VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOV…

Informe del estudio cuantitativo

Mayo 2023

Ín DI CE

Presentación

03

Percepción del fenómeno de la innovación

05

Impacto de la innovación tecnológica

13

Teletrabajo

26

Mundo rural y despoblación

36

Percepción social de la innovación en las comunidades autónomas

48

Economía circular

56

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación en la sociedad española , que realiza cada año la Fundación Cotec para la innovación con la colaboración de Sigma Dos. Como en anteriores ediciones, se cuenta con una muestra muy amplia (7.587 entrevistas) para garantizar la representatividad de los resultados a nivel autonómico. El trabajo de campo se realizó entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La encuesta presenta resultados desglosados por nueve variables: sexo, edad, recuerdo de voto, nivel de ingresos, nivel de estudios, relación con la ocupación, categoría profesional, tamaño de municipio y sector económico. Esto permite analizar un total de 41 segmentos distintos de población, así como comparar los resultados con los datos de la serie entre 2017 y 2021. Adicionalmente, se ofrecen resultados a nivel de comunidad autónoma de residencia y de subsegmentos adicionales que permiten desagregar distintas características de los ocupados.

COTEC.ES

@Cotec_innova

3

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

ÁMBITO

Universo

SELECCIÓN

Aleatoria, con aplicación de cuotas por sexo y edad.

Ámbito geográfico nacional y su desglose autonómico.

Población residente en España, de 18 y más años de edad.

ENCUESTA

MUESTRA

Fecha de campo

Entrevista personal telefónica asistida con ordenador (CATI). Hay un 20% de las entrevistas realizadas con metodología online (CAWI) en la población menor de 45 años.

7.587 entrevistas en total con asignación no proporcional por comunidad autónoma. El error de muestreo asociado es de ±1,5% para un intervalo de confianza del 95,5%.

Diciembre de 2022 a febrero de 2023.

COTEC.ES

4

@Cotec_innova

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación

@Cotec_innova

COTEC.ES

5

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

LOS ESPAÑOLES PERCIBEN LA INNOVACIÓN COMO ALGO POSITIVO

EN SU OPINIÓN, CREE VD. QUE LA INNOVACIÓN ES...

Porcentaje de encuestados, 2017-2022

100%

90%

89,6

80%

77,3

76,2

80,1

75,0

70%

73,2

El 76% de la población considera que la innovación es positiva. Esta cifra es 1,2 pp superior que en 2021 y 3 pp más que antes de la pandemia. En 24 de los 41 segmentos de población identificados, la percepción de la innovación es hoy más favorable que hace un año. Las mayores subidas se dan en los trabajadores no cualificados, las personas con estudios medios y los votantes de Podemos. En sentido contrario, 17 segmentos tienen una valoración algo menos positiva que hace un año, en particular los técnicos profesionales, los individuos sin estudios y los habitantes de municipios entre 10 y 50.000 habitantes.

60%

50%

40%

30%

19,2

20%

16,6

16,0

15,6

13,3

10%

1,6 6,0

6,0

5,1

4,9

4,5

3,9

2,8

2,3

3,0

0%

3,7

2,1

1,9

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Positiva

Ni positiva ni negativa

Negativa

Ns/Nc

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

6

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

Perfil del ciudadano que más valora la innovación

85,5%

85,2%

84,7%

INGRESOS Ingresos superiores

ESTUDIOS

recuerdo voto

Universitarios superiores

Podemos

84,0%

REGIÓN 81,2%

GÉNERO 80,3%

tipo de tarea

Procesar información

Comunidad de Madrid

Hombres

80,1%

79,9%

EDAD 45-64 años 79,2%

OCUPACIÓN Trabajador por cuenta ajena

POBLACIÓN

Más de un millón de habitantes

Las personas con ingresos o estudios superiores son las que, en mayor medida, perciben la innovación como un fenómeno positivo.

La cifra recoge el porcentaje de ciudadanos que cree que la innovación es positiva. Se recoge el segmento de población que en cada una de las variables de la encuesta presenta un mayor porcentaje de respuestas considerando la innovación como fenómeno positivo.

Base: ocupados para las variables tipo de tarea y ocupación, y conjunto de la población para el resto de variables

@Cotec_innova

COTEC.ES

7

INFORME 2022 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

Perfil del ciudadano que MENOS valora la innovación

OCUPACIÓN Trabajador doméstico no remunerado 61,8%

51,7%

67,8%

ESTUDIOS

recuerdo voto

Sin estudios o básicos

Vox

INGRESOS Ingresos inferiores 68,9%

70,0%

REGIÓN Principado de Asturias 71,1%

tipo de tarea

Manejar máquinas

GÉNERO 72,3%

EDAD 18-29 años 71,4%

71,7%

POBLACIÓN

Mujeres

Menos de 2.000 habitantes

Las personas sin estudios o estudios básicos y los trabajadores domésticos no remunerados son los menos favorables con el fenómeno.

