Informe del estudio cuantitativo
Mayo 2023
Ín DI CE
Presentación
03
Percepción del fenómeno de la innovación
05
Impacto de la innovación tecnológica
13
Teletrabajo
26
Mundo rural y despoblación
36
Percepción social de la innovación en las comunidades autónomas
48
Economía circular
56
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
A continuación se presenta un resumen de los resultados de la VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación en la sociedad española , que realiza cada año la Fundación Cotec para la innovación con la colaboración de Sigma Dos. Como en anteriores ediciones, se cuenta con una muestra muy amplia (7.587 entrevistas) para garantizar la representatividad de los resultados a nivel autonómico. El trabajo de campo se realizó entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La encuesta presenta resultados desglosados por nueve variables: sexo, edad, recuerdo de voto, nivel de ingresos, nivel de estudios, relación con la ocupación, categoría profesional, tamaño de municipio y sector económico. Esto permite analizar un total de 41 segmentos distintos de población, así como comparar los resultados con los datos de la serie entre 2017 y 2021. Adicionalmente, se ofrecen resultados a nivel de comunidad autónoma de residencia y de subsegmentos adicionales que permiten desagregar distintas características de los ocupados.
COTEC.ES
@Cotec_innova
3
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
ÁMBITO
Universo
SELECCIÓN
Aleatoria, con aplicación de cuotas por sexo y edad.
Ámbito geográfico nacional y su desglose autonómico.
Población residente en España, de 18 y más años de edad.
ENCUESTA
MUESTRA
Fecha de campo
Entrevista personal telefónica asistida con ordenador (CATI). Hay un 20% de las entrevistas realizadas con metodología online (CAWI) en la población menor de 45 años.
7.587 entrevistas en total con asignación no proporcional por comunidad autónoma. El error de muestreo asociado es de ±1,5% para un intervalo de confianza del 95,5%.
Diciembre de 2022 a febrero de 2023.
COTEC.ES
4
@Cotec_innova
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación
@Cotec_innova
COTEC.ES
5
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
LOS ESPAÑOLES PERCIBEN LA INNOVACIÓN COMO ALGO POSITIVO
EN SU OPINIÓN, CREE VD. QUE LA INNOVACIÓN ES...
Porcentaje de encuestados, 2017-2022
100%
90%
89,6
80%
77,3
76,2
80,1
75,0
70%
73,2
El 76% de la población considera que la innovación es positiva. Esta cifra es 1,2 pp superior que en 2021 y 3 pp más que antes de la pandemia. En 24 de los 41 segmentos de población identificados, la percepción de la innovación es hoy más favorable que hace un año. Las mayores subidas se dan en los trabajadores no cualificados, las personas con estudios medios y los votantes de Podemos. En sentido contrario, 17 segmentos tienen una valoración algo menos positiva que hace un año, en particular los técnicos profesionales, los individuos sin estudios y los habitantes de municipios entre 10 y 50.000 habitantes.
60%
50%
40%
30%
19,2
20%
16,6
16,0
15,6
13,3
10%
1,6 6,0
6,0
5,1
4,9
4,5
3,9
2,8
2,3
3,0
0%
3,7
2,1
1,9
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Positiva
Ni positiva ni negativa
Negativa
Ns/Nc
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
6
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
Perfil del ciudadano que más valora la innovación
85,5%
85,2%
84,7%
INGRESOS Ingresos superiores
ESTUDIOS
recuerdo voto
Universitarios superiores
Podemos
84,0%
REGIÓN 81,2%
GÉNERO 80,3%
tipo de tarea
Procesar información
Comunidad de Madrid
Hombres
80,1%
79,9%
EDAD 45-64 años 79,2%
OCUPACIÓN Trabajador por cuenta ajena
POBLACIÓN
Más de un millón de habitantes
Las personas con ingresos o estudios superiores son las que, en mayor medida, perciben la innovación como un fenómeno positivo.
La cifra recoge el porcentaje de ciudadanos que cree que la innovación es positiva. Se recoge el segmento de población que en cada una de las variables de la encuesta presenta un mayor porcentaje de respuestas considerando la innovación como fenómeno positivo.
Base: ocupados para las variables tipo de tarea y ocupación, y conjunto de la población para el resto de variables
@Cotec_innova
COTEC.ES
7
INFORME 2022 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
Perfil del ciudadano que MENOS valora la innovación
OCUPACIÓN Trabajador doméstico no remunerado 61,8%
51,7%
67,8%
ESTUDIOS
recuerdo voto
Sin estudios o básicos
Vox
INGRESOS Ingresos inferiores 68,9%
70,0%
REGIÓN Principado de Asturias 71,1%
tipo de tarea
Manejar máquinas
GÉNERO 72,3%
EDAD 18-29 años 71,4%
71,7%
POBLACIÓN
Mujeres
Menos de 2.000 habitantes
Las personas sin estudios o estudios básicos y los trabajadores domésticos no remunerados son los menos favorables con el fenómeno.
