Presentación - Junta de Consejo - Enero 2018

JUNTA DE CONSEJO Enero 11, 2018 • 13:00 hrs. Oficinas ANTAD

CONSEJO DIRECTIVO ANTAD 11 de enero, 2018.

PRESIDENTE EJECUTIVO LIC. VICENTE YÁÑEZ SOLLOA

SECRETARIO TESORERO SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. ​ ​ ​ ​ ​ ​ C O N S E J E R O S 1. Ing. Fernando Castilla García 7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V. 2. Lic. Teresa de la Garza Martínez CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 3. Lic. Juan Manuel Ley Bastidas CASA LEY, S.A. DE C.V. 4. Ing. David Coppel Calvo COPPEL, S.A. DE C.V. 5. C.P. Antonio Riverón Sarmiento EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. 6. Sr. Graciano Guichard González EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. 7. Lic. Víctor Valero Fenton GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V. 8. Lic. Michael Devlyn Joannis GRUPO DEVLYN, S.A. DE C.V. 9. C.P. Sergio A. Gutiérrez Osuna HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 10. Ing. Santiago García García LA COMER, S.A. DE C.V. 11. C.P. Pedro Gerardo Carrasco Martínez LOWES COMPANIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 12. Lic. Alejandro Ahuad Goya MASCOTAS Y COMPAÑÍA, S.A.P.I. DE C.V. 13. Sr. Octavio Muñoz Corral OPERADORA DE CD. JUÁREZ, S.A. DE C.V. 14. Lic. Gerardo García Moreno OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. 15. Lic. Ángel Artaloitia Solana SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. 16. Lic. Sergio A. Abraham Mafud SÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A. DE C.V. 17. Ing. Andrés Humberto Treviño Fernández SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. 18. Sr. Servando Carbajal Ruíz TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V. 19. Ing. Carlos Kalach Balas TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V. 20. Lic. Humberto Fayad Wolff TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 21. Lic. Lourdes Montoya de la Isla WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

INVITADOS ESPECIALES 1. Lic. Humberto Ortíz Moctezuma TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

ANTAD

Lic. Vicente Yáñez Solloa Presidente Ejecutivo

Director General de Relaciones con Gobierno Lic. Eugenio Carrión Rodríguez Director General de Operaciones Ing. Ignacio Tatto Amador Director de Desarrollo Lic. Rogelio Rodríguez Morales Director de Relaciones con Gobierno Lic. Manuel Cardona Zapata Directora de Enlace Legislativo Lic. Mónica Leñero Álvarez Director de Estudios Económicos Dr. Javier Salas Martín del Campo Director de Productos de Valor Agregado Ing. Daniel Greaves Munguía

C.P. José Manuel González Garnica Comisario

11 de enero, 2018.

GM-A ENE 11/18 – 286 12:30 p.m.

CLV/rpm

J UNTA DE C ONSEJO D IRECTIVO Jueves 11 de enero 2018 – 13:00 hrs. Oficinas ANTAD ORDEN DEL DIA 1. Lectura de Lineamientos en Materia de Competencia Económica 2. Lectura del Informe de la Junta de Consejo Anterior y Aprobación, en su caso. 3. Seguimiento de Acuerdos Junta de Consejo 4. Indicadores Económicos y ANTAD 5. Informe de Actividades ANTAD 5.1. Representación y defensa de los intereses de los Asociados 1. Ratificación de Consejeros Delegados 2018 2. El BUEN FIN 2017 3. Tratado de Libre Comercio 4. Comité de Seguridad 5. Precio de la tortilla 6. Reformas a la Ley de PROFECO 7. Bolsas de plástico

8. ISSSTE: liquidación de activos 9. Campaña “Tu cambio por la vista” 10. Agenda 2018 5.2. Servicios para el fortalecimiento y desarrollo de Asociados 1. Plataforma de Pagos y Servicios 2. Modelo Mexicano de Formación Dual - CCE 3. Expo ANTAD & Alimentaria México 2018 5.3. Estructura directiva y operativa para responder a requerimientos de Asociados 1. Estados Financieros – Diciembre 2017

6. Asuntos Generales

6.1. Cobro del SIEM 6.2. Calendario Simposios ANTAD 2018

04/01/2018 13:11:35

1

Lineamientos en Materia de Competencia Económica

• Reglas específicas de observancia de la Antad •En seguimiento a su objeto social, el propósito e intención de las políticas, programas y actividades de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (“Antad”) no debe contener objetivos ni elementos que lesionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Las actividades de la Antad no pueden ser con la intención de fomentar u originar cualquier tipo de entendimiento o arreglo, oral o escrito, formal o informal, expreso, tácito o implícito, que sea violatorio de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. •Las actividades y comunicaciones de y entre la Antad y sus miembros no pueden abordar acciones o discusiones, por ninguna razón o motivo que incluyan o permitan algún acto o conducta que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. •La Antad y sus asociados no pueden, bajo ninguna circunstancia, utilizar el foro de dicha asociación para realizar acuerdos anticompetitivos que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. • Orientación y dudas •La Antad consultará con un asesor legal o con la COFECE cuando surjan preguntas en cuanto a la forma en que la LFCE o alguna otra disposición legal sobre competencia económica, puede aplicarse a las actividades de dicha asociación. Cualquier violación a los presentes lineamientos deben ser llevados a la atención de la Antad, quién se ocupará de la cuestión de manera oportuna y adecuada.

