BPA Webzine Vol.6

제2019-6월호통권 6호

2 BPA INSIDE 2019. 6 월호 BPA INSIDE 미·중무역분쟁장기화대비글로벌선사마케팅나서

항만근로자들의건강을위한 미세먼지청소차운영

● 부산항만공사는 미·중 무역분쟁 장기화에 대비 하여 10일부터 14일까지 싱가포르와 홍콩에 있는 글로벌 선사 본사와 아태 지역본부를 방문해 마케 팅활동을펼침

● BPA는 5일 부산은행, 부산항시설관리센 터및부산사회복지공동모금회와항만지역 미세먼지 저감을 위한 사회공헌 협약을 체 결함 ● 항만 내 분진흡입차 2대와 살수차 2대를 상시 운영하여 연간 55톤의 미세먼지를 제 거하여 부산항 및 부산지역 전체 대기질 개 선이기대됨 지역아동센터아동초청 “희망새싹페스티벌”개최

● 부산항에서 환적되는 북중국-미국 간 환적물동 량 감소가 예상됨에 따라 선사별 네트워크 변화를 파악하고이에따른부산항환적물동량영향을최소화하기위함임

● 특히부산항환적경쟁력을분석한결과를싱가포르, 홍콩에주재하고있는 10개선사의 선대운영책임자들과공유하고부산항환적물동량의증대방안을지속적으로논의할계획 이며, 앞으로 매월 부산항 이용 선사, 부두 운영사들과 함께 점검회의를 열어 부산항에 미 치는영향파악및대응방안을논의할계획임 ‘부산항전기야드트랙터수시-무인자동충전시스템개발’ 착수 ● BPA는 12일야드트렉터를전기구동방식으로대 체하는 ‘부산항 전기 야드트랙터 수시-무인 자동충 전시스템개발및실증사업’ 착수보고회를개최함 ● 야드트랙터는 항만시설장비로, 현재 경유나 액 화천연가스(LNG)를 연료로 사용하여 항만 내 미세 먼지와 유해가스의 주요 배출오염원이라는 지적을 받고있는데, 이번용역을통해전기구동방식야드트랙터와충전시스템을개발하여부산 항내미세먼지와유해가스배출을저감하고자함 ● 이번 용역에서 야드트랙터의 운행 중 정지장소, 시간 등 실제 부산항 운영 여건을 반영 한수시 - 무인자동충전시스템을개발하여부산항운영사들이즉시도입할수있는여건 을마련할계획임

● 1일 BPA는 동구 지역 아동센터 아동과 가족 700여명을 초청해 부산항국제전시컨 벤션센터(BPEX)를 개방하여 체육행사와 공연, 다양한체험행사등을펼침 감천항지역주민초청 “부산항투어”행사

부산사회적경제지원기금2년차공동사업시행

● 부산항만공사는부산지역7개공공기관* 및 (사) 사회적기업연구원과 3일 「부산 사회적경제 활성화 를 위한 공공기관 공동기금 위탁 업무협약」을 체결 하고 ‘부산 사회적 경제 지원기금’ 금융지원 사업을 펼침 ✽ (가나다順) 기술보증기금, 부산도시공사, 주택도시보증공사, 한국남 부발전(주), 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사

● BPA는 12일 부산 감천항 인근 지역 주민 30여명을초청, 항만안내선새누리호를타고 부산항을둘러보는 ‘부산항투어’를실시함

● 이 협약으로 공사 및 부산 소재 7개 공공기관은 올해 10억4,000만 원을 조성하여 △사 회적경제기업의성장단계별금융지원△인사 · 회계 · 법무분야경영컨설팅제공△사회 적 기업가를 발굴 · 육성하여 창업지원 사업과 연계하는 인재육성 프로그램△사회적협동 조합설립지원△사회적경제분야국제포럼개최등의사업을공동추진해나갈예정임

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월호

BPA INSIDE 2019. 6

BPA INSIDE BPA, 로테르담에물류센터세운다 ● 19일 BPA는 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX) 에서 로테르담항만공사와 로테르담항 배후단지에 물류센터를건립하기위한개발협약을체결함 ● 공사는 로테르담 항만배후단지인 마스블락테 지 역 약 50,000㎡의 부지에 34,000㎡ 규모의 물류센 터를 건립 · 운영할 예정으로 해당 부지는 로테르담 항만공사로부터 50년간임대하기로함

부산항만공사, 찾아가는안전교육실시

BPA, 임직원청렴특강실시 ● 올해는그동안의무교육대상에서제외돼 있었던 줄잡이업과, 검수〮검정업, 선용품업 종사자등으로대상을확대함 ● 3일부터 14일까지 BPA는 항만연관산업 종사자1,000여명을대상으로찾아가는안 전교육을실시함

● 남기찬 사장은 물류센터가 개장하면 우리나라 물류기업과 수출입 기업 경쟁력 제고에 도움을 줄 것으로 기대되며 향후에도 우리기업들과 공동으로 해외 물류거점을 지속적으 로 확보하고 부산항 글로벌 물류네트워크를 강화하여 신규 물동량을 적극 유치해나갈 계 획이라고밝힘

부산항만공사, 신항4부두효율제고에발벗어 ● BPA는부산항신항 4부두의야적장부족문제해 소를위해 4부두운영사인현대부산신항만(HPNT) 과다각적인대책마련에나섬

● BPA와 HPNT는 야적장 부족 해소를 통한 운영 효율 제고 대책으로 신항 4부두 인근 다목적부두 의 야적장을 활용하는 방안 외에도, BPA의 웅동