Todos estos segmentos de población tienen una valoración positiva del fenómeno de la innovación, pero son los que presentan los porcentajes más bajos.
Base: ocupados para las variables tipo de tarea y ocupación, y conjunto de la población para el resto de variables
COTEC.ES
8
@Cotec_innova
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
LA PERCEPcIÓN DE ESPAÑA COMO UN PAÍS INNOVADOR NO HA RECUPERADO LOS NIVELES PREPANDEMIA En el periodo 2017-2022 la distancia entre los que sitúan España en la media europea en innovación y los que la ubican en el furgón de cola ha pasado de 26,2 pp a tan solo 2,6 pp. Los colectivos que más valoran el nivel de innovación de España son los individuos sin estudios, los jóvenes entre 18 y 29 años y los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes. Los más críticos son los votantes de Vox, los trabajadores del sector de la industria y los no cualificados.
EN CUANTO A SU NIVEL DE INNOVACIÓN, ESPAÑA ESTÁ...
Porcentaje de encuestados, 2017-2022
60%
57,3%
58,5%
54,1%
50,4%
50%
48,9%
47,0%
44,4%
44,4%
43,8%
40%
36,7%
33,3%
30%
32,6%
20%
10%
6,6%
2,1% 6,2%
6,1%
5,2%
5,0%
4,4% 1,4%
1,8%
4,1%
2,6%
3,4%
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
En el grupo de países más avanzado de la Unión Europea En la media de la Unión Europea En el grupo de países menos avanzado de la Unión Europea Ns/Nc
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
9
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TAMPOCO HA RECUPERADO LOS NIVELES PREPANDEMIA
¿Cree Vd. que las grandes empresas españolas son innovadoras?
¿CREE VD. QUE LAS PYMES ESPAÑOLAS SON INNOVADORAS?
Porcentaje de encuestados, 2019-2022
Porcentaje de encuestados, 2019-2022
Si
No
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Ns/Nc
60%
60%
50%
50%
48%
48%
47%
41%
40%
40%
40%
38%
38%
38%
39%
36%
34%
34%
31% 27%
30%
30%
33%
33%
31%
20%
20%
27%
20%
19%
13%
13%
15%
15%
10%
10%
5%
7%
6%
6%
5%
4%
5%
4%
0%
0%
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
Un mismo porcentaje de ciudadanos (el 38%) percibe tanto a las pymes como a las grandes empresas como innovadoras. Aunque sigue siendo la respuesta mayoritaria, se trata del valor mínimo de la serie temporal para ambos casos.
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
10
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
LA IZQUIERDA ES MÁS CRÍTICA CON EL NIVEL DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? —Las pymes españolas son innovadoras
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? —Las grandes empresas españolas son innovadoras
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Vox
Vox
47
24
27
50
22
23
PP
PP
45
26
25
45
24
28
Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc
PSOE
PSOE
34
35
27
35
34
27
Podemos
Podemos
31
35
31
23
41
34
Base: Conjunto de la población
Una amplia mayoría de votantes de partidos de derecha considera que tanto grandes empresas como pymes son innovadoras. Por el contrario, entre los votantes del PSOE hay división de opiniones. Y la mayoría de votantes de Podemos considera que las empresas no son innovadoras, en particular las grandes.
@Cotec_innova
COTEC.ES
11
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
¿LA INVERSIÓN PÚBLICA EN I+D+I ES INSUFICIENTE? CADA VEZ MÁS ESPAÑOLES ESTÁN «MUY DE ACUERDO» Desde 2017, una inmensa mayoría (en torno al 80%) sostiene de manera muy estable que la innovación pública en I+D+I es insuficiente. Además, los que están muy de acuerdo han pasado del 18% al 32%.
¿En qué medida está deacuerdo o en desacuerdo con la siguientes afirmación? —EN ESPAÑA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN I+D+I ES INSUFICIENTE
Porcentaje de encuestados, 2019-2022
2017
17
63
2 12
2
2018
20
60
4 12
2
2019
22
61
3 9
2020
28
50
6
11
2
2021
29
53
7
7
2
2022
32
49
9
6
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
12
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AUMENTA LA DESIGUALDAD SOCIAL
¿ESTÁ VD. DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: —LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AUMENTA LA DESIGUALDAD SOCIAL?
