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Caisses
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Vente et services aux particuliers
Sous-famille d'emploi Finances personnelles Raison d'être de l'emploi
La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant de l’épargne ou du financement hypothécaire. Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la caisse. Au besoin, elle prend en charge en mode assigné le financement des membres particuliers desservis par des collègues de la caisse ou des partenaires. Elle représente, négocie et engage la caisse dans le cadre d’ententes ayant des impacts modérés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et clients et des partenaires. Responsabilités principales • Agir à titre de responsable de portefeuille, c’est-à-dire être le lien privilégié entre la caisse et les membres et clients. Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des produits et services offerts. Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de solution. • Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients. • Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts. • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la caisse. Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires. • Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité. Exigences d'emploi Scolarité: Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié Expérience: 0 à 6 mois d'expérience en conseils financiers aux particuliers Titre professionnel ou permis: Certificat de représentant en épargne collective • Ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence • Gestion de la dette • Notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers • Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers • Politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la caisse • Processus d'affaires Desjardins • Standards de service • Techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers Envoyez votre CV à Joanne Crête par courriel à joanne.crête@desjardins.com ou par télécopieur au 613-632-9516 Connaissances et compétences professionnelles • Actualité financière, économique, politique et législative
Send your C.V. by fax at 613-524-2081 Or email it to info@propanelevac.com
Raison d'être de l'emploi La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers de l'équipe Gestion de patrimoine, en contribuant à l'offre et à la prestation de services en épargne spécialisée auprès des membres et clients desservis par cette équipe. Responsabilités principales • Réaliser des activités de soutien à la vente permettant de finaliser et de soutenir la prestation de services en épargne et placement, telles la codification et l'intégration des données (ex. : transactions d'épargne à terme, fonds Desjardins, opérations monétaires). Réaliser la constitution et le maintien à jour des dossiers des membres et clients. Assurer les suivis qui en découlent. • Rencontrer lesmembres et clients afindefinaliser laventedeproduits complémentaires et de financement AccordD et de répondre à certains besoins d'informations. • Assurer divers suivis auprès des membres et clients, notamment la confirmation et la prise des rendez-vous et les ententes relatives aux transactions d'épargne. • Effectuer, en l'absence du planificateur financier ou du conseiller, les transactions demandées par les membres et clients (incluant les fonds de placement), lorsqu'elles sont en lien avec le plan d'action mis en place par le planificateur financier ou le conseiller. • Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres et clients référés par les planificateurs financiers et les conseillers. • Détecter des opportunités de vente de produits complémentaires et participer à des activités de sollicitation ciblées, initiées par les planificateurs financiers et les conseillers. • S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits. • S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur. Exigences d'emploi Scolarité: Attestation d'études collégiales du domaine de l'administration (dont AEC en conseils financiers) Expérience: 2 années d'expérience en services financiers – un atout Compétences principales • Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain • Être doué pour la communication interpersonnelle
• Être orienté vers l'action • Être orienté vers le client • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie • Savoir informer
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur C.V. par courriel à l’attention de joanne.crete@desjardins.com ou par télécopieur au 613-632-4358
B214860PM
B213405PM
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