Junta de Consejo • 07 Septiembre 2017 • Oficinas ANTAD

JUNTA DE CONSEJO OFICINAS ANTAD • Enero 11 2018 • 13:00 hrs. •

BIENVENIDOS

1

Lectura de Lineamientos de Competencia

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

1

Lineamientos en Materia de Competencia Económica

• Reglas específicas de observancia de la Antad • En seguimiento a su objeto social, el propósito e intención de las políticas, programas y actividades de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (“Antad”) no debe contener objetivos ni elementos que lesionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Las actividades de la Antad no pueden ser con la intención de fomentar u originar cualquier tipo de entendimiento o arreglo, oral o escrito, formal o informal, expreso, tácito o implícito, que sea violatorio de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. • Las actividades y comunicaciones de y entre la Antad y sus miembros no pueden abordar acciones o discusiones, por ninguna razón o motivo que incluyan o permitan algún acto o conducta que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. • La Antad y sus asociados no pueden, bajo ninguna circunstancia, utilizar el foro de dicha asociación para realizar acuerdos anticompetitivos que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. • Orientación y dudas • La Antad consultará con un asesor legal o con la COFECE cuando surjan preguntas en cuanto a la forma en que la LFCE o alguna otra disposición legal sobre competencia económica, puede aplicarse a las actividades de dicha asociación. Cualquier violación a los presentes lineamientos deben ser llevados a la atención de la Antad, quién se ocupará de la cuestión de manera oportuna y adecuada.

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

2

Informe de la Junta Anterior Noviembre 10, 2017

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Lectura del Informe de la Junta Anterior Noviembre 10, 2017 2

• Enviado el pasado 05 de ENERO 2018

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

3

Acuerdos Junta de Consejo Noviembre 10, 2017

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Acuerdos Junta de Consejo Noviembre 10, 2017

3

Acuerdo No. 434.11.2017.- Nuevo Asociado - La Misión Supermercados, S.A. de C.V. Se aprobó presentar a La Misión Supermercados S.A. de C.V. en la próxima Asamblea para su aceptación como Asociado en el formato de Autoservicio.

Acuerdo No. 435.11.2017.- Nuevo Asociado – Vicky Form, S.A. de C.V. Se aprobó presentar a Vicky Form, S.A. de C.V. en la próxima Asamblea para su reingreso como Asociado en el formato de Especializada.

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Acuerdos Junta de Consejo Noviembre 10, 2017

3

Acuerdo No. 436.11.2017.- Plataforma Electrónica de Pagos – Proyecto SEP Se solicitará al Comité Comercial su análisis y comentarios.

Acuerdo No. 437.11.17.-Calendario Juntas de Consejo ANTAD 2018 Se aprobó el Calendario para Juntas de Consejo 2018.

• Enero 11 Oficinas ANTAD • Febrero 08 Oficinas ANTAD • Marzo 06 Expo ANTAD - Guadalajara Jal. • Abril 12 Oficinas ANTAD • Mayo 03 Oficinas ANTAD • Junio 07 Oficinas ANTAD • Julio 12 Club Industrial - Monterrey, N.L.

• Septiembre 13 Oficinas ANTAD • Octubre 11 Oficinas ANTAD • Noviembre 09 Asamblea ANTAD

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

4

Indicadores Económicos y ANTAD

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

● ●

BUEN FIN

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

BUEN FIN

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Pronóstico PIB Cierre 2017 y Pronóstico de Crecimiento del PIB para 2018

RANGO BANXICO Actualizado 2017 Informe Trimestral Jul – Sep 2017

* SHCP intervalo de PIB 2018: 2.0% - 3.0% ** Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO, INEGI, IMEF Y SHCP

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

BUEN FIN

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Inflación General, Subyacente y No Subyacente

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Genéricos con Mayor – Menor Incidencia a la Inflación Anual ( Metodología ANTAD )

Diciembre 2016 (Puntos Porcentuales)

Diciembre 2017 (Puntos Porcentuales)

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Pronóstico de la Inflación Enero 2018

Incidencias

FUENTE: Elaborado por ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Tortilla

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) e INEGI

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Tortilla de Maíz

Precios Promedio del INPC (Pesos por Kilo)

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Distribución de Costos de hacer Tortillas

Insumo Producto

FUENTE: Elaborado por ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

BUEN FIN

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Mezcla Mexicana de Exportación, WTI y Brent Dólares por Barril

Promedio del año 2016 2017

MME

35.5 43.3

46.4 51.0 54.8

WTI

BRENT 45.0

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Banco de México y Oilbmex

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Ingresos por Remesas Millones de Dólares

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Banco de México 2014 2015 2016 2017 23,647 24,785 26,993 26,167 6.0% 4.8% 8.9% 6.2%

Flujo adicional 2016 2017 (millones de dólares) 2,209 1,516

* Comparado mismo Periodo año anterior

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Saldos de la Cuenta Corriente

z Millones de Dólares

z

Transferencias

Saldo Servicios Factoriales Servicios No Factoriales Exportaciones Vs Importaciones Saldo Cuenta Corriente

* Para 2017, pronóstico al cierre.