부산항만공사, 중증장애인 초청부산항견학실시 남기찬 사장은 “전 임직원이 청렴에 대한 인식을 높이고 청렴한 문화가 확산되어 투 명하고 청렴한 부산항이 되기 위해 더욱 노 력하겠다”고밝힘 ● 1일BPA는본사대강당에서전임직원들 을 대상으로 청렴의식 제고를 위한 청렴특 강을실시함

공‘컨’장치장 활용, 40피트 전용 블록을 20피트 · 40피트 혼용블록으로 전환, 효용성이 낮 은 HPNT의 화물조작장(CFS) 일부를 공‘컨’장치장으로 활용하는 등의 방안을 적극 추진 중임 ● 향후에도 신항 운영효율화 및 항만시설 이용자들의 민원해소를 위해 부두 운영사 등과 다각적인 노력을 기울일 예정 요인과 안전 사고 예방대책 등 현장에서 활용할 수 있는 사 례위주의내용을다루었음 BPA-러시아극동투자유치수출지원청상호협력MOU체결

● 지난 23일 오후 BPA는 러시아 블라디보스토크 의 극동투자유치수출지원청과 상호협력 MOU(양 해각서)를체결함 ● MOU에는 △상호 효과적인 비즈니스 활동 촉진 을 위한 아이디어 교환 △상호이익을 위한 비지니 스 정보 및 자료 공유 △기타 양측 기관에 유익한 협력을위한공동의노력경주등의내용을담았음

● 지난 28일 BPA는 천마재활원 중증장애 인 30여명을 초청하여 부산항 투어를 진행 했음 ● 천마재활원은 서구에 위치한 장애인 직 업재활시설로부부잔, 다기, 기념패등장애 인생산품을생산하는곳임

● 이번 극동투자수출지원청과의 MOU 체결로 북방물류활성화와 부산항의 新성장 동력 이될해외물류거점확보및글로벌네트워크확장에마중물역할을할것으로기대됨

4 BPA INSIDE 2019. 6 월호 BPA INSIDE 2019년5월부산항컨테이너물동량현황 총물동량 '19년 5월누계컨테이너총물동량 9,049천TEU로전년대비 2.7%증가 - 이란제재영향으로중동물동량감소, 북미서안북부및대양주지역 물동량감소 - 미중무역분쟁영향으로중국-동남아직기항노선운영으로부산항 환적물동량감소 수출입 '19년 5월누계수출입화물 4,298천TEU로전년대비 0.7%증가 - 부산항수출입물동량은한국전체(1.1%↑) 보다소폭낮은수준으로 증가 ✽인천(0.1%↓), 광양(3.4%↑) '19년 5월누계환적화물 4,751천TEU로전년대비 4.6%증가 - 베트남, 인도네시아-중국직기항증가로인한동남아 - 부산환적 물동량둔화 환 적 부산항만공사주요사업추진현황 (19.6월말기준) 구분 사업명 증감율 합 계 1,895 1,836 1,869 △ 1.3 1.8 8,809 9,049 2.7 수출입 899 872 888 △ 1.3 1.8 4,269 4,298 0.7 수 입 462 446 448 △ 3.0 0.4 2,149 2,170 1.0 수 출 437 426 439 △ 0.6 3.2 2,119 2,128 0.4 환 적 996 964 982 △ 1.4 1.8 4,540 4,751 4.6 [ 출처 : Port-MIS ] (단위: 천TEU, %) 구 분 월별대비 증감율 연도별누계 전년동월 전월 ’ 18. 1-5. ’ 19. 1-5. ’ 18.5. ’ 19.4. ’ 19.5. 2019년 5월컨테이너물동량현황

〈월별물동량 〉

합계

환적 수출입

2,500

1,879

2,000

1,836

1,820

1,869

1,803

1,661

1,500

982

950

942

964

945

913

1,000

747

937

872

875

854

888

500

0

19.01

19.03

18.12

19.02

19.04 19.05

(단위: 천TEU)

〈전년동기대비물동량 〉

1,895

2,000

1,869

996

982

1,000

899

888

700 800 900 600 500 400 300 200 100

합계 환적 수출입

(단위: 천TEU)

월�누계

월�누계

18.5

19.5

공정률 건설계획 (착수~준공) 98.0% 2012~2019 83.9% 2016~2020 92.9% 2015~2019 92.2% 2018~2019 79.9% 2016~2021 64.4% 2015~2021 75.0% 2017~2020 60.0% 2017~2020

부산항 신항 서‘컨’(2-5단계) 축조공사 부산항 신항 서‘컨’(2-5단계) 확장공사 부산항 신항 서‘컨’(북측피더)부두 CY부지 조성공사 부산항 신항 서‘컨’준설토투기장 표층처리공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제2공구) 조성공사 부산항 신항 남‘컨’항만배후단지(제3공구) 조성공사 부산항(북항) 재개발사업(1-1차) 경관수로호안 축조공사 부산항(북항) 재개발사업 연결 보행데크 건설공사

신항기반시설사업

배후단지 조성사업

북항 기반시설사업

터미널소개

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월호

BPA INSIDE 2019. 6

게이트

회사소개 ● 1997년에설립된부산신항만주식회사(이하 “PNC”)는컨테이너 전용부두최초로민간투자사업 (BTO: Build-Transfer-Operate)방 식으로추진되었음 ● PNC는 2006년 운영을 개시한 이래 2017년 단일 항만 최초로 연간 500만TEU의 물동량을 처리하였으며, 2018년 누계 기준 약 4,000만TEU의물동량을처리함 ● 세계적 터미널운영사인 DP World가 주주로 참여하고 있으며, 운영, 안전, 보안, 환경정책에 대한 DPW의 국제적 성공사례를 PNC에접목하여세계최고수준의터미널로거듭나고있음

