o menos Entre 11 y 20 años Entre 21 y 30 años Más de 30 años
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
28
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas están más abiertas al exterior
Empresas exportadoras
Empresas con filiales en el exterior Empresas con capital extranjero
Gacelas
Gacelas
Gacelas
22,8%
6,8%
28,8%
Gacelas intensivas en conocimiento
Gacelas intensivas en conocimiento
Gacelas intensivas en conocimiento
23,4%
4,1%
32,4%
No gacelas
No gacelas
No gacelas
21,4%
4,1%
23,0%
Hay más empresas exportadoras gacelas que no gacelas, siendo aun superior el porcentaje de empresas exportadora en los sectores intensivos en conocimiento y tecnología.
Asimismo, las gacelas, y más las intensivas en conocimiento y tecnología tienen una mayor presencia de capital extranjero.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
29
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Las gacelas son más rentables que las no gacelas, aunque sufren más tensiones de solvencia y liquidez
RENTABILIDAD
Gacelas Gacelas intensivas en conocimiento No gacelas
6,1%
7,1%
4,6%
Las gacelas son más rentables
RENTABILIDAD FINANCIERA
Gacelas Gacelas intensivas en conocimiento No gacelas
23,0%
23,2%
11,8%
RATIO DE SOLVENCIA
Son menos solventes
Gacelas Gacelas intensivas en conocimiento No gacelas
1,4%
1,6%
1,8%
RATIO DE LIQUIDEZ
Cuentan con menos liquidez
Gacelas Gacelas intensivas en conocimiento No gacelas
1,2%
1,4%
1,4%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
30
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
• Empresa de al menos diez empleados. • En concreto, contaba con un tamaño medio de 48 empleados en 2019.
• Las empresas gacelas son más jóvenes que las empresas no gacelas.
tamaño
antigüedad
PERFIL DE LA EMPRESA GACELA TIPO ESPAÑOLA
• Por lo menos duplica su plantilla en tres años . • Generó 73 puestos de trabajo entre 2019 y 2022 de media, hasta los 121.
• Se encuentra situada en municipios de al menos 50.000 habitantes y en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana .
localización
empleo
• Notables incrementos también en su facturación. • Aumentó su facturación en 12 millones de euros en promedio entre 2019 y 2022, hasta los 24 millones de euros.
• Se dedica al comercio; construcción; transporte o
especialización
facturación
programación y actividades TIC.
31
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
• Las gacelas intensivas en conocimiento son más jóvenes que las empresas no gacelas, pero algo menos que las gacelas no intensivas en conocimiento.
• Empresa de al menos diez empleados. • En concreto, contaba con un tamaño medio de 66 empleados en 2019.
PERFIL DE LA EMPRESA GACELA INTENSIVA EN CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
tamaño
antigüedad
• Se concentran en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, en particular en municipios de más de 200 mil habitantes.
• Multiplica su plantilla por 2,5 en 3 años. • Generó 103 puestos de trabajo entre 2019 y 2022 en media, hasta los 169.
localización
empleo
• Notables incrementos también en su facturación. • Aumentó su facturación en 13 millones de euros en promedio entre 2019 y 2022, hasta los 26 millones de euros.
• Se dedica a la p rogramación y actividades TIC y a los Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; o ensayos y análisis técnicos.
especialización
facturación
32
Las empresas gacela en las y provincias 2019-2022
cc. aa.
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Cuatro CC. AA. concentran en torno al 70% de las empresas de alto crecimiento
Distribución territorial de las empresas gacela en 2019-2022. Términos absolutos
Posición en el ranking
Comunidad Autónoma
Porcentaje de gacelas (número de gacelas)
Variación respecto a 2018-2021
1
Madrid
22,4% (1168)
1 pp (188)
2
Cataluña
17,4% (904)
1,1 pp (157)
3
Andalucía
14,3% (743)
-1,2 pp (31)
4
Comunidad Valenciana
11,8% (614)
0,1 pp (77)
5
Galicia
4,7% (247)
-0,2 pp (24)
6
Murcia
4,3% (223)
-0,2 pp (16)
7
País Vasco
4% (206)
-0,2 pp (15)
8
Canarias
3,6% (185)
0,7 pp (50)
9
Castilla y León
3,3% (173)
-0,2 pp (11)
Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran la gran mayoría de las empresas gacela en España. Todas las CC. AA. incrementan el número de gacelas en el último período, salvo Extremadura, Asturias y La Rioja. Tampoco las dos ciudades autónomas.