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Banco de México

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crédito Otorgado por la Banca Comercial Crédito al Consumo (Variación Porcentual Anual)

Participación % Ene-Nov 2017

Tarjeta de Crédito

39.1 24.6 20.9 11.4

Nómina

Personales

Bienes de Consumo Duradero

Otros*

4.0

*Incluye Automotriz y Adquisición de Bienes Muebles

FUENTE: Banco de México

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Evolución de las Tasas de Interés de Referencia Banxico vs FED

FUENTE: Banco de México, Federal Reserve

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Base Monetaria Millones de Pesos

8.8 %

8.6 %

15.8%

Tasa de Crecimiento: 40.0%

16.8 %

15.8 %

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Banco de México

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

BUEN FIN

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

2013 - 2017 Crecimiento Real en Ventas TOTAL ANTAD

Acumulado y Proyectado

Anual

Mensual

Acum. = Acumulado Proy.= Proyección

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crecimiento Real AUTOSERVICIO

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crecimiento Real DEPARTAMENTAL

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

ESPECIALIZADA Crecimiento Real

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crecimiento Real DICIEMBRE 2017 / Tiendas Totales Ventas TOTAL ANTAD por Línea de Mercancía

% Part. de Venta 100% 2.4% 13.6%

1.8 42.1% SUPERMERCADO

7.3% 5.7% 5.0% 4.0% 4.2% 1.3% 2.8% 2.6% 4.8% 5.2% 4.6% 1.7% 1.8% 1.0% 1.0% 4.5% 0.5% 1.6% 1.6% 1.4% 3.0% 2.9% 7.1% 2.1% 5.4% 0.9%

-1.0 39.5% MERCANCÍAS GENERALES

5.5 18.4% ROPA Y CALZADO

Los decimales pueden no sumar 100% debido al redondeo

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crecimiento Real ENERO-DICIEMBRE 2017 / Tiendas Totales Ventas TOTAL ANTAD por Línea de Mercancía

% Part. de Venta 100% 3.2% 15.7%

1

2 5 3 4 6 7

2.6 49.3% SUPERMERCADO

7.1% 4.9% 4.9% 8.9% 4.6% 2.4% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 4.0% 5.3% 5.0% 0.6% 2.5% 1.1% 2.0% 2.4% 2.1% 1.4% 2.7% 2.5% 4.7% 1.3% 3.3% 0.7%

4 13 7 6 3 11

5

8

9

0.3 38.3% MERCANCÍAS GENERALES

2

1 21 1 01 6 1 51 4

1.8 12.4% ROPA Y CALZADO

3 2

5 4 1 Posiciones de acuerdo al crecimiento ene-dic 2016

Los decimales pueden no sumar 100% debido al redondeo

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Crecimiento Real en Ventas TOTAL ANTAD Por Zona Geográfica / ENERO-DICIEMBRE / 2016 VS 2017 / Tiendas Totales

23.0%

5.4%

26.8%

8.9%

11.8%

12.1%

12.0%

% de Participación en Ventas Enero-Diciembre 2017

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Índice Temático

INDICADORES ECONÓMICOS

● ● ● ●

PIB

INFLACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL COMERCIO: REMESAS, CRÉDITO , BASE MONETARIA.

RESULTADOS ANTAD

BUEN FIN

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

El Buen Fin 2017 17-20 Noviembre

Crecimiento Nominal en Ventas

% Participación Piso de Venta 90.6

Autoservicio Departamental Especializada Total ANTAD

6.4 8.6

4.2 8.1

0.8 6.0

4.8 8.1

Tiendas Iguales

Tiendas Totales

Porcentaje de Ventas por Día

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

El Buen Fin 2017 17-20 Noviembre

Crecimiento Nominal

Supermercado

Ropa y Calzado Mercancías Generales

Total ANTAD

TI 9.0 9.1

TT

TI 2.8

TT 7.6 -5.0 10.0

TI 4.3 5.7 3.6 2.5

TT 7.4 7.8 7.4 5.8

TI 4.8 6.4 4.2 0.8

TT 8.1 8.6 8.1 6.0

Total ANTAD Autoservicio Departamental Especializada

11.6 11.6 -2.6 12.3

-6.9

-4.1

5.8

8.5

-9.4

4.8

Participación en Ventas por Línea de Mercancía

Ventas del Fin de Semana 39.2 Mil Millones de Pesos

-0.46%

+0.54%

Distribución Comparada con el 2016

-0.08%

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Resultados Definitivos Buen Fin Metodología ANTAD

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Enero 2018 • ANTAD

Informe de Actividades 5

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

5.1 La ANTAD representa y defiende los intereses de los Asociados y realiza las gestiones necesarias para facilitar el desarrollo del sector, mediante acciones de cabildeo ante los tres poderes de la unión en sus diferentes niveles de gobierno

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

5.1.1

Ratificación de Consejeros Delegados 2018

•Se somete a la consideración del Consejo Directivo la lista de las cadenas Asociadas que representarán a este órgano de gobierno en los grupos y Comités de trabajo de ANTAD: 1. Comercial: LA COMER 2. Grupo de Farmacias: FARMACIAS GUADALAJARA 3. Comercio Exterior y Frontera: COPPEL 4. Comercio Electrónico: COPPEL 5. Comunicación e Imagen: OFFICE DEPOT

6. Eficiencia Energética: LA COMER 7. Estudios Financieros: LA COMER 8. Fiscal: LA COMER 9. Logística: SORIANA 10.Medios de Pago: CHEDRAUI 11.Pérdidas y Mermas: SORIANA 12.Recursos Humanos: CHEDRAUI 13.Relaciones con Gobierno: WALMART 14.Responsabilidad Social: CHEDRAUI 15.Sistemas: LACOMER

