R-CO VALOR BALANCED
Poche obligataire – Une gestion active de la sensibilité taux et crédit
Répartition de la sensibilité par maturité
Répartition par maturité¹
À retenir
Chart Title
4,2 Sensibilité
27.3%
26.8%
25.5%
2.0
Vs.
4,2 Sensibilité pour le marché des obligations Corporates IG²
1.1
11.5%
8.0%
0.6
Une sensibilité taux plus longue jouée à travers le Bund
0.4
vs.
0.1
Une sensibilité crédit sur des maturités plus courtes
0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans
0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans
1 – Exposition nette aux CDS Main 3-5 ans : -14,8% 2 – Indice de référence : Markit iBoxx € Corporates Source : Rothschild & Co Asset Management – 31/07/2025 Les allocations et répartitions géographique & sectorielle ne sont pas figées et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
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