Porcentaje de encuestados, 2017-2022
60%
56,5
56,2
55,7
55,7
50,6
50%
48,8
40%
37,7
34,9
35,1
35,1
30%
30,4
29,2
20%
17,0
Por primera vez desde 2018, se reduce la diferencia entre los que creen que el cambio tecnológico genera desigualdad y los que no lo creen. Además, el número de encuestados indecisos, los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, sube significativamente (7,2 pp) hasta situarse en el 17% (especialmente se muestran indecisos los parados y los trabajadores del sector de la construcción).
10%
9,0
9,8
6,4
6,4
4,5
4,4
4,4
3,2
3,6
0%
2,8
2,8
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Si
No
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Ns/Nc
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
13
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN
Cambio tecnológico y desigualdad. Opiniones de los 41 segmentos de población. 2022
Los 41 segmentos de población —sin excepción— consideran que el cambio tecnológico genera desigualdad social.
La innovación tecnológica disminuye la desigualdad social
La innovación tecnológica aumenta la desigualdad social
21,3 ESPAÑA
Total
20,4 UNIVERSITARIO SUPERIOR 20,3 BACHILLER SUPERIOR
23,6 UNIVERSITARIO MEDIO
Estudios
29,8 PRIMARIA
SECUNDARIA 19,7
20,8 TÉCNICO
13,9 DIRECTIVO
23,8 CUALIFICADO
34,6 NO CUALIFICADO
Profesión
Se presenta la diferencia para cada segmento de población entre los que creen que el cambio tecnológico «aumenta la desigualdad social» y los que opinan que «disminuye la desigualdad». Por ejemplo, para el conjunto de población (+21pp) es la diferencia entre 51% y 29%
23,7 PARADO
15,9 ESTUDIANTE
9,5 AUTÓNOMO
19,0 JUBILADO
24,6 EMPLEADO
Ocupación
28,0 TRABAJADOR DOMÉSTICO
12,2 SUPERIORES
21,9 MEDIOS
28,3 INFERIORES
Ingresos
20,2 45-64 20,2 18-29 20,7 65+
25,9 30-44
Edad
20,8 F
20,2 A
19,6 E
22,3 D
22,5 C 25,6 B
16,3 G
Tamaño municipio*
* Tamaño municipio: A. Más de un millón de habitantes B. 400.001 - 1.000.000 habitantes
12,7 HOMBRES
29,5 MUJERES
Sexo
C. 100.001 - 400.000 D. 50.001 - 100.000
7,8 CONSTRUCCIÓN
11,7 INDUSTRIA
24,0 SERVICIOS
Sector de actividad (Ocupados)
26,5 AGRICULTURA
E. 10.001 - 50.000 F. 2.001 - 10.000 G. Menos o igual a 2.000 habitantes
7,0 VOX
12,6 C’s
14,3 PP
22,6 OTROS 26,6 PSOE
Recuerdo de voto
31,9 PODEMOS
-10
0
10
20
30
40
50
La innovación tecnológica ni disminuye ni aumenta la desigualdad social
Base: conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
14
IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
MÁS OPTIMISTAS CON LA CAPACIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE CREAR NUEVOS EMPLEOS
EL CAMBIO TECNOLÓGICO (AUTOMATIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN, ETC...) SUPONDRÁ LA DESAPARICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. PERO, ¿CREE USTED QUE ESTA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO SE COMPENSARÁ CON LA CREACIÓN DE OTROS NUEVOS?
Porcentaje de encuestados, 2017-2022
60%
51,6
50,5
50,2
50%
48,9
47,9
48,0
46,6
46,1
45,9
45,1
43,6
40%
42,6
En 2022 se observa una de las mayores diferencias en la serie temporal entre los que consideran que el cambio tecnológico es creador neto de empleo (51%) frente a los que opinan que es destructor neto de empleo (43%). Una distancia de este orden de magnitud no se producía desde 2017.
30%
20%
10%
6,9
6,0
5,4
5,3
4,8
4,7
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Si
No
Ns/Nc
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
16
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
En la comparación con 2021, ocho segmentos pasan a considerar el cambio tecnológico como creador neto de empleo (entre ellos los ciudadanos de 45-64 años, los residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes y los estudiantes). Mientras que solo los trabajadores domésticos pasan a considerar el cambio tecnológico como destructor neto de empleo.
