BPA Webzine Vol.12

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December 2019 Vol.12 제2019-12월호통권 12호

BPA INSIDE

GLOBAL TREND

RESEARCH & STUDY

글로벌동향 -- IMO 2020으로스크러버장착선박 선복량의 10%에달해 --- 스크러버설치증가로 대형선박의용선요율상승 --- CMA CGM과프랑스토탈, LNG 공급계약체결 --- 대표부동향 --- 일본정부, 항비문제해결위한 톤세감면추진 --- 중국항만친환경정책진행현황 ---

부산항대기환경개선추진전략 중장기로드맵수립 --- 대기환경관련부산항의현황 --- 대내환경 --- 용역주요내용 --- 2019년부산항컨테이너 물동량실적및 2020년전망 --- 글로벌경제전망 --- 국내경제전망 --- 글로벌해운전망 --- 2019년부산항물동량전망및 2020년부산항몰동량목표 ---

2019년대외수상및인증성과 --- 부산항신항서컨부두운영사 내년1월선정 --- BPA, 공정거래문화정착, 확산앞장 --- BPA,노사문화대상수상 --- 부산항우암부두 해양산업클러스터첫삽 --- 부산항에건설정보모델링 정보통합플랫폼도입 --- BPA, 산동성항구그룹등 7개사간협력기본협정체결 --- 2019년11월 부산항컨테이너물동량현황 ---

부산중구대교로 122 T.051-999-3000 www.busanpa.com

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월호

2019년대외수상및인증성과

2019. 1. 8. 「정부권장정책이행공로상」 수상

2019. 5. 10. 「부산항, IAPH지속가능성장 최우수항만」선정

2019. 7. 9. 「2019년노사문화우수기업」 선정

2019. 9. 27. 「제8회지식대상」 국무총리상수상

2019. 10. 23. 「제8회대한민국교육기부대상」 수상

2019. 11. 5.

2019. 11. 13. 「해양수산빅데이터 활용경진대회」우수상수상

2019. 11. 25.

「2019 대한민국봉사대상」 수상

「2019년노사문화대상」 수상

2019. 12. 19. 「2019년항만운영혁신대회」 우수상수상

2019. 12. 23. 「지역사회적기업의감사패」 수상

2019. 12. 23. 「안전보건경영시스템」 KOSHA-MS 인증

2019. 12. 24. 「공기업최초인권경영시스템 인증서」수상

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BPA INSIDE 2019. 12

BPA INSIDE 부산항신항서컨부두운영사내년1월선정 ● BPA는 부산항 신항 서컨부두 운영사 선정 공고 를내고본격적인운영준비에들어감 ● 내년 1월 7일까지 사업계획서를 접수한 뒤 심사 위원회의 평가를 거쳐 1월 8일 우선협상대상자를 발표할계획임

BPA, 노사문화대상수상

산타원정대봉사활동참여 ● BPA는전사유연근무제시행, 임신기근로 시간 단축, 성과평가 제도 개선 등 차별 없는 인사 · 보수제도 운영을 통한 공정한 조직문 화구현을위해노력해왔음 ● 13일 BPA는 2019년노사문화대상기업 에선정돼고용노동부장관상을수상함

● 관련분야 전문가로 심사위원회를 구성, 입찰 참여업체의 사업계획서를 토대로 화물창 출능력부두운영·관리역량, 업체신뢰도, 참여·운영형태등을종합적으로평가, 최고점수 를득한 1개업체를우선협상대상자로선정할계획임 ● 서컨부두는 신항 입구에 있어 선박 접안시간이 짧은 데다 수심이 20m 이상으로 깊고 컨테이너 2만 개 이상을 싣는 초대형선 4척이 동시에 접안할 수 있으며 세계 최고 수준의 자동화설비를갖출예정임

BPA, 공정거래문화정착, 확산앞장 ● 26일 국회에서 BPA를 비롯, 한국토지주택공사, 인천국제공항공사, 한국전력공사등대표공기업 7 곳이 참여하여 공기업 공정경제 정착 및 확산을 위 한협약을체결함 ● 이 협약은 지난 7월 국가 공정경제추진회의에서 발표한 7개 대표공기업의 거래관행 개선방안, 공정

● ‘2019 초록우산 어린이재단 산타원정대’에 참여해저소득층아동들에게성탄절선물및난 방지원비용총1,000만원의후원금을전달함 부산항체험겨울캠프실시

경제실현및불공정행위근절개선방안을토대로공정거래문화정착을다짐하는협약임 ● BPA는설립이후항만시설및다중이용시설운영등과관련하여갑질등불공정한거래 관행을 유발할 수 있는 취약분야를 중심으로 개선방안을 마련하여, 해양수산부 산하 공공 기관중유일하게협약체결기관으로참석함

부산항항만운영데이터분석, 예측모델구축용역최종보고 ● 지난 25일 「부산항 항만운영계획(선박 ETA, RTA) 데이터분석및예측모델구축용역」최종보 고회를개최함 ● 해수부가 추진 중인 한국형 e-Navigation 사업 과관련한연구과제중데이터예측및최적화(시뮬 레이션)와관련된데이터분석을목표로함

● BPA와 한국해양수산연수원의 후원으로 서울소재아동복지관어린이·청소년 70여 명이부산항체험겨울캠프에참여함 ● 바다와 항만이 생소한 어린이·청소년들 에게 부산항 체험 기회를 제공함으로써 해 양항만에관한꿈과추억을선사함

● 특히 AI를 이용해 선박 위치정보, 선석 스케줄 정보를 공유하여 선박의 최적 이동 경로 와도착시간을예측해선박의대기시간을줄이고선석의활용성제고및선박미세먼지방 출저감이목적임

