511 - Mise à jour du marché T4 2023

Notre entreprise offre des produits d'une qualité et d'une valeur exceptionnelles à ses partenaires commerciaux. Compte tenu de notre vaste réseau de distribution à l'échelle du Canada et de notre capacité d'expansion, nos produits de base sont faciles à obtenir.

Mise à jour trimestrielle du marché 4 ème trimestre | Automne 2024

Parcours des produits d'approvisionnement des restaurants

Mise à jour 4 e trimestre 2024

RÉSUMÉ : Menaces de grèves dans les ports et les services de fret aérien de la côte Est : la chaîne d'approvisionnement en péril

FABRICATION

LOGISTIQUE MARITIME

LOGISTIQUE TERRESTRE

DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

PÉNURIE DE CONDUCTEURS DE CAMIONS

PERTURBATION PORTUAIRE

COÛT DU CARBURANT DIESEL

COÛTS

CONFLIT ARMÉ

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES

INVENTAIRE DE L'ENTREPÔT

TARIFS

Le contrat de l'International Longshoreman Association a expiré le 30 septembre. Les négociations n'ont pas abouti à un nouvel accord et les grèves dans les ports de la côte Est et de la côte du Golfe ont commencé le 1er octobre. Les dockers ont accepté de reprendre le travail le 3 octobre sur la base d'un accord prolongeant le contrat expiré jusqu'au 15 janvier afin de permettre la négociation d'autres questions non résolues. Les attaques en mer Rouge continuent d'entraîner des détournements de longs trajets, ce qui se traduit par une hausse des taux de fret maritime. Annonce de nouveaux droits de douane américains sur les gants en nitrile chinois, avec un impact potentiel plus large sur les exportations de gants asiatiques. Les droits de douane sur les gants médicaux en nitrile en provenance de Chine passeront à 50 % en 2025 et à 100 % en 2026, contre 25 % en 2026 précédemment. Le typhon Yagi, la plus forte tempête à frapper la côte sud de la Chine depuis 10 ans, a eu un impact sur les opérations en septembre. La pénurie chronique de chauffeurs routiers en Amérique du Nord devrait atteindre 88 000 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année.

Chaîne d'approvisionnement mondiale - Main-d'oeuvre

Mise à jour 4 e trimestre 2024

RÉSUMÉ : Les grèves aux États-Unis et au Canada menacent la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et entraînent une hausse des coûts