Todos estos segmentos de población tienen una valoración positiva del fenómeno de la innovación, pero son los que presentan los porcentajes más bajos.

Base: ocupados para las variables tipo de tarea y ocupación, y conjunto de la población para el resto de variables

COTEC.ES

8

@Cotec_innova

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

LA PERCEPcIÓN DE ESPAÑA COMO UN PAÍS INNOVADOR NO HA RECUPERADO LOS NIVELES PREPANDEMIA En el periodo 2017-2022 la distancia entre los que sitúan España en la media europea en innovación y los que la ubican en el furgón de cola ha pasado de 26,2 pp a tan solo 2,6 pp. Los colectivos que más valoran el nivel de innovación de España son los individuos sin estudios, los jóvenes entre 18 y 29 años y los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes. Los más críticos son los votantes de Vox, los trabajadores del sector de la industria y los no cualificados.

EN CUANTO A SU NIVEL DE INNOVACIÓN, ESPAÑA ESTÁ...

Porcentaje de encuestados, 2017-2022

60%

57,3%

58,5%

54,1%

50,4%

50%

48,9%

47,0%

44,4%

44,4%

43,8%

40%

36,7%

33,3%

30%

32,6%

20%

10%

6,6%

2,1% 6,2%

6,1%

5,2%

5,0%

4,4% 1,4%

1,8%

4,1%

2,6%

3,4%

0%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

En el grupo de países más avanzado de la Unión Europea En la media de la Unión Europea En el grupo de países menos avanzado de la Unión Europea Ns/Nc

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

9

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TAMPOCO HA RECUPERADO LOS NIVELES PREPANDEMIA

¿Cree Vd. que las grandes empresas españolas son innovadoras?

¿CREE VD. QUE LAS PYMES ESPAÑOLAS SON INNOVADORAS?

Porcentaje de encuestados, 2019-2022

Porcentaje de encuestados, 2019-2022

Si

No

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ns/Nc

60%

60%

50%

50%

48%

48%

47%

41%

40%

40%

40%

38%

38%

38%

39%

36%

34%

34%

31% 27%

30%

30%

33%

33%

31%

20%

20%

27%

20%

19%

13%

13%

15%

15%

10%

10%

5%

7%

6%

6%

5%

4%

5%

4%

0%

0%

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Un mismo porcentaje de ciudadanos (el 38%) percibe tanto a las pymes como a las grandes empresas como innovadoras. Aunque sigue siendo la respuesta mayoritaria, se trata del valor mínimo de la serie temporal para ambos casos.

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

10

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

LA IZQUIERDA ES MÁS CRÍTICA CON EL NIVEL DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? —Las pymes españolas son innovadoras

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? —Las grandes empresas españolas son innovadoras

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Vox

Vox

47

24

27

50

22

23

PP

PP

45

26

25

45

24

28

Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc

PSOE

PSOE

34

35

27

35

34

27

Podemos

Podemos

31

35

31

23

41

34

Base: Conjunto de la población

Una amplia mayoría de votantes de partidos de derecha considera que tanto grandes empresas como pymes son innovadoras. Por el contrario, entre los votantes del PSOE hay división de opiniones. Y la mayoría de votantes de Podemos considera que las empresas no son innovadoras, en particular las grandes.

@Cotec_innova

COTEC.ES

11

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

¿LA INVERSIÓN PÚBLICA EN I+D+I ES INSUFICIENTE? CADA VEZ MÁS ESPAÑOLES ESTÁN «MUY DE ACUERDO» Desde 2017, una inmensa mayoría (en torno al 80%) sostiene de manera muy estable que la innovación pública en I+D+I es insuficiente. Además, los que están muy de acuerdo han pasado del 18% al 32%.

¿En qué medida está deacuerdo o en desacuerdo con la siguientes afirmación? —EN ESPAÑA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN I+D+I ES INSUFICIENTE

Porcentaje de encuestados, 2019-2022

2017

17

63

2 12

2

2018

20

60

4 12

2

2019

22

61

3 9

2020

28

50

6

11

2

2021

29

53

7

7

2

2022

32

49

9

6

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

12

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AUMENTA LA DESIGUALDAD SOCIAL

¿ESTÁ VD. DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: —LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AUMENTA LA DESIGUALDAD SOCIAL?

Porcentaje de encuestados, 2017-2022

60%

56,5

56,2

55,7

55,7

50,6

50%

48,8

40%

37,7

34,9

35,1

35,1

30%

30,4

29,2

20%

17,0

Por primera vez desde 2018, se reduce la diferencia entre los que creen que el cambio tecnológico genera desigualdad y los que no lo creen. Además, el número de encuestados indecisos, los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, sube significativamente (7,2 pp) hasta situarse en el 17% (especialmente se muestran indecisos los parados y los trabajadores del sector de la construcción).

