BPA Webzine Vol.11

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November 2019 Vol.11 제2019-11월호통권 11호

BPA INSIDE

GLOBAL TREND

RESEARCH & STUDY

글로벌동향 -- 아시아-미주항로, 컨테이너물동량 10년만에감소 --- 유휴선대상승추세지속 --- 독일항만, ‘컨’선초대형화대비 하역장비확충 --- 대표부동향 --- 일본국제피더컨테이너항로, 한신항에 40%증가 --- 세계최대해상풍력발전기 (Haliade-X), 로테르담항에서 시범운영개시 --- 중국해역배출통제구역(ECA)의 개선현황 ---

항만물류분야 라이다핵심기술국산화개발 --- 추진배경 --- 라이다센서 --- 국내외시장동향 --- R&D개발목표 --- 부산항 RTGC 주행 자동운전·사람안전감지 시스템개발및실증사업 --- 구축배경 --- 시스템특징 --- 사업추진전략 --- 기대효과 ---

BPA,세계최초 5G기반스마트항만구축에나서 --- 네덜란드로테르담물류센터 운영사선정공고실시 --- ‘2019 대한민국봉사대상’ 수상 --- LNG야드트랙터·로드트랙터 도입업체공모 --- 용호부두, 시민친수공간으로탈바꿈한다 --- BPA 협력국초청연수추진 --- 제7회부산국제항만컨퍼런스 (BIPC),성황리에폐막 --- 2019년10월 부산항컨테이너물동량현황 ---

부산중구대교로 122 T.051-999-3000 www.busanpa.com

2 BPA INSIDE 2019. 11 월호 BPA INSIDE

‘2019대한민국봉사대상’ 수상

BPA, 세계최초5G기반스마트항만구축에나서 ● BPA는 LG U+, 서호전기㈜, 동부부산컨테이너 터미널, 고등기술연구원과 함께 ‘부산항 5G기반 스마트항만 구축을 위한 크레인 자동화 사업협력’ 에대한업무협약(MOU)을체결함

● BPA는 5일사회적가치구현성과를인정 받아 ‘2019대한민국봉사대상’을수상함 ● BPA는 해운항만물류 분야 인재양성, 지 역 소외계층 아동‧청소년 교육 후원, 지역 사회와 함께하는 자원봉사 등 다양한 사회 공헌활동을진행함

● 이번협약은세계최초 5G 통신을활용한원격제 어 시스템을 구축, 노후화한 북항의 타이어식 야드 크레인 자동화를 위한 기술개발이 주목적으로 북항 신감만부두를 테스트베드로 하여 야 드크레인 1대에원격제어및자동화기술을도입하고향후확대적용할예정임 ● 이번 과업은 기 구축된 북항 타이어식 야드크레인의▲컨테이너 양ㆍ적하 자동화▲주행· 횡행·충돌방지 구현 ▲흔들림·뒤틀림 방지, 미세 움직임 보정 ▲딥러닝(Deep Learning) 기 반 크레인 자동운행 성능개선 ▲항만운영시스템(TOS, Terminal Operation System) 연동 등을추진함 네덜란드로테르담물류센터운영사선정공고실시

부산항만연수원에 실습용크레인기증

● 네덜란드 로테르담에 건립 예정인 물류센터의 임 대·위탁운영사선정을위해 31일입찰공고를실시함 ● 이번 운영사 선정은 차별화된 물류 서비스와 전 문인력, 글로벌네트워크등을확보한국내물류기 업을 대상으로 하며, 최종 선정된 운영사는 물류센 터 준공 전까지 설계·시공 및 운영에 대한 의견을 제안하고, BPA와마케팅전략도공동수립할예정임

BPA, 베트남하이퐁항만과 공동사업발굴협력 ● BPA-연수원 간 교육기자재 지원협약 (’18.12.27.)에 따라 지난 1일 부산항만연 수원에 컨테이너 크레인 국가기술 자격 취 득을위한실습용트랜스퍼크레인을기증함

● 로테르담물류센터는 1동의건물을 2개의구역(각 15,000㎡)으로구분하여 1개구역은 BPA가직접유치하는국내중소화주물량을운영사가위탁받아처리하고, 나머지 1개구 역은운영사가자체물량을처리하도록임대할예정임

선박계류정보시스템및소통채널마련 ● BPA, 부산항 도선사회, 신항 5개 터미널이 협업 을 통해 선박 계류정보 시스템 및 소통채널을 구축, 최근운영에들어감

● BPA와 베트남 하이퐁항만주식회사가 북부 베트남협력사업발굴을위해MOU를체결함 ● 이날 양측은 국적선사 대부분이 이용하 는 락후옌 신항만 3, 4번 선석 개발계획과 관련 사업기회에 대한 논의를 했으며 공동 사업을 발굴시 국내기업의 물류비용 절감 효과가기대됨

● 초대형선박동시입항시선박간소통이원활하 지 않아 순서가 뒤바뀜, 작업지연으로 인해 기존 선 박의출항지연등돌발상황이발생할수있어도선 사들이현장의계류정보와여유공간에대한구체적인정보를바탕으로도선계획을수립, 진행할수있도록한것임 ● 특히, 현장에서의 급박한 계획 조정사항이 발생할 경우 BPA가 양측에 제공한 VHF무선 소통채널을통해현장상황을실무자간신속한조율이가능해짐

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월호

BPA INSIDE 2019. 11

BPA INSIDE LNG야드트랙터·로드트랙터도입업체공모 ● 항만 내 야드트랙터의 연료를 기존 경유에서 친 환경 LNG로전환하는 ‘LNG야드트랙터전환민간 사업자 6차공모’를오는 26일까지접수함 ● 올해목표치 100대중나머지 14대분에대한것으 로전환비용 50%를해수부와 BPA가지원예정 ● 또한 BPA는 ‘LNG로드트랙터도입시범사업’ 운송업체도 26일까지모집함 ● 이번 공모사업에 선정된 운송업체에 BPA는 LNG 차량 구매 지원금 및 운행지원금을 지 급하고, 현대자동차와타타대우상용차는 LNG로드트랙터 2대씩총 4대를제조하기로함

