CORPORATE FINANCE
NEGOCIACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS CONTRATOS EN UNA OPERACIÓN DE M&A Obtenga las claves para limitar los riesgos desde la fase precontractual hasta el cierre
Favorito
OBJETIVOS • Lograr el éxito en una operación de M&A con las condiciones y cláusulas más acertadas para ambas partes, dotando a la relación contractual de un rigor y contenidos apropiados • Determinar los factores críticos desde la negociación de las condiciones hasta el diseño y ejecución • Adquirir las herramientas de negociación necesarias para lograr los acuerdos más beneficiosos • Identificar y redactar las cláusulas más apropiadas para asegurar los intereses del comprador y/o vendedor • Conocer los riesgos inherentes a la operación y establecer las garantías de contingencia debidas A QUIÉN SE DIRIGE • Directores jurídicos, Asesores legales, Abogados y Consultores EL + DE LA FORMACIÓN Al finalizar la formación, los asistentes podrán determinar y negociar los principales aspectos que deben recogerse en los contratos de compraventa de empresas adaptándose a la problemática de su empresa y aportando un plus de valor en su redacción
PROGRAMA Introducción a la compra de un negocio • Aspectos legales a considerar • Análisis del proceso de adquisición de una empresa • La adquisición en proceso de subasta y las negociaciones bilaterales • Los profesionales intervinientes en una operación de M&A Negociaciones previas • Acuerdo de intenciones • Acuerdo de confidencialidad • Pacto de exclusividad Due diligence • Planificación del trabajo y fijación de alcance • Organización de equipos • El informe de due diligence Acuerdos de Inversión. Pactos de socios • Concepto y finalidades • Eficacia y validez • Cláusulas de refuerzo de los derechos políticos y económicos de los socios • Cláusulas de desbloqueo y de salida
El contrato de compraventa (SPA) • Cláusulas significativas • Contraprestación (forma de pago y determinación precio inicial y posteriores ajustes) • Manifestaciones y garantías • Régimen de responsabilidad del vendedor • Garantías “efectivas” • Procedimiento de reclamación al vendedor y derecho de defensa • Formalización • Compraventa sometida a condiciones suspensivas • Período interino y closing de la transacción. Actuaciones post-closing El contrato de compra de activos y pasivos • Descripción detallada del objeto • Régimen de transmisión aplicable (consentimiento de terceros) • Responsabilidad del adquirente (sucesión de empresa) y del vendedor • Aspectos formales de la transmisión
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
ADQUISICIÓN DE SOCIEDADES EN PROCESO CONCURSAL Riesgos y oportunidades en el marco de la Ley Concursal
Favorito
OBJETIVOS • Tener muy claro los riesgos que presenta la adquisición de una sociedad en proceso concursal, así como los métodos para solventarlos • Analizar todas las cargas tributarias de la empresa adquirida y su reflejo en el coste de la inversión • Determinar la importancia de las negociaciones previas al concurso y explotar al máximo todas las opciones • Conocer todas las cláusulas y condiciones que debemos reflejar en el contrato
PROGRAMA Nuevas oportunidades de inversión • Cómo incide en la política de inversión de la empresa el hecho de adquirir una empresa en concurso • ¿Se puede no asumir deudas y responsabilidades tributarias de la empresa concursada? • ¿Se puede utilizar la propuesta anticipada de convenio para adquirir una empresa más saneada? • ¿Se puede considerar como real a efectos de la tributación el valor que se atribuye en subasta? • ¿Puede el deudor presentar el concurso con una oferta de compra por parte de un tercero? Quién tiene posibilidad de invertir • Oportunidades de los acreedores, de los trabajadores, de los clientes y otros agentes implicados como los proveedores • Oportunidad para los competidores • Oportunidades para el capital riesgo y los hedge funds Procedimiento de negociación de compraventa • La due diligence de una empresa en concurso • Quién tiene legitimación en el proceso de negociación para la compra de acciones o activos
• Cómo controlar los tiempos de negociación, la rapidez en el planteamiento de la propuesta y la definición del contenido de la misma • Cómo utilizar la propuesta anticipada de convenio y la propuesta de liquidación anticipada • Cómo se obtiene la aprobación del convenio de acreedores • Aspectos estratégicos de convenio Aspectos contractuales a tener en cuenta • Cláusulas necesarias en los contratos de compraventa • Cómo garantizar la ejecución de los contratos • Cómo anticipar y gestionar el fin de una relación contractual • Aspectos inherentes a la sucesión de empresa • Riesgos inherentes al proceso y mecanismos para minimizarlos Adquisición de unidades productivas en situación concursal
A QUIÉN SE DIRIGE • Responsables jurídicos, Asesores jurídicos y Abogados
• Directores corporativos • Directores financieros • Directores de desarrollo de negocio • Directores de inversiones • Directores de M&A • Responsables de private equity EL + DE LA FORMACIÓN
Conocer las particularidades de la adquisición de una compañía en concurso, y analizar paso a paso las distintas fases del proceso de compra
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
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