•Como cada año, solicitamos a este Consejo Directivo autorice a la Presidencia Ejecutiva pueda invitar eventualmente a las sesiones de este órgano de gobierno a algunos Asociados Activos que no sean Consejeros.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.2

El Buen Fin 2017

• En la quinta edición de El Buen Fin nuestros Asociados registraron ventas por 39,200 millones de pesos, contra los 36,200 millones del 2016, lo que representa un crecimiento anual de 3.2 por ciento. • Por tercer año consecutivo, PROFECO no exhibió públicamente los incumplimientos de cadenas ni colocó sellos en piso de venta. Fueron atendidas 775 quejas, 95 por ciento de las cuales fueron conciliadas. • El Procurador le reconoció a los Asociados su atención a los consumidores en los días de ejecución de la campaña. • La AMVO registró ventas en línea por $2,484 millones.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.3

Tratado de Libre Come rcio

•La sexta ronda de negociaciones del TLC no registró mayores avances. En conjunto con el CCE y, en previsión de un escenario de ruptura, se trabaja para definir las bases de una estrategia económica nacional. •Es indispensable sostener en Estados Unidos las tareas de cabildeo de los intereses de México. ANTAD remitió a los Asociados dos sugerencias de textos para promover el cabildeo ante el gobierno y Congreso de Estados Unidos. •El tema de minimis sigue siendo prioritario. La propuesta mexicana es mantener el límite actual de cincuenta dólares y asegurar que esas operaciones tengan las mismas exigencias (impuestos, aranceles y cumplimiento de normas oficiales) exigibles para el comercio nacional.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Comité de Seguridad Intentos de Saqueos 5.1.4

•La ANTAD tomó las siguientes acciones: i. Comunicaciones inmediatas, desde el inicio de los actos vandálicos el lunes 1 de enero, con la Secretaría de Gobernación, Policía Federal y Autoridades de Seguridad de Edomex, CDMX, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Tabasco principalmente. ii. Utilización permanente de la red de comunicación –WhatsApp–, para recibir de los Asociados solicitudes de apoyo para evitar saqueos. •Sin minimizar las afectaciones en 26 tiendas (todas en Edomex), 3 tiendas reportaron saqueo medio de mercancía contra las 673 a nivel nacional del año 2017. •Actualmente, se tienen a 98 personas detenidas en Edomex vinculadas a proceso. •La reacción, comunicación y activación de protocolos fue la clave para el éxito en estos eventos.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Comité de Seguridad 5.1.5

•Como se ha informado al Consejo, mensualmente se tienen reuniones con la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México, y la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, para establecer estrategias de reducción de incidencias delictivas en las tiendas de los Asociados de la ANTAD. •Asimismo, los 30 comités regionales se reúnen con autoridades locales para darle seguimiento a las estrategias acordadas de seguridad. •Se cuenta con comunicación directa y diaria con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, números especiales de atención, botones de alarma, grupos Whatsapp y, en muchos casos, cámaras al interior de sus tiendas conectadas a los centros de mando.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Logros Comités Regionales 2017 1/3 5.1.6 ACAPULCO: ➢ Participación de autoridades capacitando al personal en temas de seguridad y procedimientos legales.

CAMPECHE: ➢

Integración de representantes de Seguridad Pública del Estado.

Creación de archivo digital de farderos se comparte con representantes de Seguridad Pública.

CANCÚN:

➢ Participación Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal de Gendarmería y Militares de la Región, así como el funcionamiento correcto de prevención de saqueos.

CHIHUAHUA: ➢

Participación con autoridades de Seguridad Pública Municipales, Estatales y Fiscalía General del Estado. Compartir modus operandi de los farderos así como información de agrupaciones locales.

CIUDAD JUÁREZ: ➢

Participación de la Secretaria de Seguridad Pública, apoyo en la atención inmediata de las unidades.

Detención de 6 personas responsables de varios asaltos a tiendas de conveniencia.

CIUDAD DE MÉXICO: ➢

Reuniones mensuales con autoridades, instalación de botón de pánico en las tiendas. Grupo de WhatsApp con Secretaría de Seguridad Pública, apoyo inmediato con unidades.

COATZACOALCOS: ➢ Atención de la Fiscalía para judicializar la denuncia de los asaltantes cuando hay detenidos lo cual nos ha permito dejar fuera de circulación a varias bandas de la zona sur. CUERNAVACA: ➢ Participación con autoridades Estales y Municipales con el objetivo de prevenir y disminuir la pérdida patrimonial y protección a la Integridad del personal de cada cadena.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Logros Comités Regionales 2017 2/3