4 BPA INSIDE 2019. 12 월호 BPA INSIDE

4대PA, 공동연구개발추진

부산항우암부두해양산업클러스터첫삽 ● 5일 전국 최초의 해양산업클러스터 시범사업인 부산항 우암부두 해양산업클러스터 기반시설공사 착공식을개최함

● 유휴화된 우암부두를 중심으로 도로, 공원, 주차 장등기반시설을설치하여핵심산업인해양레저기 기·장비제조(요·보트), 선박·해양플랜트부분품제 조업, 일반해양관련제조업을유치해미래해양산업의중심지로조성할계획임 ● 2020년까지 기반시설 조성이 완료되면 기존 3개의 정부 지원사업인 마리나비즈센터, 지식산업센터, 수소연료선박 R&D플랫폼구축사업을 2021년부터본격추진할것임

● 항만의 지속 가능한 발전을 위해 4대 PA 가공동연구개발사업협약을체결함 ● 항만공사간공동연구과제발굴등 R&D 사업을 공동수행하여 국내 항만의 기술경 쟁력향상을도모할것임 BPA, 산동성항구그룹등 7개사간협력기본협정체결

부산항에건설정보모델링정보통합플랫폼도입 ● 5일 해양수산과학기술진흥원 및한국건설기술연 구원과 ‘항만 BIM 정보통합 플랫폼 시범사업을 위 한협약’을체결함

● 건설정보모델링(BIM, Building Information Modeling)이란 3차원 정보모델을 기반으로 시설 물의형상, 속성등을정보로표현한디지털모형으 로 항만 ·도로 ·하천 ·철도 등 다양한 구조물의 계획에서부터 설계 ·건축 ·운영 등 모든 과 정에활용됨 ● BIM 통합플랫폼을 적용할 테스트베드로 부산항 신항 3부두를 선정하였으며, BPA를 비롯 한협약당사자인 3개기관은향후항만 BIM 통합플랫폼을적용해시범사업을벌이고효과를 검증할예정임

● BPA, 산동성항구그룹 등 7개사가 공동 으로한-중물류협력강화를위한협력기본 협정을체결함 ● 한국과 중국 산동성 간 정기선 증편을 통 한 해운-철송 및 환적 물동량 증대 등 상호 협력키로함

항만연관업계와공동 부산항화재예방캠페인

BPA-대만항만공사, 크루즈협력본격화 ● 남기찬사장일행은환경재단의 ‘그린보트’ 행사와 연계한대만을방문, 대만항만공사관계자와부산항 과 대만 키룽항의 크루즈항로 확대, 크루즈터미널 개발및운영에관한공유등협력방안을논의함 ● BPA는 그동안 중국 의존도가 높았던 부산항 크 루즈 시장의 다변화를 위해 올해 초 대만항만공사

와 항만 간 협력 MOU를 체결하고, 대만크루즈협회와는 부산-대만에서 각각 승객이 승선 할수있는다모항크루즈(Multi-home Port) 상품개발을위한MOU도서명한바있음 ● 또한크루즈시장의주력선사인프린세스크루즈, 스타크루즈와함께양항간다모항항 로운영을위한시장분석, 기항일정검토등실무적인협의를계속해옴

● 겨울철 항만 내 화재예방을 위한 안전 캠 페인을12일부터한달간실시함 ● 항만 근로자 및 업 · 단체가 플랜카드가 게시된 장소에서 안전캠페인을 실시하고 다음참여자를추천하는방식임

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월호

BPA INSIDE 2019. 12

BPA INSIDE 2019년11월부산항컨테이너물동량현황 총물동량 19,843천→ 20,056천TEU로 213천TEU증가 (1.1%↑) 수 출 입 9,358천→ 9,453천TEU로 95천TEU증가 (1.0%↑) 환 적 10,485천→ 10,603천TEU로 118천TEU증가 (1.1%↑) (단위: 천TEU, %) 구 분 당월물동량 증감률 누계물동량 증감률 ’ 18.11. ’ 19.11. 전년대비 증감률 ’ 18.1.-11. ’ 19.1.-11. 전년대비 증감률 합 계 1,931 1,814 △ 6.0 19,843 20,056 1.1 수출입 875 856 △ 2.1 9,358 9,453 1.0 환 적 1,056 958 △ 9.3 10,485 10,603 1.1 〈 2019년 11월컨테이너물동량현황 〉 [ 출처 : Port-Mis 확정 통계 및 BPA-NET 실시간 통계 ]

● 11월 전체 1,814천TEU, 환적 958천TEU 처리하며 전년대비 각 6.0%, 9.3%감소 - ’18년 11월은 미중 무역분쟁으로 인해 ’17년 대비 환적 물동량이 큰 폭(22.5%↑)으로 증가하였으며, 이에 대한 기저효과로 금년 11월 물 동량이전년대비감소 ● 11월누계수출입물동량 9,453천TEU로전년대비 1.0%소폭증가함 - 부산항수출입은전국항보다 0.4%높으나, 한국전체수출입은전년 수준유지 ● 중국, 러시아의 수출입 물동량은 꾸준히 증가세를 유지하고 있으며 특히수출은두자리수증가를기록, 미국·베트남發수입감소, 일본向 수출감소및이란영향으로전체수출입물동량은소폭증가에그침

〈월별물동량〉

〈전년동기대비물동량〉

(단위: 천TEU)

(단위: 천TEU)

22,000

20,056

19,843

합계

환적 수출입

20,000

18,000

16,000

2,000

1,882

1,840

1,814

1,865

14,000

1,810

1,709

12,000

10,603

1,500

10,485

9,358

9,453

10,000

1,013

8,000

975

978

970

958

1,000

897

6,000

합계 환적 수출입

812

865

840

856

904

852

4,000

500

2,000

0

0

월�누계

월�누계

19.09

19.07

19.08

19.11

19.06

19.10

‘18.1~11

‘19.1~11

부산항만공사주요사업공정률 (19.12월말기준) 구분 사업명

공정률 건설계획 (착수~준공)

부산항 신항 서‘컨’(2-5단계) 확장공사 부산항 신항 서‘컨’(2-6단계) 축조공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제2공구) 조성공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제3공구) 조성공사 부산항(북항) 재개발사업(1-1차) 경관수로호안 축조공사 부산항(북항) 재개발사업 연결 보행데크 건설공사 부산항 북항재개발 친수시설 기초공사 부산항(북항)재개발사업 지구 내 연결교량 건설공사