‘제8회대한민국 교육기부대상’ 수상

BPA협력국초청연수추진 ● ‘BPA 항(港)사랑 체험교실’, ‘교육기자재 기부’, ‘임직원 사랑나눔펀드’ 등 다양한 교 육기부활동을펼쳐왔음 ● 교육부 주최 ‘제8회 대한민국 교육기부 대상’에서 BPA는 교육기부 기관부문 대상 을수상함

용호부두, 시민친수공간으로탈바꿈한다 ● 지난 2월 러시아 화물선의 광안대교 추돌사건으 로 존치여부 논란이 제기된 용호부두가 친수공간 으로조성되어시민들에게개방될예정임 ● 용호부두는 시가지로 둘러싸여 부두 작업환경 이제약됨에따라화물부두로서기능유지가어려워 BPA는 용호부두를 제2차 항만재개발 기본계획에 포함해시민친수공간으로재개발하기로한것임

신항항만근로자숙소건립순항, 배후단지업체인력난해소기대 ● 2018년 2월 착공, 2020년 2월 준공을 목표로 추진 중인 182실 규모의 항만근로자 숙소 건립사 업이 70%의공정을보인가운데최근견본숙소를 항만물류협회 관계자들에게 공개하고 사업진척 사 항을설명함 ● 정부보조금을포함해총 299억원의예산이투입 되는항만근로자숙소복지관은근로자들을위한숙소외에도헬스장, 세탁실, 휴게실등각 종편의시설과안전교육장등을갖출예정임 ● 실제 신항북컨터미널과 웅동배후단지에 입주한 업체들은 교통불편에 따른 근로자들의 빈 번한 이직으로 인력난을 겪었으나, 항만근로자 숙소 및 복지관이 준공되면 근로자들의 정주 여건개선으로웅동배후단지업체의인력난해소에일조할것으로기대됨 ● 용호부두를 주변지역 개발과 연계하여 종합 재개발하되 배후부지를 부산 남구청이 수 변공원으로조성해시민들에게바로개방할수있도록할계획이며기존부두선석은북항 내재개발로부족한선석의대체용등으로활용될것임

● 아세안주요국가항만분야공무원을초청해 협력국연수사업을4일부터9일까지진행함 ● 부산항 현황, 항만자동화, 빅데이터 활용 사례 공유, 자국과 협력가능한 BPA의 해외 사업에대하여도적극논의함

상생결제시스템 도입협약체결

● 13일 IBK 기업은행과 ‘상생결제시스템 도 입’ 협약을 체결, 이번 시스템 도입으로 협력 업체의경영안정화와공정거래확산이기대됨

4 BPA INSIDE 2019. 11 월호 BPA INSIDE

제7회부산국제항만컨퍼런스(BIPC), 성황리에폐막

● ‘미래 10년, 글로벌 리더에 게 길을 묻다’ 를 주제로 지 난 7~8일 부산항국제여객터 미널 컨퍼런스홀에서 열린 제 7회 부산국제항만컨퍼런스 (Busan International Port Conference, BIPC 2019)가 성 황리에막을내림 ● 이번 BIPC는 30여 개국에서

<특별강좌Ⅱ> 무역전쟁의한가운데서안정과성장방안모색 ● 브렉시트, 미중무역분쟁, 북한에 의한 불확실성 등 다양한 변수 의상황속한국기업과정부의대응전략및전술에대해발표함 <워킹세션Ⅲ > 지속가능한항만의성장Ⅰ: 에너지 ● ‘청정공급망 구축: 앤트워프항, 로테르담항, 주변항만에 대한 시사 점과도전과제’, ‘에너지효율성정책과글로벌청정에너지경제연구 동향’ ,‘암스테르담항만의 에너지 전환과 순환 경제’ 등을 통해 전 세 계적으로 관심을 가지고 있는 친환경과 항만을 연결 지어 지속가능 한항만의사례들과글로벌청정에너지경제연구동향을살펴봄 <특별강좌Ⅲ > 항만연결성지수 ● UNCTAD 선임행정관 얀호프만이 항만연결성 지수에 대한 설명 과항만연결성개선방안을소개함 <워킹세션Ⅳ > 지속가능한항만의성장Ⅱ : 사이버보안 ● LA항만의데이터보안관련정책을소개한 ‘사이버시대, LA항만 의 지속가능성’, 공급망디지털화를 위해 IBM과 머스크가 공동개발 한 ‘트레이드렌저’를 소개한 ‘트레이드렌즈-공급망 디지털화’, 해양 산업에서의 사이버 보안 위험관리에 대한 실질적 접근방식을 강조 한 ‘해양사이버보안강화를위한핵심전략’ 의강연들이펼쳐졌음 <워킹세션Ⅴ > 물류의새로운흐름 ● ‘공급망의새로운조류 : 디지털화의물결’, ‘프로젝트 : 새로운지 역물류지대 SPARK’, ‘IKEA, 미지의 영역을 선도하다’의 내용으로 진행되어 디지털화된 공급망, 콜드체인과 같은 최근 공급망 트렌 드, 세계시장을제패한이케아의물류혁신전략등을알아봄