10%

9,0

9,8

6,4

6,4

4,5

4,4

4,4

3,2

3,6

0%

2,8

2,8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Si

No

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ns/Nc

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

13

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN

Cambio tecnológico y desigualdad. Opiniones de los 41 segmentos de población. 2022

Los 41 segmentos de población —sin excepción— consideran que el cambio tecnológico genera desigualdad social.

La innovación tecnológica disminuye la desigualdad social

La innovación tecnológica aumenta la desigualdad social

21,3 ESPAÑA

Total

20,4 UNIVERSITARIO SUPERIOR 20,3 BACHILLER SUPERIOR

23,6 UNIVERSITARIO MEDIO

Estudios

29,8 PRIMARIA

SECUNDARIA 19,7

20,8 TÉCNICO

13,9 DIRECTIVO

23,8 CUALIFICADO

34,6 NO CUALIFICADO

Profesión

Se presenta la diferencia para cada segmento de población entre los que creen que el cambio tecnológico «aumenta la desigualdad social» y los que opinan que «disminuye la desigualdad». Por ejemplo, para el conjunto de población (+21pp) es la diferencia entre 51% y 29%

23,7 PARADO

15,9 ESTUDIANTE

9,5 AUTÓNOMO

19,0 JUBILADO

24,6 EMPLEADO

Ocupación

28,0 TRABAJADOR DOMÉSTICO

12,2 SUPERIORES

21,9 MEDIOS

28,3 INFERIORES

Ingresos

20,2 45-64 20,2 18-29 20,7 65+

25,9 30-44

Edad

20,8 F

20,2 A

19,6 E

22,3 D

22,5 C 25,6 B

16,3 G

Tamaño municipio*

* Tamaño municipio: A. Más de un millón de habitantes B. 400.001 - 1.000.000 habitantes

12,7 HOMBRES

29,5 MUJERES

Sexo

C. 100.001 - 400.000 D. 50.001 - 100.000

7,8 CONSTRUCCIÓN

11,7 INDUSTRIA

24,0 SERVICIOS

Sector de actividad (Ocupados)

26,5 AGRICULTURA

E. 10.001 - 50.000 F. 2.001 - 10.000 G. Menos o igual a 2.000 habitantes

7,0 VOX

12,6 C’s

14,3 PP

22,6 OTROS 26,6 PSOE

Recuerdo de voto

31,9 PODEMOS

-10

0

10

20

30

40

50

La innovación tecnológica ni disminuye ni aumenta la desigualdad social

Base: conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

14

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

MÁS OPTIMISTAS CON LA CAPACIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE CREAR NUEVOS EMPLEOS

EL CAMBIO TECNOLÓGICO (AUTOMATIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN, ETC...) SUPONDRÁ LA DESAPARICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. PERO, ¿CREE USTED QUE ESTA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO SE COMPENSARÁ CON LA CREACIÓN DE OTROS NUEVOS?

Porcentaje de encuestados, 2017-2022

60%

51,6

50,5

50,2

50%

48,9

47,9

48,0

46,6

46,1

45,9

45,1

43,6

40%

42,6

En 2022 se observa una de las mayores diferencias en la serie temporal entre los que consideran que el cambio tecnológico es creador neto de empleo (51%) frente a los que opinan que es destructor neto de empleo (43%). Una distancia de este orden de magnitud no se producía desde 2017.

30%

20%

10%

6,9

6,0

5,4

5,3

4,8

4,7

0%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Si

No

Ns/Nc

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

16

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

En la comparación con 2021, ocho segmentos pasan a considerar el cambio tecnológico como creador neto de empleo (entre ellos los ciudadanos de 45-64 años, los residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes y los estudiantes). Mientras que solo los trabajadores domésticos pasan a considerar el cambio tecnológico como destructor neto de empleo.

Cambio tecnológico y empleo. Opiniones de los 41 segmentos de población. 2022

El cambio tecnológico destruye más puestos de trabajo de los que crea

El cambio tecnológico crea más puestos de trabajo de los que destruye

+8 ESPAÑA

Total

+12 AGRICULTURA

+8 CONSTRUCCIÓN

+12 SERVICIOS

+20 INDUSTRIA

Sector de actividad (Ocupados)

+17 HOMBRES

-1 MUJERES

Sexo

+4 E +4 B

+3 G +3 F

+8 C

+11 A

+19 D

Tamaño municipio*

* Tamaño municipio: A. Más de un millón de habitantes B. 400.001 - 1.000.000 habitantes