87.1% 7.9% 76.9% 68.6% 85.0% 65.0% 85.0% 13.5%

2016~2020 2019~2024 2016~2021 2015~2021 2017~2020 2017~2020 2018~2019 2018~2022

신항기반 시설사업 배후단지 조성사업

북항기반 시설사업

- 북항및신항건설주요사업은당초계획대로차질없이진행되고있으며, 항만인프라를적기에확충할것임

6 GLOBAL TREND 2019. 12 월호 GLOBAL TREND 글로벌동향

IMO 2020규제로스크러버장착선박 선복량의10%에달해

스크러버설치증가로 대형선박의용선요율상승 ● 현재 야드에서 스크러버 설치 작업 중인 선박 수는 100척 이상으로 선복량기준 95만TEU에달하며평균선박크기는 9,500TEU임 ● 또 현재 운항 중인 12,500TEU 이상 선박 중 16%는 이미 스크러 버를 장착했으며, 1,000~12,500TEU 선박은 스크러버 설치 비율이 3.5%에불과함 ● 올 연말기준 스크러버 설치 비율은 선복량 기준, 선대의 10%, 선박 척 수 기준 5.3%에 해당되는데 이는 주로 대형 선박에 스크러버 설치 가집중되어있기때문임 ● 또한 IMO 2020으로 용선시장에서의 대형선박에 영향을 주었으며, 스크러버 개조를 위해 운항이 중단된 선박의 대체수요로 용선요율을 상승시킴 ● 여름성수기를앞두고 2~3월에대형선박의용선요율이상승하기시 작했고, 8,000TEU 이상의 선박들이 야드에서 5주에서 8주 혹은 그 이 상스크러버작업을하는동안 2/4분기에용선요율이더인상되었음 ● 한편, 선사들은 스크러버가 설치 안 된 선박을 운항하기 위해 고비 용의 저유황유 연료를 사용해야 하므로 중장기적으로 대형선박을 선 호하게됨 ● 대형 선박은 운반되는 컨테이너 당 연료비 부담을 줄여 선사 간 서 비스 통합을 유도하게 되며, 또한 장거리 루프상의 대체선박에 대한 수요를증대시킬수있음 Breakdown by TEU size range Units TEU 18,000-24,000 34 696,130 15,200-17,999 9 152,809 12,500-15,199 21 289,646 10,000-12,499 7 77,661 7,500-9,999 26 234,628 5,100-7,499 14 94,352 4,000-5,099 11 48,131 3,000-3,999 10 37,780 2,000-2,999 35 97,663 1,500-1,999 20 35,334 1,000-1,499 17 18,446 500-999 8 7,223 100-499 0 0 Total 212 1,789,803 < 스크러버설치완료컨선현황 > [출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 50호] ▶ BPA 홍보부

< 세계 12위선사별스크러버설치현황 >

0

20

40

60

80

Maersk

MSC COSCO/OOCL CMA CGM Hapag-Lloyd ONE

Evergreen Yang Ming PIL

스크러버�설치�선박�척�수 스크러버�설치�중인�선박�척�수

Zim HMM Wan Hai

Others

● 2019년 12월 10일 기준, 스크러버를 설치 완료한 컨테이너 선박 수 는 모두 212척으로 선복량 기준 179만TEU를 차지하며, 또한 101척이 추가로스크러버설치작업을진행중임 ● IMO 2020 규제 시행을 앞두고 스크러버 설치 선박 수는 2020년 초 까지 전체 컨테이너선의 5.9%, 전체 선복량의 11.8%를 차지할 것으 로 추정되며, 앞으로 2년 이내 더 많은 스크러버를 장착한 컨테이너선 이운송할것으로예상됨 ● 이같이 선박 스크러버의 높은 설치율은 LSFO(저유황유)의 가격 이 HFO(고유황유)에 비해 이미 톤당 250달러 이상 비싸다는 점에서 이들 스크러버 선박의 경제성을 반영하고 있으며, 이는 가격이 높은 LSFO로 전환해야 하는 기존 선박에 비해 스크러버 설치한 선박의 선 사에게상당한비용절감을제공할것임 ● 그러나 스크러버 설치수요 증가로 스크러버 설치작업을 위한 야드 대기시간이 증가되고 선사들은 운항 정지시간이 증가하여 큰 손해를 입게 되는데 대형선박의 경우 운항 정지로 하루에 3만 달러에서 5만 달러정도의비용이소요됨 ● 2019년에 스크러버 장착선박의 평균 야드 체류시간은 59일에 달하며 이들선박의 17%는스크러버설치하는데 80일이상의시간이소요되었음 ● 특히 MSC는 스크러버 야드진입 지연으로 가장 큰 영향을 받아왔는 데, 최소 15척의선박이 80일이상정박해있으며, 극심한야드연착으 로 현재 최소 5척의 MSC 선박이 수리장에 진입하기 위해 8주 이상을 대기중임 ● MSC는총 250여척의선박에스크러버설치작업을발주한것으로확 인됐으며, 이중 49척은이미인도되었고 31척은현재스크러버설치작 업중인것으로확인됨

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 50호]