동측(5개레인) 및서측 (8개레인) 2개소운영중 ▪ 터미널내에철송장(작업선8개선, 선로길이600m)을운영하여, 완벽한내륙, 연계, 운송체계구비하고있음 ● PNC는운영및안전, 노사문화등의여러분야에서공을인정 받아다수의상수상함 -- 운영측면에서는부산항올해의터미널(BPA, 2014년), 항만생산성최우수터미널(BPA, 2016년) -- 안전분야에서는안전문화대상(부산시, 2016년), 안전보건활동 우수사례발표대회우수상(안전보건공단, 2018년) -- 일자리창출분야에서는유공표창(고용노동부, 2018년), 노사문화우수기업 (고용노동부2018년), 고용우수기업(부산시, 2016년(2016년~2019년), 2019년(2019년~2022년)) 수상등 ● 이외에도기관과협력하여사회봉사활동에적극적으로 참여하여기업의사회적책임을다하고있음 -- 행복나눔기업인증(2014년), 유공표창(행정안전부, 2017년), 이웃돕기유공패(부산사회복지공동모금회, 2019년) 수상등 수상내역및사회공헌활동

시설현황

선석

국내최대2km안벽시설보유 ▪ 5만톤급6개선석 / 안벽수심 : 16 ~ 17m

야드

연간500만TEU이상물량처리가가능한충분한장치능력보유 ▪ 일반, 공컨테이너, 냉동, 위험물컨테이너를일시에115천TEU 까지처리가능 ▪ 100%On-Dock서비스제공

Quay Crane Gantry rail span : 42.7m Out Reach : 70m Back Reach : 20m Lifting Capacity : 100LT(20×4)

Rail-Mounted Gantry Crane Gantry rail span : 28.4m Out Reach : 5.6m Lifting Capacity : 65LT(20×2)

장비현황 보유대수 Quay Crane 22 Rail-Mounted Gantry Crane 73 Yard Tractor 154 Reach Stacker 5 Empty Handler 17

Yard Tractor

Reach Stacker

Empty Handler

터미널소개

6 BPA INSIDE 2019. 6

월호

회사소개

시설현황

● 2001년설립된동부부산컨테이너터미널(주)는2017년2월동원 그룹편입후동부익스프레스100%지분의자회사로출범 ● 주주사와유기적인협력체계를구축하여하역, 보관,운송의최고 의 종합물류서비스를 제공하는 컨테이너터미널 운영의 새로운 선 도기업이되고자함 ● 2001년설립후2011년4월누계처리물량1천만TEU달성, 신항의단계적개장에따른어려움에도 2019년연간처리물량 1백 만TEU수준예상

수상내역 ● DPCT는안전및운영, 관세행정분야에서공을인정받아 다수의상수상함 -- 안전분야에서는무재해20배수달성인증(한구산업안전보건 공단, 2017년), 안전보건경영시스템인증(2011년), 산업재해 예방우수기업선정, 노동부장관표창(한국산업안전보건공단) -- 운영측면에서는4년연속북항생산성우수터미널표창 (BPA, 2013년~2016년) 등 -- 관세행정분야에서국세청표창(납세자의날표창) ▪ 연간110만TEU물량처리가가능 총면적85,089평(280,795㎡) 운영중 장치능력 ▪ CY수용능력5,000 TGS (Including 456TGS for Empty CNTR) CY보관능력20,000 TEU 선석 ▪ 5만톤급2개선석, 5천톤급1개선석 826m안벽시설보유 / 안벽수심 : 7.5 ~ 15m 야드

Container Crane

Transfer Crane

장비현황 보유대수

Container Crane 7 Transfer Crane 19 Yard Tractor 39 Yard Chassis 64 Reach Stacker 2

Yard Tractor

Yard Chassis

Reach Stacker

7

월호

GLOBAL TREND 2019. 6

GLOBAL TREND 글로벌동향

미 • 중무역분쟁에따른 미국의수입물동량패턴변화

IMO 2020황산화물규제와 해운선사들의대응현황

● 미 〮 중무역갈등이더욱심화됨에따라 2019년 1~5월사이에미국 이중국으로부터수입한컨테이너화물의양이전년동기와비교할때 약 6.5%감소함 ● 미국의 전체 수입 물동량 중 중국의 점유율이 작년 46%에서 올해 42%로 감소하였지만 여전히 중국이 미국의 1위 컨테이너 화물 수출 국지위를유지하고있음 ● 2019년 1~5월동안미국이다른국가로부터수입한총컨테이너물 동량은 전년 동기 대비 2.8% 증가하였으며 중국을 제외한 대부분의 국가들의물동량은증가했음 〈 미국의국가별수입물동량변화현황 (‘18.1~5월 vs ‘19.1~5월) 〉

