CAD/CAM/CAE Observer 7(139)/2020

7 ( 139 ) /2020

Gian Paolo Bassi о пользе перехода на SOLIDWORKS в облаке В Siemens уверены в успехе аддитивных технологий на предприятиях Управление требованиями на платформе T-FLEX PLM “КАДЭКС” выпустил CAD Exchanger 3.9.0

Может ли Generative Design стать мейнстримом? Объявлены лауреаты Altair Enlighten Awards Анонс Flownex SE 2020 VR Concept: Использование VR в промышленности

Финансовые итоги за 2019 г. “королей” сферы PLM, включая CAE и EDA

л Е т

www.cad-cam-cae.ru

Дигитализация работает

Вы готовы к технологическому прорыву в отрасли? Передовые цифровые решения Siemens позволяют дигитализировать создание инноваций на предприятии: от возникновения идеи до ее реализации с учетом эксплуатационных данных. Будьте первыми. Действуйте быстро. Мыслите шире. Узнайте больше, как дигитализация может трансформировать ваш бизнес.

www.siemens.com/plm

СОДЕРЖАНИЕ

# 7 (139) / 2020

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ PLM-ЖУРНАЛ

C УПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ High-performance computing & systems

Издается с 2000 года Регистрационный номер 000702490 от 4 сентября 2000 года

4

Системы высокопроизводительных вычислений в 2019 – 2020 годах: обзор достижений и анализ рынков . Часть V. Сфера PLM , включая CAE и EDA

Международный журнал для руководителей и специалистов промышленных предприятий и проектных организаций различных отраслей, разработчиков и пользователей САПР / PLM, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений. International Professional Magazine in Russian Language. Distributes in Russia, Ukraine, Belarus, The Baltic States, Israel, USA and other countries.

High-performance computing systems in 2019–2020: achievements review and markets analysis.

Part 5. Sphere of PLM, including CAE and EDA

Директор: А.Ю. Суханова

20

Образовательная инициатива 3DEXPERIENCE Edu знаменует собой начало новой эры практического обучения специалистов будущего Dassault Syst¢mes unveils 3DEXPERIENCE Edu, driving a new era of experience-based learning for the workforce of the future Системы высокопроизводительных вычислений в 2019 – 2020 годах: обзор достижений и анализ рынков . Дополнение к части IV. Квантовые вычисления

aleksandra@cadcamcae.lv

Главный редактор: Ю.С. Суханов

observer@cadcamcae.lv

Ответственный редактор: Ю.А. Береза

ber@cadcamcae.lv

Над номером также работали: Dr. Phys. С.И. Павлов

sergey@cadcamcae.lv irina@cadcamcae.lv margo@cadcamcae.lv luda@cadcamcae.lv

22

И.Л. Рогача М.М. Балаян

Л.Н. Лоде

High-performance computing systems in 2019–2020: achievements review and markets analysis. Addition to part 4. Quantum computing

Л.П. Терехова

Editorial office / Адрес редакции: Apuzes 18, Riga, LV-1046, Latvia Phone: (371) 67409339, Fax: (371) 67409337 E-mail: observer@cadcamcae.lv http: // www.cad-cam-cae.ru http: // www.cadcamcae.info Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения издательства. Мнения, высказываемые в материалах журнала, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Журнал выходит 8раз в год.

24 П ОЗИЦИЯ

The Stand

“В конкурентной борьбе мы никогда не будем использовать низкую цену как аргумент в пользу PLM в облаке” Эксклюзивное интервью Gian Paolo Bassi , генерального директора SOLIDWORKS , о 3DEXPERIENCE WORKS и пути в облако

engineering.com: “We will never fight with a low price

as an argument for PLM in the cloud”. Exclusive with SOLIDWORKS’ CEO Gian Paolo Bassi on 3DEXPERIENCE Works and SOLIDWORKS’ journey to the cloud стр. 2 →

На обложке: Illustration 11712265 ©Madmaxer | Dreamstime.com Учредитель и издатель: CAD / CAM Media Publishing Copyright ©2020

1

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

Может ли генеративное проектирование стать мейнстримом? Поставщики ПО сделали серьезные инвестиции, но на пути практического внедрения есть препятствия М АШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ Machine building and related industries 30

54

Проектирование энергоэффективной аэротрубы с помощью CFD -моделирования

Center of engineering and physics simulation and analysis: Designing

Digital Engineering: Can generative design go mainstream? Software vendors have made big investments, but there are barriers to practical adoption

of energy efficient wind tunnel using CFD simulation

Компания Altair Engineering объявила лауреатов Altair Enlighten Awards, представивших лучшие разработки в области уменьшения массы автомобилей CompMechLab: Altair Engineering the best solutions for vehicle lightweighting Flownex SE 2020 расширяет возможности моделирования физических систем CADFEM CIS: Flownex SE 2020 expands possibilities for physical systems simulation Autodesk Pro Forum 2020 . Онлайн без компромиссов announces Altair Enlighten Awards winners, who presented

56

33

Управление требованиями на платформе T-FLEX PLM

Top Systems: Requirements

management based on T-FLEX PLM platform

40

59

Почему принимать решение о движении к аддитивно производству должен генеральный директор?

Siemens Digital Industries Software: Why should the CEO make the decision to move to additive manufacturing?

62

POINT: Autodesk Pro Forum 2020. Online without compromises

Использование VR в промышленности

45

VR Concept: Industrial applications of Virtual Reality

На основе разработок Renishaw удалось в 4 раза повысить точность и вдвое снизить трудоемкость чистового фрезерования лопаток авиадвигателей Renishaw’s С ТАНКИ, ИНСТРУМЕНТ, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА Machines, Tools, Measuring devices 74

CAD Exchanger 3.9.0 – новая версия пакета для разработчиков инженерных приложений и пользователей САПР CADEX: CAD Exchanger 3.9.0 –

48

a toolset for 3D CAD software developers and end-users

developments quadruple precision and halve the time required to finish milling of aircraft engine blades

52

Плавный ход . Решения Siemens Digital Industries Software помогли голландскому производителю агротехники AGCO усовершенствовать самоходный опрыскиватель в соответствии с пожеланиями клиентов Smooth running. Siemens Digital Industries Software helped Dutch

CoroDrill 860-GM – сверло для любых материалов . Корейский автопроизводитель зафиксировал повышение стойкости инструмента на 1150%

76

Sandvik Coromant: CoroDrill 860-GM – drill for any kind of material. Korean carmaker records 1150% improvement in tool life

agricultural manufacturer AGCO improve its self- propelled sprayer to meet customer requirements

2

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Системы высокопроизводительных вычислений в 2019–2020 годах: обзор достижений и анализ рынков Часть V. Сфера PLM , включая CAE и EDA

Сергей Павлов, Dr. Phys.