10
Castilla-La Mancha
3,2% (167)
-0,1 pp (15)
11
Aragón
3,1% (162)
-0,1 pp (13)
12
Baleares
2% (105)
0,4 pp (30)
13
Extremadura
1,7% (87)
-0,2 pp (-1)
14
Navarra
1,5% (80)
0,2 pp (19)
15
Asturias
1,4% (73)
-0,6 pp (-17)
16
Cantabria
0,8% (41)
0 pp (4)
17
La Rioja
0,5% (25)
-0,2 pp (-5)
Ceuta
0,1% (6)
-0,1 pp (-3)
Melilla
0% (1)
-0,1 pp (-2)
TOTAL ESPAÑA
100% (5210)
0 pp (622)
Se señalan en azul las CC. AA. que incrementan tanto en número como en porcentaje de gacelas. En rosa, las que reducen ambas variables. En gris, las que incrementan solo una de las dos variables.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Madrid es la comunidad líder en generación de empresas gacela Sólo Madrid, Murcia, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana (+ Ceuta) tienen más empresas gacela que la media nacional. Navarra, Canarias, Cataluña y Madrid son las CC. AA. con un incremento más alto en el porcentaje de empresas gacela. Por el contrario, Asturias, La Rioja y Extremadura son las que presentan una mayor caída en el porcentaje de empresas gacela (además de las ciudades autónomas).
Distribución territorial de las empresas gacela en 2019-2022. Términos relativos
Posición en el ranking
Comunidad Autónoma
% gacelas / empresas >10 empleados
Variación respecto a 2018-2021
1
Madrid
6,5%
0,5 pp
2
Murcia
6,0%
0,1 pp
3
Andalucía
5,7%
-0,3 pp
4
Extremadura
5,3%
-0,6 pp
5
Comunidad Valenciana
5,0%
0,4 pp
6
Navarra
4,8%
1,0 pp
7
Castilla-La Mancha
4,5%
0,1 pp
8
Cataluña
4,4%
0,5 pp
9
Aragón
4,4%
0,2 pp
10
Canarias
4,3%
0,9 pp
11
Galicia
4,0%
0,2 pp
12
Castilla y León
3,8%
0,1 pp
13
Asturias
3,6%
-1,1 pp
14
País Vasco
3,5%
0,1 pp
15
Cantabria
3,4%
0,3 pp
16
Baleares
3,2%
0,4 pp
17
La Rioja
2,8%
-0,7 pp
Ceuta
6,9%
-4,5 pp
Melilla
1,4%
-3,7 pp
TOTAL ESPAÑA
4,9%
0,3 pp
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
35
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Madrid, Murcia, Andalucía y Extremadura siguen siendo las regiones con mayor presencia de empresas gacela
Porcentaje de empresas gacela por CC. AA. (2019-2022)
3,6%
3,4%
3,5%
4,0%
4,8%
2,8%
4,4%
3,8%
4,4%
6,5%
5,0%
3,2%
España: 4,9%
4,5%
5,3%
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
6,0%
* Los umbrales se obtienen como la media +/- 0,7 x desviación típica del porcentaje de gacelas
5,7%
4,3%
6,9%
1,4%
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
36
@Cotec_innova
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
La región de Murcia y la comunidad valenciana son las autonomías con más de gacelas sobrerrepresentación
Sobrerepresentación de empresas gacela por CC.AA. (2019-2022)
-27%
-31%
-33%
-9%
-9%
-32%
-32%
-9%
0%
Hay sobrerrepresentación de gacelas en los territorios pintados en tonos azules, e infrarrepresentación en los territorios pintados en rosa. El índice se calcula dividiendo el peso de las empresas gacelas de la región sobre el número total de empresas gacela en España, entre el peso del VAB regional sobre el VAB total de España.
15%
-18%
25%
-9%
-1%
-20%
0
20%
60%
* Los umbrales se obtienen como la media +/- 0,7 x desviación típica del porcentaje de gacelas
6%
1%
-20%
Fuente: Contabilidad Regional de España, Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019).
-86%
Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
37
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Tener más empresas
Porcentaje de empresas de más de DIEZ empleados y empresas gacela sobre empresas de más de DIEZ empleados
grandes no impide tener más empresas gacela Podría pensarse que las comunidades con más empresas grandes tendrán más dificultad para generar gacelas. No es así en el caso de Murcia y Madrid. Podría pensarse que las comunidades con empresas más pequeñas tendrán más facilidad para generar gacelas. No es así en varias comunidades como Galicia, Asturias o Castilla y León.