+5 65+

+8 45-64

+5 30-44

+16 18-29

Edad

C. 100.001 - 400.000 D. 50.001 - 100.000

+11 PP

+2 OTROS

+11 PODEMOS

+14 PSOE

+20 C’s

0 VOX

Recuerdo de voto

E. 10.001 - 50.000 F. 2.001 - 10.000 G. Menos o igual a 2.000 habitantes

+18 TÉCNICO

-11 NO CUALIFICADO

+9 CUALIFICADO

+24 DIRECTIVO

Profesión

+10 MEDIOS

-7 INFERIORES

+29 SUPERIORES

Ingresos

-9 SECUNDARIA

+14 UNIVERSITARIOS MEDIOS

+21 UNIVERSITARIOS SUPERIORES

-17 PRIMARIA

+2 BACHILLERATO

Estudios

Nota: Se presenta la diferencia para cada segmento de población entre los que el cambio tecnológico «crea más empleo del que destruye» y los que opinan que «destruye más empleo del que crea». Por ejemplo, para el conjunto de población (+7,8 pp) es la diferencia entre 50,5% y 42,6%.

-12 TRABAJADOR DOMÉSTICO

+6 ESTUDIANTE

+12 AUTÓNOMO +13 EMPLEADO

-7 PARADO

+7 JUBILADO

Ocupación

-30

-20

-10

0

10

20

30

El cambio tecnológico crea tanto empleo como destruye

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

17

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

SE DISPARA LA CREENCIA EN QUE EL CAMBIO TECNOLÓGICO REDUCIRÁ LA DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL Si en 2018 había un empate entre los que creían que el cambio tecnológico reducirá las horas de trabajo y aquellos que decían que no traerá grandes cambios en este sentido, cuatro años después la diferencia es de casi 30 pp. El segmento de población que más cree que el cambio tecnológico reducirá las horas de trabajo son los votantes de Más País (68%), partido que aboga por la jornada laboral de 4 días.

¿CREE USTED QUE EL USO DE LA TECNOLOGÍA...?

Porcentaje de encuestados, 2018-2022

60%

56,4

54,1

51,6

50,7

50%

45,1

43,4

40%

34,6

33,2

29,7

29,2

30%

20%

11,0

10,6

9,2

9,0

8,8

10%

4,3

5,6

5,6

5,4

2,7

0%

2018

2019

2020

2021

2022

Incrementará las horas de trabajo No traerá grandes cambios en este sentido Reducirá las horas de trabajo Ns / Nc

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

18

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

«La mayoría de puestos de trabajo son automatizables, pero el mío no»

¿Cuántos puestos de trabajo que hay hoy en España cree que serán sustituidos por el trabajo de robots/ ordenadores dentro de 15 años?

¿Cree que su trabajo actual (o su último trabajo en caso de que en la actualidad no trabaje) podría ser realizado por un robot/ordenador en los próximos 15 años?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Si, tanto para tareas rutinarias como para tareas creativas 11,6

Ns/Nc 1,9

Ns/Nc 2,8

Pocos 8,8

Dos tercios de los trabajadores piensa que la mayoría de puestos de trabajo son automatizables en el horizonte de los próximos 15 años. En 2021 este porcentaje era más alto, del 70%.

Sin embargo, tan solo el 12% de la población activa considera que su puesto de trabajo actual lo será completamente (10% en 2021).

Parcialmente, solo para tareas rutinarias 33,2

No, de ninguna manera 53,3

La mayoría 63,1

Algunos 25,3

Base: Población activa menor de 70 años

@Cotec_innova

COTEC.ES

19

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

SI BIEN, LA AUTOCONFIANZA FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEPENDE MUCHO DEL TRABAJO QUE SE TIENE

¿cree que su trabajo actual podía ser realizado por un robot/ordenador en los próximos 15 años? Porcentaje de encuestados, 2022

Tratar con personas

64

26

9

Manejar máquinas

54

31

14

Procesar información

48

42

8

Base: Población activa menor de 70 años

Los individuos cuya tarea profesional principal consiste en tratar con personas son más optimistas que aquellos que se dedican a manejar máquinas o a procesar información.

No, de ninguna manera Parcialmente, solo para tareas rutinarias Sí, tanto para tareas rutinarias como para tareas creativas

@Cotec_innova

COTEC.ES

20

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

«españa no está preparada para el mercado de trabajo del futuro, pero yo sí»

¿Cree que la sociedad española se está preparando suficientemente para el impacto de la tecnología en el mercado laboral y el futuro del empleo?

¿SE CONSIDERA CAPACITADO PARA COMPETIR EN UN MERCADO LABORAL AUTOMATIZADO Y CON FUERTE PRESENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Ns/Nc 6

Ns/Nc 5

SI 24

SI 61

Sin embargo, solo un tercio de la población siente que no está preparada para ese futuro laboral automatizado (no obstante, la cifra no es desdeñable, engloba a siete millones de trabajadores).

