Une offre de produits du vert clair au vert foncé L’ensemble de nos expertises de gestion et véhicules d’investissement, dédiés et ouverts, s’inscrivent dans notre démarche durable. Nous cherchons à mettre en place une approche pragmatique et adaptée à toutes nos stratégies d’investissement. Celle-ci s’applique selon 3 niveaux d’intensité pour prendre en compte au mieux les spécificités de chaque expertise de gestion et offrir à nos clients un éventail de solutions d’investissements aux degrés d’intégration des enjeux de durabilité variés : L’intégration ESG : 100% des produits de Rothschild & Co Asset Management Europe Tous les produits Rothschild & Co Asset Management Europe appliquent les exclusions, le pilotage d’objectifs ESG à l’échelle du portefeuille (note ESG supérieure ou égale à BBB) et sont accompagnés d’un reporting ESG détaillé (1) . Certains produits disposent de processus d’exclusions ajustés, détaillés dans nos politiques d’exclusion, en ligne avec les spécificités de la classe d’actifs et/ou de la stratégie de gestion. Cela concerne les stratégies sectorielles, à haut rendement “ High Yield ”, alternatives et illiquides. Les fonds de fonds sous gestion déléguée respectent quant à eux les politiques d’exclusion des délégataires.
Actions/Multigestion
Allocation Diversifiée
Obligations
Afin d’apprécier l’exposition au risque et les pratiques en place au sein de l’industrie, le processus d’analyse repose sur les évaluations ESG de MSCI ESG Research et la recherche plus approfondie sur le secteur et/ou l’émetteur réalisée par les équipes internes. Les controverses sont également intégrées et constituent un élément clé du processus d’engagement, en plus de l’exercice responsable de nos droits de vote. Ce cadre commun permet de mieux protéger nos portefeuilles des risques de durabilité et de diffuser les bonnes pratiques en matière d’intégration des critères ESG. Nous cherchons à intégrer progressivement les mécanismes d’investissement déployés dans le cadre de notre gestion ISR. La gestion ISR : 10 fonds labélisés Depuis 2018, nous gérons dans le cadre de produits dédiés et de notre gamme de fonds ouverts “4Change”, des stratégies d’investissement socialement responsable labélisées. Celles-ci reposent sur des critères de sélection durables renforcés, des exclusions additionnelles, des actions d’engagement spécifiques et peuvent aborder des thématiques ciblées (Net Zero, Green Bonds, Inclusion et Handicap).
R-co 4Change Net Zero Credit Euro
R-co 4Change Net Zero Equity Euro
R-co 4Change Equity Euro
Zone euro
R-co 4Change Moderate Allocation
R-co OPAL 4Change Equity Europe
R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity
R-co 4Change Convertibles Europe
Europe
R-co OPAL 4Change Sustainable Trends
R-co Valor 4Change Global Equity
R-co 4Change Green Bonds
Monde
L’investissement à impact : 3 fonds ouverts En nous imprégnant des 3 principes de l’investissement à impact (intentionnalité, additionnalité et mesurabilité), notre ambition est de maximiser les impacts positifs au travers d’une sélection d’émetteurs au potentiel d’amélioration des pratiques sociales et environnementales élevé. Les thématiques aujourd’hui abordées sont : la réduction des émissions carbone selon un scenario “Net Zero”, les Green Bonds , l’inclusion et le handicap. Les fonds souhaitent contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, en particulier les ODD 13 (lutte contre le changement climatique) et 8 (accès à des emplois décents).
Lancée en 2019, la gamme “4Change” entend combiner performance financière et sélection renforcée sur les facteurs de durabilité. Alignée sur les standards européens les plus exigeants (2) , elle regroupe 10 fonds labélisés ISR et/ou Towards Sustainability et couvre l’ensemble des classes d’actifs et zone géographiques. Elle constitue la vitrine de notre savoir-faire et de notre mobilisation sur certains thèmes de durabilité spécifiques.
(1) Excepté pour les produits catégorie 3 selon la doctrine de l'AMF DOC-2020-03. (2) a) Les fonds labélisés disposent de codes de transparence AFG-Eurodif. b)Les investissements en obligations durables (obligations vertes “green bonds”, sociales “social bonds” et durables “sustainability bonds”) respectent tous les principes édictés par l’International Capital Market Association (ICMA), à savoir les Green Bond Principles “GBP”, les Social Bond Principles “SBP” et les Sustainability Bond Guidelines “SBG”.
10 Rapport Article 29 – Loi Énergie-Climat | Rothschild & Co Asset Management Europe
Rothschild & Co Asset Management Europe | Rapport Article 29 – Loi Energie Climat 11
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