Cambio tecnológico y empleo. Opiniones de los 41 segmentos de población. 2022
El cambio tecnológico destruye más puestos de trabajo de los que crea
El cambio tecnológico crea más puestos de trabajo de los que destruye
+8 ESPAÑA
Total
+12 AGRICULTURA
+8 CONSTRUCCIÓN
+12 SERVICIOS
+20 INDUSTRIA
Sector de actividad (Ocupados)
+17 HOMBRES
-1 MUJERES
Sexo
+4 E +4 B
+3 G +3 F
+8 C
+11 A
+19 D
Tamaño municipio*
* Tamaño municipio: A. Más de un millón de habitantes B. 400.001 - 1.000.000 habitantes
+5 65+
+8 45-64
+5 30-44
+16 18-29
Edad
C. 100.001 - 400.000 D. 50.001 - 100.000
+11 PP
+2 OTROS
+11 PODEMOS
+14 PSOE
+20 C’s
0 VOX
Recuerdo de voto
E. 10.001 - 50.000 F. 2.001 - 10.000 G. Menos o igual a 2.000 habitantes
+18 TÉCNICO
-11 NO CUALIFICADO
+9 CUALIFICADO
+24 DIRECTIVO
Profesión
+10 MEDIOS
-7 INFERIORES
+29 SUPERIORES
Ingresos
-9 SECUNDARIA
+14 UNIVERSITARIOS MEDIOS
+21 UNIVERSITARIOS SUPERIORES
-17 PRIMARIA
+2 BACHILLERATO
Estudios
Nota: Se presenta la diferencia para cada segmento de población entre los que el cambio tecnológico «crea más empleo del que destruye» y los que opinan que «destruye más empleo del que crea». Por ejemplo, para el conjunto de población (+7,8 pp) es la diferencia entre 50,5% y 42,6%.
-12 TRABAJADOR DOMÉSTICO
+6 ESTUDIANTE
+12 AUTÓNOMO +13 EMPLEADO
-7 PARADO
+7 JUBILADO
Ocupación
-30
-20
-10
0
10
20
30
El cambio tecnológico crea tanto empleo como destruye
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
17
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
SE DISPARA LA CREENCIA EN QUE EL CAMBIO TECNOLÓGICO REDUCIRÁ LA DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Si en 2018 había un empate entre los que creían que el cambio tecnológico reducirá las horas de trabajo y aquellos que decían que no traerá grandes cambios en este sentido, cuatro años después la diferencia es de casi 30 pp. El segmento de población que más cree que el cambio tecnológico reducirá las horas de trabajo son los votantes de Más País (68%), partido que aboga por la jornada laboral de 4 días.
¿CREE USTED QUE EL USO DE LA TECNOLOGÍA...?
Porcentaje de encuestados, 2018-2022
60%
56,4
54,1
51,6
50,7
50%
45,1
43,4
40%
34,6
33,2
29,7
29,2
30%
20%
11,0
10,6
9,2
9,0
8,8
10%
4,3
5,6
5,6
5,4
2,7
0%
2018
2019
2020
2021
2022
Incrementará las horas de trabajo No traerá grandes cambios en este sentido Reducirá las horas de trabajo Ns / Nc
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
18
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
«La mayoría de puestos de trabajo son automatizables, pero el mío no»
¿Cuántos puestos de trabajo que hay hoy en España cree que serán sustituidos por el trabajo de robots/ ordenadores dentro de 15 años?
¿Cree que su trabajo actual (o su último trabajo en caso de que en la actualidad no trabaje) podría ser realizado por un robot/ordenador en los próximos 15 años?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Si, tanto para tareas rutinarias como para tareas creativas 11,6
Ns/Nc 1,9
Ns/Nc 2,8
Pocos 8,8
Dos tercios de los trabajadores piensa que la mayoría de puestos de trabajo son automatizables en el horizonte de los próximos 15 años. En 2021 este porcentaje era más alto, del 70%.
Sin embargo, tan solo el 12% de la población activa considera que su puesto de trabajo actual lo será completamente (10% en 2021).
Parcialmente, solo para tareas rutinarias 33,2
No, de ninguna manera 53,3
La mayoría 63,1
Algunos 25,3
Base: Población activa menor de 70 años
@Cotec_innova
COTEC.ES
19
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
SI BIEN, LA AUTOCONFIANZA FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEPENDE MUCHO DEL TRABAJO QUE SE TIENE
¿cree que su trabajo actual podía ser realizado por un robot/ordenador en los próximos 15 años? Porcentaje de encuestados, 2022
Tratar con personas
64
26
9
Manejar máquinas
54
31
14
Procesar información
48
42
8
Base: Población activa menor de 70 años
Los individuos cuya tarea profesional principal consiste en tratar con personas son más optimistas que aquellos que se dedican a manejar máquinas o a procesar información.
No, de ninguna manera Parcialmente, solo para tareas rutinarias Sí, tanto para tareas rutinarias como para tareas creativas
@Cotec_innova
COTEC.ES
20
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
«españa no está preparada para el mercado de trabajo del futuro, pero yo sí»
¿Cree que la sociedad española se está preparando suficientemente para el impacto de la tecnología en el mercado laboral y el futuro del empleo?