<워킹세션Ⅰ> 글로벌해운트렌드분석및전망 ● ‘컨테이너해운 : 2050년을 바라보며’ 에서는 새로운 트렌드들이 어떻게 해운산업에 영향을 끼칠지 알아보았고, ‘미중무역전쟁: 무 역에 미치는 영향과 선사들의 대응’ 에선 컨테이너 선사들이 동남 아항만에더주력하고자어떤노력들을펼쳤는지살펴봄 <워킹세션Ⅱ> 항만물류의디지털전환 ● ‘스마트 항만과 디지털변혁’, ‘해양디지털화의 도전과제: 섹터, 기업, 스타트업의 관점에서’,‘ 디지털 변혁의 시대’ ‘AI와 해운산업 의 디지털 트랜스포메이션’ 의 내용으로 디지털 기술발달이 어떻 게항만에변혁을가져왔는지를소개함 <특별강좌Ⅰ> 파나마운하물동량 : 해운트렌드에대한전략적통찰 ● 파나마운하확장후 3년의시간을돌아보았음 ● 5개의워킹세션과 3개의특별강연으로구성된제7회 BIPC는해 운, 물류, 에너지, 사이버 보안 등 주제의 지평을 넓혀 일반 참석자 를넘어서참석연사들에게도유용한정보, 그리고통찰을제공함 ● 또 BIPC는지식을공유하는무료컨퍼런스임에도불구하고세계 의유수유료컨퍼런스나경쟁항만에서개최중인다른국제컨퍼런 스에 비해 초청연사와 콘텐츠의 질, 행사 구성 면에서 월등하다는 평가를받았음 ● 첫날 핀란드 알토대학교 부총장 한누 쎄리스퇴의 ‘불확실성의 시대, 확실성을찾아서’의기조연설을시작함 해운항만물류 및 에너지, IT, 혁신 전문가, 경제학자 등 21명의 초청 전문가를 비롯한 600여 명의 관계자들이 참석해 급변하는 글로벌 해운항만물류의 트렌드를 분석하고, 항만당국, 정부, 업계의 대응방 안을모색해보는좋은계기가됐음

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월호

BPA INSIDE 2019. 11

BPA INSIDE 2019년10월부산항컨테이너물동량현황 총물동량 17,912천→ 18,242천TEU로 330천TEU증가 (1.8%↑) 수 출 입 8,483천→ 8,596천TEU로 113천TEU증가 (1.3%↑) 환 적 9,429천→ 9,646천TEU로 217천TEU증가 (2.3%↑) (단위: 천TEU, %) 구 분 당월물동량 증감률 누계물동량 증감률 ’ 18.10. ’ 19.10. 전년대비 증감률 ’ 18.1.-10. ’ 19.1.-10. 전년대비 증감률 합 계 1,811 1,865 3.0 17,912 18,242 1.8 수출입 840 852 1.4 8,483 8,596 1.3 환 적 971 1,013 4.4 9,429 9,646 2.3 〈 2019년 10월컨테이너물동량현황 〉 [ 출처 : Port-Mis 확정 통계 및 BPA-NET 실시간 통계 ]

● 10월 전체 1,865천TEU, 환적 1,013천TEU 처리하며 전년대비 각 3.0%, 4.4%증가함 - 전년대비 중국과의 수입·수출이 각 24.6%, 22.6% 증가하며 전체 수 출입증가를견인하였으나, 중국제외주요국수출입물동량이감소하 여(미국 –3.3%, 일본 –4.5%등) 전체증가율은 1.4%에그침 - 9월 태풍 및 추석 영향으로 Delay된 물동량이 10월 하역되어, 환적 물동량이연중최고치인 1,013천TEU를기록하며전년대비 4.4%상승 ● 10월 누계 전년대비 수출입 증가율이 소폭 증가한 1.3%를 기록하 였으며, 지역별로 중국 수출입, 일본 수입, 미국 수출이 수출입을 견인 하고있으나캐나다, 호주, 이란등주요국가에서감소세 ● 부산항의환적은 10월누계 2.3%성장으로전년대비소폭상승하였음

〈월별물동량〉

〈전년동기대비물동량〉

(단위: 천TEU)

(단위: 천TEU)

20,000

18,242

합계

환적 수출입

17,912

18,000

16,000

14,000

2,000

1,869

1,882

1,840

1,865

1,810

1,709

12,000

1,500

10,000

9,646

9,429

8,596

8,483

8,000

1,013

982

975

978

970

1,000

897

6,000

4,000

합계 환적 수출입

812

865

840

888

904

852

500

2,000

0

0

월�누계

월�누계

19.09

19.07

19.08

19.05

19.06

19.10

‘18.1~10

‘19.1~10

부산항만공사주요사업공정률 (19.11월말기준) 구분 사업명

공정률 건설계획 (착수~준공)

부산항 신항 서‘컨’(2-5단계) 확장공사 부산항 신항 서‘컨’(2-6단계) 축조공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제2공구) 조성공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제3공구) 조성공사 부산항(북항) 재개발사업(1-1차) 경관수로호안 축조공사 부산항(북항) 재개발사업 연결 보행데크 건설공사 부산항 북항재개발 친수시설 기초공사 부산항(북항)재개발사업 지구 내 연결교량 건설공사

86.2% 7.8% 76.7% 68.6% 83.5% 65% 78% 9.6%

2016~2020 2019~2024 2016~2021 2015~2021 2017~2020 2017~2020 2018~2019 2018~2022

신항기반 시설사업 배후단지 조성사업

북항기반 시설사업

- 북항및신항건설주요사업은당초계획대로차질없이진행되고있으며, 항만인프라를적기에확충할것임

6 GLOBAL TREND 2019. 11 월호 GLOBAL TREND 글로벌동향

아시아-미주항로, 컨테이너물동량10년만에감소 〈선사별아시아-미주항로물동량비교 (’18.1.~10. vs. ’19.1.~10.) 〉 (단위 : 10만TEU)