Una gran mayoría de trabajadores piensa que la sociedad española no se está preparando suficiente para el impacto de la tecnología en el mercado laboral.

NO 34

NO 70

Base: Población activa menor de 70 años

@Cotec_innova

COTEC.ES

21

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

EL MIEDO AL FUTURO DEL EMPLEO DEPENDE CLARAMENTE DEL NIVEL DE ESTUDIOS

¿Se considera capacitado para competir en un mercado laboral automatizado y con fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación?

¿Se considera capacitado para competir en un mercado laboral automatizado y con fuerte presencia de las tecnologías de la información y la comunicación?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Estudios superiores

74

22

4

Hombre

66

29

5

Estudios medios

55

40

5

Mujer

55

39

6

Sin estudios

33

61

6

Si

No

Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

Base: Población activa menor de 70 años

Base: Población activa menor de 70 años

Los individuos con estudios superiores se perciben a sí mismos como más capacitados para competir en un mercado laboral automatizado que los que no tienen estudios. Hay una diferencia de 41 pp entre ambos segmentos poblacionales.

Además, los hombres se sienten más capacitados que las mujeres, hay una diferencia de 11 pp entre ambos grupos poblacionales

@Cotec_innova

COTEC.ES

22

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

NO HAY CONFIANZA EN LO QUE APORTA EL SISTEMA EDUCATIVO

Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE EL SISTEMA EDUCATIVO RESPONDE AL TIPO DE EMPLEO QUE DEMANdA LA FUTURA SOCIEDAD TECNOLÓGICA.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE EL, SISTEMA EDUCAtivo responde al tipo de empleo que demanda la futura sociedad tecnológica Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Ns/Nc 4,8

SI 15,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13,6

Ingresos inferiores

17

62

15

6

Ingresos medios

14

66

15

4

Ingresos superiores

13

74

11

El porcentaje del sí era del 20% en 2021. El dato de 2022 es el peor de la serie histórica..

Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc

Las personas con menor renta son menos críticas que las de ingresos más altos.

NO 66,5

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

23

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

LA TECNOLOGÍA trae una mejor CONCILIACIÓN entre vida personal y laboral

Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE LA AUTOMATIZACIÓN MEJORARÁ LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PRIVADA Y LABORAL Porcentaje de encuestados, 2022

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE la automatización mejorará la conciliación

entre la vida privada y laboral Porcentaje de encuestados, 2022

Ns/Nc 3,9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18,4

Ingresos inferiores

5

49

26

20

Ingresos medios

Además, esta percepción ha mejorado en el último año. El porcentaje de los que creen que la tecnología no traerá mayor conciliación pasa del 30% en 2021 al 25% en 2022 (menor valor de la serie histórica).

55

22

20

4

SI 53,2

Ingresos superiores

60

23

16

Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc

Por otra parte, la población con más renta es la que más cree que la tecnología mejora la conciliación.

NO 24,5

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

24

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE EL EMPLEO

la tecnología reducirá la brecha laboral de género

Porcentaje DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE LA tecnología reducirá la brecha LABORAL entre hombres y mujeres Porcentaje de encuestados, 2022

PORCENTAJE QUE CREE QUE la tecnología reducirá la brecha laboral entre hombres y mujeres Porcentaje de encuestados, 2022

Ns/Nc 3,2

Mujer

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22,6

39

34

24

4

También se observa una percepción más favorable en este caso. El porcentaje de los que creen que la tecnología no reducirá esta brecha pasa del 36% en 2021 al 31% en 2022 (menor valor de la serie histórica).

SI 43,3

Hombre

48

28

21

3

Sí No Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ns / Nc

Sin embargo, las mujeres son sensiblemente más pesimistas en torno a esta cuestión.

NO 30,9

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

25

tele trabajo

VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

EL TELETRABAJO SE REDUCE EN 2022, PERO SIGUE MUY POR ENCIMA DE LOS NIVELES PREPANDEMIA

PORCENTAJE DE OCUPADOS QUE TELETRABAJA

¿TELETRABAJA VD. AHORA MÁS QUE ANTES DE 2020?

Porcentaje de encuestados, 2019-2022

Porcentaje de encuestados, 2022

20

18

Si

73,3

15

No

25,6

10

Base: ocupados que teletrabajaban antes de la pandemia

Además, tres de cada cuatro de los que ya teletrabajaban antes de la pandemia ahora lo hacen con mayor intensidad.

