GUÍA SECTORIAL DE INVERSIÓN EN EL AGRO
Iris Xiomara Castro Presidenta de la República de Honduras
Miguel Medina Ministro de Promoción de Inversiones Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones
Junta Directiva Consejo Nacional de Inversiones 2023-2025
Equipo editorial: Lourdes Carrasco Melchor Alvarenga
Mario Alexander Peña Karen Cecilia Alvarenga
Diseño y diagramación: Luding Guzmán
Omar Pantoja Sergio Canales
Coordinación de publicación: Lourdes Carrasco
Agradecimiento especial a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO
Impreso en: Papelería e Imprenta Honduras S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. Este documento es de uso público y puede ser distribuido, copiado y utilizado para fines del bien social, sin alteración al contenido de este, citando la fuente.
Primera edición R 2025 Dirección Técnica de Desarrollo Sectorial Dirección de Innovación y Atención al Inversionista Jefatura de Inteligencia de Datos Consejo Nacional de Inversiones Oficinas principales Centro Cívico Gubernamental, torre 1 nivel 12. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Página web: www.cni.hn Oficina regional San Pedro Sula Cámara de Comercio e Industria de Cortés. (CCIC) Col. Las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 4ta. avenida Junior.
Derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la modificación total o parcial de este material por cualquier medio, sin el consentimiento previo y por escrito del CNI y los autores responsables.
Iris Xiomara Castro Sarmiento Presidenta de la República de Honduras
Con el Gobierno de Honduras, buscamos incrementar los flujos de inversión y comercio, fortaleciendo el turismo y el desarrollo de nuevos mecanismos que impulsen el crecimiento económico. Trabajamos para consolidar relaciones estratégicas que generen mayores oportunidades y beneficios para el país.
”
Miguel Medina Ministro de Promoción e Inversiones y Secretario Ejecutivo CNI
La Guía del Agro es una herramienta estratégica que refleja el compromiso de Honduras por impulsar inversiones sostenibles y convertir nuestro potencial agrícola en oportunidades reales de crecimiento y desarrollo territorial.
”
PhD. Laura Elena Suazo Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)
Estamos trabajando por un entorno más competitivo, con políticas que definen la ruta del sector agroali - mentario . El futuro del agro se construye con visión, compromiso y alianzas estratégicas que coloquen en el centro a nuestros productores y productoras.
”
Fátima Espinal Mercedes Representante Residente
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)
Contribuimos al desarrollo del sector agroalimentario, promoviendo las inversiones, a través de apoyo técnico para la generación de instrumentos como la presente guía, la cual orientará y motivará las inver- siones en el sector, generando empleo e incremento de los ingresos de las familias productoras.
”
Sectores priorizados de inversión
Turismo
Manufactura Infraestructura Energía
Agroindustria
Esta guía ofrece una visión integral del potencial agroindustrial y agroalimentario de Honduras, desta- cando las principales oportunidades de inversión, el entorno económico favorable y el marco legal aplica- ble. Está diseñada como un punto de partida práctico para empresarios e instituciones interesados en de- sarrollar negocios en el país. Aunque hemos trabajado exhaustivamente para garantizar la precisión de la información, recomen- damos buscar asesoría profesional con el equipo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) que brindará orientación y apoyo personalizado durante todo el proceso de la Ruta del Inversionista.
Contenido Resumen ejecutivo Siglas y acrónimos Razones del porque invertir en Honduras Honduras en cifras Población de Honduras Talento humano 1. Panorama económico de Honduras 1.1 Crecimiento económico
10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 25 26 29 32 33 33 34 35 37 38 40 47 51 54 56
1.2 Perspectiva de crecimiento económico 1.3 Contexto macroeconómico
2. Panorama de inversión de Honduras 2.1 Inversión Extranjera Directa 3. Panorama del sector agroindustrial y agroalimentario de Honduras 3.1 Características del sector agroalimentario de Honduras 3.2 Cobertura forestal y uso del suelo 3.3 Clima de Honduras
3.4 Cuencas hidrográficas de Honduras 3.5 Infraestructura hídrica productiva 4. Producto de alto potencial de inversión en Honduras 4.1 Café especial y orgánico 4.2 Frutas tropicales 4.3 Hortalizas y vegetales 4.4 Especias y plantas aromáticas 4.5 Cacao fino y aroma 4.6 Otros productos con potencial de inversión
5. Cadenas agroalimentarias con potencial de producción y comercio en el mercado nacional e internacional 5.1 Cárnica (Vacuno y porcino) 5.2 Lácteos 5.3 Maíz 5.4 Frijol 6. Aspectos legales y comerciales para invertir y operar en el sector agroindustrial 6.1 Formalización y constitución de una empresa 6.2 Marco legal del sector agrícola 6.3 Regímenes y beneficios para el sector agroindustrial 6.4 Trámites de exportación e importación 6.5 Acuerdos de libre comercio 7. Marco institucional 7.1 Entidades públicas 8. Casos de éxito 9. Portafolio de oportunidades de inversión
57
58 60 64 66 69 70 71 72 76 80 83 84 87 90
Resumen ejecutivo