● ‘IMO 2020 Sulphur Cap’ 규제를 준수하기 위해 선사들이 도입한 대응 정책으로 Scrubber를 설치하는 선박들의 비중이 갈수록 증가하 고있음 ● 2019년 5월 말 기준 이미 Scrubber가 장착되었거나 설치될 계획인 선박척수가 840척을초과하였으며선박척수기준전세계선박중약 16%에달하며선박 TEU기준으로는약 36%에달하는것으로집계됨 ● IMO의 환경 규제를 준수하기 위한 선주와 해운 선사들의 대응방안 으로선박에 Scrubber를설치하는것이저유황유(Low Sulphur Fuel Oil)나 선박디젤유(Marine Diesel Oil)를 대체 연료로 사용하는 것에 비해더욱선호하는대안으로부상하고있음 ● 반면약 38척의소수선박들만이 LNG를연료로사용하는것을대안 으로선택했거나선택할예정으로선박척수기준으로전체선박들중 1%, 선박의 TEU기준으로약 2%의선박들이 LNG를선택하고있음 ● LNG 연료추진위해선박에투자되어야할비용이약 USD 3,000만 (KRW 120억)원에 달하고 충분한 LNG 공급 인프라 확충에 대한 불확 실성때문에해운선사들은아직까지 LNG 추진선박선택을망설이고 있는것으로나타남 〈 IMO 2020 Sulphur Cap 도입에대한선박의대비현황 〉

Total containerised inbound cargo in TEU Millions

% change YOY

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-6.5%

China ㅍVietnam Germany South Korea India Taiwan Japan Thailand Italy Brazil Indonesia Belgium Malaysia Netherlands Guatemala

30.7%

4.5%

11.1% 11.0% 11.5%

Jan-May 2019 Jan-May 2018

2.6%

18.1%

10.2% 9.3% 9.6% 10.0%

19.8%

8.5%

-0.7%

Scrubbers ordrerd(est.) 844 ships 8.09 Mteu Delivered / ongoing 73 ships 0.47 Mteu Newbuildings 181 ships 1.57 Mteu Retrofits planned 590 ships 6.06 Mteu Total Fleet (May 2019) 5,272 ships 22.66 Mteu Orderbook 420 ships 2.55 Mteu LNG fuelled ordered 38 ships 0.42 Mteu Delivered / Converted 9 ships 0.02 Mteu Newbuildings 28 ships 0.39 Mteu Conversions planned 1 ships 0.015 Mteu

5.5%

France Others

7.5%

● 미국이화물을수입하는국가들중베트남, 독일, 한국, 인도등중국 을 제외한 상위 15개의 국가들은 해당 기간 동안 평균 12.1%의 물동 량 증가를 기록했으며 이 15개 국가들의 점유율이 작년 35%에서 올 해 39%로증가함 ● 중국을 제외한 상위 15개 국가들이 올해 1월부터 5개월 동안 미국 으로수출한물동량의합계는약 360만 TEU로중국의단독수출물량 인 387만 TEU보다적은수치임 ● 베트남의 경우 5개월 동안 전년 동기와 비교해 미국 수출 물동량이 30.7%가량증가했으며작년의 432천 TEU에서 564천 TEU로증가하 며미-중무역분쟁의가장큰수혜를입은국가로분석됨 ● 태평양 항로를 서비스하는 해운 선사들은 이러한 상황에 대처하기 위해 베트남 항로에 추가적인 네트워크를 편성하여 물동량 증가에 대 비하고있음 ● 한편 이러한 상황에서 중국에서 제작된 제품들을 베트남 산으로 둔 갑하기 위해 중국 물량이 불법적으로 베트남으로 유입되고 있다는 소 식도전해지고있음 [출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 24호]

● Scrubber 설치 또는 LNG 연료 추진이 준비되지 않은 모든 선박들 은 2020.1.1.부터황산화물을 0.5%이하로배출하는저유황유로전환 하여야할것이지만, ● 불확실한저유황유의유가와 Scrubber 장착비용이 1년전의 KRW 60~90억 원에서 KRW 35~60억 원까지 급격하게 떨어지는 현재 상황 에서선주와선사들은 Scrubber에대한선호가높아지게됨 ● Scrubber에대해회의적인반응을보이던몇몇선사들도이러한상 황 속에서 Scrubber 활용에 대한 입장을 긍정적으로 바꾸고 있으며 세계 상위 12개 선사들도 각자 다른 수준이지만 Scrubber를 적극 설 치하고있음 [출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 22호]

8 GLOBAL TREND 2019. 6 월호 GLOBAL TREND 글로벌동향

● Global Terminal Operator인 DP World가 러시아 북극해 항로에 서 장래 컨테이너와 다목적 항만을 운영하게 될 계약을 러시아 정부 및기업들과체결함 ● DP World는북극해항로개발을통해극동아시아와유럽사이를잇 는프로젝트를실현하고북극해항만운영시장에서유리한위치를선 점하고자동계약을체결함 DPWorld, 러시아북극해항만운영을위한계약체결 〈북극해항로와북서항로의경로를나타내는지도〉

네덜란드Rotterdam항만, ITT연결철도인프라CER구축추진

● 유럽 내 최대 항만인 네덜란드 Rotterdam 항만이 Maasvlakte I, II 의 주요 컨테이너 시설(컨테이너 터미널, 피더 터미널, 배후 단지, 공 컨테이너 장치장, 세관 시설 등)을 모두 연결하는 철도 인프라 구축 공 사를시작함 ● 로테르담항만공사(Port of Rotterdam)에 따르면 CER(Container Exchange Route)이라는 명칭의 이 인프라는 항만을 구성하는 주요 시설을 철도로 연결하여 물류흐름을 개선하기 위해 시도되는 세계 최 초의프로젝트이며, ● 터미널 간 ITT에 따라 발생되는 물류비용과 시간을 최소화하고 각 시설 간의 연결성을 향상시켜 로테르담항만의 경쟁력을 더욱 강화시 킬것이라밝힘 ● 프로젝트에투자되는총비용은 175백만유로이며 2018년 11.5Km 도로건설을시작으로 2020년완공예정임 ● 철도인프라가구축된후에는각터미널과주요시설의 IT 시스템을 통합하게 될 것이며 2020년 말에 CER이 정상 운영에 들어가면 연간 운송물량은약 100만 TEU에달할예정임 〈Rotterdam항만의 Container Exchange Route 조감도〉 〈Rotterdam항만의 Container Exchange Route 조감도〉