IMO 2020에따른스크러버설치가속화 ● 2019년 11월 12일기준, 스크러버를설치한컨테이너선박수는모두 165척으로이는현재선대의 5.9%, 선복량기준 136만TEU를차지함 ● 165척의 선박 중 106척이 기존 선박에 스크러버를 장착했으며, 59 척은스크러버를설치한신조선박임 ● 165척외에도, 총 97만TEU에달하는 99척의선박이현재스크러버 설치작업중임 ● 2019년스크러버설치추이를보면 올해 1월초 3척에서 7월초 23 척으로 꾸준히 증가했으며, 11월 들어 100여 척까지 증가하여 IMO 2020 시행을앞두고설치율이급격히증가하였음 [출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 46호] TEU Range Units idle Trend of which, Units Noo % *SR 555-999TEU 30 26 87% 1 1,000-1,999 64 59 92% 4 2,000-2,999 22 14 64% 6 3,000-5,099 23 17 74% 4 5,100-7,499 17 4 24% 6 7,500-12,499 28 2 7% 24 12,500 & over 26 0 0% 18 Total units idle 210 122 58% 63 〈유휴컨테이너선현황 (500TEU이상, ’19.10.28 기준) 〉 * SR : 스크러버 설치작업하는 선박수를 의미함 유휴선대상승추세지속 ● 최근 유휴선대가 대형선박에서 급격히 증가한 가운데 10월 28일자 5,100TEU 이상의 유휴 컨테이너 선박은 71척으로 전체 유휴 선복량 1,122,725TEU중 857,925TEU를차지함 ● 유휴 선복량은 2017년 3월 이후 가장 높은 수준으로 유휴 선박의 56%에 해당하는 총 63척의 선박이 스크러버 설치 작업 중인 것으로 확인됨 ● 또한선박수요약화와스크러버설치지연등으로유휴선대의상승 추세는당분간지속될것으로전망됨 ● 컨테이너 용선시장은 최근 휴일과 화물 수요 감소로 인해 전반적으 로 둔화된 가운데 2000-2,699TEU 및 1000-1,249TEU 규모를 제외하 고대부분의선박크기가감소하거나안정적인물량을유지하고있음

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

COSCO+OOCL CMA CGM (inc. APL+ANL) ONE Evergreen Maersk (inc. Safmarine+HS) MSC Yang Ming HMM Hapag-Lloyd Zim SM Line

2019년 1~10월 2018년 1~10월

PIL Wan Hai Matson

● 아시아-미주항로의물동량컨테이너물동량은올해연간 2%의물량 감소가예상되며 10년만에처음으로마이너스성장률을기록할것임 ● 계속되는 미중 무역전쟁에도 불구, 올해 3분기까지는 물량이 소폭 증가하였지만, 올해 4분기에는 관세 인상 등으로 물량이 크게 하락할 것으로전망됨 ● 지난 10월아시아-미주항로의물동량은 3.9%감소하여 ’19년 1~10 월 처리물량은 1,315만TEU에 달하여 전년 동기대비 0.02% 증가에 그쳤으며 11월과 12월에도더큰하락이예상됨 ● 미국 서부 항만인 로스앤젤레스, 롱비치, 오클랜드의 경우 10월 총 컨테이너 처리량이 12% 하락한 가운데 이중 수입 물동량은 13.2%, 수출물동량은 4.9%가각각감소를기록함 ● 미국 동부 항만도 전년 동월대비 감소가 예상되지만 서안 지역보다 는감소율이낮을전망임 ● 머스크, MSC, 하파그로이드, 코스코의 아시아-미주항로에서의 총 물동량은전년동기대비 3.1%에서 4.5%까지감소함 ● PIL과완하이의경우물동량이감소한반면, 나머지주요태평양지역 선사들은모두증가세를보임 ● Evergreen은 10.3% 증가했고, 소형 한국선사인 SM 라인과 함께 10.4%물량이증가하였음 ● ONE은 ’18년 4월 K라인, NYK, MOL의 선사 통합으로 ’18년 시장점 유율이크게떨어졌지만, 올들어 10월까지 1.8%물량이증가하였음

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 46호]

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 45호]

▶ BPA 홍보부

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월호

GLOBAL TREND 2019. 11

GLOBAL TREND 글로벌동향

‘North Asia - China - Australia Express’ 개편 NEAX (New from end November) Vessels Deployed: 6 x 4,300-5,100TEU Port Rotation Busan, Qingdao, Ningbo, Shanghai, Yantian, Sydney, Melbourne, Brisbane, Busan < APL/Evergreen/Hapag-Lloyd/HMM: North East Asia- Australia Express Service Details > ● ONE, 양밍, 에버그린, APL, 하파그로이드와 HMM이 공동 운항하는 ‘North Asia - China - Australia Express’가해당서비스를중단할예정임 ● 북아시아-중국-호주 노선의 서비스 간소화로 주간 약 4,500TEU의 물량감소와 5척의파나막스선박을줄일예정임 ● 6개 선사의 서비스 명칭은 ‘AUJ’, ‘NAX’, ‘NEAX’, ‘CA3’, ‘A2X’로 4,200~5,100TEU의여섯척의선박이요코하마, 오사카, 칭다오, 상하 이, 닝보, 멜버른, 시드니, 브리즈번, 요코하마구간을운항했음 ● 또한 에버그린, APL, HMM이 각 브랜드 ‘CA6’, ‘CAE’, ‘A1X’로 공동 으로 운항하는 ‘China - Australia service’도 중단할 예정으로 해당 서비스는 닝보, 상하이, 옌톈, 시드니, 멜버른, 브리즈번, 닝보구간을 4,300~5,100TEU다섯척의배를운항했음 ● 기존의 두 서비스는 새로운‘North East Asia-Australia Express’(NAX)서비스로 개편하여 하파그로이드, 에버그린, APL, 현 대, ONE(slot taker)로참여할예정임 ● 신규 노선은 4,300~5,000TEU의 6척이 부산, 칭다오, 닝보, 상하이, 옌톈, 시드니, 멜버른, 부산 브리즈번을 6주간 기항할 예정으로 첫 번 째항해는 11월 25일부산항에서출항할예정임

● 머스크라인은극동 ISC ‘첸나이익스프레스’(CHX)에서중국과한국을기 항지에서제외시켜중국, 한국, 동인도간의직영서비스를중단할예정임 ● 축소된 ‘CHX’ 서비스는 싱가포르, 탄정 펠레파스, 엔노어, 크리슈나 파트남, 비사카파트남을기항할것임 ● 4,200~5,000TEU 3척의 선박이 3주간 운항할 예정으로 신규 서비 스는 11월 17일부터시행될예정임 ● 머스크는 해협에서 환적을 통해 중국과 한국을 동인도와의 연결서 비스를계속제공할것임

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 46호]

