R-CO VALOR BALANCED
R-co Valor Balanced – Accroître le capital à long terme
Performances cumulées
R-co Valor Balanced C EUR
44.4%
32.0%
29.0%
10.4%
6.0%
2025 YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création¹
R-co Valor Balanced C EUR
Performances annualisées
Indicateurs de risques
Depuis création¹
Depuis création¹
1 an
3 ans
5 ans
R-co Valor Balanced C EUR 1 an
3 ans
5 ans
Volatilité
7.9%
7.4%
7.7%
9.2%
R-co Valor Balanced C EUR 10.4% 8.9%
5.7%
5.5%
Ratio de Sharpe
0.99
0.83
0.54
0.49
1 – Date de création : 24 octobre 2018 Source : Rothschild & Co Asset Management – 29/08//2025
SRI : 3/7. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire exposant le portefeuille aux marchés actions et taux avec un profil équilibré. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Principaux risques auxquels l'investisseur est exposé : le risque de perte en capital, le risque de gestion discrétionnaire, le risque de marchés, le risque actions, le risque de crédit et le risque de taux. Risque principal auquel l'investisseur s'expose : risque de perte en capital. Les chiffres cités ont trait aux mois et années écoulés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en €, dividendes réinvestis et nettes de frais de gestion. Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM disponible sur demande écrite à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor-balanced/
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