● 동계약은 DP World, 러시아정부산하의러시아투자기금 RDIF(Ru ssian Direct Investment Fund), 인프라운영회사인 Rosatom, 광산 회사인Norilsk Nickel 4자간합의서가체결됨 ● 4개 회사는 이달 6일 러시아 St. Petersburg에서 개최된 국제경제 포럼에서 계약을 체결하고, 북극해 항로(Northern Sea Route, NSR) 의통합개발을위한프로젝트를공동시행하기로합의함 ● 본 합의서로 북극해 항로(NSR)를 이용하기 위한 가장 효과적으로 상업적인 선택을 할 수 있는 공동 작업을 4개 회사가 협업하여 수행할 예정이며, 당사자들은 합작투자 형태로 전략적인 파트너십을 구축할 계획임 ● 이 프로젝트의 궁극적인 목적은 북극해 항로와 러시아 연방 북극해 지역을통해운송되는화물의물동량을늘리는것임 ● DP World에 따르면 이 프로젝트를 추진하기 위해 먼저 북극해 항 로를따라컨테이너와기타일반화물의선형적운송에초첨을맞추고, 항만기반시설과 Ice-class급선박, 쇄빙선의설계와건설에필요한자 금규모를결정해야한다고밝힘

[출처 : www.portofrotterdam.com/cer ]

▶ BPA 서울사무소

[출처 : Alphaliner Weekly Newsletter – 24호]

9

월호

GLOBAL TREND 2019. 6

대표부동향

GLOBAL TREND 로테르담 ‘ESI(환경선박지수) 워킹그룹회의’에 참석하다 ● BPA 유럽대표부는 5월 20일 ~ 21일에걸쳐네덜란드로테르담에서 개최되는 ESI *(Environmental Ship Index - 환경선박지수)워킹그룹 에참석하였음 ● 금번워킹그룹회의는로테르담항만공사가사무국을맡아주관하고, IAPH(세계항만협회)의 산하기구인 WPSP(세계항만지속가능성장)과 스페인, 프랑스, 싱가폴, 오만, 독일, 미국, 부산등항만당국과 MSC 등 선사가참여함 ● ‘ESI’ 워킹그룹 회의는 선박에서 배출되는 환경오염물질을 줄이기 위한목적으로발족된회의체로서, ESI 프로그램은항만당국과선사가 자발적으로참여하고있음 ● 이 프로그램에 참여한 선사*는 3개월 단위로 선박의 환경오염물질 저감수치를 직접 ESI공식사이트에 입력하고 ESI도입 항만**에 입항 했을때저유황연료량과관련된해당선박의점수에따라항비감면등 인센티브를제공받음 * Data Provider(선박에대한정보를제공하는선사를지칭함) ** IP(Incentive Provider / 인센티브를지급하는 56개 항만당국등을지칭함) ● 금번 ESI 워킹그룹에서는 ESI 조직구성과 운영비, 그리고 ESI의 공 신력을높이기위한방안으로서 EIS 공식홈페이지유지관리및감사제 도에대한논의가있었음 ● 국제해사기구(IMO)는 2020년 1월 1일부터 선박이 사용하는 연료 유의 황산화물(Sulfur Oxides) 함유량을 기존의 3.5% m/m(Percent by mass)이하에서 0.5% m/m 이하로 강화하는 IMO 2020 환경규제 를실시하기로결정하였음 ● 전문가들은 이번 결정이 해운사에 있어 가장 강력한 환경규제로서 해운업계에 큰 영향을 끼칠 것이라고 진단하고 있으며, Green ship은 선사의선택사항이아니라필수항목으로자리잡음 ● 항만의 글로벌 랭킹순위도 앞으로는 물량과 부가가치뿐만 아니라 이산화탄소 배출억제를 위한 노력과 친환경에너지 사용률 등 지구생 태계보호를위한기여도역시중요항목으로평가될것으로보여짐

부산항만공사 ESI 제도

- 우리공사는 ESI(Environment Shipment Index, 환경선박 지수) 항비감면제도를시행하고있음 - 2019년부산항의경우, ESI 점수 31점이상인선박에대하여 입출항료를 5%감면해주어서선사가친환경선박을운용 하고, 그선박을부산항에투입하도록유도하고있음 - 실제로친환경선박(ESI 점수 31점이상선박)의부산항이용 횟수는인센티브제도시행첫해인 2014년 510회에서 지난해 2,501회로약 5배증가하였음 - 최근미세먼지문제등대기오염에대한관심이높아진가운 데, 우리공사는친환경선박의개발·이용을활성화하고대기 오염문제해소에일조할수있도록최선을다하고있음

For shippers + Positive consummer experience + Way to implement sustainable goals