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월호

GLOBAL TREND 2019. 12

GLOBAL TREND 글로벌동향

CMA CGM과프랑스토탈, LNG공급계약체결 ● CMA CGM과 프랑스계 글로벌 석유회사 토탈은 CMA CGM의 LNG(액화천연가스) 추진선에 LNG를공급하는 2차계약을체결함 ● 2018년 2월, 토탈의 자회사인 Total Marine Fuels Global Solutions(TMFGS)은 2020년부터 최소 10년 동안 북유럽에 있는 LNG전용선에연간 30만톤의 LNG를공급하는계약을체결했음 ● 두번째계약은 TMFGS가 2021년부터 10년간프랑스 Fos-Sur-Mer 와싱가포르에있는 CMA CGM LNG추진선에연간약 27만톤의 LNG 를공급할계획임 ● 협약의 일환으로, 토탈은 18,600 cbm 크기의 두 번째 LNG 벙커링 선박을건조하여MOL에용선할예정임 ● CMA CGM은 2021년과 2022년에중국 CSSC그룹과현대삼호중공 업으로부터 1만 5,000TEU급 LNG 추진선 11척을공급받아극동-지중 해 노선에 배치할 계획이며 이 중 5척은 보유하고 나머지 6척은 싱가 포르에본사를둔동태평양해운에용선할예정임 ● CMA CGM은화물선에친환경연료(LNG)를사용하는데선도적인역 할을해왔으며, IMO 2020 황산화물규정을준수하기위해 LNG연료를 사용하여탄소배출량을감소할수있는방법을제공한글로벌선사임

MSC, 로테르담항에서바이오연료사용

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 50호] ● MSC는 네덜란드 로테르담에 입항하는 자사 선박에 바이오 연료 (biofuel)를본격사용하기시작함 ● MSC가 올해 초 바이오 연료 혼합 시험에 성공한 후 공급처로부터 공급받은바이오연료를정기적으로벙커링하기로결정함 ● 시험은 앞서 최소 10%의 혼합 연료로 테스트를 마쳤으며, 추가 테 스트를거친후 30%의혼합연료를사용하고있음 ● MSC의 관계자는 바이오 연료를 혼합연료로 사용할 경우, 이산화탄 소의 절대배출량의 15~20%를 감소시킬 것으로 예상되며, 이러한 혼 합 연료의 바이오 성분에서 잠재적인 이산화탄소 배출량을 80~90% 감소시킬수있다고설명함 * MSC GÜLSÜN(23,756TEU급)은현재세계에서가장큰컨테이너선 으로 하이브리드 배기 가스 청소 시스템을 갖추고 있으며, 향후 저유 황연료로전환하거나액화천연가스(LNG)에맞게개조가가능함 ● 독일함부르크소재부두물류회사인Hamburger Hafen und Logistik AG(HHLA)는 2040년까지 ‘기후중립’을실현한다는목표를발표함 ● HHLA 관계자는 이미 수년간 공정의 에너지 효율성 증진, 자원 보 존, 배출량을 지속적으로 감축하기 위해 상당한 노력을 하고 있으며, 2020년까지 컨테이너 당 이산화탄소 배출량을 최소 30% 줄이겠다는 자체목표도지난해이미달성했다고밝힘 ● 또한 HHLA는 배출가스 저감 인증제를 도입하는 등 친환경 목표를 달성하기위해다각도로노력하고있음 함부르크의HHLA, 2040년 ‘탄소제로’ 목표설정

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 50호]

CMA CGM JEANMERMOZ, 몰타섬입항

● 11월 말, CMA CGM JEAN MERMOZ(20,954TEU)이 마스락스로크 항의 몰타 프리포트 터미널에 입항했으며 이는 몰타섬에 입항한 사상 최대컨테이너선임 ● 2018년에 건조된 ‘CMA CGM JEAN MERMOZ’는 최근까지 프랑스 선사의 주력서비스인 FAL1에서 운항하였으나(몰타항 기항 안 함), 현 재 FAL3로전환하여마스락스로크항에입항하게됨 ● 몰타 프리포트(Malta Freeport)는 터미널 링크와 일포트의 50:50 합작회사로 2015년 ZPMC에서 초대형 크레인으로 업그레이드하여 2 만TEU급선박수용이가능해짐

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 49호]

▶ BPA 홍보부

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 49호]

8 GLOBAL TREND 2019. 12 월호 GLOBAL TREND 일본정부, 항비문제해결위한톤세감면추진 ● 일본은외국무역선이개항항만에입항할시에는유통세(流通稅)로 서순톤수를과세기준으로톤세·특별톤세를부과하고있음 ● 현재 세율로는 입항 시마다 납부할 경우에는 톤세는 16엔/톤, 특별 톤세는 20엔/톤, 합계 36엔/톤, 1년분 일시납의 경우에는 톤세 48엔/ 톤, 특별톤세 60엔/톤, 합계 108엔을납부하여야함

대표부동향

● 따라서 국토교통성은 2020년도 세제개정안에 다시 톤세감면을 상 정함. 적용대상은 국제 컨테이너 전략항만인 케이힌항(도쿄항, 요코하 마항, 가와사키항), 한신항(고베항, 오사카항), 그리고전략항만에준하 는나고야항으로북미항로와유럽항로컨테이너선이기항하는항만이 주대상임 ● 톤세및특별톤세감면에의한지자체의세수(稅收) 감소우려에대 하여국토교통성은 “국제기간항로의유지·확대가컨테이너선의대형 화로이어져결국톤세및특별톤세의증가로도이어지고, 지역경제의 활성화에도기여한다.”라고주장하고있음 ● 국토교통성 입장을 뒷받침하기 위하여 요코하마시, 고베시 등 지자 체는 물론 일본무역협회, 일본선주협회, 일본항운협회 등 단체들도 동 일한내용의건의서를제출한상태임 ● 이외에도 국토교통성은 자체적으로도 항만관리자에 의한 선박입항 료 감면, 예도선 제도의 개정 등을 통하여 선사에 대한 항비를 줄일 수 있도록다양한조치를강구해나갈계획이라고함 ● 예를 들어 2021년도 이후부터는 컨테이너 터미널 인근에 터그보트 전용기지를조성하여기지로부터컨테이너터미널작업장까지의이동 시간을단축하여예선사용료를절감하는방안을추진중에있음 ● 한편, 지난 11월 20일 개최된 현 집권당인 자민당의 항만의원연맹 총회에서 톤세 및 특별톤세 문제와 국제 컨테이너 전략항만의 기능강 화를위한긴급결의안을채택하여재무성에전달하였음 ● 이 자리에서 국토교통성 항만국장은 “17,000TEU급이 요코하마항 에입항할경우입항관련비용이 530만엔이지만부산항에입항할시 에는 390만엔이소요되어양항간상당한차이가있다. 부산항은톤세 및특별톤세를부과하지않는것을볼때반드시전략항만에의톤세및 특별톤세 감면조치가 시행되어야 하므로 국회차원의 대책을 부탁한 다.”라고국토교통성의입장을전달함 ● 이러한 일본 항만당국의 노력으로 톤세 및 특별톤세에 대한 감면조 치가 이루어질 가능성이 높아지고 있음. 지난 11월 25일 재무성이 개 최한 외국환 등 심의회의 관세분과위에서 국토교통성이 제기한 내용 에대하여앞으로계속논의를해나가자는방향으로정리가되었음 ● 세수 감소 등의 이유로 톤세 및 특별톤세의 세율은 1964년 이후 현 재까지변경된사례가없음 ● 이 건에 대한 개정 여부는 12월 중순 최종 결정 예정이며, 현재로서 는재무성으로부터대상항로및감면율에대한일체의언급이없는상 태이나, 국토교통성의 일본 항만 경쟁력 강화 입장을 반영하여 감면방 향으로결론이날가능성이높음