¿SE CONSIDERA CAPACITADO PARA COMPETIR EN UN MERCADO LABORAL AUTOMATIZADO Y CON FUERTE PRESENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Ns/Nc 6
Ns/Nc 5
SI 24
SI 61
Sin embargo, solo un tercio de la población siente que no está preparada para ese futuro laboral automatizado (no obstante, la cifra no es desdeñable, engloba a siete millones de trabajadores).
Una gran mayoría de trabajadores piensa que la sociedad española no se está preparando suficiente para el impacto de la tecnología en el mercado laboral.
NO 34
NO 70
Base: Población activa menor de 70 años
@Cotec_innova
COTEC.ES
21
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
EL MIEDO AL FUTURO DEL EMPLEO DEPENDE CLARAMENTE DEL NIVEL DE ESTUDIOS
¿Se considera capacitado para competir en un mercado laboral automatizado y con fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación?
¿Se considera capacitado para competir en un mercado laboral automatizado y con fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Estudios superiores
74
22
4
Hombre
66
29
5
Estudios medios
55
40
5
Mujer
55
39
6
Sin estudios
33
61
6
Si
No
Ns/Nc
Si
No
Ns/Nc
Base: Población activa menor de 70 años
Base: Población activa menor de 70 años
Los individuos con estudios superiores se perciben a sí mismos como más capacitados para competir en un mercado laboral automatizado que los que no tienen estudios. Hay una diferencia de 41 pp entre ambos segmentos poblacionales.
Además, los hombres se sienten más capacitados que las mujeres, hay una diferencia de 11 pp entre ambos grupos poblacionales
@Cotec_innova
COTEC.ES
22
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
NO HAY CONFIANZA EN LO QUE APORTA EL SISTEMA EDUCATIVO
Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE EL SISTEMA EDUCATIVO RESPONDE AL TIPO DE EMPLEO QUE DEMANdA LA FUTURA SOCIEDAD TECNOLÓGICA.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE EL, SISTEMA EDUCAtivo responde al tipo de empleo que demanda la futura sociedad tecnológica Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Ns/Nc 4,8
SI 15,1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13,6
Ingresos inferiores
17
62
15
6
Ingresos medios
14
66
15
4
Ingresos superiores
13
74
11
El porcentaje del sí era del 20% en 2021. El dato de 2022 es el peor de la serie histórica..
Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc
Las personas con menor renta son menos críticas que las de ingresos más altos.
NO 66,5
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
23
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
LA TECNOLOGÍA trae una mejor CONCILIACIÓN entre vida personal y laboral
Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE LA AUTOMATIZACIÓN MEJORARÁ LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PRIVADA Y LABORAL Porcentaje de encuestados, 2022
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE la automatización mejorará la conciliación
entre la vida privada y laboral Porcentaje de encuestados, 2022
Ns/Nc 3,9
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18,4
Ingresos inferiores
5
49
26
20
Ingresos medios
Además, esta percepción ha mejorado en el último año. El porcentaje de los que creen que la tecnología no traerá mayor conciliación pasa del 30% en 2021 al 25% en 2022 (menor valor de la serie histórica).
55
22
20
4
SI 53,2
Ingresos superiores
60
23
16
Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc
Por otra parte, la población con más renta es la que más cree que la tecnología mejora la conciliación.
NO 24,5
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
24
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO
la tecnología reducirá la brecha laboral de género
Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE LA tecnología reducirá la brecha LABORAL entre hombres y mujeres Porcentaje de encuestados, 2022
PORCENTAJE QUE CREE QUE la tecnología reducirá la brecha laboral entre hombres y mujeres Porcentaje de encuestados, 2022
Ns/Nc 3,2
Mujer
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22,6
39
34
24
4
También se observa una percepción más favorable en este caso. El porcentaje de los que creen que la tecnología no reducirá esta brecha pasa del 36% en 2021 al 31% en 2022 (menor valor de la serie histórica).
SI 43,3
Hombre
48
28
21
3
Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc
Sin embargo, las mujeres son sensiblemente más pesimistas en torno a esta cuestión.
NO 30,9
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
25
tele trabajo
VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
EL TELETRABAJO SE REDUCE EN 2022, PERO SIGUE MUY POR ENCIMA DE LOS NIVELES PREPANDEMIA
PORCENTAJE DE OCUPADOS QUE TELETRABAJA
¿TELETRABAJA VD. AHORA MÁS QUE ANTES DE 2020?
Porcentaje de encuestados, 2019-2022
Porcentaje de encuestados, 2022
20
18
Si
73,3
15
No
25,6
10
Base: ocupados que teletrabajaban antes de la pandemia
Además, tres de cada cuatro de los que ya teletrabajaban antes de la pandemia ahora lo hacen con mayor intensidad.