Les conflits sociaux ont affecté les opérations ferroviaires, aériennes et maritimes dans toute l'Amérique du Nord, alors que l’ on approche de l’automne. Des perturbations importantes se sont produites des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Canada à la fin du mois d'août, les expéditeurs étant dans l'attente d'une éventuelle grève des chemins de fer canadiens. Les responsables de la planification des stocks et de la logistique ont fait des heures supplémentaires pour constituer des réserves de stocks et trouver des solutions de transport par camion qui permettraient de maintenir le flux de produits en cas de grève. En fin de compte, la grève a été de courte durée et la circulation des trains a été interrompue pendant moins d'une journée, mais l'embargo sur les cargaisons une semaine avant l'événement a interrompu les chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné la suppression d'équipes de production et l'interruption des flux de conteneurs intermodaux à l'entrée et à la sortie des ports. Freight Waves, Maersk.com Air Canada et le syndicat représentant plus de 5 200 pilotes ont annoncé le 14 septembre un accord de principe sur un contrat de quatre ans, évitant ainsi une menace de grève qui aurait pu être déclenchée quelques jours plus tard. Les associations professionnelles avaient prévenu qu'un arrêt de travail chez Air Canada, qui transporte du fret dans la soute ventrale des avions transportant des passagers et à bord de six Boeing 767-300, nuirait aux chaînes d'approvisionnement des secteurs agricole, manufacturier et médical, qui dépendent du transport aérien pour acheminer des marchandises sensibles au facteur temps. Freight Waves, CBC Le plus préoccupant est la grève de 45 000 membres de l'International Longshoreman's Association (ILA), prévue après l'échec des négociations contractuelles entre l'ILA et l'United States Maritime Alliance en juin. Les salaires sont en jeu - le syndicat réclame une augmentation de 77 % - ainsi qu'un ensemble complexe de questions telles que le paiement des heures supplémentaires, les redevances sur les conteneurs et l'automatisation des opérations portuaires. La grève de l'ILA a commencé le 1er octobre et une extension à court terme (jusqu'à la mi-janvier) du contrat précédent a été acceptée deux jours plus tard, alors que cette publication était en cours de finalisation. Cette grève est la première action de ce type menée par l'ILA depuis près de 50 ans. Elle a entraîné l'arrêt des opérations dans les ports de la côte Est et de la côte du Golfe des États-Unis, ce qui a eu un impact sur 43 % de l'ensemble des importations américaines et sur des milliards de dollars d'échanges commerciaux chaque mois. Cette prolongation pourrait calmer une chaîne d'approvisionnement mondiale en ébullition juste avant les fêtes de fin d’année, mais d'importante s négociations sur la sécurité et l'automatisation des ports - l'ILA souhaite une interdiction totale de l'automatisation - doivent encore avoir lieu. Par solidarité, l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) a publiquement déclaré son soutien à l'International Longshoremen's Association (ILA) dans son action de grève en 2024, s'engageant à être solidaire de l'ILA dans ses négociations contractuelles. L'administration Biden a déclaré qu'elle n'invoquerait pas la loi fédérale pour empêcher une grève. Freight Waves, ILA Union, Hellenic Shipping News, Reuters

Chaîne d'approvisionnement mondiale - Géopolitique

Mise à jour 4 e trimestre 2024

RÉSUMÉ : Le conflit de la mer Rouge continue d'entraîner de longs réacheminements, ce qui accroît l'inefficacité et les coûts

Les attaques de navires dans le golfe d'Aden, en mer Rouge, continuent de limiter l'accès au canal de Suez. Depuis le 15 décembre 2023, la plupart des transporteurs maritimes ont annoncé qu'ils éviteraient le canal de Suez à la suite d'une série d'attaques contre des porte-conteneurs lancées depuis une partie du Yémen. La plupart des navires contournent désormais le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute en moyenne 14 jours au temps de transit. Ce temps de transit plus long a un impact significatif, non seulement sur les échanges qui passent par la mer Rouge, mais aussi sur toutes les voies commerciales mondiales, et on estime que 6 à 9 % de la capacité mondiale est consommée par les exigences de cet itinéraire alternatif. Cette situation continue d'avoir une grande influence sur le marché du transport maritime, en réduisant la capacité, en affectant l'efficacité du transport et de l'utilisation des équipements, et en augmentant généralement les taux de fret maritime, qui ont triplé par rapport à l'année précédente, pour revenir à la fin du troisième trimestre à plus de deux fois les taux de conteneurs de l'année précédente. CH Robinson, Google News, Drewry, DHL La migration de la fabrication de produits importés aux États-Unis vers la Chine est motivée par une combinaison de tensions géopolitiques, de facteurs économiques, de besoins de résilience de la chaîne d'approvisionnement et d'objectifs de responsabilité d'entreprise. Au milieu de l'année 2024, la majorité des produits d'ACR destinés à la vente étaient fabriqués dans des pays autres que la Chine et, au cours des douze derniers mois, l'entreprise a réduit de plus de 1 500 points de base la proportion de ses produits manufacturés destinés à la vente importés de Chine, des réalisations qui témoignent de la détermination à atténuer les risques géopolitiques de la chaîne d'approvisionnement et de l'engagement d'ACR à protéger les intérêts de ses clients.