2019

2020

2021

2022

Base: Ocupados

@Cotec_innova

COTEC.ES

27

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

LA PANDEMIA Solo IMPULSÓ EL TELETRABAJO EN LOS EMPLEADOS POR CUENTA AJENA

PORCENTAJE DE OCUPADOS POR CUENTA AJENA QUE TELETRABAJA Porcentaje de encuestados, 2019-2022

PORCENTAJE DE AUTÓNOMOS QUE TELETRABAJA

Porcentaje de encuestados, 2019-2022

34

29

29

28

18

16

13

7

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

En el caso de los autónomos, el teletrabajo ha vuelto a las cifras prepandemia.

En los trabajadores por cuenta ajena, el teletrabajo se estanca en 2022, pero sigue prácticamente duplicando los niveles prepandemia.

Base: Ocupados

@Cotec_innova

COTEC.ES

28

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

EL TELETRABAJO, UNA NUEVA BRECHA El crecimiento del teletrabajo permite trazar el perfil de los teletrabajadores. La opción de teletrabajar aparece como una nueva brecha. El tipo de tarea realizada, los niveles de estudios e ingresos y vivir en Madrid condicionan la posibilidad de teletrabajo en mucha mayor medida que la edad o el género.

+22,3 pp

ESTUDIOS +21,2 pp

INGRESOS Ingresos superiores +13,3 pp

tipo de tarea

Procesar información

Universitarios superiores

+8,9 pp

REGIÓN +8 pp

+4,7 pp

PROFESIÓN Técnico profesional

OCUPACIÓN Trabajador por cuenta propia

Comunidad de Madrid

+4,7 pp

+3,8 pp

+1,3 pp

POBLACIÓN

GÉNERO

recuerdo voto

Más de 500.000 habitantes

Hombres

Partido Popular

SECTORES Servicios +1,0 pp

+1,3 pp

Las cifras recogen la mayor presencia relativa de cada segmento poblacional entre los teletrabajadores frente al conjunto de ocupados. Por ejemplo, hay un 52,9% de teletrabajadores que procesan información, frente a un 30,6% en el conjunto de ocupados, 22,3 pp más.

EDAD

30-44 años

Base: teletrabajadores

@Cotec_innova

COTEC.ES

29

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

CADA VEZ MÁS HOGARES ADAPTADOs AL TELETRABAJO

HA ORGANIZADO EN SU CASA UN ESPACIO ESPECÍFICO PARA TELETRABAJAR EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?

Porcentaje de encuestados, 2022

No, ya lo tenía antes

Casi la mitad de los trabajadores dispone en su casa de un espacio habilitado para trabajar. Hace solo dos años eran solo la cuarta parte. Es una de las adaptaciones forzadas por la pandemia que vinieron para quedarse.

24

45

Sí, no lo tenía y ahora lo tengo

20

No, sigo sin tenerlo

55

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: Activos

@Cotec_innova

COTEC.ES

30

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

TELETRABAJADORES SATISFECHOS

PORCENTAJE DE TRABAJADORES A DISTANCIA QUE SE HA SENTIDO CAPACITADO PARA EL TELETRABAJo Porcentaje de encuestados, 2020-2022

Porcentaje de trabajadores a distancia que considera que el teletrabajo ha mejorado su conciliación personal Porcentaje de encuestados, 2020-2022

PORCENTAJE DE TRABAJADORES A DISTANCIA QUE AFIRMA QUE SU PRODUCTIVIDAD NO DISMINUYE CON EL TELETRABAJO Porcentaje de encuestados, 2020-2022

100%

100%

100%

96,4

96,2

95%

95%

95%

92,6

90%

90%

90%

86,0

85%

85%

85%

83,6

83,2

79,5

80%

80%

80%

77,8

75%

75%

75%

70%

70%

70%

65%

65%

65%

62,2

60%

60%

60%

55%

55%

55%

50%

50%

50%

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Base: ocupados que teletrabajaban antes de la pandemia

@Cotec_innova

COTEC.ES

31

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

EL TELETRABAJO SIENTA MEJOR A LOS URBANITAS

La gran ciudad es el hábitat del teletrabajo. Además de acoger el doble de teletrabajadores que las poblaciones pequeñas (20% en los municipios de más de 500.000 habitantes por 10% en los de menos de 10.000) ofrece más margen de crecimiento.

¿Le permitiría el teletrabajo una mejor conciliación con su vida personal?

¿Se sentiría usted capacitado para teletrabajar?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

Menos de 10.000 habitantes

Menos de 10.000 habitantes

58

33

9

41

37

22

Conjunto de la población

Conjunto de la población

68

25

7

50

35

15

Más de 500.000 habitantes

Más de 500.000 habitantes

74

20

6

56

34

10

Si

No

Ns/Nc

Si

No

Ns/Nc

Base: Ocupados no teletrabajadores en puestos teletrabajables

Los no teletrabajadores urbanitas son también los que más confían en que el trabajo a distancia favorecería la conciliación con su vida personal (56% frente a 41%).

