R-CO VALOR BALANCED
R-co Valor Balanced – Bénéficiez des opportunités du marché actions internationales et de l’attractivité des rendements obligataires
L’équipe de gestion
Approche patrimoniale
▪ Ajustement dynamique de l’allocation actions, obligations et liquidités
▪ 15 années d'expertise commune dans la gestion des fonds patrimoniaux
Yoann Ignatiew Associé-Gérant & Responsable de la gamme Valor
Poche actions concentrée (0% –50%*)
Poche obligations diversifiée (50% - 100%)
• 35 à 50 actions internationales profitant des thèmes d’investissement porteurs
• Obligations d'entreprises en euro avec une large diversification d’émetteurs • Majorité de titres notés Investment Grade² • Un processus d’investissement inspiré du fonds phare de la maison R-co Conviction Credit Euro
Emmanuel Petit Associé-Gérant & Responsable de la gestion obligataire
• Sans indice de référence ni de biais de style • Un processus d’investissement suivi depuis plus de 31 ans à travers R-co Valor
Philippe Lomné Gestionnaire obligataire
Performances annualisées
Depuis création¹
2025 YTD
1 an
3 ans
5 ans
SFDR : Article 8 Risque SRI : 3/7 Horizon d’investissement recommandé : 5 ans
R-co Valor Balanced C EUR
6.0%
10.4%
8.9%
5.7%
5.5%
1 – Date de création : 24/10/2018 2 – Titre de créance émis par des entreprises ou États dont la notation est comprise entre AAA et BBB- selon l’échelle de Standard & Poor’s. * Une déviation mensuelle de 5% maximum par rapport à cette allocation cible est possible.
Sources : Rothschild & Co Asset Management – 29/08/2025. L’équipe de gestion est susceptible d’évoluer. SRI : 3/7. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire exposant le portefeuille aux marchés actions et taux avec un profil équilibré. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
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