В ниманию читателей предлагается пятая часть комплексного обзора, касающегося систем высокопроизводительных вычислений ( ВПВ ) или High-Performance Computing ( HPC ) и их приме -

• Прогноз объема рынка PLM и его CAE - и EDA -сегментов • Структура доходов ведущих поставщиков PLM- решений

нения. В этом году уже опуб­ ликованы первая [1] , вторая [2] , третья [3] и четвертая [4,5] части нашего восьмого по счету ком - плексного обзора, выходящего под привычной общей “шапкой”. Часть V включает в себя обзор рынка систем PLM и его CAE - и EDA -сегментов (расшифровка всех аббревиатур будет дана чуть позже). В 2018 году, когда была проведена реструктуризация от - чета, мы подробно аргументи - ровали мотивацию в отношении содержания и построения этой части – с ней можно ознакомиться в [6] . Предыдущие обзоры рын - ков CAE - и EDA -систем ([7] и [8] соответственно), подготовленные во времена, когда эти рынки еще обсуждались отдельно, по-преж - нему свободно доступны на на - шем сайте www.cad-cam-cae.ru . Структура V части обзора оста - лась такой же, как и в прошлом году. Актуализированная информа - ция об интересующих нас сегментах компьютерного рынка распределена между следующими разделами, куда теперь, по сложившейся в ко - видный период традиции, добавле - ны несколько показателей из анам - неза мировой экономики: 1. Некоторые индикаторы мировой экономики в условиях пандемии • Государственный долг США • Цена на золото • Цены на нефть 2. Рынок PLM • Терминология, необходимая при изучении рынка PLM • Структура рынка PLM • Доля CAE- и EDA- сегментов на рынке PLM

Comprehensive (up) and mainstream (down) PLM market structure for 2019 (market segments’ capacity and share are noted in USD billions and percent)

Рис. 1. Структура рынка полного (сверху) и массового (снизу) PLM в 2019 году (указан объем рыночного сегмента в млрд. долларов и доля в процентах)

4

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

3. Рынок CAE • Доходы “короля” рынка CAE

облаках, таковы: 1.038 млрд. долларов, из кото - рых 70.6% пришлось на системы CAE и 27.5% – на EDA [4] . В ходе изложения мы будем опираться, глав - ным образом, на следующие информационные источники: • препарированные (оцифрованные, дополнен - ные и исправленные нами) данные систематических исследований рынка PLM , опубликованные анали - тической компанией CIMdata ( www.cimdata.com ); её штаб-квартира расположена в гор. Анн-Арбор, шт. Мичиган, США; • ежеквартальные данные от международной ассоциации компаний Electronic System Design ( ESD ) Alliance ( esd-alliance.org ), которые предо - ставляют продукты и оказывают услуги в рамках всей экосистемы проектирования полупроводнико - вых приборов. До переименования, случившегося 31 марта 2016 года, ассоциация носила название EDA Consortium ( EDAC, www.edac.org ). 1. Некоторые индикаторы мировой экономики в условиях пандемии Для затравки зафиксируем некоторые важные индикаторы мировой экономики. Предыдущие

• “Король” рынка CAE среди “королей” PLM • Доходы других поставщиков CAE -технологий • Десятка ведущих поставщиков CAE -техно­ логий • Поглощения на рынке CAE • Объем рынка CAE 4. Рынок EDA • Структура рынка EDA • Географическое деление рынка EDA • Доходы “королей” рынка EDA • Поглощения на рынке EDA • Биржевые котировки лидеров рынков CAE и EDA. Напомним данные аналитиков компании Hyperion Research, относящиеся в 2018 году, при - веденные в прошлогоднем обзоре [9] : объем ры - ночного сегмента суперкомпьютерных систем, ис - пользовавшихся в 2018 году в качестве аппаратной поддержки PLM -технологий, составил 2.257 млрд. долларов, из которых 59.2% отводилось на систе - мы CAE, а 38.3% – на EDA . Аналогичные данные Hyperion Research за 2019 год, но только для сег - мента аппаратной поддержки PLM в публичных

Mainstream PLM market structure in 2016–2019

Рис. 2. Структура рынка массового PLM в 2016–2019 гг.

5

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

марки Urals – 39.6 USD ( https: // oilprice.com / ru / Нефтяные-котировки ). Восстановим в памяти ситуацию месячной давно - сти: на 14.09.2020 г. цена нефти марки Urals состав - ляла 40.15 USD / bbl ; марки Brent – 39.53 USD / bbl ; марки WTI – 37.2 USD / bbl .

данные рассматривались в предыдущих частях на - шего обзора[1–4].  Государственный долг США По состоянию на сентябрь 2020 года государст - венный долг США вырос до 26.945 трлн. долларов. Напомним, что в августе 2020 года этот по - казатель составлял 26.729 трлн. долларов, в июне 2020 года – 26.477 трлн. долларов, а в мае 2020 года – 25.746 трлн. долларов ( tradingeconomics. com / united-states / government-debt ).  Цена на золото Цена тройской унции золота ( XAU ) во время биржевых торгов 26 августа 2020 года колебалась около отметки 1900 долларов США. Рекорд был установлен 6 августа 2020 года – 2067.15 долларов. Напомним, что 1 января 2020 года унция золо - та стоила на четверть дешевле – 1527.1 долларов США.  Цены на нефть Цена бочки нефти марки Brent на 23.10.2020 г. составляла 41.77 USD , марки WTI – 39.85 USD ,

2. Рынок PLM 2.1. Терминология, необходимая при изучении рынка PLM

Первым делом, как мы делаем уже на протяже - нии ряда лет, напомним, что область, связанная с информационной поддержкой и управлением жиз - ненным циклом изделий ( Product Lifecycle Mana­ gement, PLM ), компания CIMdata рассматривает в двух вариантах: Comprehensive PLM – полный ( Overall ), или всеобъемлющий рынок PLM; Mainstream PLM – массовый, или мейнстри - мовский рынок PLM . Объем сегмента массового PLM в денежном вы - ражении складывается из поставок пользователям следующего набора программных инструментов:

Табл. 1. Структура рынка массового PLM в 2016–2019 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

MCAD (high-end) MCAD (mid-range)

3,585 14,1% 3,730 13,7% 3,901 13,1% 3,927 12,3% 2,658 10,4% 2,833 10,4% 3,236 10,9% 3,515 11,0%

CAM CAE PDM

1,270

5,0% 1,368

5,0% 1,498 5,0% 1,575 4,9%

5,280 20,7% 5,716 21,0% 6,464 21,7% 7,142 22,4% 5,634 22,1% 5,733 21,1% 6,205 20,9% 6,657 20,9%

DM

0,717

2,8% 0,767

2,8% 0,816 2,7% 0,886 2,8%

Реселлеры и систем - ные интеграторы

6,371 25,0% 7,014 25,8% 7,640 25,7% 8,187 25,7%

Объем рынка массового PLM

25,515 100,0% 27,161 100,0% 29,760 100,0% 31,889 100,0%

Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

Табл. 2. Структура рынка полного PLM в 2016–2019 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Объем сегмента (млрд. USD )

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Доля сегмента (%)

Объем рынка массового PLM

25,515 62,8% 27,161 62,1% 29,760 62,2% 31,889 62,0%

Специализированные инструменты

2,092

5,1% 2,227

5,1% 2,404 5,0% 2,566 5,0%

AEC EDA

3,363

8,3% 3,585

8,2% 4,270 8,9% 5,078 9,9%

8,376 20,6% 9,358 21,4% 9,875 20,7% 10,273 20,0%

Другие инструменты 1,284

3,2% 1,374

3,1% 1,501 3,1% 1,669 3,2%

Объем рынка полного PLM

40,630 100,0% 43,705 100,0% 47,810 100,0% 51,475 100,0%

6

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

• системы машиностроительного проектирования ( Mechanical Computer Aided Design, MCAD ) верх - него ( High-End) и среднего ( Design Focused ) классов; • системы для подготовки производства ( Com- puter Aided Manufacturing, CAM ). При этом CIMdata отдельно рассматривает автономные CAM -системы ( Non-Bundled Numerical Control ), которые не включены в интегрированные пакеты вместе с MCAD -системами; • средства моделирования физических процес - сов и инженерного анализа изделий ( Computer Aided Engineering – CAE , или Simulation and Analysis – S&A ); • всеобъемлющие коллаборативные системы управления процессом создания данных об изде - лии ( Comprehensive cPDm – Collaborative Product Definition Management ); • системы для поддержки цифрового производ - ства ( Digital Manufacturing, DM ); • различные разработки системных интеграто - ров ( System Integrators, SI ) и реселлеров ( Value Added Resellers, VAR ), расширяющие возможности PLM -продуктов.

