28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:
Şirket'in, halka arzdan brüt [●] TL (Net Gelir: [●] TL) gelir elde etmesi beklenmektedir.
Halka arzın sermaye artırımı suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı aracılık ve danışmanlık maliyetleri ile halka arz edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti, Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket’in sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.
Tahmini ihraç maliyetleri aşağıdaki gibidir:
Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)
Şirket
Toplam
SPK Kurul Ücreti (Sermayenin Nominal Değeri Üzerinden) SPK Kurul Ücreti (Arz Edilen Payların Nominal Değeri ile Halka Arz Değeri Arasındaki Fark Üzerinden)
[●]
[●]
[●]
[●]
Borsa Kotasyon Ücreti (BSMV Dahil) MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil) Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)
[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]
Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler Giderleri (KDV Dahil) Hukuki Danışmanlık Giderleri (KDV ve diğer vergiler Dahil)
Bağımsız Denetim
Rekabet Kurumu Ücreti
Diğer Giderler* Toplam Maliyet
Halka Arz Edilen Pay Başına Maliyet Şirket'in Elde Edeceği Halka Arz Geliri Şirket Tarafından Karşılanacak Maliyetler
Şirket'in Elde Edeceği Net Gelir [●] * Diğer maliyetler, KAP üyeliği, MKK temsilciliği, sektör raporu, YMM, noter masrafları, vb. maliyetlerden oluşmaktadır. [●]
Bu çerçevede, halka arza ilişkin toplam maliyetin [●] TL olacağı, pay başına maliyetin (halka arz sonrası toplam pay adedine göre) ise [●] TL olacağı beklenmektedir. Toplam maliyet içerisinde Şirket’in payı [●] TL'dir.
28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır. Şirket, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Halka Arz Edilecek Paylar'ın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.
Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin bilgilere, aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Fonun Kullanım Yeri
1- Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, mevcut mağaza ağı modernizasyonu ve teknolojileri yatırımları
45-55
2- Net işletme sermayesi finansmanı
45-55
TOPLAM
100
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
358
Made with FlippingBook - Online magazine maker