25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler
25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
Halka arzın gerçekleştirilmesi için, SPK’nın onayı haricinde Halka Arz Edilen Paylar’ın borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul’un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul’un payların halka arzı sonrası işlem görüp göremeyeceğine dair görüşüne İzahname’nin “I. Borsa Görüşü” başlıklı bölümünde yer verilmektedir.
Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.
Kurul Karar Organı’nın i-SPK-128.23 (19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı kararı) sayılı ilke kararı uyarınca halka arza katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.
25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 510.000.000 TL olup Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %15,9'dur. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilerek halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Bir Payın Nominal Değeri (TL)
Halka Arz Edilecek Pay Toplamı 510.000.000 (Sermaye Artırımı)
Nama/Hamiline Olduğu
Pay Grubu
İmtiyazlar
B
Nama
Yoktur
1,00
15,9
TOPLAM
510.000.000
Şirket kayıtlı sermaye sisteminde bulunmakta olup, halka arz sonucu sermaye artırımı ile ihraç edilen paylardan satılamayanlar yönetim kurulu tarafından iptal edileceğinden, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde çıkarılmış sermaye tutarı ve oranı değişebilecektir. Halka arzda satılan paylar kadar sermaye artışına gidilecek olup, sermaye artışı yapılacak tutar ve oran yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ve esas sözleşme SPK’nın onayını müteakip tescil ve ilan edilecektir.
25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Şirket paylarının halka arzı Halk Yatırım ve İş Yatırım tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Talep toplama süresi [●] iş günü olacaktır. Kesin satış süresinin başlangıcı ve bitiş tarihleri SPK’nın İzahname’yi onaylaması ve BİST’in uygun görüşü sonrasında Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile KAP’ta ilan edilecektir.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
333
Made with FlippingBook - Online magazine maker