Gacelas (%)
7,0
No superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados pero sí de gacelas
Superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados y de gacelas
MADRID
6,0
MURCIA
ANDALUCÍA
EXTREMADURA
C. VALENCIANA
5,0
ESPAÑA
NAVARRA
CATALUÑA
CASTILLA-LA MANCHA
ARAGÓN
GALICIA
CANARIAS
4,0
CASTILLA Y LEÓN
PAÍS VASCO
ASTURIAS
CANTABRIA
BALEARES
3,0
LA RIOJA
No superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados ni de gacelas
Superan los niveles medios de empresas de más de diez empleados pero no de gacelas
Empresas de >10 empleados (%)
2,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Gráfico: Fundación Cotec · Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE, 2021). Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
38
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Madrid, La Rioja y Galicia
Tamaño de las empresas gacelas por CC. AA (media de empleados en 2022) Madrid La Rioja
226
200
cuentan con las gacelas más grandes
Galicia España Cataluña Murcia Comunidad Valenciana Asturias Andalucía Castilla-La Mancha Canarias País Vasco Extremadura Aragón Castilla y León Baleares Navarra Cantabria Ceuta Melilla
140
124
100
98
92
92
91
Hay diferencias en el tamaño de las gacelas entre CC. AA. Sólo Madrid, La Rioja , y Galicia se sitúan por encima de la media nacional. Madrid es el único caso de CC. AA. con, simultáneamente, mayor porcentaje y mayor tamaño de gacelas que la media.
89
87
85
85
82
80
79
78
60
37
24
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
39
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Murcia y Extremadura, las dos comunidades que más progresan en el ranking desde antes de la pandemia
POSICIÓN RELATIVA DE LAS CC. AA. ORDENADAS SEGÚN PORCENTAJE DE GACELAS SOBRE EMPRESAS CON MÁS DE 10 TRABAJADORES.
INICIO DE LA PANDEMIA 2017-2020
SALIDA PANDEMIA 2019-2022
PRE-PANDEMIA 2015-2018
Andalucía C. de Madrid Islas Canarias C. Valenciana Illes Balears
C. de Madrid Región de Murcia Andalucía
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Extremadura C. Valenciana
Región de Murcia Castilla-La Mancha Extremadura Aragón Cataluña Galicia C. Foral de Navarra
C. Foral de Navarra Castilla-La Mancha Cataluña Aragón Islas Canarias Galicia
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
Castilla y León P. de Asturias País Vasco Cantabria Illes Balears La Rioja
En sentido contrario, Baleares y Canarias son
Castilla y León P. de Asturias País Vasco La Rioja Cantabria
las que más retroceden.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
40
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Madrid, Cataluña y el país vasco líderes en gacelas intensivas en conocimiento
Peso de las gacelas en sectores intensivos en conocimiento
26,0
21,9
37,9
34,8
32,5
20,0
27,2
38,9
26,5
48,0
21,9
España: 33%
25,6
19,8
24,1
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
En cambio, Cantabria, La Rioja y los territorios insulares tienen menor presencia de este tipo de gacelas.
19,7
* Los umbrales se obtienen como la media +/- 0,7 x desviación típica del porcentaje de gacelas
23,5
19,5
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
41
@Cotec_innova
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Madrid destaca por tener mayor presencia de gacelas y de gacelas intensivas en conocimiento Sólo Madrid es capaz de tener porcentajes de gacelas y de gacelas en sectores intensivos en conocimiento superiores a la media nacional. Cataluña , País Vasco y Galicia muestran valores elevados de gacelas en sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Por el contrario, Murcia , Andalucía , Extremadura y Comunidad Valenciana tienen elevados porcentajes de gacelas pero de sectores no intensivos en conocimiento.