La Guía del Inversionista en el Sector Agroalimentario de Honduras ha sido diseñada como una herramienta integral para quienes buscan explorar oportunidades de inversión en el país en dicho sector. Proporciona una visión general de Honduras, su entorno económi- co y su potencial en el sector agroindustrial, sirviendo como un punto de partida para inversionistas intere- sados en este sector estratégico. El documento comienza con un análisis del panora- ma económico nacional, destacando los principales indicadores de crecimiento, estabilidad macroeconó- mica y puntos clave que impulsan la economía. A través de un analisis de producción y comercializa- ción se presenta una selección de productos con alto potencial para la inversión en cultivo, procesamiento agroindustrial y exportación. Se han priorizado ca- denas de valor agroindustrial que responden a las tendencias del mercado internacional y que generan valor agregado, empleo y desarrollo territorial. La guía también detalla el marco legal y regulatorio aplicable a las inversiones en el sector agroalimen- tario, incluyendo normativas nacionales e internacio- nales para la producción, comercialización y expor- tación de productos agrícolas y agroindustriales. Se presentan los requisitos y procedimientos clave para crear y formalizar una empresa agroalimentaria, des-
de el registro inicial hasta la obtención de permisos específicos. Además, se incluyen guías prácticas sobre cómo invertir en algunos de los productos priorizados, des- tacando los pasos esenciales para establecer ope- raciones, los incentivos disponibles y las tendencias del mercado. También se exploran oportunidades en infraestructura agrícola, tecnologías de producción sostenible y cadenas de suministro eficientes, alinea - das con las demandas globales del sector. Por último, el documento aborda los tratados y acuer- dos comerciales internacionales vigentes, detallando los requisitos de acceso a mercados exigentes. Se presentan estándares y certificaciones clave en as - pectos como normativas fitosanitarias y zoosanita - rias, envases y materiales; etiquetado, sostenibilidad y calidad de productos, asegurando que los inversio - nistas cuenten con la información necesaria para competir en mercados globales. Con esta guía, el inversionista podrá comprender el potencial del sector agroindustrial hondureño, cono- cer las oportunidades disponibles y contar con una hoja de ruta clara para iniciar o expandir su inversión en el país.
10
Pág
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Siglas y Acrónimos
ARSA: Agencia de Regulación Sanitaria
Km: Kilómetros
BCH: Banco Central de Honduras
lb: Libras
BM: Banco Mundial
MCCA: Mercado Común Centroamericano
CICs: Centro de Investigación y Capacitación
MDC: Municipio del Distrito Central
CNI: Consejo Nacional de Inversiones
MM: Miles de Millones
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe
msnm: Metros sobre el nivel del mar
CST: Central Standard Time Z one
PIB: Producto Interno Bruto
CENTREX: Centros de Trámites de Exportación
PECH: Plataforma Electrónica de Comercio de Honduras
DICTA: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
PAMEH: Plataforma Administradora del Módulo de Exoneracio - nes de Honduras
DUCA: Declaración Única Centroamericana
PRONAGRO: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
EF: Education First
pp: Puntos Porcentuales
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
RPM: Revisión del Programa Monetario
FHIA: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
RAP: Régimen de Aportaciones Privadas
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FENAPROCACAHO: Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras
RTN: Registro Tributario Nacional
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
RIT: Régimen de Importación Temporal
FOB: Free on Board
SAR: Servicio de Administración de Rentas
FMI: Fondo Monetario Internacional
SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería
HAACP: Hazard Analysis and Critical Control Points
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimen - taria
ha: Hectárea
IHCAFE: Instituto Hondureño del Café
SINAPH: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social
SIECA: Sistema de Integración Económica Centroamericana
INFOP: Instituto Nacional de Formación Profesional
TGR: Tesorería General de la República
ISR: Impuesto Sobre Renta
TM: Toneladas Métricas
ISV: Impuesto Sobre Venta
UA: Universidad Nacional de Agricultura
IPC: Índice de Precios al Consumidor
UE: Unión Europea
IED: Inversión Extranjera Directa
UHT: Ultra High Temperature
Kg: Kilogramos
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
RAZONES DEL PORQUE INVERTIR EN HONDURAS
12
Pág el Mundo. 1 En el corazón de Centroamérica,
Logística. 2
E fi ciencia y Calidad Portuaria. 3 Ubicado en el Mar Caribe, Puerto Cortés se posiciona como uno de los puertos más grandes y e fi cientes de la región con grúas Súper Post Panamax , su certi fi cación como Mega Puerto y la Aduana Integrada de Estados Unidos.
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Posición Estratégica y Conexión con
Infraestructura Moderna y E fi ciencia
8 corredores logísticos entre ellos el Corredor Logístico , una vía vital que enlaza los océanos Pací fi co y Atlántico. 8 instalaciones marítimas , 6 en el Caribe y 2 en el Pací fi co, 4 aeropuertos internacionales y 1 aeropuerto nacional, además de 21 aerolíneas.
671 km de costa en el Caribe y 133 km en el Pací fi co. 11 Acuerdos Comerciales vigentes que abarcan 45
naciones y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), teniendo acceso a más de 1.3 billones de consumidores.
Ventaja Demogr áfi ca. 4 9.9 millones de habitantes con un crecimiento anual de 1.5 % y una edad promedio de 31 años . 70.7 % de la población en
Personal Bilingüe Capacitado . 5 1ero. en Centroamérica y 3ro. en América Latina, en dominio del inglés según el índice EF de nivel de inglés 2024 . destreza lingüística de la población y sólido ambiente educativo, con más de 830 centros educativos bilingües .