5.1.6

CULIACÁN: ➢ Coordinación e integración con Sub Secretarios de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, así como la Vicefiscal del Estado y coordinador de Policía Investigadora (Fiscalía), con ellos la respuesta a asuntos relevantes ha sido inmediata por parte de las autoridades. ➢ Detención de distintos asaltantes con lo que se logró la disminución de robo violento de pantallas, celulares y asaltos. DURANGO: ➢ Los integrantes del comité tienen un enlace directo con los principales mandos y reciben un mejor servicio por parte de las instancias de seguridad sin mencionar la relación entre afiliados e intercambio de información de delincuentes, modus operandi y personal que se desvincula por diferentes temas de deshonestidad o abuso de confianza la información que se genera llega a RH de las unidades para evitar se contrate en alguna de las empresas afiliadas. ESTADO DE MEXICO: ➢ Reuniones mensuales con autoridades ,instalación de botón de pánico en las tiendas. ➢ Grupo de WhatsApp con C5 apoyo inmediato con unidades. GUADALAJARA: ➢ Se reforzó la vinculación con la policía de Guadalajara, se realizaron operativos con las cadenas más siniestradas, se logró disuadir a los delincuentes; así como redes de apoyo con la Comisaría de Zapopan. ➢ La firma del convenio de colaboración con la Agencia Metropolitana de Seguridad con el objetivo de desarrollar mecanismos para la prevención del delito, incidiendo a través de políticas públicas. LA LAGUNA: ➢ Se forma el grupo WhatsApp con Seguridad Pública de Gómez Palacio Durango. ➢ Se forma el Grupo WhatsApp con Seguridad Pública de Cd. Lerdo Durango, para lograr una comunicación y respuesta inmediata en caso de alguna incidencia . LEÓN: ➢ Se logró gestionar que los tres niveles de gobierno, Municipal, Estatal y Federal se integraran a las reuniones generando acuerdos en atención a siniestros realizando múltiples detenciones de bandas reincidentes en asaltos con violencia , así como la detención de bandas que robaban cajas fuertes esta última por el mando único en el municipio de. Salamanca De igual forma la participación con el comité de C4 de Leon y protección civil. MÉRIDA: ➢ Se ha logrado tener aliados de la Fiscalía del Estado quienes trabajan a la par con las empresas lo que nos ha permitido recibir asesorías legales y apoyos de las autoridades. ➢ Contamos con Importantes entidades de Gobierno como CANACO, Policía Municipal, Policía Federal, Policía Ministerial, Protección Civil, PROFECO, Secretarias del Trabajo, C4, quienes mes con mes participan en los foros, imparten capacitaciones y trabajo en conjunto con las empresas.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Logros Comités Regionales 2017 3/3

5.1.6

MONTERREY: ➢ Participación en el Comité de Seguridad y Análisis del Estado (Titulares de los C4 de cada municipio metropolitano). ➢ Implementación Institucional del “Comité de Atención y Seguimiento a Manejos de Crisis” (gasolinazo de enero) así como el Institucional Operativo “Buen Fin y operativo Esfera (Diciembre) en conjunto con las autoridades Estatales, Municipales y Federales . MORELIA: ➢ Se logró el acercamiento con el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: ➢ Chat con autoridades contando con el apoyo inmediato a cada una de las incidencias que se nos presentan en el Estado tales como: el retiro de estafadores de "Juegos de Azar”, escolta o acompañamiento en tramos carreteros a los camiones provenientes del CEDIS. se cuenta con el apoyo del Gobierno Federal (División Seguridad Regional) CONMEXICO (Gendarmería) PUEBLA: ➢ Instalación de botón de pánico con comunicación directa al C5. ➢ Reducción en tiempo de respuesta de Policía Estatal y Municipal. REYNOSA: ➢ Durante situaciones de riesgo comunicación efectiva ➢ Intercambio de información requerido por cada asociado cuando la requiera. TIJUANA: ➢ Reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logrando crear grupo de WhatsApp. ➢ Campaña “DENUNCIALOS TIJUANA” en donde se logró con el Consejo Coordinador Empresarial el patrocinio del diseño de campaña y casi 30 espectáculares distribuidos en puntos estrategicos de la ciudad para exhibir a los delincuentes en proceso de detención. impulsando asi la denuncia ciudadana VERACRUZ: ➢ Apoyo de Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ➢ El compartir información, experiencias y tips en las reuniones, nos ayuda a prevenir y a tomar medidas que no se venían haciendo, pero que han funcionado en otros negocios. VILLAHERMOSA: ➢ Se concreto con C4 la asignación de claves a comercios, referenciados con coordenadas para una atención mas rápida en caso de una emergencia. Se fortalece la relación y cooperación con autoridades federales ( gendarmería ) Estatales y Municipales, para compartir información de bandas delictivas que operen en caso de robo a comercio a través de correo y grupos de WhatsApp..

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Reformas a la Ley de PROFECO 1/2 5.1.7

El Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. A través de diversas gestiones -iniciadas desde el año antepasado, cuando múltiples iniciativas fueron presentadas -, la ANTAD logró fuesen modificados los proyectos legislativos. Entre los cambios, destacan los siguientes: •Eliminar la responsabilidad de los comercializadores ante incumplimiento de contratos de fabricantes o importadores; •Se precisó la responsabilidad de los proveedores en casos de incrementos de precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias; •Se logró mantener el apercibimiento como medida previa a la aplicación de medidas de apremio (no pudo evitarse que se excluyera el arresto administrativo); •El procedimiento administrativo de ejecución se hará en términos del Código Fiscal de la Federación y no con las reglas de la PROFECO, como se planteaba de origen; •Los ingresos por multas no podrán integrarse al patrimonio de la PROFECO.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Reformas a la Ley de PROFECO 2/2 5.1.7