Relación entre el porcentaje de empresas gacela, y de peso de las gacelas intensivas en conocimiento
Empresas en sectores Intensivos en conocimiento / Gacelas (%)
50,0
Alto porcentaje de gacelas en sectores intensivos en conocimiento y bajo porcentaje de empresas gacela
Alto porcentaje de gacelas en sectores intensivos en conocimiento y de gacelas
MADRID
40,0
CATALUÑA
PAÍS VASCO
GALICIA
ESPAÑA
NAVARRA
30,0
CASTILLA Y LEÓN
C. VALENCIANA
ARAGÓN
ASTURIAS
ANDALUCÍA
EXTREMADURA
BALEARES
CANTABRIA
CANARIAS
20,0
LA RIOJA
CASTILLA-LA MANCHA
MURCIA
Alto porcentaje de gacelas y bajo porcentaje de gacelas en sectores intensivas en conocimiento
Bajo porcentaje de gacelas en sectores intensivas en conocimiento y de gacelas
Gacelas (%)
10,0
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
42
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Extremadura y navarra son las comunidades que más progresan en el ranking de gacelas intensivas en conocimiento
Posición relativa de las CC. AA., ordenadas según el peso de gacelas intensivas en conocimiento sobre las gacelas
INICIO DE LA PANDEMIA 2017-2020
SALIDA PANDEMIA 2019-2022
PRE-PANDEMIA 2015-2018
Madrid Cataluña Andalucía País Vasco Galicia C. Valenciana Baleares C. F. de Navarra
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Madrid Cataluña C. F. de Navarra Galicia Andalucía País Vasco Extremadura C. Valenciana
Murcia Aragón Castilla-La Mancha Canarias Castilla y León Asturias Cantabria La Rioja Extremadura
Murcia Aragón Castilla y León Asturias Castilla-La Mancha
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17
Canarias Cantabria Baleares La Rioja
De nuevo, Baleares es la que más retrocede.
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
LAS PROVINCIAS DEL SUR DESTACAN EN PRESENCIA DE GACELAS PERO ESTAS NO SON INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO
Porcentaje de empresas gacela (provincias)
Peso de las gacelas en sectores Intensivos en conocimiento
3,6%
26,0%
40,4%
4,0%
22,0%
3,4%
32,8%
3,1%
35,4%
5,1%
15,8%
2,7%
2,9%
39,3%
32,5%
4,8%
41,8%
3,3%
4,3%
25,0%
19,2%
2,9%
20,0%
22,4%
4,5%
2,8%
27,3%
3,4%
25,0%
21,1%
3,3%
3,3%
3,5%
19,0%
2,9%
14,3%
2,8%
4,7%
42,5%
40,0%
4,7%
27,6%
40,0%
4,6%
5,4%
29,6%
16,7%
3,7%
21,1%
5,8%
2,8%
29,4%
18,2%
3,6%
2,5%
6,5%
48,0%
20,0%
España: 4,9%
España: 32,9%
4,1%
26,6%
5,0%
3,8%
6,7%
32,4% 21,7%
5,8%
21,9%
3,2%
5,4%
28,4%
4,3%
21,6%
4,1%
15,8%
5,0%
18,9%
20,9%
4,8%
5,6%
20,5%
4,7%
16,7%
6,0%
19,7%
4,8%
4,4%
6,6%
28,2%
6,1%
29,2%
5,7%
11,8%
5,8%
31,1%
16,9%
4,4%
19,1%
4,4%
19,8%
4,2%
6,9%
1,4%
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
44
Las empresas gacela en los municipios. 2019-2022
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Encontramos empresas gacela en tan sólo 1.156 de los 8.112 municipios españoles (13,7% de los municipios)
• Aun así, hay 45 municipios más con empresas gacela que en el anterior periodo. • Hay 6.956 municipios sin gacelas. • Hay 595 municipios con una única empresa gacela. • Por el contrario, hay tan sólo 81 municipios con diez o más gacelas (11 municipios más que en la última actualización). • En general, hay más gacelas en la costa que en el interior de España, con la excepción de Madrid.
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LAS EMPRESAS GACELA. 2019-2022
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
46
@Cotec_innova
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
NOTA: El nombre de los municipios aparece pintado en tres posibles colores, según si su posición en el ranking de número de gacelas es mejor que en el ranking de población (azul); si es la misma en ambos rankings (negro); o si la posición en gacelas es peor que en población (rosa). Por ejemplo, Alcobendas aparece en azul porque, siendo la 56 ciudad más grande de España, se sitúa en la número 8 en cuanto a volumen de gacelas. Ranking | Municipio [Nº de gacelas] TOP-25 DE MUNICIPIOS CON MÁS EMPRESAS GACELA. TÉRMINOS ABSOLUTOS. 2019-2022
11 | Bilbao [45]
12 | A Coruña [36]
15 | Vigo [35]
14 | Valladolid [35]
19 | Sant Cugat del Vallès [29]
4 | Zaragoza [89]
2 | Barcelona [348]
8 | Alcobendas [48]
21 | Las Rozas de Madrid [25]
25 | Pozuelo de Alarcón [24]
1 | Madrid [768]
16 | Getafe [33]
10 | Palma [46]
18 | Paterna [30]
3 | Valencia [117]
13 | Córdoba [35]
24 | Alicante [24]
7 | Murcia [65]
20 | Cartagena [29]
22 | Granada [25]
5 | Sevilla [87]
17 | Santa Cruz de Tenerife [33]
Madrid, Barcelona y Valencia lideran el ranking.