Когда речь идет о полном (всеобъемлющем) определении PLM, то приведенный выше перечень программных продуктов дополняется: • системами для электротехнического и элект­ ронного проектирования ( Electronic Design Auto- mation, EDA ); • системами для архитектурно-строительного проектирования ( Architecture Engineering Const­ ruction, AEC ); • специализированными ( focused ) программны - ми инструментами; • другими инструментами – например, система - ми управления жизненным циклом программных приложений ( Application Lifecycle Management, ALM ). Если известна структура рынка массовых средств PLM и доля каждого из его сегментов, то показатели рассчитываются еще в двух срезах: • классические PLM- системы в ценах вендоров (в данном случае под классической PLM -системой пони - мается сочетание CAD- , CAM- , CAE- и PDM- инст­ рументов, а разработки SI+VAR не учитываются); • массовые PLM- системы в ценах вендоров (в

этом случае доходы от продаж классических PLM -систем рас - сматриваются вместе с дохода - ми от продаж DM -систем). 2.2. Структура рынка PLM Для сопоставления объемов рынка массовых средств PLM и его сегментов, на диаграммах ( рис. 1 ÷ 3 ) и в табл. 1 ÷ 6 пред - ставлены данные CIMdata за период с 2016 по 2019 год. О состоянии полного рынка PLM можно судить по диаграммам, представленным на рис. 1, 3, а также по табл. 3 ÷ 6 . Еще раз напомним, что за информацией, относящейся к периоду до 2013 года включи - тельно, можно при необходи­ мости обратиться к нашим пре - дыдущим обзорам, которые пе - речислены в списке литературы в [7] . Приведем некоторые харак - терные цифры и факты:  Объем рынка массовых средств PLM в 2019 году уве - личился на +7.2% в сравне - нии с 2018 годом: с 29.76 до 31.889 млрд. долларов. В 2018 году прирост по сравнению с 2017-м составлял +9.6%, а в 2017 году по в срав - нению с 2016-м – +6.5%.  Объем интересующего нас сегмента рынка PLM -сис - тем, относящегося к сфере CAE

Табл. 3. Изменение величины (%) сегментов рынка массового PLM в 2017–2019 гг. в сравнении с предыдущими годами

2017 г. в сравнении с 2016 г. (%)

2018 г. в сравнении с 2017 г. (%)

2019 г. в сравнении с 2018 г. (%)

MCAD (high-end) MCAD (mid-range)

+4,0% +6,6% +7,7% +8,3% +1,8% +7,0%

+4,6% +14,2% +9,5% +13,1% +8,2% +6,4%

+0,7% +8,6% +5,1% +10,5% +7,3% +8,6%

CAM CAE PDM

DM

Реселлеры и системные интеграторы

+10,1%

+8,9%

+7,2%

Табл. 4. Изменение величины (%) сегментов рынка полного PLM в 2017–2019 гг. в сравнении с предыдущими годами + 7,2% Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata Объем рынка массового PLM + 6,5% + 9,6%

2017 г. в сравнении с 2016 г. (%)

2018 г. в сравнении с 2017 г. (%)

2019 г. в сравнении с 2018 г. (%)

Объем рынка массового PLM

+ 6,5%

+ 9,6%

+ 7,2%

Специализированные инструменты

+6,5%

+7,9%

+6,7%

AEC EDA

+6,6%

+19,1% +5,5% +9,2%

+18,9%

+11,7%

+4,0%

Другие инструменты +7,0%

+11,2%

Объем рынка полного PLM

+ 7,6%

+ 9,4%

+ 7,7%

7

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

CAE, EDA, mainstream and comprehensive PLM markets’ size for 2016–2019 and forecast for 2020–2024 as well as comprehensive PLM market size growth rates (%) for 2016–2019 and forecast for 2020–2024

Рис. 3. Объемы рынков CAE, EDA, массового PLM и полного PLM в 2016–2019 гг. с прогнозом на 2020–2024 гг., а также темпы роста / снижения (%) рынка полного PLM в 2016–2019 гг. с прогнозом на 2020–2024 гг.

 Объем еще одного интересующего нас сегмен - та рынка PLM – того, что относится к EDA -сис - темам, в 2019 году достиг 10.273 млрд. долларов (надо отметить, что в этом году данные CIMdata совпадают с данными ESD Alliance ), а прирост со - ставил +4% в сравнении с 2018-м. В 2018 году, в сравнении с 2017-м, этот пока - затель составлял +5.5%, тогда как в 2017 году, в сравнении с 2016-м, процентный прирост был в два раза бћльшим (+11.7%). 2.3. Доля CAE- и EDA- сегментов на рынке PLM Знание структуры рынка мас -

(или, для краткости, рынка CAE ), в 2019 году до - стиг 7.142 млрд. долларов, то есть вырос в сравне - нии с 2018 годом на +10.5%. В 2018 году, по сравнению с 2017-м, этот показа - тель составлял +13.1%, а в 2017 году, по сравнению с 2016-м, объем вырос на +8.3%.  Объем полного рынка PLM в 2019 году увели - чился на +7.7% в сравнении с 2018 годом: с 47.81 до 51.475 млрд. долларов. Напомним, что в 2018 году, в сравнении с 2017-м, этот показатель составлял +9.4%, а в 2017 году, в сравнении с 2016-м, рынок вырос на +7.6%.

Табл. 5. Объемы рынка PLM для различных его определений и соответствующая доля CAE в 2018–2019 гг.

совых средств PLM позволяет оценить, как меняется по годам величина сегмента CAE. В 2019 году доля CAE- инстру - ментов, в зависимости от приня - того определения PLM, состав - ляла (рис. 1 ÷ 3 , табл. 1, 3, 5): • 31.3% – в случае классичес­ ких средств PLM в ценах вендо - ров (в 2014 г. – 27.3%; в 2015 г. – 27.8%; в 2016 г. – 28.7%; в 2017 г. – 29.5%; в 2018 г. – 30.3%); • 30.1% – в случае массовых средств PLM в ценах вендоров (в 2014 г. – 26.4%; в 2015 г. – 26.9%; в 2016 г. – 27.6%; в 2017 г. – 28.4%; в 2018 г. – 29.2%);

2018 г.

2019 г.

Объем рынка (млрд. USD )

Объем рынка (млрд. USD )

Доля CAE (%)

Доля CAE (%)

Полный PLM Массовый PLM

47,810 29,760

13,5% 51,475 21,7% 31,889

13,9% 22,4%

Массовый PLM в ценах вендоров Классический PLM в ценах вендоров

22,120

29,2% 23,702

30,1%

21,304 31,3% Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata 30,3% 22,816

8

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

всеобъемлющего рынка PLM , составила 20% (в 2014 г. – 19.8%; в 2015 г. – 20.5%; в 2016 г. – 20.6%; в 2017 г. – 21.4%; в 2018 г. – 20.7%). Увеличение доли CAE во всеобъемлющем рынке PLM в 2014–2019 годах с 12.4% до 13.9%, а также сохранение доли средств EDA на величине пример - но 20% (в 2014–2019 годах наблюдается колебание в пределах от 19.8% до 21.4%) является отраже - нием достаточно высокой значимости инструмен - тов инженерного анализа и электротехнического и электронного проектирования в получении качест - венного результата при создании инновационных изделий. Наблюдается также повышение степени интеграции этих инструментов в PLM -решения и взаимодействия с инструментами машинострои - тельного проектирования. 2.4. Прогноз объема рынка PLM и его CAE - и EDA -сегментов Результаты краткосрочного прогнозирования рынка PLM на пятилетний период (с 2020 по 2024 гг.), выполненного аналитиками CIMdata , в сочетании с их же ранее опубликованными дан - ными в период с 2016 по 2019 гг., воспроизведены на рис. 3 в принятом нами стиле; цифры получе - ны методом оцифровки оригинального графика CIMdata .

Табл. 6. Изменение (%) объема рынка PLM для различных его определений в 2017–2019 гг. в сравнении с предыдущими годами

2017 г. в срав­ нении с 2016 г. (%)

2018 г. в срав­ нении с 2017 г. (%)

2019 г. в срав­ нении с 2018 г. (%)

Полный PLM Массовый PLM Массовый PLM в ценах вендоров

+7,6% +9,4% +7,7% +6,5% +9,6% +7,2%

+5,2% +9,8% +7,2%

• 22.4% – в случае массовых средств PLM (в 2014 г. – 19.7%; в 2015 г. – 20.2%; в 2016 г. – 20.7%; в 2017 г. – 21.0%; в 2018 г. – 21.7%); • 13.9% – в случае всеобъемлющего рынка PLM (в 2014 г. – 12.4%; в 2015 г. – 12.5%; в 2016 г. – 13.0%; в 2017 г. – 13.1%; в 2018 г. – 13.5%). В 2019 году доля EDA- сегмента (рис. 1, 3, табл. 3), которая определяется исходя из структуры Классический PLM в ценах вендоров +5,2% +9,9% +7,1% Примечание: Расчеты сделаны автором на основании данных компании CIMdata

PLM market leaders' revenue structure (%) for 2019

Рис. 4. Структура (%) доходов лидеров рынка PLM в 2019 г.

9

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

Из всего многообразия сегментов мы отобрали интересующие нас рынки CAE и EDA , а также рынки PLM в массовой и всеобъемлющей ипоста - сях. Итак, здесь ожидается, что будут достигнуты следующие контрольные цифры: • объем полного рынка PLM к 2024 году вы - растет в сравнении с 2019 годом на +32.3% – с 51.5 до 68.1 млрд. долларов, то есть среднегодо - вые темпы роста составят +6.5%. Для сравнения: в период 2016–2019 гг. рынок рос в среднем на +6.7% в год; • у рынка массовых средств PLM среднегодовые темпы роста будут ниже: +5.4%. Таким образом, объем рынка к 2024 году в сравнении с 2019-м уве - личится на +26.8% – с 31.9 до 40.4 млрд. долларов. В прошедшие четыре года среднегодовой прирост составлял +6.2%; • Самые высокие среднегодовые темпы роста будут у рынка EDA: + 8.1%. Всего ожидается рост на +40.4% – с 10.3 млрд. долларов в 2019 году до 14.4 млрд. долларов в 2024-м. В прошедшие четыре года среднегодовой прирост составлял +5.7%; • среднегодовые темпы роста рынка CAE соста - вят + 7.8%. Итого к 2024 году ожидается рост на +39.1%, то есть до 9.9 млрд. долларов, начиная от - счет с 7.1 млрд. долларов в 2019 году. В прошедшие

четыре года среднегодовой прирост составлял +8.8%. 2.5. Структура доходов ведущих поставщиков PLM- решений Теперь воспроизведем наглядно структуру годо - вого дохода четырех ведущих поставщиков PLM - систем, или “королей” рынка PLM: это компании Dassault Syst¢mes , Siemens Digital Industries Soft- ware ( Siemens DI Software ) , Autodesk и PTC . Как известно, сами “короли” PLM не публи - куют информацию о структуре своих доходов в интересующем нас разрезе, то есть по сегментам рынка PLM . Эти данные мы почерпнули из отчета CIMdata, подвергнув обратной оцифровке столбча - тую диаграмму, после чего воспроизвели их в виде круговых диаграмм (рис. 4) без всякой корректи - ровки, за исключением уточнения годового дохода по публично доступным финансовым отчетам (у Siemens DI Software таковой отсутствует). Таким образом, несмотря на невысокую точность оценок, отображенных на рис. 4, они становятся едва ли не единственным источником сведений о структуре “августейших” финансов. Приведем CAE -доходы “королей” рынка PLM в 2019 году, исходя из данных CIMdata :

Annual revenue and market value (capitalization) for financial (ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) or calendar (PTC) year after 2016

Рис. 5. Годовой доход и рыночная капитализация компаний на конец финансового (ANSYS, Autodesk, Dassault Syst¢mes) или календарного (PTC) года в период после 2016 г.

10

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

• Siemens DI Software – 835.4 млн. долларов (в 2017 г. – 600.1 млн.; в 2018 г. – 757.7 млн.); • Dassault Syst¢mes – 827.0 млн. долларов (в 2017 г. – 630.2 млн.; в 2018 г. – 685.5 млн.); • Autodesk – 118.1 млн. долларов (в 2017 г. – 84.0 млн.; в 2018 г. – 91.8 млн.); • PTC – 13.7 млн. долларов (в 2017 г. – 9.4 млн.; в 2018 г. – 10.5 млн.). В отношении EDA -дохода известно, что в 2019 году их получил только один из “королей” рынка PLM – компания Siemens DI Software ; вели - чина доходов составила 1571.5 млн. долларов. Год назад, в 2018-м, сумма была меньше – 1366.1 млн. долларов. Что касается наших собственных оценок, то опи - раться на них в дальнейшем уже не представляется возможным, поскольку за время наших наблюде - ний за CAE- рынком в них накопилась значитель - ная погрешность. Это связано с тем, что методика базировалaсь на экстраполяции доходов CAE -ком - паний, поглощенных “королями” рынка PLM: как правило, на момент приобретения в пресс-релизах сообщался годовой доход поглощаемых компаний, даже непубличных. (Каким образом проводилась экстраполяция, подробно описано в наших старых обзорах – см. ссылки в [7] .)

4100 профессионалов (данные на 31.12.2019 г.). Штаб-квартира располагается в городе Canonsburg (шт. Пенсильвания, США). Доход компании в 2019 году достиг величины 1.516 млрд. долларов ( рис. 5, 6). Прирост в срав - нении с 2018 годом (1.294 млрд. долларов) соста - вил +17.2%, то есть темп немножечко упал: при - рост в 2018 году в сравнении с 2017-м (1.095 млрд.) составлял +18.1%. Напомним, что доход Ansys в 2017 году, когда он впервые превысил миллиард долларов, увеличился по сравнению с 2016 годом (988.5 млн. долларов) на +10.8%, а в 2016 году в сравнении с 2015-м (942.8 млн.) – на +4.8%. 3.2. “Король” рынка CAE среди “королей” PLM Помимо разработки CAE -инструментов, компа - ния Ansys поставляет системы, которые можно от - нести к нескольким сегментам рынка PLM , в том числе MCAD , EDA , PDM . Чтобы нагляднее представить положение моло - дого миллиардера среди матерых миллиардеров-ве - теранов, которых мы называем “королями” рынка PLM , можно посмотреть на диаграммы, ранжиру - ющие эти компании по величине капитализации на конец соответствующего финансового года (рис. 5). Следует отметить, что по этому параметру ком - пания Ansys уже давно закрепилась на третьем ме - сте, пропустив вперед Dassault Syst¢mes и Autodesk и опередив PTC . При этом, если рассматривать отношение ка - питализации компании к её годовому доходу, то,

3. Рынок CAE 3.1. Доходы “короля” рынка CAE

Компания Ansys (биржевой индекс ANSS ) основана в 1970 году, в ней работает более

CAE market leaders for 2016–2019

Рис. 6. Лидеры рынка CAE в 2016–2019 гг.

11

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

исходя из данных диаграмм, получается, что Ansys лидирует: • Ansys – 14.5; • Autodesk – 12.2; • Dassault Systèmes – 9.6; • PTC – 6.7. Что же касается результатов компании Siemens DI Software за 2019 год, то, по оценкам аналитиков CIMdata , её PLM -доходы состави - ли 4.604 млрд. долларов, что на 106 млн. боль - ше “евровых” доходов Dassault Syst¢mes , пере - считанных в доллары по среднегодовому курсу Европейского центробанка – 4.498 млрд. долла - ров. Ранее, в 2018 году, софтверное подразделе - ние концерна Siemens , заработавшее на PLM- ин - струментах 4.052 млрд. долларов (также по оцен - ке CIMdata) , на 55 млн. отставало от компании Dassault Syst¢mes , доход которой составил тогда 4.107 млрд. долларов. На рис. 6 собрана публично доступная инфор - мация о годовых доходах компаний MathWorks , Altair Engineering , ESI Group , Cybernet Systems , а также лидера рынка – компании Ansys .  MathWorks 3.3. Доходы других поставщиков CAE -технологий Компания MathWorks основана в 1984 году; в её штате – более 5000 сотрудников, штаб-квартира на - ходится в городе Natick (шт. Массачусетс, США).

По-прежнему остающаяся частной компанией, MathWorks свои финансовые отчеты публиковать не обязана. Тем не менее, в ежегодно обновляемом рекламном буклете свой годовой доход она указы - вает. Мониторинг изменений, вносимых в разме - щенный на сайте компании PDF -файл, дает сле - дующие цифры: доходы в размере 800, 800, 850, 900, 1000 и 1000 млн. долларов в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. По всей ви - димости, это красиво округленные данные, причем используемый авторами рекламных материалов ин - кремент инвариантен – 50 “лимонов”. Таким образом, доход MathWorks в 2019 году второй год подряд составил ровно 1 млрд. долла - ров (в отличие от предыдущих обзоров [7], доходы компании ополовиниваться не будут); а в 2018 году MathWorks официально стала вторым миллиарде - ром на рынке CAE .  Altair Engineering Компания Altair Engineering основана в 1985 году, её штаб-квартира находится в городе Troy (шт. Мичиган, США). В компании работает более 3000 человек. Акции котируются на бирже NASDAQ с 23 октября 2017 года (биржевой индекс ALTR ). Доход Altair Engineering в 2019 году составил 458.9 млн. долларов , что на +15.8% больше, чем в 2018 году (396.4 млн. долларов). В 2018 году при - рост в сравнении с 2017 годом (333.3 млн. долла - ров) составил +18.9%, а в 2017 году в сравнении с

2016-м (313.2 млн. долла - ров) доход увеличился на +6.4%.  Cybernet Systems Компания Cybernet Systems, основанная в 1985 году, зарегистри - рована на Токийской фондовой бирже под номером 4312. Штаб- квартира расположена в здании материнской ком - пании FUJISOFT, Inc. в Токио (Япония). В штате Cybernet Systems насчи - тывается более 600 со - трудников. В 2019 году ком - пания заработала 21 350 млрд. иен (при - мерно 174.99 млн. дол - ларов ). По сравнению с 2018 годом, когда доходы составили 19 719 млрд. иен (примерно 151.2 млн. долларов), мы видим рост на +8.3% или +15.7% – при учете в иенах и дол - ларах соответственно.

CAE markets’ size (USD) and growth rates (%) for 2016–2019

Рис. 7. Объем (доллары) и темпы роста / снижения (%) объема рынка CAE в 2016–2019 гг.

12

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

EDA market segments’ annual capacities for 2016–2019

Рис. 8. Годовые объемы сегментов рынка EDA в 2016–2019 гг.

+4.9%, тогда как в долларах годовой доход даже уменьшился на -0.6%. Год назад, в 2018-м, по сравнению с показате - лями 2017 года (135.3 млн. евро или 152.8 млн. долларов) наблюдался прирост: увеличение годо - вого дохода в евро и в долларах составило +3.0% и

Год назад, в 2018-м, тоже имел место рост по сравнению с 2017 годом, когда доходы состави - ли 17 987 млрд. иен (примерно 142 млн. долла - ров): +9.6% или +6.5% – при учете в иенах и дол - ларах соответственно. Два года назад, в 2017-м, наблюдалось увеличение доходов по сравнению с 2016 годом (16 132 млрд. иен или 133.8 млн. долларов): +12.2% или +6.4% соответст - венно. В 2016 году показатели были более скромными: в сравнении с 2015 годом, ког - да компания Cybernet Systems заработала 15 518 млрд. иен (128.2 млн. долларов), при - рост составил +3.3% (в иенах) или +4.1% (в долларах).  ESI Group Компания ESI Group (биржевой индекс ESI.PA ) основана в 1973 году. В её штате порядка 1200 сотрудников; штаб-квартира находится в столице Франции. В 2019 финансовом году (завершил - ся 31.01.2020 г.) ESI Group заработала 146.2 млн. евро или 163.7 млн. долларов . По сравнению с показателями 2018 года (139.4 млн. евро или 164.6 млн. долларов) увеличение годового дохода в евро составило

Segments’ shares in EDA market’s capacity in 2019

Рис. 9. Доли разных сегментов в объеме рынка EDA в 2019 году

13

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

Geographical distribution of EDA market’s annual capacities for 2016–2019

Рис. 10. Географическое распределение годовых объемов рынка EDA в 2016–2019 гг.

3.5. Поглощения на рынке CAE  Ansys

+7.7% соответственно. Два года назад, в 2017-м, по сравнению с показателями 2016 года (140.6 млн. евро или 155.6 млн. долларов) был зафиксирован спад: -3.8% в евро и -1.8% в долларах. В 2016 фи - нансовом году дела шли лучше: в сравнении с показателями 2015 года (124.7 млн. евро или 138.3 млн. долларов) рост годового дохода в евро и в долларах составил +12.8% и +12.5% соответ - ственно. Дополнив объединенный список CAE -вен­ доров из раздела 3.3 и PLM -вендоров из раз - дела 2.5 еще двумя компаниями (см. ниже по - зиции 6 и 9), получим Топ-10 ведущих постав - щиков CAE- технологий, годовой доход которых превышает 100 млн. долларов (по оценкам CIMdata ): Ansys – 1.516 млрд. MathWorks – 1.013 млрд. Siemens DI Software – 835.4 млн. 3.4. Десятка ведущих поставщиков CAE -технологий

Лидер рынка CAE, американская компания Ansys, в 2019–2020 гг. заключил следующие круп - ные сделки: • в середине сентября 2019 года подписано соглашение о приобретении за 775 млн. долла - ров основанной в 1989 году американской ком - пании Livermore Software Technology Corporation ( LSTC ), разработчика системы LS-DYNA ;

Regional shares in EDA market’s capacity in 2019

Dassault Syst¢mes – 827.0 млн. Altair Engineering – 458.9 млн.  MSC Software (входит в состав Hexagon ) – 253.2 млн. Cybernet Systems – 174.99 млн.

ESI Group – 163.7 млн. COMSOL – 126.6 млн. Autodesk – 118.1 млн.

Рис. 11. Доли регионов мира в объеме рынка EDA в 2019 году

14

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

• в конце октября 2020 года подписано со - глашение о приобретении за 700 млн. долларов основанной в 1989 году американской компании Analytical Graphics, Inc. ( AGI ), ведущего постав - щика ПО для численного моделирования, тести - рования и анализа систем, разрабатываемых в аэрокосмической, оборонной и телекоммуникаци - онной отраслях, а также интеллектуальных при - ложений. Кроме того, имели место сделки, условия кото - рых не разглашались: • в конце января 2019 года куплен Helic, аме - риканский разработчик решений для анализа электромагнитных перекрестных помех в однокри - стальных системах ( System on Chip, SoC ); • тогда же приобретен Granta Design , британ - ский поставщик инструментов для обработки ин - формации о свойствах материалов, применяемых в инженерных расчетах; • в начале мая 2019 года куплены активы аме - риканской компании DfR Solutions , разработчика решений для анализа надежности электронной ап - паратуры; • в начале марта 2020 года приобретена канад - ская компания Lumerical , разработчик инструмен - тов для проектирования, моделирования и оптими - зации схем и систем фотонной электроники. В качестве других скромных покупателей в 2019–2020 гг. выступали тоже хорошо знакомые нам компании.

 Altair Engineering Список приобретений компании Altair Enginee­ ring весьма обширен : • в начале апреля 2019 года у британской компа - нии Cambridge Collaborative куплена система SEAM для анализа высокочастотного шума и вибраций; • в первой декаде октября 2019 года приобретена южно-корейская компания Polliwog , поставщик ПО для проектирования печатных плат; • в первой декаде ноября 2019 года в собственность Altair перешла британская компания DEM Solutions , разработчик средств моделирования перемещения сыпучих материалов на основе метода дискретных элементов ( Discrete Element Method, DEM ); • в начале января 2020 года поглощена испан - ская компания newFASANT , поставщик ПО для моделирования высоко-частотных электромагнит - ных полей; • в начале мая 2020 года у шведской компа - нии WRAP International куплена система WRAP, предназначенная для планирования и управления беспроводными радиосетями гражданских и обо - ронных организаций; • в конце июля 2020 года приобретена южно-ко - рейская компания S&WISE , разработчик ПО для моделирования процесса изготовления пенополи­ уретана; • в середине сентября 2020 года куплена аме - риканская компания Univa , поставщик решений для управления, диспетчеризации и оптимизации

EDA market leaders’ annual revenues for 2016–2019

Рис. 12. Годовые доходы лидеров рынка EDA в 2016–2019 гг.

15

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

2017-м, рынок CAE вырос на +8.3% в сравнении с 2016 годом (5.28 млрд. долларов). Суммарные доходы за 2019 год тех пяти ком - паний, доходы которых публиковались открыто, составили 3.314 млрд. долларов или 46.4% все - го объема рынка CAE . Годом ранее, в 2018 году, доля упомянутого квинтета была такой же – 46.5% (3.006 млрд. долларов из 6.464 млрд.), а в 2017 году их доля была немного меньше – 45.9% (2.623 млрд. долларов из 5.28 млрд.). В соответствии с данными компании CIMdata , объем рынка CAE в 2019 году составил 7.142 млрд. долларов, что соответствует росту на +10.5% в сравнении с 2018 годом.

корпоративных систем высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, раз­ вернутыx на предприятии или размещенных в об - лаке; • тогда же приобретен британский Ellexus , раз - работчик программных инструментов анализа вво - да / выводa больших объемов данных для систем ВПВ; • совсем недавно, в начале октября 2020 года, куплена немецкая компания M-Base Enginee­ ring+Software , ведущий поставщик информаци - онных систем и баз данных материалов (основное внимание уделяется пластмассам).  MSC Software В конце июня 2019 года компания Hexagon для своего подразделения MSC Software приобрела не - мецкий стартап AMendate – поставщика решения для поддержки разработки и оптимизации изде - лий, изготавливаемых методами аддитивного про - изводства. 3.6. Объем рынка CAE В соответствии с данными компании CIMdata, объем рынка CAE- систем в 2019 году достиг 7.142 млрд. долларов ( табл. 1), что соответствует росту на +10.5% (табл. 2) в сравнении с 2018 годом (6.464 млрд. долларов). Годом ранее, в 2018-м, при - рост объема составил +13.1% в сравнении с 2017 го - дом (6.464 млрд. долларов). Двумя годами ранее, в

4. Рынок EDA

4.1. Структура рынка EDA Напомним читателям классификацию, предло - женную ESD Alliance , в соответствии с которой этот рынок (рис. 8, 9) подразделяется на следую - щие пять сегментов (приводятся и оригинальные названия): инженерный анализ электронных приборов и устройств – Computer Aided Engineering (для пу - щей корректности следует писать ECAE ); проектирование и верификация интеграль - ных схем – Integral Circuit Physical Design & Veri- fication ; проектирование полупроводниковых IP - блоков – Semiconduc- tor Intellectual Property ( SIP ); проектирование пе -

EDA market annual capacities, market leaders’ total revenue and its growth rates (%) for 2016–2019

чатных плат и многокри - стальных модулей – Prin­ ted Circuit Board ( PCB ) and MultiChip Module ( MCM ) ; услуги. Кратко охарактеризу - ем сегменты рынка EDA в порядке убывания их объема в соответствии с данными ESD Alliance. разработки SIP Этот сегмент пятый год подряд занимает первую позицию по об - щему объему доходов. В 2019 году доходы вырос­ ли на +2.9% по сравне - нию с 2018-м; в денеж - ном измерении величи - на сегмента составила 3.448 млрд. долларов.  Средства

Рис. 13. Годовой объем рынка EDA, суммарные доходы лидеров рынка и темпы роста / снижения доходов (%) в 2016–2019 гг.