< 일본의 톤세 제도 >

(단위 : 엔)

구분

톤세 특별톤세 합계

입항시납부 1년분일시납부

36

16 48

20 60

108

● 한편, 세계 유수의 컨테이너 선사는 컨테이너선의 대형화에 따라 운 항비를절감하기위하여기항지를축소하는경향이뚜렷해지고있으며, 일본주요전략항만에서의기간항로의기항빈도또한감소추세에있음 ● 2010년과 2018년의 일본 주요 전략항만의 기항서비스를 비교하면, 2010년 한신항(고베항, 오사카항)의 북미항로 서비스 수는 주 14항차 였으나, 2018년에는 절반인 7항차로 감소, 구주항로는 주 3항차에서 주 1항차로 명맥만 유지하고 있는 실정임. 케이힌항(도쿄항, 요코하마 항, 가와사키항)도비슷한규모로서비스가감소하고있음

< 일본 주요 전략항만 기항 서비스 추이 >

(단위 : 엔)

구분

2010년도 2018년도 증감

한신항 (고베,오사카) 북미항로 케이힌항 (도쿄,요코하마) 북미항로 부산항 북미항로 구주항로 구주항로 구주항로

▲ 7 ▲ 2 ▲ 11 ▲ 2

14

7 1

3

33

22

3

1

38

44

6

6

6

-

자료 : 국토교통성, 2019.2.21

● 일본은 자국 항만의 경쟁력을 강화하기 위하여 2010년부터 “국제 컨테이너전략항만정책”을수립하여, 항만간통합을추진중에있음 ● 또한일본기간항로의유지확대를위해서일본항만기항비용을 중 요한 요소로 인식, 인센티브 및 각종 항비 감면제도를 적극적으로 시 행하고있음 ● 국토교통성은 외항선박이 일본항만에 입항하는 경우 세금 부담이 부산항등인근항만과비교하여높다고분석하고있음 ● 국토교통성은 인근 항만인 부산항 등과 동일한 경쟁 환경이 되도록 하기위하여톤세및특별톤세의감면실현을위해적극노력중임 ● 국토교통성은 2019년도 세제개정에서 톤세 및 특별톤세의 감면을 처음으로 상정하였으나, 지난해 11월 담당부처인 재무성 관세분과위 는재정수입의악화영향등을이유로채택을보류함

▶ BPA 해외대표부(일본대표부)

9

월호

GLOBAL TREND 2019. 12

GLOBAL TREND 대표부동향

3) 육상전기시설확대현황

중국항만친환경정책진행현황 ● 현재중국은배출규제해역(Emission Control Area : ECA) 지정, 선 박 저황유 사용, LNG사용, 스크러버 선박 설치, 육상AMP 보급 확대 등 여러 친환경 정책을 취하고 있으며, 그 결과 일부 항만지역의 공기 질은지속적으로개선중임 ● 2016년 배출규제해역(Emission Control Area : ECA) 정책을 시행 하기전에는선박들이중국항만정박시주연료는황함유량이 2.7% 인 고황유가 대부분이었으나, ECA 정책 실시하고 올해 1월 1일부터 황함유량 0.5%이하조치를취한이후로, 해당항만의도시대기질은 눈에띄게개선됨 1) ECA정책실시효과

● 육상전기 시설 보급도 계속 증가 중임. 일반적으로 육상전기 시설 을 사용하여 한 번에 100kW씩 충전하면 7~8일 정도 운항이 가능함. 그 중 저장성의 항만들은 약750기의 육상 전기 시설이 설치되었으며, 2018년 누적 전력 사용량이 500만kW를 돌파하여 약3,500t의 이산화 탄소배출을감소시킴 ● 2018년 6월 말 중국전체의 육상 전기 시설은 총 3,200기에 이르지 만 여전히 해운기업이나 선주들 입장에서는 전력의 높은 원가로 인해 사용 빈도가 높지 않은 편임. 또한, 대형항만을 중심으로 육상 전기시 설이확충되고있지만, 설비의사용효율은아직미흡한실정임 ● 선박의전기시스템개조에투입된비용이적지않음에도불구하고, 일부해운기업은선박이입항하는동안에만사용할수있는등채산성 이떨어진다고느끼고있으며각항만안전시설과의접속료기준을맞 추기도쉽지않은것으로나타남 ● 심천은 2015년 3월부터육상전기시설이용보조금을지급하기시 작해 지금까지 약 7,500만 위안을 지급함. 이러한 지원정책을 바탕 으로 심천항의 육상전기 시설 사용 선박은 2017년 62척에서 2018년 180척으로 전년 대비 291% 증가했으며, 이 중 69.2%의 전력사용률 을기록하며중국최고수준을기록함 ● 2020년 이후 IMO의 황산화물 규제시행이 본격적으로 시행됨에 따 라 전기 시설의 보급 확대는 더욱 가속화 될 것으로 보이나, 심천을 제 외한주요항만들을소재한도시에서보조금편성이쉽지않을것으로 예상돼 중국 항만의 육상전기 시설 보편화는 조금 더 시간이 필요할 것으로보임 목 적 선박의 저속운항해역 지정을 통해 운행 선박의 대기오염물질배출량저감 주요내용 기준점으로부터 20해리 내 선박운항속도를 제 한하고각종인센티브제공 속도제한 고속선박 12노트 / 저속선박 10노트 인센티브 저속운항 준수 선박에 입출항료 15%~30% 감 면및비금전적(지도, 교육등) 지원 대상항만 부산, 인천, 여수, 광양, 울산항 시행시기 ’19.12. 부터조기운영 부산항선박저속운항(VSR) 프로그램

