Buchanan Hauling 401(k) Plan 517326-00000
Formulario de Reinversión
Cinco pasos sencillos 1. Comuníquese con el administrador de su plan o refiérase al resumen descriptivo del plan para asegurarse que es elegible para reinvertir el balance de su cuenta de un plan de jubilación calificado anterior. 2. Comuníquese con su compañía anterior y solicite una distribución de reinversión ("rollover" en inglés). Si tiene una cuenta individual para jubilación (IRA), comuníquese con el administrador de inversión (custodio) de su cuenta IRA y solicite un retiro de dinero. Asegúrese de que el cheque de distribución se haga a nombre de Transamerica, FBO "su nombre" (por ejemplo, Transamerica, FBO Fulano de Tal) y que se lo envíe directamente a usted. 3. Complete el Formulario de reinversión a continuación. 4. Entregue el Formulario de reinversión junto con el cheque de distribución al administrador de su plan. 5. El administrador de su plan firmará, pondrá fecha, y entregará el formulario y su cheque a Transamerica para su procesamiento.
Primero debe inscribirse en el plan y designar a un beneficiario.
1. Información del empleado
(Por favor escriba en letra de imprenta)
__ __ __ - __ __ - __ __ __ __
Casado
Soltero
No. de Seguro Social:
Nombre
Inicial
Apellido
Calle
No. de Apto.
Ciudad
Estado
Código postal
Fecha de nacimento
Fecha de empleo
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico
2. Información del plan/cuenta IRA anterior Nombre del plan anterior __ ________________________________________________________________________________________________
Marque uno:* O O O O O O 401(k) 403(a) 403(b) Reparto de utilidades Plan de beneficios definidos Plan de pensión O O O O O O O Plan gubernamental 457 IRA de reinver. temporal IRA tradicional IRA Simple IRA SEP 401(k) Roth - Directa 401(k) Roth – Indirecta (sólo se permite los ingresos)
Para una reinversión 401(k) Roth, favor de completar la información a continuación. Esta información debería haber sido proporcionada por la institución que hace su reinversión.
Año de la primera aportación 401(k) Roth __________________________ Base de aportación Roth _____________________________ (Ésta es la parte de su distribución que no está sujeta a impuestos). *Es posible que su plan no acepte reinversiones de todos los tipos de plan mencionados arriba. Comuníquese con el administrador de su plan para asegurarse que su reinversión califica. Los costos tributarios con una conversión de la IRA Roth pueden ser significativos. Las aportaciones están sujetas a los impuestos que antes se dedujeron, incluyendo las ganancias acumuladas. Además, es posible que le empuje a una escala de impuestos más alta, especialmente si convierte una gran cantidad de dinero. Continúa en la página siguiente
517326-00000 09/07/2017
7
Made with FlippingBook - Online catalogs