Sistema Financiero Sólido y en Crecimiento. 6 9 bancos de capital extranjero y 6 de capital nacional , 2 bancos estatales y 12 instituciones de seguros , con niveles óptimos de solvencia, rentabilidad, liquidez y adecuada gestión administrativa; cumpliendo con normas y estándares nacionales e internacionales.
edad laboral del cual el 55.7 % de la población es económicamente activa. De 2020 - 2023, mas de 899 mil egresados en educación extracurricular y 101 mil graduados en educación superior.
HONDURAS en Cifras Datos generales:
Nombr e Ofic ial
República de Honduras
Capital
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Tegucigalpa, M.D.C.
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Área total
Presidenta de la República Iris Xiomara Castro Sarmiento
112,777 km2
Idioma Ofic ial Español Lenguas vivas
Zona horaria Hora Estándar de Centroamérica (CST, por sus siglas en inglés), UTC -6. Forma de Gobierno Republicana, democrática y representativa
Misquito, Pech, Tol, Tawahka, Chortí, Garífunas y Negro de habla inglesa o isleño
HONDURAS Población de 2024 Población total:
millones de habitantes 9.9
Hombres: 46.6 % Mujeres: 53.4 %
Edad promedio: 31 años
Población en Edad de Trabajar (PET) 7.0 Mujeres 54.9 % Población Económicamente Activa (PEA) 3.9 millones de habitantes millones de habitantes 70.7 % de la población total (2024) 45.1 % Hombres
55.7 % de la población en edad de trabajar (2024) 59.7 % Hombres Mujeres 40.3 %
Población ocupada: 3.6 millones de habitantes (2024)
Población desocupada: 206 mil de habitantes (2024)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Talento h umano Educación e xtra c urricular
+de 899,000 egresados (2020-2023) 38,700 Agropecuarios 827,800 Comercio y s ervicios 32,600 Industriales
Educación s uperior
+de 101,400 egresados profesionales (2020-2023)
3,400 Ciencias Naturales y Exactas. 800 Ciencias Humanas y Arte. 8,200 Técnicos 8,500 Postgrados
31,400 Ciencias Sociales.
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
22,100 Ciencias Administrativas, Contables y Económicas.
8,700 Ciencias de la Salud. 17,100 Ingenierías y TIC.
650 Especialidades
21 Instituciones de educación superior 6 públicas y 15 privadas.
1
Panorama económico de Honduras
Guía sectorial de inversión Agroindustria
1.1 Crecimiento Económico En los últimos años Honduras ha demostrado una notable resiliencia, con periodos de crecimiento sostenido, alcanzando en el 2024 una variación anual del PIB de 3.6 %, mayor a lo esperado, superando el mínimo del rango meta establecido en la revisión del Programa Monetario 2024-2025. En 2024, el país se posicionó como la cuarta economía que más creció en Centroamérica y la segunda del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras). El crecimiento económico estuvo respaldado principalmente por la Intermediación Financiera; Comunicaciones; Electricidad y Agua; Comercio y Construcción. Cabe señalar que para el 2024, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyectaban para algunas de las subregiones un menor crecimiento con respecto a 2023: América del Sur en un 2.1 % (1.7 % en 2023); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 1.8 % (3.2 % en 2023), y el Caribe (sin incluir Guyana), un 2.4 % (2.5 % en 2023).
18
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RESPECTO AL PIB
Valores constantes, 2024
28
%
Intermediación Financiera , Seguros y Fondos de Pensiones
12 % 12 % 8 % 4 % 5 %
17 % 10 % 4 % 7 %
Industrias Manufac- tureras
Comuni- caciones
Comercio: Hoteles y Restaurantes
Propiedad y Vivienda: Actividades Inmobiliarias y Empresariales
Servicios de Enseñanza: Servicios Sociales y de Salud
19
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Electricidad y Distribución de Agua
Transporte y Almacenamiento
3
%
Cons- trucción
Administración Pública y Defensa
Explotación de Minas y Canteras Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales, Sección de Estadísticas de Coyuntura, BCH. 2 % Servicios Comunitarios: Sociales y Personales
0. 2%
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
CRECIMIENTO DEL PIB EN CENTROAMÉRICA, 2024 (%)
3.5 Guatemala
3.6 Honduras
1.6 El Salvador
3.8 Nicaragua
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
4.3 Costa Rica
6.1 Panamá
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras y sus homólogos en Centroamérica.
1.2 Perspectivas de crecimiento económico En 2025, se prevé que la región se recupere ligeramente a una tasa del 2,4 %, equivalente a 0,2 puntos porcentua - les adicionales con respecto a 2024. En este contexto según datos del BCH, se espera una evolución favorable para la economía hondureña en los próximos dos años, situándose en el rango, según el reciente Programa Monetario publicado, entre 3.5 % a 4.0 %. Así mismo, según organismos internacionales, coinciden que Honduras mantendrá su crecimiento económico en un rango de 3.5 % a 3.8 % para este año. La CEPAL ubicó su proyección de crecimiento del PIB de Honduras en 3.6% para 2024, por encima de varios países de la región como El Salvador 3.0 %, México 2.4 %, Panamá 2.6 %, y Guate- mala 3.5 %. Además, supera el promedio de la región de América Latina y el Caribe 2.2 % y de América Central 2.8 %. Para 2025 se proyecta un incremento en las exportaciones de bienes de 6.3 %, como resultado del aumento en el precio del café debido a menores previsiones de producción en Brasil por condiciones climáticas adversas. Tam- bién se prevén mayores precios internacionales para el aceite de palma, azúcar y camarón. Sin embargo, esto será parcialmente contrarrestado por la caída en las exportaciones de banano, afectadas por menor volumen y precio. Además, se anticipa un aumento en las ventas de bienes para transformación, como prendas de vestir y arneses,
Proyecciones de Crecimiento AMÉRICA CENTRAL 2024 - 2025
21
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3.6 4.3 2.5 2.6 3.3 3.7 3.2 3.6 3.1 3.6 3.1 2.9
3.5 4.0 2.7 2.9 4.0 3.7 3.6 3.7 3.5 3.6 3.0 2.6
3.4 4.3 2.5 2.6 4.1 3.7 3.3 3.6 3.2 3.6 4.0 2.9
AÑO: 2025 2024
Costa Rica
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL, BM y el FMI.
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
impulsado por la recuperación de la demanda de vehículos y la reducción de inventarios textiles en EE. UU.
1.3 Contexto macroeconómico 1.3.1 INFLACIÓN Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
La actividad económica continúa mostrando fortaleza, registrando un crecimiento de 3.6 % acumulado al 2024, respaldado principalmente por factores domésticos y el buen desempeño de la mayoría de las actividades económicas. Honduras se posicionó como la quinta economía que más creció en Centroamérica, Panamá y República Dominicana en 2024. La inflación total continúa desacelerándose en 2024, ubicándose dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el BCH (4.0% ± 1.0 pp), luego de permanecer fuera del mismo desde diciembre de 2021. Es así como, a diciembre de 2024 denotó una variación interanual de 3.88 %, inferior en 1.31 pp en comparación al observado al mismo mes de 2023 (5.19 %). Los pronósticos para la inflación total por parte del BCH, indican que la misma se mantendrá dentro del rango de tolerancia establecido (4.0% ± 1.0 pp) a lo largo del 2025, indicando que la desaceleración de la inflación sería más rápida de lo previsto en la RPM 2024-2025, a medida que la inflación en el rubro de servicios continúe moderándose y los precios internacionales en los alimentos y combustibles registren menor crecimiento. Inflación: variación porcentual interanual del IPC
Periodo
2022 2023
2024
IPC Variación Interanual
9.80
5.19
3.88
22
Pág
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
1.3.2 COMERCIO EXTERIOR En 2024, las exportaciones de bienes y mercancías (excluyendo servicios) alcanzaron un total de US$11,047.1 millones. La industria manufacturera representó el 41% de este monto (US$4,516.6 millones), mientras que los productos textiles contribuyeron con un 35 % (US$3,904.8 millones). En conjunto, ambas actividades sumaron el 76 % del total de las exportaciones del país. El sector manufacturero mostró un crecimiento significativo en el maquilado de maquinaria y aparatos eléc - tricos, especialmente en la producción de arneses, con un incremento de US$65.4 millones. Otros productos que registraron un aumento en volumen y valor de exportación fueron los metales preciosos y otros metales no ferrosos (US$55.9 millones), otros productos alimenticios n.c.p. (no clasificado previamente) (US$45.8 millones) y productos de plástico (US$28.1 millones). En 2024, las importaciones de mercancías y bienes de transformación bajo el régimen CIF alcanzaron un total de US$19,640.7 millones. De este monto, las mercancías representaron US$16,244.1 millones (83 %), mientras que los bienes de transformación sumaron US$3,396.6 millones (17 %). Los principales productos importados fueron: máquinas, aparatos, materiales eléctricos y sus partes, así como aparatos de grabación: US$3,176.3 millones, combustibles y lubricantes: US$2,713.9 millones. Materias textiles y sus manufacturas: US$2,701.9 millones. Productos de la industria química y conexa: US$2,159.0 millones. En conjunto, estos productos representaron el 54.7 % del total de importaciones.
Principales productos de exportación (2024)
Maquinaria y aparatos eléctricos (principalmente arneses)
Aceite crudo de palma
Banano
Prendas de vestir
Café oro
US$429.2 millones
US$3,427.4 millones
US$1,369.0 millones
US$1,218.2 millones
US$506.2 millones
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras, 2024.
Principales socios comerciales para la exportación (2024)
Estados Unidos de América
Centroamérica
México
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Italia
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras, 2024.
Principales productos de importación (2024)
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Máquinas y aparatos, materiales eléctricos y sus partes
Materiales textiles y sus manufacturas
Productos de industrias químicas o conexas
Combustibles y lubricantes
Industria Alimentaria
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
US$3,176.3
US$2,713.9 US$2,701.9 US$2,159.0
US$1,956.3 millones
millones
millones
millones
millones
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras, 2024.
Ilustración 11 - Principales socios comerciales para la importación (2024)
Estados Unidos de América
Centroamérica
China
México
Alemania
India
Brasil
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras, 2024.
Exportaciones de Bienes FOB (Millones de d ólares)
US$12,246.9 US$11,348.2 US$11,047.1
2022
2023
2024
Fuente: Balanza de Bienes por Categoría, Banco Central de Honduras, 2024.
24
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Importaciones de Bienes CIF (Millones de d ólares)
US$20, 69 9. 4 US$19, 255.4 US$19,640.7
2022
2023
2024
Fuente: Balanza de Bienes por Categoría, Banco Central de Honduras, 2024.
2
Panorama de inversión de Honduras
Guía sectorial de inversión Agroindustria
2.1 Inversión Extranjera Directa (IED)
Los flujos de IED en varios países de la región han seguido experimentado un crecimiento significativo después de la etapa postpandemia. Honduras desde 2020 ha destacado como uno de los países con mayor aumento en la IED, registrando un crecimiento del 24.6 % en 2022 y de 17.0 % en 2023, superando ampliamente a otras economías de la región. En comparación, Costa Rica registró una disminución del 2.1 % en 2022 y un crecimiento del 19.7 % en 2023. Por su parte, Nicaragua presentó un crecimiento del 22.9 % en 2022, seguido de una disminución del 13.5 % en 2023. En el caso de Guatemala, se observó una contracción del 58.3 % en 2022 y una recuperación con un crecimiento del 10.0 % en 2023. Estos datos se basan en cifras y estimaciones oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), sus homólogos en Centroamérica y SEMCA Datos.
Centroamérica: Entradas de IED por países receptores (Millones de dólares)
1,694.5 Guatemala
26
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Honduras 993.9
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
El Salvador 639.6
Nicaragua 1,352.3
Costa Rica 4,321.6
Panamá 2,832.0
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras y sus homólogos en Centroamérica.
Al cierre de 2024, las empresas con inversión extranjera directa (IED) en Honduras registraron un flujo acumula - do positivo de US$ 993.9 millones, reflejando una disminución de 7.66 % en comparación con 2023. Esta dismi - nución fue afectada principalmente por sectores como la industria manufacturera y el comercio que registraron entradas menores de IED en comparación a las registradas en 2023, debido principalmente a menores utilidades reinvertidas y al incremento de las cuentas por pagar. En contraste, las Actividades Financieras y de Seguros lideraron la inversión extranjera con US$ 542.8 millones, mientras que el sector energético recibió US$ 111.1 millones, fortaleciendo el desarrollo de energías renovables. En cuanto al origen de IED en 2024, se registró una entrada neta de US$ 857.5 millones de América, sobresa- liendo Colombia, Bermudas, Panamá, México y Guatemala. Mientras de Europa, y Asia, países como Bélgica, España, Paises Bajos y Filipinas, son los que destinaron mayor capital hacia el país.
Flujos Netos de IED por país de origen, 2024 (Millones de dólares)
Irlanda $1.4
Bélgica $120
$19.2 Canadá
España $78
$147 México
27
Pág
Japón $1.6
Bermuda $162
Países Bajos $35
Corea del Sur $4.3
Bahamas $20
$6.7 Rep. Dominicana
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
$124 Guatemala $42
Hong Kong $2.8
Islas Caimán $19
Filipinas $20.5
El Salvador
$22 Nicaragua
Islas Vírgenes Britanicas $26
$15 Costa Rica
$9 Italia
$161 Panamá $2 Ecuador
Singapur $6
$298 Colombia
Nueva Zelanda $1.9
Flujos de IED en Honduras en los últimos cuatro años
$208
$127 993.9
738.7
920.3
1,076.4
$79
2021
2022
2023
2024
$20.5
$12
$3.3
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
28
Pág
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
3
Panorama del sector agroindustrial y agroalimentario de Honduras
Guía sectorial de inversión Agroindustria
RAZONES AGROINDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIO DE HONDURAS PARA INVERTIR EN EL SECTOR
Pág Ubicación estratégica y conectividad logística 1 2 3 Óptimas condiciones agroecológicas Amplia diversidad agropecuaria
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GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Honduras es el corazón logístico de Centroamérica, con acceso rápido a mercados clave en América y el Caribe. Su infraestructura incluye puertos y acceso a ambos océanos (Atlántico y Pacífico), aeropuertos internacionales y carreteras en expansión, facilitando la exportación de productos frescos y procesados con menores costos logísticos y tiempos de entrega.
La oferta agropecuaria hondureña es vasta y diversa, con cultivos tradicionales y especializados como granos básicos, frutas tropicales, cultivos de alto valor, hortalizas y legumbres. Además, destaca en la cría de ganado, acuicultura, apicultura y pesca. La tradición agrícola del país, combinada con conocimientos técnicos avanzados, garantiza procesos eficientes y altamente rentables.
Honduras ofrece un entorno agroecológico excepcional que permite la producción agrícola y pecuaria durante todo el año. Con 6 a 7 horas de luz solar diarias efectivas para la agricultura, altitudes que varían desde el nivel del mar hasta 1,800 msnm, suelos fértiles y abundantes fuentes de agua, el país proporciona las condiciones ideales para el cultivo de una amplia gama de productos.
Pág Mano de obra capacitada 4 5 6 Tierra cultivable con un clima ideal Competitividad del sector agroindustrial
31
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Honduras cuenta con una mano de obra joven, calificada y en crecimiento, con más del 70 % de su población en edad de trabajar y una fuerza laboral con experiencia en el sector agroindustrial, donde instituciones como la Universidad Zamorano, la UNAG, INFOP y universidades especializadas forman constantemente técnicos y profesionales en agricultura, agroindustria y procesamiento de alimentos, asegurando talento capacitado para las demandas del sector.
Honduras destaca por su bajo costo de producción, acceso preferencial a mercados y 2.7 millones de hectáreas aptas para cultivo. Su ubicación facilita exportaciones a impulsando el crecimiento de productos como café, cacao, carnes, y granos básicos. Además de 11 tratados de libre comercio y el MCCA, teniendo acceso a más de 1.3 billones de consumidores en 45 naciones. EE. UU., Europa y Centroamérica,
Honduras es el segundo país de Centroamérica en disponibilidad de tierra cultivable por habitante (0.36 Ha per cápita), lo que facilita la expansión de proyectos agrícolas de gran escala. Su clima tropical permite la producción de una variedad de cultivos durante todo el año, incluyendo productos de alto valor agregado como hortalizas, cacao, frutos secos, crustáceos y productos forestales.
Consejo Nacional de Inversiones Honduras
3.1 Características del sector agroalimentario de Honduras Honduras se posiciona como el segundo país más grande de Centroamérica, con el 48 % de su territorio cubierto por bosques y aproximadamente 2.7 millones de hectáreas de suelo cultivable, lo que representa el 24 % de su extensión total. Esta riqueza natural crea un escenario ideal para la expansión del sector agroindustrial, ofrecien - do oportunidades en cultivos tradicionales, producción sostenible y agroindustria de valor agregado.
La actividad agropecuaria se divide en regiones especializadas en distintos cultivos y productos:
Zona Atlántica: Epicentro de la producción de palma aceitera, banano y cítricos, además de una importante industria láctea.
Zona Central: Reconocida por la producción de hortalizas, granos básicos y cultivos no tradicionales para exportación, con potencial para mercados exigentes.
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Zona Occidental y oriental: Destacadas por su producción de café, tabaco y ganadería de doble propósito, sectores clave para la exportación.
GUÍA SECTORIAL Agroindustria
Zona Sur: Famosa por su producción de melón y sandía, con un historial productivo de algodón, lo que la hace ideal para la diversi cación agrícola.
Además, tiene un fuerte enfoque en exportaciones, con cerca del 50 % de las ventas de la región al mundo provenientes de productos agroalimentarios. Honduras, junto con Guatemala y Costa Rica, genera el 70 % del total de exportaciones agrícolas de la subregión, lo que confirma su relevancia como proveedor confiable en los mercados internacionales. El sector agropecuario, que engloba la agricultura, ganadería, caza y pesca, representó el 13.3 % del PIB en 2023, con un crecimiento trimestral del 0.1 %. Este desempeño fue impulsado por la fuerte producción de café y el fortalecimiento del cultivo de granos básicos, beneficiado por programas gubernamentales de entrega de semillas mejoradas de maíz, frijol y sorgo. Es uno de los principales motores de empleo en Honduras, con un 24 % de la población económicamente activa vinculada a esta industria, según datos del Banco Mundial en 2022. Este alto nivel de participación laboral representa una fuerza de trabajo experimentada y conocedora del sector, lo que facilita la implementación de proyectos agrícolas y agroindustriales de alto impacto.
3.2 Cobertura forestal y uso de suelo De acuerdo con el Anuario Estadístico Forestal de Honduras, se estimó la cobertura forestal de Honduras en 6,314,814.59 hectáreas, distribuidas de la forma siguiente: • Bosque latifoliado; 4,312,771.59 hectáreas , equivalentes al 68.30 % del bosque total. • Bosque de conífera: 1,951,977.87 hectáreas, equivalentes al 30.91 % del bosque total; • Bosque de mangle: 50,065.14 hectáreas, equivalentes al 0.79 % del bosque total. En la actualidad, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) está conformado por 93 áreas protegidas y abarcan más de 5 millones de hectáreas.
EL USO DEL SUELO para las actividades productivas se estimó en:
Agricultura tecnificada
Pastos/ Cultivos
Palma Africana
Otras especies de palma
Caña de azúcar
Piña
Arrozales
Musácea
3,697.04 hectáreas
841.02 hectáreas
80,752 hectáreas
2,682,197 hectáreas
202,599 hectáreas
408.74 hectáreas
6,711.14 hectáreas
39,550.63 hectáreas
3.3 Clima de Honduras Honduras posee una diversidad climática considerable, determinada por su topografía montañosa y sus tres regiones geomorfológicas: las montañas (que cubren más del 82 % del territorio), la Llanura Costera del Norte y la Llanura Costera del Pacífico. El clima predominante es tropical, con temperaturas anuales entre 26°C y 30°C en las zonas bajas, y de 17°C a 21°C en las tierras altas. Según el sistema Köppen-Geiger, el país presenta distintos tipos de clima como sabana tropical, monzónico, selva tropical y clima de alta montaña, lo que permite la producción agrícola durante casi todo el año. La marcada estacionalidad divide el año en una estación seca (noviembre a abril) y una lluviosa (mayo a octubre), facilitando la siembra de cultivos adaptados a cada estación, tanto de ciclo corto como permanentes. Estas condiciones también benefician la ganadería, permitiendo una reproducción y desarrollo óptimo de especies mayores y menores.
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Honduras: Promedio de temperaturas mensuales (Consolidado de varias ciudades) 2024 Temperatura mínima °C Temperatura máxima °C2
10 15 20 25 30 35
30.5
30.1
29.5
29.3
29.1
29
28.7
28
27.9
26.2
26.6
26.3
21
20.8
20.1
20.4
20.8
20.3
20.3
18.8
18.6
17.5
17.8
17.3
0 5
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cálculos propios con información histórica de meteoblue.com
3.4 Cuencas Hidrográficas de Honduras Honduras cuenta con una vasta red hídrica integrada por 25 cuencas principales, 133 subcuencas y más de 6,800 microcuencas, lo que posiciona al país como un territorio con alta disponibilidad de recursos hídricos para el desarrollo agroindustrial. Esta riqueza natural permite abastecer tanto la producción agrícola tradicional como proyectos tecnificados de alto rendimiento. Las principales cuencas se encuentran distribuidas estratégicamente en zonas agrícolas clave, lo que facilita el desarrollo de cultivos de exportación, producción pecuaria, acuicultura y agroindustrias con uso intensivo de agua.
SUPERFICIE DE AGUA DISPONIBLE
AGUA SALADA Y USO INDUSTRIAL 811.58 km² LAGOS Y LAGUNAS SALOBRES:
642.27 km² LAGOS Y LAGUNAS NATURALES: AGUA DULCE
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102.26 km² CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES (PRESAS Y EMBALSES):
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208.95 km² CAMARONERAS Y SALINERAS:
583.29 km² RÍOS Y CAUCES DIVERSOS:
Este entorno hídrico también ofrece oportunidades para invertir en infraestructura de captación, riego y manejo sostenible del agua, aspectos clave para enfrentar los desafíos del cambio climático y garantizar la resiliencia de las cadenas agroalimentarias.
3.5 Infraestructura Hídrica Productiva Honduras cuenta con 11 distritos de riego distribuidos estratégicamente en valles agrícolas, con una cobertura aproximada de 12,500 hectáreas. Estos sistemas son apoyados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y permiten el cultivo de una gran variedad de productos tanto para consumo interno como para exporta- ción. Estos datos evidencian el potencial agrícola de Honduras y la necesidad de una gestión sostenible del suelo y los recursos hídricos para garantizar la productividad a largo plazo.
Distribución de los distritos de riego en Honduras y áreas bajo cultivo
Distrito Selguapa
Ubicación
Hectáreas
3,275
Comayagua (Comayagua, Ajuterique y Lejamaní) y La Paz (La Paz)
Chiquila
Santa Bárbara (Macuelizo)
2,383
1,549
San Juan de Flores
Francisco Morazán (San Juan de Flores y Villa de San Francisco)
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Comayagua (San Sebastián)
887
San Sebastián
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El Paraíso (Oropolí)
Oropolí
667
Comayagua (San Antonio)
2,065
Flores
La Paz (Cane) Yoro (Sulaco)
Guangololo
413
Sulaco
Aprox. 500
Tepanguare
292 227
Comayagua (Lejamaní)
Valle (Nacaome)
Cofaisita
Comayagua (Ajuterique)
225
Ganso
Conjuntamente estos distritos de riego alcanzan aproximadamente un área de 12,500 hectáreas, en los cuales se cultivan productos como: café, melón, sandía, arroz, yuca, caña, maíz, frijol, papaya, guayaba, plátano, chile, limón, soja, cacao, pasto para ganadería, aguacates, zanahorias, vegetales orientales, tomate, pepino, berenje- nas, ajonjolí, tabaco, camote, cebolla, mango, maderables (caoba, teca, cedro, pino), okra, ayote, guayaba y otros frutales.
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4
Productos de alto potencial de inversión
Guía sectorial de inversión Agroindustria
agroindustrial en Honduras.
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Esta sección presenta una selección de productos con alto potencial para la inversión en cultivo, procesa- miento agroindustrial y exportación. Se han priorizado sectores que responden a las tendencias del mercado internacional y que generan valor agregado, empleo y desarrollo territorial. Cada subsector se aborda desde una perspectiva técnica y comercial, con información clave para facilitar la toma de decisiones de cualquier empresario. 4.1 Café Especial y Orgánico Honduras es uno de los principales productores de café arábica de América, con una creciente reputación inter- nacional en el segmento de cafés especiales. El país produce variedades con perfiles sensoriales distintivos y cuenta con fincas certificadas bajo esquemas como orgánico, comercio justo y Rainforest Alliance.
Panorama general del café: Café / 8vo. exportador mundial A.
Departamentos productores: 15 departamentos destacando Lempira 15.56 %, Copán 15.21 %, Comayagua 14.71 %, Ocotepeque 12.66 % y El Paraíso 8.85 % de octubre a marzo Estaciones de producción
454,796.03 hectáreas Área cultivada con café 419,341.28 hectáreas Área cultivada en producción
Lempira, Parainema; IHCAFE-90, Caturra, Pacas, Villa Sarchi, Bourbon y Típica Variedades cultivadas 6.06 millones qq Producción oro (sacos de 46 kg)
Empleos generados +de un millón de trabajos que producen cerca del 38 % del PIB Agrícola
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+de 92 mil Productores
Valor y volumen de exportación:
B.