Indice mondial des conteneurs Drewry (WCI) - 12 Sep 24 (US$/40ft)

Indice mondial des conteneurs (WCI)

Indice de fret conteneurisé de Shanghai (SCFI)

Perspectives du secteur des services alimentaires

Mise à jour 4 e trimestre 2024

RÉSUMÉ : Les performances sont à la traîne, les vestiges de l'inflation réduisant la fréquentation et les achats dans les restaurants

En raison des performances médiocres de nombreux grands acteurs jusqu'à présent en 2024, Technomic a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes de chaînes sur l'ensemble de l'année, passant de 6 % en janvier à 4,9 % à la fin de l'année. L'inflation élevée des services alimentaires continue d'avoir un impact majeur sur les performances des chaînes de restaurants, les prix des menus ayant augmenté de 4,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet. Technomic

Performance de la chaîne T2 2024

Performance de la chaîne T1 2024

Ventes positives dans les magasins comparables Ventes négatives dans les magasins comparables

Les ménages à faible revenu continuent de limiter leurs dépenses en matière de restauration et, comme nous l'avons souligné dans la dernière mise à jour trimestrielle, cela a conduit de nombreux établissements de restauration rapide à proposer des plates-formes axées sur la valeur, comme les offres de repas à 5 dollars de McDonald's et Burger King. Toutefois, les premiers résultats de la plate-forme de valeur de McDonald's n'ont pas encore montré d'impact mesurable sur les ventes des magasins comparables, malgré les légères augmentations de trafic. Au dernier trimestre, les ventes de McDonald's aux États-Unis ont baissé de 0,7 % dans les magasins comparables. Il s'agit de la première baisse de ce paramètre clé depuis 2020. Restaurant Dive La partie matinale de la journée connaît une croissance significative pour les établissements de restauration rapide, représentant désormais 8 % des ventes totales de ce segment. Cette évolution s'explique par les tendances à la hausse de l'emploi dans les bureaux, avec la reprise des trajets matinaux et des arrêts café, ainsi que par les petits-déjeuners dans les restaurants et la demande de restauration dans les bureaux. Les conséquences pour les distributeurs sont une évolution de la demande de produits vers les boissons chaudes (gobelets, couvercles, manchons, mélangeurs, etc.). NACS / convenience.org Les conclusions de Fredonia Research présentées lors d'une récente conférence sur l'emballage en fibres indiquent que le plastique commence à perdre des parts de marché dans plusieurs domaines, en grande partie en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, des changements réglementaires, des objectifs de durabilité des entreprises et de la pression des investisseurs, ainsi que des progrès dans la production, la performance et la qualité des matériaux alternatifs tels que la fibre moulée. La demande de produits de restauration à usage unique fabriqués à partir de fibres moulées devrait augmenter de 10 % par an jusqu'en 2028. Fredonia Research

L'économie générale

Mise à jour 4 e trimestre 2024

RÉSUMÉ : L'inflation américaine et canadienne se rapproche des niveaux cibles, ce qui laisse espérer des baisses du taux préférentiel au troisième trimestre

L'inflation globale a continué à baisser au troisième trimestre 2024 aux États-Unis et au Canada, pour atteindre des niveaux légèrement supérieurs aux objectifs de 2 % fixés par les banques centrales des deux pays . Bureau des statistiques du travail des États-Unis, Statistique Canada, Technomic

88 % des 101 économistes interrogés par Reuters à la fin du mois d'août prévoyaient que la Réserve fédérale américaine réduirait ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de chacune des trois réunions restantes de 2024. En réalité, la Fed a abaissé son taux d'intérêt de référence d'un demi pour cent, à 4,75 %, le 17 septembre, ce qui montre que l'inflation est sous contrôle et que la Fed se concentre désormais sur la promotion de la croissance de l'emploi. La Fed se réunira à nouveau en novembre et en décembre. CBS La Banque du Canada a commencé à abaisser son taux préférentiel en juin et l'a réduit à deux reprises depuis lors, ramenant le taux directeur à 4,25 % présentement. Reuters Les taux de chômage aux États-Unis et au Canada ont eu tendance à augmenter au cours du premier semestre 2024. 4.2 % était le taux américain à la mi-septembre, 6,6 % au Canada. WSJ Les économistes de Modern Distribution Management prévoient que le chiffre d'affaires de la distribution de gros aux États-Unis augmentera de 2,2 % par an en 2024 par rapport à l'année précédente et que la croissance du chiffre d'affaires en 2025 sera de 5,7 % pour le secteur de la distribution. GDR

