2.3 R-CO VALOR BALANCED
R-co Valor Balanced – Bénéficiez des opportunités du marché actions internationales et de l’attractivité des rendements obligataires
L’équipe de gestion
Approche patrimoniale
Poche actions concentrées (0 % – 55 %)
→ 35 à 50 actions internationales profitant des thèmes d’investissement porteurs
Yoann Ignatiew Associé-Gérant, Responsable
→ Ajustement dynamique de l’allocation actions / obligations / liquidités
Actions internationales & Gestion diversifiée
→ Sans indice de référence ni de biais de style
→ Un processus d’investissement suivi depuis plus de 30 ans à travers R-co Valor
Emmanuel Petit Associé-Gérant & Responsable de la gestion Obligataire
→ 15 ans d’expérience
commune dans la gestion des fonds diversifiés de la banque privée
Poche taux diversifiée (45 % – 100 %)
Philippe Lomné Gestionnaire obligataire
→ Obligations d'entreprises en euro avec une large diversification d’émetteurs
→ Majorité de titres notés Investment Grade
Exposition Monde
→ Un processus d’investissement inspiré du fonds phare de la maison R-co Conviction Credit Euro
Risque SRI – 3/7
SFDR – Article 8
56 Sources : Rothschild & Co Asset Management – 31/01/2025. L’équipe de gestion est susceptible d’évoluer. SRI : 3/7. Nous avons classé ce pr oduit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire exposant le portefeuille aux marchés actions et taux avec un profil équilibré. L’indicateur synthé tiq ue de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce pr oduit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Le règlement européen SFDR (Sustaina ble Finance Disclosure Regulation), entré en application le 10 mars 2021, vise à harmoniser les obligations de transparence et la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il classe les produits financiers en trois c até gories. Article 8 : la communication d’un produit intègre des caractéristiques environnementales et sociales même si ce n’est pas son point central, ni le point central du processus d’investissement
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