Руководство для сейлзов

Salespal Алгоритм работы менеджеров по продажам Руководство пользователя

2

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение программы ...............................................................................................................3 2 Условия выполнения программы ...........................................................................................4 3 Выполнение программы .............................................................................................................5 4 Выполнение функций ..................................................................................................................6 4.1 Подготовка к работе ........................................................................................................................6 4.1.1 Загрузка документов .......................................................................................................................6 4.1.2 Открытый (публичный) и закрытый каналы. Распределение документов. .......................7 4.1.3 Демонстрация документов с мобильного устройства ............................................................8 4.1.4 Отправленные документы .............................................................................................................9 4.2 Функция «Заметки» ........................................................................................................................19 4.3 Push-уведомления .........................................................................................................................23 4.4 «Статистика» ...................................................................................................................................25

3

1 Назначение программы Программное обеспечение Salespal (далее - ПО) предназначено для автоматизации и работы менеджеров по продажам.

4

2 Условия выполнения программы Для выполнения ПО рабочие станции должны обладать следующими характеристиками: 1. Рабочие станции пользователей должны удовлетворять требованиям:

− Процессор intel i3 или выше; − Оперативная память 2 GB; − Дисковая память общим объемом не менее 50 Gb; − Сеть 100/1000 МБит /с.

2. ПО рассчитано на функционирование в следующей программной среде: − операционная система Microsoft Windows XP и выше или Mac Os; − программа просмотра интернет/интранет страниц Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше; − мicrosoft Office 2003 или выше. Программное обеспечение мобильных устройств: Android 4.0.2 и выше, iOS 9.0 и выше.

5

3

Выполнение программы Доступ осуществляется посредством web-браузера. Для доступа к информационным терминалам необходимо:

1. В адресной строке ввести адрес «*******.ru.salespal.com», где первое слово - это название вашей компании. Название компании прописывается нашими специалистами при заведении аккаунта. 2. Далее сервис предложит Вам ввести логин и пароль. Эти данные предоставляются также нашими специалистами. 3. Для того, чтобы попасть в сервис Salespal с мобильного телефона необходимо скачать приложение Salespal и ввести название компании. Скачать мобильное приложение возможно по QR коду.

6

4

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

4.1

Подготовка к работе Для того, чтобы начать работу менеджеру необходимо выполнить вход в ПО в соответствии с разделом 2. Для подготовки к работе необходимо выполнить следующие действия:

• Загрузить необходимые документы. • Распределить документы по каналам.

4.1.1 Загрузка документов После авторизации в ПО менеджеру по продажам необходимо выполнить загрузку документов. Для этого необходимо зайти во вкладку «Документы» и нажать «Создать документы » (Рисунок 1). Примечание : Загружать можно только документы в формате PDF. Одновременно можно загружать до 10 документов. Документы загружаются и сразу конвертируются в формат FlippingBook на базе HTML5

Рисунок 1 – Окно загрузки документов

7

4.1.2 Открытый (публичный) и закрытый каналы. Распределение документов. Открытый (публичный) канал – это папка общего доступа, контент доступен по имени компании без регистрации в системе. Закрытый канал – контент доступен только сотрудникам компании (по группам доступа). Открытые каналы удобно использовать при наличии сети дилеров, к примеру. Туда можно загрузить документы и их одновременно увидят все, кто зашел в приложение Salespal только по названию компании. Такими документами могут быть каталоги или прайс-листы, т.е. документы общего пользования. Доступ к закрытому каналу имеют только сотрудники компании, доступ предоставляется по персональным идентификаторам (логин и пароль). В нем создаются папки с коммерческими и маркетинговыми материалами, которые должны видеть только сотрудники компании. Для распределения документов по каналам необходимо: 1. Выполнить переход на вкладку «Закрытый канал» и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно добавления документа

Как правило, компании обладают большим документооборотом. Для легкого ориентира в файлах предусмотрена функция разделения документов по каналам и папкам. 2. Закрытом канале сначала необходимо создать каналы, а затем внутри каналов папки, в которые добавляются документы. К примеру, в «закрытом канале» созданы каналы: ОПТ, розница. Внутри канала ОПТ папки – каталоги, договоры, презентации и т.д. Затем в каждую папку добавляем соответствующие документы (Рисунок 3, Рисунок 4).

8

Рисунок 3 – Пример создания канала

Рисунок 4 – Пример документа внутри канала

Примечание : Количество каналов и папок не лимитировано. Такой же принцип добавления документов работает и для «Открытого канала».

4.1.3 Демонстрация документов с мобильного устройства В режиме работы с мобильного устройства «закрытые каналы» будут помечены замочком. Для просмотра необходимо: 1. С мобильного устройства войти в раздел «Каналы» (Рисунок 5).

9

Рисунок 5 – Просмотр Каналов на мобильном устройстве

2. Для того что бы продемонстрировать документ клиенту с мобильного устройства необходимо просто зайти в нужную папку и открыть документ. Если папка имеет большое количество документов, можно воспользоваться поиском. 4.1.4 Отправленные документы Для того что бы отправить документ или конкретную страницу клиенту, необходимо открыть соответствующий документ или страницу документа и нажать соответствующую клавишу внизу экрана (Рисунок 6).

10

Рисунок 6 – Отправка документа (страницы документа)

1. Приложение предложит выбрать весь документ или только эту страницу (Рисунок 7).

11

Рисунок 7 – Выбор параметров отправки (документ или страница документа)

Одновременно клиенту можно отправить несколько документов. Документы, которые нужно отправить отмечаем галочкой (Рисунок 8).

12

Рисунок 8 – Прикрепление нескольких документов

Примечание : В приложении возможна персонифицированная настройка параметров отправки: - выбрать получателя отчета о прочтении, возможность отправки себе копии письма, написать текст сообщения. Темой письма будет название документа.

После отправки, документы появятся во вкладке «Отправленные документы» (Рисунок 9).

13

Рисунок 9 – Меню «Отправленные документы»

В разделе «Отправленные документы» находятся все документы, которые были отправлены с устройства(Рисунок 10).

14

Рисунок 10 – Список отправленных документов

Для поиска по отправленным документам необходимо нажать на символ , в результате появится строка (Рисунок 11), в которой можно задать параметры поиска отправленных документов.

15

Рисунок 11 – Поиск по документам

Для просмотра параметров отправки документов необходимо выбрать из списка необходимый документ, в результате откроется меню с параметрами отправки документа (Рисунок 12). Параметры отправки содержат следующую информацию: • Письмо – указана тема письма. • Документы – указано количество отправленных документов, так же превью отправленных документов. • Отправлено - указана дата и время отправки письма. • Открыто - указан признак открытия документа получателем. • Получатели – указан адрес получателя документа.

16

Рисунок 12 – Параметры отправленного документа

Для просмотра дополнительных параметров отправки документов необходимо выбрать пункт настройки (в правой верхней части экрана - Рисунок 12), в результате откроется меню с дополнительными параметрами отправки документа (Рисунок 13). В меню доступны параметры: • Уведомления об активности – уведомления об активности получателя письма. • Доступ к отправленным документам – предоставляет доступ к отправленным документам.

17

Рисунок 13 – Дополнительные параметры

Для просмотра отправленного письма необходимо выбрать пункт «Письмо» (Рисунок 14). Параметры письма содержат следующую информацию: • Кому - адрес получателя. • Ответ-кому – адрес для ответа. • Отправить мне копию - адрес отправки копии письма (копия письма отправляется если активирован пункт «Отправить мне копию»). • Тема – тема письма. • Документы – превью и наименование вложенного документа. • Документ - комментарии к письму.

18

Рисунок 14 – Параметры отправленного письма

При выборе в параметрах письма пункта «Получатели» откроется окно с информацией о получателе письма (Рисунок 15). Параметры получателя содержат следующую информацию: • Адрес получателя. • Обзор - действия получателя с письмом и документами: o Всего открытий – количество открытий документа. o Документов открыто – количество открытых документов получателем. o Документов скачано – количество скачанных документов получателем. • Аналитика по документам – указывается наименование документа и выполненные действия с ним. • Активность – действия получателя с документом.

19

Рисунок 15 – Аналитика по получателю

4.2 Функция «Заметки» Дополнительной функцией приложения является возможность делать заметки в документах. Для создания заметки необходимо: 1. Открыть нужную страницу в файле (через вкладку документы) и в течении секунды удерживать палец на экране в том месте, на котором необходимо создать заметку. Приложение предложит следующие варианты действий: «Выбрать текст» или «Сделать заметку» , пальцем необходимо выбрать нужную функцию (Рисунок 16).

20

Рисунок 16 – Создание заметки

2. Для поиска «пометок» и «заметок» необходимо нажать иконку «Содержание» (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Поиск «пометок» и «заметок»

21

Нажав на заметку/пометку приложение автоматически перебросит вас на страницу, на которой была сделана заметка/пометка. 1. Чтобы создать закладку, необходимо на экране с открытым документов внизу экрана нажать кнопку «Создать закладку» (флажок) (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Создание закладки

2. Что бы найти свои закладки необходимо нажать на иконку «Обзор страниц» (Рисунок 19).

22

Рисунок 19 – Обзор страниц

3. В открывшемся окне можно визуально просмотреть все страницы документа, а также свои закладки (Рисунок 20).

23

Рисунок 20 – Обзор закладок

4.3

Push-уведомления 1. Как только клиент откроет отправленный на выставке документ, вы сразу получите уведомление об открытии на почту, а также push-уведомление от приложения на телефон (Рисунок 21).

24

Рисунок 21 – Получение push-уведомлений

2. Если нажать на уведомление, система автоматически перекинет в приложение на вкладку «Активность» (Рисунок 22).

25

Рисунок 22 – Просмотр активности

4.4 «Статистика» Статистика позволяет специалисту по продажам оценить его работу в приложении, т.е. сколько раз он открывал приложение, сколько раз поделился документами и т.д. Что бы посмотреть статистику необходимо: Выполнить вход с персонального компьютера в раздел «Статистика» (Рисунок 23). Там будут отображены все сотрудники компании, зарегистрированные в Salespal.

Рисунок 23 – Просмотр статистики

26

Для просмотра детальной статистики по конкретному пользователю необходимо выбрать сотрудника из списка (Рисунок 24). В открывшемся окне видно сколько времени сотрудник открывал конкретный документ, а также временной график, где расписаны действия специалиста по продажам по дням (Рисунок 25).

Рисунок 24 – Выбор сотрудника

Рисунок 25 – Просмотр статистики по сотруднику С помощью статистики можно грамотно оптимизировать процесс работы всего коллектива, а также оптимизировать ассортимент компании.

27

Пакет ПО Salespal «Специалист по продажам» включает в себя функционал ПО Salespal «Участник выставки». Для работы с функционалом «Участник выставки» необходимо руководствоваться документом «Salespal. Алгоритм работы выставочного канала. Руководство пользователя».

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27

Made with FlippingBook - Online magazine maker