Plus de 10 ans d’intégration des enjeux de durabilité
Une démarche durable commune à tous nos produits et toutes nos classes d’actifs Le respect de notre cadre commun d’exclusions ▪ Exclusions réglementaires : armes controversées et sanctions internationales ▪ Exclusions discrétionnaires : Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et charbon thermique L’intégration des critères ESG matériels dans les processus d’analyse ▪ Utilisation de 3 prestataires de données ESG : MSCI ESG Research , EthiFinance et Carbon4 Finance ▪ Une évaluation combinant les critères financiers et ESG L’intégration des critères ESG s’adapte au processus d’analyse de chaque expertise de gestion et peut s’appliquer aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau émetteurs, au niveau société de gestion et/ou OPC, selon les classes d’actifs. Le respect d’exigences durables au niveau des portefeuilles ▪ Objectif de note ESG minimum de BBB - pour tous les véhicules d’investissement Rothschild & Co Asset Management Europe ▪ Couverture en notations ESG minimale et note ESG supérieure à celle de l’univers d’investissement – pour la majorité de nos produits ouverts en gestion directe ▪ Minimum d’ investissements taxonomiques – pour les produits Articles 8 & 9 L’engagement actif ▪ Un dialogue ciblé notamment sur nos thèmes prioritaires (transition climatique, inclusion et transition juste…) et les controverses ▪ Une politique de vote responsable sur 100% du périmètre actions ▪ Une participation active à plusieurs groupes de travail de place (Ademe, Finance for Tomorrow, AFG, Climate Action 100+…) sur les stratégies mises en place dans les portefeuilles (impact, biodiversité, énergies fossiles, transition juste…) La production d’un reporting ESG détaillé (1) ▪ Profil ESG (notation ESG, tendances de la notation et répartition par secteur) ▪ Intensité carbone (écart par rapport aux indices, contribution sectorielle et identification des principaux contributeurs) ▪ Profil de transition (objectifs de réduction, part verte, catégories d’activités en transition…) ▪ Gouvernance : représentation des femmes au conseil d’administration ▪ Objectifs de Développement Durable (ODD) : pourcentage aligné avec les ODD
Nouveaux fournisseurs de données sur la biodiversité (Carbon4 Finance & CDC) Implication dans le groupe de travail de Finance for Tomorrow dédié à la biodiversité Participation au groupe de travail de 2DII et l’ADEME sur les communications environnementales relatives aux produits financiers Membre de 1% pour la planète
96% des encours de nos fonds ouverts classés en Articles 8 & 9 SFDR et 86% classés en Catégories 1 & 2 AMF Nouveaux prestataires de données ESG (Carbon4 & EthiFinance) 10 fonds labellisés dont 2 fonds de fonds Membre de “Finance for Tomorrow”, de la coalition “Investors for a Just Transition”, de la Net Zero Asset Managers Initiative et du groupe de travail de l’Association Française de Gestion sur les énergies fossiles Partenariats avec Polar Pod et Café Joyeux Signature du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) au niveau du Groupe Changement de prestataire de données ESG (MSCI ESG Research) Signature du “Carbon Disclosure Project” au niveau du Groupe Développement de la gamme 4Change labélisée ISR Adhésion à “Climate Action 100+” Création du comité Investissement durable Groupe
2022
2021
Feuille de route Investissement durable Groupe Principes d’investissement charbon thermique Groupe Lancements des fonds R-co 4Change Green Bonds et R-co 4Change Moderate Allocation, labellisés “Towards Sustainability”
2020
2019
2018
Lancement d'un mandat institutionnel “Low Carbon”
2017
Lancement des travaux sur le carbone et sur les enjeux sociaux
2015
2012
Développement d'un outil de notation ESG des portefeuilles
2011
Signataire des UNPRI Adoption de la politique de vote ISS
(1) Excepté pour les produits catégorie 3 selon la doctrine de l'AMF DOC-2020-03.
8 Rapport Article 29 – Loi Énergie-Climat | Rothschild & Co Asset Management Europe
Rothschild & Co Asset Management Europe | Rapport Article 29 – Loi Energie Climat 9
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