Así, el potencial de crecimiento del teletrabajo se mueve en un margen más intensivo que extensivo.

@Cotec_innova

COTEC.ES

32

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

Perfil del tele- trabajador urbano vs rural

CIUDADES (municipios de más de 500 mil habs.)

PUEBLOS (municipios de menos de 10 mil habs.)

+38,3 pp

+6,2 pp +1,7 pp +8,6 pp +3,2 pp +4,7 pp +2,8 pp +0,9 pp

REGIÓN

Madrid

Cantabria

+15,4 pp

ESTUDIOS

Universitarios superiores

Estudios medios

+6,2 pp

18-29 años

EDAD

45-64 años

Existen diferencias interesantes entre el perfil del teletrabajador urbano y rural. El teletrabajador rural suele ser más mayor, tener un nivel de estudios más bajo y tratarse más frecuentemente de un trabajador autónomo.

+5,5 pp

Cuenta ajena

OCUPACIÓN

Cuenta propia

+3,5 pp

Hombre

GÉNERO

Mujer

Empresario/Directivo /Alto funcionario

+2,8 pp

Trabajador cualificado

PROFESIÓN

Las cifras recogen la mayor presencia relativa de cada segmento poblacional entre los teletrabajadores de municipios más grandes y pequeños frente al conjunto de teletrabajadores españoles. Por ejemplo, hay un 49,6% de mujeres teletrabajadores en los municipios más pequeños, 4,7 pp más que entre el conjunto de teletrabajadores españolas.

+3,5 pp

Procesar información

tipo de tarea

Tratar con personas

Base: teletrabajadores

@Cotec_innova

COTEC.ES

33

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

DESCONEXIÓN DIGITAL, ASIGNATURA PENDIENTE

¿HA CAMBIADO SU EMPRESA LAS POLÍTICAS DE TELETRABAJO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? PORCENTAJE Porcentaje de encuestados, 2022

¿RECONOCE SU EMPRESA EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL? Porcentaje de encuestados, 2019-2022

60%

Si

No

Ns/Nc

53,6

53,2

50%

47,8

SI 38

41,7

40%

37,0

35,8

33,4

30%

32,0

22,5

20%

15,2

14,8

NO 53

13,1

10%

NS/NC 9

0%

2019

2020

2021

2022

Solo la mitad (53%) de los trabajadores tiene ya reconocida por su empresa el derecho a la desconexión digital (sube al 65% entre los teletrabajadores). Tras un fuerte crecimiento en 2021, impulsado por la pandemia, este avance se ha estancado.

El 38% de los ocupados afirma que su empresa ha cambiado las políticas de teletrabajo desde 2020.

Base: Ocupados

@Cotec_innova

COTEC.ES

34

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | TELETRABAJO

SUSPENSO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR TRÁMITES DE FORMA ELECTRÓNICA? PORCENTAJE

¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL SERVICIO QUE OFRECEN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR TRÁMITES DE FORMA ELECTRÓNICA?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

4

5

18 - 29

5

32

42

18

3

23

28

65 años o más

4

22

41

25

8

Muy buena Correcta Insuficiente Muy mala Ns/Nc

Muy buena Correcta Insuficiente Muy mala Ns/Nc

Base: Conjunto de la población

41

Se trata de una percepción muy transversal entre los distintos segmentos de población.

Sin embargo, los mayores son todavía más críticos que los jóvenes.

@Cotec_innova

COTEC.ES

35

mundo rural y despoblación

VI Encuesta de Percepción Social de la Innovación

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

LA DESPOBLACIÓN, A LA COLA DE LAS PREOCUPACIONES DE LOS CIUDADANOS Confrontamos la posible preocupación de los ciudadanos por el fenómeno de la despoblación con otros ocho asuntos de actualidad. En todos los casos, la despoblación quedó ampliamente relegada. Solo quedó a menos de diez p.p. de distancia contra la situación política.

PREOCUPACIÓN FRENTE A DISTINTaS preocupaciones DE LA ACTUALIDAD

Porcentaje de encuestados, 2022

1. Sanidad

64%

28%

8%

2. Educación

30%

9%

61%

3. Empleo

31%

10%

59%

4. Investigación científica

32%

13%

55%

5. Desigualdad social

34%

13%

54%

6. Vivienda

38%

13%

49%

7. Crisis climática

38%

14%

48%

8. Situación política

41%

14%

45%

La despoblación me preocupa más La despoblación me preocupa menos Me resulta indiferente / No sé

Base: Conjunto de la población.