독일항만, ‘컨’선초대형화대비하역장비확충

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 45호] ● 함부르크항 외에도 독일의 주요항만인 브레머헤븐항에 23,000 TEU 이상의컨테이너선처리할수있는초대형갠트리크레인을확보 할예정임 ● 11월 5일 독일 함부르크항 HHLA-CTB에 초대형 갠트리크레인 3기 와 RMG크레인 3기를싣은 ‘ZHEN HUA 27’이입항함 ● 독일 함부르크항의 최대 컨테이너터미널 운영사인 HHLA이 메 가‘컨’선의 화물처리에 대비하기 위하여 ZPMC로부터 차세대 갠트리 크레인 5기중 3기를인수한것임 ● 5기의 신규 크레인은 HHLA-CTB에 설치된‘8 megamax gantries’ 와 유사한데 선박대형화로 너비가 다소 증가되었으며 기존 장비와 비 교해 24열에서 26열까지하역작업이가능하도록설계되어있음 ● 또한함부르크항은향후 6개월동안 총 11기의 ‘*megamax ready’ 갠트리크레인을인수할예정으로이중HHLA이 5기, 유로게이트가 6 기를인수할예정임 *megamax ready는 20,000~24,000TEU의차세대선박을일컫음 ● 함부르크항은 이미 CTB, CTT, 유로게이트 터미널에서 이미‘메가맥 스-23’급 컨테이너선을 처리하고 있으며, ‘차세대 메가맥스-24’급 컨 선이 2020년에기항할예정임

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 46호]

CHX서비스, 중국, 한국, 동인도간직영서비스중단

< Maersk : CHX Service Details >

Chennai Express (revised from Nov) Vessels Deployed: 3 x 4,200-5,000TEU (reduced from 6 ships) Port Rotation

Singapore, Tanjung Pelepas, Ennore, Krish-napatnam, Visakhapatnam, Singapore

Previous rotation : Tianjin, Qingdao, Busan, Shanghai, Nansha, Tanjung Pelepas, Ennore, Krishnapatnam, Visakhapatnam, Tanjung Pelepas, Tianjin

▶ BPA 홍보부

8 GLOBAL TREND 2019. 11 월호 GLOBAL TREND 일본국제피더컨테이너항로, 한신항에40%증가 ● 지난 10월 4일, 일본국토교통성은주요항만관리자들이참석한가 운데 일본의 항만정책의 핵심인 「국제 컨테이너 전략항만 정책」의 중간점검회의를개최했음 ● 이 자리에서 국토교통성의 국제 컨테이너 전략항만 정책추진실 미 야츠실장은 “국제컨테이너전략항만정책의효과로서국제피더컨테 이너 항로*가 한신항에 40%, 요코하마·카와사키항에 20% 증가했다” 고보고하였음 * (국제피더컨테이너항로) 일본정부는일본내항간의컨테이너해상 운송을 국제피더와 내항피더로 각각 구분하여 관리하고 있으며 국제 피더는 최종 해외 수출입되는 컨테이너를, 내항피더는 순수 국내항간 이송되어최종목적지가국내인경우를일컬음 ● 한편, 이 자리에서 국토교통성 타카다 항만국장은 “항만이 경쟁력 을 잃으면, 일본 국가가 성장을 멈추게 된다”라는 인식하에 항만에 대 한 민간 직접투자를 유치하여 국제 컨테이너 전략항만, 국제 벌크 전 략항만, 지역의 기간산업을 지탱하는 항만의 개발을 통하여 생산력을 향상하여국가전체의경쟁력을높여나가야한다고강조하였음 ● 항만국이 발표한 2020년 항만관련 예산세부 내역을 보면, 항만 개 발사업비 2,851억 엔(19년도 대비 1.19배)을 포함한 공공사업비가 2,988억 엔(1.19배), 국제 전략항만 경쟁력 강화 대책사업비 등 16억 엔(1.12배)을 포함한 비공공 사업비 43억 엔으로 총 3,031억 엔(1.19 배)를정부에요구하였음. 또한국제컨테이너전략항만정책추진에는 630억엔을요구하였음 ● 미야츠 실장은 국제 피더항로 강화정책의 추진 결과, 대형 내항 피 더컨테이너전용선의대형화와내항피더항로활성화를가장큰정책 성과로들었음 ● 지방항과 전략항만을 연결하는 국제 피더항로의 기항편수가 한신 항의 경우 2014년 4월기준 주당 68항차에서 2019년 4월 기준 주당 95항차로 약 40% 증가하였으며, 요코하마항의 경우 2016년 3월 기 준 주당 33항차에서 2019년 4월기준 주당 40.5항차로 약 20% 증가 했다고발표함 ● 또한 항만국은 앞으로 5년 이내에 도쿄, 요코하마, 고베, 오사카항 등전략항만에유럽및북미항로는물론중남미, 아프리카직항항로를 개설함으로써 일본 국내기업의 경쟁력 강화에 기여할 것임을 정책 목 표로제시하였음

대표부동향

세계최대해상풍력발전기(Haliade-X), 로테르담항에서시범운영개시 ● 미국의 GE 재생에너지(GE Renewable Energy)사는로테르담항에 설치된 세계최대의 해상풍력발전기“할리에이드-X(Haliade-X)”에서 전기를생산(2019.11.8.)하는데성공하였다고밝힘

〈Haliade-X 크기비교〉

할리에이드-X제원 할리에이드-X(Haliade-X)

명칭 개발사

● 할리에이드-X는 프랑스 공장에서 제작, 네덜란드의 로테르담-마 스블락테(Maasvlakte)로 운송된 후 터빈과 블레이드 설치작업 완료 (2019.10.17.) 후시범운영중에있음 ● 할리에이드-X는 2020년까지 시범적으로 운영되며, 각종테스트 단 계에서 형식인증을 위한 데이터 측정이 이루어지며 형식인증 후 2021 년제품상용화가예정되어있음 ● 해상풍력은 육상풍력에 비해 개발비가 3배 이상 소요되나, 터빈의 대형화에유리하고설비이용률을높일수있다는장점이있어유럽국 가에서는해상풍력발전단지(Wind farm)가증가되고있음 ● 로테르담항만공사 CEO는 세계최대의 풍력발전기 시범사업 장소로 서로테르담항만을선택한 GE에게감사를표하며, 금번프로젝트는그 린포트로서 로테르담항의 경쟁력을 증명하는 것이며, 미래 신성장 동 력산업으로서대체에너지산업지원에적합한항만으로서계속발전할 것이라고밝힘 GE(General Electric) * 에디슨이 1878년 설립한 전기조명 회사를 모체로 성장한 세계 최대의글로벌인프라기업 발전용량 12 MW(매년 16,000가구에전력공급가능) - 지름 220m, 전체높이 260m 연구개발비 4억달러 시범운영위치 SIF Off-shore Terminal(로테르담)

