TOPLAM
100
1- Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, mevcut mağaza ağı modernizasyonu ve teknolojileri yatırımları: Şirket, bilinirliğini arttırmayı ve büyüme ivmesini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Şirket, bu amaçla halka arz gelirinin yaklaşık %45 ila %55'ini yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza açılışları, yurt içi ve yurt dışı mağazaların modernizasyonu ve bilgi teknolojileri yatırımlarında (e-ticaret verimlilik arttırıcı yazılımlar, yeni yazılımlar, dijital yatırımlar ve diğer bilgi teknoloji yatırımları) kullanmayı amaçlamaktadır. 2- Net işletme sermayesi finansmanı: Halka arz net gelirinin yaklaşık %45 ila %55’inin işletme sermayesi yaratılarak Şirket’in güçlü finansal konumunu sağlamlaştırması ve büyüme amaçlı ürün alımları için bütçe yaratılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Peşin alımlarla iskontolu ürün tedarik edilmesine katkı sağlanarak brüt kâr marjında olumlu yönde etki yaratılması hedeflenmektedir. Şirket'in önümüzdeki dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı ticari ürün alımları için Şirket ilave işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir. Halka arz gelirinin, fon kullanım raporu çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduatta değerlendirilmesi planlanmaktadır. Halka arzın başlaması öncesinde, Kurul haricinde, ihraç edilen Şirket paylarının Borsa'da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul’un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Halka Arz Edilecek Paylar’ın toplam nominal değeri 510.000.000 TL’dir. Halka Arz Edilecek Paylar’ın, mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %19,0 iken, sermaye artırımı sonrasında ulaşılacak 3.200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine oranı ise %15,9 olacaktır.
E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
44
Made with FlippingBook - Online magazine maker