8,000
6,990.2
5,973.9
5,879.6
6,000
4,000
2,000
1,218.2
1,392.5
1,404.9
0
2022
2023
2024
Valor (US$)
Volumen Sacos 46 Kg (Miles de unidades)
Nota: Los datos comerciales presentados corresponden al código arancelario 0901.11.00, que clasi fi ca el café sin tostar y sin descafeinar. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras, SAG-PRONAGRO e IHCAFE
Principales destinos de exportación: Un 80 % de esta producción se comercializó con 8 países y se recibió un precio promedio (FOB) de US$ 4.47 por kilo. El principal mercado es Europa al cual se exporta el 54 % del volumen total, a Estados Uni- dos de América se exporta el 34 % y el 12 % al resto del mundo. Ventajas competitivas: • Altitudes ideales entre 800 y 1,800 msnm. • Microclimas diversos y suelos volcánicos. • Alta experiencia técnica y redes de cooperativas. • Centros de innovación y formación cafetalera. Innovación y competitividad La Fundación Hanns R. Neumann ha implementado una innovadora red de 118 estaciones meteorológi- cas, diseñadas para optimizar la producción cafeta- lera mediante el acceso a información climática en tiempo real. Este sistema proporciona datos clave sobre temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, ráfagas, punto de rocío, precipi- tación acumulada y humedad foliar, permitiendo a los caficultores tomar decisiones estratégicas basadas en condiciones precisas del entorno. Además, Honduras cuenta con seis Centros de Inves- tigación y Capacitación (CICs), ubicados estratégica- mente en Ilama (Santa Bárbara), Linderos (Santa Bár- bara), Campamento (Olancho), El Paraíso (El Paraíso) y Marcala (La Paz). Estos Centros desempeñan un papel fundamental en la formación de productores, la innovación agrícola y la transferencia de tecnología, fortaleciendo la cadena de valor del café a través de buenas prácticas y conocimientos especializados. El sector cafetalero hondureño se destaca también en el mercado internacional por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Aproximadamente el 54% de las exportaciones de café corresponden a va- riedades diferenciadas por su calidad o certificación, destacando sellos como Rainforest Alliance (17 %), Orgánico (10 %), Fairtrade Orgánico (8 %), 4C (6 %), Fairtrade (4 %), UTZ (3 %), Café de Mujeres (2 %) y otros (3 %).
Zonas de cultivo de café de Honduras
Oportunidades de inversión: • Adquisición o asociación en fincas especializadas. • Beneficiados húmedos/secado solar con tecnolo - gías ecoeficientes. • Instalación de microtostadoras con marca propia. • Exportación directa a nichos de café especial y or- gánico. Pasos y requisitos para inscribirse como productor y exportador Requisitos para inscribirse como productor: Visita el siguiente enlace: https://www.ihcafe.hn/wp-content/ uploads/2021/11/Lista-Requisitos-Productor-3.pdf Requisitos para inscribirse como exportador: Visita el siguiente enlace: https://www.ihcafe.hn/wp-content/ uploads/2021/08/Lista-Requisitos-Exportador.pdf Para un mayor detalle del proceso de exportación de café se puede utilizar el Manual de exportación elaborado por el CBI-SIECA-Unión Europea que se encuentra en siguiente enlace:
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https://mujeresencafehn.org/wp-content/ uploads/2022/02/CBI-Manual-de-exporta - cion-Honduras-December-2021-2.pdf
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4.2 Frutas Tropicales Honduras cuenta con condiciones agroecológicas óptimas para la producción e industrialización de frutas tropi- cales de alta calidad como la guayaba, piña, melón, rambután y sandía, entre otras. Panorama general de la sandía: Sandía / 7mo. exportador de América A.
de 23 TM a 45 TM por hectárea Rendimiento Productivo
10 productores de la zona sur y AGROLIBANO que produce semilla certi fi cada. Número de productores
3,600 hectáreas Área de producción
Charlestón Gray, Sugar Baby, Mickey Lee Variedades cultivadas
122,400 toneladas Producción nacional
Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Yoro y Comayagua. Zonas productoras
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN: Estados Unidos (88 %), El Salvador (11 %), Guatemala (0.6 %) y Nicaragua (0.4 %).
Valor y volumen de exportación:
B.
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58.5
57.2
60
42.4
45
30
15
12.8
19.2
19.4
0
2022
2023
2024
Valor (millones de US$)
Volumen (millones de kilos)
Nota: Los datos comerciales presentados corresponden al código arancelario 0807.11.00, que clasi fi ca las sandías frescas. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior del BCH y SAG-PRONAGRO
A.
Panorama general del melón: Melón / 8vo. exportador mundial
10 a 15 pequeños productores y 2 empresas exportadoras Número de productores
de 30 TM/ha Rendimiento productivo
7,805 hectáreas Área de producción
Honey Dew, Cantaloupe y Galia Variedades cultivadas Empleos generados
Choluteca y Valle. Zonas productoras
11 a 12 mil empleos temporales y cerca de 1,500 permanentes
234,150 toneladas Producción nacional
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN: 13 países a nivel mundial, con mayores porcentajes a Estados Unidos de América (72 %), Holanda (16 %), Japón (2%).
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Valor y volumen de exportación:
B.
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160.9
160
149.2
152.9
120
84.0
86.7
85.7
80
40
0
2022
2023
2024
Valor (millones de US$)
Volumen (millones de kilos)
Nota: Los datos comerciales presentados corresponden al código arancelario 0807.19.00, que clasi fi ca los melones frescos. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior del BCH y SAG-PRONAGRO
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