< 중국 ECA 정책시행이후상해대기질변화현황 >

● 중국의 ECA 정책진행현황은매우순조로운상황임. 2016년 4월부 터 2019년 5월까지 37개월 동안 장삼각 3성에서 기준 초과한 유류를 사용한선박의적발건수는전체검사선박의 0.5%에불과함 ● 현재 중국의 선박업계의 동향을 볼 때, 선박은 저유황유 외에 청정 에너지 사용, 신에너지 사용 또는 배기가스 후처리 등의 대체조치로 통제요구를 충족시킬 수 있음. 일련의 조치 중 LNG 청정 에너지 사용 이가장보편적임 ● 통계에따르면, 2019년현재중국을운항하는 LNG선박은 300척가 까이되며, 매년 10%이상의증가율을보임. 하지만여전히중국의대 부분 선주들은 선박 제조가 상승의 이유로 LNG선박으로의 개조를 원 하지않음 ● 이를 해결하기 위해 일부 지방과 부처는 최근 몇 년 새 정책을 내놓 고 있음. 장쑤성의 경우 신규 건조 LNG선에 대한 자금 지원과 경항운 하에서 LNG선이수문을우선통과하는것을허가함. 그결과몇년간, 장쑤성은전중국의 1/3을차지하는거의 100척의 LNG선이건설됨 2) LNG선박보급확대

▶ BPA 해외대표부(중국대표부)

10 RESEARCH& STUDY 2019. 12 월호

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 부산항대기환경개선추진전략중장기로드맵수립

● 미세먼지저감위한범정부적대응강화 - (’17.5.) ‘문재인대통령업무지시 3호’ 미세먼지대책마련 - (’18.1.) 항만·선박미세먼지종합대책수립(해양수산부) - (’19.3.) 항만대기질특별법제정 * ’20.1.부터특별법시행

● 최근 수 년간 국내 미세먼지 문제의 대두 및 국민 관심도 증가에 따 라 ‘항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법’ 제정 · 시행(’20.1.) 및 정 부미세먼지저감목표(’22년까지국내배출량 30%감축) 발표등정부 노력지속강화추세 ● 이에 부산항만공사는 ‘부산항 대기환경 개선 추진전략 연구용역’ 을통해부산항의미세먼지배출원및배출량을파악하고이를개선할 ‘부산항 대기환경 개선 추진전략’ 중장기 로드맵을 수립하여 지속가능 한친환경항만을조성하고자함 ● 부산항선박대기오염물질배출비율높음 - 타 항만도시(인천, 울산, 전남)에 비해 부산항 선박 대기오염물질 배 출비율이매우높음 대기환경관련부산항의현황 SOx 전체배출량 선박배출량 선박배출 비율 전체배출량 선박배출량 선박배출 비율 부산 49,468 19,192 38.8% 10,777 7,638 70.9% 인천 49,389 3,955 8.0% 12,368 1,538 12.4% 울산 51,223 8,218 16.0% 49,214 3,343 6.8% 전남 105,776 16,457 15.6% 62,171 6,386 10.3% 전국 1,248,309 161,826 13.0% 358,951 40,429 11.3% 지역구분 PM10 PM2.5 전체배출량 선박배출량 선박배출 비율 전체배출량 선박배출량 선박배출 비율 부산 6,903 1,083 15.7% 2,544 984 38.7% 인천 6,306 247 3.9% 2,247 227 10.1% 울산 4,739 464 9.8% 2,502 421 16.8% 전남 29,096 943 3.2% 13,613 860 6.3% 전국 233,085 7,589 3.3% 100,247 6,995 7.0% [출처 : 국립환경과학원 국가 대기오염물질 배출량(2016)] →부산항의대기오염도문제가심각, 관련대응체계마련필요 ● 항만·선박미세먼지집중관리를위한특별법제정·시행 - 「미세먼지저감및관리에관한특별법」, 「대기관리권역의대기환경 개선에관한특별법」, 「항만지역등대기질개선에관한특별법」제정 →항만공사의미세먼지대책의적극적추진, 역할증대필요 ● 친환경항만관심증대 - 선박의육상전원공급시스템(AMP) 확대 - 선박배출가스규제해역(ECA) 지정 (’20년부터) 대내환경 지역구분 NOx

용역주요내용

1) 용역개요 ● 용역명 : 부산항대기환경개선추진전략연구 ● 용역비 : 270백만원(VAT 포함) ● 과업기간 : ’19.12.06. ~ ’20.11.29.

2) 주요과업 ● 부산항대기오염물질배출원조사및배출량산정 - ’18년, ’19년부산항대기오염물질배출량산정(선박, 하역장비, 화물차량)

● ‘부산항미세먼지저감종합대책’ 개정 - ‘부산항미세먼지저감종합대책(’18.10.)’ 분야별과제정리·발굴및고도화 ● ‘부산항대기환경개선추진전략’ 수립 - 국내·외대기환경개선계획관련동향조사 - 세부대책별저감효과및소요비용분석 - ‘항만지역등대기질개선에관한특별법’ 부산항영향예측 - 부산항 대기환경 개선 추진전략을 위한 BPA 전사 대응체계 수립 및 법제도적보완·개선사항도출 - BPA 소관 대기오염물질 배출량 저감목표 수립, 중점 추진사업·세부 추진과제도출 ● 부산항고농도미세먼지비상대응계획수립 - 고농도미세먼지비상저감조치관련국내·외정책·법령·사례조사 - 부산항고농도미세먼지비상대응계획및대응체계구축 ● 부산항대기환경개선추진전략의효율적관리방안수립 - 부산항대기오염물질저감효과의정기적분석필요성제언 - 부산항대기질분석정기보고서간행, 관리시스템구축필요성제언 - 법제도적보완사항제언

- 친환경 LNG벙커링터미널입지확정 - 항만내해양문화공원·친수공간마련

▶ BPA 첨단항만실

11

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 12

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 2019년부산항컨테이너물동량 실적및 2020년전망

< 전세계제조업생산추이 >

Industrial production World trade volumes Manufacturing PMI : New orders

1 2 3 4 5 6 7 8

글로벌경제전망

무역 갈등 및 지정학적 긴장, 제조 및 소비시장 심리 악화 등으로 ’20년 세계경제는 3.4%성장할것으로전망(’19. 4월전망치대비∆0.2%) ● IMF는 ①무역과 공급망 혼란(disruption)*, ②위험 회피심리 심화, ③지정학적 긴장, 정치적 불확실성 등을 ’20년 세계경제 성장 둔화 요 인으로꼽음 * 美·中무역갈등, 韓·日간엄격한수출절차, 노딜브렉시트등

0 -1

2015

2016

2017

2018

Aug.2019

[출처 : IMF World Economic Outlook]

< 2020년글로벌주요국경제성장률전망 >

국내경제전망

국가 미국 EU 일본 영국 한국 홍콩 중국 인도

2020년

2019년

2018년

대외여건 악화에 따른 하방리스크가 확대됨에 따라 글로벌 경제 평균 수준을하회하는 ’20년 2.2% ~ 2.5%의경제성장률을기록할전망 수출입 미 · 중 무역갈등의 파급효과(spillover), 중국의 경기둔 화 및 수입 수요 대폭 감소됨에 따라, 중국 수출 의존도가 높은 수출부 문에부정적영향지속 * 중국의수입증가율(’19. 10월WEO) : (’18년) 약 8%→ (’19년) 약△2% 민간소비 일부 소득개선(정부소득지원정책, 주거비부담 완화) 효 과에도 불구, 임금상승률 둔화, 소비심리 약화 등으로 경제성장률을 하회하는증가율예상 설비투자 장기간 부진에 따른 기저효과로 2020년 증가 전환하겠으 나저조한제조업평균가동률, 대내외불확실성등으로투자확대는제한적 건설투자 주거용 건물을 중심으로 투자부진 지속되나, 감소폭은 축소전망

세계(교역량)

3.4(3.2)

3.0(1.1)

3.6(3.6)

2.1 1.4 0.5 1.4 2.2 1.0 1.5 5.8 7.0 2.0 1.3

2.4 1.2 0.9 1.2 2.0 0.5 0.3 6.1 6.1 0.9 0.4

2.9 1.9 0.8 1.4 2.7 3.1 3.0 6.6 6.8

싱가포르

브라질 멕시코

1.1

2.0 [출처 : IMF World Economic Outlook]

● 제조업 위축으로 인한 투자, 수출 등 수요부진이 소비로 확산, 높은 실업률로인한소비자구매력약화등세계경기둔화요인상존

< 2020년국내경제전망 >

< 전세계투자, 소비, 정부지출증가율 >

2020년 2019년 2018년 연간 상반 하반 연간 상반 하반 2.5 2.6 2.3 2.2 1.9 2.4 2.7 2.4 3.6 1.4 0.6 -0.8 2.0 3.3 2.4 3.0 1.7 -0.5 -3.3 2.3 1.6 2.4 2.6 2.3 2.3 2.0 2.5 2.8 3.4 5.6 1.3 -5.5 -12.6 2.3 -2.4

구분 GDP

(전년동기비, %)

투자 소비 정부지출

상품수출 상품수입 민간소비 설비투자 건설투자

6

5

4

3

1.6 -2.4 -0.9 -3.3 -5.4 -1.3 -4.3 취업자수 증감(단위: 만 명) 18 13 23 20 21 18 10 실업률 3.8 4.2 3.4 3.9 4.3 3.5 3.8 고용률 60.8 60.4 61.2 60.7 60.5 61.0 60.7 소비자물가 1.3 1.4 1.2 0.7 0.6 0.7 1.5 식료품,에너지 제외 1.2 1.1 1.3 0.8 0.8 0.8 1.2 농산물,석유류 제외 1.3 1.2 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2 경상수지(억 달러) 585 210 975 590 215 375 764 [출처 : 한국은행, 2020년 및 중기 경제전망]

2

1

주 : 전세계�주요 31개국�평균 2016 0

2017

2018

2019

[출처 : Thomson Reuters Eikonk]

12 RESEARCH& STUDY 2019. 12 월호 RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

글로벌해운전망

Rotterdam 380cSt $/ton Highest Average Lowest (non-zero) < 벙커유가격변동현황 >

’20년 글로벌 ’컨 해상물동량은 전년(806MTEU) 대비 4% 증가한 838MTEU ● 보호무역주의, 경제성장둔화가해상교역량에여전히부정적영향을 미치겠으나, ’19년대비수요증가로인해해상물동량증가세회복예상 * (Drewry) 2020년~2023년 평균 ’컨 항만물동량 평균 증가세를 4.2%로예측

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

< 글로벌 ‘컨’항만물동량전망 >

1,000

900

[출처 : Alphaliner Monthly Monitor, 2019.10.]