2019
2020
2021
2022
Base: Ocupados
@Cotec_innova
COTEC.ES
27
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
LA PANDEMIA Solo IMPULSÓ EL TELETRABAJO EN LOS EMPLEADOS POR CUENTA AJENA
PORCENTAJE DE OCUPADOS POR CUENTA AJENA QUE TELETRABAJA Porcentaje de encuestados, 2019-2022
PORCENTAJE DE AUTÓNOMOS QUE TELETRABAJA
Porcentaje de encuestados, 2019-2022
34
29
29
28
18
16
13
7
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
En el caso de los autónomos, el teletrabajo ha vuelto a las cifras prepandemia.
En los trabajadores por cuenta ajena, el teletrabajo se estanca en 2022, pero sigue prácticamente duplicando los niveles prepandemia.
Base: Ocupados
@Cotec_innova
COTEC.ES
28
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
EL TELETRABAJO, UNA NUEVA BRECHA El crecimiento del teletrabajo permite trazar el perfil de los teletrabajadores. La opción de teletrabajar aparece como una nueva brecha. El tipo de tarea realizada, los niveles de estudios e ingresos y vivir en Madrid condicionan la posibilidad de teletrabajo en mucha mayor medida que la edad o el género.
+22,3 pp
ESTUDIOS +21,2 pp
INGRESOS Ingresos superiores +13,3 pp
tipo de tarea
Procesar información
Universitarios superiores
+8,9 pp
REGIÓN +8 pp
+4,7 pp
PROFESIÓN Técnico profesional
OCUPACIÓN Trabajador por cuenta propia
Comunidad de Madrid
+4,7 pp
+3,8 pp
+1,3 pp
POBLACIÓN
GÉNERO
recuerdo voto
Más de 500.000 habitantes
Hombres
Partido Popular
SECTORES Servicios +1,0 pp
+1,3 pp
Las cifras recogen la mayor presencia relativa de cada segmento poblacional entre los teletrabajadores frente al conjunto de ocupados. Por ejemplo, hay un 52,9% de teletrabajadores que procesan información, frente a un 30,6% en el conjunto de ocupados, 22,3 pp más.
EDAD
30-44 años
Base: teletrabajadores
@Cotec_innova
COTEC.ES
29
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
CADA VEZ MÁS HOGARES ADAPTADOs AL TELETRABAJO
HA ORGANIZADO EN SU CASA UN ESPACIO ESPECÍFICO PARA TELETRABAJAR EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?
Porcentaje de encuestados, 2022
No, ya lo tenía antes
Casi la mitad de los trabajadores dispone en su casa de un espacio habilitado para trabajar. Hace solo dos años eran solo la cuarta parte. Es una de las adaptaciones forzadas por la pandemia que vinieron para quedarse.
24
45
Sí, no lo tenía y ahora lo tengo
20
No, sigo sin tenerlo
55
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Base: Activos
@Cotec_innova
COTEC.ES
30
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
TELETRABAJADORES SATISFECHOS
PORCENTAJE DE TRABAJADORES A DISTANCIA QUE SE HA SENTIDO CAPACITADO PARA EL TELETRABAJo Porcentaje de encuestados, 2020-2022
Porcentaje de trabajadores a distancia que considera que el teletrabajo ha mejorado su conciliación personal Porcentaje de encuestados, 2020-2022
PORCENTAJE DE TRABAJADORES A DISTANCIA QUE AFIRMA QUE SU PRODUCTIVIDAD NO DISMINUYE CON EL TELETRABAJO Porcentaje de encuestados, 2020-2022
100%
100%
100%
96,4
96,2
95%
95%
95%
92,6
90%
90%
90%
86,0
85%
85%
85%
83,6
83,2
79,5
80%
80%
80%
77,8
75%
75%
75%
70%
70%
70%
65%
65%
65%
62,2
60%
60%
60%
55%
55%
55%
50%
50%
50%
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Base: ocupados que teletrabajaban antes de la pandemia
@Cotec_innova
COTEC.ES
31
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
EL TELETRABAJO SIENTA MEJOR A LOS URBANITAS
La gran ciudad es el hábitat del teletrabajo. Además de acoger el doble de teletrabajadores que las poblaciones pequeñas (20% en los municipios de más de 500.000 habitantes por 10% en los de menos de 10.000) ofrece más margen de crecimiento.
¿Le permitiría el teletrabajo una mejor conciliación con su vida personal?
¿Se sentiría usted capacitado para teletrabajar?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
Menos de 10.000 habitantes
Menos de 10.000 habitantes
58
33
9
41
37
22
Conjunto de la población
Conjunto de la población
68
25
7
50
35
15
Más de 500.000 habitantes
Más de 500.000 habitantes
74
20
6
56
34
10
Si
No
Ns/Nc
Si
No
Ns/Nc
Base: Ocupados no teletrabajadores en puestos teletrabajables
Los no teletrabajadores urbanitas son también los que más confían en que el trabajo a distancia favorecería la conciliación con su vida personal (56% frente a 41%).
