l Establezca el reequilibrio de la cuenta por medio del sitio web o por teléfono. l Reequilibre su cuenta automáticamente al redistribuir el porcentaje de la inversión de su cartera total que tiene en cada una de las opciones de inversiones. — Un reequilibrio de cuenta hecho una sola vez iniciará un reequilibrio al final del día hábil. — Un reequilibrio periódico creará un programa futuro de reequilibrio en base al período que seleccione (mensual, trimestral, semestral, anual). l No se requiere un balance mínimo ni tampoco una cantidad mínima de transferencia. Transferencias periódicas automatizadas La transferencia periódica automatizada le permite transferir porciones del balance de su cuenta del plan de una opción de inversión a otra en incrementos regulares. l Utilice la transferencia periódica automatizada para transferir gradualmente sus activos de una opción de inversión conservadora a una opción de inversión más agresiva o viceversa. l Usted debe transferir por lo menos $100 de la opción de inversión de retención en cada transferencia periódica. l Una vez que se establezca, la transferencia periódica automatizada continuará hasta que usted solicite que cese. l Si no hay suficiente dinero en la opción de inversión de retención, el sistema ignorará la solicitud de transferencia y la intentará otra vez en el siguiente período. l Algunas restricciones pueden aplicar. Comuníquese con el administrador de su plan. OnTrack ® : Su herramienta personalizada de planificación de jubilación Para obtener un vistazo completo del Panorama para su Jubilación ® y las maneras específicas que posiblemente puedan ayudarle a mejorarlo, complete su perfil para la jubilación en nuestra herramienta OnTrack ® . Para empezar, ingrese a su cuenta y haga clic en “Update” (actualizar), ya sea en la página "Account Overview" (resumen de su cuenta), o en "OnTrack" del menú Resource Center (centro de recursos). OnTrack ® : Después de inscribirse en su plan, podrá tener acceso a OnTrack siguiendo los pasos a continuación Paso 1: Vaya a TA-Retirement.com Paso 2: Escriba su nombre de usuario (Username) y su contraseña (Password) y seleccione el botón Paso 3: Siga las instrucciones en la ventana "Your Retirement Outlook ® " (su panorama de jubilación)
l Conocer el Panorama para su Jubilación ® l Modelar maneras diferentes para mejorar su pronóstico l Tome acción directamente de su dispositivo Es así de fácil. ¡Baje al aplicación hoy de la App Store o Google play! Administre su cuenta por medio del Internet TA-Retirement.com l Además de darle acceso a la información de su cuenta del plan, el sitio web está repleto de información útil, consejos útiles y herramientas interactivas, todo esto diseñado para ayudarle a descubrir, construir y administrar su plan. l Sólo tiene que ingresar al sitio web con su nombre de usuario (Username) y contraseña (Password) para administrar su cuenta de jubilación en Internet, verificar el rendimiento de las opciones de inversión, tener acceso a la herramienta de asignación de activos y las calculadoras interactivas, seguir la marcha de su cartera de inversión, obtener educación sobre la inversión y más. l Hasta que usted establezca su propio nombre de usuario y su contraseña únicos, puede tener acceso al rendimiento de las opciones de inversión y muchas otras herramientas valiosas ingresando el número de contrato de su plan: 517326-00000 Información sobre las opciones de inversión en Internet Para tener acceso a la reseña del desempeño de los fondos y los documentos informativos de las inversiones, siga los pasos sencillos a continuación: Paso 1: Vaya a TA-Retirement.com Paso 2: Seleccione “Employees” (empleados) en la barra de navegación seguido por “Account Information” (información de cuenta) y en el costado izquierdo “Investment Choice Performance” (desempeño de las opciones de inversión) Paso 3: Escriba su identificación de contrato y seleccione “Submit” (enviar) Paso 4: Verá en la pantalla la reseña del desempeño Paso 5: Seleccione el nombre de la opción de inversión para ver el documento informativo de inversión correspondiente Administre su cuenta por teléfono 800-401-8726 l El sistema telefónico automatizado le ofrece acceso directo a la información de su cuenta en el plan. Usted puede tener acceso al sistema las 24 horas al día, los siete días de la semana. Reequilibrio de la cuenta El reequilibrio de la cuenta le permite a usted mantener el porcentaje de inversión que estableció originalmente tomando en consideración las ganancias y pérdidas del mercado.
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