800

700

기존 3대 얼라이언스(2M, The Alliance, Ocean Alliance) 지속유 지에따른글로벌컨테이너운송시장과점양상지속 * 얼라이언스 계약 기간은 2M ’25. 1., Ocean Alliance ’27. 1., THE Alliance ’30. 3이며,현대상선은 ’20. 4.부터 THE Alliance 소속예정 ● ’19.10. 기준 ‘아시아-유럽노선’은 2M이 전체 39%(163천TEU), ‘아 시아-미주노선’은Ocean Alliance가 37%(178천TEU)로가장높은점 유율기록

600

500

2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023

[출처 : Drewry Maritime Research]

● 선박발주계약감소, 유연한선대운영을위한선박발주트렌드(초대형 →중대형선박), IMO 2020 규제등선박규모및선복량감소추세강화 구분 2019 2020 2021 2022 2023 물동량 2.6% 4.0% 4.4% 4.2% 4.0% 선복량 3.7% 3.9% 3.2% 2.3% 2.0% ● ’17.~’19. 정체된글로벌운임은 ’20년 6.5%개선될것으로전망 ● ’19년낮은수준을유지해온국제유가는소폭상승할것으로예상되 며, 이에 따라 선사는 비용절감을 통한 현금흐름 유지를 위해 저속운 항, 서비스임시중단(blank sailing), 스크러버설치등움직임예상 구분 2019 2020 2021 2022 2023 수요/공급 88.8 88.8 89.9 91.7 93.4 수요/공급 (+ilde Feet) 91.3 91.1 91.7 93.5 93.9 [출처 : Drewry Maritime Research] < 국제운임률추이 > 구분 2016 2017 2018 2019 2020 동서항로 $570 $641 $660 $662 $704 전세계 $712 $799 $808 $811 $864 [출처 : Drewry Maritime Research] < 글로벌 ‘컨’ 물동량 vs 선복량 > < Drewry Supply-demand index > [출처 : Drewry Maritime Research]

< 얼라이언스별아시아-유럽점유율 >

100%

얼라이언스 ’19.10. 비중 합 계 393,298 2M 140,811 39% OCEAN 148,336 36% THE 104,151 25% 기타 0 0%

80%

60%

39%

36%

40%

25%

20%

0%

THE

OCEAN

2M

< 얼라이언스별아시아-미주점유율 >

100%

얼라이언스 ’19.10. 비중 합 계 465,648 OCEAN 176,509 38% THE 121,072 26% 2M 84,348 18% 기타 83,720 18% [출처 : Alphaliner Monthly Monitor, 2019.10.]

80%

60%

38%

40%

26%

18%

18%

20%

0%

기타

THE

OCEAN

2M

13

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 12

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

* 수출입물동량은빅데이터정보를활용한 ARIMA 모형으로추정및전망 ** 환적 물동량 전망은 상위 20개 선사 전망치를 환산(전체 물동량의 95%)하여추정및전망 *** 환적화물 전망치는 선사의 선대조정에 의해 물량이 크게 변함에 따라시계열모형적용불가 국가 2019년 물동량(추정) 2020년물동량전망 2020년목표 물동량 증감율 (YoY) 물동량 증감율 (YoY) 물동량 증감율 (YoY) 전체 21,901 1.1 22,224 1.5 22,600 3.2 수출입 10,327 0.9 10,463 1.3 10,500 1.7 수출 5,149 0.6 5,274 0.8 5,300 1.0 수입 5,178 1.2 5,189 1.9 5,200 2.3 환적 11,574 1.3 11,761 1.6 12,100 4.5 (단위: 천TEU, %) ’20년총물동량목표는전년대비 3.2%증가한 22,600천TEU로설정 환 적 ’19년 저조한 실적에도 불구, 4.5% 상승한 12,100천 TEU를목표로설정 - 글로벌선사의유럽·미주물량증대및선대교체, 국적선사의동남아 지역서비스확대등 - 2020년올림픽개최, 미-중무역분쟁및한-일수출규제완화등으로 인한환적물동량추가유치가능성고려 < 2019년물동량실적및 2020년물동량전망 >

총물동량은전년대비 1.1%증가한 21,901천TEU로예상 ● 미중 무역분쟁 뿐 아니라, 한-일 수출규제 등 부정적 대외 여건에도 불구하고전년대비 0.5%증가 * 싱가포르(0.9%/’19.10.기준), 홍콩(∆6.2%/’19.10.기준), 두바이(∆ 5.5%/’19.3분기 기준) 등 세계 주요 환적항만의 물동량 성장 둔화 및 인천(∆0.5%) 등국내주요컨테이너항만물동량감소현상지속 ** IMF는 ’19년도국제교역량증가율을평년대비약 2%감소한 1.1% 로발표(’18년 3.6%, ’20년 3.2%) 수출입 미중 무역전쟁 상황악화, 주요제조 및 연관 산업 위축 등으로인한국내경기침체 환 적 선사의 직기항 선대 운영 증대 전략, ’19년도 미중무역 분쟁에따른조기선적(밀어내기) 등에따른기저효과로전년대비증가 율낮음 2019년부산항물동량전망및2020년부산항몰동량목표

< 월별 ‘컨’ 물동량추이(최근 4년) > 합계

2,000

1,882

1,881 1,909

1,900

1,856 1,840 1,810

1,931

1,827

1,895

1,804

1,848

1,800

1,828 1,849

1,820

1,811

1,793

1,767

1,678

1,757

1,661

1,700

1,697

1,667

1,600

1,500

1,400

1,300

월 2

월 3

월 4

월 5

월 6

월 7

월 8

월 9

월 10

월 11

월 12

1

2016년 2017년 2018년 2019년

< 월별환적물동량추이(최근 4년) > 환적

1,000 1,050 1,100

1,055

1,010

1,007

975 978 970

976

996

950

943

983 985 973 977 971

800 750 700 850 900 950

914

945

875

920

896

871

858

월 2

월 3

월 4

월 5

월 6

월 7

월 8

월 9

월 10

월 11

월 12

1

2016년 2017년 2018년 2019년

▶ BPA 마케팅부

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