Así, el potencial de crecimiento del teletrabajo se mueve en un margen más intensivo que extensivo.
@Cotec_innova
COTEC.ES
32
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
Perfil del tele- trabajador urbano vs rural
CIUDADES (municipios de más de 500 mil habs.)
PUEBLOS (municipios de menos de 10 mil habs.)
+38,3 pp
+6,2 pp +1,7 pp +8,6 pp +3,2 pp +4,7 pp +2,8 pp +0,9 pp
REGIÓN
Madrid
Cantabria
+15,4 pp
ESTUDIOS
Universitarios superiores
Estudios medios
+6,2 pp
18-29 años
EDAD
45-64 años
Existen diferencias interesantes entre el perfil del teletrabajador urbano y rural. El teletrabajador rural suele ser más mayor, tener un nivel de estudios más bajo y tratarse más frecuentemente de un trabajador autónomo.
+5,5 pp
Cuenta ajena
OCUPACIÓN
Cuenta propia
+3,5 pp
Hombre
GÉNERO
Mujer
Empresario/Directivo /Alto funcionario
+2,8 pp
Trabajador cualificado
PROFESIÓN
Las cifras recogen la mayor presencia relativa de cada segmento poblacional entre los teletrabajadores de municipios más grandes y pequeños frente al conjunto de teletrabajadores españoles. Por ejemplo, hay un 49,6% de mujeres teletrabajadores en los municipios más pequeños, 4,7 pp más que entre el conjunto de teletrabajadores españolas.
+3,5 pp
Procesar información
tipo de tarea
Tratar con personas
Base: teletrabajadores
@Cotec_innova
COTEC.ES
33
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
DESCONEXIÓN DIGITAL, ASIGNATURA PENDIENTE
¿HA CAMBIADO SU EMPRESA LAS POLÍTICAS DE TELETRABAJO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? PORCENTAJE Porcentaje de encuestados, 2022
¿RECONOCE SU EMPRESA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL? Porcentaje de encuestados, 2019-2022
60%
Si
No
Ns/Nc
53,6
53,2
50%
47,8
SI 38
41,7
40%
37,0
35,8
33,4
30%
32,0
22,5
20%
15,2
14,8
NO 53
13,1
10%
NS/NC 9
0%
2019
2020
2021
2022
Solo la mitad (53%) de los trabajadores tiene ya reconocida por su empresa el derecho a la desconexión digital (sube al 65% entre los teletrabajadores). Tras un fuerte crecimiento en 2021, impulsado por la pandemia, este avance se ha estancado.
El 38% de los ocupados afirma que su empresa ha cambiado las políticas de teletrabajo desde 2020.
Base: Ocupados
@Cotec_innova
COTEC.ES
34
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO
SUSPENSO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR TRÁMITES DE FORMA ELECTRÓNICA? PORCENTAJE
¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR TRÁMITES DE FORMA ELECTRÓNICA?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
4
5
18 - 29
5
32
42
18
3
23
28
65 años o más
4
22
41
25
8
Muy buena Correcta Insuficiente Muy mala Ns/Nc
Muy buena Correcta Insuficiente Muy mala Ns/Nc
Base: Conjunto de la población
41
Se trata de una percepción muy transversal entre los distintos segmentos de población.
Sin embargo, los mayores son todavía más críticos que los jóvenes.
@Cotec_innova
COTEC.ES
35
mundo rural y despoblación
VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
LA DESPOBLACIÓN, A LA COLA DE LAS PREOCUPACIONES DE LOS CIUDADANOS Confrontamos la posible preocupación de los ciudadanos por el fenómeno de la despoblación con otros ocho asuntos de actualidad. En todos los casos, la despoblación quedó ampliamente relegada. Solo quedó a menos de diez p.p. de distancia contra la situación política.
PREOCUPACIÓN FRENTE A DISTINTaS preocupaciones DE LA ACTUALIDAD
Porcentaje de encuestados, 2022
1. Sanidad
64%
28%
8%
2. Educación
30%
9%
61%
3. Empleo
31%
10%
59%
4. Investigación científica
32%
13%
55%
5. Desigualdad social
34%
13%
54%
6. Vivienda
38%
13%
49%
7. Crisis climática
38%
14%
48%
8. Situación política
41%
14%
45%
La despoblación me preocupa más La despoblación me preocupa menos Me resulta indiferente / No sé
Base: Conjunto de la población.