▶ BPA 해외대표부(일본대표부)

▶ BPA 해외대표부(유럽대표부)

9

월호

GLOBAL TREND 2019. 11

GLOBAL TREND 대표부동향

3) 중국ECA지역통제확대

중국해역배출통제구역(ECA)의개선현황 ● 2020년 1월국제해사기구(IMO) 2020 황산화물규제강화시행을앞 두고중국은 1년전부터이보다앞선현지배출법규를정비하고있음 ● 2018년 중화인민공화국 교통운수부는 ‘국내선박 대기오염 배출 통제구역 실시방안’을 발표하고 대기오염에 대한 국내 배출통제구역 (DECAs)을확대하였음 ● 2019년 1월 1일 발효된 이 계획은 국내 배출 통제 구역에서 항해, 정박, 운영 중인 선박에 적용되며 이 계획에 언급된 국내 배출 통제 구 역은연안중국영해와해남연안배출통제구역을포함함 1) 중국주요ECA(연안배출통제구역) 지정현황 ● 중국연해: 중국연안내해역을 60개지점으로연결된구역 ● 하이난구역: 하이난섬해역내 20개지점으로연결된구역 ● 내하 구역: 장강 간선(윈난성 수푸현~장쑤성 양허커우)과 서강 간선 (광난시닝~ 광둥성자오칭)지역의내하항해구역 2) ECA지정구역

● 2020년 1월 1일부터중국의모든 ECA 지정구역내정박시황함유 량이 0.1%를넘지않는저유황연료를사용해야함 ● 2022년 1월 1일부터 해남 연안지역에 진입하는 원양 선박은 황 함 유량이 0.1%를넘지않는저유황연료를사용해야함 ● 2025년 1월 1일부터 중국은 선박이 중국 연해 ECA구역에 진입 시 전국의 ECA 지역의 대기질, 환경영향성을 평가하여 황 함량 0.1% 이 하의연료사용에대한여부를결정할것임 ● 특히중국항만의세척수및폐기물배출에관한규정은성(省)급수 송 관련 부서, 해사관리국, 장강(長江) 항운항국, 주강(珠江)항운항국 이밝힌가이드라인과규정을준수해야함 ● 황산화물상한선을준수하지않으면벌금, 구류의처벌로이어질수 있으며극단적인경우항만국감독(PSC)이운항금지명령을내림 ● 중국 본토로 항해하는 선박은 2019년 1월 1일부터 0.5%의 황 함량 상한선을준수하고, 선박내에서적절한절차를실시해야함 ● 국제해사기구가 추천한 선박 실시계획(SIP)을 선주, 선박관리인이 엄격히 따를 것을 강력히 권고하며, 선박 실시 계획을 수립함으로써 선주와사업자는선박이 2020년 1월 1일시행될황함유량 0.5%제한 에부합하도록설계된조치를계획하고시행하여야함 4) 중국내선주, 항만조언사항

〈중국연해 ECA 확대지정현황도(연두색지역) 〉

5) 중국선박실시계획가이드포함사항

①리스크평가와배출완화계획 ②용선계약약관 ③연료시스템개조와연료탱크청소 ④ 연비용량 ⑤저유황연료조달계획및연료전환계획 ⑥기타관련서류

● 현재 중국 전문가들은 선주들의 손해를 최소화 하고자 개조가 불가 능한 경우에 ISO8217:2017(석유제품 - 연료(F급) - 선박용 연료 규격) 을 요구기준으로 확보하도록 권고하고 있으며, 항해 선박뿐만 아니라 중국 주요 항만들의 연료 공급 시설 구축에도 본 연료의 공급을 장려 할계획임

▶ BPA 해외대표부(중국대표부)

10 RESEARCH& STUDY 2019. 11 월호 RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 항만물류분야라이다핵심기술국산화개발

● 최근 라이다 기술기반의 3차원 공간 스캐닝 기술이 대두되어 자율 주행자동차, 거리측정기, 3D Image System등과같은레이저어플리 케이션등주로사용

추진배경

● ICT 기술 발전과 물류분야의 스마트 기술 확산에 따라 무인자율주 행기반의이송장비와물류시설보안및장비안전관리에대한수요가 지속적으로증가추세임 - 무인자율주행 시스템을 구성하는 5대 요소기술로 레이다, 라이다, GPS, Camera(영상인식), 차체제어(Steering System) 등이 있으며, 이중라이더에대한관심이지속확대 ● 항만 또는 물류센터 등의 외부시설은 날씨 등 외부환경에 노출되어 영상 및 감지센서의 오작동이 많아 레이저기반의 라이더센서에 대한 적용수요가확대되고있음 - CCTV 영상기반의 보안장비에 라이다센서를 접목한 보안시스템이 군사 · 항만 · 교정시설 등을 중심으로 도입이 확대되고 있으나 국산제 품이없어대다수해외제품을이용중임 ● 라이다(LiDAR : Light Detection and Ranging)란? 고출력펄스레이저를이용하여물체에반사되어돌아오는레이저빔의 시간을 측정, 거리정보를 획득하는 기술로 현재 자율주행차량, 지구환 경관측, 대기분석및무인기운용등다방면에서활용중 ● 라이다센서의적용분야 1930년대 공기밀도 분석을 위해 최초 개발을 시도하였으며, 1960년 대레이저기술이본격적으로개발되면서위성, 항공기등에적용되어 상용화되었으며 레이저의 장거리 직진성으로 정밀한 대기 중의 물성 관측과거리측정에주요적용 라이다센서

