ACORDO
Sobre a Mills
Sobre o Grupo Loxam
Estamos ansiosos para unir forças, comparti- lhar experiências e combinar conhecimentos para continuar oferecendo excelência em serviços e gerar ainda mais valor para nossos clientes, sejam pequenas e médias empresas locais ou grandes clientes internacionais”, comenta Gérard Déprez, Presidente do Conselho e CEO do Grupo Loxam. Após a conclusão da aquisição da partici- pação de controle, uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória será estendida a todos os demais acionistas, nas mesmas condições acordadas com os acionistas controladores. As operações com clientes e fornecedores seguem normalmente, sem alterações no momento. Até a conclusão da transação, as operações da Mills, Loxam do Brasil e A Gera- dora permanecerão independentes, incluin- do restrições ao intercâmbio de informações entre suas equipes. A transação também estará sujeita à aprova- ção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Na transação, a Mills foi assessorada finan- ceiramente pela Lazard e juridicamente pela Lefosse Advogados e pela Trindade Socieda- de de Advogados. A Loxam foi assessorada pela Euro Latina Finance como assessora financeira, e pela Spinelli Advogados e Demarest Advogados como assessoras jurídicas. A KPMG reali- zou a due diligence financeira, tributária e trabalhista.
gócio, mineração e óleo & gás, preservando a identidade e os diferenciais competitivos de cada empresa. “A Mills chega a este marco com uma equipe talentosa e comprometida, força operacional e um histórico consistente de resultados. Nossa intenção é acelerar ainda mais o cres- cimento da empresa, agora como parte de uma organização multinacional e do quinto maior grupo de locação de equipamen- tos do mundo. Estamos confiantes de que este novo capítulo trará oportunidades de crescimento ainda maiores para a empresa, nossos clientes e as pessoas que fazem a Mills ser o que é todos os dias”, afirma Sergio Kariya, CEO da Mills. Para a Loxam, a aquisição representa um movimento estratégico para ampliar sua presença no Brasil, mercado considera- do com forte potencial de crescimento. O grupo também pretende incentivar o compartilhamento de melhores práticas desenvolvidas pela Mills e pela Loxam para outras operações internacionais. “A Loxam está entusiasmada com esta transação transformacional e muito satisfeita em receber os colaboradores da Mills em seu grupo. Mills e Loxam possuem atividades altamente complementares e compartilham valores empreendedores e sociais em comum. Reconhecemos, em especial, a qualidade e a determinação da equipe de gestão da Mills, que conduziu com sucesso uma profunda trans- formação da companhia nos últimos anos.
A Mills é a maior empresa de locação de plataformas elevatórias da América Latina e uma das 25 maiores empresas de locação de equipamentos do mundo. Fundada no Brasil em 1952 pela família Nacht, a empresa cons- truiu sua trajetória ao longo de mais de sete décadas pautada por uma visão de longo prazo e pelo compromisso com a seguran- ça, a ética nos negócios e o cuidado com as pessoas que constroem, produzem e servem o país. De uma empresa de escoramento para cons- trução civil, a Mills se transformou em uma plataforma multiproduto que hoje engloba plataformas elevatórias, equipamentos de linha amarela, empilhadeiras e soluções de intralogística, além de fôrmas e escoramen- tos de engenharia. Atende mais de 10.000 clientes em setores como construção, in- dústria, infraestrutura, energia, mineração e agronegócio por meio de uma rede de 65 filiais com cobertura nacional e a maior frota de equipamentos elétricos da América Latina. Em 2025, registrou receita líquida de R$ 1,8 bilhão e conta com mais de 2.500 co- laboradores. Listada na bolsa B3 desde 2010, a Mills é uma empresa certificada B Corp — a primeira empresa de locação de equipamentos no Brasil e a primeira do setor listada em bolsa de valores no mundo a obter essa certifica- ção. Sustentabilidade e criação de valor de longo prazo para todos os seus stakehol- ders são pilares centrais das operações da empresa. A Mills possui metas de redução de emissões baseadas em ciência validadas pelo SBTi, integra os índices B3 ICO2, IGPTW e IDIVERSA, e foi reconhecida com o Prêmio de Sustentabilidade no IAPA Awards 2025.
O Grupo Loxam é o líder europeu e o quinto maior grupo de locação de equipamentos do mundo. Fundado na França em 1967, o grupo opera em 28 países e oferece uma ampla gama de soluções para os setores de construção, infraestrutura, indústria, energia, eventos e serviços. Em 2025, registrou recei- ta consolidada de aproximadamente €2,5 bilhões, com cerca de 11.600 colaboradores distribuídos em uma rede de aproximada- mente 1.130 filiais. Empresa de capital fechado com visão de longo prazo, a Loxam construiu sua trajetória combinando crescimento orgânico, exce- lência operacional e aquisições estratégicas, consolidando uma forte reputação por sua capacidade de integrar negócios, desenvol- ver pessoas e manter elevados padrões de segurança, sustentabilidade e atendimento ao cliente. Firmemente comprometida com a transição energética, a Loxam promove a economia circular desde sua fundação, em 1967, e coloca o ESG no centro de seu modelo de desenvolvimento. Sua estratégia é reco- nhecida como ‘best in class’ por agências independentes de referência, incluindo a classificação Platina da EcoVadis e certifica- ções como Great Place to Work, refletindo sólido desempenho em engajamento de colaboradores, segurança e desenvolvimen- to. Por meio de seu modelo de negócios e investimentos contínuos, a Loxam contribui para a redução de sua própria pegada de carbono e a de seus clientes, notadamente por meio da promoção de soluções de loca- ção e da aceleração da eletrificação da frota.
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REVISTA DIGITAL OIL&GAS BRASIL
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