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION AUX ÉTATS-UNIS (INFLATION)

VARIATION SUR 12 MOIS

Août 2024

Inflation générale

2.5 % Août 2024

Inflation alimentaire

2.1 %

Tous les postes (inflation générale)Inflation alimentaire

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INFLATION) AU CANADA

VARIATION SUR 12 MOIS

Juillet 2024

TAUX DE CHÔMAGE AU CANADA

TAUX DE CHÔMAGE AUX ÉTATS- UNIS

20%

10% 12% 14%

Inflation générale

15%

2.5 % Juillet 2024

10%

2% 4% 6% 8%

Inflation alimentaire

2.7 %

Tous les postes (inflation générale)Inflation alimentaire

Graphiques de Technomic

Principaux enseignements - T4 2024

Mise à jour 4 e trimestre 2024

Les menaces de grèves au troisième trimestre 2024 sur les lignes ferroviaires du Canada, son transporteur aérien national et dans les ports maritimes de la côte est des États-Unis sont emblématiques du climat de relations de travail le plus conflictuel et le plus menaçant pour la stabilité depuis de nombreuses années. Selon le Bureau américain des statistiques du travail (Bureau of Labor Statistics), 33 arrêts de travail majeurs ont été enregistrés en 2023, soit le plus grand nombre d'arrêts de travail majeurs depuis l'année 2000 (39). La dévastation sans précédent causée par l'ouragan Helene ne fait qu'exacerber l'impact économique potentiel de la grève en Floride et dans la région des Appalaches. L'accord sur l'augmentation des salaires du 3 octobre, qui a permis aux travailleurs de la côte Est et du Golfe du Mexique de retrouver temporairement un emploi, n'est qu'un maigre réconfort pour un marché nord-américain agité. Les grèves et autres menaces pesant sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment les conflits en mer Rouge, les typhons en Asie et la fluctuation de la demande des consommateurs, sont sources d'incertitude et d'instabilité. Les équipes d'ACR, composées de professionnels de l'approvisionnement et de la logistique à l'échelle mondiale, sont des experts dotés d'une expérience, de méthodologies et de ressources éprouvées afin de minimiser les perturbations du flux d'approvisionnement et de permettre à votre entreprise de continuer à fonctionner. Se tenir au courant des indicateurs économiques, des rapports industriels et des analyses de marché sera crucial pour naviguer dans le paysage dynamique du transport maritime de marchandises en 2024. Dans les semaines précédant le débrayage d'octobre, les équipes d'ACR sont restées scotchées à leur téléphone 24 heures sur 24 des deux côtés du Pacifique pour garantir des niveaux d'approvisionnement maximaux afin de permettre aux clients de fonctionner le plus longtemps possible au cas où la grève s'éterniserait. Lorsque l'accord a été annoncé le 3 octobre, ACR a continué à travailler, éliminant les embouteillages de marchandises et les retards accumulés dans les ports pendant la courte période d'arrêt de travail. Les restaurateurs et les distributeurs du secteur s'appuient sur ACR pour obtenir des informations précises et opportunes et pour prendre des mesures. Travaillez avec votre représentant ACR pour développer et mettre en œuvre les meilleures solutions pour votre entreprise! Le Nouvel An chinois est célébré le mercredi 29 janvier 2025. Les vacances officielles du gouvernement s'étendent du 28 janvier au 3 février et la production manufacturière ainsi que les expéditions à partir des installations de Chine continentale seront interrompues pendant plusieurs jours avant et après la période des fêtes de fin d’année. Planifiez dès à présent vos prévisions et vos ach atsafin d'assurer la continuité de l'approvisionnement pendant cette période.

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