@Cotec_innova
COTEC.ES
37
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
ES UN PROBLEMA MENOR PARA TODOS LOS SECTORES SOCIO- DEMOGRÁFICOS No fue fácil hallar segmentos de población para quienes la despoblación fuera más preocupante que otros asuntos. Pero los encontramos. Por ejemplo, a los habitantes de los municipios más pequeños y a los trabajadores agrícolas la despoblación les preocupa más que la vivienda, la crisis climática y la situación política.
RANKING DE LAS PREOCUPACIONES PARA DISTINTOS GRUPOS MUESTRALES
Posición en el ranking
Conjunto de la población
Menos de 2.000 habitantes
Agricultura
VOX
30-44 años
1
Sanidad
Sanidad
Empleo
Sanidad
Sanidad
2
Educación
Educación
Educación
Empleo
Empleo
3
Empleo
Empleo
Sanidad
Educación
Educación
Investigación científica
Investigación científica
Investigación científica
Investigación científica
Investigación científica
4
5
Desigualdad social
Desigualdad social
Desigualdad social
Situación política
Desigualdad social
6
Vivienda
Despoblación
Despoblación
Vivienda
Vivienda
7
Crisis climática
Vivienda
Vivienda
Despoblación
Crisis climática
8
Situación política
Crisis climática
Situación política
Desigualdad social
Despoblación
9
Despoblación
Situación política
Crisis climática
Crisis climática
Situación política
Base: Conjunto de la población.
@Cotec_innova
COTEC.ES
38
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
TAMBIÉN EN LA MAYORÍA DE LOS TERRITORIOS
posición de la despoblación en el rAnking de las preocupaciones Posición en el ranking , 2022
9
8
8
8
8
9
7
8
7
La despoblación es la última preocupación entre las nueve previstas en siete comunidades autónomas y la penúltima en ocho. Solo en Castilla y León y en Aragón la despoblación preocupa más que otros dos asuntos, en ambos casos, la crisis climática y la situación política.
9
9
8
8
8
9
España= 9
9
9
Ranking sobre nueve preocupaciones: sanidad, educación, empleo, investigación científica, desigualdad social, vivienda, crisis climática y situación política. Base: Conjunto de la población.
@Cotec_innova
COTEC.ES
39
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
SUSPENSO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
¿en qué grado considera que se está dando respuesta desde las administraciones públicas al fenómeno de la despoblación?
Escala del 1 (está siendo completamente ignorado) al 5 (se está afrontando con determinación), 2022
1,85
1,83
1,99
1,90
1,99
1,90
1,76
2,09
1,92
El 42% de los ciudadanos contestó con un 1 (está siendo completamente ignorado), aunque hay diferencias importantes entre CC. AA. La comunidad autónoma más crítica con la respuesta de las Administraciones Públicas al fenómeno de la despoblación es Castilla y León, mientras que la menos crítica son las Islas Baleares.
1,92
2,10
2,08
1,99
2,01
2,04
España= 2,01
2,08
2,07
Base: Conjunto de la población.
@Cotec_innova
COTEC.ES
40
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
¿DE VERDAD ES AHORA EL MEDIO RURAL UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?
¿Considera que en los últimos cinco años ha aumentado la percepción del medio rural como un entorno de posibilidades? Porcentaje de encuestados, 2022
No [37]
Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera [29]
Dos de cada tres encuestados (63%) consideran que el medio rural se ha convertido en los últimos cinco años en un entorno de posibilidades. No obstante, la mitad de ellos opina al mismo tiempo que puede ser solo una tendencia pasajera.
Sí [34]
Base: Conjunto de la población
@Cotec_innova
COTEC.ES
41
INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
¿Y CÓMO VE AL MEDIO RURAL EL MEDIO RURAL?
¿CONSIDERA QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO RURAL COMO UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?
¿CONSIDERA QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO RURAL COMO UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?
Porcentaje de encuestados, 2022
Porcentaje de encuestados, 2022
36
21
44
Agricultura
Menos de 2.000 habitantes
29
29
42
Servicios
36
30
34
Industria
39
29
32
Más de un millón de habitantes
35
33
32
Construcción
40
34
26
Sí Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera No
Sí Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera No
Base: Conjunto de la población
La percepción sobre la mejoría en las oportunidades que representa el medio rural difiere mucho en función del sector en que trabaja el entrevistado. Los trabajadores agrícolas son los menos optimistas (44% rechaza la mejoría). Los trabajadores de la construcción, los más optimistas (74% la percibe).
Cuanto menos población tiene un municipio, mayor es su desconfianza en que el medio rural se ha convertido en un entorno de posibilidades. La distancia al respecto entre los municipios más pequeños y las ciudades más grandes es de diez puntos.
@Cotec_innova
COTEC.ES
42
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59Made with FlippingBook - Online Brochure Maker