For carriers

+ Cleaner air + Increased stakeholder acceptance For ports/terminals

ㅔPromotional Scheme Cleaner ship

+ Sail high-profile cargo + Benefits

[출처 : http://www.environmentalshipindex.org/Public/Home ] ▶ BPA 마케팅부 - 유럽대표부

10 GLOBAL TREND 2019. 6 월호 GLOBAL TREND 대표부동향

● 2016.7월부터 Maersk는 일본/아시아~북유럽 항로의 AE1 서비스 에 의한 일본기항(고베/나고야/요코하마)을 중단하고, 대신 동 기항지 를중국-남아프리카항로의 Safari 서비스로대체하였음 ● 중단 이유는 6,000~13,000TEU급 선박이 투입된 AE1서비스에 일 본화물이부족한것이원인이었음 ● AE1 서비스 중단 3년만에 2019. 5월, Maersk는「AE1/SHOGUN」 서비스로 요코하마에 서비스를 재개하기로 하고, 2019. 5.13., 요코하 2M의유럽항로일본기항서비스재개로 일본~유럽항로주2편으로확대운영

중국항만시설사용료인하동향

● 중국 교통운수부, 중국국가발전화개혁위원회는 2019년 4월 1일부 로항만시설사용료인하를실시하기로하였음 ● 항만운영의서비스요금체제정비와화주기업의부담을경감하여 중국항만의건전한발전도모하기위하여실시되었으며중국주요항 만들은 4월중순부터지침대로사용료인하를실시함 ● 주요 조치내용은 첫째, 선박입출항시 항만당국에서 선사에게 징수 하는화물료, 항만시설유지비, 도선비, 국내항로선박예선비의표준가 격을각각 15%, 20%, 10%, 5%로인하함 ● 둘째, 세분화된화물운영서비스비용을통합하여고지하는것임

마의 미나미혼모쿠부두(南本牧 埠頭)의 APM 터미널에서 기념 식을개최하였음 ● 동부두의 MC2에 접안한 「MAERSK EUREKA」앞에서개

통합전 적재보관료 야드사용료 급수서비스비용 급유서비스비용 전기공급비용 오물처리비용 오수처리비용

통합후

야적장 사용료

최된기념식에요코하마시장과국토교통성항만국장이참석하였음 ● 동서비스는 13,000TEU급으로 주요 기항지는 요코하마 - 상해 - 하 먼 - 탄중팔레파스 - 콜롬보 - 휄릭스토우 - 로테르담 - 브레마하벤 - 탄 지르 - 사라라 - 난사 - 홍콩 - 하먼항임 ● 3년만에일본에기항하는유럽항로는주2편으로증가하였음

선박공급 서비스료 선박오염물 처리 비용

● 셋째, 항만당국의화물항무비, 항만시설유지비등정부에서고시하 는비용외추가비용징수를금지하고, 선사별야적장사용조건, 선석 배정 불이익 등 선사들의 경쟁력을 저하시키는 행위를 일체금지 하는 한편관리감독을강화하여공정한항만이용을독려하는것임 ● 항만시설 사용료 일제 인하로 선사들이 실질적으로 체감하는 인하 부분은 화물료와 도선료로 20피트 컨테이너 한 대당 평균 10위안(약 1,720원)의물류비절감효과가발생함 ● 천진항의경우추가비용인하의조치로 2019년부터선사별하역료 계약시전년대비상승된물량폭만큼하역료를인하함 ● 중국 주요 대형 컨테이너 항만들의 이용료가 중소항만보다 훨씬 비 싸므로인하되는금액의폭은더큼. 따라서기존중소항만을이용하던 화주들이 대형 컨테이너 항만으로 이전하여 대형항만 물동량이 집중 될것으로예상됨 ● 실시 1개월간눈에띄는물동량변화는없으나, 장기적으로볼때대 형 컨테이너 항만을 기항하는 선사들의 1~2% 정도의 물동량 상승효 과가있을것으로예상됨

〈 2019. 5월이후일본기항유럽항로현황(주2편) 〉 ONE(TA)의 FP1 서비스

Maersk(2M)의 AE1/SHOGUN서비스

Bremerhaven

Felixstowe

Yantian Hong Kong Nansha

Rotterdam

Xiamen

Salalah

Port Tangier

SALALAH Oman

YANTIAN China XIAMEN China ▶ BPA 마케팅부 - 일본대표부

NANSHA China

HONG KONG Hong Kong

▶ BPA 마케팅부 - 중국대표부

11

월호

RESEARCH& STUDY 2019. 6

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 “부산항연안여객터미널해수열냉〮난방시스템” 도입 ● 정부의 신·재생에너지 보급 활성화 정책에 선도적으로 대응하고 친 환경부산항을구축하기위한사업발굴필요 배경및목적 추진방안