• En el caso de alerta como medida precautoria, se acotó que la Procuraduría sólo podrá requerirle información al proveedor de sus archivos o bases de datos; • Se hizo forzosa la presencia de dos testigos en el levantamiento de las actas de verificación; • La contabilidad de las reincidencias las llevará a cabo PROFECO en los perímetros de influencia de sus unidades administrativas y no a nivel nacional, como se pretendía. El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Bolsas de Plástico 1/2 5.1.8

A mediados de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Residuos en materia de bolsas de plástico. Estas reformas fueron resultado de tres Iniciativas, dos de las cuales pretendían prohibir las bolsas de plástico. Derivado de diversas gestiones de la ANTAD en coordinación con ANIQ, ANIPAC, INBOPLAST, CONMEXICO, CONCAMIN, CANIPEC, SUSTENTA y CONCANACO se logró evitar la prohibición de bolsas. Las modificaciones a la Ley de residuos plantean que en los planes de manejo, el comercio que entregue bolsas de plástico establecerá programas para su reutilización y que mediante distintivos se indique el tipo de residuos que podrá contener la misma, clasificados por orgánico, inorgánico y reciclables. Las reformas fueron turnadas al Senado. El riesgo de la prohibición de las bolsas es continuo y permanente, en virtud de que todos los órdenes de gobierno inciden en el tema, federal, estatal y municipal. Querétaro es el primer municipio que aprobó (en diciembre pasado) un reglamento para prohibir las bolsas de plástico convencionales, lo que potencia los riesgos de una medida similar en otros municipios. SEMARNAT está atenta a propuestas concretas de la cadena de valor para no impulsar la prohibición de bolsas de plástico.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Bolsas de Plástico 2/2 5.1.8

Es importante que nuestro sector sostenga su decisión (como lo ha hecho en la Ciudad de México) de sumarse a acciones propuestas por las autoridades, como la identificación de las bolsas a través de colores o leyendas. La participación del sector detallista permitirá se nos perciba como la solución y no la causa del problema. Conforme a los acuerdos adoptados por nuestros Asociados, ANTAD ha rechazado sistemáticamente la prohibición de las bolsas así como su cobro, gravamen o hacerlas biodegradables. Monitoreo del avance de las regulaciones estatales ANTAD ha dado seguimiento a las legislaciones estatales, según la instrucciones del Consejo de julio del 2017. Existen 18 entidades (ver anexo) que regulan las bolsas de plástico sujetándolas a criterios de producción y consumo sustentable, biodegradabilidad, degradabilidad, reciclabilidad y prohibición de regalarlas. La información ha probado ser valiosa para los Asociados, en la medida que ha permitido –tanto a la Asociación como a los Asociados- reaccionar regionalmente con oportunidad a las medidas impuestas.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

ISSSTE: liquidación de activos 5.1.9

•De las cerca de 350 tiendas que hace años operó el ISSSTE hoy quedan menos de 70, con poco más de 2,200 trabajadores. •La FESTSE detuvo el proceso de liquidación de activos; argumenta que esos recursos son de los trabajadores del Estado. •Para dar pasos adicionales, la dirección del ISSSTE y el sindicato convinieron revisar el “destino y vocación comercial” de los 48 expedientes de locales comerciales que, en principio –una vez limpiados ya de problemas de titularidad, registros públicos, etc.–, se tendrían listos para liquidarlos. •A los jubilados y pensionados, las tiendas del ISSSTE les ofrecen 10 por ciento de descuento. El Instituto esperaría que esta prestación habría de mantenerse en caso de que sus tiendas pasaran a manos privadas. •La ANTAD habrá de explorar la posibilidad de recibir a través de la plataforma los pagos de préstamos hipotecarios (40 mil millones) y personales (28 mil millones) que el Instituto tiene en cartera.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.10

Campaña “Tu cambio por la vista”

• El próximo 15 de enero, iniciará la colecta “Tu cambio por la vista”. Su meta es recaudar , en tres meses, 7 millones de pesos en las tiendas. • Los recursos, sumados a las aportaciones de los clientes de Cinépolis y a los donadores de Fundación Ver Bien, serán utilizados para darles lentes a más de 170 mil niños de escuelas públicas y costearles su operación de cataratas a más de cuatro mil adultos mayores . • La campaña publicitaria (cuyo valor a precios de mercado supera los 170 millones de pesos) será ejecutada en televisión, cines, parabuses y medios impresos. • Agradecemos a los Asociados participantes: Casa Ley, Calimax, Chedraui, Home Depot, Office Depot, Radio Shack y Walmart.

VIDEO

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Agenda 2018 I 5.1.11

Objetivo institucional

• La gestión de la ANTAD seguirá sus tres lineamientos estratégicos básicos: velar por los intereses de sus Asociados, contar con los apropiados recursos humanos y tecnológicos, y promover el desarrollo de sus empresas agremiadas y de sus proveedores. Entorno económico y político • Los elementos de incertidumbre más ostensibles son: i. Los efectos del TLC y de la Reforma Fiscal en EU sobre los equilibrios macro de la economía nacional; ii. La contienda electoral y sus resultados sobre las perspectivas de desarrollo del país; iii. En términos de la representación empresarial de México, la fortaleza y cohesión del CCE (pasadas las diferencias internas entre organismos en los temas del salario mínimo, Sistema Nacional Anticorrupción y el Consejo Fiscal)

