Şirket'in, halka arzdan brüt [●] TL (Net Gelir: [●] TL) gelir elde etmesi beklenmektedir.
elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi
Tahmini ihraç maliyetleri aşağıdaki gibidir:
Tahmini Maliyet
Karşılayan Taraf
(TL)
Özel Bağımsız Denetim (KDV dahil)
Şirket
[●]
Reklam, Pazarlama ve Halkla ilişkiler
Şirket
[●]
MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil)
Şirket
[●]
SPK Kurul Ücreti (sermayenin nominal değeri üzerinden) SPK Kurul Ücreti – (ihraç değeri ve nominal değer farkı üzerinden)
Şirket
[●]
Şirket
[●]
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)
Şirket
[●]
Hukuki Danışmanlık
Şirket
[●]
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti (BSMV Dahil)
Şirket
[●]
Diğer Maliyetler
Şirket
[●]
[●]
Toplam Maliyet
[●]
Halka Arz Edilecek Pay Adedi
[●]
Halka Arz Edilecek Pay Başına Maliyet (TL)
[●]
Şirket’in Elde Edeceği Brüt Halka Arz Geliri
[●]
Şirket Tarafından Karşılanacak Maliyetler
[●]
Şirket’in Elde Edeceği Net Halka Arz Geliri
Bu çerçevede, halka arza ilişkin toplam maliyetin [●] TL olacağı, pay başına maliyetin ise [●] TL olacağı beklenmektedir. Toplam maliyet içerisinde Şirket’in payı [●] TL'dir. Halka arza iştirak eden yatırımcılardan, talepte bulunması sebebiyle ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ancak alım taleplerine aracılık eden yetkili kuruluşların kendileri tarafından belirlenen işlem komisyon bedeli, BSMV maliyeti ve hesap açılış ücretinin yanı sıra, para ya da pay transferine ilişkin ücret talep edilebilecek ve halka arza iştirak eden/talepte bulunan yatırımcılar bu tür maliyetlere katlanmak zorunda kalabileceklerdir. Şirket, sermaye artışı ile rekabet gücünü daha da artırmayı ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, bilinirlik ve tanınırlığın daha da pekiştirilmesi için kurumsal kimliğinin ve yapısının güçlendirilmesi adına da kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.
E.2 Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin
kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi
Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Fonun Kullanım Yeri
1- Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, mevcut mağaza ağı modernizasyonu ve teknolojileri yatırımları 2- Net işletme sermayesi finansmanı
45-55
45-55
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
43
Made with FlippingBook - Online magazine maker