추진실적및향후계획 ● 부산항의 자산인 바닷물을 신재생에너지원으로 활용하고, 항만시설 을신재생에너지활용기술(해수열냉낭방시스템)의테스트베드로활용 ● 2017년신재생(해수열) 에너지활용도입을검토한데이어 2018년, 부산항연안여객터미널을테스트베드적정입지로선정하였음 ● 2019년해당사업을 BPA ‘19년도혁신ㆍ협업및시민참여우선과제 로선정하였고 ’부산항연안여객터미널해수열냉난방시스템설치기 본및실시설계용역시행안을수립한데이어지난 4월해당용역에대 한계약을체결하였고 5월부터용역착수에들어감 ● 해당 실시설계용역은 올해 8월 완료 예정이며 9월 해수열 냉ㆍ난방 시스템 설치 시공사를 선정하여 올해 10월~12월 해수열 냉ㆍ난방 설 비설치를진행할예정임 ● 연안여객터미널 내 해수열 냉난방시스템 도입 시범사업 결과에 따 라신항남‘컨’ 배후단지내집단에너지사업으로확대추진예정 ● (대내효과) 화석연료사용절감을통한대기환경개선*으로부산항 의사회적가치실현 * 해수열시스템사용시 CO2 배출약 40%이상저감효과기대 ● (대외효과) 연안여객터미널입주업체의냉난방비용약 50%이상절 감효과기대 ● (파급효과) 항만시설물을 해수에너지 이용 기술개발의 테스트베드 로활용하여신재생에너지활용기술보급활성화에기여 <사업개요> 사 업 명 : 연안여객터미널해수열냉·난방시스템설치공사 추정사업비 : 약 360백만원(부가세포함) 사업기간 : 2019. 3.~ 2019. 12. 사업규모 : 80 RT * 급냉·난방설비설치(시스템에어컨약 90~110대규모) * RT란, 냉동능력을 나타내는 단위로 0도의 물을 24시간 이내 얼음으로 만드는데 필요한 열량을 의미 개선전 ▪온실가스배출량(99tco2/년) ▪온실가스배출량(54tco2/년) ⇒ 절감량 :45t CO2, 절감율 :45%* 개선후 기대효과 ● 부산지역항만시설중최초로연안여객터미널내고객대합실, 사무 실등의냉난방설비를해수열냉난방시스템으로교체

- 2030년까지신재생에너지발전비중을20%수준으로향상목표 ● 노후화된 부산항 연안여객터미널의 냉 · 난방 설비를 신재생에너지 인해수열을이용한냉·난방설비로교체하여부산항의에너지자립화 의기반을마련하고자함 해수열냉난방시스템원리 ● ‘해수열냉난방시스템’은바닷물의온도가여름에는대기의온 도보다차고, 겨울에는따뜻한점을이용하는것으로바닷물을끌 어와그열을직접또는다른매체로전달시키거나히트펌프로열 을집적시켜공급하는방법으로이용가능함 ※ 해수는 대기와 5~10℃ 정도의 온도차를 가지고 있어 히트펌 프열원으로특성이우수함

냉난방〮급탕�이용

온수〮냉수

하수처리장

축열조 열펌프

열교환기

열원수 온도차에너지

해수

● (냉방 시) 해수열 취수 → 해수저장탱크 내 저장 → 해수 - 대기 온도차로 발생하는 냉기를 판형열교환기 냉매가 흡수 → 냉기를 해수열펌프로이송하여냉방시스템가동시보조 ● (난방 시) 해수열 취수 → 해수저장탱크 내 저장 → 해수 - 대기 온도차로 발생하는 열을 판형열교환기 열매가 흡수 → 열을 해수 열펌프로이송하여난방시스템가동시보조 ● 실제 대기온도 0℃, 해수온도 15℃, 실내 희망온도가 25℃라고 가정 시(난방), 기존 냉·온수기를 이용할 때 0℃를 25℃로 끌어올 려야하는반면, 해수열의경우해수열펌프를통해 15℃를 25℃로 끌어올리면 되므로 일반 냉·온수기 대비 에너지 및 전력 손실이 덜 함.(0℃→10℃로끌어올리는에너지사용필요성無)

▪에너지사용량(25TOE/년) ⇒ 절감량 :22TOE, 절감율 :46%** ▪냉난방운영비용(13,457천원/년) ⇒ 절감액 :15,491천원/ 절감율 :53%

▪에너지사용량(47TOE/년) ▪냉난방운영비용(28,948천원/년)

* 온실가스 배출량 절감량(45t CO2) : 약 16천그루 소나무숲 조성 효과 (360그루/1톤, 산림청) ** 에너지사용량 절감량(22TOE) : 일반승용차(연비 12km/L)가 서울 - 부산을 약 350번 왕복할 수 있는 휘발유

▶ BPA 개발사업실

12 RESEARCH& STUDY 2019. 6 월호 RESEARCH& STUDY 연구및개발과제 “항만내야드트랙터졸음‧부주의운전예방장치” 개발

개발기술개요

현황및배경

● 영상을 이용하여 운전자의 상태를 실시간 모니터링하여 졸음 및 부 주의상황을경고하고안전및편의를제공하는시스템임 ● 딥러닝 영상 알고리즘 기반, ‘운전자 상태 모니터링 기술’을 맞춤형 으로개발하고빅데이터를이용한 ‘항만용안전운전및차량운행관리 클라우드서비스’를개발하는것임 ● 컨테이너 이송을 위한 항만 부두 내 운송트럭(Yard/Road Truck)의 사고예방및물류관리비용절감이기대됨

● 교통사고 사망자 수는 지속적으로 감소하고 있지만, 사업용 차량 운 전자의 졸음‧부주의 운전으로 인한 인명피해가 계속 발생하고 있어, 정부는 관계부처 합동 「사업용 차량 졸음운전 방지대책」을 발표함 (‘17.7.) - 봉평터널 전세버스 추돌사고(‘16.7. 사망 4명), 봉평터널 시외버스 추돌사고(’17.5. 사망4명), 경부고속도로광역버스추돌사고(‘17.7. 사망2명) 등 ● 특히 항만구역은 터미널 내 일정한 동선을 반복적으로 주행하며 컨 테이너를 옮기는 작업의 특성상 야드트랙터(Y/T) 운전기사의 졸음운 전으로인한안전사고가지속적으로발생하여대책수립이필요함 ● 타 산업분야 항만환경에 비해 열악한 항만 하역장비 환경(고소음, 고진동 등)을 반영한 특화된 야드트랙터(Y/T) 운전기사 졸음, 부주의 운전등위험요소를제거할수있는시스템개발필요함 ● 한국교통안전공단에서 개발한 버스용 장비를 부산항 컨테이너부두 (5개부두, 12대)에시범운영하여, 적용가능성을판단하고도출된문제 점개선을위한연구추진 ● 중소벤처기업부(정부)와 BPA가 공동투자협약을 통해 R&D기금을 조성(3년간, 30억원규모)하고, 공사가필요한기술또는제품을개발 하는 중소기업에 자금을 지원하는 ‘민관공동투자 기술개발’ 사업의 과 제중하나로동사업을추진함 기술개발방향