16

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

За последние 15 лет доля сегмента SIP в об - щем пироге существенно увеличилась: с 16.8% в 2004 году до своего максимума – 33.6% в 2019 году.  Системы ECAE Пятый год подряд сегмент ECAE , уступив ли - дерство, занимает вторую позицию по объему дохо - дов. В 2019 году этот показатель вырос на +6.5% и достиг 3.347 млрд. долларов. При этом доля сег - мента ECAE , прежде самого крупного, в общем объеме рынка постоянно усыхает. С 2004 года она уменьшилась весьма заметно – с 43.1% до 32.6%.  Системы проектирования и верификации интегральных схем Прирост этого, находящегося на третьем месте, сегмента в 2019 году составил +9.5%, а объем до - стиг 2.082 млрд. долларов. Однако по сравнению с 2007 годом доля этого сегмента заметно уменьши - лась – с 27.1% до 20.3%.  Системы разработки печатных плат и мно - гокристальных модулей Объем этого, четвертого по величине, сегмента в 2019 году вырос на +15.1%, до 1.004 млрд. дол - ларов.

По сравнению с 2004 годом, доля сегмента нем - ного увеличилась – с 7.6% до 9.8%. Максимального значения она достигала в 2009 году: 10.3% от об - щего объема рынка.  Сервис В 2019 году объем сервисных доходов умень - шился на -10.9% и составил 0.392 млрд. долла - ров. Доля этого сегмента в общем EDA -пироге в 2019 году сократилась до 3.8%. 4.2. Географическое деление рынка EDA Для изучения географического среза EDA- рын - ка мы опираемся на классификацию ESD Alliance, введенную с I квартала 2009 года (рис. 10, 11). Согласно этой классификации, рынок EDA подра - зделяется на четыре региона (приводятся и ориги - нальные названия): обе Америки – Americas ; “расширенная Европа” (Европа, Ближний Восток, Африка) – Europe, Middle East, Africa ( EMEA ); Япония – Japan ; Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – Asia / Pacific ( APAC ). В 2019 году наибольшие, по сравнению с годом 2018-м, темпы роста продемонстрировали АТР и

CAE and EDA markets leaders’ stock price relative variations (in %) from January 02, 2018 till January 02, 2020 in comparison with stock price in January 02, 2018

Рис. 14. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынков CAE и EDA в период 02.01.2018–02.01.2020 гг. в сравнении с котировками на 02.01.2018 г.

17

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

 Cadence Design Systems Компания Cadence Design Systems ( www. cadence.com , биржевой индекс CDNS ) была осно - вана в 1988 году; член ESD Alliance . Штаб-кварти - ра располагается в городе Сан-ХосЋ (шт. Калифор - ния, США). В 2019 году (финансовый год компании сов - падает с календарным) Cadence заработала 2.336 млрд. долларов ( рис. 12); прирост в срав - нении с 2018 годом (2.138 млрд. долларов) соста - вил +9.3%. Темпы роста доходов Cadence в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. были следующими: +6.7%; +7.0%; +10.0% и +9.3% соответственно. 4.4. Поглощения на рынке EDA  Сделки компании Synopsys Список приобретений Synopsys в 2019–2020 гг. включает: • немецкую компанию Qtronic GmbH (06.08.2019); • IP- активы американской компании eSilicon (11.11.2019); • американскую компанию DINI Group (11.11.2019); • IP- активы американской компании INVECAS (07.01.2020); • американскую компанию Tinfoil Security (09.01.2020); • американскуюкомпанию Qualtera (10.06.2020).  Сделки компании Cadence Design Systems Более короткий список приобретений Cadence в 2019–2020 гг. включает две американские ком - пании: Объем рынка EDA , подсчитанный ESD Alliance , в 2019 году достиг 10.273 млрд. долларов (рис. 13). В 2016, 2017 и 2018 годах этот показатель был следующим: 8.523, 9.357 и 9.704 млрд. долларов соответственно. Темпы роста рынка в 2019 году составили +5.9%. В 2016, 2017 и 2018 годах этот показатель был равен +9.4%, +9.8% и +3.7% соответственно. По данным ESD Alliance , объем рынка EDA в 2019 году вырос на +5.9% по сравнению с 2018 го - дом и составил 10.273 млрд. долларов. Отметим, что в 2019 году тандем лидеров EDA- рынка – Synopsys и Cadence Design Systems – за - работал немного больше половины (55.5%) всех денег на этом рынке. В 2018 году, когда была из - вестна выручка ARM Holdings , доля лидирующе - го трио достигала почти трех четвертей (74.3%). В 2016 году, когда была известна также и выручка компании Mentor Graphics , доля квартета лидеров составила 85.2%. • AWR Corporation (15.01.2020); • Integrand Software (13.02.2020). 4.5. Объем рынка EDA

европейский регионы: на +13.6% и +8.6% соответст - венно, вырос также и американский рынок – на +2.4%. Продажи на японском рынке снизились на -6.7%. Объем европейского рынка (1.501 млрд. дол - ларов) уже восьмой год превышает объем рынка японского (0.896 млрд. долларов). Объем рынка АТР достиг 3.43 млрд. долларов, то есть 77.1% аме - риканского (4.446 млрд.). Доли регионов в процентном выражении в 2019 году выглядят так (рис. 11): • Япония – 8.7%; • расширенная Европа – 14.6%; • АТР – 33.4%; • обе Америки – 43.3%. Объем европейского рынка в период 2016–2019 гг. составлял: 1.261; 1.328; 1.383 и 1.501 млрд. долларов соответственно. При пе - ресчете в евро по средним значениям годового курса USD / EUR (1.107; 1.130; 1.181 и 1.120 со - ответственно) получаем: 1.140; 1.175; 1.171 и 1.341 млрд. евро. Годовые темпы роста / снижения рынка EMEA в период 2016–2019 гг. весьма различаются при рас - чете в долларах (+5.4%; +5.3%; +4.1%; +8.6%) и расчете в евро (+5.6%; +3.1%; -0.4%; +14.2%), что, как мы знаем, вызвано изменениями соотношения курсов этих валют. 4.3. Доходы “королей” рынка EDA Согласно итогам за 2019 год, в виртуальный клуб миллиардеров по-прежнему входит квартет хорошо знакомых нам компаний: • Synopsys , • Cadence Design Systems , • ARM Holdings , которая в течение 18 меся - цев должна перейти в собственность компании NVIDIA после недавнего подписания соглашения о поглощении [4] . • некогда преимущественно MCAD -овская ком - пания Siemens DI Software , завершившая поглоще - ние Mentor Graphics. В нашем распоряжении имеются финансовые данные о первых двух компаниях.  Synopsys Компания Synopsys ( www.synopsys.com , бир - жевой индекс SNPS ) была основана в 1986 году; является членом ESD Alliance . Штаб-квартира на - ходится в городе Mountain View (шт. Калифорния, США). Доход Synopsys в 2019 году (за пери - од с 01.02.2019 г. по 31.01.2020 г.) составил 3.361 млрд. долларов ( рис. 12), что на +5.9% больше, чем в 2018-м, когда компания заработа - ла 3.172 млрд. Пересчет сделан с использованием квартальных данных, поскольку финансовый год Synopsys завершается на квартал раньше – 31 ок - тября. Темпы роста доходов Synopsys в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. были следующими: +10.5%; +13.4%; +11.6% и +5.9% соответственно.