6 | Málaga [75]
23 | Marbella [25]
9 | Las Palmas de gran Canaria [47]
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
47
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
TOP-25 DE MUNICIPIOS CON MÁS PORCENTAJE DE EMPRESAS GACELA
SOBRE EMPRESAS DE AL MENOS diez TRABAJADORES. 2019-2022
19 | Girona [6,5%]
2 | Sant Cugat del Vallès [8,7%]
23 | Barcelona [6,4%]
9 | Alcobendas [7,4%]
10 | Las Rozas de Madrid [7,2%]
7 | Madrid [7,4%]
1 | Boadilla del Monte [9,4%]
11 | Getafe [7,1%]
*NOTA: se restringe el ejercicio a aquellos municipios que cuenten con un mínimo de diez empresas gacela. Ranking | Municipio [% de gacelas]
6 | Onda [7,6%]
20 | Cáceres [6,5%]
3 | Toledo [8,1%]
22 | Riba-Roja de Turia [6,4%]
13 | Valencia [7,1%]
5 | Paterna [7,6%]
15 | Badajoz [7,1%]
25 | Murcia [6,3%]
8 | Orihuela [7,4%]
17 | Torre-Pacheco [6,9%]
21 | Sevilla [6,4%]
12 | Cartagena [7,1%]
18 | Alcalá de Guadaira [6,8%]
Boadilla del Monte, Sant Cugat del Vallès y Toledo lideran el ranking.
24 | Santa Cruz de Tenerife [6,3%]
16 | Dos Hermanas [6,9%]
14 | Almería [7,1%]
4 | Roquetas de Mar [7,7%]
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
Tan solo el 4,9% de los municipios cuenta con gacelas intensivas en conocimiento
• Hay 394 municipios con al menos una empresa gacela intensiva en conocimiento. • Tan sólo 23 municipios tienen al menos 10 empresas gacela intensivas en conocimiento.
Por encima de la media Alrededor de la media Por debajo de la media
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
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INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
LAS EMPRESAS INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO SE CONCENTRAN EN MUNICIPIOS GRANDES
PESO de las empresas gacela intensiVAS EN Conocimiento por TRAMO de población
51%
35%
33%
Más del 80% de las gacelas de los municipios de menos de 50.000 habitantes son no intensivas en conocimiento. Ello contrasta con las grandes ciudades, donde las intensivas en conocimiento representan la mitad del total.
19%
18%
17%
15%
Gacelas en sectores intensivos en conocimiento Gacelas en sectores no intensivos en conocimiento
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
50
INFORME 2024 | Observatorio de empresas gacela
NOTA: El nombre de los municipios aparece pintado en tres posibles colores, según si su posición en el ranking de número de gacelas es mejor que en el ranking de población (azul); si es la misma en ambos rankings (negro); o si la posición en gacelas es peor que en población (rosa). Por ejemplo, Donostia aparece en azul porque, siendo la 33 ciudad más grande de España, se sitúa en la número 14 en cuanto a volumen de gacelas. Ranking | Municipio [Nº de gacelas] INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO. TÉRMINOS ABSOLUTOS TOP-25 DE MUNICIPIOS CON MÁS EMPRESAS GACELA
8 | Bilbao [24]
14 | Donostia/San Sebastián [13]
11 | A Coruña [19]
20 | Vitoria-Gasteiz [11]
10 | Vigo [20]
12 | Valladolid [15]
13 | Sant Cugat del Vallès [14]
6 | Zaragoza [29]
2 | Barcelona [187]
18 | Las Rozas de Madrid [12] 17 | Pozuelo de Alarcón [12]
7 | Alcobendas [25]
1 | Madrid [422]
25 | Castelló de la Plana [9]
24 | Boadilla del Monte [9]
15 | Palma [13]
19 | Paterna [12]
3 | Valencia [49]
23 | Alicante [10]
9 | Murcia [21]
21 | Granada [11]
5 | Sevilla [33]
22 | Santa Cruz de Tenerife [11]
De nuevo, Madrid, Barcelona y Valencia lideran el ranking.
4 | Málaga [36]
16 | Las Palmas de gran Canaria [13]
Fuente: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
51
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