〈주요개발항목〉

악조건대응을위한고해상도근적외선HD급 영상센서및기구물개발 악조건환경에강건한운전자상태인식 SW개발 사용자의도판단을위한차량정보융합및 경보체계고도화 경보단계에따른다중경고기능을가지는 운전자모니터링(DSM) 시스템개발 항만관리특화클라우드기반통합안전운전및 운행관리시스템개발

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안전운전 지수 및 위험운전 모델링

Cloud 기반 빅데이터 분석

HP/LTE EGG

▪5대 안전/11대 위험 경보서비스 ▪위험운전 경보 이력관리 ▪위수지역이탈 경보서비스 ▪차량운행이력 자동 관리 ▪위험운전상황 예측 경보 ▪개인별 운전성향 분석 ▪실시간 위치기반 운행정보 ▪차량관리 및 정비이력관리 ▪위험상황 Push Message서비스 ...

WiFi/BLE

▪1차 실시간 졸음 및 부주의 경고 ▪졸음 및 부주의 예측 경고 ▪위수지역이탈 경고 ▪위험상황 Push Message 서비스 ...

관리자

관리자

HD급 IR 영상센서 개발

운전자 상태인식 고도화 통합 프레임워크 및 최적화 차량 및 주행 정보 융합 경보 로직 및 방법 다양화

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월호

RESEARCH& STUDY 2019. 6

RESEARCH& STUDY 연구및개발과제

구성부품 카메라센서 영상처리메인

주요기능 운전자의얼굴영상획득 운전자의눈과얼굴각도산출을통해 졸음, 부주의운전경고 속도연동및위치정보획득 전원연결후진등차량정보연동 운전자데이터저장

독창성및차별성

● 악조건환경대응을위한 ‘Global Shutter 방식’의고해상도근적외 선영상센서(카메라) - 대부분의 ‘운전자 상태 모니터링 제품은 ‘Rolling Shutter 방식의 낮 은 해상도급(QVGA, VGA)’을 사용하는데, 이는 원거리 대상을 인식하 는데 한계가 있고 진동 또는 피사체의 움직임에 화면 번짐 현상이 발 생하는등의문제가있음 - 이에, Automotive 용 Global Shutter 방식의 고해상도(1280x720, HD급) Image Sensor를 이용하여 악조건에도 강건한 ‘근적외선 영상 센서’를 개발하고, 유효 인식거리를 확대시키고 및 안정적인 인식성능 을제공하는 ‘DSM시스템’을개발하고자함 ● ‘Yard/Road트럭에특화’된운전자상태인식시스템 - 본 연구에서는 차량정보를 융합하여 운전자 의도를 판단함으로써, Yard/Road 트럭에적절한경보체계를구축하고경보단계에따른차 별화된 경고방식을 제공하여 악조건에서도 적절한 경고로 운전자 및 관리자에게경각심을제공하고자함 ● 항만관리특화클라우드기반통합안전운전/운행관리서비스 - 현재 ‘운전자 상태 모니터링 제품’은 운전자를 식별하는 운전자 개별 서비스를제공하지않음 - 본 과제에서는 딥러닝 기반의 얼굴인식 기술을 구현하여 개별 운전 자식별을통한다양한서비스를제공하는맞춤형안전운전및운행관 리서비스를제공하고자함. ● 신항 4개 터미널 및 북항 1개 터미널에서 야드트랙터 12대를 대상 으로시범사업을추진했음 ( ‘18.12.~’19.3) 시범운영결과 〈야드트랙터내시범사업을위한장비설치〉 카메라센서 영상처리메인 DB획득장치

GPS 외부IO

DB획득장치

● 한국교통안전공단에서 버스용으로 개발한 제품은 일반상황에서 탁 월한 인식성능을 보이나 역광 및 측광 상황에서 인식성능이 떨어져, 제한된장착위치로원거리에서눈깜빡임인식성능이저조함 ● 야드트랙터는진동이매우심하고, 특히컨테이너상하차시진동이 더크게발생하는등의악조건으로장비고정장치가파손되는사례가 발생하여, 이를개선하기위한기구물개선및장착성검토가요구됨 ● 시범운영결과분석을통해소음과진동이심한항만특성에맞는모니 터링 장치와 경고 시스템을 개발 · 완료하여 부산항 전 컨테이너 부두로 확대할예정이며각터미널운영사의적극적인관심과지원이필요함

〈역광및측광상황〉

〈진동에따른카메라이탈〉

향후추진계획

● 2019년 6월 민관공동R&D 참여업체인㈜이즈테크놀로지와 표준계 약 체결하여, 선행연구 시제품 시범운영 결과를 공유하고 및 향후 연 구진행을위한운영사보고회를개최할예정임 ● 2019년 7월부터 2020년 6월까지는항만야드트랙터졸음· 부주의운전 예방장치연구개발을추진하여금년중1차데모버전제품제작할예정임

▶ BPA 첨단항만실

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www.busanpa.com

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