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BOURSE & FINANCES
FINANCES NEWS HEBDO
DU 4/5/6/7/8/9 ET 10 JUIN 2020
www.fnh.ma
Impact de la crise sanitaire sur les banques
◆ Le bureau casablancais du cabinet Roland Berger a mené une enquête en ligne auprès des Directeurs généraux et des directions stratégies des banques au Maroc sur leurs réponses face à la crise de la Covid-19, et les impacts anticipés. ◆ Au-delà des impacts attendus sur les créances en souffrance et les revenus, c’est un véritable changement de paradigme qui attend le secteur dans les prochains mois. L’enquête qui dit tout L’ enquête du cabinet Roland Berger, menée entre le 11 avril et le 12 Par A. Elkadiri > Produit net bancaire 29% {+1 à 2pts] 43% 29% 29% 43% {+3 à 4pts] 29% {>=5pts] > Créances en sou rance (% des crédits) Quel impact de la crise anticipez-vous sur le marché marocain en 2020 en termes de …
43% des répondants esti- ment que l'adaptation des processus et des SI n'est pas encore finalisée, et 57% pensent que les adaptations apportées jusque-là ne sont pas soutenables face à un confinement trop prolongé. A noter que malgré les per- turbations et les surcharges associées à ces actions, les banques ont davantage pri- vilégié la poursuite que la temporisation des projets prioritaires en cours avant crise. En termes de consolidation commerciale, si les mesures de soutien du CVE sont déployées par l'ensemble des banques, la formation des «lignes de front» pour accompagner les clients en cette période de crise, ou des plans d'action segmen- tés et proactifs à l'égard de clients à forts risques et/ou valeur, sont moins systéma- tiques et/ou avancés. « Des points pourtant critiques puisque les interactions actuelles constituent des "moments de vérité" uniques avec un potentiel de fidélisa- tion, ou d'attrition, fort », note les auteurs de l’enquête. Sur le plan de la pérennisa- tion financière, les banques explorent des pistes d'adap- tation des coûts avec un focus porté sur les dépenses externes ; les pistes rela- tives aux effectifs sont moins explorées à ce stade, notam- ment pour des considéra- tions de solidarité dans un contexte de crise nationale.
mai 2020, a couvert trois éléments : la réponse d’ur- gence à la crise sanitaire et au confinement, les impacts anticipés d’un point de vue financier sur l’année 2020, et les perspectives ainsi que les changements à moyen long terme sur lesquels le secteur bancaire doit agir. Réponses de continuité et de gestion de crise Le premier enseignement de cette enquête, dont Finances News Hebdo restitue en exclusivité les résultats, est que face à la crise de la Covid-19 et au confine- ment, toutes les banques ou presque ont mis en place une série d'actions incon- tournables de stabilisation opérationnelle et de sou- tien commercial : mise en place de cellules de crise, adaptation de l'organisation du travail, déploiement des mesures de soutien du CVE, renforcement du service client et encouragement des canaux distants, scénarisa- tion des impacts financiers, et réévaluation du profil de risque des portefeuilles. Les banques doivent néan- moins s’inscrire dans un effort d'adaptation continu face à un confinement qui se prolonge : ainsi, environ
> Encours de crédits aux particuliers
29%
43%
14%
14%
> Encours de crédits aux entreprises
29%
29%
29%
14%
14%
14%
71%
> Encours de dépôts
Marginal/positif
Modéré [-2 à -5%]
Fort [-6 à -10%]
Signi catif [≥ -10%]
(intervalles applicables hors “créances en sou rance”)
Autrement dit, la suppres- sion de postes n’est pas, pour le moment, à l’ordre du jour. Impacts sur les indica- teurs financiers Les banques ont des pers- pectives nuancées sur l'ampleur de l'impact de la crise de la Covid-19 sur les principaux indicateurs en 2020. Ainsi, la majorité des banques anticipent une hausse importante (+3 à 5 pts et plus) des créances en souffrance. La majorité anti- cipent également une baisse significative (-6% à -10% voire au-delà) des encours de crédits aux particuliers ainsi qu'une baisse du PNB de même ampleur. En outre, davantage de banques estiment que l'im- pact sera moindre pour les crédits aux entreprises en 2020, probablement en lien avec les mesures de soutien
en phase de confinement et de relance. Enfin, les banques semblent converger sur le fait que les dépôts devraient être moins impactés, pro- bablement en lien avec une moindre consommation et un impact sur l'assurance-vie en première ligne. Impacts structurels et après-crise La quasi-totalité des banques entrevoient un impact structurel fort de la crise de la Covid-19 sur le secteur bancaire, qui impac- tera les usages et besoins des clients, mais également les stratégies et les posi- tions concurrentielles des banques. Les banques s'ac- cordent en effet sur le fait que la crise devrait impacter tous les aspects du métier bancaire –distribution, offres produits et services, modèles opérationnels, approche risque, et modèles d'orga-
nisation et de collaboration –, avec un consensus plus large autour de 2 facteurs clés de succès pour l'après crise : la distribution digitale et omnicanale, et la redéfini- tion de modèles opération- nels «leans» et résilients. En dehors d'une banque, s'estimant «best in class» sur 4 dimensions, la plupart se voit en avance sur 2 à 3 dimensions, avec quelques archétypes qui se dégagent : certaines banques se disent en avance sur les aspects front (distribution / offre) et d'autres sur les opérations et les modèles d'organisation et de collaboration. «Sans se laisser distancer sur des domaines critiques, un enjeu déterminant est de choisir ses batailles clés pour créer une différencia- tion concurrentielle réelle et reconnue par les clients» , analyse le cabinet Roland Berger. ◆
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