<라이다센서의적용및응용가능분야>

지형측량&분석

스마트시티

자율주행자동차

물리보안

● 현재라이다센서기술은 3D기반의 128채널까지구현이가능, 현실 상의 물체와 영상장치로 얻는 물체가 동일하게 구현되는 수준까지 발 전하여 최대 300m까지 검색이 가능한 수준으로 향후 채널수와 검색 거리가증가될것으로예상 시장규모 2017년 기준 라이다 해외시장은 약 3,450억 원 수준이 나, 국내시장은이중약 10%에해당하는 380억원수준으로파악 - 라이다 센서가 적용되는 자율주행차량이나 무인자율장비 등의 세계 시장규모는 2015년 약 9,231억 원에서 2019년 2조 830억 원으로 연 평균 22.6%증가(Yole, ’18. 5) 성장전망 자율주행용 차량과 산업용 모바일 로봇 등 적용분야 확산 에따라2023년까지약63억달러(한화약7.5조원) 이상으로성장예상 - 거리측정 및 충돌방지, 기타 안전센서로의 적용가능성을 감안할 시 라이다센서에대한수요는지속적으로증가할것으로전망 기업현황 전세계적으로미국기업인 Velodyne사와Quanergy사 의 기술과 제품이 주를 이루고 있으며, 우리나라의 경우 상용화된 제 품이없는상황임 - 현재국내에서라이다를제조·판매중인기업은전무하고, 해외기술 이전을통하여상용화준비중인중소·중견기업과벤처기업으로기술 개발을진행중인일부기업이존재 국내외시장동향 보안용센서 항만, 보세창고등물류시설에대한입출입통제와화물 밀반출·입행위에적기대응하기위한물류보안시스템개발및도입 - 항만 및 물류시설의 보안시스템내 탑재가 가능한 라이더 센서에 대 한 국내 원천기술 개발과 부산 중심의 양산체제 구축을 지원, 국내 및 R&D개발목표

<라이다핵심구성요소>

● 2000년대 이후 우주선, 로봇에 탑재되어 사물 거리측정 등 카메라 기능을 보완하기 위한 수단으로 사용, 지상에서 원거리 측정과 차량 속도위반등에사용

11

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 11

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 해외시장확대를유도

안전용센서 초대형선박의 항만 입 · 출항 시 선박속도 측정 및 모니 터링을통한접안제어시스템과화물의적재·고박상태등의실시간모 니터링시스템등도입 - 항만 내 선박 입 · 출항 관제시스템인 VTS(Vessel Traffic Service)와 연동하여컨테이너크레인또는선석에라이다센서를장착하여운항속 도및방향등을실시간모니터링 - 항만 및 물류센터 내 이송장비에 라이다센서를 부착하여 화물의 적 재상태와 고정 및 고박상태를 점검, 화물추락 및 쓰러짐 등을 사전에 방지하는모니터링시스템개발 - 항만 운영의 핵심 환경요소인 기후변화에 대한 실시간 모니터링을 위해 해무, 파고, 파랑 등의 변화를 라이다센서 및 위성통신과 연계한 항만관제시스템개발 <스마트화물안전모니터링시스템개발(안) >

* 국내에 도입되는 대다수의 라이다센서는 Velodyne, Quanergy사 등 외국제품을 수입 · 설치 중통한 국가 공동 마케팅으로 투자정보의 공신력및기업유치전문성강화 - 3D 180° 라이다센서 및 관제시스템 시스템 개발을 통해 감시대상 지역의 출입인원을 분석하고, 상황발생 시 추적 · 관리를 통해 사전알 람및추적정보제공등선제적대응 * 물류보안용라이다센서제조를위한국내핵심기술개발과기존 CCTV 와연계하는운용시스템구축을통해침입자추적및이미지데이터확보 <항만시설보안용라이다시스템모델>

자율주행센서 무인자율 운행차량 및 장비에 탑재가 가능한 라이다 센 서의 국산화 기술 개발을 지원하고, 위치 및 차량제어가 가능한 연계 시스템개발 - 항만장비의 경우 야드트랙터(Yard Tractor), 셔틀캐리어(Shuttle Carrier) 등 자율 주행시스템 적용을 위한 2D 및 3D 기반의 라이다센 서국산화기술개발및양산체제구축 <라이다센서및터미널운영시스템을활용한무인자율형야드트랙터개발모델(안) >

▶ BPA 물류연구부

12 RESEARCH& STUDY 2019. 11 월호

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 부산항RTGC 주행자동운전·사람 안전감지시스템개발및실증사업

< 5G시범상용망도입을통한RTGC무선원격제어절차도>

- 5G 통신망 및 원격 제어시스템구축 - 3D센서설치및 RTGC 기본 자동화 적용 1단계 세계최초 5G상용망 기반스마트항만

- 데이터머신러닝 자동화 - TOS 연동하여 실제 운용을 위한 시스템 구축 2단계 5G머신러닝기반 항만자동화

구축배경

● 컨테이너항만의운영비용절감및효율성증대를위하여항만장비 의자동화를지향하는추세임 ● 특히 수동 RTGC을 운용하는 기존 컨테이너 터미널의 경우, 신규 ARMGC를 도입하기에는 막대한 초기 투자비용으로 실현이 어려움. 이에수동 RTGC의자동화개조가현실적인방안임 ● 더불어 항만 크레인은 작업자와 트럭이 쉼 없이 협업하는 환경에서 작업을 수행하기 때문에 재해 비율이 전체 산업 평균보다 2배 이상 많 이발생하고있음 ● 따라서 센서를 통해 크레인 주변 환경을 실시간으로 감지하여 사고 를예방할수있는안전기술의적용이필요함 * RTGC(Rubber Tired Gantry Crane) : 타이어식컨테이너장치장하역장비 * ARMGC(Auto Rail Mounted Gantry Crane) : 자동화 레일식 컨테 이너장치장하역장비 ● 부산항에서 현재 운용 중인 RTGC의 주행 위치인식 및 자동운전 시 스템설계및제작구축및실증 ● RTGC의안전작업을위한기설치된 CCTV 카메라를통한실시간사 람감지시스템설계및제작구축및실증 사업발굴 항만 내 야드구간(야적장) 컨테이너 양ㆍ적하 시설인 RTGC의 구동방식을 5G기술을 활용한 자동화 시스템으로 전환하고 안전감지기술을적용 - 현재 부산항 내 36대의 RTGC는 운전자 탑승 및 타이어 주행으로 운 용되어노면상태에따라직진주행이어려우며크레인스큐와기준점 편차발생으로인한제어문제가발생 - 또한장시간크레인탑승에따른운전자피로누적등에따라안전문 제의개선이필요함 자동화 세계 최초 5G 상용망 기반 스마트항만을 구축하여 무 선원격제어추진 - 1단계로 5G시범상용망을북항신감만부두에설치후무선원격제어 - 2단계로 5G 시범 상용망의 고용량 데이터(3D 센서, 영상, 숙련자 조 종신호등)를축적, 머신러닝을통해 ARMGC 수준의자동화구현 목표 추진내용및과정

