Plusieurs politiques du Groupe et de la division de gestion d'actifs visent à maîtriser les risques environnementaux, y compris les risques liés au climat, ainsi que l’impact environnemental de leurs produits et services. Un groupe de travail dédié à la TCFD, avec la participation de Rothschild & Co Asset Management Europe, et rattaché au Comité Investissement Responsable du Groupe, a permis de faire progresser l’examen de la matérialité des risques climatiques, en mettant l’accent sur les activités d’investissement, notamment : ▪ L’identification de la nature des risques et des opportunités liés au climat, et des plans d’action pour l’atténuation des risques dans nos différents métiers à travers une série d’ateliers ▪ Les possibilités ou les options en matière de données et informations externes que nous souhaiterions communiquer concernant l’impact des investissements sur le changement climatique et les risques climatiques ▪ L’initiation de la formation de nos équipes d’investissement sur le changement climatique et ses conséquences dans un objectif d’autonomisation et de renforcement des connaissances Le groupe Rothschild & Co a pour objectif de publier, en 2022, un rapport consacré à sa stratégie d’atténuation des risques liés au climat et à la gestion de sa contribution au changement climatique. Rothschild & Co Asset Management Europe dans la continuité de son effort 2020-21 intègre de nouveau dans le cadre de son reporting Article 29, les recommandations de la TCFD, détaillées ci-dessous. L’évaluation des risques climatiques a été réalisée à 2 niveaux : sur l’activité, les investissements en portefeuille, et sur le périmètre “ corporate ” de l’entreprise. Évaluation des risques climatiques pour Rothschild & Co Asset Management Europe, en tant qu’entreprise
Opportunités identifiées : Mise en place opérationnelle :
▪ Renforcer les formations spécifiques aux enjeux climatiques pour les employés en contact avec les clients ▪ Élaborer une stratégie de communication dédiée pour développer une approche “pédagogique“ du changement climatique ▪ Identifier les compétences supplémentaires à acquérir (internes ou externes) ▪ Aller plus loin dans le déploiement et fiabilité de métriques climatiques capables de fournir des éclairages de plus en plus approfondis aux équipes d’investissement ▪ Communication plus intensive et cohérente sur la stratégie climatique globale à court, moyen et long terme Risques de transition Les principaux risques de transition identifiés pour la société de gestion sont liés au marché et à la réputation. L’évolution des préférences des clients doit être particulièrement surveillée afin de garantir une communication adéquate sur les initiatives de Rothschild & Co Asset Management Europe en matière de changement climatique. Les risques politiques sont considérés comme ayant une matérialité moyenne car de nombreuses réglementations contraignantes sont déjà intégrées par les équipes d’investissement.
Marché
Réputation
M
+
S
+
Risques climatiques pour notre entité
Type
Dimension
Matérialité
Horizon
22 risques de transition identifiés
Marché
Étendre notre base de clients et pénétrer de nouveaux marchés
Forte
Court
Controverse
Saisir de nouvelles opportunités d'investissement en approfondissant l’identification dans les futurs leaders économiques Définir une vision globale pour Rothschild & Co Asset Management Europe, en rassemblant tous les employés et les clients autour d'objectifs communs et inspirants.
Marché
Moyenne
Moyen
L
+
Réputation
Faible
Moyen
Politique
Technology
+
S
+
S
En tant que société de gestion, les risques associés au changement climatique peuvent impacter notre activité. Nous souhaitons prendre la mesure de l’enjeu et apporter des premiers éléments de réponses : ▪ Depuis 2019, nous proposons 2 fonds ouverts “Net Zero”. Ces stratégies se sont plus largement diffusées depuis, et sont aujourd’hui considérées comme un “ must-have ” sur le marché de la gestion d’actifs. ▪ En développant une expertise reconnue sur les enjeux carbone, nous sommes en mesure de répondre aux nouvelles attentes de nos clients, institutionnels engagés ou des clients retail . ▪ En identifiant les champions de la transition, nous proposons des portefeuilles très différenciés par rapport à ceux de nos concurrents proposant des solutions davantage concentrées sur des secteurs peu émetteurs, tels que le renouvelable ou la technologie. ▪ En fédérant les équipes autour d’un projet porteur de sens, nous serons en mesure d’attirer et de retenir les talents au sein de notre société de gestion.
Mise en place opérationnelle : ▪ Formalisation d’une stratégie climatique homogène avec pour ambition d’inscrire une majorité de nos actifs dans une trajectoire Net Zero ▪ Quantification des risques climatiques sur les portefeuilles et intégration de stress tests dans les procédures de contrôle des risques ▪ Lancement d’un chantier avec les équipes commerciales pour collecter les informations nécessaires à la formalisation des préférences des clients ▪ Cartographie des données requises à court et moyen termes, et développement d’outils intégrés pour le suivi de ces données
38 Rapport Article 29 – Loi Énergie-Climat | Rothschild & Co Asset Management Europe
Rothschild & Co Asset Management Europe | Rapport Article 29 – Loi Energie Climat 39
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