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Agenda 2018 II 5.1.11

Gestiones gubernamentales

• En enero del año pasado, los Asociados resolvieron orientar las gestiones de ANTAD a la atención de dos prioridades básicas: la libertad económica y la seguridad . La contratación del despacho Luis de la Calle ha precisado la pertinencia de ratificar las – ya emprendidas - líneas de acción institucionales, en particular las estadísticas de los actos delictivos de tiendas y la mejora regulatoria. • La ANTAD ha apoyado y seguido los avances en la política pública y en la propuesta legislativa de simplificación de trámites - de apertura y operación de empresas - a nivel federal, estatal y municipal. Menos burocracia redundará en la reducción del ambulantaje, la informalidad y la corrupción. • La Asociación habrá de sumarse a y colaborar con el CCE en el impulso de la agenda empresarial nacional –particularmente en los tiempos electorales– integrada por 5 temas vertebrales: condiciones para el bienestar, economía competitiva e incluyente, gobierno eficiente, instituciones sólidas e innovación y estado de derecho.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

Agenda 2018 III 5.1.11

• La ANTAD también estará atenta a desarrollos que pueden mermar la competitividad o elevar costos operativos . (tal es el caso de iniciativas legislativas limitantes de plásticos, de los transportes articulados y las promotoras de gratuidad obligatoria de estacionamientos).

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.11

Agenda 2018 IV

Gestión financiera •El sostenimiento de la efectividad y fuerza de la ANTAD , como organismo de representación y promoción sectorial, en buena medida depende de su fortaleza e independencia económicas. •Por ello, la Asociación debe continuar identificando fuentes alternas de recursos , de preferencia las que a sus Asociados también les representen beneficios . •Es prioritario fortalecer la EXPO : significa un porcentaje importante de los ingresos de ANTAD. De ahí la prioridad asignada a su crecimiento y a la alianza suscrita con Alimentaria & Exhibitions. •Un ingrediente probado de éxito de la EXPO es la participación de los compradores de las cadenas en el piso de exposición. Se invita nuevamente a todos los Asociados a sumar su presencia en Guadalajara, el próximo marzo.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.11

Agenda 2018 V

Gestión de desarrollo y labores de los Comités • Los trabajos de los comités y la participación de los Asociados en sus mesas de trabajo son condiciones necesarias para hacer útiles y eficientes las gestiones de esta Asociación. • A través de la organización de reuniones, seminarios especializados y talleres, los Asociados han conjuntado esfuerzos para resolver problemáticas y lograr desarrollos en las materias de recursos humanos, logística y distribución, comunicación, pérdidas y mermas y eficiencia energética. Su realización ha suscitado un interés y participación crecientes – más allá de la membrecía de ANTAD - y le significan ya a la Asociación un valioso ingreso adicional.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.1.11

Agenda 2018 VI

• Las estadísticas e indicadores de actividad sectorial son fuentes reconocidas de información, consultadas por el gobierno y los analistas especializados. • Por su solicitud y el interés mismo manifestado por los Asociados, una vez recibida su información se iniciarían los trabajos para definir una metodología de la inflación registrada en sus tiendas . Por vez primera se tendría en el país un indicador de la dinámica de precios del sector detallista, que sin duda interesará también a las autoridades económicas. • Igualmente valioso será el trabajo estadístico de la información delictiva, no sólo para conocer la naturaleza de las incidencias y su distribución regional sino para comunicarla a los municipios y autoridades relevantes. • Se mantendrá la red de comunicación, con los Asociados y con las autoridades, en las materias de seguridad y mermas , a través de los contactos con los gobiernos de la capital, del Estado de México y los grupos regionales integrados por las cadenas de la ANTAD.

Junta de Consejo • 11 enero 2018 • Oficinas ANTAD.

5.2 La ANTAD Proporciona servicios

especializados para el fortalecimiento y desarrollo de los asociados

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

PLATAFORMA TRANSACCIONAL DE PAGOS Y VENTA DE SERVICIOS

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Ingresos Transaccionales

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Ingresos y costos

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Ingresos promedio por transacción para las Cadenas

$/Tx’s

Tx’s

*

* Costo estandarizado mensual / # tx’s

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Dic ’16 vs Dic ’17 DIC ‘16

DIC ‘17

Δ% 48.2

Ingresos

$ 704,857

$ 1’044,381

PS

$ 608,891 $ 79,856 $ 16,110

$755,447 $ 214,585

24.1

TAE

168.7 361.5

Gobiernos

$74,349

Ingreso (Ene – Dic)

$3’954,800 1’397,912

$11’303,631

185.8

TX’s

2’623,840

87.7 26.5 18.5 14.6 22.6

Cadenas Tiendas

34

43

32,698

38,741

Índice de activación

48%

55%

Total Emisores

31

38

Gobiernos

8

12 26

50.0 13.1

Otros emisores

23

Com. Pagadas *

$ 25’073,600

$ 72’571,887

189.5

* Datos anualizados

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2018

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Análisis FODA

FORTALEZAS Infraestructura diseñada para operar transacciones en línea , lo cual representa una ventaja competitiva Modelo de negocio atractivo para las cadenas y emisores. Sin mínimos de transacciones y requerimientos de equipos en el PDV Capacidad de hacer desarrollos ad-hoc para cadenas y facturadores Red ANTAD es el canal ideal para cualquier entidad con necesidades de recaudación y dispersión de recursos OPORTUNIDADES Pagos móviles en puntos de venta (Transfer) y pagos de e- commerce (PETCO) Programas sociales municipales (piloto en desarrollo: Intercam Banco – Mpio. Zacatecas) Entrada a nuevos segmentos (remesas, multiniveles, seguros, MVNO’s) y posibilidad de explorar nuevos mercados vía ALAS Alianzas comerciales: remesadoras domésticas (Dinero Express) e internacionales, operadores de pagos virtuales (PayPal), pagos móviles (OPM)