18

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

4.6. Биржевые котировки лидеров рынков CAE и EDA В заключение обзора предлагаем читателям сопоста - вить биржевые котировки компании Ansys, лидирующей на рынке CAE, но выступающей и в качестве игрока рынка EDA , с биржевыми котировками лидеров рынка EDA – компаний Synopsys и Cadence в контексте раз - вития всей высокотехнологичной отрасли (рис. 14).

Об авторе: Павлов Сергей Иванович – Dr. Phys. , ве - дущий научный сотрудник Института числен - ного моделирования Латвийского университета ( Sergejs.Pavlovs@lu.lv ), автор аналитическо - го PLM -журнала “ CAD / CAM / CAE Observer” ( sergey@cadcamcae.lv ).

Литература

1. Павлов С. Системы высокопроизводительных вычислений в 2019–2020 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть I. Мировая экономика в период пандемии коронавируса // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №3, с. 71–79. 2. Павлов С. Системы высокопроизводительных вычислений в 2019–2020 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть II. Серверы, облачная ИТ- инфраструктура // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №4, с. 68–79. 3. Павлов С. Системы высокопроизводительных вычислений в 2019–2020 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть III. Суперкомпьютеры // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №5, с. 6–21. 4. Павлов С. Системы высокопроизводитель - ных вычислений в 2019–2020 годах: обзор дости - жений и анализ рынков. Часть IV. HPC -серверы // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №6, с. 66–76. 5. Павлов С. Системы высокопроизводительных вычислений в 2019–2020 годах: обзор достижений

и анализ рынков. Дополнение к части IV. Кванто - вые вычисления // CAD / CAM / CAE Observer , 2020, №7, с. 22–23. 6. Павлов С. Системы высокопроизводитель - ных вычислений в 2017–2018 годах: обзор дости - жений и анализ рынков. Часть IV. Сфера PLM , включая CAE и EDA // CAD / CAM / CAE Observer , 2018, №6, с. 6–18. 7. Павлов С. CAE -технологии в 2016 году: об - зор достижений и анализ рынка // CAD / CAM / CAE Observer , 2017, №6, c. 6–21. 8. Павлов С. Системы электронного и электро - технического проектирования в 2016 году: обзор достижений и анализ рынка // CAD / CAM / CAE Observer , 2017, №3, c. 23–36. 9. Павлов С. Системы высокопроизводи - тельных вычислений в 2018–2019 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть II. HPC - системы // CAD / CAM / CAE Observer , 2019, №4, с. 79–87.

u Выставки u Конференции u Семинары u

19

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

 Новости компании Dassault Syst¢mes  Образовательная инициатива 3DEXPERIENCE Edu знаменует собой начало новой эры практического обучения специалистов будущего

К омпания Dassault Syst¢mes представила об - щественности свою новую инициативу, при - званную помочь студентам, а также и специали - стам достичь успехов в карьере за счет получения новых профессиональных навыков, востребован - ных сегодня в промышленности, ориентированной на инновации для устойчивого развития. Запуская инициативу 3DEXPERIENCE Edu , компания намерена играть ключевую роль в формировании кадров будущего. Таким образом, открывая людям новые возможности для обучения на протяжении всей жизни и соединяя образовательные учрежде - ния с промышленными предприятиями посредст - вом платформы 3DEXPERIENCE , компания будет способствовать трудоустройству специалистов. В рамках инициативы 3DEXPERIENCE Edu компания Dassault Syst¢mes планирует: • публиковать обучающие материалы; • развивать глобальные партнерские отноше - ния; • создавать образовательные центры; • привлекать студентов к участию в конкурсах и соревнованиях по инновациям в области устой - чивого развития. Вдобавок этому, на базе платформы 3DEXPERIENCE будет подготовлен комплекс обучающих курсов и программ сертификации для профессиональных пользователей. Все эти программы и ресурсы нацелены на развитие коллективного интеллектуального по - тенциала, раскрывающего новые ключевые роли и предлагающего новые навыки. Кроме того, они обеспечат формирование новых способов сотрудничества учебных заведений с предприя - тиями, что позволит ускорить внедрение новых методов в промышленности и трансформировать образовательный процесс за счет обучения на основе практического опыта ( experience-based learning ). Соответствующие исследования и раньше по - казывали определенный разрыв между теми на - выками, которые дают учебные программы, и тем, что необходимо индустрии сегодня. Панде - мия COVID-19 еще более наглядно продемон - стрировала потребность в переподготовке, повы - шении квалификации и обучении специалистов, без чего промышленные компании и образова - тельные учреждения не смогут ускорить свою трансформацию. Гибридное обучение сегодня становится новой нормой в образовательном процессе. Но в любом случае, будь то онлайн-курс или очная учебная программа, процесс обучения подразумевает

вовлечение людей. Предложенная компанией Dassault Syst¢mes концепция обучения на основе практического опыта – это как раз то решение, которое позволяет учащимся активно развивать свои навыки, создавая проекты и сотрудничая со своими коллегами, наставниками и экспертами. “Чтобы стимулировать промышленный рост в эпоху COVID-19 , необходимо многое. Люди должны уметь адаптироваться к новым услови - ям работы, компании должны оснащать работ - ников необходимыми инструментами для быстро меняющихся ролей и находить сотрудников с нужными навыками, а промышленность долж - на взаимодействовать с учебными заведения - ми, чтобы сократить разрыв между своими по - требностями в уровне подготовки специалистов и тем, что преподается на занятиях”, – считает Флоренс Верзелен ( Florence Verzelen ), испол - нительный вице-президент Dassault Syst¢mes по отраслевым решениям, маркетингу, глобальным вопросам и кадрам будущего. – “Наша компа - ния давно является стратегическим партнером для промышленных предприятий, поэтому мы хорошо знаем, какие навыки сегодня требуются для работы, и знаем, как подготовить таких спе - циалистов. Инициатива 3DEXPERIENCE Edu предлагает целый новый мир, который дает со - трудникам будущего необходимые знания и ноу- хау. С её помощью мы можем вовлекать людей в учебный процесс и менять то, как они учатся, преподают, работают над своими проектами и делятся своими идеями, чтобы создавать устой - чивые инновации”. Инициатива 3DEXPERIENCE Edu опира - ется на десятилетний опыт работы Dassault Syst¢mes в 11 отраслях, обеспечивая поддержку для пяти миллионов студентов всех возрастов, а также для академических учреждений, ком - паний и всех специалистов, стремящихся улуч - шить свои знания, нарастить свой экспертный потенциал или расширить возможности трудо - устройства. Помимо прочего, инициатива включает в себя предоставление образовательных пакетов органи - зациям по всему миру во время карантина, выз - ванного коронавирусной эпидемией, а также парт - нерство с Австралийским фондом реинжиниринга ( Re-Engineering Australia Foundation ), школой Arts et M¢tiers ParisTech , Иллинойским техноло - гическим институтом и организацией WEF (Все - мирный экономический форум), членами которой являются порядка 1000 крупных компаний и орга - низаций из разных стран.

20

CAD/CAM/CAE Observer #7 (139) / 2020

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Made with FlippingBook Ebook Creator