2~3개월의 데이터축척

통합관제센터

5G통신망 컨테이너야적장

● RTGC 자동화구축의어려움 - 특히 주행운전의 경우 RMG크레인과는 달리 타이어 바퀴로 운전이 되기에 직진 주행이 어려우며, 크레인의 스큐와 기준점에서의 편차로 인하여제어가어려움 ● 작업자의안전성위협 - 이송장비와 RTGC 장비가혼재하고특히냉동블럭의경우, 작업자가 수시로야드내부로이동하므로인명사고가발생될가능성이높음 주행인식및비상감지 RTGC 내 설치된 CCTV와 주행위치 인식 센 서를설치하여운전반경내사물및사람인식기능구현 - 레이저 스캐너 및 주행 자동조향 시스템 컨트롤러를 이용한 주행위 치인식및자동주행구현 - 트롤리, 스프레더 카메라 데이터 딥러닝을 통한 스마트 영상인식을 통하여반경내사물및사람인식및비상감지시스템구현 ● RTGC의자동주행을위한크레인주행위치인식시스템 - 주행부모터에절대엔코더를설치하여현재위치인식 - 주행부에 RFID 트랜스폰더 태그 및 리더 등의 센서를 설치하여 정확 한작업베이의위치를인식하고메인컨트롤러에전달함 문제점분석 시스템특징

13

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 11

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

< RTGC의자동주행을위한센서설치>

<기설치된CCTV를활용한사람감지시스템>

- 스프레더및트롤리하부에설치된카메라를활용하여야드내 의작업영역의사람을감지

- 크레인의 자동작업을 위하여 RFID 및 절대위치 엔코더 등을  설치하여실시간위치인식시스템을구축 ● RTGC의주행자동운전을위한자동조향시스템 - 레이저 스캐너를 활용하여 RTGC의 고무바퀴 주행으로 발생될 수  있는스큐및오프셋을실시간으로감지 - 감지된주행오프셋및스큐값을보상하도록주행자동조향시스템을구축 <레이저스캐너를활용한RTGC의주행오프셋및스큐감지>

사업추진전략

● 기존운용중인RTGC의주행시스템분석 - 신규제어시스템적용을위한기존운용중인 RTGC의주행시스템분석 ● 타겟RTGC의주행구간확인및슬롯위치파악 - 기존운용중인 RTGC의야드블록사용현황및베이위치파악 - 베이위치에따른 RFID포설위치확인및제어시스템설계 ● 딥러닝을이용한스마트영상인식시스템을통하여사람인식시스템구축 - 기설치된 CCTV의영상을수집하고, 학습을통해사람인식시스템구축 ● 자동주행시스템 / 사람감지시스템실증 - 구축된자동주행시스템의현장주행테스트를통한실효성검증 - 구축된사람감지시스템의현장테스트를통한실효성검증 ● 기술적기대효과 - 타이어 방식으로 자유롭게 이동이 가능한 RTGC를 자동화함으로서 기존항만에스마트항만물류서비스를도입할수있음 ● 경제적기대효과 - 신규항만건설및추가설비투자없이기존크레인으로스마트항만 물류서비스를도입함으로서국내항만물류산업경쟁력확보가능 ● 사회적기대효과 - 스마트항만물류서비스도입을통해실시간으로주변환경을인식함 으로서작업중발생할수있는안전사고를미연에방지가능 기대효과

- 레이저 스캐너를 활용하여 급전용 케이블 트랜치를 인식하여 RTGC의 주행 오프셋 및 스큐를 감지하고 자동조향 제어시스 템을적용하여직진주행을가능하게함 ● RTGC의안전작업을위한사람감지시스템 - 기 설치된 CCTV 카메라를 이용하여 실시간 스마트영상인식 시스템 을통한사람감지시스템구축

▶ BPA 첨단항만실

사회적기업 을 소개 합니다 !

부산항만공사는장애인, 지역농어민, 여성기업등 사회적약자생산제품을홍보용기념품으로선정하여 판로확대및일자리창출등사회적가치실현에앞장서고있습니다. BPA 홍보용품제작업체를소개합니다!

부산혜성학교는부산에위치한공립특수교육기관입니다. 특수교육학생들이교육과정의일환으로 직접천연비누를제작합니다. 부산혜성학교 ☎ 051-640-6700

천마도예의숲은천마재활원내장애인직업재활시설로 중증장애인도공들이도자기류를 손수만들어제작합니다. 천마도예의숲 ☎ 051-246-4084

메이드인부산은검증된부산소재 우수중소식품기업의제품들을판매합니다. 부산지역농어민들의생활터전유지와 지역생산우수제품판로개척에 노력하고있습니다. 메이드인부산 ☎ 010-4858-1877

㈜ 나누리는장애인표준사업장으로 친환경에코백등각종인쇄물을제작합니다. 노동취약계층에게안정적인일자리를 제공하고기업의이윤을 다시사회와나누는착한기업입니다. ㈜ 나누리 ☎ 055-255-4357

청화팜은산학협력및연구개발을통해 천연재료만을엄선해화장품을제작합니다. 다양한사회공헌활동으로사회적가치 실현에앞장서고있는사회적기업입니다. 청화팜 ☎ 042-322-7729

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