DEBILIDADES Red acotada a pocas cadenas ANTAD. Aún es bajo el índice de transaccionalidad y de activación en tiendas “Freeze” tecnológico Octubre – Enero afecta tiempos de salida a mercado. Competimos contra las prioridades internas de las cadenas Señalización y comunicación en el punto de venta de las Cadenas AMENAZAS Reducción de comisiones pagadas por los emisores (privados y gobierno) Traspaso de comisiones a los usuarios Migración de Tx’s a otros canales (domiciliación, app’s de pagos de servicios, sitios Web)

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Iniciativas de corto y mediano plazo

● Si bien en el mercado se emiten mas de 100 millones de recibos al mes, no podemos crecer solo con TAE y PS, de ahí la importancia de hacer alianzas para penetrar otros segmentos. ● Las Cadenas y emisores que tenemos conectados y en proceso conexión, serán la base para detonar el volumen transaccional requerido para lograr los resultados. Vamos por “market share” y “share of wallet” . ● Consistente con nuestra estrategia de poner foco en el 80/20 del mercado, continuaremos con la estrategia de incorporación de emisores en los 5 giros estretégicos * definidos desde el plan de negocio: ➢ Gobierno: Estatales y Municipales; CFE ➢ Cableras ➢ Gaseras ➢ Telefónicas – MVNO’s ➢ Productos masivos – aseguradoras, multiniveles, remesadoras (domésticas e internacionales)

* Representan +/- 80% del volumen total de facturas emitidas por mes

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Iniciativas de corto y mediano plazo

● Con los pricipales emisores, trabajaremos para migrar sus transacciones de “batch” a “en línea”, lo que apuntalará nuestro diferenciador ante posibles competidores.

En pago de servicios, debemos lograr al menos 2 transacciones por tienda al día.

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Plataforma Electrónica Mejores prácticas

Compartimos la siguiente reflexión, la cual refleja nuestra visión del mercado de pagos….

“Ninguna red y ninguna cadena, independientemente de su giro y tamaño, es tan grande como para ser exitoso de manera individual. Aquellos que no tengan contempladas alianzas y sinergías de grupo, no estarán en el mercado en el mediano / largo plazo. La industria de pagos es compleja y está en constante evolución por la entrada de nuevas tecnologías, nuevos jugadores y medios de pago”. *

* Fuente: 2014 Mobile Payments Forum Harvard Business School

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

GRACIAS

Plataforma Electrónica • Diciembre 2017 • ANTAD

Comité de Recursos Humanos Modelo Mexicano de Formación Dual

5.2.2

• Presentación (22 Nov.) por parte del Consejo Coordinador Empresarial; es una iniciativa público-privada que busca implementar de manera sistémica un esquema de formación para técnicos del nivel medio superior. • Está basado en un exitoso sistema de formación alemán, que vincula la teoría y la práctica. • A partir del 3º o 5º. Semestre, según la carrera, el estudiante se incorpora a la empresa 3 a 4 días y continua asistiendo a la escuela 1 ó 2 días a la semana. Cuenta con supervisión docente permanente para desarrollar sus competencias. Es evaluado por la escuela considerando su desempeño en la empresa. Actualmente está en revisión el convenio de participación. • • •

Cadenas Asociadas

Institución educativa

CCE

ANTAD

Cadenas participantes en la sesión:

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

5.2.3

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Empresas que no están participando

ALPURA BACARDI

KRAFT HEINZ COMPANY

L.A. CETTO LA COSTEÑA LAMADRILEÑA

BAFAR

BEIRSDORF NIVEA CONAGRA FOODS

MASECA

DANONE DIAGEO

MINSA

MONDELEZ

DOMECQ (Perno Ricard) EFFEM DE MÉXICO

MONTE BLANCO

PEPSICO

ELÍAS PANDO

PROCTER & GAMBLE

GRISI

TÉ LAGGS

HERDEZ HERSHEY

UNILEVER DE MÉXICO

VALLE REDONDO

Notas Relevantes

Metros Comercializados 89%

Patrocinios: Conferencia Magna – Symphony EYC Cobertura WiFi recinto completo - Diebold Gafetes – Etiflex APP – Provincia de Zhejiang, China Bolsas de Bienvenida – Provincia de Zhejiang, China Entidad Invitada – Estado de Campeche Novedad en Piso: Pabellón E-commerce Tecnología, Logística y Transportación

5.3 Estructura directiva y operativa para responder a requerimientos de Asociados

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

6

Asuntos Generales

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

6.1

Cobro del SIEM

• Cobro del SIEM a través de ANTAD para entregarse a CANACO y CONCANACO.

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

Simposios ANTAD 2018 Capacitación Especializada para Retail

6.2

Junta de Consejo • 11 Enero 2018 • Oficinas ANTAD

JUNTA DE CONSEJO OFICINAS ANTAD • Enero 11 2018 • 13:00 hrs. •

GRACIAS

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