@Cotec_innova

COTEC.ES

37

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

ES UN PROBLEMA MENOR PARA TODOS LOS SECTORES SOCIO- DEMOGRÁFICOS No fue fácil hallar segmentos de población para quienes la despoblación fuera más preocupante que otros asuntos. Pero los encontramos. Por ejemplo, a los habitantes de los municipios más pequeños y a los trabajadores agrícolas la despoblación les preocupa más que la vivienda, la crisis climática y la situación política.

RANKING DE LAS PREOCUPACIONES PARA DISTINTOS GRUPOS MUESTRALES

Posición en el ranking

Conjunto de la población

Menos de 2.000 habitantes

Agricultura

VOX

30-44 años

1

Sanidad

Sanidad

Empleo

Sanidad

Sanidad

2

Educación

Educación

Educación

Empleo

Empleo

3

Empleo

Empleo

Sanidad

Educación

Educación

Investigación científica

Investigación científica

Investigación científica

Investigación científica

Investigación científica

4

5

Desigualdad social

Desigualdad social

Desigualdad social

Situación política

Desigualdad social

6

Vivienda

Despoblación

Despoblación

Vivienda

Vivienda

7

Crisis climática

Vivienda

Vivienda

Despoblación

Crisis climática

8

Situación política

Crisis climática

Situación política

Desigualdad social

Despoblación

9

Despoblación

Situación política

Crisis climática

Crisis climática

Situación política

Base: Conjunto de la población.

@Cotec_innova

COTEC.ES

38

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

TAMBIÉN EN LA MAYORÍA DE LOS TERRITORIOS

posición de la despoblación en el rAnking de las preocupaciones Posición en el ranking , 2022

9

8

8

8

8

9

7

8

7

La despoblación es la última preocupación entre las nueve previstas en siete comunidades autónomas y la penúltima en ocho. Solo en Castilla y León y en Aragón la despoblación preocupa más que otros dos asuntos, en ambos casos, la crisis climática y la situación política.

9

9

8

8

8

9

España= 9

9

9

Ranking sobre nueve preocupaciones: sanidad, educación, empleo, investigación científica, desigualdad social, vivienda, crisis climática y situación política. Base: Conjunto de la población.

@Cotec_innova

COTEC.ES

39

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

SUSPENSO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

¿en qué grado considera que se está dando respuesta desde las administraciones públicas al fenómeno de la despoblación?

Escala del 1 (está siendo completamente ignorado) al 5 (se está afrontando con determinación), 2022

1,85

1,83

1,99

1,90

1,99

1,90

1,76

2,09

1,92

El 42% de los ciudadanos contestó con un 1 (está siendo completamente ignorado), aunque hay diferencias importantes entre CC. AA. La comunidad autónoma más crítica con la respuesta de las Administraciones Públicas al fenómeno de la despoblación es Castilla y León, mientras que la menos crítica son las Islas Baleares.

1,92

2,10

2,08

1,99

2,01

2,04

España= 2,01

2,08

2,07

Base: Conjunto de la población.

@Cotec_innova

COTEC.ES

40

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

¿DE VERDAD ES AHORA EL MEDIO RURAL UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?

¿Considera que en los últimos cinco años ha aumentado la percepción del medio rural como un entorno de posibilidades? Porcentaje de encuestados, 2022

No [37]

Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera [29]

Dos de cada tres encuestados (63%) consideran que el medio rural se ha convertido en los últimos cinco años en un entorno de posibilidades. No obstante, la mitad de ellos opina al mismo tiempo que puede ser solo una tendencia pasajera.

Sí [34]

Base: Conjunto de la población

@Cotec_innova

COTEC.ES

41

INFORME 2023 | VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA | MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN

¿Y CÓMO VE AL MEDIO RURAL EL MEDIO RURAL?

¿CONSIDERA QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO RURAL COMO UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?

¿CONSIDERA QUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO RURAL COMO UN ENTORNO DE POSIBILIDADES?

Porcentaje de encuestados, 2022

Porcentaje de encuestados, 2022

36

21

44

Agricultura

Menos de 2.000 habitantes

29

29

42

Servicios

36

30

34

Industria

39

29

32

Más de un millón de habitantes

35

33

32

Construcción

40

34

26

Sí Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera No

Sí Sí, aunque puede ser una tendencia pasajera No

Base: Conjunto de la población

La percepción sobre la mejoría en las oportunidades que representa el medio rural difiere mucho en función del sector en que trabaja el entrevistado. Los trabajadores agrícolas son los menos optimistas (44% rechaza la mejoría). Los trabajadores de la construcción, los más optimistas (74% la percibe).

Cuanto menos población tiene un municipio, mayor es su desconfianza en que el medio rural se ha convertido en un entorno de posibilidades. La distancia al respecto entre los municipios más pequeños y las ciudades más grandes es de diez puntos.

@Cotec_innova

COTEC.ES

42

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker